北京地区电信运营竞争对手分析报告30p.docx
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北京地区电信运营竞争对手分析报告30p
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北京地区电信运营竞争对手分析报告
××顾问股份有限公司
2003年8月
前言...1
一、项目概述...2
(一)项目背景...2
(二)项目内容...3
(三)项目方法...5
二、北京移动...7
(一)发展现状...7
1、网络规模...7
2、用户发展...8
3、业务收入...9
4、业务范围...9
5、组织结构...11
(二)2003年发展规划...12
1、网络发展计划...12
2、投资计划...13
3、用户发展计划...14
4、业务收入计划...14
5、业务产品开发计划...14
6、组织结构发展计划...15
(三)市场策略研究...15
1、用户发展策略...15
2、业务产品开发策略...18
3、价格策略...22
4、品牌推广策略...25
5、服务策略...29
6、网络技术发展策略...36
三、北京联通...38
(一)发展现状...38
1、网络规模...38
2、用户发展...42
3、业务收入...43
4、业务范围...43
5、组织结构...45
(二)2003年发展规划...46
1、网络发展计划...46
2、投资计划...47
3、用户发展计划...48
4、业务收入计划...49
5、业务产品开发计划...49
6、组织结构发展计划...50
(三)市场策略研究...51
1、用户发展策略...51
2、业务产品开发策略...55
3、价格策略...62
4、品牌推广策略...67
5、服务策略...71
6、网络技术发展策略...77
四、北京电信...79
(一)发展现状及未来计划...79
1、网络规模...79
2、用户发展...80
3、业务收入...80
4、业务范围...80
5、组织结构...81
(二)市场策略研究...82
1、用户发展策略...83
2、业务产品开发策略...84
3、价格策略...86
4、品牌推广策略...93
5、服务策略...94
6、网络技术发展策略...95
五、北京铁通...98
(一)发展现状...98
1、网络规模...98
2、用户发展...99
3、业务收入...100
4、业务范围...101
5、组织结构...104
(二)2003年发展规划...105
1、网络发展计划...105
2、投资计划...105
3、用户发展计划...105
4、业务收入计划...106
5、业务产品开发计划...106
6、组织结构发展计划...107
(三)市场策略研究...107
1、用户发展策略...107
2、业务产品开发策略...108
3、价格策略...110
4、品牌推广策略...117
5、服务策略...119
6、网络技术发展策略...121
六、北京网通...123
(一)发展现状...123
(二)2003年发展规划...124
1、网络发展计划...124
2、投资计划...124
3、业务收入计划...124
5、业务产品开发计划...124
6、组织结构发展计划...125
(三)市场策略研究...125
1、用户发展策略...125
2、业务产品开发策略...126
3、价格策略...128
4、品牌推广策略...128
5、服务策略...128
6、网络技术发展策略...129
七、北京吉通...130
(一)发展现状...130
1、网络规模...130
2、用户发展...130
3、业务收入...131
4、业务范围...131
5、组织结构...134
(二)2003年发展规划...135
1、网络发展计划...135
2、投资计划...136
3、用户发展计划...136
4、业务收入计划...136
5、业务产品开发计划...136
6、组织结构发展计划...137
(三)市场策略研究...137
1、用户发展策略...137
2、业务产品开发策略...138
3、价格策略...139
4、服务策略...142
5、网络技术发展策略...142
表目录
表2.1北京移动GSM网络深度覆盖情况...7
表2.2北京移动GSM网络规模...8
表2.3北京移动GSM移动用户...9
表2.4北京移动业务收入情况...9
表2.5北京移动话音业务及增值服务...19
表2.6北京移动数据业务...20
表2.7北京移动全球通基本业务资费...22
表2.8北京移动神州行基本业务资费...23
表2.9北京移动IP电话业务资费...23
表2.10北京移动全球通套餐资费...24
表2.11北京移动主要特服项目资费...24
表2.12北京移动GPRS新业务资费...25
表2.13北京移动在“十六大”和“两会”期间采取的措施...27
表2.14北京移动不同窗口单位的入网措施...30
表2.15北京移动各方式业务咨询的比较...34
表2.16北京移动的服务原则...35
表3.1北京联通GSM网络规模...39
表3.2北京联通CDMA网络规模...40
表3.3北京联通CDMA网国际漫游开通情况...40
表3.4北京联通193长途网络规模...41
表3.5北京联通数据业务网络通达城市情况...42
表3.6北京联通GSM移动用户...42
表3.7北京联通用户发展情况...42
表3.8北京联通业务收入明细...43
表3.92003年北京联通GSM网络发展计划...47
表3.102003年北京联通CDMA网络发展计划...47
表3.112003年北京联通投资计划...48
表3.122003年北京联通用户发展计划...48
表3.132003年北京联通业务收入计划...49
表3.14运营级VISP合作模式...54
表3.15经营级VISP合作模式...55
表3.16代理级VISP合作模式...55
表3.17北京联通GSM网后付费业务的增值服务...57
表3.18北京联通CDMA业务的增值服务...58
表3.19北京联通互联网业务的增值服务...59
表3.20北京联通GSM后付费基本业务资费结构...62
表3.21北京联通GSM预付费(如意通)基本业务资费结构...63
表3.22北京联通CDMA后付费基本业务资费结构...63
表3.23北京联通移动增值业务资费...64
表3.24北京联通IP电话业务资费...64
表3.25北京联通互联网业务资费...65
表3.26北京联通193长途业务资费...66
表3.27北京联通无线寻呼业务资费...66
表3.28北京联通服务渠道的售前服务功能...73
表3.29北京联通2002年的电信服务质量...73
表3.30北京联通的咨询/投诉体系...74
表3.31北京联通话费查询方式...75
表3.32北京联通终止业务方式...76
表4.1北京电信各类目标用户的业务需求定位...83
表4.2北京电信各类目标用户的发展策略...84
表4.3北京电信主要业务产品说明...84
表4.4北京电信普通话音产品资费表...86
表4.5北京电信电话程控功能资费...87
表4.6北京电信IP主叫电话和IP电话卡资费表...87
表4.7数字电路专线出租业务资费...88
表4.8DDN专线出租业务资费...88
表4.9FR专线出租业务资费...89
表4.10ATM专线出租业务资费...90
表4.11互联网接入业务资费...91
表4.12宽带业务资费...92
表5.12002年北京铁通网络发展状况...98
表5.22002年北京铁通固定电话网络发展状况...99
表5.32002年北京铁通主要业务用户数...99
表5.42002年北京铁通业务收入状况...100
表5.5北京铁通本地网通信业务资费(国内固定本地电话业务)...110
表5.6北京铁通本地网通信业务资费(程控市内电话新业务)...111
表5.7北京铁通本地网通信业务资费(一号通业务)...111
表5.8北京铁通本地网通信业务资费(固话短信息业务)...112
表5.9北京铁通长途电话业务资费...112
表5.10北京铁通长途电话业务资费(IP长途电话业务)...112
表5.11北京铁通公用电话业务资费(有人职守公用电话)...113
表5.12北京铁通公用电话业务资费(IC卡公用电话)...113
表5.13北京铁通数据业务资费(窄带综合业务数字网业务)...114
表5.14北京铁通数据业务资费(市内用户中继线)...114
表5.15北京铁通互联网接入业务资费(96403拨号上网业务)...115
表5.16北京铁通互联网接入业务资费(互联网宽带接入业务)...115
表5.17北京铁通互联网接入业务资费(互联网宽带主机托管业务)...115
表5.18北京铁通营业厅分布...120
表5.19北京铁通各方式业务咨询的比较...121
表6.1北京网通的主要业务产品...126
表7.1吉通公司用户发展状况...131
表7.2北京吉通IP电话业务...132
表7.2北京吉通互联网接入业务...132
表7.3吉通互联网国际漫游业务开通国家和地区列表...133
表7.4北京吉通互联网传真业务...134
表7.5北京吉通IP电话资费...139
表7.6北京吉通互联网国际漫游接入业务费率标准...140
表7.7吉通公司VPN收费标准...140
表7.7吉通公司帧中继资费标准(单向PVC月租费:
元)...141
表7.8吉通公司帧中继资费标准(端口月租费:
元)...141
表7.9微波接入链路月租费...141
图目录
图1.1现代企业竞争情报“十字型”结构图...3
图1.2项目调研内容结构图...4
图1.3项目分析方法示意图...5
图2.1北京移动可漫游的国家和地区...8
图2.2北京移动所提供业务的范围...10
图2.3北京移动组织结构...11
图2.4北京移动人员构成...12
图2.52003年北京移动的投资计划...13
图2.6北京移动用户的年龄结构...16
图2.7北京移动用户消费水平结构...16
图2.8北京移动用户使用业务的情况...17
图2.9北京移动的用户定位示意图...17
图2.10北京移动主要业务矩阵图...21
图2.11北京移动品牌推广体系...26
图2.12北京移动通信业务流程...29
图2.13北京移动网络测试和优化流程...31
图2.14北京移动用户实地缴费方式...32
图2.15北京移动用户非实地缴费方式...33
图3.1北京联通可漫游的国家和地区...39
图3.2北京联通193长途业务直拨城市...41
图3.3北京联通移动通信业务...44
图3.4北京其他通信业务...45
图3.5北京联通组织结构图...46
图3.6北京联通人员构成...46
图3.7北京联通用户发展方式...53
图3.8北京联通主营业务的波士顿矩阵...56
图3.9北京联通的品牌推广策略体系...68
图3.10北京联通的服务体系...72
图3.11北京联通用户缴费方式...76
图4.1北京电信业务范围...81
图4.2北京电信的人员构成...81
图4.3北京电信的组织机构图...82
图5.12002年北京铁通业务收入状况...100
图5.2北京铁通所提供业务的范围...101
图5.3北京铁通组织机构图...104
图5.4北京铁通品牌推广体系...117
图5.5北京铁通业务流程...119
图6.1北京网通组织结构...123
图7.1吉通公司业务范围...132
图7.2吉通公司组织机构图...135
前言
信息产业部中国电子信息产业发展研究院(CCID)所属××顾问股份有限公司以自身拥有的资源优势和行业背景为依托,跟踪研究中国通信产业的发展和技术演进,其成果旨在为国内外有关厂商或机构提供中国通信市场信息,并为其战略管理和投资决策提供研究参考,同时为中国政府有关部门决策提供有力支撑。
××顾问通过对政府通信主管部门、相关运营商的研究,以及对国家相关部门统计资料进行分析,并充分利用研究人员的行业优势和技术背景优势,在调查研究的基础上,××顾问为中国网络通信集团北京市通信公司撰写了本报告。
本报告的版权归中国电子信息产业发展研究院(CCID)××顾问股份有限公司所有。
本报告是××顾问的研究与统计成果,其性质为业务参考资料,其数据和结论代表本公司的观点。
本报告有偿提供给限定客户,应限于客户内部使用,仅供客户在分析研究过程中参考。
如客户引用本报告内容进行对外使用,所产生的误解和诉讼由客户自行负责,本公司不承担责任。
一、项目概述
(一)项目背景
中国的电信业是伴随着不断的改革和开放而发展的。
2002年5月16日,中国网络通信集团公司和中国电信集团公司的正式挂牌,标志着中国电信业的市场竞争格局进入新的阶段。
而市场竞争也逐步由技术驱动转变为市场驱动,由需求导向转变为竞争导向。
在这种新的竞争环境下,充分了解市场的变化,掌握及时的市场信息,建立适应企业发展的竞争情报系统成为企业的关键。
北京作为中国的首都,是各电信运营商的必争之地,竞争显得尤为激烈,而各运营商所面临的压力也是前所未有的。
随着中国电信业竞争的进一步深化,这种竞争会变得更加规范和细微。
针对于北京的电信运营市场,目前网通集团的北京通信公司占据了绝大部分的固定电话市场的份额。
但是,随着中国电信的进入、铁通公司蚕食市场以及移动业务的分流作用日强,再加上一些新兴的运营商,这些都对北京的电信市场造成了不小的冲击。
北京通信公司作为中国网通集团的龙头企业,服务首都,面临着如何适应环境应对竞争、如何实现新环境下的持续增长、如何提高核心竞争力等新的挑战!
这就要求北京通信及时地制定和调整发展策略。
企业经营的发展战略和实现策略的制定需要有详细的竞争情报来支持。
企业的竞争情报系统主要包括了竞争对手情报、市场情报、行业情报以及消费用户情报,赛迪顾问将其总结为“十字型”竞争情报结构。
其中,竞争对手情报是整个竞争情报系统中最为重要的一个环节,逐步受到了企业的重视。
北京通信公司认识到了竞争情报对于企业发展的重要性,也展开了相应的情报研究工作。
鉴于此,并根据当前北京市电信运营市场的发展情况,北京通信公司委托中国电子信息产业集团下属赛迪顾问股份有限公司对其在北京电信运营市场上的竞争对手进行调研,以获得可以利用的情报,为其企业的发展提供相应的支撑。
竞争对手情报
企业经营发展战略及实现策略
行业
情
报
消费用户情报
市场
情
报
图1.1现代企业竞争情报“十字型”结构图
来源:
CCID
(二)项目内容
从图1.1我们可以看到,企业经营的发展战略和实现策略需要不同的竞争情报来支撑。
只有获得全面、准确的竞争情报分析,才能有效的制定相应的措施。
本次项目是由中国网络通信集团公司北京通信公司委托,中国电子信息产业发展研究院下属赛迪顾问股份有限公司执行完成的。
根据双方的协商,本次项目主要对北京电信运营市场上的竞争对手情报进行调研分析。
本次项目的调研对象是:
◆中国移动通信集团公司北京移动通信有限责任公司(简称“北京移动”);
◆中国联和通信有限公司北京分公司(简称“北京联通”);
◆中国电信集团公司北京电信网络有限公司(简称“北京电信”);
◆中国网络通信集团公司网通控股北京分公司(简称“北京网通”);
◆铁通通信信息有限责任公司北京分公司(简称“北京铁通”)。
◆吉通通信有限公司北京分公司(简称“北京吉通”)
针对每一个调研对象,赛迪顾问将从三个方面对其进行调研分析:
◆调研对象的发展现状研究;
◆调研对象的发展规划研究;
◆调研对象的市场策略研究。
每个方面的具体调研内容如图1.2所示。
调研对象研究
2003年发展规划研究:
◆网络发展与技术演进
◆投资计划
◆用户发展计划
◆业务收入发展计划
◆产品研发计划
◆组织结构/人员计划
发展现状研究:
◆网络规模及发展状况
◆主要业务用户数
◆业务收入发展状况
◆业务范围及发展状况
◆组织结构/人员状况
市场策略研究:
◆用户发展策略
◆业务(产品)发展策略
◆价格(资费)策略
◆品牌推广策略
◆服务策略
◆网络技术发展策略
图1.2项目调研内容结构图
用户发展:
★用户定位
★用户特征
★发展策略
产品发展:
★产品介绍
★发展策略
网络技术:
★新技术采用
★发展规划
服务策略:
★服务措施
★服务水平
★发展策略
品牌推广:
★公关策略
★市场活动
★子品牌策略
★发展策略
价格策略:
★资费状况
★资费策略
来源:
CCID
针对当前北京地区的电信业务发展状况,赛迪顾问将本次调研对象分为三种类型:
一种是北京移动、北京联通,该类调研对象在北京地区的电信业务市场上占据比较大的市场份额,是目前北京通信的主要竞争对手,赛迪顾问将对该类调研对象进行详细的分析。
第二种是北京电信、北京铁通,该类调研对象在北京的电信业务市场上占据的市场份额不大,而且在短期内也无法与北京通信的业务进行抗衡,赛迪顾问将简要的对其进行分析。
第三类是北京网通、北京吉通,该类调研对象在项目开始之初就注定要合并接入北京通信,在项目的进展过程中,该类调研对象基本完成了合并,因此,对该类调研对象也将简要的进行分析。
(三)项目方法
信息收集
一手资料
二手资料
竞争对手访谈
管制部门访谈
焦点小组讨论
北京移动
北京联通
北京网通
北京电信
北京铁通
信产部统计资料
赛迪顾问数据库
新闻媒体/网站
赛迪顾问报告
出版物
信产部
北京电管局
赛迪顾问
信息分析
SWOT分析法
波士顿矩阵法
KSF法
分析报告
北京吉通
图1.3项目分析方法示意图
来源:
CCID
本次项目的执行过程可以分为两大部分:
信息的收集过程和信息的分析过程。
再信息的收集过程中,赛迪顾问利用自身的渠道优势,从不同角度收集与本次项目相关的信息内容。
在信息收集完成后,赛迪顾问通过不同的分析方法,对所收集的数据、信息资料进行收入分析,获得调研对象的发展分析报告。
二、北京移动
(一)发展现状
1、网络规模
截止到2002年底,北京移动的GSM移动通信网络已经基本覆盖了北京的全部地区,包括城区和郊县。
在达到广度覆盖的目标后,北京移动开始了重点的深度覆盖。
其深度覆盖主要涉及以下几个方面:
◆城区办公写字楼;
◆大型商业区;
◆居住密集区;
◆宾馆饭店;
◆交通干线。
表2.1北京移动GSM网络深度覆盖情况
覆盖区域
覆盖率
城区270多个办公写字楼
大型商业区
居住密集区
宾馆饭店
四星及五星级宾馆饭店
三星级宾馆饭店
交通干线
高速公路
国道
铁路
100%
87%
93%
93.3%
>80%
96%
90%
95%
来源:
CCID
通过网络的不断扩容和优化,北京移动目前的GSM交换容量达到了800万户,基站数达到4000个。
表2.2北京移动GSM网络规模
2001年
2002年
基站数(个)
3200
4000
交换机容量(万户)
640
800
来源:
CCID
除了加强对北京地区地网络覆盖外,北京移动还与全国其他的省市建立了漫游关系。
同时,与全球的107个国家和地区建立了国际漫游关系,使自己的网络规模延伸到国际。
图2.1北京移动可漫游的国家和地区
来源:
CCID
2、用户发展
截止到2002年底,北京移动的GSM用户达到了607.3万户,占整个北京市移动通信市场的67%左右。
在整个用户的发展过程中,GSM的预付费用户超过了300万户。
表2.3北京移动GSM移动用户
2001年
2002年
用户数(万户)
增长率(%)
用户数(万户)
增长率(%)
预付费用户
211.7
338.3%
319.8
50.7%
签约用户
235.7
56.5%
287.5
22.0%
合计
447.4
124.9%
607.3
35.7%
来源:
CCID
3、业务收入
北京移动通过其强大的GSM移动网络向其用户提供相应的通信服务,并由此获得业务收入。
其业务收入可分为四大类别:
基本通话收入、月租费收入、移动数据业务收入和其他收入。
北京移动的主体收入依然是依靠基本的移动电话通话来完成。
表2.4北京移动业务收入情况
2001年
2002年
基本通话收入(亿元)
56.58
63.6
本地通话收入
44.43
49.3
国内长途通话收入
9.05
11.06
国际长途通话收入
2.9
3.02
港澳台通话收入
0.20
0.22
月租费收入(亿元)
14.06
17.11
移动数据业务收入(亿元)
1.04
3.47
其他收入(亿元)
5.12
7.12
合计(亿元)
76.8
91.3
来源:
CCID
4、业务范围
北京移动目前提供的业务主要是围绕移动通信业务来展开的,我们可以进一步将其细分为基本话音业务、基本增值服务、数据业务和其他附加业务。
图2.2北京移动所提供业务的范围
基本话音业务
其他附加业务
数据业务
基本增值业务
本地话音业务
国内长途业务
国际长途业务
呼叫转移
呼叫限制
呼叫等待
主叫显示
语音信箱
移动秘书
点对点短消息
彩信业务
信息服务
GPRS业务
电子商务
互联网业务
IP电话业务
开户过户业务
停开机业务
代收业务
话费查询
话费缴纳
话单打印
其他服务
来源:
CCID
基本话音业务是北京移动提供的最基本的通信业务,也是北京移动的业务收入基础。
而基本增值业务是在基本话音业务的基础上,为用户提供的服务,其中一些呼叫等待、主叫显示等业务是免费提供的,以增加用户对北京移动的认同感。
数据业务是北京移动重点关
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