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闵行教育局数字化体验馆项目
“新建上海外国语大学闵行外国中学工程”
财政支出绩效评价报告
项目名称:
新建上海外国语大学闵行外国语
中学工程
主管部门:
上海市闵行区教育局
评价单位:
上海沪汇会计师事务所
二O一七年六月
摘要
一、概述
教育是中华民族振兴的根本,科教兴国更是我们的基本国策之一。
保障适龄儿童的就学,提供良好的教育环境,平衡优质教育资源关乎国家未来的发展。
2009年5月,闵行区人民政府和上海外国语大学签订了《关于基础教育领域的合作框架协议书》,约定双方将在华漕虹桥交通枢纽地区合作举办“上海外国语大学闵行外国语中学”。
2010年8月,上海市发展和改革委员会(以下简称市发改委)批准了项目建议书。
2012年6月,市发改委批准了可行性研究报告,同意建设一所36个班级的寄宿制高中即“上海外国语大学闵行外国语中学”。
2012年12月,上海市城乡建设和交通委员会对初步设计进行了评审和批复。
2013年3月,该项目前期准备工作完成,项目开工。
由于外立面设计调整,项目竣工时间由2014年12月延期至2015年6月。
经区府同意,该项目完成主要验收后,校舍先行投入使用,学校于2015年9月开学。
截止2017年4月,该项目的工程部分由于还存在环评等问题,尚未完成全部验收工作,同时项目的审价、竣工决算也均未完成,导致工程部分的绩效评价受到较大限制。
该项目扩初概算批准的资金规模为19,888.58万元,2013年-2016年累计已拨付给闵盛公司14,589.72万元,闵盛公司按工程进度实际支付15,905.82万元(超出拨付资金的部分由闵盛公司先行垫资)。
截止2017年4月,该项目的校舍在使用中,分为公办高中和民办初中两部分。
公办高中目前有147名学生(其中:
高一两个班级共67人,高二两个班级共80人),民办初中目前有160名学生(六年级四个班共108人,七年级两个班共52人)。
二、评价结论和绩效分析
本次绩效评价工作于2017年4月正式开始,评价小组走访了学校,与主管的区教育局相关负责人进行了访谈,和建设单位沟通了项目情况,并收集了相关的工程资料,后期通过学校和周边社区的居委会进行了问卷调查。
根据经过专家论证的项目绩效指标评价体系,评价小组依据收集、整理得到的资料,对该项目绩效综合评分为80.93分,评价结论为良。
绩效分析显示,该项目作为基本建设类项目,总体情况为良。
该项目用于教育事业的发展,基本契合上海市和闵行区教育事业发展的方向和要求。
在工程建设管理中,制度基本完善,但是工程建设未能及时完成验收和审价工作,在项目审价及时性、项目整体验收及时率等指标上出现了较大的差异和问题。
学校投入使用后,发挥了均衡区域优质教育资源分布的作用,基本实现了预定的绩效目标,但是出现了将公办高中的校舍租赁给民办初中办学的问题。
三、主要经验和做法
1、综合教学楼质量优异,获得了白玉兰奖
该项目中的主要单体-综合教学楼,获得了2015年度上海市建设工程“白玉兰”奖(市优质工程)。
综合教学楼包含了两栋教学楼、一栋实验楼和行政楼,是该项目中最主要的单体建筑之一,获得该奖项证明了该项目对工程质量管理健全有效,项目建设的工程质量优异。
2、学校高中部目前为区重点高中和特色高中
学校高中部已经成为闵行区重点高中,有助于均衡闵行区优质教育资源的分布。
同时,学校通过与上海外国语大学的合作和自身建设,逐步形成了学校的外语特色,目前是闵行区唯一一所以外国语教育为学校特色的区实验性示范性高级中学,学校师生和周边群众满意度较高。
四、存在的问题和建议
一、存在的问题
1、工程部分二类费用超出扩初概算批复的金额,三算不一致
通过“三算一致性(B14)”和“合同管理有效性(B33)”指标的考察,发现签订的招标代理费合同(65.9629万元)和审图费合同(38.00万元),早于扩初概算批复的时间,导致签订价格超过了扩初概算规定的上限(招标代理费:
64.21万元、审图费:
33.26万元),合同管理不规范,并导致三算不一致。
2、项目验收、审价和竣工决算未按照规定及时完成
通过“项目管理制度有效性(B42)”、“项目审价及时性(B47)”、“分部分项工程设计完成率(C11)”、“项目整体验收及时率(C14)”等指标的考察,发现该项目2015年6月竣工后,至今未能完成该项目的全部验收、审价和编制竣工决算的工作。
3、项目未完成全部验收即投入使用
通过实地走访和收集资料,发现2015年9月学校在尚未完成全部验收工作的情况下已经正式开学将校舍投入使用。
在缺少相应验收手续的情况下,校舍使用过程中一旦出现意外情况,难以界定责任归属。
4、学校办学规模和使用定位发生实质性变更
通过“立项流程规范性(A22)”指标的考察,发现该项目办学规模从36个高中班调整为42个班(18个高中班、24个初中班)这一情况,与市发改委的批复不符,且仅有闵盛公司和区教育局的情况说明文件。
通过“学校功能定位实现度(C22)”指标的考察,该项目功能定位是公办高中。
但是根据实地访谈情况,学校目前定位于完全中学,高中部是公办高中,初中部为民办初中性质,系租赁校舍办学,与项目申请时的功能定位不符,变动较大。
二、建议
1、建议闵盛公司严格执行合同管理制度,并按照批复的扩初概算上限进行决算,对于超过扩初概算上限的费用及时追回。
2、建议闵盛公司严格执行项目管理制度,根据项目实施安排,尽快完成该项目的全部验收、审价和编制竣工决算等工作。
3、建议学校与闵盛公司进行沟通,配合闵盛公司尽快推进该项目的全部验收工作,并加强对学生的安全教育工作,在学校日常管理中加强安全巡查。
同时建议闵盛公司对于学校这类公共设施,尚未投入使用的项目应当通过全部验收完成后再移交使用。
4、建议区教育局按照申报的功能定位将校舍投入使用,如果发现确需变更定位、规模的,应按相关审批流程,办理相关变更手续。
“新建上海外国语大学闵行外国语中学工程”
财政支出绩效评价报告
为确保财政资金充分发挥效用,上海市闵行区财政局(以下简称区财政局)委托上海沪汇会计师事务所为第三方评价机构,对新建上海外国语大学闵行外国语中学工程项目(以下简称该项目)进行绩效后评价工作。
根据前期调查的情况,区财政局提供的该项目预算金额2,501.00万元,是项目建设中2016年按进度支付的工程款金额,实际项目于2013年开工建设,至2017年4月30日为止已累计拨付14,589.72万元。
考虑项目实际情况,为了更好的对该项目进行绩效后评价工作,经向区财政局反馈沟通,依照区财政局的要求,项目组对该项目工程整体及当前使用情况进行了绩效后评价工作。
评价工作是依据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》(沪府办发[2013]55号)、《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号)、《关于印发<闵行区财政预算项目支出绩效(后)评价实施细则>的通知》(闵财行[2011]68号)等相关文件进行的。
在评价过程中,结合项目的实际情况,项目组实施了包括查阅公开资料,项目背景资料,向主管单位、项目单位、建设单位和当地人员了解项目实施情况,前往项目施工地址进行现场查看等审核程序,现将绩效评价情况报告如下:
一、项目概况
1)项目立项
1.1)背景情况
改革开放以来,上海市基础教育体系按照高标准高质量的要求合理布局、稳步推进,取得了显著的成果,但进入21世纪以来,随着城市化进程加速,上海市常住人口呈现急剧增长的情况。
相比经济文化的高速发展和人民群众对高质量教育的需求日益增长,教育服务体系出现很多薄弱环节亟待加强和完善。
根据《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,在上海教育发展和人力资源开发主要指标中,要求高中教育阶段毛入学率从2009年的90%达到99%,教育的选择性、优质性和特色性更加明显。
闵行区是上海市中心城区的拓展区,在上海市区人口高速增长的过程中导入了大量人口,由于地区南北跨度较大和各个区域的条件差别,人口增加不是平均分布,这对区域教育提出了极大挑战,尤其在优质高中教育资源上分布上,区域差异较为明显。
具体来说,2009年闵行区所属的市重点高中2所:
七宝中学、闵行中学;区重点1所:
莘庄中学,其中:
七宝中学位于闵行区中部偏北位置;闵行中学位于闵行区南端;莘庄中学位于闵行区中部位置,北部区域没有重点高中。
华漕镇所在的闵行区西北部地区,从位置分布来看,毗邻市区长宁区,地理位置十分优越,聚集了大量的人口,但却缺乏有影响力的优质的高中教育资源。
根据《长江三角洲地区区域规划》和《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,虹桥商务区是上海市“十二五”期间重点发展区域,未来还将会吸引更多的高层次人口聚集,华漕镇地区是其中重要的外来人口导入区。
根据《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》,按照2010年时对华漕镇规划常住人口15万人计算,华漕地区高中规模应达到大约72个班级。
而实际华漕镇当时仅有的能提供高中教育的华漕中学(公办完全中学),因虹桥综合交通枢纽建设被动迁,仅能开办初中教育。
上述情况显示,华漕镇地区高中教育资源匮乏,需要尽快加强高中建设,该项目的建设非常必要和紧迫。
2009年5月,闵行区人民政府和上海外国语大学签订了《关于基础教育领域的合作框架协议书》,该协议书约定双方将在华漕虹桥交通枢纽地区合作举办两所公办学校,其中一所为“上海外国语大学闵行外国语中学”,即本项目建设内容。
1.2)绩效目标
该项目总体绩效目标主要是为华漕镇地区提供优质的高中教育资源,方便闵行区西北部地区学生就学,平衡优质教育资源的分布,优化闵行区教育资源的整体布局,满足人民群众日益增长的教育需求。
具体而言,通过依托上海外国语大学的优质基础教育资源,建设一所以外语教学为特色的具有现代化教育设施寄宿制高级中学,打造成具有显著外语教学特色的闵行区示范性高级中学来实现该绩效目标。
截止2016年12月31日,该项目具体绩效目标为各分部分项工程完工验收率达到100%,项目完成整体验收并投入使用,2016年度高中部已招收学生人数达到154人,学校建成闵行区重点寄宿制中学(实验性示范性中学)。
该项目立项过程中,有完备的项目建议书、可行性研究报告和评审报告,详细论证了项目建设的必要性、建设方案、资金使用及筹措和社会效益等情况。
通过查阅相关资料,证实该项目绩效目标具有较高的可行性。
1.3)立项批复
1、2010年8月6日,上海市发展和改革委员会以沪发改社〔2010〕055号文批准了闵行区发展和改革委员会报送的《关于报批<新建上海外国语大学闵行外国语中学工程项目建议书>的请示》(闵发改投〔2010〕7号),原则同意该项目,批复基地面积约为40000平方米,总建筑面积约39336平方米,教学规模为36个班,项目总投资估算19240万元。
资金渠道:
闵行区住宅建设配套费;不足部分由闵行区财力承担。
2、2010年8月16日,区发改委以闵发改投联〔2010〕9号文转立项,通知闵盛公司执行市发改委批复,要求及时编制可行性研究报告。
3、2012年6月4日,市发改委以沪发改社〔2012〕089号文批准了区发改委报送的《关于报批<新建上海外国语大学闵行外国语中学工程可行性研究报告>的请示》(闵发改投〔2012〕3号),批复用地面积约为40031平方米,总建筑面积约39990平方米,教学规模为高中36个班,项目总投资估算19891万元。
资金渠道:
闵行区住宅建设配套费(即公建配套资金);不足部分由闵行区财力承担。
4、2012年6月28日,区发改委以闵发改投联〔2012〕第010号文转立项,通知闵盛公司市发改委批复,要求积极推进项目建设。
5、2012年12月17日,上海市城乡建设和交通委员会以沪建交〔2012〕1372号文批复了闵行区建交委《关于报批上海外国语大学闵行外国语中学项目初步设计的请示》(闵建交初预〔2012〕3号)和北京中联环建文建筑设计有限公司编制的初步设计和概算。
批复意见主要包括:
1、建设用地40030平方米(以实测为准),项目总建筑面积39990平方米;2、办学规模为36个班,学生人数1620人,教职工250人;3、概算总投资19889万元(其中建安费16630万元,其他费1861万元,预备费925万元,红线外市政管道费用473万元),资金来源:
闵行区住宅建设配套费(即公建配套资金);不足部分由闵行区财力承担。
2)项目管理
根据市发改委批复的批文,该项目建设单位为上海闵盛投资发展有限公司,由闵盛公司负责组织该项目建设实施和管理。
上海闵盛投资发展有限公司是上海市闵行区国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司,负责闵行区的基本建设类项目代建工作。
2.1)项目实施流程
该项目主要实施流程如图所示:
2.2)项目组织情况
主要项目单位和组织情况如下表:
项目职能
项目单位
主要责任说明
立项批复单位
区发改委
区发改委主要负责向市发改委提交材料进行项目申报,根据市发改委的批复对项目进行转立项。
预算主管单位
区教育局
区教育局主要负责对华漕镇地区教育情况的调研,提出学校办学规模和配置情况,申请进行项目立项。
预算拨款单位
区财政局
区财政局主要负责对项目投资进行审核,拨付相应的资金,监督资金使用情况。
该项目预算分年度安排和拨付。
建设单位
闵盛公司
闵盛公司是项目代建方,主要负责组织和实施项目所有建设工作。
主要建设单位和采购方式如下表:
单位职能
单位名称
采购形式
采购方式
总承包单位
上海建工七建集团有限公司
七建集团是项目总承担单位,负责建安工程,主要负责完成工程建设、提供工程进度资料、遵守各项施工规定等
集中采购
公开招标
设计单位
北京中联环建文建筑设计有限公司
北京中联环是项目设计单位,负责该项目建筑、结构、电气等全部设计工作和估算-概算编制。
集中采购
公开招标
勘查单位
上海市民防基地勘察院有限公司
主要负责该项目的详勘。
集中采购
公开招标
工程监理单位
上海容基工程项目管理有限公司
容基公司是项目工程监理单位,全面负责工程土建、安装自开工至竣工验收的全过程质量、安全、文明施工,以及工程验工计价、资料归档的工程监理工作。
集中采购
公开招标
财务监理单位
上海东方投资监理有限公司(联合体主办方)
上海众和会计师事务所有限公司
东方投资公司和众和会计师事务所组成的联合体是该项目的财务监理单位,负责全过程财务监理工作,主要包括资金审核、控制和分析、财务管理、投资控制和造价咨询(含审价)、绩效评价等
集中采购
公开招标
3)预算资金管理
3.1)资金支付流程
市发改委批复项目总投资金额。
2013年-2015年,预算资金在区财政局基本建设中列支,由区财政局将预算资金按年度拨付至闵盛公司;2016年起,预算资金归口至区教育局,由区教育局拨付给闵盛公司;公建配套资金由区房管局拨付给闵盛公司。
工程款支付流程,是经工程监理单位和财务监理单位审核确认工作进度,报闵盛公司申请,闵盛公司经审核合同和实际施工情况通过,将资金支付给施工、设计、勘查等项目实施单位。
3.2)资金明细
批复的项目资金来源情况如下(金额:
万元):
截止2017年4月30日
资金来源
预算金额
拨付金额
公建配套资金
2,102.72
2,102.72
区财政预算资金
17,785.86
12,487.00
合计
19,888.58
14,589.72
资金拨付情况按年度细化如下(金额:
万元):
截止2017年4月30日
资金来源
2013年
2014年
2015年
2016年
合计
公建配套资金
2,102.72
2,102.72
区财政预算资金
5,000.00
3,386.00
1,600.00
2,501.00
12,487.00
合计
5,000.00
5,488.72
1,600.00
2,501.00
14,589.72
项目资金支付情况简表如下(金额:
万元):
截止2017年4月30日
年份
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
合计:
金额
15.67
146.41
248.44
5485.49
3933.02
4953.73
1017.06
106
15905.82
项目资金支付情况详表见附件5。
该项目目前资金支付金额大于拨付金额,主要是由于闵盛公司是根据签订的合同按照工程进度支付工程款,而预算金额安排时无法按照不断更新的工程进度安排,超出部分金额由闵盛公司先行垫资。
3.3)三算对比明细
根据区财政局扩初概算确认表,项目预算总投入为19,888.58万元,包括二类费用、预备费和红线外市政管道费用。
采购情况根据闵行区基本建设类项目投资的有关规定执行。
由于该项目尚未完成验收,故审价和竣工决算未能完成,无法确认最终支付金额,对比明细仅列示部分金额。
该项目三算对比明细如下表所示(金额:
万元):
项目
扩初概算金额
中标金额
合同金额
部分支付金额
一、建筑安装投资
15,534.10
14,700.5127
14,700.5127
13,517.9869
二、设备投资
1,095.60
1,068.421987
1,068.421987
900.024585
其中:
1、空调
396.28
386.80
386.80
347.466585
2、弱电
519.00
515.621987
515.621987
425.505
3、电梯
180.32
166.00
166.00
127.053
三、工程建设其他费用
1,861.80
其中:
1、三通一平
83.15
36.3841
2、前期工作费
63.63
3、环境评估费
18.73
2.90
2.9
4、节能评估费
7.00
2.00
2.00
5、建设单位管理费
186.76
186.76
6、工程监理费
401.38
401.39
401.39
320.4865
7、设计费
478.50
383.82
383.82
307.06
8、勘察费
83.15
22.8352
21.408
21.408
9、竣工图编制费
38.28
10、全过程招标代理费
64.21
65.9629
65.9629
11、审图费
33.26
38.00
38.00
12、市政配套接口费
403.75
四、预备费用(按建安费和工程建设其他费用之和的5%计提)
924.58
其中:
财务监理费
103.21
103.21
103.21
87.7285
五、红线外市政管道费用
472.50
其中:
1、燃气工程
135.00
2、供水工程
225.00
3、排水工程
112.50
合计:
19,888.58
根据上海市建交委批复的评审报告,分部分项工程简表如下所示:
序号
分部分项项目
单价(元/平方米)
数量(平方米)
金额(万元)
(一)
地下车库(地下机动车库土建工程)
5,443.34
2,620.32
1,426.33
(二)
地下车库(地下机动、自行车库安装工程)
727.62
3,693.00
268.71
(三)
综合教学楼
2,877.82
19,901.40
5,727.26
(四)
食堂、风雨操场
4,496.87
4,266.92
1,918.78
(五)
宿舍楼
3,882.70
13,081.02
5,078.97
(六)
其他配套(垃圾房、门卫、地下车库出地面楼梯间等)
2,499.58
120.42
30.10
(七)
弱电设备工程
129.78
39,999.08
519.11
(八)
人防工程增加费
1,163.17
1,688.00
196.34
(九)
室外总体
1,464.21
合计:
16,629.81
分部分项工程详表见附件4。
该评审报告中,经计算后显示各分部分项工程合计建安总投资16,629.81万元,实际评审报告载明总投资16,629.70万元,相差0.11万元。
二类费用计算依据如下:
1、三通一平
按照建安费0.5%计算
2、前期工作费
按计价格[1999]1283号文计算
3、环境评估费
按计价格[2002]125号文计算
4、节能评估费
按发改环资[2012]043号文计算
5、建设单位管理费
按沪财建[2002]189号文计算
6、工程监理费
按计价格[2007]670号文计算
7、设计费
按计价格[2002]10号文计算
8、勘察费
按计价格[2002]10号文计算
9、竣工图编制费
按财建[2002]394号文计算
10、全过程招标代理费
按沪价费[2005]056号文计算
11、审图费
按沪价费[2011]002号、沪价费[2011]007号文计算
4)建设情况
4.1)建设地址
该项目建设地址位于闵行区华漕镇华漕爱博家园动迁基地内。
该动迁基地系虹桥综合交通枢纽动迁基地的四期部分,南侧为北翟高架路,西侧为嘉闵高架路。
4.2)建设内容
该项目前期动迁工作:
建设地块内,原有约45处民宅及若干处厂房,具体拆迁工作由华漕镇政府负责,资金在该动迁基地的费用中支出,在虹桥综合交通枢纽工程建设费用中予以安排,不计入该项目中。
该项目三通一平工作:
根据2012年2月向市发改委上报的可行性研究报告,建设地块内原有建筑已拆除平整,临时道路、临时用水、临时供电等施工条件已基本具备。
该项目主要建设内容:
教学综合楼及其连廊、学生宿舍楼、食堂(顶层为体育馆)、地下停车库、门卫等配套辅房、室外运动场地以及相应的室外附属工程等。
该项目市政配套部分:
根据虹桥综合交通枢纽动迁基地四期区域控制性详细规划,该地块接入燃气、电讯、给水、排水、污水、电力等配套设施,建设时已预留市政配套接口。
4.3)建筑面积
根据市建交委和区规土局的批复,主要建筑面积如下:
项目
面积
单位
1.规划用地面积
40,030.60
平方米
2.规划总建筑面积
39,990.08
平方米
2.1规划地上总建筑面积
36,297.08
平方米
2.2规划地下建筑面积
3,693.00
平方米
根据建设内容划分,7个主要单体建筑面积细化如下:
项目
面积
单位
1.综合教学楼
19,901.40
平方米
2.食堂、风雨操场
4,291.03
平方米
3.宿舍楼
13,056.91
平方米
2.1地上面积
11,984.23
平方米
2.2地下面积
1,072.68
平方米
4.地下车库
2,641.12
平方米
4.1地上面积
20.80
平方米
4.2地下面积
2,620.32
平方米
5.门卫1及消防控制室
51.32
平方米
6.门卫2
17.30
平方米
7.垃圾房
31.00
平方米
- 配套讲稿:
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- 闵行 教育局 数字化 体验 项目