中国预制混凝土桩行业研究行业技术特征利润水平及发展环境.docx
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中国预制混凝土桩行业研究行业技术特征利润水平及发展环境
中国预制混凝土桩行业研究-行业技术、特征、利润水平及发展环境
行业技术
经过几十年的发展,中国预制混凝土桩在研发和设计方面有了长足的发展,目前中国预应力混凝土管桩生产企业已经掌握了一整套成熟的生产技术,关键先进生产技术先张法预应力张拉、离心成型及二次蒸汽养护技术已经在行业内得到广泛应用。
中国规定企业生产的预应力高强混凝土管桩的混凝土强度等级不得低于C80。
业内专家和一些企业的技术人员已经对自动化成型技术、免蒸养及免蒸压养护技术、复合结构设计技术、清洁能源养护技术、桩基础组合配桩设计技术等新型生产技术开展了应用研究,相关研究、试验工作已取得实质性进展。
行业特征
(1)周期性
预制混凝土桩行业的直接下游客户主要为建筑业企业,行业的发展与固定资产投资密切相关,而建筑业是一个典型的周期性行业,与国家宏观经济发展高度正相关,随着国家经济扩张而扩张,随着国家经济的收缩而收缩,呈现出一定的周期性,因此预制混凝土桩行业随建筑业发展上下波动,也呈现出一定的周期性。
(2)季节性
预应力混凝土管桩均是在工厂内完成生产,且采取蒸汽养护工艺,因此在北方冬季气温过低时,因混凝土容易结冰冻伤或砂石子冻结不能输送而影响部分生产。
此外,中国部分地区春夏季多雨,部分管桩施工单位受雨季影响停工,对管桩需求有一定影响。
(3)区域性
预应力混凝土管桩主要应用于地质结构为软土地区的建筑工程,因此预应力混凝土管桩企业在中国最早集中在珠江三角洲区域,随着产品市场需求不断增长,产品应用范围不断扩大,目前已广泛分布于珠江三角洲地区、长江三角洲、环渤海湾地区以及环各大内陆湖(如洞庭湖等)地区等省、地、市。
行业的分布轨迹围绕沿海沿江沿湖及软土地带发展。
预应力混凝土管桩因其体积大、重量大,目前主要采取公路运输的方式,受到运输经济半径的限制,产品仅能覆盖生产基地周边150公里左右以内的市场。
因此从规模和产能来看,大部分混凝土管桩企业仍集中在广东、江苏、浙江以及上海等建筑业发达区域。
行业利润水平
总体来看中国预制混凝土桩发展较为成熟,行业利润水平主要受上游原材料价格的波动及市场供求状况等影响,具体情况如下:
1、市场供求关系对价格变化影响
预应力混凝土管桩作为建筑工程的主要材料之一,其行业的需求基本由建筑业的发展和规模所决定,与中国宏观经济形势和全社会固定资产投资规模紧密相关。
随着中国宏观经济形势的稳中向好趋势发展,全社会固定资产投资规模稳步扩增,建筑行业对各类混凝土与水泥制品需求随之不断增长,预制混凝土桩规模将随着混凝土与水泥制品行业整体市场规模不断扩大而增长。
混凝土与水泥制品行业是中国建筑和基础设施建设的重要支撑产业,水泥制品在中国城乡、工矿企业、农田水利以及能源、交通、通讯等工程建设中得到极为广泛的使用,取得了显著的社会效益,已成为国民经济建设中不可缺少的重要建材产品。
近些年以来,中国混凝土与水泥制品行业经济增长较快,中国已成为全球混凝土与水泥制品行业生产和消费量最大的国家。
与此同时,由于国家近年出台了最严格的环保法规,行业内一些环保不达标的小企业被迫关停,一定程度上减少了局部地区的供货能力。
受到供求两方面因素的共同影响,预制混凝土桩局部呈现了产销两旺的状态。
2、上游原材料价格变动的影响
在预制混凝土桩的生产成本中,原材料成本占产品成本80%以上,部分桩型原材料占比接近90%。
受水泥、钢材、砂石等价格波动的影响,原材料的价格波动对产品的生产成本造成一定影响。
但由于预制混凝土桩市场需求旺盛,对下游有一定的议价能力,能将部分上游原材料的涨价因素转嫁至下游,因此行业利润水平仍然可以保持稳定。
行业发展环境
1、有利因素
(1)国家宏观经济运行稳中向好
近些年来中国GDP总量和全部工业增加值一直保持持续增长的态势,尤其是2017年中国宏观经济开始扭转自2010年以来的放缓趋势,GDP增速达到6.8%,全部工业增加值增速触底反弹,回升到6.4%,经济运行稳中向好,高于预期。
2018年全年国内生产总值900,309.00亿元,按可比价格计算,比2017年增长6.6%,全年全部工业增加值305,160.00亿元,按可比价格计算,比2017年增长6.1%。
因此从供求角度来看,一方面中国宏观经济形势大好,全国固定资产投资近年来都保持较快增速,其中房地产开发投资保持持续增长,基础设施建设(如铁路建设尤其是高铁、高速公路、机场、港口码头等)投资增速也超出预期;另一方面基于城镇化进程推进,房地产行业需求仍然不会降低,这些因素将共同作用于建筑行业领域,使其未来仍将有广阔的市场发展空间,也必然带动预制混凝土桩的整体需求旺盛。
(2)国家产业结构调整,对行业提出了新的发展方向
2016年供给侧改革实施以来,依靠市场需求结构调整以及节能环保政策强有力约束,混凝土与水泥制品行业整体去产能、去库存一直在逐步推进,过剩产能正在出清。
其中,预制混凝土桩行业已取得明显效果,2017年以来淘汰了较多不合规或同质化过剩产能,去库存效果较为显著。
同时国家对相关行业的产业政策调整也会对预制混凝土桩的发展方向产生一定影响,例如在现有的管桩中,一度被建筑工程用桩边缘化的直径300毫米管桩产品在今年随着国家对光伏产业的一系列扶持激励政策的推出而被大量应用,用桩量持续增加。
在国家倡导绿色发展的背景下,绿色制造、清洁能源已成为各行各业的共识,尤其是光伏项目,已迅速发展成为一个庞大的产业,未来市场发展潜力巨大,这也给预制混凝土桩的发展带来了新的增长点。
此外“混凝土与水泥制品行业十三五规划”中对产品质量和技术水平也提出了更高的要求和新的发展方向,例如:
研发免蒸养、免蒸压技术同时推广使用新型外加剂,优化基础结构设计,推广节能、环保、安全、高效的生产工艺及装备等为预制混凝土桩发展提供方向。
(3)产品自身竞争优势明显,未来应用市场广阔
近年来,中国预制混凝土桩发展迅速,需求不断增加,今年还出现了局部地区供不应求的现象,这与其自身独特的竞争优势密不可分。
与其他桩基础(灌注桩、钢桩等)材料相比较来看,预应力混凝土管桩在其自身性能结构等方面具有非常明显的竞争优势,比如单桩结构承载力高且单位承载力造价更低;施工工序较为简单、施工工期更短;使用高强钢筋、能够节约钢材使用量等。
尤其在目前国家环保政策态势严峻的前提下,由于管桩施工现场相对比其他桩类施工现场更加整洁干净,无需取土导致扬尘污染,因此管桩产品更符合国家节能环保政策且优势显著。
2、不利因素
(1)行业内企业众多,多缺乏竞争力,产品同质化现象严重
受砂石、水泥资源制约以及运输半径限制,行业内企业需要同时考虑到原材料就近供应和运输成本等因素,大量行业内企业难以成规模并向区外拓展。
这些因素共同导致了中国行业内企业众多,但总体上以中小企业为主,行业内规模量产的企业较少,可进行全国性布局的企业更只有少数几家。
虽然行业整体发展速度迅猛,市场已经相对非常成熟,但由于行业内产品同质化现象严重,几家龙头企业充分发挥品牌效应在市场竞争中迅速掌控话语权,大多数中小企业在产业链上下游中议价能力较弱,没有资格参与到大型工程项目的招投标,缺乏市场竞争力。
(2)行业发展受国家产业政策约束,产品生产成本受上游行业影响较大
一方面由于近年来国家大力倡导绿色环保、节能减排等相关产业政策的强力推进,一些地区政府直接对行业进行了专项整治行动,行业内一些小规模企业由于设备更新改造或者环保不达标等原因被迫关停,甚至直接退出市场,局部地区市场出现了需求增加,供给不足的现象。
同样受国家相关产业政策影响,近些年来上游行业(钢材、水泥、砂石等)价格波动较大,直接导致产品的生产成本随之高涨。
(3)绿色制造、环保节能产业政策的影响
由于绿色制造、环保节能产业政策的持续强力推进,各地煤改气等政策力度的持续加强,预制混凝土桩行业仍面临供给侧结构性调整的阵痛。
因为设备更新改造或环保不达标造成企业停产,甚至退出市场,局部出现供不应求状况,在部分企业关停的同时,因市场的需求,也有部分企业新建和扩建生产线。
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