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洁净室工程行业分析报告
2016年洁净室工程行业分析报告
2016年10月
目录
一、行业管理体制及行业政策4
1、行业管理体制4
2、行业主要法规和政策4
二、洁净室工程行业概况6
三、行业市场规模及发展趋势7
1、我国洁净室工程行业市场规模7
2、我国洁净室工程行业发展趋势9
(1)技术变革推动洁净室行业技术创新9
(2)产业分化促使洁净室行业向专业化发展9
(3)我国洁净室工程市场规模预测10
四、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国家产业政策支持11
(2)下游产业发展带动行业需求12
2、不利因素13
(1)行业高端技术人才缺乏13
(2)行业规范标准不统一13
五、进入本行业的主要障碍13
1、资金壁垒13
2、技术壁垒14
3、资质壁垒14
六、行业周期性、区域性或季节性特征14
七、行业产业链关系15
八、行业竞争格局16
九、行业风险17
1、产业政策调整风险17
2、宏观经济波动风险18
3、行业过度竞争风险18
4、技术与商业模式更新换代风险18
十、行业主要企业简况19
1、金开利19
2、新纶科技19
3、瑞郎净化20
4、中恒信20
一、行业管理体制及行业政策
1、行业管理体制
行业由国家发展和改革委员会负责宏观层面产业政策的研究制定、行业的管理与规划。
国家住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为公司所处建筑装饰行业的主管部门,主要负责组织制定工程建设实施阶段的国家标准,制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。
公司的产品和服务所涉及的行业监管部门有工业和信息化部、国家安全生产监督管理局、国家食品药品监督管理局等。
行业协会包括中国建筑装饰协会、中国电子学会洁净技术分会、中国暖通净化行业协会等。
相关行业协会协调、共同指导本行业发展。
2、行业主要法规和政策
洁净室工程行业在我国尚属新兴行业,尚无直接针对该行业的相关法规和政策出台,主要行业政策及规范标准受下游行业的产业政策影响。
同时,作为建筑装饰行业的子行业,洁净室工程行业亦需符合建筑装饰行业政策标准。
目前行业遵循的主要法律法规及政策文件如下:
二、洁净室工程行业概况
洁净室工程行业属于建筑装饰行业的细分子行业。
由于精密制造厂房、食品加工厂、手术室、重症监护室等对空气洁净度要求较高,相关行业内企业的需求促进了洁净室工程行业的发展。
洁净室工程采用洁净技术控制产品或服务所接触之大气的洁净度及温湿度,相较于一般装饰装修工程,具有较高的专业性以及跨专业、跨学科的综合性。
随着现代化工业生产、生物医疗技术精密化,相关行业生产及服务对环境的洁净度要求逐步增强,目前洁净室已在生物技术、精密制造、制药、医疗服务等行业得到广泛应用。
我国洁净室技术起始于20世纪50年代,前期主要借鉴欧美日等发达国家标准和技术,逐步研制洁净技术及相关洁净设备。
20世纪80年代后,随着大量电子、半导体、生物科技、医药医疗企业的建立,现代洁净技术在上述相关领域得到迅速发展与应用,与此同时,一系列有关洁净室的国家标准陆续颁布或完成修订和制定。
目前我国洁净室工程行业处于发展的逐步成熟阶段,产业链逐渐完善。
洁净室工程行业上游主要由建筑材料及净化设备供应商组成,下游覆盖面较广,包括医疗卫生、电子信息、精密制造、生物制药、食品加工等行业中企业。
洁净室工程行业的应用领域广、覆盖面大,周期性与下游行业扩建周期一致。
三、行业市场规模及发展趋势
1、我国洁净室工程行业市场规模
随着近年来我国在半导体和显示产业领域快速发展,加上医疗和科研改革的不断深入,我国在洁净室工程市场表现出强劲的市场需求,已成为全球洁净室市场的重要组成部分。
根据中国电子学会洁净技术分会数据显示,2015年,全球洁净室工程市场总规模为3,114.73亿元,我国洁净室工程市场规模达到767.55亿元,占全球洁净室市场的24.63%。
从洁净室工程按下游行业的细分领域来看,电子行业为洁净室工程市场最大的需求方,但是近年来占国内整体市场比重逐渐下降,至2015年基本与医疗食品、以高端制造为主的其他行业的市场份额差距逐渐缩小,趋于平衡。
形成该格局的主要原因是智能制造、新能源、新材料等高新技术的发展为洁净室工程打开了更广阔的市场空间。
我国经济结构正逐步向高端制造业转型,随着《中国制造2025》等相关政策性文件出台,制造业的整体质量水平将进一步提升,洁净室工程行业将受益于航空航天、精密制造、新材料等高端制造业的快速发展。
同时,伴随纳米技术基因技术、量子技术及新型半导体集成电路和新型显示技术的不断升级,相关产业已经进入了创新驱动的发展阶段,企业更加注重研发实力的积累和研发场所的建设,实验室对洁净工程的需求也呈现了较快的增长态势。
2、我国洁净室工程行业发展趋势
(1)技术变革推动洁净室行业技术创新
洁净室工程行业是一个需求驱动的行业,需求端的技术对生产服务环境的要求决定了洁净室工程技术的发展方向,进而推动洁净室工程行业的技术变革。
目前我国正处于工业社会向信息化社会的转型时期,传统技术面临淘汰,各种新型信息技术层出不穷,相关材料技术、能源技术、生物制药技术、基因技术等协同发展,并向生产生活领域广泛渗透。
如物联网技术、新型显示技术、智能制造技术、机器人技术等都以新的形态出现在现代社会的生产生活中。
随着现代技术逐步向微观化、精密化发展,传统的洁净技术已无法满足新技术对微加工、微集成、零干扰等方面提出的要求,亟待新型的洁净室工程技术为这些新技术提供更清洁、更干净的生产环境。
现代社会的技术变革将从需求端促进洁净室工程行业的技术创新与转型升级。
(2)产业分化促使洁净室行业向专业化发展
洁净室工程随着其应用的下游领域不同,相关洁净技术的侧重点也存在差异。
随着市场空间的拓展和技术需求的专业化演进,洁净室工程行业呈现出进一步专业化的发展态势。
目前我国食品、化工、医疗卫生、实验室等行业的洁净室市场由大量中小洁净室工程企业占有,专业化程度相对较低。
但随着半导体和显示领域新技术的成熟,很多半导体和显示产品的生产企业,包括众多有特殊洁净技术需求的企业,出于良品率提升、工艺改进等方面的目的,都希望与专业领域的洁净室工程企业深度合作,加强自身在该领域的产品竞争力。
针对相关领域的一些大中型洁净室工程企业逐渐向专业化方向发展,与用户结成了相对紧密的商业合作伙伴。
这些大中型洁净室工程企业依托于自身的技术优势,选择自身的专业领域开拓市场,形成了良性的发展态势。
(3)我国洁净室工程市场规模预测
受经济结构转型、下游市场需求强劲等因素的影响,近年来我国洁净室工程市场整体保持了持续增长的态势。
虽然我国已进入新的发展台阶,经济发展方式正从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变,综合经济增速有所放缓,但考虑下游产业技术转型释放出新的市场空间,新兴技术开发的市场需求不断涌现,我国洁净室工程行业预期在未来几年会保持持续稳定的增长。
根据中国电子学会洁净技术分会的数据预测,到2020年,我国洁净室工程市场规模将达1,412,33亿元,2016至2020年间年复合增长率为12.95%。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
洁净室工程行业属新兴行业,为微电子、光电、半导体、医院,制药,医疗器械、精密机械加工、新材料、新能源、军工、航空航天、食品、化妆品等各行业不可或缺的基础性支持行业。
下游行业的产业政策对洁净室工程行业影响巨大,目前国家对下游行业已出台大量支持性的产业政策,《中国制造2025》指导我国经济结构向高端制造业转型,同时国家积极推进信息产业标准化、加速食品药品GMP认证、加强城乡医疗体系建设等产业政策为洁净室行业的发展提供了有力的支持。
(2)下游产业发展带动行业需求
洁净室工程行业下游行业较为广泛,其中电子信息领域行业和医疗卫生行业对洁净室需求规模较大。
目前我国正处于产业升级换代的关键阶段,电子信息行业逐渐向高新技术产业及高端制造业转型,IC半导体、液晶显示、触控面板、光伏等对子行业对生产精密度要求正逐步提升,相关行业内企业对洁净室工程的需求将进一步增长。
医疗卫生行业为洁净室工程行业的另一重要下游行业。
洁净室主要应用于医院中的手术室及重症监护病房等需要严格控制洁净度的密闭环境。
国家大力支持医疗卫生行业发展,对医疗卫生行业投入不断增强,根据国家统计局数据显示,2007年国家财政医疗卫生支出为1,989.96亿元,至2014年为10,176.81亿元,年复合增长率达26.26%。
未来随着居民生活水平的不断提高,人们对医疗卫生及医疗水准的要求不断提升,医疗卫生行业的强劲需求将带动洁净室工程行业的快速发展。
2、不利因素
(1)行业高端技术人才缺乏
我国洁净室工程行业起步较晚,相关技术储备较欧美日等先进国家存在较大差距,而行业本身具有高度专业性、跨学科综合性的特点,针对下游行业客户的不同需求,对工程人员的工程管理、室内设计、环境控制方面能力要求较高,同时需要丰富的行业经验。
目前我国行业高端技术人才缺口较大,技术储备不足,将直接导致企业创新力与竞争力不强,在一定程度上对行业发展造成限制。
(2)行业规范标准不统一
我国洁净室工程行业属于新兴行业,应用领域广、覆盖面大,尚未建立专门的行业主管部门和行业管理体制,产品和服务受到下游不同行业主管部门的管理,所遵循的规范标准具有差异化特点,相关产业政策也主要依附于各下游的产业政策。
缺乏行业协调,适应并满足不同的标准将增加企业的运营成本,对行业的发展造成不利影响。
五、进入本行业的主要障碍
1、资金壁垒
洁净室行业是典型资金密集型企业。
一方面,洁净室工程项目金额较大,合同签订前一般需向业主支付一定比例的保证金,付款方式一般按工程进度付款,回款周期较长,造成洁净室工程企业对资金需求较大;另外一方面,洁净室行业需要持续地开展技术研发提升行业技术水平,而这对企业的资金实力要求很高。
因此,资金为国内投资者进入本行业需面临的主要壁垒之一。
2、技术壁垒
洁净室工程较为复杂,专业性、综合性较强,工程实施需要较高的技术水平。
目前各下游企业一般对洁净室工程质量标准有较严格的要求,只有能达到其设定的工程质量标准的洁净室工程企业才能获取订单,若企业技术水平不达标将无法满足将下游客户的需求。
因此,技术水平对本行业新入者构成壁垒。
3、资质壁垒
洁净室工程项目包括设计、规划、施工以及运营维护等多个环节,具有较高的市场准入门槛,业务需要经过住建部、规划委员会、质检等部门的监管。
行业内企业需要通过相关主管部门对企业规模、人员配置、内部管理等多方面的严格审核后,方能取得相应资质与许可。
严格的资质审核将对新进入者形成一定的壁垒。
六、行业周期性、区域性或季节性特征
作为建筑装饰业的细分子行业,洁净室工程行业周期与下游行业扩建周期保持一致。
一般来说,电子信息、医疗卫生行业内企业的大多选择在夏秋两季进行厂房扩建、改造、升级等,故夏秋两季为相关领域洁净室工程的高峰期,春冬为淡季。
随着我国经济结构转型的不断深入,以智能制造、精密加工为代表的行业内企业不断涌现,洁净室服务的下游领域不断拓展,洁净室工程的周期性正逐渐减弱。
洁净室工程行业有一定的区域性,主要系下游电子信息、医疗卫生等行业的区域性分布所致。
目前我国大部分洁净室工程企业分布在长三角、珠三角等沿海经济较发达地区。
近年来上述地区的工厂建设相对饱和,土地及人工成本逐渐上升,对洁净室需求逐渐由厂房扩建转化为技术升级为主。
七、行业产业链关系
洁净室工程行业主要包括净化工程设计及施工企业,行业上游主要由建筑材料及净化设备供应商组成,下游覆盖面较广,包括电子信
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