辽宁省天然气市场调研报告.docx

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辽宁省天然气市场调研报告

辽宁省天然气市场调研报告

目　　录

说　　明

按照股份公司管理层的决策，为使辽宁省早日利用清洁能源，调整能源结构、改善环境、提高人民生活质量，天然气与管道公司组成辽宁省市场调查工作组对辽宁天然气市场需求进行调研，在辽宁省人民政府指定的省经贸委等部门大力支持和配合下，对辽宁省城市和重点工业用户进行了用气需求调查，形成初步调查报告并不断跟踪深化，直至适时签订正式供用气“照付不议”合同，调查报告将为陕气入辽、大庆气南下、LNG、俄罗斯气入境等项目提供市场支撑。

调查报告与辽宁省此前的市场预测报告对比，与中俄天然气管道此前的市场调查结果进行结合。

调查范围涉及辽宁14个地市和今后到2020年的发展情况。

随着管道、LNG项目的决策和推进，调查报告将进一步细化，直至最后由中国石油与具体用户签订的正式合同落实市场。

1市场调查主要结论

1）辽宁省天然气市场需求迫切。

辽宁省经济持续发展，从1999年到2003年的年均经济增长速度为9.6％。

辽宁省能源消费总量大于生产总量，能源供应缺口呈逐年增加趋势。

2003年能源消费总量11079.4×104tce，生产量6288.3×104tce，缺口4791.1×104tce。

2003年辽宁省天然气市场共消费天然气8.7×108m3，其中辽河油田供气4.8×108m3，中国海油渤海油田供气3.9×108m3，供应量不能满足市场需求，而且在逐年下降。

辽宁省经委今年8月完成的市场调查报告提出2010年需求天然气93×108m3、2015年123×108m3。

2）根据今年8月市场调研和截止到9月用户填报的数据，结合引进以往俄罗斯天然气市场调研成果，汇总用气项目34个，2006年用气需求25.6×108m3，2010年57.23×108m3，2020年76.64×108m3（详见附表一）。

用户填报的用气价格在0.8-1.5元/m3之间。

3）在可平衡气量范围内，先在锦州－沈阳－鞍山－营口－大连一线选择承受能力较高的用户，其它预留。

通过对用气项目分析，初步筛选葫芦岛、锦州、盘锦、沈阳、抚顺、辽阳、鞍山、营口和大连等9个城市的24个项目，作为供气项目的初步市场方案，2006年用气需求18.4×108m3；2010年38.7×108m3；到2020年52.5×108m3（详见附表二和附图）。

4）城市燃气公司可以承受高于目前约1.1元/m3的城市门站气价，但用气需求的价格弹性较大，即，提高价格后需求量将降低；化工用气中，天然气制氢等替代轻油等项目的可承受气价较高（填报气价1.3～1.4元/m3），化肥、甲醇等项目较难承受高气价（填报气价0.8元/m3），预计进一步提高价格的幅度不会太大；工业燃料用气项目填报的可承受气价为1.0～1.5元/m3，填报的价格范围较合理；确定发电用气项目的可承受气价需要做专题研究，从国内其它天然气发电项目的情况看，用气价格高于1.3元/m3的难度较大，测算各用气项目的气价承受能力和预测在不同气价下可能实现的市场需求量还需要在各用气单位的配合下做更深入的研究工作。

5）辽宁省天然气市场潜力巨大，市场开拓工作任务繁重。

为了开发市场和落实用户，需要中国石油抓紧研究和制定多气源的（陕京线、俄气、LNG、大庆外供气）总体供气方案，方案中应包括各气源的供气时间，供气范围、供气价格、销售方式等。

这些问题是用户最关心的问题，也是落实市场的基础。

需要公司内抓紧制定方案，统一对外的口径。

2经济和能源状况

2.1自然状况

辽宁省位于中国东北地区南部，冬夏温差较大，2003年全年平均气温9.6℃，冬季最冷月各城市平均气温在-13.5℃至-4.1℃之间。

是中国东北经济区和环渤海经济区的重要结合部。

地理坐标处在东经118°53′至125°46′，北纬38°43′至43°26′之间，东西端直线距离最宽约550km，南北端直线距离约550km。

土地面积14.8×104km2，占全国陆地面积的1.54%。

土地面积中，山地面积8.8×104km2，占59.5%；平地面积4.8×104km2，占32.4%；其他面积1.2×104km2，占8.1%。

海域面积15.02×104km2，其中渤海部分7.83×104km2，北黄海7.19×104km2。

辽宁省海岸线东起鸭绿江口，西至山海关老龙头，大陆海岸线全长2292.4km，占中国大陆海岸线总长的12%。

东北与吉林省接壤，西北与内蒙古自治区为邻，西南与河北省毗连，以鸭绿江为界河，与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望，南濒渤海和黄海。

2003年末全省总人口4161.6×104人，合计1541×104户（每户2.7口）。

全省辖14个地级市，17个县级市，27个县。

2.2经济发展状况

辽宁省是新中国成立后建立的重要工业基地，有一批有代表性的国有大中型企业。

现已发展建设成为以沈阳为中心，以大连为口岸，包括鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、朝阳、铁岭、葫芦岛在内的，有广阔腹地的我国重要工业基地。

建国以来，在支援全国经济建设，增强国家综合国力方面，辽宁省作用举足轻重，赢得“共和国长子”的赞誉。

2003年辽宁省主要经济指标如下：

生产总值（GDP）6003×108元，人均GDP14258元，工业总产值6113×108元，城镇居民消费水平7147元/人，在岗职工平均工资13008元/人（详见表2）。

表2　　辽宁省近年主要经济指标

项　　目    1999年    2000年    2001年    2002年    2003年

GDP（108元）    4172    4669    5033    5458    6003

人均GDP（元）    10086    11226    12041    12986    14258

工业总产值（108元）    3390    4250    4480    4888    6113

城镇居民消费水平（元/人）    6366    6903    7366    7847    7147

在岗职工平均工资（元/人）    --    --    --    11659    13008

注：

数据来源于《2004年辽宁省统计年鉴》和2004年8月辽宁省市场调查资料。

2003年全国GDP116693.6×108元，东北三省GDP12955.1×108元，辽宁省GDP占全国GDP的5.1%，占东北地区GDP的46.3％，在全国各省区中排名第八位（见表3）。

近年来，辽宁省经济持续发展，从1999年到2003年，辽宁省的经济增长速度为9.6％（见表4）。

根据辽宁省的《国民经济和社会发展规划》，预计2010年以前，全省GDP年均增长9％～10%。

表3　辽宁省近年国内生产总值与全国的比较（单位：

108元）

地　区    1999年    2000年    2001年    2003年    2003年辽宁省所占比例（％）

辽宁省    4146.5    4669.06    5033.08    6002.5    

东北三省    8714.5    9734.52    10626.56    12955.1    46.3

全　国    82067.5    89442.2    95933.3    116693.6    5.1

注：

1、数据来源于《2002年全国统计年鉴》和《2004年辽宁省统计年鉴》；

2、GDP按当年价格计算。

表4　辽宁省经济发展速度

国内生产总值指数（上年=100）    1999～2003年

经济增长速度

1999年    2000年    2001年    2002年    2003年    

108.2    108.9    109.0    110.2    111.5    9.6%

注：

1.数据来源于《2004年辽宁省统计年鉴》；

2.指数、增长速度按可比价格计算。

2.3能源供应和消费状况

辽宁省是能源消费大省，2003年能源消费总量11079.4×104tce，能源生产量6288.3×104tce，缺口4791.1×104tce，而且能源供应缺口呈逐年增加的趋势（见图1和表5）。

2003年能源消费中，原煤和原油消费分别占能源消费总量的51.6％和46.9％，天然气占1.6％。

辽宁省2003年还消耗燃料油192.54×104t，随着经济发展，对石油的需求将进一步扩大。

辽宁省的经济快速持续发展，能源需求不断增长，目前每年消耗煤炭近1×108t，其中近5000×104t需要从省外调入。

省内煤炭资源逐渐枯竭，如果没有其它替代能源，煤炭调入量将越来越大，无论是铁路还是船运都将无法承受这样大的运输量。

天然气发电有利于优化能源结构和电源结构，辽宁省利用清洁、高效的天然气能源势在必行。

表5　　辽宁省近年能源生产与消费构成

年份    生产/消费    总量

（104tce）    生产与消费差额（104tce）    能源生产和消费总量的构成（%）

                煤炭    石油    天然气    水电

1999年    生产    5649.5    3220.4    60.4    36.2    3.0    0.4

    消费    8869.9        51.7    45.9    2.2    0.2

2000年    生产    5380.5    4496.7    59.1    37.2    3.3    0.3

    消费    9877.2        51.5    46.3    2.1    0.02

2001年    生产    5376.8    4980.1    59.4    36.8    3.3    0.5

    消费    10356.9        50.5    47.3    2.2    0.02

2002年    生产    5809.8    4523.7    63.6    33.2    2.8    0.4

    消费    10333.5        50.0    48.0    1.8    0.2

2003年    生产    6288.3    4791.1    66.7    30.3    2.6    0.4

    消费    11079.4        51.2    46.9    1.6    0.3

注：

数据来源于《2004年辽宁省统计年鉴》。

图1　辽宁省近年能源生产与消费总量柱形图3天然气市场需求

3.1天然气利用现状

2003年辽宁省市场共消费天然气约8.7×108m3，其中辽河油田供气4.8×108m3，中国海油渤海油田供气约3.9×108m3（详见表6）。

主要供应油田附近的企业和城市用作化工原料和城市燃气。

预计未来一个时期内，辽河油田天然气的供应量将逐渐递减。

表6　　2003年辽宁省天然气利用

用户    用户性质    供气量（104m3）    气源

        2000年    2001年    2002年    2003年    

沈阳    城市用气    7008    7945    8794    9174    辽河油田

盘锦    城市用气    658    596    683    720    辽河油田

营口    城市用气    304    437    483    655    辽河油田

辽中    城市用气    7970    240    270    262    辽河油田

黑山    城市用气    　    43    　    　    辽河油田

其它    城市用气    　    　    1287    1421    辽河油田

小  计    15940    9261    11517    12232    　

辽河化肥厂    大化肥    28338    29910    28000    28000    辽河油田

盘锦化肥厂    中小化肥    7584    8417    5803    5263    辽河油田

本溪化肥厂    中小化肥    2284    0    　    　    辽河油田

黑山化肥厂    中小化肥    26    　    　    　    辽河油田

新民化肥厂    中小化肥    121    　    　    　    辽河油田

小  计    38353    38327    33803    33263    　

辽阳化工厂    其它化工    2305    2034    2090    2209    辽河油田

辽中化工厂    其它化工    242    　    　    　    辽河油田

鞍山钢铁公司    其它化工    1651    1361    　    　    辽河油田

鞍化一厂    其它化工    4    17    8    4    辽河油田

鞍化三厂    其它化工    79    58    32    12    辽河油田

鞍山印染厂    其它化工    328    282    283    202    辽河油田

盘天化    其它化工    256    447    433    37    辽河油田

新民化工厂    其它化工    　    234    143    141    辽河油田

鞍山玻璃纤维厂    其它化工    　    15    　    　    辽河油田

小  计    4865    4448    2989    2605    　

辽河油田供气合计    59158    52036    48309    48100    　

葫芦岛    城市用气    300    374    583    779    渤海油田

锦天化    大化肥    38000    38000    38000    38000    渤海油田

渤海油田供气合计    38300    38374    38583    38779    　

总计    97458    90410    86892    86879    　

注：

数据来源于中油股份公司天然气销售年报和市场调查。

3.2天然气市场需求分析

3.1天然气市场需求迫切

辽宁省一次能源缺口大，能源消费结构不尽合理，煤炭占50％以上，而且需要大量调入，给环保和运输造成巨大压力，每年消耗近200×104t燃料油，对石油资源的利用极为不合理，如果能增加清洁能源天然气的供应，将有利于调整能源结构，合理利用石油资源，改善环境，有利于辽宁省经济的可持续发展。

然而，辽宁本省生产的天然气量在不断下降，保证和增加天然气供应已成为保证该省经济发展重要问题。

根据辽宁省经济委员会2004年8月完成的《关于辽宁省利用中国石油陕京二期天然气资源市场调查报告》，2010年全省天然气市场需求总量93×108m3，其中，天然气价格能够承受1.0～1.1元/m3的用气量为50.8×108m3，2015年全省天然气市场需求总量123×108m3。

3.2用户填报用气需求汇总

2004年8月4至6日，中国石油股份天然气与管道分公司汤亚利副总经理带领公司规划和销售处、中俄油气合作领导小组市场组、华北天然气销售公司人员赴辽宁省落实市场，并要求用户填报用气需求。

根据截止到9月的用户填报的数据汇总，并考虑引进俄罗斯天然气市场调研中2002年用户填报的数据（包括了大连西太平洋石化有限公司制氢、大连机车车辆厂和大连发电总厂3个项目的用气需求），2006年用气项目27个，用气需求25.626.3×108m3；2010年用气项目34个，用气需求57.157.2×108m3；2015年用气需求67.0×108m3；2020年用气需求76.6×108m3（辽宁省用户填报项目按应用分的逐年用气需求和按城市分的逐年用气需求详见表7、表8和附表一）。

表7  用户填报需求按应用汇总表  （108m3）

　    2003年    2004年    2005年    2006年    2007年    2008年    2009年    2010年    2015年    2020年

城市燃气    3.67    4.64    5.36    9.77    12.39    14.93    17.73    18.29    22.39    32.00

化工    4.75    4.75    4.75    10.85    26.37    28.55    29.19    29.70    34.90    34.90

工业燃料    0.00    0.00    0.08    3.68    3.96    5.69    6.74    6.84    7.34    7.34

发电    0.00    0.00    0.00    2.00    2.40    2.40    2.40    2.40    2.40    2.40

合计    8.42    9.39    10.19    26.31    45.12    51.56    56.05    57.23    67.03    76.64

表8  用户填报需求按城市汇总表  （108m3）

　    2003年    2004年    2005年    2006年    2007年    2008年    2009年    2010年    2015年    2020年

葫芦岛    0.08    0.10    0.12    0.14    0.16    0.20    0.28    0.31    0.50    0.81

锦州市    0.22    0.30    0.41    1.23    1.65    1.85    1.90    1.93    2.15    2.46

盘锦市    4.82    4.83    4.85    5.35    15.90    15.97    16.05    16.06    21.23    21.31

沈阳市    1.65    1.90    2.15    5.60    7.55    9.49    11.44    11.53    12.00    12.49

抚顺市    0.19    0.17    0.19    2.48    2.71    2.72    2.72    2.73    2.76    2.80

辽阳市    0.06    0.08    0.08    3.70    4.14    5.84    6.50    6.62    6.65    6.69

本溪市    0.23    0.24    0.25    0.26    0.28    1.81    2.84    2.85    3.47    3.67

鞍山市    0.14    0.51    0.54    0.56    0.58    0.60    0.60    0.61