我国健身器材行业投资报告.docx
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我国健身器材行业投资报告
我国健身器材行业投资报告
一、健身器材的概念
1.健身器材的分类及主要产品
现代社会发展越来越好,人们也开始注重形体健康,随之健身器材有越来越多,已有上百个品种。
虽然目前尚无统ー的分类,但以阻力器件来分有重块、磁电、液压、气压、自身体重等几种。
健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类。
单功能器械,常用的有划船器、健美车、健歩机、跑步机、美腰机等。
它们的主要功能是:
划船器:
主要用来增强手臂力量、背阔肌和动作协调能力。
健美车:
锻炼时,像骑自行车ー样,主要用来增强腿部力量,增强心血管功能。
健步车:
主要用以锻炼腿、腰、腹部肌肉及心肺功能。
跑步机:
主要用以锻炼腿、臀、腰、腹部肌肉及心肺功能。
美腰机:
可对腰部、背部作放松按摩。
综合型多功能器:
一般都包括扩胸器、引体向上、仰卧推举、仰卧起坐等器械的功能。
扩胸器、引体向上、仰卧推举,主要是用来锻炼上肢力量及胸大肌力量;仰卧起坐,主要用来锻炼腰肌群,減少腰腹部多余脂肪。
2.国内知名健身器材品牌
随着健身器材专业化市场的渐趋成熟,以品牌为主的中高档产品成为消费的主流。
国内健身器材业积极主动地贴近国际市场,通过各种努力,实施品牌化突围,形成了万年青WNQ(中国驰名商标,中国名牌,WNQ健身器材有限公司)、好家庭goodfamily(中国名牌,中国驰名商标,深圳市好家庭体育用品)、英派斯inrayfitness(青岛英派斯大健康股份有限公司,十佳健身器材品牌)、乔山Johnson(1975年台湾,亚洲最大的健身器材品牌之一)等知名品牌。
ニ、健身器材行业现状
1.健身器材行业概况
我国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末,2000年以来,特别是我国加入WT0和北京申奥的成功,为健身器材行业的发展提供了有利条件和发展机遇,生产企业数、全行业エ业产值增长迅速。
2004年,整机生产企业数近百家和エ业总产值70多亿元,到2009年,整机生产企业数和エ业总产值分别增加至150家和600多亿元。
我国健身器材行业呈现出了国内外市场销售稳定提高的良好发展态势。
到2010年,全球的健身器材市场将达到到120亿美元的市场份额。
未来欧洲,亚洲和拉丁美洲将是市场的主要增长点,逐渐富裕的人群将会提高自己对健康生活方式的追求,并将成为健身器材的主要消费者。
目前,我国生产的室内健身器材产品已大量出口到欧美等发达国家,并进入主流市场,有的还直接承担了大批量的国际高端产品的对外加工。
有资料显示,国际市场上60%以上的健身器材都贴有“中国制造”,但却很少有中国人自己的名牌。
其原因是产品在国际市场上竞争カ不高,只能为国外公司大量做加工产品。
一方面国内企业生产符合国际标准的健身器材,另ー方面,国内消费者却为国外品牌多掏两三倍钱。
这样的尴尬至少表明一点,在国际上叫得响的民族品牌缺失。
随着2010年全国群众体育工作会议在甘肃兰州落下帷幕,备受关注的《全民健身计划(2011-2015年)讨论稿》也随之浮出水面。
在健身器材用品行业价格大战日益激烈的背景下,新一轮全民健身计划把健身服务提升到前所未有的高度,新一轮全民健身计划中,全国要“形成一批有竞争力的体育健身服务企业和有民族特色的体育健身产品,发展规范有序的大众化体育健身市场。
”而踩准政策步调,抢先推进服务营销战略的企业早已开始布局。
据介绍,近几年来,随着国内外健身器材行业市场竞争的加剧以及进ロ产品的涌入,我国健身器材行业注重技术进步和先进设备的使用,产品质量有了普遍提高。
其中,多数厂家的质量水平处于中等以上。
ー批骨千生产企业,由于直接采用或參照采用世界公认的水平最高的国际先进标准EN957-1〜EN957-10组织生产,加强企业质量保证体系的建设,井分别通过了IS09000质量体系认证和欧洲GS产品安全认证,不断引进美国、德国等先进设备,并较大范围地应用了国际先进的程控、数控技术设备,从而使得产品エ艺先进,产品质量已达到国际较高水平。
同时,我国众多健身器材生产企业还积极參与国际市场竞争,并经受住了市场的检验。
目前,我国生产的室内健身器材产品已大量出口到欧美等发达国家,并进入主流市场,有的还直接承担了大批量的国际高端产品的对外加工。
我国健身器材行业尽管内外销市场趋旺,但在国际市场缺乏知名品牌却是ー个不得不面对的事实。
目前,我国出口的健身器材产品基本上是以“委托加工”和“贴牌生产”的方式进入国际市场,产品附加值较低。
同时,与国际先进水平相比,我国不少生产企业还处在仿制生产阶段,产品研发和技术创新能力不足。
在消费领域,与欧美等发达国家相比,健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。
这也意味着,我国健身器材行业仍有很广阔的发展空间。
2.行业经营状况
目前,我国已有众多健身器材生产企业,世界上几乎所有的普通健身器材类型,中国企业都在生产,并为大量的境外品牌进行加工,中国制造的健身器材在国际市场上占据了约60%的份额,出口交易额达20亿美元,出口已逐渐成为我国健身器材产业发展的方向。
健身器材市场分为家用以及商用市场两部分。
随着北京奥运会的举办成功,这也为健身器材行业提供了有利条件和发展机遇。
人们对于健身器材,特别是家用健身器材的需求也日益増加。
而家用市场的规模也远较商用市场规模大,且增长快。
2008年1-11月,中国健身用品制造行业规模以上企业实现累计エ业总产值62,499,521千元,比上年同期增长了18.31%;实现主营业务收入60,464,877.00千元,比上年同期增长了17.93%;实现利润总额1,306,981.00千元,比上年同期增长了0.01%。
2009年1-11月,中国体育用品制造行业规模以上企业实现主营业务收64,606,176.00千元,比上年同期增长了6.29%;实现利润总额1,975,326.00千元,比上年同期增长了56.9%。
3.出口情况
2006—2009年中国健身器材出口额单位:
亿美元
历年出口S
2006年2007^20明年2009年1-S月
■■出口钃♦増长車
2009年度中身#^行业出口市场分析(单位:
笑元)
出口H家/地区
2009年(中giBDil)2008年C中9出口飄)
譎STA
美S
649.262.859
535.304.960
21%
75.232,075
51,150,616
47%
*大和置
64.232,453
©1.011,513
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s4.6ae.B37
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2%
謇兰
91;各14,S41
35.318.
41%
西班牙
36.706,5614
2&.S07,站0
2գ%
印度
27,349,199
19,518,549
40%
伊M
26,653,140
19,352,757
3S%
墨西哥
36,42:
6,06&
20,206,826
31%
芬兰
19,3SO,00苷
17.601,211
10%
沙特
16.6a5.407
12.174,2OB
37%
翔
93.94BrM2
107,263,965
-12%
VS
66.705,292
81,545,思85
-1S%
S.31S.13B
70,1¢4.637
-25%
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40J453&6
46,364,2:
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•13%
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25;381,517
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40,041,507
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中国健身器材主要出口地分析
美国健身器材主要进ロ市场分析
加拿大健身器材主要进ロ市场分析
4.产业特点
(1)健身器材关联面极广的上游产业
人们对健身器材的需求是多种多样的,只有依靠直接生产和提供健身产品和服务的产业是很难满足的。
因此,各种各式的健身活动除依赖健身器材产业外,还需因爱产业外其他关联企业。
因此,健身产业可以带动纺织、机械、建筑、电子等制造业及其他相关产业的发展。
这ー特点也决定了体育产业的发展不能单靠自身,而必须与其他相关的产业他不发展。
(2)健身产业是产值极髙的朝阳产业
社会的分エ、阶级的发展使得体育产业从非独立行业逐渐成为独立的行业,在国民经济中发挥特定的功能。
随着社会经济的发展,人们进行各种健身活动的需求在不断地增长,健身产业的产值在大幅度的提高。
同时,健身产业还是ー种“无烟エ业”,消耗能源极少,不会造成环境污染,符合转变经济增长方式的要求。
(3)健身器材产业是劳动密集型产业,能够提供多种就业机会的第三产业。
5.存在的问题
中国有13亿人口,这是ー块多大的蛋绕,可健身行业却发展得不温不火。
业内人士提供的数据显示,目前以品牌连锁为主导的美国健身产业年总产值超过300亿美元,而中国健身产业目前市场规模约为人民币100—150亿元,健身器材市场更小,约为40至50亿元。
无论是和发达国家相比,还是和中国经济的快速发展相比,我国的健身器材市场都还处于ー个慢热的状态。
分析有以下几个原因:
(1)不集中,宣传カ度不够
据了解,目前市场上少有品牌多、品种齐全的健身器材销售市场,都为零星分布,这样的现状不利于整个市场的红火;另外,由于目前健身器材重视社会団体购买和批发,商家也没有像其他产业ー样进行从影视到平面媒体的广告传播。
大規模的市场推广就少之又少。
(2)不方便,未形成ー站式消费
由于市场上可购买健身器材的场所多为规模小、品种少,致使消费者选择的余地小。
(3)不指导,故询问者乏人
随着健身器材技术含量地不断提高,品种越来越齐全,人们在选择器械时势必会遇到一些棘手的问题,这就需要有专业的教练进行有效地专业指导、选购,帮助消费者购买到合适的健身器械,井根据个人的身体情况安排锻炼时间表。
但目前市场上的销售人员多为普通服务员,对健身方面的专业知识丝毫不懂。
这也在一定程度上影响了市场的走热。
(4)忽视零售经营
现代都市人每天的工作都安排得满满的,从家里到健身馆的时间也成了他们的奢侈,为了锻炼身体而选用方便实用的健身器材在家里健身,在很多国家已经成为普遍现象。
美国人ロ2.81亿,美国跑步机一年的销量为300万台;韩国人ロ4600多万,2002年销量为100万台;而中国人ロ已达13亿,跑步机一年的销量仅在20万台左右,跑步机在中国家庭的普及率仅约为1%。
而在国内,目前健身器材重视社会団体购买和批发。
(5)健身理念未深入人心
有这样ー个小故事:
有ー个白人男孩子,他非常勤奋,每天都要到健身房做肌肉练习,人家告诉他,你不是专业健美运动员,不用这么努力练肌肉,哪知那小伙子说,不行啊,我每天回家女朋友都要測量我的肌肉,要是我的肌肉变小了,她会抛弃我的。
这个小故事对于中国男性来说有些夸张,不过却是可见美国人对健康身体的努力追求。
在美国,去健身房或在自己家里健身非常普遍,而且人人是健身爱好者,已成为ー种生活方式。
而在中国,健身对于我们来说,有些却还停留在是ー种时髦,ー种社交手段的层面,没有变成ー种生活方式,ー种对自己生命质量的承诺。
5.发展的前景
随着国民经济与社会生活水平的提高,人们的物质生活得到了充分地满足,但伴随而来的是各种富贵病,近年来一连串为人熟知的猝死事件更加深了社会对都市人健康现状的忧虑,现代都市人的健康问题越来越受到社会的广泛关注。
医学专家把健康称为人体第一状态、把身患疾病称为人体第二状态、把介于健康与疾病之间的生理状态称为第三状态,又叫亚健康。
有关资料表明:
美国每年有600万人被怀疑处于“亚健康”;澳大利亚处于这种状态的人口达31%;在亚洲地区,处于“亚健康”疾病状态比例更高:
在中国长沙,对中年妇女所作一次调查60%的人处于“亚健康”;另据卫生组织对10个城市的工作人员调查统计,处于“亚健康”疾病状态的人口占48%。
ー连串触目惊心的数字背后是国人对自身健康的不重视,对健康意识地薄弱。
2003年SARS肆虐中国,对中国人全民健康意识有了很大的促动。
据中国医药保健品市场研究网调查,在SARS过后200份原疫区消费者的消费行为样本中,85%以上的消费者更崇尚于通过日常的锻炼来提高自身的免疫力。
这种倾向促进了整个健身器材行业走向崛起,消费者逐渐接受”花钱买健康“的观念。
健身器材一一商机无限。
据业内人士测算,中国健身器材行业市场将达1000亿,潜力无限大。
中国健身产业才起步,健身人数远没有达到国外的比例,因此市场前景非常看好。
三、行业风险分析
1.原材料、能源涨价的风险
产品生产所需主要原材料为铁管、铝型材、铝锭,所用电カ部分采用柴油发电,以上原材料和能源的价格直接关系到产品成本的高低。
由于近年来国际金属、原油期货和现货市场投机气氛浓厚,国际钢铁、铝价、油价持续上涨,因价格已出现泡沫,机构投资者大都看淡,未来价格很难确定。
如原材料、能源价格持续上涨,虽然健身器材制造厂家能够通过产品价格上涨转移部分涨价因素,但有可能对健身器材的业绩产生不利影响。
2.税收政策变化
2008年12月起,健身器材出口退税上调至13%。
国家税收政策的变化对健身器材的进出口会产生一定的影响。
3.汇率风险
我国健身器材行业产品及原材料进出口金额较大,结算使用美元、港元、欧元等外币。
由于2005年人民币汇率形成机制改革导致人民币升值,已对公司业绩造成一定的影响。
随着经营规模的进一步扩大,对外销售、采购的金额也将进ー步增加,因此汇率的变动将给公司的收益带来一定的影响。
4.市场竞争风险
在中国内销市场,规范的市场秩序正在形成,但目前价格竞争是主要的竞争方式,个别企业以降低产品应有的质量标准来取得成本优势,所以存在一定竞争风险。
出口市场的主要竞争对手在以中国大陆为主的东亚和东南亚地区,公司在制造規模、成本控制、技术水平、研发设计以及客户网络等方面具有优势,但仍
存在一定程度的竞争。
5.欧美国家非关税壁垒的风险
我国健身器材面向全球销售,产品主要出口。
目前公司近一半产品出口到欧洲、美洲市场,这些市场主要以英、美等发达国家为主。
西方各国对自行车产品制定了较高的质量检测标准,对运动健身康复器材设定各种产品认证,随着我国运动健身康复器材在发达国家的市场占有率不断提高,可能面临着这些主要消费国出于保护消费者和本国厂商目的制定更严格产品质量及认证标准的风险。
尽管采取了一系列对策,如积极开拓国内内销市场和南亚、东南欧、中南美洲等国际新兴市场业务;获得国际市场“准入证”,但是由于欧美国家的贸易政策往往随着世界政治、经济与国际关系、国际分エ体系以及本国产品的国际市场竞争能力等的变化而不断变化,欧美国家的非关税壁垒可能对我国产品销售产生不利影响。
6.管理风险
健身器材业属于传统金属加工企业,主要耗用铁材、铝材等原材料,消耗量大,必须建立严格的生产管理制度,公司属于劳动密集型行业,需要较高管理水平以保证企业大規模生产能顺利进行。
行业制度老化,不能适应行业快速发展的需要。
随着行业的业务不断的扩大,管理半径延长,如管理不能及时跟上,行业发展将受到影响。
7.技术风险
我国健身器材主要依靠强大的制造能力、配合客户开发设计的能力持续不断地获取客户的订单,技术风险主要是能否及时配合客户开发其需求的产品。
生产产品的种类繁多,规格型号达上千种,毎年新增的产品上百种,虽然目前在产品制造领域具有优势和优秀的技术研发团队,但我国也正研究建立使产品设计标准化、系列化、通用化,减少设计失误,缩短产品开发周期的产品设计标准化体系,同时在研发设计中正在加强与ー些知名设计机构合作,但如果不能在设计和技术上推陈出新,提高自身设计能力,将会影响产品的核心竞争力。
8.环保政策的风险
作为制造业,健身器材制造过程中会产生废水、废渔等污染物。
虽然,我国大部分企业已严格按照国家和相关当地有关环保法规的要求进行生产,但不排除国家环保政策发生变动,制订更为严格环保标准的可能。
因此,本行业面临环保政策标准提高的风险。
四、案例分析
1.深圳信隆实业
(1)公司概況
信隆实业创立于1991年10月,并于2003年12月15日经中华人民共和国商务部批准的外商投资股份有限公司。
公司专业从事自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉等自行零配件及体育运动健身康复器材的研发、生产及销售。
公司自成立以来,一直坚持“诚信、创新、质量、务实、执行、双赢”的经营理念,通过产品创新和规模化生产,主营业务保持稳定增长,不仅创造出世界知名品牌ZOOM,质量优良,交货及吋,价格公道,信誉卓越在业界有良好的口碑。
公司产品从自行车零配市场,扩展至整个体育运动健康器材市场,产品营销欧洲、美洲、中国大陆、亚洲等地区。
自行车零配件的研发、生产和销售在全球处于行业领导地位,自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉等产品全球市场占有率世界排名第一,运动健身康复器材产品市场占有率及销售数量逐年增长,所生产的运动健身康复器材种类的繁多,功能的完美,令欧美知名厂商推崇备至。
(2)竞争优势
规模优势、成本优势
该公司在相关产品零部件生产规模为全球第一,在同行业竞争中保持绝对优势,该公司生产基地位于珠三角和长三角地区,这里有发达的产业群体和较充裕的劳动力,保证了本公司规模制造所需的外部环境和人力资源。
由于规模制造,该公司比竞争对手具有规模经济带来的成本优势,在竞争中处于有利地位。
2005该公司运动健身康复器材年销售额已达25,878.90万元,已达到国内运动健身康复器材制造主流厂商規模。
生产制造和技术领先优势
公司具有较强的新产品开发设计能力,公司的研发部门有250人,毎年均有100多个新产品的研究开发项目。
公司具有较强的模具开发能力,公司拥有独立的模具开发和专用机械设计制造部门(机械部),拥有200多人的模具开发和专用机械设计、制造队伍,拥有铝合金压铸模、锻造摸、冲压模、注塑模、一般的夹治具开发设计能力,开发模具速度快,为国内同行业领先。
公司具有较高的生产技术和管理水平,独创同行业液压成型技术,自创集电、机、液压于一体化。
公司拥有能将多种加工エ序集中处理的组合圆盘专用加工机和铝合金硬质阳极处理设备,具有智能化、高效率、高精度、安全、环保的特点,相应的生产エ艺技术大多达到国际先进水平。
公司ー贯注重产品的质量,公司产品获得了包括欧洲、北美地区发达国家品质认证,为本公司的产品进入国际市场竞争打下良好的基础。
管理优势
公司引进日本丰田式生产管理系统,通过近几年的运行,生产管理水平大大提高,基本达到了国际先进水平。
公司采用事业部制的管理架构,连续数年推行责任中心考核制度,有效提升了管理效率,提高了各事业部生产、销售以及市场的反应灵敏性,是公司业务专业化、及时化的保证。
公司连续10年推行品管圏,充分调动员エ主动參与改善产品质量积极性。
強大的销售网络和稳定的客户群体。
公司从事相关产品生产与销售15年,与主要其他生产商建立了密切的上下游产业纽带关系,逐步培养了ー批联系紧密、实カ強大的客户,与国外主要品牌商建立了策略联盟、与贸易商建立了良好的合作关系。
运动康复器材产品现已初步覆盖终端销售市场和代理商市场。
(3)经营状况
2000年信隆开始向健身器材行业进军。
2006年信隆跻身国内主流运动健身器材生产企业之列,而且运动健身器材的销售收入在公司销售总收入当中的占比也逐年提高。
2003年至2005年,这ー比例分别为9.11%、17.19%、24.49%。
2007——2010年信隆实业只要财务指标
指标日期
10年一季度
2009年
2008年
2007年
净利润
1275.88
4612.39
2701.62
2688.40
净利润增长率
77.41
70.73
0.49
-24.97
净资产收益率
2.47
9.14
5.57
5.54
资产负债比率
49.60
47.50
51.98
50.10
2.乔山健康科技集团
(1)公司概况
自1975年创立以来,即以健康、价值、共享为职志,专注於健康科技事业发展,投入运动健身及复健医疗器材之研发、生产及行销;公司成立至今,秉持著快速、准确和扎实的企业精神,集团营业额每年以超过30%的成长率,在业界中稳定地茁壮,井晋身为为亚洲第
一、世界第四大健身器材公司。
乔山一共拥有MATRIX,JOHNSON,VISION,HORIZION等四个自有品牌,另外还於美国、台湾、大陆设立研发团队,共计超过四百位研发工程师,并在北美设立研发中心。
拥有台湾厂、上海ー厂、上海ニ厂、重训厂及巴西厂等制造基地,设立三家美国行销公司,及全球各地成立18家行销公司,行销网遍及世界八十余国。
(2)竞争优势
掌握品牌,拥有较高的经营自主性和经营利润
乔山一共拥有包括MATRIX,JOHNSON,VISION,HORIZION等四个自有品牌,另外还拥有五间下属的营销公司,一共占了乔山超过7成的营业额,相对来说,乔山代エ比例极低,自有品牌的发展能够带来较高的营业自主性和营业的利润收入。
遍及全球46国65家经销商及服务网
乔山的销售市场是全球性的,销售地点散布全球各地,因此乔山创建了绵密的销售网络,透过广大的经销商来销售乔山的产品,并且让消费者要维修或是各式服务时,都能够轻易的满足需求。
阵容坚强之国际研发团队乔山的国际研发团队是国际性的,首先是美国的团队隶属于营销公司之下,副者了解当地的市场需求并且负责设计规格和式样,在台湾的研发团队则是以多年来的经验负责设计结构、功能、软硬件。
产品开发快速
乔山的产品从构思.规划.设计.投产到销售,仅仅需要四个月的时间,相较于其它对手,拥有较高的领先度,符合快速.准确.扎实的市场需求,并且能快速掌握市场脉动,清楚市场走向而获利
高质量、低成本的制造能力
25年的世界名牌0EM、0DM制造经验,使乔山与全球TOP10公司同级产品成本低20%,或质量高20%,因此能够取得领先市场地位和质量保证。
掌握关键技术
自行研发制造关键另组件(上下控制板、马达等),使技术扎根、成本降低、
质量提升。
最佳管理
目标管理、利润中心及绩效奖金制度密切结合,使集団组织活泼有效率,充分发挥最佳人性管理。
(3)经营状况
2006年乔山营业额为亚洲第一、全球第四大健身器材公司,营业额成长率为全球业界第一,自有品牌OBM占总营业额95%,ODM占5%。
非合并损益表
200902
200903
200904
201001
201002
201003
营业
收入
净额
(千)
449,990
586,038
710,627
1,486,564
522,573
680,566
营业成本(千)
263,628
335,203
405,469
1,169,731
347,136
448,935
营业毛利(千)
186,362
250,835
305,158
316,833
175,437
231,631
营业
费用
(千)
146,972
143,104
258,184
297,901
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