销售易新版手机使用手册完整版.docx
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销售易新版手机使用手册完整版
一、登录系统
1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
〔注:
一般员工都是由管理员从后台参加系统的无需自己注册〕
2.输入用户名和密码后,点击【登录】按钮。
〔如果您忘记了密码,可通过点击【忘记密码】找回密码〕
二、首页
1.查看日程及任务
1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。
点击【∨】按钮可进行进一步操作。
1.2点击【完成】,把任务的状态变为已完成状态。
1.3〔1〕点击【跟进】按钮。
(2)根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮,进行后续跟进。
1.4〔1〕点击【延时】按钮。
〔2〕将日程或任务延迟到相应的时间点。
〔也可自定义时间点〕
1.5点击【删除】按钮。
删除任务或日程。
2.查看通讯录
2.1点击左上角的通讯录。
2.2点击相应同事的姓名,进行查看即可。
2.3点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到通讯录当中。
2.4选择完需要导出的通讯录后,点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询
如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户,可通过该功能实现。
3.1点击右上角的放大镜按钮。
3.2在文本框中输入需要查询的信息后,点击下方的搜索按钮。
4.查看工作圈
在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外,还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
4.1在首页将屏幕向左侧滑动,切换至工作圈页面。
4.2上下滑动屏幕,查看更多动态。
5.查看仪表盘
5.1在工作圈页面,将屏幕向左侧滑动,切换至仪表盘页面。
5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。
6.快捷键
点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2点击相应的模块,进行操作即可。
6.3点击【设置】按钮,编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4如需增加模块,可点击需要增加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块,可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
三、消息
消息中汇总了,提醒、企业微信提到我的〔@〕、系统通知及部门公告等信息。
在首页点击下方菜单的消息。
1.待办提醒
1.1点击【待办提醒】,进入提醒列表页面。
1.2点击需要查看的提醒信息,进行查看即可。
2.通知
2.1点击【通知】,进入通知页面。
2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。
可点击相应内容进入详情页。
2.3点击【系统通知】,进入系统通知列表页面。
点击相应的通知,进行查看即可。
2.4点击【部门公告】,进入部门公告列表页面。
点击需要查看的公告名称,进行查看即可
3.企业微信
3.1在消息页面,点击右上角的【发起聊天】按钮。
3.2选择需要发送企业微信的人员后,点击右下角的【确定】按钮。
3.3如需按部门发送企业微信,点击【按部门选择并创立新讨论组】按钮。
3.4点击相应部门名称,即可创立该部门的讨论组。
3.5在文本框中输入相应的内容后,点击发送按钮即可。
3.6创立好的群组,会显示在消息页的下方。
如需删除群组,可在群组名称上方向左滑动屏幕后,点击【删除】按钮即可。
四、CRM
在首页点击下方菜单的CRM。
1.仪表盘
1.1在CRM首页,点击仪表盘,进入仪表盘列表页面。
1.2可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。
仪表盘创立需要在PC进行操作,PC创立好的仪表盘会自动同步到端。
以下以销售漏洞为例,说明仪表盘的查看方法。
1.3上下移动开关,查看处于不同销售阶段的销售时机情况。
1.4可按照时间或金额对销售时机进行排序。
也可点击销售时机,进入销售时机详情页。
1.5点击筛选按钮,设置不同的筛选条件,漏斗的显示内容也将发生相应的变化。
根据需求设置时间范围及查看范围后,点击【应用】按钮。
〔查看范围中可设置按个人或按部门进行查看〕
1.6在仪表盘首页,点击【全部仪表盘】后,可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。
2.市场活动
在CRM首页点击市场活动,进入市场活动列表页面。
2.1创立市场活动
2.1.1点击右上角的【+】按钮。
2.1.2输入市场活动的根本信息后,点击右上角的【保存】按钮。
点击【添加更多条目】,可添加更多市场活动信息。
2.2编辑市场活动
2.2.1点击市场活动名称,进入市场活动详情页。
2.2.2点击市场活动名称,进入市场活动详细资料页面。
2.2.3点击右上角的【编辑】按钮。
2.2.4完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。
2.3填写活动记录
2.3.1进入市场活动的详情页,在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后,点击发送按钮即可。
3.销售线索
3.1新建销售线索
在CRM首页,点击销售线索,进入销售线索列表页面。
〔前方的数字表示销售线索中〔不包含自建的销售线索〕,有尚未跟进过的销售线索。
点击进入销售线索后这些尚未跟进的销售线索上方会有【new】的标识。
〕
点击右上角的【+】按钮。
根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立销售线索。
〔1〕点击【名片扫描】按钮。
〔2〕将黄匡对准名片后,点击相机图标。
〔3〕核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。
如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。
〔4〕选择联系人的保存位置后,点击【设为默认】或【总是询问】按钮。
〔5〕再次确认信息无误后,点击右上角的【保存】按钮。
3.1.4〔1〕点击【手工输入】按钮。
〔2〕输入相应的线索信息后,点击右上角的【保存】按钮。
点击添加更多条目,可填写更多线索信息。
3.2编辑销售线索
进入销售线索列表,点击相应的销售线索名称进入线索主页。
3.2.2点击线索名称,进入编辑线索页面。
点击右上角的【编辑】按钮。
完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。
3.3填写活动记录
3.3.1进入销售线索列表,点击相应的线索名称进入线索主页。
3.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。
根据具体情况,选择相应的活动记录类型。
〔例如:
打了,即选择类型。
〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
3.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。
点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。
〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕
3.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击【>】按钮,选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
3.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。
3.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。
3.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
3.4搜索线索
利用线索名称搜索
〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。
〔2〕输入线索名称的关键字后,点击【搜索效劳器数据】即可。
利用字段信息搜索
〔1〕点击【筛选】按钮。
〔2〕点击【添加筛选项】按钮。
〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。
可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
〔4〕点击各个字段的名称,分别设置检索条件。
完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。
利用常用检索条件进行搜索
〔1〕点击线索列表页面上方的【我的销售线索】。
〔2〕点击已保存好的常用检索名称,进行检索。
〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕
3.5线索列表排序
3.5.1点击线索列表上方的【最新创立】。
3.5.2根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对线索进行排序。
3.6其他操作
3.6.1在销售线索主页,点击右上角的【…】按钮。
根据需要进行【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【转换为我的客户】【删除该销售线索】等操作。
4.客户
在CRM首页,点击客户,进入客户列表页面。
4.1新建客户
点击右上角的【+】按钮。
根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。
〔1〕点击【名片扫描】按钮。
〔2〕将黄匡对准名片后,点击相机图标。
〔3〕核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。
如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。
〔4〕选择联系人的保存位置后,点击【设为默认】或【总是询问】按钮。
〔5〕再次确认信息无误后,点击右上角的【保存】按钮。
4.1.3〔1〕点击【手工输入】按钮。
〔2〕输入相应的客户信息后,点击右上角的【保存】按钮。
4.2编辑客户
4.2.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。
4.2.2点击客户名称,进入编辑客户资料的详情页面。
4.2.3点击右上角的【编辑】按钮。
4.2.4完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。
4.3填写活动记录
4.3.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。
4.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。
4.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。
〔例如:
给客户打了,即选择类型。
〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
4.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。
点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。
〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕
4.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击【>】按钮,选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
4.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。
4.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。
4.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
4.4搜索客户
利用客户名称搜索
〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。
〔2〕输入客户名称的关键字后,点击搜索效劳器数据即可。
利用字段信息搜索
〔1〕点击【筛选】按钮。
〔2〕点击【添加筛选项】按钮。
〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。
可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
〔4〕点击各个字段的名称,分别设置检索条件。
完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。
利用常用检索条件进行搜索
〔1〕点击客户列表页面上方的【我负责的客户】。
〔2〕点击已保存好的常用检索名称,进行检索。
〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕
4.5客户列表排序
点击客户列表上方的【最新创立】。
根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对客户进行排序。
4.6其他操作
4.6.1在客户主页,点击右上角的【…】按钮。
根据需要进行【创立销售时机】【创立联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【删除该客户】等操作。
5.联系人
在CRM首页,点击联系人,进入联系人列表页面。
5.1新建联系人
点击右上角的【+】按钮。
5.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。
〔1〕点击【名片扫描】按钮。
〔2〕将黄匡对准名片后,点击相机图标。
〔3〕核对名片信息后,点击右上角的【保存】按钮。
如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。
〔4〕选择联系人的保存位置后,点击【设为默认】或【总是询问】按钮。
〔5〕再次确认信息无误后,点击右上角的【保存】按钮。
5.1.3〔1〕点击【手工输入】按钮。
〔2〕输入相应的客户信息后,点击右上角的【保存】按钮。
5.2编辑联系人
5.2.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。
5.2.2点击联系人名称,进入编辑联系人资料的详情页面。
5.2.3点击右上角的【编辑】按钮。
5.2.4完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。
5.3填写活动记录
5.3.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。
5.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。
5.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。
〔例如:
给联系人打了,即选择类型。
〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
5.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。
点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。
〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕
5.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击【>】按钮,选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
5.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。
5.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。
5.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
5.4搜索联系人
5.4.1利用联系人名称搜索
〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。
〔2〕输入客户名称的关键字后,点击搜索效劳器数据即可。
5.4.2利用字段信息搜索
〔1〕点击【筛选】按钮。
〔2〕点击【添加筛选项】按钮。
〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。
可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
〔4〕点击各个字段的名称,分别设置检索条件。
完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。
5.4.3利用常用检索条件进行搜索
〔1〕点击联系人列表页面上方的【我负责的联系人】。
〔2〕点击已保存好的常用检索名称,进行检索。
〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕
5.5联系人列表排序
5.5.1点击联系人列表上方的【最新创立】。
5.5.2根据需要选择【最新创立】或【最近活动记录】对联系人进行排序。
5.6其他操作
5.61在联系人主页,点击右上角的【…】按钮。
根据需要进行【创立销售时机】【新建跟进任务】【新建日程】【转移给他人】【删除该联系人】等操作。
6.销售时机
在CRM首页,点击【销售时机】进入销售时机列表页面。
6.1新建销售时机
6.1.1点击右上角的【+】按钮。
6.1.2输入工程信息后,点击右上角的【保存】按钮。
6.2编辑销售时机
6.2.1在销售时机列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售时机名称后,进入销售时机主页。
6.2.2点击销售时机名称,进入时机信息编辑页面。
6.2.3点击右上角的【编辑】按钮。
6.2.4完成编辑后,点击【保存】按钮。
6.2.5点击【销售阶段】,更新销售时机所处的最新阶段。
6.3填写活动记录
6.3.1在销售时机列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售时机名称后,进入销售时机主页。
6.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。
6.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。
〔例如:
给客户打了,即选择类型。
〕以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。
点击【拜访签到】。
6.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的【切换】按钮,切换地图。
点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。
〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕
6.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击【>】按钮,选择更加精确的地理位置信息。
点击更加准确的地理位置信息。
6.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的【确定】按钮。
6.3.7输入跟进记录后,点击右上角的【发送】按钮。
6.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
6.4搜索销售时机
6.4.1利用时机名称、客户名称搜索
〔1〕点击屏幕右上角的放大镜按钮。
〔2〕输入时机名称或客户名称的关键字后,点击搜索效劳器数据即可。
6.4.2利用字段信息搜索
〔1〕点击【筛选】按钮。
〔2〕点击【添加筛选项】按钮。
〔3〕点击字段名称前方的【+】按钮,将该字段加为检索条件。
可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
〔4〕点击各个字段的名称,分别设置检索条件。
完成设置后,点击右下角的【确定】按钮,开始搜索。
6.4.3利用常用检索条件进行搜索
〔1〕点击销售时机列表页面上方的【我负责的销售时机】。
〔2〕点击已保存好的常用检索名称,进行检索。
〔该常用检索条件需在PC端进行添加〕
6.5销售时机列表排序
6.5.1点击销售时机列表上方的【销售阶段】。
6.5.2根据需要选择【销售阶段】或【最高销售额】【最近活动记录】对销售时机进行排序。
6.6其他操作
6.6.1在销售时机主页,点击右上角的【…】按钮。
6.6.2根据需要进行【添加产品】【新建跟进任务】【新建日程】【添加已有联系人】【转移给他人】【删除该销售时机】等操作。
7.设置
在设置中可以编辑,CRM首页列表中显示哪些模块内容。
7.1点击屏幕下方的齿轮按钮。
7.2通过翻开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。
五、办公
在首页点击下方菜单的办公。
1.工作圈
在办公首页,点击工作圈,进入动态列表页面。
1.1新建动态
点击右上角的小笔图标。
输入内容后,点击右上角的【发布】按钮。
除了文字外,还可以发表图片。
1.2查看动态
点击屏幕上方的【我关注的动态】。
选择【我关注的动态】可查看到您关注的人发布的动态以及在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
选择【公开动态】可查看到所有同事发布的动态内容。
上下滑动屏幕可查看到更多内容。
2.通讯录
在办公首页,点击通讯录,进入通讯录列表页面。
2.1查看通讯录
点击相应同事的姓名,进行查看即可。
也可点击图标直接拨打或发送短信。
2.2导出通讯录
点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到通讯录当中。
选择完需要导出的同事后,点击右下角的【确定】按钮。
3.工作报告
在办公首页,点击工作报告,进入工作报告列表页。
〔红色的数字代表您有尚未批阅的工作报告,未阅的工作报告前方会有【未阅】字样〕
3.1新建工作报告
点击右上角的【+】按钮后,进入选择工作报告类型的页面。
如需制作日报,点击【写日报】按钮。
〔周报、月报同理〕
选择日期,输入今日总结、明日方案后,点击【提交】按钮提交日报。
〔当日工作自动汇总局部,将会自动汇总在CRM中填写的内容,无需手工输入〕
如暂时不想提交,可点击【取消】按钮,在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。
3.2查看工作报告
查看【我提交的报告】和【提交给我的报告】、【全部工作报告】。
3.2.1点击【提交给我的报告】按钮。
3.2.2根据需要点击【我提交的报告】、【提交给我的报告】或【全部工作报告】进行查看。
3.2.3查看日报、周报或月报。
根据需要点击【日报】、【周报】或【月报】按钮进行查看。
4.审批
在办公首页,点击审批,进入审批列表页。
〔红色的数字代表您有尚未审批的申请,可在【提交给我的审批】中进行批阅〕
4.1新建审批
点击右上角的【+】按钮。
选择需要提交的审批类型,点击进入。
选择审批流程,点击进入。
输入申请内容后,点击右上角的【提交】按钮。
4.2查看审批
根据需要点击查看【我提交的】和【提交给我的】、【全部审批】。
4.2.2点击屏幕上方的【审批中】。
根据需要查看【审批中】、【中止】、【已通过】的审批。
〔查看提交给我的审批时将显示【已审批】【待审批】【抄送】选项〕
5.日程
在办公首页,点击日程。
〔红色的数字代表您有尚未接受的日程,可在【待确认日程】中进行查看〕
5.1新建日程
点击右上角的【+】按钮后,进入新建日程的页面。
输入日程内容后,点击右上角的【创立】按钮。
5.2查看日程
查看他人日程
点击右下角的【查看他人日程按钮】按钮,选择人员后进行查看即可。
以月单位查看日程。
在日历处向下拉动屏幕,即会显示当月日程。
也可左右滑动显示不同月份的日程。
6.任务
在办公首页,点击任务,进入任务列表页。
〔红色的数字代表您有尚未接受的任务,可在【待办任务】中进行查看〕
6.1新建任务
6.1.1点击右上角的【+】按钮后,进入新建任务的页面。
输入任务内容后,点击右上角的【提交】按钮。
〔为他人分配任务时,负责人处选择相应的人员即可〕
6.2查看任务
查看【待办任务】和【已完成任务】。
6.2.1点击屏幕上方的【待办任务】。
6.2.3根据需要查看【待办任务】或【已完成任务】
7.知识库
在办公首页,点击知识库。
选择需要查看的文件夹,找到相应的文档进行查看即可。
8.设置
在设置中可以编辑,办公首页列表中显示哪些模块内容。
8.1点击屏幕下方的齿轮按钮。
8.2通过翻开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。
六、我
在首页点击下方菜单的【我】。
1.个人设置
1.1点击姓名进入个人设置页面。
可编辑个人信息上传照片。
2.查看信息
在此可查看【我的动态】、【我的收藏】和【小易秘籍】〔包含销售彦论,销售杂谈〕等内容。
3.设置
2.1点击【设置】按钮。
2.2在此处可进行下载新版本、清空缓存、意见反应、设置推送消息、退出系统等操作。
- 配套讲稿:
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