董事会工作总结之上半年经营情况汇报.docx

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董事会工作总结之上半年经营情况汇报

上市公司

2019年上半年经营情况汇报

各位董事：

feigeoer

今年以来，国内新能源汽车产业进行政策调整，锂电行业各大企业规划产能逐渐释放，产品技术指标要求迅速提升，市场竞争陡然激烈。

上半年公司全面落实经营计划指标，模具及汽车零部件业务实现经济指标稳中有增，锂电池业务积极开拓市场、抢上公告，持续提升产品技术指标，加速推进产线建设，但由于公告周期较长、产线发生调整等原因，锂电经济指标完成较差，导致公司上半年总体经营情况不太乐观。

1-6月份，公司实现营业收入57166万元，比去年同期降低29%，完成率15%；利润总额1048万元，比去年同期降低90%，完成率7%。

总体来看，公司在严酷的内外部环境下，下半年生产经营压力巨大。

下面将公司上半年度经营情况及下半年工作计划汇报如下：

一、上半年工作情况

1、经济指标完成情况

2019年上半年公司累计实现销售收入5.72亿元，完成年度目标的15%，较去年同期8.09亿元减少2.37亿元，同比下降29%。

上半年公司累计实现利润总额0.10亿元，完成年度目标的7%，较去年同期1.0亿元减少0.9亿元，同比下降90%。

上半年公司累计实现EVA为-0.61亿元，较去年同期减少0.98亿元，同比下降266%。

各项经济指标完成值与年度目标差距较大，具体情况见表1。

表1.上半年经济指标完成情况表

单位：

万元

类别

项目

全年目标

上半年累计完成

去年同期止完成

全年计划完成率

同比增长

营业收入

业务

280660

15900

58545

5.67%

-72.84%

零部件业务

91730

41266

22313

44.99%

84.94%

合计

372390

57166

80857

15.35%

-29.30%

利润总额

业务

6007

-3925

8143

-65.34%

-148.20%

模具业务

8807

4973

1891

56.47%

162.98%

合计

14814

1048

10034

7.07%

-89.56%

EVA

10000

-6120

3679

-61.20%

-266.35%

财务指标

两金占营业收入比率

52.20%

136.73%

106.89%

38.18%

27.92%

成本费用占营业收入比率

98.30%

100.53%

88.08%

97.78%

14.13%

总资产周转率

0.33

0.13

0.28

39.39%

-53.57%

经营活动产生的现金流量净额

14120

-7,948

-2,229

-56.29%

-256.57%

降负债

资产负债率

53.00%

49.70%

51.54%

106.64%

-3.57%

带息负债金额

316970

214546

82320

147.74%

160.62%

2019年上半年子公司药业公司受新能源汽车补贴调整、车型目录重申、生产线改造调试及新建自动化生产线处于试生产、产能尚未完全释放等多方面影响，导致公司总体经营情况较差。

各项指标较去年同期均有较大幅度降低；收入、利润总额、EVA、成本费用占收入比等考核指标完成较差；两金金额有所降低，但两金占收入比大幅增加，带息负债规模控制较好；经营性现金流净额为负值，主要为上半年收入回款较低，而采购等资金支出较高。

公司经济指标完成情况与年度目标差距较大的原因为：

（1）受新能源汽车补贴政策调整、车型目录重审影响，公司上半年主要是配合车厂重新申报进目录，国内新能源汽车市场基本未实现销售。

目前公司已有30多款产品配套车型进入车型目录，随着重新申请车型目录工作进展的顺利推进，公司锂电池业务订单及收入已开始逐步恢复；

（2）受政策变化影响，上半年新能源汽车市场出现调整，乘用车占据市场主力，专用车销量也有较大增长，客车销量大幅下滑，药业公司乘用车市场投入不足，受客车销量影响很大；

（3）由于补贴新政提高了新能源汽车动力电池的技术标准，且行业内推广锂离子动力电池系统标准箱，公司主要锂电池产品的能量密度、外观尺寸等需要按照新的技术标准进行产线改造。

目前三期、一期的产线已完成改造并开始投料试生产，新建自动化产线尚需数月进行产能爬坡方能达到设计产能，受产量影响销售尚未放量；

（4）因销售收入大幅下滑，加之产品价格面临的市场压力超出年初预期，导致锂电池业务利润大幅下滑。

2、市场营销情况

（1）市场开发情况

•锂电业务

上半年锂电新签订单共计33,367万元，完成全年目标11.92%，同比下降62,80%,其中国际订单8,298万元，国内订单24,586万元，军品订单483万元。

国内市场方面，上半年药业公司围绕配合客户完成公告申报、推荐目录申报、样车交付测试等方面开展工作，为实下半年产线产能全面释放奠定基础。

上半年药业公司公告匹配车型共33款，其中客车车型30款，乘用车车型1款，专用车车型2款；目录配套车型共24款，其中客车20款，乘用车2款，专用车2款。

国际市场方面，由于不受政策影响，上半年药业公司国际市场情况波动较小。

目前药业公司在国际新能源汽车市场中以特种车、改装车为主。

上半年美国公司、马恒达、EFA-S等客户采购量保持稳定且小幅增长；亚太地区，通过对印度小型低速车市场以及土耳其大巴制造商等客户的多年培育，目前已经进入了批量采购阶段；欧洲地区，始终维持着“代理商+终端客户”的局面，上半年按照公司推广塑壳电池的要求，在欧洲市场对各个分销商和客户进行洽谈，扩大塑壳电池的销售。

军品市场方面，药业公司以开发重点客户为目标，新老客户同步进行。

针对0410所和航天四院等重点客户，实施了项目经理负责制的军品重点客户驻厂方案；建立了老客户定期拜访机制，完成老客户订单19项；开发了中船远舟、郑州佛光、东风汽车等新客户，新签订单4项。

•模具业务

模具及汽车零部件业务签单量47,692万元，完成全年目标48%，其中事业部15,595万元，股东28,870万元，集成模具3,227万元。

集成事业部首次从奇点汽车承接到铝合金发动机盖内外板全序模具，意义重大，对公司未来发展有积极影响；上半年参加了德国汉诺威工业展，重点拜访了国外两家客户；在航空数控零件业务方面，对航空数控零件业务相关的3个潜在客户进行了走访，调研了航空数控零件加工业务的市场需求。

股东上半年奇瑞艾瑞泽5订单增加，提高了模具板块整体的经济指标。

（2）重点客户开发情况

新能源项目：

完成EV项目电池模块开发，进入长安轻型车（保长客）、商用车供应体系，实现了长安乘用车、轻型车、商用车工艺体系全覆盖。

东风项目：

完成8.1米109kwh窄体公交、8.1米宽体109kwh/125kwh公交、8米109kwh通勤车及10.5米公交的公告和补贴推荐目录。

在新能源客车开发中占比83%，成为东风股份的平台核心供应商。

确定了2019年度战略合作协议，完成8.1米195台及10.5米公交72台的合同签订，完成销售合同5500万，形成销售收入4700万元。

大众项目：

完成了多次德国大众、一汽大众、上海大众对于我公司产线、产品研发、技术实力、质量体系等多方面的审核，基本按照产品研发计划向客户提交了测试样品。

商务方面进展较为顺利，与客户的关键人物保持了良好的沟通，推进项目有序进展。

研发方面，5月确定了项目Pre-A样样品试制方案，并开始试制，6月完成了测试，并陆续完成样品交付。

大项目：

单体电池生产完毕，已完成两套能力链发货。

奇点项目：

奇点汽车铝合金发动机盖内外板模具项目，已中标，金额约为1343.8万元，目前合同正在办理中。

3、投资计划完成情况

上半年股东集成完成合同签订共计20,364.91万元，投资完成率3.64%。

其中，药业公司完成合同签订13,976.19万元，实际付款累计金额30,086.00万元，投资完成率2.5%；模具及汽车零部件业务完成合同签订6,388.72万元，实际付款累计金额4,513.28万元，投资完成率63.31%。

表2.投资计划使用情况表

单位：

万元

项目

2019年计划签订合同额

上半年实际签订合同总额

2019年计划支付额

上半年实际支付额

投资完成率

名称

类别

三期工程

41,509.94

4,804.60

56,832.45

11,026.98

11.57%

一期二期工程

8,020.69

519.57

19,318.43

3,061.98

6.48%

长期股权投资

9,000.00

5,000.00

9,000

5,000.00

55.56%

小计

58,530.63

10,324.17

85,150.88

19,088.96

17.64%

生产建设类

486,975.04

3,415.40

117,203.69

10,828.75

0.70%

日常经营类

1,033.43

70.88

952.33

6.5

6.86%

信息化建设类

3,486.58

165.74

696.58

161.79

4.75%

小计

491,495.05

3,652.02

118,852.60

10,997.04

0.74%

集成事业部

2,130.00

1,886.22

2,130.00

1,332.58

88.55%

瑞鹄

6,772.45

3,514.62

5,835.36

1,947.45

51.90%

模具

1,188.00

987.88

2,583.00

1,233.25

83.15%

小计

10,090.45

6,388.72

10,548.36

4,513.28

63.31%

合计

560,116.13

20,364.91

214,551.84

34,599.28

3.64%

上半年度锂电投资完成率较低的原因为：

产线建设、产线改造、信息化建设等新建项目，上半年主要为市场调研、方案确定、建设计划的制定等工作，合同的签订及付款主要集中在下半年。

7月份发展规划部已组织投资计划梳理调整工作，根据建设计划，结合设备调试验收进度情况，对2019年度的投资计划进行了调整，经董事会、股东会批准后执行。

4、科研工作进展情况

（1）科研项目情况

子公司药业公司重点科研项目共立项21项，上半年按计划持续推进，截止6月底计划完成率达82.9%，集成事业部年初重点科研项目共2项，均按计划稳步推进。

（2）药业公司两地科研整合情况

公司于4月启动药业公司与药业公司技术资源的整合工作，并召开了两地资源整合大会；5月完成了新的组织机构设置与科研管理干部的竞聘及聘任工作，共聘任室主任及以上干部26名，技术总监3名；6月完成了原药业公司药业公司公司药业公司员工薪酬体系套改方案，统一两地薪酬体制，同时集中力量完成了两批次重点科研计划的评审、下发工作，共计下发院级重点科研计划38项，所级重点科研计划64项，合计102项计划。

（3）药业公司建设情况

上半年药业公司人才队伍建设初见成效，重点建设技术带头人队伍，聘任3名一级技术带头人，8名二级技术带头人。

目前科研人员共计290人，其中，博士25人，硕士171人，本科94人；与药业公司签订劳动合同129人，与药业公司签订劳动合同，且与药业公司签订劳务合同161人。

上半年药业公司申报省政府资助项目2项已获批立项公示，可获得600余万的资助。

管理体系方面，已建立运行急需的人事、薪酬、科研管理、财务、合同管理、采购管理、行政后勤等近30项管理制度，日常管理基本运行稳定。

5、园区建设情况

上半年公司产线建设按计划持续推进，其中药业公司三期产线产能均达上半年既定产能；省一期的L135产线根据市场需求进行了改造；省二期完成EPC招标，并进场施工；军品小试线完成了一图两表的编制；大众中试基地完成EPC招标、设备招采。

具体完成情况如下。

（1）药业公司三期：

L135产线的改造工作已完成，改造后产线已实现日产L135F68电池8000支，达到设计产能70%；L173产线实现日产L173F120A电池4500支，达到设计产能67%；两产线产能均达到上半年既定爬产至设计产能60%的目标。

（2）省一期：

完成L135产线的改造工作，改造后产线已实现日产L135F68电池2500支，达到设计产能25%；完成L135产线改造为L173产线的工艺布置图调整、设备改造方案编制；L148产线配合药业公司完成37、48B两种型号试产，目前正在进行48A（我司开发）的试生产。

（3）省二期：

完成总图规划、工艺布置图、工艺设备表、工艺条件汇总表编制；完成EPC招标，确定EPC总承包方；完成试桩检测静载试验，桩基工程已进场开始桩基施工；完成施工现场办公区生活区场地硬化、临时站房、变压器安装、施工用水点安装施工。

（4）军品小试线：

完成“一图两表”的签署归档及工艺设备采购清单的细化工作，完成总平面布置图及单体方案报批文本的编制工作，启动报批报建及职业卫生评价、安全预评价工作。

（5）中试基地建设：

按计划进行，厂房已经封顶，正在进行外立面装修和厂房内部地面施工；EPC合同已经完成签署，正在按合同执行，且已确定洁净厂房施工单位，并进驻施工；设备招采已经完成，预付款已支付，设备正在加工制造。

（6）汽车零部件机器人冲焊自动化项目：

工厂建设方面，厂区主体建设已完成，目前还在进行办公楼装修、厂区绿化及部分施工问题的完善等工作；生产线建设方面，手工线区域目前已具备使用条件，目前正在结合客户MT车型项目进行调试，机器人自动化线部分目前正在进行安装设备，8月份具备连线生产条件，后续将结合具体车型项目进行调试。

（7）龙泉项目：

因为股东建设尚未能提供监理签字确认的工程增量明细，公司正在与股东建设持续确认过程中。

该项工作进展缓慢。

6、股权投资

电池回收合作项目：

计划以参股方式与电池回收公司合作，目前完成了项目的前期商务谈判，该项目已通过公司决策领导小组审议通过，目前已签订双方合作意向书，后续工作正在按照计划开展。

东风合作PACK项目：

计划与东风汽车股份有限公司合作组建项目公司，计划建设年产4万套PACK组装线。

上半年完成了该项目的前期商务谈判，并根据双方谈判结果，编制项目实施方案、合作协议、经济效益测算分析等资料，并提供了PACK厂工艺布局图及不同型号电池优劣性对比材料；目前东风正在就该合作项目进行内部决策。

大众项目：

计划与德国ElringKlinger公司成立合资公司，负责德国大众项目产品供应。

完成项目可行性研究报告、出资人协议、章程、合作协议初稿的编制。

EK及大众就合作项目两次来我公司进行现场审核，目前正在就章程、合作协议开展进一步讨论。

大陆项目：

上半年与客户方面建立了良好的高层关系，通过固定的技术例会和商务例会与客户保持了频繁和稳固的沟通。

现阶段主要围绕产品研发和测试展开相关工作，已完成向奥迪的初步系统报价和产品送样，目前正在就双方的合资合作协议框架开展进一步的讨论。

7、其他重点工作

（1）瘦身健体

药业公司凯航注销情况：

截止2019年6月,药业公司凯航已领取工商注销通知书,完成银行基本户销户；并在集团公司的国资产权登记系统完成凯航产权注销登记工作。

药业公司凯航注销工作已完成。

集成天元注销情况：

目前集成天元公司的内部事务已基本达到了可以注销清算的状态；与青羊区经科局沟通同意办理注销事项，但目前仍未收到正式文件；已完成股东会决议表决工作，但尚未签订正式协议。

该项工作按计划持续进行。

（2）421项目

证监会发行审核委员会于5月16日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，目前项目获得证券会审核通过。

（3）战略规划

2019年初公司启动中长期战略规划的编制工作，选定和君咨询公司为我公司制定中长期战略规划项目。

上半年完成了公司内部中高层访谈工作，编制公司内部管理分析报告，通过对政策、市场、对标企业、产品技术等各方面资料的收集整理，编制完成了《内部条件评估报告》、《外部环境调研报告》、《股东集成十三五规划》，并组织对《股东集成十三五规划》进行公司级评审，提交本次董事会讨论。

（4）组织机构

上半年股东集成对药业公司药业公司进行整合，充分发挥药业公司的体制优势；同时，股东集成增设建设管理部、科技质量部，拆分党群工作部、人力资源部，目前公司设有九个职能部门和一个事业部，进一步促进两级机构融合。

二、上半年工作亮点

1、股东超额完成半年度营业目标

股东上半年的营业收入和利润总额完成情况较好，超额完成2019年上半年目标，其中车身零部件的销售收入比去年同期增长150.29%，利润总额达到全年目标的77%，比去年同期增长139%。

2、药业公司国际、军品开拓卓有成效

国际市场方面，由于不受政策影响，上半年国际市场情况波动较小，国际市场上半年实现8544万元收入，同比增长17%。

据统计，2019年1-5月份同类型电池出口中，药业公司出口946万美元，排名第六。

军品市场方面，上半年实现销售收入1905万，同比增长16%。

海工高能武器项目一期通过验收，二期交付，技术指超过到美国同类装备水平；火箭军某项目S阶段已验收，实现全军首次全电驱动导弹发射；火箭军先进弹载能源技术方案通过评审，并入围下一阶段研制工作；某无人机机载电源完成产品定型，并小批量试制。

3、药业公司成功申报国家科技部重点研发计划

6月，药业公司牵头承担的“高安全高比能锂离子电池技术开发及产业化项目”成功申报国家科技部重点研发计划，可获得6015万元的资金支持。

该项目的成功申报对持续提升公司品牌形象具有重大意义，也证明了公司在下一代高能量密度锂离子动力电池研发上的超前战略布局得到国家政府部门和业内专业的一致认可。

同时，该项目也将极大提升公司未来在高能源密度动力电池领域的核心竞争力，一举确立了公司在下一代动力电池技术上的国内领先地位。

4、药业公司稳步推进大众重点营销项目

公司配合德国大众、一汽大众、上海大众，完成了关于产线建设、产品研发、技术实力、质量体系等多方面的审核，并按照产品研发计划提交了测试样品。

商务方面，与客户的关键人物保持了良好的沟通，推进项目有序进展；研发方面，5月确定了项目Pre-A样样品试制方案，并开始试制，6月完成了测试，并陆续完成样品交付。

三、存在问题

1、新能源汽车市场政调整给公司经营带来巨大影响

今年以来锂电行业受国家及地方政策的影响，补贴降低、能量密度要求提高、公告目录重新核定，导致锂电市场出现大调整；新能源车辆的公告公示、推荐目录公示、免税目录公示等流程耗时周期在4个月以上，导致上半年销售订单完成较低。

2、上半年商用车产销量大幅度下降

今年新能源汽车销量以乘用车领衔，占据市场主力，客车销量下滑，上半年增长缓慢且有回落，而药业公司前期以客车为主，乘用车市场投入不足，难以弥补市场需求。

2019年1-6月份的新能源汽车总产量为24.3万辆，其中新能源乘用车21.8万辆，占比总产量89%，新能源专用车（主要是EV物流车）1.3万辆，占比总产量5%，新能源客车1.2万辆，占比总产量4%；新能源乘用车规模较大，增长迅速，新能源客车、专用车市场占比较少。

纯电动客车市场是我公司长久以来的主导市场，2019年上半年，纯电动客车市场受政策影响巨大，产量骤降，2019年1-6月份总体产量仅有8273台，相较去年32369台同期下降74%，纯电动客车8273台整车产量，我公司配套676台，排名第四，占比总产量的8%，主要客户有东风汽车、郑州宇通、北汽福田、中通客车等；另外，宁德时代配套2585辆，主要客户为郑州宇通、厦门金龙、中通客车、北汽福田等，沃特玛配套925辆，主要客户为上海申龙、珠海广通，珠海银隆配套897台，主要客户为珠海广通。

3、技术研发能力不足，对于市场及政策变化应对迟缓

在2014年下半年至2016年市场火热的表象下，公司忽略了对于单体、模组、系统产品试验和验证基础数据积累和基础性能提升以及未来新产品开发进度的工作，以至于在国家提出能量密度要求、标准箱设计等一系列技术标准时，公司仓促应对，一方面努力完成对标CATL将淘汰L173F120产品2016年的结转课题，另一方面在原L135平台75Ah基础上截低高度开发出了68Ah产品，使得我公司在2019年商用车产品开发只能基于这两款产品，无法与客户需求达成合理、优质的匹配。

再加上我公司后续开发的176Ah和240Ah产品在2019年都无法实现资源匹配和量产，所以在商用车市场开发中无法提供具备优势的产品，产品技术匹配工作捉襟见肘。

4、市场认识不够充分，营销多项准备工作不足

2019年新能源汽车补贴拨付方式由预拨付改为事后清算，大幅提升了整车企业资金成本；客车及非私人购车“3万公里运营里程限制”使得城市公交、团体客车、物流车、专用车等整车和零部件企业回款周期至少增加一年以上时间。

2019年后动力锂电池面临产品模块化、尺寸标准化、性能同质化的技术情况，在补贴额度调低、市场产能扩大、新能源汽车逐渐被认可的市场行情下，动力电池成本进一步下降，市场价格竞争日趋加剧。

在此背景下，我公司对客户降低价格方面的诉求反应和决策效率不够迅速，产品降本目标落实迟缓，面向新市场动态的销售价格体系出台偏慢，导致公司年初和年中营销的项目存在价格争议，应对不足，最终出现类似宇通插电式客车项目流失的情况。

四、下半年工作计划

1、经营目标

2019年公司经营受新能源市场补贴与技术指标调整影响较大，2019年上半年锂电业务仅完成原年度收入预算的6%，受此影响，股东集成整体收入随之降低，根据目前订单情况集成事业部、股东与集成模具预计可实现年度收入目标，锂电业务全年预计可实现收入13亿元，与年初经营计划相比减少15亿元；股东集成2019年全年预计整体收入为22亿元，具体表3。

表3.上半年经济指标完成情况表

单位：

亿元

业务

板块

单位

项目

2019年

原预算

2019年上半年

完成额

2019年

最新预算

增减额

增减率

零部件业务

事业部

收入

3.40

1.21

3.40

0

0%

利润

0.75

0.43

0.75

0

0%

股东

收入

5.50

2.83

5.50

0

0%

利润

0.65

0.50

0.65

0

0%

模具

收入

0.68

0.08

0.68

0

0%

利润

0.01

-0.06

0.01

0

0%

收入小计

9.00

4.12

9.00

0

0%

利润小计

0.90

0.49

0.90

0

0%

锂电

药业公司

收入

28.00

1.59

13.00

-15.00

-54%

利润

0.60

-0.39

-1.66

-2.26

-377%

收入合计

37.00

5.72

22.00

-15.00

-40%

利润合计

1.50

0.10

-0.75

-2.26

-150%

2、重点工作目标

（1）股权投资

电池回收项目：

完成对电池回收公司的法律、财务尽职调查、审计、资产评估，根据评估结果对项目公司完成出资。

东风合作PACK项目：

推进东风合作项目进展，跟进东风内部决策进度，完成合作意向书的签订。

大众项目：

积极推进与大众、EK的合作进展，完成合作意向书的签订。

大陆项目：

积极推进与大陆集团的合作进展，完成合作意向书的签订。

（2）产线建设

药业公司三期：

L135、L173产线达产，对整线全面验收,移交生产部门。

省一期：

L135产线产能达到设计产能80%（10000只