最新大连市大连湾天然气市场调研报告.docx
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最新大连市大连湾天然气市场调研报告
最新大连市大连湾天然气市场调研报告
大连市大连湾地区
天然气市场
调研报告
中国石油管道销售公司
2012.09
1.总论...............................................3
1.1编制依据......................................3
1.2研究目的和范围................................3
1.3编制原则......................................3
1.4研究方法和数据来源............................3
1.5主要研究结论..................................32.目标市场发展天然气产业基础条件.....................5
2.1宏观经济基础..................................5
2.2天然气利用现状................................53.目标市场需求分析和预测.............................7
3.1需求总量......................................7
3.2需求结构......................................7
3.3主要潜在用户..................................84.气价承受能力及相应需求预测........................10
4.1气价承受能力.................................10
4.2不同气价水平下的需求量预测...................11
1.总论
1.1编制依据
依据《关于征求向大连市大连湾地区增加天然气用气指标意见的函》,天然气与管道分公司,2012年09月05日。
1.2研究目的和范围
(1)研究目的
为是否为大连市大连湾临海装备制造业聚集区开口供气提供前期决策依据。
(2)研究范围
大连市甘井子区大连湾镇大连湾临海装备制造业聚集区所在区域。
(3)时间范围
近期:
2011-2015年;远期2020年。
1.3编制原则
(1)支持地方发展,结合资源总量,尽量考虑满足大连市甘井子区大连湾区域对天然气的需求。
(2)符合东北地区管网规划,及天然气整体流向。
(3)天然气市场数据力求准确、可靠,研究方法科学、合理。
1.4研究方法和数据来源
(1)研究方法
以项目分析法为主要市场需求预测方法,按照居民用户、公服用户、工业用户、CNG用户四类划分用气类型,分项计算统计后汇总总体需求量。
居民用户按人均年用气量60方(其他城市类)测算;公服用户考虑当地餐饮、商场、洗浴行业现状及发展规划;工业用户按现有可替代能源测算天然气需求,考虑工业发展所产生的不可预见气量部分,按十二五期间5%不可预见增长比例,十三五期间10%不可预见增长比例考虑,汇总工业用户需求;CNG用户按公交车日用气量60方,出租车日用气量20方测算。
(2)数据来源
本报告数据来源主要来自:
一是现场调研,走访各目标市场潜在用户,获取第一手资料;二是大连市十二五发展规划;三是地方政府提供基础数据;四是燃气公司及主要工业用户提供基础数据。
1.5主要研究结论
1.5.1需求总量
大连市大连湾地区2015年需求总量为11143.11万方,2020年达到15132.68万方。
详见下表。
大连市大连湾地区需求总量预测表(万方)
项目2011年2012年2013年2014年2015年2020年居民用户----945185836551100公服用户----28155175197400工业用户----011473552654922900CNG用户----0054011005500
合计122182048508500299001.5.2气价承受能力
根据测算,各类用户气价承受能力见下表。
各类用户门站气价承受能力估算(元/方)
各用户门站承受气价
类型
低限高限
城市燃气1.82.0
工业燃料2.42.6
根据气价承受能力,假设不同的气价水平,测算大连总体需求量。
不同假设气价水平下预测需求量(万方)气价水平(元/方)2011年2012年2013年2014年2015年2020年居民1.8,工业2.412218204850850029900居民2.0,工业2.610015634568725523720
2.目标市场发展天然气产业基础条件
2.1宏观经济基础
大连市全市的空间结构是“一圈三湾四城区”,大连湾位于三大城区的中间衔接位置。
大连湾临海装备业聚集区地处大连市甘井子区,2009年该区全年实现地区生产总值447亿元;地方全口径税收达到176亿元,实现社会消费品零售总额228亿元,完成全社会固定资产投资431亿元,比上一年增长30%。
万元生产总值综合能耗下降5%,全年削减主要污染物排放量2000多吨。
其中,大连湾、红旗街道高居辽宁省综合实力百强乡镇前两位。
大连湾临海装备制造业聚集区及配套园区坐落于大连市甘井子区大连湾镇。
现状常住人口约9万,流动人口约3万。
该区域横跨黄、渤两海,交通十分便利,基础设施良好,距大连市中心20公里,距大连国际机场15公里,哈大铁路、沈大高速公路、土羊高速、大庄和沈大高速公路连接线、201和202国道、大连至开发区的振兴路、大连至金石滩的快轨横贯境内。
该聚集区是大连市“两区一带”的重要组成部分,2008年4月份,又被辽宁省政府纳入“五点一线”沿海经济带重点支持区域。
大连湾临海装备制造业聚集区于2010年2月2日被工业和信息化部授予“国家新型工业化产业示范基地”牌匾,与北京中关村科技园区、上海化学工业园区、武汉东湖新技术开发区一起,成为我国首批62个“国家新型工业化产业示范基地”之一。
由于临海装备制造业的推动,大连湾街道近几年来财政收入每年都以30%以上的速度增长。
2009年,大连湾完成投资64亿元,实现工业总产值249亿元。
有关部门预计,到2010年,大连湾区内工业总产值将达到600亿元,税收达到25亿元;至2015年,工业总产值达到2000亿元,税收100亿元,新增固定资产投资500亿元,新引进装备制造业高端项目100家,培育年产值百亿级别龙头企业10家。
大连湾地区在未来三至五年内完全有可能发展成为大连最具活力与最具价值的经济聚集区”。
2.2天然气利用现状
大连湾城区长期以来能源供应以液化石油气、原油和煤炭为主,随着经济的快速发展,能源需求量将不断增加。
随着大连装备制造业聚集区的不断发展,区
域内的一次能源供需缺口进一步加大,对燃气供应提出了更高的要求,用气量将大幅度增加,迫切需要寻找新的能源。
目前大连湾地区没有管道气,工业燃料以煤炭、LPG、丙烷等为主,民用、公商业用户以LPG为主,出租车和公交车绝大多数车辆均以汽油和柴油为燃料。
大连湾街道办事处鼓励有实力的企业进入大连湾天然气市场,推广天然气在民用、公商业、工业及汽车方面的普及和应用。
大连湾城区无燃气输配管网,居民生活用气仍以瓶装液化石油气为主,工、商业用户均已液化石油气、油为主要燃料。
3.目标市场需求分析和预测
3.1需求总量
大连湾燃气供气对象是按用户分类,分居民用户、商业(公共建筑)用户、工业企业用户和锅炉采暖用户等。
根据大连湾城区实际调查的情况,城区以工业用户为主,其次是发展供气范围内的民用用户,以及宾馆、饭店、饮食业、医院、学校等商业用户用气。
预计大连湾2012年需求122万方,2015年为8500万方,2020年增长至29900万方。
详见下表。
大连市大连湾地区需求总量预测表(万方)
项目201120122013年2014年2015年2020年
年年
945185836551100居民用户----
28155175197400公服用户----
011473552654922900工业用户----
CNG用户----0054011005500
12218204850850029900合计无
3.2需求结构
(1)居民用户
根据大连湾地区总体发展规划研究,城区人口目前为40000户(3.0人/户),近期2015年人口发展达到50500户,远期2020年发展空间可达到67567户,其气化人口及气化率详见下表:
规划人口数气化人口(3.0人/户)气化率项目年份
(万人)(万人)(万户)%
2011年12.000.000.000.00
2012年12.727.632.5460.00
2013年13.488.632.8864.00
2014年14.299.723.2468.00
2015年15.1510.913.6472.00
2016年16.0612.204.0776.00
2017年17.0213.624.5480.00
2018年18.0415.165.0584.00
2019年19.1316.835.6188.00
2020年20.2718.656.2292.00
(2)公服用户
公服用户根据当地餐饮、商业、等行业发展情况测算,2015年公服用户需求为535.84万方,2020年增至800万方。
详见下表。
公服用户需求预测表(万方)
2011年2012年2013年2014年2015年2020年餐饮1590100110200商业10405060100其他3252527100公服合计28155175197400
(3)工业用户
大连湾临海工业聚集区正处于大力发展的关键时期,将形成总装加工区、配套园区和生活服务区的发展格局。
聚集区内大型工业用户较为集中,集中了大连重大装备行业80%以上的生产能力,主要分布在大连湾沿岸一带十多公里范围内并且这些用户均为行业龙头企业。
目前海岸线上集聚了包括华能大连电厂、辽渔集团、大连港杂货码头公司、中远船务、中国一重、林德工程、实德集团、米勒万家顿、船舶重工海洋工程、大连重工起重等规模以上企业33家。
另外,远期大连新机场的建设运营对天然气也会有一定的需求。
所以天然气工程的建设,将对聚集区的发展及配套设施的发展有着巨大的促进作用。
现有部分工业用户调查统计数据如下表:
主要产品、现用能源能源用途预测天然气年需企业名称43经营业务情况(生产/采暖)求(10Nm)
船舶、钻井生产、采暖、食
新船重工柴油2960
平台建造堂
核能设备、
冶金成套、生产、采暖、食
中国一重丙烷、柴油4180
压力容器、堂
铸锻件
大型空分装
生产、采暖、食
林德机械置及石化领液化石油气700
堂
域成套设备
修理和改装柴油生产、采暖、食
中远船务2460
和建造天然气堂
煤、液化石生产、采暖、食
其他工业装备制造1000
油气堂
合计13300
根据工业用户用气均匀的特点,考虑到工业用户自身生产设施燃料改造周期,本项目按调查结果确定工业用户近期燃料利用设施改造量为总量的8.6%,
43即2013年天然气的需求量为1147×10Nm/a;到2015年完成燃料利用设施为
43总量的50%,天然气的需求量达到6500×10Nm/a;2016~2020年,彻底完成燃料利用设施的改造。
预计2020年完成天然气改造的现有工业企业及通过招商引
43资新增的企业天然气总需求量将达到23000×10Nm/a。
3.3主要潜在用户
大连湾主要潜在用户是负责为该区域供气的大连吉通燃气有限公司,该公司与大连湾临海装备制造业聚集区管委会签约,负责建设该区域的天然气项目,以及为各类用户进行供气。
目标市场均位于大连市甘井子区大连湾临海装备制造业聚集区所辖行政范围。
4.气价承受能力及相应需求预测
4.1气价承受能力
根据《天然气利用政策》,天然气利用领域归纳为四大类,即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。
各类用户对天然气价格的承受能力主要取决于用户的购买能力和天然气对其它能源的替代能力。
用户的购买能力与用户的财务状况和后续产品市场及价格有关;而天然气的替代能力主要与竞争性能源有关。
由于大连地区交通便利,煤炭资源相对比较丰富,价格便宜,但热值相对较低,目前在大连地区主要用于发电,因此不考虑天然气发电替代燃煤发电,天然气发电气价承受能力较低,在此不作具体分析;大连湾目前没有立项天然气化工项目,因此天然气化工在此不作具体分析。
因此,大连湾主要考虑发展城市燃气和工业燃料用户,下文重点对城市燃气和工业燃料用气气价承受能力进行分析。
热值测算标准:
天然气热值取36.54MJ/m?
液化石油气取50MJ/kg,煤焦油取36.54MJ/kg,煤制气取5.88MJ/m?
。
4.1.1城市燃气
天然气用于城市燃气终端用户的可承受气价主要与可替代能源的种类和价格相关。
目标市场的气源大致可以分为天然气、液化石油气。
(1)替代CNG和LNG供应的天然气
目前天然气供应以CNG和LNG为主,居民气价为4元/方,商业气价为4.2元/方,车用CNG为4.5元/方,预计管道气到达后将具有绝对的价格优势。
(2)替代液化石油气
液化石油气的市场化程度较高,随着油价的变化,波动比较剧烈。
根据调研,大连湾地区液化石油气的价格大致在80元/瓶,100元/瓶(15kg/瓶)。
按等热值等价折算为天然气价格为3.9元/m?
4.9元/m?
。
单从价格上来看,天然气相对液化石油气有绝对的价格优势。
综合来看,天然气在价格上与现有CNG、LNG、液化石油气相比具有较强的竞争力。
故推测城市燃气终端用户的可承受价格大致应在3.2元/方,4.9元/方。
考虑城市输配成本0.4,1.0元/方,推算城市门站可承受价格为2.4,3.9元/方。
4.1.2工业燃料
作为工业燃料,天然气具有较强的竞争力,尤其是在同液化石油气以及燃料油相比,可以获得较好的经济效益,但是天然气直接替代煤炭在经济方面可行性较小,但大连地区属于知名的旅游城市,而且经济比较发达,随着环保要求的提高,燃煤企业在环保压力下也能够逐渐使用天然气作为工业燃料。
(1)替代液化石油气
根据市场调查,液化石油气价格范围大致在5000,6000元/吨。
按等热值待价折算为天然气价格为3.75元/方,4.5元/方。
(2)替代柴油
柴油成本范围主要在7200-8400元/吨左右,等热值折合天然气价格为7.6-8.9元/方。
(3)替代燃煤
燃煤成本范围主要在800-1200元/方左右,考虑到热转化效率为0.75,折合
2.5元/方。
天然气价格为1.6-
总体来看,工业用户的可承受价格大致应在2.5元/方,3.5元/方。
考虑工业用户输配成本O.5,1元/方,推算工业用户门站可承受价格为2.0元/方,3.0元/方。
4.1.3小结
根据初步测算的天然气价格承受能力,各类用户中城市燃气行业对气价承受能力最高,其次是工业燃料中替代燃料油项目,然后是替代煤制气项目。
天然气发电和天然气化工项目的气价承受能力相对较低。
各类用户门站气价承受能力估算(元/m?
)
各用户门站承受气价
类型
低限高限
城市燃气1.82.0
工业燃料2.42.64.2不同气价水平下的需求量预测
由于目前大连市未通管道天然气,本报告气价水平参考秦沈线气价,当前秦沈线已经投产供气,辽宁省居民用户门站价格为1.62元/方,工业用户门站价格
为2.166元/方。
预计中石油管线到大连湾地区后后加上适当的管输费用,门站价格会适当高于该水平。
因此,考虑以下两个方案。
方案一:
居民用气门站价格1.8元/方,工业用气2.4元/方水平下
基本上居民用户、公服用户、及CNG用户可以承受,工业用户中部分耐火材料用户、个别铝业煤制气用户不能承受,十三五期间工业用气增速由10%调整为5%,测算需求量如下。
方案一情形下需求量预测表(万方)
项目2011年2012年2013年2014年2015年2020年
945185836551100居民用户-
28155175197400公服用户-
011473552654922900工业用户-
0054011005500CNG用户-
12218204850850029900合计-
方案二:
居民用气门站价格2元/方,工业用气2.6元/方水平下
基本上居民用户、公服用户、及CNG用户可以承受,个别较大的工业用户不可以承受,耐火材料用户不能承受,较大部分铝业煤制气用户不能承受,十三五期间工业用气增速由10%调整为5%,测算需求量如下。
方案二情形下需求量预测表(万方)
项目2011年2012年2013年2014年2015年2020年
775185836551100居民用户-
23127143161300公服用户-
09172842523918300工业用户-
00100012004020CNG用户-
合计-10015634568725523720
可以看出,大连湾地区居民、公服、车用CNG用户及几个大型工业用户需求量相对较为稳定。
在当前气价水平小幅波动范围内,预计2020年用气需求会稳
定维持在2.3亿方以上的水平。
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