Kr 互联网糖尿病行业研究报告.docx
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Kr互联网糖尿病行业研究报告
结合用户研究看“糖尿病+互联网”
——互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告
目录Contents
1.1人口环境:
高发性、年轻化、爆发式增长、城市农村各有特点
1.2互联网环境:
与糖尿病患者群体重合度提高
1.3医疗环境:
资源供给短缺缓解,但配置不均
1.4政策环境:
国家牵头引入互联网以提高资源配置合理性
1.5市场需求:
治疗方案标准化助力互联网糖尿病管理市场规模化
1.6市场规模:
“互联网+糖尿病”潜在市场千亿级
1.7资本趋势:
预计资本活动由早期风投转向二级市场投资并购
2.1国内上市公司布局:
口服降糖药企缺席糖尿病移动管理
2.2国外上市公司布局:
器械及制药厂商布局各有侧重
2.3互联网公司布局:
器械、数据是重点,国内同时看重医生服务
2.4国内外布局梳理:
自建及投资APP或为业绩成长带来积极影响
3.1APP图谱:
自我管理、沟通管理到第三方服务层层递进
3.2国外APP发展趋势:
纵深专业化,自我管理是重点
3.3国内APP发展趋势:
多功能综合化,重点探索医生、电商、保险
3.4APP功能分析:
数据、医生服务提高粘性,营造服务闭环
3.5案例分析
4.1用户画像
4.2用户偏好:
选择
4.3用户偏好:
消费
4.4用户偏好:
使用
4.5用户偏好:
弃用
4.6用户满意度
宏观环境研究
3
糖尿病是高发性慢性病,中国患者呈年轻化趋势
•糖尿病是高发性慢性病,中国患病率高于世界平均水平
根据IDF统计,2015年全球糖尿病患者约有4.15亿人,每11个人就
有1人患有糖尿病。
预测到2040年,全球将会有6.42亿人患有糖尿
病,中国糖尿病患者也将达到1.51亿。
据国家卫计委和IDF统计,
2012年我国18岁及以上成人糖尿病患病率为9.7%,2013年全球20
岁~79岁成年人的糖尿病患病率为8.3%。
•中国糖尿患者位居世界首位,趋于年轻化
由于中国人口基数大,人口老龄化加剧以及饮食结构等因素,导致
我国糖尿病患者人数约1.1亿人,位居世界第一,我国糖尿病消费群
体量大。
据IDF统计,2015年我国有130万人死于糖尿病及其并发症
,其中40.8%的人年龄低于60岁,逐渐呈现年轻化趋势。
预测2015年和2040年世界各地糖尿病患者数量(20-79岁)Estimatednumberofpeoplewithdiabetesworldwide
andperregionin2015and2040(20-79years)World
世界
2015415million
2015年41.5千万NorthAmericaand
北美、加勒比
Caribbean
2040642million
2040年64.2千万2015年4.4千万
201544.3million
204060.5million
2040年6.1千万欧Eu洲rope
201559.8million
6.0千万
204071.1million
7.1千万
拉丁美洲
Southand
CentralAmerica
2015年3.0千万
201529.6million
2040年4.9千万
204048.8million
MiddleEastand
中东、北非
NorthAfrica
201535.4million
2015年3.5千万
204072.1million
2040年7.2千万
非洲
Africa
2015年1.4千万
201514.2million
204034.2million
2040年3.4千万
SouthEast
东南亚
Asia
2015年7.8千万
201578.3million
2040140.2million
2040年14.0千万
WesternPacific
西太平洋
2015153.2million
2015年15.3千万
2040214.8million
2040年21.5千万
2015年糖尿病患病人数排名前十的国家(百万人)
120
109.6
100
69.2
80
60
29.3
40
14.312.1
20
11.5107.87.27.1
0
来源:
IDF,36氪研究院
II型糖尿病患者占主体,人数爆发式增长
•II型糖尿病患者占主体
糖尿病(diabetesmellitus)是因体内胰岛素分泌不足,以及靶组
织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱。
根据体内胰岛素的
缺失、及受损情况将糖尿病分为:
I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期
糖尿病及其他类型糖尿病。
•我国糖尿病控制状况不容乐观,5年糖尿病患者人增长近20%
我国糖尿病呈爆发式增长,主要由于潜在糖尿病患者体量大、新增
糖尿病患者的增长,及糖尿病患者的生存期延长。
I型糖尿病5%
胰岛β细胞数量减少和消失导致胰岛素分泌缺乏,受遗传因素影响,多发于
儿童及青少年。
胰岛β细胞功能缺陷导致胰岛素分泌相对减少,或胰岛素抵抗导致胰岛素对
II型糖尿病90%
体内葡萄糖代谢能力下降,多发于肥胖,中老年群体。
妊娠糖尿病4%妊娠期间激素分泌过多或营养不良,引起胰岛素抵抗,一般妊娠结束后治愈。
其他糖尿病1%胰岛β细胞遗传缺陷、胰腺疾病、内分泌疾病或其他疾病引起糖尿病。
来源:
中国2型糖尿病防治指南(2013年版),36氪研究院
2010-2015年我国患糖尿病患者人数
5年增长19%12000
10965
10000
920090009240
98409629
8000
6000
4000
2000
0
2010年2011年2012年2013年2014年2015年
年份来源:
IDF,36氪研究院注释:
糖尿病人数选取20-79岁成人
我国糖尿病治疗率较低,城市高于农村
•我国糖尿病患者发病率呈显著上升趋势,由于患者年龄、并发症
等原因,我国糖尿病死亡人群主要集中在70岁以上的年龄阶段。
•我国糖尿病治疗率较低,据IDF统计,2014年我国未诊断糖尿病
患者5127万人。
53%的患者未得到诊断。
城市糖尿病患病率、治
疗率、死亡率均高于农村。
主要由于城市人口老龄化程度、自我
健康保护意识、医疗条件均高于农村。
2003-2013年我国居民糖尿病患病率(‰)
60
48.950
35.1
40
27.5
30
21.3
16.3
20
10.7
5.6
10
4.8
1.9
0
200320082013
年份
城市农村合计
2014年我国居民各年龄阶段糖尿病死亡率(1/10万)
900
800
700
600
死亡率
500
400
300
200
100
0
年龄阶段
农村居民城市居民
来源:
2015年中国卫生统计年鉴,36氪研究院
糖尿病患者年轻化趋势与互联网人群的重合程
度逐渐提高
•我国移动网民主要以80、90后为主,占整体的79.1%。
除了伴随
互联网成长的年轻一代40岁以上的中高龄群体对互联网的使用程
度也有所提高。
•随着中高龄群体逐渐接受并使用互联网,糖尿病用户与互联网用
户重合度将进一步提高。
中国网民年龄结构变迁(2010-2015)
35.0%
30.0%
27.3%
29.8%29.9%
25.0%
21.4%
23.8%
23.4%
20.0%
15.0%
13.1%
12.6%
10.0%
5.0%
2.7%
1.1%
5.3%
3.9%
3.9%
1.9%
0.0%
10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上
20102015
来源:
CNNIC中国互联网络发展状况统计调查,36氪研究院;
注释:
统计调查时间范围2011年7-12月;2015年7-12月;
当前移动互联网与糖尿病群体的融合趋势
1亿
糖尿病患者
6亿
移动互联网用户
来源:
CNNIC中国互联网络发展状况统计调查,36氪研究院;
注释:
统计调查时间范围2011年7-12月;2015年7-12月;
依从性差、并发症后果严重,医护专业人员在
后续治疗中作用弥足轻重
•糖尿病患者健康管理能力较差
我国居民普遍缺乏健康管理意识,导致慢性病长期治疗方案并未得
到有效的实施,及时控制病情。
另外,患者的依从性程度较低,需
要有监督其服用药物,科学、全面的健康管理需要医疗及专业人员
的深度参与,提高治疗效果。
•糖尿病并发症发生率非常高
2010年,根据美国糖尿病协会(ADA)统计,3年以上的糖尿病患者,
超过46%的机率会出现并发症;5年以上的糖尿病患者,超过61%机
率会出现并发症;10年以上的糖尿病患者,有98%的机率出现并发
症。
•医疗及专业人员为糖尿病患者“保驾护航”
ü医生:
诊断病情,制定治疗方案
医生针对糖尿病患者病情提供治疗方案和管理意见。
由于医生与
患者对糖尿病管理认知存在差异,医生的咨询在糖尿病管理中起
到督促和控制病情发展的作用。
医生与患者沟通,有助于及时处
理相关问题,控制病情发展。
ü护士:
监测观察,协助患者执行治疗方案
护士监督糖尿病患者执行治疗方案,进行治疗观察、化验检查及
监测预防并发症的发生。
护士普及糖尿病知识,并安抚患者情绪
。
通过护士的临床护理,确保患者安全,为糖尿病患者提供个体
化服务,提高其自我管理能力。
同时,护士也负责医务人员与患
者及家属的沟通协调。
ü营养师:
制定饮食方案,协助医生控制病情
营养师对糖尿病患者膳食结构进行干预,饮食控制。
并结合医生
的治疗方案,帮助患者控制血糖,增强身体健康水平。
在国家规范培养体系下,医疗专业人员整体保持
稳定增长
•医疗资源供给增长。
我国医疗人员增长率的对比分析发现,医师
队伍的增长量保持较快增长(糖尿病领域相关情况在下一页详细
分析)。
专科医师全科医师助理全科医生护士
5+3+X5+33+2
X为专科医师规范化培训(5年临床医学本科教育(临床医学专科教育
培养体系或临床医学博士专业学+3年住院医师规范化培+2年助理全科医生培
位研究生教育所需年限训或3年临床医学硕士专训)
业学位研究生教育)
学历教育
临床医学博士
临床医学研究生
临床医学本科临床医学专科
中专、大专
大学
5年5年3年
3-5年(按学历
而定)
住院医生规范化培训住院医生规范化培训助理全科医生培训专业培训
毕业后3年3年2年2年
医学教育X专科医师规范化培训
2-4年
培养周期10年-12年8年5年5-7年
来源:
《新入职护士培训大纲(试行)》、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导见》、
《进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见》、《住院医师规范化培训基地认定标准
(试行)》、《住院医师规范化培训内容与标准(试行)》、36氪研究院
我国卫生人员、医生、注册护士增长趋势
6.0
5.0
4.0
3.53.53.63.7
3.9
4.24.4
4.6
4.9
5.3
5.6
3.0
2.0
1.0
1.9
1.7
1.5
1.01.01.11.21.31.4
1.61.61.61.61.71.81.81.81.9
2.02.2
2.1
2.0
0.0
20042005200620072008200920102011201220132014
年份
卫生技术人员执业医师注册护士
来源:
2015年中国卫生统计年鉴,36氪研究院
注释:
不包括村卫生室数字
城市农村分配不均,内科医患比例失衡有所缓解
•医疗资源配置不均衡。
虽然医疗资源总量增长,但城市与农村的
医疗服务差距大,医疗资源分配不均导致人们集中在医疗资源丰
富的城市就医,然而很多基层医疗机构的资源并未发挥作用。
•内科医生增长速度超过糖尿病患者增速,医患比例失衡情况有所
缓解。
根据卫计委和IDF统计显示,内科医生过去4年平均每年增
速5.1%,我国糖尿病患者过去5年平均每年增速3.5%。
内科医
生与糖尿病患者比由2010年的1:
94.3,减少到2014年的1:
76.9。
我国医疗资源城市农村分配情况(2014年)16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
9.7
1.5
1.3
2.0
3.54.3
0.0
卫生技术人员执业医师注册护士床位数
医疗资源
城市农村
内科医生从业人数
1,500,000
4年增长28%
1,000,000
500,000
0
20102014
内科执业医师内科职业助理医师
来源:
2015年中国卫生统计年鉴,36氪研究院
注释:
不包括村卫生室数字
国家积极建设慢性病防治体系,引入互联网提高
医疗服务配置合理性
•近两年来,国家积极采取措施控制慢性病高发的势态。
鼓励医疗
互联网化和商业保险;并通过推进慢性病分诊治疗,旨在提高医
疗资源利用效率和服务水平,并完善商业健康保险支付体系。
•我们认为,随着分诊治疗、医疗信息化的推进,未来糖尿病管理
将依托于基层医疗机构服务,分流就诊于一、二、三甲医院,通
过医疗信息化完成实时病情监管和咨询。
2014年国务院
《关于加快发展商业健康
保险的若干意见》
丰富健康险产品,鼓励商保控费
2015年国务院
《关于积极推进“互联网
+”行动的指导意见》
鼓励医嘱处方电子化,支持推动处
方药外流,带来电商平台新契机
2015年国务院
《全国医疗卫生服务体系
优化医疗卫生资源配置,在不同的
规划纲要(2015-2020年)》属地层级实行自愿梯度配置
2015年卫计委
《关于推荐分级诊疗制度
建设指导意见》
以高血压、糖尿病等慢性病做为分
级诊疗的突破口
确定糖尿病分级诊疗服务流程。
建
2015年卫计委
《做好高血压、糖尿病分
级诊疗试点工作的通知》
立糖尿病分诊治疗电子档案;建设
医生团队签约服务,实现糖尿病患
者的动态监测和管理。
推进分诊治疗制度,提升基层医疗
2016年国务院
《深化医药卫生体制改革
2016年重点工作任务》
机构的服务能力。
分级诊疗将在
70%左右的地市开展试点,实现试
点地区高血压、糖尿病患者规范化
诊疗和管理率达到30%以上。
来源:
各政府网站,36氪研究院
治疗方案:
以常规治疗为基础,根据病情发展
而定强化治疗方案
•糖尿病是一种延续性疾病,随着病情进展,控制血糖的强度也应
该增加。
糖尿病的治疗方案根据病程进展而采取多种方式联合治
疗。
•我们将糖尿病的治疗方案分为常规治疗和强化治疗。
常规治疗包
括教育和管理、饮食、运动等治疗措施。
强化治主要以口服药和
胰岛素来控制病情的发展。
常规治疗强化治疗
教育及管理
I型糖尿病
II型糖尿病
让患者充分认识糖
尿病并掌握自我管
理知识,例如:
自
我血糖监测。
运动治疗
I型糖尿病患者以胰岛素治疗为主
主要用于儿童青少年II型糖尿病治疗。
对于II型糖尿病
患者,当口服药效果不佳时,需采用胰岛素治疗。
妊娠糖尿病
有助于控制血糖、
增加胰岛素的敏感
性和减轻体重。
饮食治疗
加强糖尿病管理,注意血糖监测。
避免使用口服降糖药
,如若饮食治疗不能控制血糖,则采用胰岛素治疗。
其他糖尿病
患者控制饮食来维
持标准体重,调节
代谢紊乱和缓解胰
岛β细胞的负担。
不定期进行身高、体重、血压、血糖等检查,及时进行
干预治疗。
进行并发症及器官功能检查,推荐个体化方
案。
阶段治疗药物+胰岛素
前期监测
早期口服药物为主
单一药物治疗(二甲双胍)
中期两药联合治疗(二甲双胍+其他口服药物或基础胰岛素)
三药联合治疗(二甲双胍+两种其他口服药物或基础胰岛素)
后期胰岛素治疗为主
基础胰岛素、餐时胰岛素及相关并发症治疗药物
来源:
中国2型糖尿病防治指南(2013年版),36氪研究院
互联网糖尿病管理:
四大因素奠定市场规模化
•糖尿病存量市场和增量市场空间大
我国人口基数大,人口老龄化日益加剧。
90%的糖尿病多发于中老
年群体。
随着医疗不断完善,我国糖尿病患者致死率逐年下降,同
时新增患者人数逐年增加,致使糖尿病市场空间巨大。
另外由于糖
尿病确诊率低,潜在糖尿病患者需求将逐步释放。
目前我国有超过
53%的患者并不知道自己患有糖尿病,并未进行及时的医治。
随着
人们健康意识的,糖尿病检测次数的增加,会有更多糖尿病患者获
得有效的治疗。
因此糖尿病消费市场增长空间大。
•糖尿病医疗开支大,中高年龄患者支付能力较高
根据IDF报告显示,2015年全球医疗消费中,11.6%花费在糖尿病治
疗约6,730-11,970亿美元。
中国糖尿病导致的直接医疗开支占全国
医疗总开支的13%,达到1734亿人民币。
主要由于糖尿病患者医疗
服务的使用是非糖尿病者的3-4倍,其住院和门诊次数较多。
另外,
中高年龄群体有一定的财富积累,支付能力较高。
•糖尿病患者自我管理难度较大,对医嘱的依从性差
主要由于缺乏糖尿病知识、经济收入低以及治疗过程复杂,导致患
者依从性较差。
移动医疗管理可以弥补这一市场空缺。
患者可以及
时自我检测血糖,根据患者病情评估、从而制定个体化治疗方案,
并指导患者用药剂量。
•移动管理提供可持续性服务,充分整合医疗资源
目前我国医疗资源稀缺,移动医疗整合属地化的医疗资源,实现资
源共享。
强化患者血糖自我监测,让患者及时了解自己血糖控制效
果,进而督促其采取遵医行为。
建立良好的医患、护患关系,沟通
增强患者对医生的信任,提高患者的依从性和就医效率;并节约医
生时间成本。
提供个体化治疗方案,有利于病人遵医,通过移动
APP医生讲解用药剂量,注意事项并让病人家属监督指导用药。
实现
线上问诊,线下控制病情的的闭环。
“互联网+糖尿病”潜在市场千亿级
我们依据糖尿病产业链的的重要组成部分医疗人员服务、血糖仪、口
服降糖药、胰岛素、金融支付来推算“互联网+糖尿病”市场规模。
医
疗服务、医药电商、金融支付均有较大潜力,总规模在千亿级别。
血糖仪——移动智能管理血糖入口
•血糖监测是了解患者病情、控制血糖的基础。
根据公开数据整理,
血糖仪约占糖尿病监测器械市场70%-80%,是获取患者血糖关键
指标的最主要入口。
•2015,我国成年(20-79岁)糖尿病患者已达到1.1亿人,5年后糖
尿病患者约为1.1亿人。
预计到2020年,互联网+血糖仪市场规模
将约为24~58.2亿元。
2020年互联网+血糖仪市场规模预测
2015年患者人数(万人)10965
未来5年患者增长率2.37%
5年后患者人数(万人)11225
患者占比5%90%5%100%
人数(万人)5611010356111225
渗透率100%40%50%43.50%
使用血糖仪人数(万人)561.254041280.6254882.88
互联网渗透率40%~60%10%~30%20%~40%14.3%~34.8%
互联网+血糖仪使用人数(万人)224.5~337404.1~1212.356.1~112.3684.7~1661.3
规格国产90元,进口230元国产1元/条,进口2元/条
平均零售单价(元)1601.5
年化使用量0.5180
年化人均费用(元)80270
互联网血糖仪费用小计(亿元)5.5~13.318.5~44.9
互联网血糖仪市场规模(亿元)24~58.2
来源:
IDF、长江证券、36氪研究院
注释:
糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年12.5%增长估算,假设25年西太平洋地区的糖
尿病人数复合增长率不变;使用血糖仪渗透率为根据目前各口服用药情况假设,不考虑未来5年渗透率变化;
互联网渗透率为根据目前各人群使用糖尿病App情况假设,与美国使用移动医疗人数比率情况预测。
年化使用
量依据目前市场使用量水平,假设未来5年与现在价格不变。
“互联网+糖尿病”潜在市场千亿级
互联网医疗促进医疗服务价值合理放大
•我国移动医疗处于快速成长期。
随着互联网逐渐向中高年群体渗
透,糖尿病患者使用移动医疗人数也会逐年增加。
•糖尿病移动APP服务连接医生、患者、医院、医药及保险五方参
与者,形成产业链闭环。
未来移动糖尿病管理的将更加注重诊疗
的效果,以服务质量为导向。
而互联网也将进一步扩大医疗服务
价值,或促使医疗服务价格更加市场化。
•我们预测到2020年糖尿病APP服务市场规模约有162至271亿元
2020年糖尿病APP服务市场规模预测
2015年糖尿病患人数(万人)10965
未来5年糖尿病患者增长率2.37%
5年后糖尿病患者人数(万人)11225
5年后使用糖尿病App渗透率30%~50%
5年后使用糖尿病App人数(万人)3367~5612
5年后在糖尿病APP中付费人数(万人)1683~2806
付费糖尿病APP客单价/年(元)965
2020年(亿元)162~271
来源:
IDF、36氪研究院
注释:
糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年12.5%增长估算,假
设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变;使用糖尿病App渗透率为根据目
前各人群使用糖尿病App情况假设,与美国使用移动医疗人数比率。
不考虑未来5年
渗透率变化;平均付费产品客单价,依据目前市场付费App平均价格,假设未来5年
与现在价格不变;
“互联网+糖尿病”潜在市场千亿级
医药电商:
制度破冰在即,有望释放巨大市场空间
•我国目前医药电商渗透率
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- Kr 互联网糖尿病行业研究报告 互联网 糖尿病 行业 研究 报告