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前煤炭经济运行形势
关于当前煤炭经济运行情况的通报
中国煤炭工业协会
(2015年4月10日)
一、煤炭经济运行情况
自2012年5月份以来,全国煤炭市场连续35个月波动下行,需求不足,产能过剩,进口规模大,全社会库存居高不下,煤炭价格持续下跌,企业收益减少,经营愈加困难,煤矿安全生产和矿区稳定的压力越来越大。
2014年,全国煤炭消费量与上年同期相比下降2.9%(总量约41亿吨);煤炭产量38.7亿吨,下降2.5%(14年来首次下降);煤炭进口2.91亿吨,下降10.9%,出口574万吨,下降23.5%,净进口2.85亿吨,下降10.7%;全国铁路发运煤炭22.9亿吨,下降1.3%;全社会存煤持续在3亿吨以上,年末,煤炭企业存煤8657万吨,比年初增加2%,重点发电企业存煤9455万吨,比年初增加17.1%;中国煤炭价格指数全年累计下降24点,秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价为520元/吨,下降120元/吨(3年累计下降340元/吨,降幅40%),炼焦煤价格下降250-300元/吨;全国煤炭采选业固定资产投资4682亿元,下降9.5%;全国规模以上煤炭企业利润1268.5亿元,下降46.2%(与2011年相比减少3300亿元,下降72%);亏损企业亏损额782亿元,同比增长72.6%(与2011年相比扩大了10倍),企业亏损面70%以上。
进入2015年以来,煤炭经济运行面临的困难更多,形势更加严峻。
(一)产销量继续下降。
据快报,一季度煤炭产量8.5亿吨,同比下降3.5%,其中3月份产量3.05亿吨,同比下降4.1%。
春节期间,部分煤炭企业停产检修职工放假休息,煤炭产量减少,2月份原国有重点煤矿产量同比下降12.2%。
全国煤炭销量8亿吨,同比下降4.7%,其中3月份销量2.93亿吨,同比下降4.9%。
(二)进口大幅减少。
前2个月全国煤炭进口3204万吨,同比减少2655万吨,下降45.3%;其中2月份进口1526万吨,同比下降33.1%,环比减少152万吨,下降9.1%。
前2个月出口煤炭66万吨,同比下降46.4%。
累计净进口3138万吨,同比下降45.3%。
预计3月份煤炭进口继续减少。
(三)发运量减少。
一季度全国铁路累计发运煤炭5.36亿吨,同比减少5499万吨,下降9.2%,其中3月份发运1.75亿吨,同比减少2271万吨,下降11.5%。
(四)库存持续处于高位。
全社会存煤已持续39个月超过3亿吨。
3月末,煤炭企业存煤9000万吨,比年初增加343万吨,增长4%;主要电厂存煤6281万吨,同比减少665万吨,下降9.6%,可用19天,比年初减少3173万吨,下降33.6%。
4月7日,北方主要发运港存煤2688万吨,比年初增加330万吨,增长13.9%。
(五)价格连续下跌。
今年以来,中国煤炭价格指数连续下跌,最近一周(4月3日)价格指数134.4,比年初下降3.4点,同比下降17.9点。
山西、陕西、内蒙古等地煤炭5500大卡动力煤价格较年初下跌25-30元/吨,秦皇岛港4月8日平仓价440-460元/吨,下降80元/吨。
近期,炼焦煤价格下降30-50元/吨;喷吹煤价格下降30元/吨。
(六)投资明显减少。
煤炭采选业固定资产投资连续两年下降,今年一季度继续下降,前2个月投资147亿元,同比下降16.3%,降幅比上年扩大6.8个百分点;其中民间固定资产投资85亿元,同比下降22.9%。
(七)行业效益大幅滑落。
前2个月,规模以上煤炭企业主营业务收入3966.6亿元,同比下降8.3%,降幅比2014年扩大1.6个百分点;利润额82.7亿元,同比下降62.6%,降幅比2014年扩大16.4个百分点;应收账款3484.7亿元,同比增长9.6%,比2012年同期增加1300亿元,增长63.7%;亏损企业亏损额165.5亿元,同比增长32.4%。
3月20日财政部发布信息,今年1-2月份全国煤炭国有和国有控股企业整体亏损。
协会统计,90家大型企业前2个月亏损了131亿元(去年同期利润112亿元),亏损面80%以上(只有19家企业有利润)。
(二)影响当前煤炭经济运行的因素分析
1、国内煤炭需求减少。
据测算,前2个月全国煤炭消费量约6亿吨,同比下降2.2%,其中电力行业耗煤3.3亿吨,下降5.6%;钢铁行业耗煤1.05亿吨,下降0.9%。
3月份重点发电企业日均耗煤同比下降15.8%。
一是宏观经济增速放缓。
今年前2个月,宏观经济主要指标回落,投资增长13.9%,增速比上年回落1.8个百分点,消费增长10.7%,回落1.3个百分点,进出口总额下降2.3%;工业增加值增长6.8%,回落1.5个百分点;房地产开发投资同比增长10.4%,增速回落9.3个百分点,房屋新开工面积同比下降17.7%;铁路货物发送量同比下降9.3%(一季度下降9.6%);全社会用电量同比增长2.5%,增速同比回落2个百分点。
二是主要耗煤产品产量增速回落或下降。
前2个月全国发电量同比增长1.9%,增速同比回落3.6个百分点;粗钢产量同比下降1.5%,焦炭下降2.8%,平板玻璃下降6.8%。
三是洁净能源和非化石能源替代作用明显。
2014年水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的比例由2013年的15.6%提升到2014年的16.9%。
今年前2个月,天然气表观消费同比增长7.5%;水力发电增长12.7%,核电增长31%,风电增长22%,火电同比下降0.8%。
2、煤炭产能过剩压力依然较大。
2006年以来,煤炭采选业固定资产累计投资3.27万亿元,8年累计新增产能30亿吨。
目前全国煤矿产能超过40亿吨,还有在建产能10亿吨左右。
3、国际煤炭市场供大于求。
主要煤炭进口国需求减缓,除印度近两年煤炭需求增幅较大外,欧盟煤炭需求下降,我国进口大幅减少,日本、韩国进口持平,国际煤炭市场供应过剩,竞争更加激烈,加之国际油价大幅下降、货币汇率变化等影响,国际煤价持续处于低位,增加了我国控制煤炭进口的难度。
4、国内市场无序竞争。
前一时期,一方面,一些地方和煤炭企业违法违规盲目建设生产和超能力生产问题比较突出,在加大产能过剩的压力同时,采取“以量补价”方式,竞相降价促销,抢占市场份额;另一方面,一些煤炭用户为降低成本提高效益,通过招标采购方式进一步压低煤炭采购价格,或改变煤炭交货方式、货款结算方式,或延缓付款,或增加承兑比例,使煤炭市场竞争更加激烈。
(三)走势预测
从当前运行走势分析,短期内全国煤炭市场供大于求的态势难以改变,市场下行压力依然较大。
一是受宏观经济增速放缓、经济结构和能源结构调整、大气污染治理等多重因素的影响,煤炭消费保持稳定或将有所减少;二是受需求不足、产能过剩叠加影响,煤炭销售愈加困难,价格下行压力依然较大;三是煤炭企业亏损增加,或将出现全行业亏损;四是拖欠煤款增加,企业融资困难,煤矿安全生产和矿区稳定的压力越来越大。
同时也应看到,煤炭作为我国基础能源的地位没有改变,随着经济社会的发展,能源需求不断增长,煤炭还将发挥重要的支撑作用。
目前我国煤炭市场规模巨大,结构调整空间广阔,随着洁净煤技术的创新发展,煤炭的利用空间和领域还将不断拓展。
二、关于行业脱困工作
党中央国务院高度重视煤炭工业健康发展。
近两年,针对当前煤炭行业发展遇到的突出矛盾和困难,国务院领导先后多次作出重要批示和召开专题会议,研究部署煤炭行业脱困工作。
2014年7月中旬,国家发展改革委、国家能源局、国家煤监局和我会会同有关部门,建立了煤炭行业脱困工作联席会议制度,已连续召开了25次会议,研究制定了30多项政策措施。
坚决制止煤矿违法违规建设生产、超能力生产和不安全生产行为,着力化解过剩产能;控制进口,限制劣质煤的流通和使用;研究退出机制,推动产业结构调整;实施煤炭资源税改革,分离企业办社会,缓解企业资金紧张,改进国有企业考核,减轻企业负担。
在各方共同努力下,相关政策的实施效果逐渐显现,煤炭产量盲目增长势头得到有效控制,进口大幅下降。
协会作为煤炭行业脱困工作联席会议成员单位,按照联席会议工作部署,配合有关部门主要做了以下几项工作:
一是加强市场运行监测,及时发布信息。
二是通过完善“4+1”、“7+2”和“三省两公司”联系机制,加强协调,形成行业共识。
三是组织开展了《商品煤质量评价与控制技术指南》国家标准的研究,为限制劣质煤流通使用提供了依据。
四是积极参与煤炭资源税改革、进出口关税调整、控制煤炭进口、治理煤矿违法违规建设生产、减轻企业负担及推动行业改革和结构调整等多项脱困政策研究,先后提出了地方涉煤收费清单、金融机构支持煤炭企业发展清单、煤炭产业市场准入负面清单和建立退出机制政策建议,为国家有关部门制定完善脱困政策提供了有力支撑。
五是加强行业自律,树立契约精神,倡导规则意识,引导企业自觉调控产量,合理组织生产经营。
六是积极倡导煤矿法定假日检修、职工正常放假,提高煤矿工人生活质量。
围绕解决当前煤炭市场供大于求的突出矛盾,缓解企业经营困难局面,有关部门确定2015年行业脱困的工作重点是:
坚持“四个严格”,依法依规调整煤炭供求关系。
一是制定严格治理煤矿违法违规建设生产的指导意见,要求产煤省区各级人民政府和大型企业集团对本辖区和所属煤矿无违法违规建设生产做出承诺。
二是约谈违法违规建设生产煤矿,要求立即停工停产,按规定补办煤矿审批手续。
三是形成多部门协同配合的核查机制,国家能源局、国家煤监局对未批先建煤矿建设项目开展集中核查,国土、环保、水利等部门从土地、环评、水文等方面进行核查,分别提出对各类违法违规建设煤矿的处理意见,刹住违法违规建设之风。
四是发布煤炭行业信用体系建设指导意见、企业社会责任指南,修改完善煤矿安全生产信用等级管理办法,督促所有煤炭企业在社会征信机构建立信用记录。
五是制定对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒、煤矿建设生产信用“黑名单”和严禁采购违法违规煤炭企业的煤炭等政策措施,对违法违规煤矿进行联合惩戒。
六是印发规范商品煤使用管理减少大气污染排放工作的通知,继续发挥质检、海关在查处低劣质进口煤及通关手续方面的作用,严格限制劣质煤进口和使用。
七是组织引导主要媒体对重点地区、重点企业开展暗访暗查并进行曝光,营造打击违法违规建设生产的舆论氛围。
八是完善相关配套措施。
加快涉煤清费立税,合理确定煤炭企业负担水平,重点查处乱收费行为;加大财政支持力度,鼓励企业兼并重组,加快剥离国有企业办社会职能,解决历史遗留问题;在坚持有保有压、差别化信贷政策的基础上,继续加大对重点煤炭企业的金融支持,拓宽多元化融资渠道;完善中央企业考核机制,增强考核的导向性和针对性;深入推进煤炭交易市场体系建设,创新交易模式,大力推行中长期合同。
下一步,协会将继续贯彻落实国务院煤炭行业脱困工作有关会议精神,落实好联席会议提出的各项任务,密切关注各项政策的执行情况,及时向有关部门反映新情况、新问题和煤炭企业合理诉求。
三、措施建议
当前煤炭行业面临的严峻市场形势,既是经济社会发展和多年来煤炭产业持续高速发展的必然结果,也是煤炭行业进入经济发展新常态的客观表现。
但同时也要看到,挑战与机遇并存,党中央提出“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”的战略布局,是我国治国理政的全新布局,使经济社会发展与国家治理更加系统、更加协调,经济社会发展更加健康可持续。
从发展态势上看,我国经济发展有韧性、有潜力,更有回旋余地。
今年“两会”提出,要着眼于保持中高速增长和迈向中高端水平“双目标”,坚持稳政策稳预期和促改革调结构“双结合”,打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”,推进金融、资本市场、养老金和国资国企改革,推动自贸区、一带一路、“互联网+”、“中国制造2025”、生态环境保护等战略实施,为煤炭行业改革发展提供了重要战略机遇。
我们要坚定信心,深化改革开放,加快结构调整,牢牢把握发展主动权,迎接挑战,主动适应新常态。
(一)坚持依法依规生产建设,控制煤炭供应总量。
煤炭企业要严格按照公示产能组织生产,做到不违法违规建设,不超能力生产,不安全不生产。
树立规则意识,倡导契约精神,加强行业自律,坚持诚信经营,不搞低价倾销、无序竞争,注重提高产品质量,认真履行合同。
(二)坚持创新,加快结构调整。
一是抓住我国推动能源革命的机遇,大力发展洁净煤技术,拓宽煤炭利用领域和途径。
鼓励煤电一体化,大力推广超低排放发电、粉煤灰锅炉利用技术,实现煤炭集约、高效和绿色利用。
二是发展煤炭物流产业,构建全国煤炭储配体系,实现煤炭的分质分级高效利用。
三是抓住国家推动“互联网+”行动计划的机遇,大力发展煤炭电子商务,建设煤炭大数据,完善交易体系,创新企业商业模式,推动企业由生产型向生产服务型转变。
四是研究建立煤矿退出机制,支持衰老报废和扭亏无望的煤矿有序退出。
煤炭企业要积极争取政策,主动关闭开采成本高和长期亏损的煤矿。
鼓励和支持煤炭企业兼并重组,淘汰落后生产能力,提高产业集中度。
(三)积极争取政策,切实减轻企业负担。
继续呼吁解决国有煤矿关闭破产遗留问题,加快分离办社会职能,尽快完成煤炭矿区“三供一业”的移交。
深入开展煤炭税费政策研究,跟踪资源税改革后煤炭税费负担变化,继续呼吁取消煤炭铁路建设基金和港口建设基金等不合理收费。
呼吁金融机构对货款拖欠较多,职工工资发放有困难,影响煤矿安全生产投入的企业予以贷款支持。
(四)加强企业管理,提高抗风险能力和市场竞争力。
深化企业内部改革,注重内部挖潜,努力降低成本费用;强化资金管理,防范企业风险,努力做到不拖欠职工工资,不减少安全投入。
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