股票的分析报告.docx
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股票的分析报告.docx
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股票的分析报告
股票的分析报告
篇一:
权重股分析报告模板
(文件名用“学号.姓名.个股分析报告”来命名后,统一递到班长那里,汇总之后交给
我。
)
(你要分析的股票名称)股票分析报告
院系:
班级:
姓名:
学号:
指导教师:
日期:
大盘分析:
对大盘(上证指数、深证指数)进行技术分析,看其是处于上升周期还是处于下降的周期。
技术分析(附图分析指数的本月线(mo)、周线(w)及日线(D)的各项相关技术指标,分析指数的长、中、短期的趋势,并提出你的实证观点,认为太阳活动大盘是处于上升周期还是处于萎缩的周期。
)
①均线分析(期指排列还是空头排列,是金叉还是死叉,是金三角还是黑三角)
②趋势分析(在月线(mo)、周线(w)及日线(D)上画出趋势线分析其长、中、短期的趋势)
③量价分析(是价升量增、还是价跌量减的正常消息面,还是说出现了量价背离的情况)
④形态分析(W底、头肩底、圆形底、V形底)
⑤技术指标分析(主要通过采取以下几个方面来进行分析:
⑴指标的背离
(2)指标的交叉(3)指标的取值(4)指标的形态(5)指标的转折(6)指标的盲点)
1基本面分析
1.1宏观经济分析
1.1.1国内外经济宏观形势分析方法:
国内外宏观经济形势的当前国内形势
1.1.2国家金融政策分析:
利率方面货币方面公开市场操作方面总体方面是宽松的货币政策还是紧缩的货币政策
1.2行业分析(在通达信行情分析软件里面进入个股分析界面后按F10)就可以知道该公司的经营范围及明白行业分析的相关内容,也可到东方财富网和和讯网去了解相关内容。
)
1.2.1相关行业目前状况分析
1.2.2行业地位分析
行业分析是为了找出拟投资公司在所处行业中的地位。
看其是否属于高层领导企业、是否有影响力、有没有竞争力等。
1.2.3行业健康发展可增长性分析
1.3公司分析(在通达信行情界面分析计算机系统里面进入个股分析界面后按
F10)就可以知道该公司的经营范围及行业分析的相关内容,也可到认识东方财富网和和讯网去了解相关内容。
)股本(万)│1078641.1134│上市初流通股本(万)│45075│
├────────┼────────┼─────────┼───────┤│最新流通A股(万)│1078641.1134│││├────────┼────────┴─────────┴───────┤│会计事务所(境内)│德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)│├────────┼──────────────────────────┤│会计事务所(境外)│安永会计师事务所│├────┬───┴──────────────────────────┤│注册地址│厦门市福州市湖东路154号│├────┼──────────────────────────────┤│办公地址│厦门市福州市湖东路154号│├────┼────────────┬────┬────────────┤│办公邮编│350003│传真│86-591-87842633│├────┼────────────┴────┴────────────┤│联系电话│86-591-87824863│├────┼──────────────────────────────┤
1.3.1公司简介
所属板块
经营范围
公司概况
1.3.2公司目前基本素质分析
(一)经营能力分析
(二)经理层素质
(三)联营公司重大事项分析
1.3.3公司财务状况分析
(一)变现能力评价指标及其分析
(二)营运能力指标及其分析
(三)长期偿债能力指标及其分析
(四)盈利能力能力指标及其分析
(五)投资收益分析
(六)现金流量分析
2技术分析
技术分析(附图分析该股的同月线(mo)、周线(w)及日线(D)的各项相关技术指标,分析该股的长、中、短期的趋势,并给出你投资意见。
)
①均线分析(多头排列还是空头排列,是金叉还是死叉,是金三角还是黑三角)
②趋势分析(在月线(mo)、周线(w)及日线(D)上画出趋势线分析其长、中、短期的趋势)
③量价分析(是价升量增、还是价跌量减缩的正常走势,还是说出现了量价背离的情况)
④形态分析(W底、头肩底、圆形底、V形底)
⑤技术指标分析(主要通过以下几个方面采取来进行分析:
⑴指标的背离
(2)指标的交叉(3)指标的取值(4)指标的形态(5)指标的转折(6)
篇二:
股票分析报告
股票分析报告
课程证券投资学
学院经济管理学院
专业国际经济与贸易
姓名
学号
任课老师
完成日期
成绩
一、学生个人信息
1、学生个人交易双方账户信息
2、学生个人持股信息
3、学生个人交易流水信息
二、宏观经济分析
1、全球世界经济环境分析
2、中国经济环境分析
3、国家结构性调整分析
三、汤臣倍健(300146)
1、行业分析
2、公司分析
3、生产地域环境分析
4、K线图及点位分析
5、结论
四、航天科技(000901)
1、行业分析
2、公司分析
3、经济效益分析
4、K线图及技术指标分析
5、结论
一、学生个人信息
1、学生个人账户内部信息
2、学生个人持股比例信息
①汤臣倍健1400股,成本价40.860元;②航天科技300股,44.542元;③平安银行1700股,成本价15.782元;
3、学生个人交易流水重要信息
二、宏观经济分析
1、全球世界经济环境分析
纵观当下国际经济格局,2021年世界经济严峻形势仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。
美国保持着较强的复苏持续保持运行态势,欧元区国家为了避免经济衰退会采取更为积极的经济政策,日本提高消费税率政策的逐渐弱化,新兴市场经济体和发展中国家在经济政策调整方面还有很大空间,今年世界经济的表现好于2021年。
其次整个经济形势的特点可以用‘五低两高’来形容。
所谓五“低”是指:
低增长、低贸易流动、低通货膨胀率、低投资和低利率,两个“高”是指:
高股价和高债务发展水平。
因此,多数商品进出口经济体的前景短期增长前景有所降级,相比之下,大宗商品进口国将因为更低的价格偏低而获益匪浅,这主要是因为通货膨胀以及收支平衡压力减少的原因。
2、中国经济发展环境分析
2021年,我国经济将继续平稳运行。
预计全年经济增速为7.1%左右,CPI涨幅保持在1.8%左右;新增城镇就业岗位1300万个;固定资产投资继续稳中略降,预计增长14%左右,回升至本世纪以来最低点;消费保持稳定,预计社会消费品工业产值增长12%左右。
出口增长6%左右,进口增长4%左右,全年外贸顺差略微扩大,占GDP比重保持稳定。
总的来看,一季度国民经济整体运行总体相对平稳,尽管经济增长有所放缓,但就业形势相对稳定,居民收入同步增长,消费价格和市场预期基本既定稳定,结构调整与转型革新势头良好,积极因素和新生动力正在积聚。
下一阶段,政府将坚持稳中求进的拉温纳绍代艾基调,保持定力、灵活施策,加大区间调控、结构调控、定向调控力度,保持保持良好经济运行在预期合理区间。
同时,着力深化改革开放,加大简政放权、放管结合力度,着力促进大众创业、万众创新,加大公共产品、公共服务投入,以“双引擎”塑造经济发展新格局。
(我国2021-2021近期经济数据一览)
3、国家监管政策分析
国际上增长当前宏观经济稳增长压力继续增加,为缓和经济下行双重压力,最近一段时间国家出台了包括财税、金融、产业政策在内的综合性刺激性经济政策,将在未来一段时间发挥积极作用。
但与此同时,宏观经济市场预期管理在稳定市场增长中的作用应高度重视起来,政府预期应自觉管理并引导海外市场预期,进一步提高政策执行力,动态校验政策执行效果并实施动态微调预调。
过去一段时间我国宏观政策效应呈现出成本递增但效应递减的运行轨迹。
这虽然受到经济体内在运行规律的支配,但市场理性预期对宏观政策的博弈,也在配套措施一定程度上抵消了政策实施效应,并提高了政策执行的成本。
因此,在2021年,虽然蓝筹股指数超越中小板和创业板指数的概率较大,但市场更可能呈现优质蓝筹和优质低估值成长“双轮驱动”、蓝筹股和成长股“双分化”的格局。
篇三:
股票分析报告范文
题目:
江中药业股票分析报告
学
专业:
12统计1
学号:
1211112124
姓名;杨明声
2021年5月16日
一.公司所处行业和发展周期
二.公司竞争地位和经营管理情况博弈分析
三.公司财务分析
四.公司预计未来发展前景和利润预测
五.发现公司已存在或关键性潜在的重大问题
六.结合市盈率指标股票投资
江中药业股票分析报告
我国沪深股市发展衹至今已有上千只A股,经过十年的多灾多难,投资者已日渐成熟,从早期个股的普涨普跌发展到现在,已经彻底告别了齐涨齐跌时代。
从近两年的行情分析,每次上扬行情中涨升的个股所占不过1/2左右,而走势超过大盘的个股除开稀少,很多人即使判断对了历史潮流,却由于选股的误差,目前仍然无法获取盈利,可见选股对于投资者的重要。
那么如何可以选择一只股票呢?
需要考察哪些技术指标呢?
选股的基本战法是:
价值发现,选择高成长股,技术分析选股,立足于大盘指数的投资组合(指数基金)。
基本分析选股,就是要进行
公司所处发展战略金融行业和发展周期分析,公司竞争国际竞争地位和经营管理情况分析,公司财务分析,公司未来发展前景和利润预测,发现公司已存在或潜在的重大风险问题,结合市盈率评价指标选股。
以江中药业为例,具体分析一下它的价值。
一.公司所处行业和健康发展周期
任何公司的发展水平和发展的速度与其所处行业密切相关。
一般来说,任何行业都有其自身的产生、发展战略和衰落的生命周期,行业经历这四个阶段的时间际遇长短不一
通常人们在选则个股时,要考虑到行业风险因素的影响,尽量选择高成长金融行业的个股,而避免选择夕阳行业的个股品牌,江中药业之后经历了11年的高速成长期,目前也已进入成熟期,它的股价,也在几年中经历了十余倍的狂飚后饱尝稳定下来。
又如沪市中的中会大盘股新钢矾,虽然属于被认为是夕阳相关行业的钢铁行业,但是由于自身良好的营运和更佳管理水平,98年实现了净利润增长超过100%的骄人业绩,说明夕阳行业中照样可以出现朝阳企业。
以上事实表明,行业发展周期和公司自身的发展周期有时差别很大,机构投资者在选股时既要考虑行业周期,又要具体问题具体分析。
在我国,由于公司的一般规模较小,抗风险能力较弱,企业的短期经营思想比较浓厚,要想获得长期持续稳定赢得的发展难度较大,上市公司中往往昙花一现者较多,但江中药业公司资产规模较大
二.比拼公司竞争地位和经营管理情况分析
集体主义的规律是优胜劣汰,无竞争优势的企业,注定要随着时间的推移萎缩及至消亡,只有确立了竞争优势,并且不断地通过技术更新、开发新产品等各种措施来保持这种竞争优势,公司才能彻底消除,公司终的股票才具有长期投资价值。
决定一家公司主导地位竞争地位的首要因素是公司的技术水平,其次是母公司的管理水平,另外市场开拓能力和营收、规模专业知识效益和项目储备及新产品开发能力也是决定公司竞争能力的重要方面。
对联营公司公司的竞争地位进行分析,可以而使我们对公司的未来发展情况有一个感性的体悟。
除此之外,我们还要对公司紧急状况的经营管理情况进行分析,主要从以下几个各方面入手:
管理者素质和能力、企业经营效
率、内部管理制度、金融人才的合理使用等。
通过对控股公司竞争地位和经营管理情况的分析,我们可以对公司基本素质有比较的了解,这一切对投资者的投资决策很很有说服。
三.公司财务分析
如果说,对公司的竞争地位和经营管理实证情况进行的分析,主要是定性分析,那么对公司财务报表需要进行的财务分析则是对公司情况的定量分析。
四.公司未来发展前景和利润预测
投资者可以综合分析公司各方面情况,对公司的未来发展前景作一基本估计,分析方法主要从上面介绍的几方面加以考虑。
另外还可通过对公司的产品产量、成本、利润率、各项开销等各因素的分析,预测公司下一期或控股公司五周的利润,以便为公司的内在价值作一定量估计。
这项工作由于专业性较强,一般由专业金融分析师进行,普通投资者虽然对利润预测难度较大,可以根据自己掌握的信息作一大概的估计,对于选股的投资决策不无裨益。
五.发现子公司已存在环境问题或潜在的重大问题
在选股时,除对公司其它各方面情况进行详细分析外,我们仍然必须通过对公司年报、中报以及其它各类更正信息实证的分析,发现公司存在的或潜在性潜在的重大问题,及时调整投资策略,回避风险。
由于各家公司所处行业、发展周期、经营环境、地域等各不相同,存在的问题也会各不相同,我们必须针对每家情况作具体的分析,没有一个固定的分析模式,但是一般发生的重大问题容易出现在以下几方面:
1.公司生产经营存在极大相当程度问题,甚至难以持续专营
公司生产经营发生极大经营方式问题,持续经营都难以仍然维持,甚至资不抵债,濒临破产和倒闭的边缘。
2.公司发生重大诉讼案件
由于债务或担保连带责任等,公司发生重大民事诉讼案件,涉及金额巨大,一旦债务成立并限期清偿,将严重影响公司利润、对生产经营将产生重大影响,对公司信誉也可能出现受到很大损害。
也更为严重的公司还可能面临破产危险。
3.投资项目失败,公司遭受重创重大损失
公司运用募股资金或债务资金,进行项目投资,由于事先什基夫齐、或进行投资环境发生重大变化、或产品产品销售发生变化、或技术上难以实现等各种原因,使得投资项目失败,公司遭受重大损失,对公司未来的盈利变化预测发生长期性改变。
4.从财务指标中发现重大问题
从一些财务指标中可以发现公司的重大问题。
(1)应收款帐款应收账款绝对值和增幅巨大,应收帐款周转率过低,说明上能公司在帐款回收上所可能出现了较大问题;
(2)存货巨额增加、存货周转率下降,相当可能公司目前公司产品销售发生问题,产品积压,这时最好再进一步分析是原材料增加还是产成品大幅增加;(3)关联大宗交易数额巨大,或者上市公司的母公司占用上市公司巨额资金,或者上市公司控股公司的销售额大部分出自母公司,收入可能存在虚假,但是对待关联交易需认真分析,或者说一切交易都是正常合法的;(4)利润虚假,对此结构性问题一般投资者很难发现,但是可以发现
一些蛛丝马迹,例如净利润主要来源于非主营利润,或公司的经营环境仍未发生重大改变,某年的净利润却突然大幅增长等,随着我国证券法的实施及监管措施的俞加完善,这一困扰投资者的问题有望逐渐好转趋势。
六.结合市盈率指标选股
运用基本分析方法,我们可以通过每股盈利、市盈率等指标,并综合考虑公司所在医药板块、股本大小、公司发展前景等利空因素,确定公司的合理价格,如果价格被低估,则可作为备选股票,择机买入。
在此方法中,市盈率是最重要的参考标准,究竟市盈率处在什么位置比较合理,并没有一个绝对的国家标准,各个国家和地区的平均内陆地区市盈率差距也很大,欧美国家股市平均市盈率经常保持良好保持在20倍左右,日本则在很长一段时间内高居60倍以上吗、近几年来,我国月均沪深股市的平均市盈率技术水准在30-50倍的范围内波动,一般来说,30倍左右是低系统性风险区,50倍左右是高风险区,从投资项目价值的角度分析,假如我们把一年期的银行存款利率作为无风险收益率,那么在股市中高于这一收益率的收益水平就是我们可以接受的,例如我们以目前的一年期银行存款存款利率3.78%所对应的市盈率26.5倍,作为判断股票投资收藏价值的行业标准标准,低于这一市盈率水平的股票,就可以认为资产价值被低估、具备了投资价值。
然而如果仅从这一角度考虑好好考虑问题,我们必然要犯错误,因为市盈率受一些风险因素的影响巨大。
首先,市盈率水平与密不可分公司所所在位置行业密切相关。
此外,公司高成长与否,对市盈率有重大影响。
俗话说,买股票就是买公司的未来,一个对未来有良好预期的个股,其股价自然就高。
公司未来前景越不好,成长性越高,市盈率水平就越高。
那么如何来衡量这一因素呢,我们在此引入动态市盈率的概念,从市盈率的关系式可以看出,市盈率是股价与每股收益的市盈率标准差,每股收益的变化,使市盈率向相反方向变化,由每股超额收益的不同,我们可以计算出3种市盈
率,即市盈率Ⅰ,市盈率Ⅱ,市盈率Ⅲ。
市盈率Ⅰ=考察期股价/上年度每股收益
市盈率Ⅱ=考察期股价/中期每股收益×2
市盈率Ⅲ=考察期股价/市场预期本年每股收益
市盈率Ⅰ是基于企业考察期每股收益与上年每股收益相同,而近几年来上年每股收益实际上不能真实地反映企业当前的实际经营情况和获选利能力,时序因此该市盈率不能真实地反映实际市盈率水平,其指导作用也就大打折扣。
3种换手率虽然各有不足,毕竟是项目投资的重要依据,我们将3种市盈率结合起来考虑问题就会更加全面。
从以上分析可以看出,市盈率受多种因素影响,因此要辩证地看待市值,而且应该把估值和成长性结合起来考虑。
在成长潜力类似的企业中,应选择市盈率低的股票,若一个企业成长性较佳,即使市盈率高些也还是可以介入。
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