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第二章钢铁行业概述
第二章-钢铁行业概述
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产,导致全年钢铁工业经营状况不理想。
大型的知名钢铁企业如安塞了米塔尔集体,蒂森克虏伯钢铁公司等以及中国、日本等国家的钢铁公司均相继减产,限产或停产。
1购重组或联盟成新气象
前已提到,目前利润低下,而原料成本又高,如果技术或管理水平也不先进,造成生产和管理成本偏高,那么企业就会出现低利润甚至亏损的局面,最终结果就是停产下线或倒闭。
所以,现阶段并购重组,改扩建提升技术水平和管理水平,降低成本,对于企业的生产和竞争很重要,成为目前各国政府和企业倡导的主流政策。
2发节能环保型新技术新产品成新主流
全球气候变暖、全球自然灾害频发使得全世界都关注环境保护和环境污染治理。
钢铁生产会出现废水、废气和废渣,排放会造成环境的污染,处理则会造成成本的增加,因此各国都在研究新技术、新工艺降低生产成本和废水、废气和废渣“三废”的排放量;或研究开发新节能环保型的新产品打开市场,提高企业钢铁产品销售量。
现如今,全球气候变暖等气候问题频发,世界各国都关心环境问题,节能减排政策就是其中一项,尤其是欧盟等国家和地区还注定了减少温室气体排放的专用政策。
钢铁生产过程中产生的废气就属于政策涵盖范围之内。
为了符合政策规定的气体排放标准,各钢厂需改进生产工艺技术,纷纷投入更多的资金来加大节能减排的环保型新技术和新产品的开发,攻克技术难关后通过技改来实现。
如日本钢铁生产企业开发减排二氧化碳炼铁新技术,降低生产过程中排放的二氧化碳量。
韩国浦钢公司则研发出了一种应用于冷轧薄板的激光焊接技术并投入使用,该技术的使用使得浦钢每年可节约近6120万美元成本。
3铁进口壁垒争相出现成新风向
2011年全球经济环境动荡,钢铁产品供需不平衡,需求量下降,为了保护各国国内经济,各国设立钢铁进口贸易壁垒,鼓励使用本国钢铁产品。
4夺印度和中东市场成新热潮
印度铁矿石丰富,人口多,导致其矿石原料价格和人工劳动力价格低;同时印度作为发展中国家,为了发展经济,对外资的引入产业政策优惠,使得印度成为各国投资建钢厂的首选国家。
中东则拥有能源成本低、地理位置优越的优势,对降低钢铁生产成本和方便出口都有益处,也受到各国的青睐。
(2)世界钢铁工业发展趋势
20世纪初期,美国、苏联、德国和英国等是世界钢铁强国,其钢铁生产量居全球前列。
随着我国对钢铁政策的大力推进和对钢铁工业的大力支持,我国国内钢铁生产量快速增加,目前我们钢铁产量已经连续15年居全球首位了。
据统计资料,2011年世界主要钢铁生产国家和地区共计产钢15.27亿吨,同期增长6.8%。
其中,全球产钢排名前十的国家分别是中国、日本、美国、印度、俄罗斯、韩国、乌克兰、巴西和土耳其。
这几个产钢大国2011年粗钢产量总体上均有增长,以土耳其和韩国涨幅最大,分别达到17%和16.2%,前十名中只有日本受到地震的影响,产钢量不升反降。
2.1.2中国钢铁工业的现状和发展趋势
(1)中国钢铁工业现状
钢铁工业作为最重要的基础原材料产业之一,在建国初期即被作为重工业的代表得到了中国政府的大力提倡和扶持,从几乎是空白到出始状态发展至今,无论从产量上还是技术水平上都得到了大幅度的增长。
钢年产量从1950年的61万吨,到1978年的3178万吨,再到2009年56784.24万吨,中国的钢生产量近十年一直都处于世界前列。
我国钢铁工业在这十年内高速发展带来的成绩主要体现在:
1国钢铁工业在全球钢铁产业中重要性不断增长
随着中国经济的腾飞,中国各产业均在不断的优化整合,钢铁产业也进入到发展的快车道,整体的发展速度也远远的高于全球的平均水平,其在全球的钢铁产量份额也由2008年的38.2%提升到2011年的45.5%,稳居全球粗钢生产和消耗总量榜首。
由于钢铁产业工艺技术不断更新,特别是进入到2008年以后,随着一大批新工艺、新技术、新方法应用到钢铁的生产过程中去,我国的钢铁产业的发展也从最初的追求“量”的提升到现在要求的对“质”的提升,现在可生产的钢铁的种类有近四万多种规格,其中有近8成使用的是新工艺和节能性技术,从而真正实现了可持续循环环保发展的目标。
2铁企业工艺设备不断向现代化进程迈进
中国国内初期的钢铁生产工艺设备远远落后于世界平均水平,比如,国内炼钢设备一直沿用平炉,直到2001年12月份才正式退出舞台,开始使用转炉甚至是电炉等更先进的设备。
进入新世纪以来,中国钢铁工业进一步加大投资的力度,整体实力明显增强,整体装备水平迅速提高,在国家自主创新的号召下,加大技术研发力度,结合引进的国外先进技术,完成了钢铁生产主要工艺设备的设计和制造,大大的提高了钢铁生产装备的国产化水平。
目前,我国钢铁工业的核心技术装备基本由国内自主设计和生产的,基本实现国产化。
下阶段的目标是使得研发的设备达到或超过国际领先水平。
中国钢铁行业的高炉在大型化的同时,还广泛采用了炼钢先进技术,高风温热风炉、余能余热回收利用和环境保护等先进技术得到普遍推广应用;自主开发的高炉炼铁部分工艺技术甚至已经达到国际领先水平,如攀钢自主开发的高钛型钒钛磁铁矿高炉强化冶炼技术。
3铁产品品种优化,质量明显改善
我国国内从建国初期一穷二白到2011年的6.955亿吨,除处理大幅上升之外,品种也实现了多样化。
各种用途所需的钢品种几乎都能自行生产,如汽车用钢板、造船用中厚钢板等。
随着时代的发展,国家对钢铁工业的要求也越来越高,特别是机械、汽车、造船、家电、石油、电力、铁路等关系到国家的整体经济政治的行业,对其产品质量要求更高。
且要求其实现95%的国产化,其中部分品种达到了国际先进水平。
近几年来,我国开发了一系列各种用途的钢材,使得国内钢钛品种,如造船用的对宽度厚度均有要求的高强板、用于工程机械和高层建筑用的高强厚钢板以及高档汽车、高钛钢材轨等等对钢产品有特殊性能要求的各种用途的钢材,使得国内钢铁产品出现多元化的特征,基本能满足国内各行各业对钢材和数量上的双要求,使得我国的国产化进程大大的加速。
我国出口钢材结构也从以长材为主逐步变为以高附加值的板材的管材为主,说明我国钢铁产品的质量和成本竞争力有了显著提高。
4技术进步成效显著,技术经济指标明显改善
随着工艺设备现代化水平提高和钢铁生产技术的不断提高,以及钢铁企业管理水平的改进创新,钢铁产业各项技术经济指标均实现了不同程度的改善,有的企业甚至已经接近或达到全国先进水平。
如大中型企业的高炉利用系数从1978年的1.43吨/m3·天提到2007年2.74吨/m3·天,高炉吨钢入炉焦比在600千克的基础上减少了203千克,减少了将近三层;转炉吨钢耗铁从1184千克减少了近白千克。
5钢铁工业的经营规模和经济效益明显提高
1949年钢铁行业利润只有1000万元,此后虽有增长但最好的年份也没超过300亿元;1997~1999年国内市场受到亚洲金融危机影响,全行业利润很少;进入21世纪后经营规模不断扩大,经营效益明显改善。
2007年,大中型企业的主营业务收入提高到了20700亿元全国钢铁企业实现利润2087.5亿元。
⑵中国钢铁行业发展趋势
消费结构与收入水平有莫大的关系,可以说,人均收入达到一定程度的时候,人对消费的要求会相应变化。
据国家统计局数据显示,随着生活条件的改善,今年来我国对吃、穿方面已不再那么在意,更多的是关注住、行方面,因此,住行等方面的消费比例在逐年上升,由此带来的房地产、汽车等产品的需求在不断增加,而房地产的建设,汽车的制造等产业都是用钢大户,由此拉动了我国钢铁行业的整体发展速度,主要快速发展体现以下几方面:
一方面,从2008年年底以来,国家越来越重视全面发展,其实包括钢铁、汽车、船舶、实话、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息业和运输物流业在内的十大行业。
通过这些行业的全面发展,极大的带动并满足了市场用钢需求,致使近年来钢铁行业投资和生产快速扩张,钢铁行业由此进入快速发展期,并进一步带动整体经济的增长;另一方面,钢铁工业作为国民经济的重要支柱行业,整体经济增长也必然拉动钢铁行业的增长。
因此,钢铁行业成为目前的热点、焦点行业。
可以肯定,我国未来对钢铁行业具有很好的前景。
然而在今后10年,我国钢铁工业的发展方式已经有所转变,不再单纯地追求规模数量上的扩张,而是要更多地利用科技进步以及管理创新同步发展,更多的利用社会资源协调发展,从而带动产业资本与金融资本结合起来共同发展,使得企业与自然、社会和谐发展,最后带动硬件建设和软件建设共同发展。
从客观上说,要能转变这样的度,我们要通过以下几点来实现:
:
①在产品批量性经济上,我们要加大技术攻关力度,提高操作水平,将板材成材率等纳入考核管理;②要加大在工序成本,重点分析炼钢工艺工序,挖潜力、顶措施,有效降低工序成本;③在开发高端产品上,我们要争取高端客户,挤占高端市场,努力打造高端产品差异化竞争能力;,④是在炉料结构上,我们可以采取提前研究炉料结构优化方案,深挖铁前潜力,加快工作节奏,提高工作效率,适应市场变化;⑤要加强市场营销和营销队伍建设。
通过这些努力以及转变,我们提议把建设自主创新型、运行高效型,循环经济型、和谐发展企业作为下一步发展的目标,最终实现全面协调可持续发展。
2.2我国钢铁行业基本生产工艺
(1)炼焦、烧结(或球团)
钢材是通过生铁加工而成的。
目前,冶炼生铁主要是将矿石原料通过高炉炼加工而来。
而所需的铁矿石一般不是现成的原料,常用的方法是通过铁矿粉加工成块石。
这是因为一般的铁矿石不是现成的原料,常用的方法是通过铁矿石加工成块石。
这是因为一般的铁矿粉不能满足高炉冶炼的要求,需将其加工成具有一定粒度的块状。
将铁矿粉制块作业加工成铁矿石的方法主要有烧结和球团生产两种。
在现有的技术水平下,铁矿粉制块以烧结方法为主,是利用各种不同的粒径的铁矿粉、溶剂、燃料及返矿等原料按照一定的比例在烧结机中冶炼加工成块的过程。
但如果精铁粉颗粒过细,采用烧结工艺技术困难,而且会造成大量浪费,因此对于细磨的精铁矿粉常用球团工艺制快。
其实,在炼钢过程中对炉内酸碱度有要求,需要烧结矿和球团这两种不同酸碱度的矿按适当比例掺加来达到。
高炉炼铁需要提供一个高温的炉内环境,将烧结矿和球团这两种矿石融化成铁水,这主要是通过燃料燃烧来达到的,在钢铁制造中主要采用的是焦炭。
焦炭的来源无非是外购和自制两种。
钢铁生产企业采用自制来获取焦炭燃料时,需选用气煤、肥煤、焦煤、瘦煤等种类的原煤做原料在炼焦炉中炼制而成。
我们将焦炭制作的工艺过程称为炼焦。
(2)炼铁
高炉冶炼的全过程可以可以概括为:
在精良低能量消耗的条件下,通过受控炉料及煤气流的逆向运动,高效率的完成还原、造渣、传热及渣铁反应等过程,得到化学成分与温度较为理想的液态金属产品。
(3)炼钢
广义上说是铁水通过氧化反应脱碳、升温、合金化的过程。
它的主要任务是脱碳、脱氧、升温、去除气体和非金属夹杂、合金化。
(4)模铸或连铸
就是将炼钢形成的合格钢水在铸机中冷却成坯的过程。
通过钢铸模加热浇注成钢锭的
方法称为模铸;通过结晶器冷却形成连铸坯的过程则为连铸。
(5)轧钢
在旋转的轧辊间改变钢坯形状的压力加工过程。
通过轧钢可以产出各侧不同规格的线材和板材等钢材。
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2.3钢材市场分析
2.3.1全钢材市场分析
(1)全球钢铁产业并购重组或联盟加剧
随着经济危机的不断加深,以及铁矿石等生产钢铁用原料价格的不断上涨,这就导致了钢铁企业的资金链条不断拉长,回笼资金的变长,这样导致的结果就是,一些小型、或中性的钢铁企业被不断并购,根据中国钢铁工业协会发布的数据显示,早在2007年,全球并购重组的钢铁企业就刷新了历史,及后几年,全球钢铁巨头们尤其是亚洲的还在不停的加快重组并购的步伐,据不完全统计,从2007年至2011年全球并购的钢铁企业达到13518家,而原料价格的上涨导致的另一个结果是“限产”或“停产”。
就连一直处于钢铁行业顶端的知名巨头安塞乐米塔尔和新日铁钢铁公司就不能幸免于难,前者减慢了扩张的步伐,造成了很多的钢铁公司倒闭或亏损,实力较强的公司则以此为契机对其进行并购从组,利用经济低迷期进行技术改造。
而现在,重组并购的脚步依然没有停止。
(2)全球钢材市场运行情况分析
全球产钢的各大洲的地区中,以亚洲、欧盟和北美地区的产钢量最大,故本文仅对这三个地区的钢材走势进行分析。
2011年,全球钢价相对于中国钢材价格滞后调整的规律性明显。
8月份后,全球钢市整体表现震荡走低,9月越来越多的钢厂减产,市场供应持续下降。
从图2.1中我们可以观察出,2011年全年钢铁产量变化太剧烈,相对2009年还是比较平缓的。
欧盟市场需求疲软,北美地区钢材市场好与欧盟。
目前北美经济较欧盟经济相对较好,钢铁需求并未大幅降低,后期市场相对乐观。
亚洲市场的钢铁产量在全球产量中所占的比重依然远远高于其他地区,第二季的市场相对较好,但是在后期则不容乐观,再加上全球铁矿石资源的紧张势必引起起价格继续攀升,而钢价在2012年大幅提升的可能性不大,因此预计2012年亚洲钢铁市场形势不太明朗,全球市场也会受到此影响震荡筑底。
2.3.2中国钢铁市场分析
如图2.11,我们可以看出其中中国为45.5%,日本味7.04%,美国为5.64%,印度为4.73%,俄罗斯为4.5%,韩国为4.49%,德国为2.9%,乌克兰为2.31,其他20.58。
其中中国的钢材总量接近全球产量的一半,故中国钢铁行业的市场分析对全球市场具有导向性的作用。
所以中国钢铁市场的行业分析对本文来说是至关重要的,以下我们将从2个方面对中国钢铁市场进行分析。
(1)国内钢材分析
今年来,受国际原料上涨的影响,中小型企业的生存越来越困难,所以随着钢铁生存行业兼并重组的不断推进,中国钢铁产业分散的局面正在逐步改善。
但是,钢铁产品的下游用户分散,基本涉及国内的各行各业,其中建筑房产、企业制造、高铁等都是用钢大户,且这些钢材浪费行业对钢材的品种和质量要求不一而足。
同时,钢材贸易赊销情况也比较普遍,导致钢铁企业的资金回笼较困难。
另外,钢铁企业与用户之间大都为买卖关系,基本不存在售后服务。
这些问题都是国内钢材市场急需改善的问题。
当然,另一个层面上说,钢铁下游用户分散对国内钢铁市场也有一定的积极作用。
比如说,作为钢铁消耗大户的国内汽车业,2011年有余受到国家取消小排量汽车优惠政策的影响,其产销增速明显减缓,导致汽车用钢大幅减少。
同样地,由于国家为调控房价所采取的限购令也使得商品房建筑用钢销量显著降低。
但是,保障房政策则为钢材市场带来了输光。
因此,
从某种意义上来说,国内钢铁产品需求对象分散对钢铁市场的稳定有一定的促进作用。
(2)国内钢铁品种市场分析
目前阶段,国内汽车业,家电和造船业都发展的比较蓬勃,预计未来几年内都还是国内的热点行业,因此,国内对板材的需求在近几年内会维持一个较好的稳定态势。
在2011年1月之11月间,以中厚的特厚板和热轧板卷中的热轧薄宽钢带同比2010年增长最大,分别达到了27.6%和19.7%。
而圆钢、螺纹钢等线钢都较稳定。
B钢公司板材产品仅生产中厚板,因此本文仅分析中厚板品种的国内市场情况,从图2.2中可以看出,我国中厚板以生产中板为主,占据了中厚板50%以上的比重,其次就是厚板。
且由中国海关统计局数据显示,2011年1~11月中厚板累计出口448.71万吨,比进口量多出294.81万吨。
从中厚板国内需求和进口形势来判断,2012年中厚板市场将比较稳定,大幅缩减的可能性不大。
但不排除未来几年会有需求的小幅度增减变动。
第三章改扩建项目经济评价方法
3.1新建项目经济评价
新建项目是指项目从无到有,对于钢铁生产企业来说是按照项目构想个设计方案投资完成基础设施建设、主要生产工艺设备的购置和安装以及其他的附属设置建设等一系列的建设工作。
新建项目完成以后,该项目就能开始生产工作,具备了生产能力。
钢铁生产新建项目投资大,相应风险也大,进行前期的经济评价支持和建议决策是必要的。
3.1.1新建项目经济评价指标体系
对于新建项目经济评估而言,主要考察的是项目获得的利润的盈利能力、偿还固定资产投资借款长期负债和流动资金投资借款短期负债的债务偿还能力以及现金流入和流出的财务生存能力。
这三方面的能力分析主要是通过对项目建成后的财务状况的评估和预测,得到收入、成本、利润等基础财务数据;再根据财务数据编制损益表等反应项目盈利能力、债务能力和财务生存能力的各种财务报表,根据财务报表算财务评价指标;最后再由FNPV等财务评价指标及其对应评价标准得出项目的可行性结论。
3.1.2新建项目常用的经济指标评价方法
(1)财务净现值FNPV
FNPV考察项目在计算期内现金收支所带来的盈利是否能补偿行业基准收益率水平下项目资金的增值。
以PNPV指标判别项目可行与否是通过比较FNPV与零之间的大小关系,大于等于零时说明能代练超额盈利。
(2)财务内部收益率FIRR
财务内部收益率本质上是一个收益率,反应项目在计算期内净现金流量按照FIRR折现后的现值刚好弥补项目在收益率FIRR水平下所带来的资金增值。
FIRR越大,说明项目内部的资金结构越合理,通常,当时,表明项目的财务盈利能力高于行业基准水平。
(3)静态投资回收期Pt
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