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壹佰钢铁网内参
壹佰钢铁12月21日钢铁内参
一、今日国内外要闻
明年将完善垄断行业工资双重调控
在昨日揭幕的全国财政工作会议上,财政部部长谢旭人表示,“明年将完善对垄断行业工资总额和工资水平的双重调控政策,加大对高收入者的调剂力度。
”明年仍然复杂严峻的国内外经济形势,无疑将加重财政收支矛盾。
明年铁路投资有望奔向7000亿债务或由政府买单
一年一度的全国铁路工作会议即将召开,新一年的铁路投资将在会上发布。
日前,铁道部部长盛光祖表示“要如期实现"十二五"铁路进展计划目标。
”业内专家普遍以为,2021年铁路投资将继续维持增加趋势,投资额度可不能低于今年。
“营改增”明年提速邮电铁路建筑行业将纳入试点
昨日(12月20日),全国财政工作会议在北京揭幕。
在中央经济工作会议定调明年将继续实施踊跃财政政策和稳健货币政策的背景下,已实施四年多的踊跃财政政策将如何再发力、如何发挥逆周期调剂和推动结构调整的作用,备受各界关注。
日本央行再推货币宽松方法
日本央行20日决定继续追加货币宽松方法,并决定将在明年初讨论是不是调整通胀目标,此举被视为是央行向即将出任新首相的安倍晋三展现合作姿态。
日本央行当天宣布,将资产购入基金规模扩充10万亿日元(约1190亿美元),这是日本央行今年第五次采取货币宽松方法。
钢贸资金断裂引爆上市公司风险
昨日晚间,中材国际发布公告称,公司全资子公司部份单据和货物存在风险。
中材国际接到全资子公司中国中材东方贸易的报告,今年以来,银行增强对钢贸商融资监管,一些钢贸商资金链断裂,钢贸业务的危机蔓延至整个上下游企业,对以钢贸为主营业务的东方贸易经营活动产生重大阻碍。
东方贸易现有钢贸业务涉及总合同金额21亿元左右,已经明确2亿多资金显现风险。
风电项目集中获批国内市场仍难“解渴”
继12月18日,国家能源局披露风电“十二五项目增补打算以后,国家发改委昨日密集核准国内4个风电项目,别离在酒泉、包头市达茂旗、大唐赤峰罕山、新疆哈密等地,总规模累计万千瓦,总投资额为亿元。
另外,长江三峡集团1个国外风电项目也获批。
”
二、钢厂情形
库存情况
本周北京市场建筑钢材总体库存万吨,热轧卷板库存为万吨,其中螺纹万吨,线材万吨,盘螺万吨;天津建筑钢材总体库存万吨,中厚板库存为万吨,热轧卷板库存为万吨,其中螺纹万吨,线材万吨,盘螺万吨;石家庄市场螺纹万吨,线材万吨。
生产情况
本周京津冀地区中厚板生产企业产量合计万吨,较上周增加万吨;开工率%。
部分钢厂调价涨跌情况
河北钢铁出台12月下旬指导价,唐、宣、承钢线螺产品:
高线价格不变:
HPB235材质Φ高线指导价格为3500元/吨,HPB300材质加价150元/吨;二级螺纹钢价格不变:
HRB335材质Φ18-25mm二级螺纹钢指导价格为3550元/吨,Φ12-14mm加价120元/吨,抗震螺纹钢在普通螺纹钢基础上加价30元/吨;三级螺纹钢价格不变:
HRB400E材质Φ18-25mm三级螺纹钢指导价格为3600元/吨,Φ12-14mm加价120元/吨;盘螺价格不变:
HRB400材质Φ8-12mm盘螺指导价格为3580元/吨;邯钢线螺产品:
高线价格不变:
Q235材质Φ高线指导价格为3560元/吨;螺纹钢(检尺)价格不变:
HRB335材质Φ18-25mm二级螺纹钢指导价格为3600元/吨,三级螺纹钢加价100元/吨;抗震螺纹钢在普通螺纹钢基础上加价20元/吨;盘螺价格不变:
HRB400材质Φ8-12mm盘螺指导价格为3680元/吨。
沙钢出台12月下旬出厂价,螺纹钢价格上调50元/吨,现Ф14-25mmHRB335螺纹出厂价格为3700元/吨,Φ10mm规格加价100元/吨,Φ12mm加价60元/吨,Φ28~32mm规格加价50元/吨,Φ36、Φ40mm规格加价250元/吨,抗震钢筋加价30元/吨;Ф14-25mmHRB400螺纹出厂价格为3800元/吨,三级钢级差加价情况与二级钢相同;高线价格上调100元/吨;现Ф普碳高线出厂价格为3700元/吨。
HPB300普碳高线出厂价格加价100元/吨;盘螺价格上调100元/吨;现Ф8mmHRB400盘螺表列价格为3750元/吨,Ф6mmHRB400盘螺加价200元/吨。
山钢对12月下旬螺纹钢价格不动,现Φ16-25mmHRB400的挂牌价为4020元/吨,Φ14mm为4070元/吨,Φ12mm为4100元/吨,Φ10mm为4170元/吨,Φ28、32mm为4130元/吨,Φ36-45mm为4300元/吨,Φ50mm为4470元/吨。
永钢螺纹钢价格上涨50元/吨,Ф14-25mmHRB335出厂表列价格为3700元/吨,Φ10mm规格加价100元/吨,Φ12mm规格加价60元/吨,Φ28mm、Φ32mm规格加价50元/吨;三级钢同规格加价100。
抗震钢筋在非抗震钢筋基础上加价30元/吨。
螺纹钢Ф14-25mmHRB500在HRB400基础上加价250元/吨;高线价格上涨50元/吨,Ф线材出厂表列价格为3700元/吨。
HPB300在HPB235基础上加价60元/吨;盘螺价格上涨50元/吨,Ф8、Ф10、Ф12mmHRB400出厂表列价格为3750元/吨,Ф6mm规格加价200元/吨。
萍钢12月下旬指导销售价,中部(长沙)指导销售价格:
高线价格上调140元/吨,盘螺价格上调150元/吨,螺纹钢价格上调180元/吨,现高线指导价格为3740元/吨,Φ16-25mmHRB335螺纹钢指导价格为3860元/吨(磅价),Ф8mmHRB400盘螺指导价格为3960元/吨;东部(南京)指导销售价格:
高线价格上调70元/吨,盘螺价格上调120元/吨,螺纹价格上调90元/吨,现高线指导价格为3720元/吨,Φ16-25mmHRB335螺纹钢指导价格为3720元/吨,Ф8mmHRB400盘螺指导价格为3830元/吨;西南(贵阳)盘螺指导销售价格下调60元/吨,现Ф8mmHRB400盘螺指导价格为3900元/吨。
唐山中厚板12月中旬结算价,Q235B14-30mm两切两毛及四毛边中板结算价为3538元/吨(仅限唐山地区,40元/吨运补已扣除),全款优惠10元/吨,其余,四切边中板在此基础上加30元/吨,Q345B14-30mm低合金中板加180元/吨,船板一单一议。
唐山瑞丰*(183-204)系列带钢涨20,现出厂价格为3430元/吨;*(285)系列带钢稳定,现出厂价格为3520元/吨;*(315-335)系列带钢稳定,现出厂价格为3520元/吨。
三、市场情形
三级螺纹
盘螺
中厚板
区域
价格(单位:
元/吨)
涨跌
区域
价格(单位:
元/吨)
涨跌
区域
价格(单位:
元/吨)
涨跌
北京
河钢3570(E)
跌20
北京
河钢3540
稳
北京
首钢3400
稳
天津
河钢3570(E)
稳
天津
河钢3530
稳
天津
天钢3600
稳
石家庄
敬业3540(E)
稳
石家庄
敬业3550
稳
唐山
天钢/敬业3620
稳
郑州
安钢3720
跌30
郑州
济源钢厂3710
稳
郑州
安钢3670
稳
太原
山西晋钢3760
稳
太原
山西晋钢3770
稳
太原
敬业3630
稳
四、商家心态及市场预测
1)建材:
华北市场
本周华北地区建材市场价格涨幅相对明显,下游需求释放情况一般。
据市场反馈,上周末中央经济工作会议在京召开,会议期间谈到明年加速城镇化进程,市场对后期需求抱有较好预期;另外,周末唐山方坯价格也呈现大幅拉涨。
在政策利好以及成本重心上移双重因素的推动下,本地建材现货市场也呈现了一时的强势上涨,但由于需求跟进缓慢,涨势未能延续,下半周本地建材市场多盘整为主。
截止发稿,北京建材市场河钢高线3480,涨100,二级大螺3470,涨70;石家庄建材市场邯钢高线3530,涨40,二级大螺3590,涨70。
由于下游需求低迷,商家出货受阻,加上钢厂资源不断到货,本地市场库存开始出现回升,截止21日,本网对北京建材市场库存统计,螺纹钢万吨,周比增万吨;线材万吨,周比小降万吨;盘螺5万吨,周比增万吨。
对于下周本地市场行情,虽说持续的降温降雪天气对需求有所抑制,但整体库存低位以及原材料价格居高不下对现货市场支撑较强,加上临近河钢结算政策出台,市场观望氛围较浓,因此预计下周建材市场价格或将以小幅调整为主。
华中市场
本周华中地区建材市场价格表现小幅上下波动,下游需求清淡。
据市场反馈,周初外围主导建材市场普遍上扬,本地建材市场也小幅跟涨,但由于出现连续阴雨天气,下游工地施工受阻,终端需求明显减弱,市场成交十分清淡;并且伴随着期螺价格的震荡回落,商家乐观心态有所减弱;再有迫于年底资金回笼压力,实际成交暗降优惠现象较为普遍,临近周末,市场价格出现松动。
截止发稿,郑州建材市场济钢高线3540,涨40,二级大螺3650,降10;武汉建材市场鄂钢高线3710,降10,二级大螺3710,持平。
库存方面,据本网21日对武汉建材市场库存统计,螺纹钢万吨,周比增万吨;线材万吨,周比增万吨。
综合来看,预计下周建材市场价格下行的压力较大。
华东市场
本周华东地区建材市场价格整体变化不大,部分地区表现小幅上扬。
据市场反馈,虽然说周初期货市场在宏观利好政策的刺激下表现强势上扬,唐山方坯以及铁矿石价格也是强势拉涨,市场心态有所好转,但由于终端下游基本面改善不明显,商家拉涨相对谨慎。
截止发稿,上海建材市场萍钢线材3530,周比持平,中天/申特二级大螺3570,周比上涨30,杭州建材市场永钢高线3530,沙钢二级大螺3670,周比持平。
库存方面,据本网21日对上海建材市场库存统计,螺纹钢万吨,周比减万吨;线材万吨,周比减万毒,盘螺5万吨,周比增加万吨。
临近周末,本地主导钢厂沙钢、永钢出台后期出厂政策,上调幅度50-100,对市场形成一定支撑,但考虑到下周是全年最后一周,无论是企业还是贸易商资金回笼压力均较大,对市场运行或不利。
综上所述,预计下周建材市场价格或将盘整趋弱。
华南市场
本周华南地区建材市场价格小幅上扬,市场成交情况表现尚可。
截止发稿,广州建材市场韶钢高线3800,涨50,二级大螺3740,涨30.据市场反馈,本周华南地区天气较好,终端采购氛围活跃,商家出货较好,加上外围市场普遍上扬,也带动了本地商家拉涨情绪,市价因此走高。
库存方面,据本网21日对广州建材市场库存统计,螺纹钢万吨,周比下降万吨,线材万吨,周比增加万吨。
目前本地下游需求较好,加上库存变化不大,商家心态较为乐观,但是考虑到月底商家资金压力较大,部分商家出货套现或对价格上行形成制约。
因此,预计下周建材市场价格涨幅有限。
2)板材:
华东市场
中板方面:
本周华东市场价格呈先涨后跌的走势,因涨幅高于跌幅,市场价格整体较上周依然呈上扬走势。
周初,原材料价格大幅走高,华东市场涨价气氛浓厚,市场大幅抬高。
然而市场高位成交受阻,目前部分市场价格已经出现松动迹象。
继上周宝钢、西城等钢厂出厂价格上调后,本周萍钢出厂价格上调70元/吨,当前20mm普中板出厂价格为3840元/吨,当前钢厂出厂价格维持上调走势,对市场价格也起到一定支撑作用,预计下周中板市场价格将弱势盘整。
热轧方面:
本周华东热轧市场先强后弱,临近周末,由于部分规格短缺再度呈现坚挺态势。
然需求低迷,主导市场库存略有增加,预计下周热卷市场价格或将趋弱,然幅度有限。
冷轧方面:
本周华东冷轧板卷市场稳中趋强。
周初在外围市场表现尚可的影响下,市场信心有所提振,加之本地资源未的到及时补充,商家拉涨意愿增强,部分报价小幅探涨10-30元/吨;周中之后于经济工作会议结束后未出台实质性政策,下游采购并未同步跟进,市场交投无明显放量,价格持续拉涨动力不足;临近周末,商家多报稳观望,价格涨势趋缓。
临近年底,商家为缓解资金压力,将加速出货,价格难以持续大幅上涨。
现上海武钢冷板报4580,杭州武钢冷板报4650,无锡武钢冷板报4530左右。
预计下周冷轧市场将维持窄幅盘整态势。
华北市场
中板方面:
本周华北市场价格大体呈先涨后稳走势。
天钢最新结算价格20mm普板为3550元/吨,然而指导价格却大幅拉涨至3650元/吨,在成本支撑下,市价无奈随之大幅拉涨80元/吨,至3600元/吨,目前市场成交不畅,商家多持稳观望。
本周唐山中厚板锁价上调至3550元/吨,市场价格累涨80元/吨,至3620元/吨。
成交情况一般,价格继续拉涨乏力,临近周末,多数商家维稳心态加重。
本周文丰、普阳钢厂出厂价格大幅上调至3550元/吨,锁价大幅走高,多数商家报价随其走高,但一些商家由于自身库存压力较大,市场价格却并未随主流价格拉涨而走高,多以低价走货,消化现有库存为主,现邯钢、文丰、普阳主流报价3560元/吨,综合来看,下周中板市价将窄幅盘整。
热轧方面:
本周华北热轧市场价格整体呈震荡运行。
周初华北市场报价整体明显上扬,市场交投表现活跃;随市场成交量下滑,商家观望情绪表现浓厚,报价多趋稳,甚至小幅松动;河钢上调热卷出厂价格,对市价有一定支撑,报价较坚挺。
预计下周前半周热轧市场热卷价格或将震荡盘整,后半周或受到资金压力下调市场价格。
冷轧方面:
本周华北冷轧板卷市场价格主流持稳运行,市场成交无明显放量。
周初受资本市场表现尚可及宏观利好消息的影响下,冷轧本地冷轧商家报价出现试探性拉涨,但周中之后由于下游需求较弱,整体成交欠佳,价格上涨乏力,报价出现小幅回落。
商家观望氛围渐浓,为促进出货,部分资源存在一定议价空间。
由于缺乏下游需求强有力支撑,商家对后市预期较低认为后期冷轧市场走势将更加严峻。
目前华北地区进入深冬,商家多持稳观望,现天津首钢冷卷报4440,北京首钢报4500;邯郸邯钢报4420。
预计下周冷轧市场价格或将持稳运行。
华中市场
中板方面:
河北地区市场价格大幅走高,本地市场价格却小幅上行。
由于本地市场库存处于较高水平,销售压力较大,在成交极为清淡的情形下,商家拉涨意愿并不强烈,而唐山、邯郸等地区钢厂锁价普遍走高,商家无奈上调市场价格。
安钢计划于本月21日对中板产线进入停产检修,同时将影响到后期市场资源的投放量,预计下周中板市场价格将盘整运行。
热轧方面:
本周华中市场热卷价格走高后,成交不畅,后半周价格趋稳运行。
钢厂虽上调出厂价格,然商家考虑到需求低迷,囤货意识弱,故预计下周热轧市场价格或将盘整运行,不排除部分商家为回笼资金降价促销活动。
冷轧方面:
本周华中冷轧板卷市价较上周同期上涨20-40元/吨,商家观望情绪渐浓。
周初原料、热轧等纷纷拉涨,但本地市场价格较为平稳。
本周中后期,受邯郸价格上涨的影响,本地商家提货成本增加,被迫拉涨价格,但观望情绪浓厚,多以出货为主。
虽然河钢1月份出厂价格对冷轧上调80元/吨,但因成交乏力,商家信心不足,使价格拉涨乏力。
本周当地冷轧库存较上周同期稍有上涨,市场资源相对充足。
现郑州邯钢冷卷主流报4630元/吨;武汉武钢冷卷报4450元/吨左右。
综合来看,短期内受成本和宏观利好回暖影响,价格出现小幅上涨,但下周商家集中还款期,因此预计市场价格上涨空间有限。
华南市场
中板方面:
本周华南市场价格一路攀升,涨幅高达120元/吨,涨幅明显过大。
近期韶钢对中厚板出厂价格上调50元/吨,现14-20mm中板出厂价格为4110元/吨。
本周韶钢资源在市场投放量明显较少,且柳钢中板严重缺货。
在钢厂出厂价格上调,市场低位库存支撑下,市场价格不断走高,预计下周中板市场价格将高位盘整。
热轧方面:
本周华南市场热卷价格整体呈现先扬后抑态势。
由于前期价格上行速度过快、幅度过大,导致市场成交乏力,商家不得不停下上行步伐,休整目前价位。
料下周热轧市场价格或将窄幅整理。
冷轧方面:
本周华南冷轧板卷出现不同程度的上涨,拉涨幅度在20-90元/吨不等。
周初在资本市场走强及电子盘表现强劲的带动下,本地冷轧市价小幅上涨,下游终端多以按需采购为主,市场小户出货尚可,大户出货较为平稳。
据悉,本地钢厂资源到货速度较慢,市场缺货现象普遍,供需较紧张。
本地商家对后市看法较为乐观,钢厂出台1月份价格政策,冷轧产品保持稳中上调基调,使商家挺价意愿强烈。
现广州鞍钢冷卷报4730元/吨;乐从柳钢冷卷报4650元/吨较上周同期上涨90元/吨;柳州柳钢冷卷4560元/吨。
预计下周冷轧报价或将稳中趋强。
五、现货期货盘锦
期货方面:
今日RB1305在外盘伦铜暴跌带动下以3779低开,低开后随市场迅速冲高,但未取得市场持续支持,迅速回落,但下方支撑也较强,早盘后半段在低位窄幅波动,最终收于3786,持仓小幅减少9464手,收出带长上影线的小阳线,多空两边对消息面均较为灵敏,加上周五面临周末风险,多单建议操纵风险,RB1305上一日回撤至3750一带验证支撑,证明支撑有效,周五低开高走但未破3850阻力,整体仍维持在3750-3850区间震荡走势,前期趋势多单及前日所进多单谨慎持有,3850以上部份止盈,小幅减持,假设未再度翻上3830以上即跌破3800,也须注意部份止盈,操纵风险,贸易商随市出货。
现货方面:
本周国内建材市场整体表现先强后弱,下游需求表现一样。
据市场反馈,近两周国内建材市场走势不尽相同,都是伴随着周末利好政策的出台和坯料的大涨,带动期螺价钱的强势上行,从而一起助推了周初钢材现货市场价钱的上扬,但由于处于钢材消费淡季,下游需求跟进缓慢,市场延续上行动力不足,因此,市场在短暂的拉涨以后再次回归安静;中板方面:
周初钢坯市场价钱大幅拉涨,中板市场价钱整体大幅拉涨,但由于价钱涨幅太高、过快,下游终端用户对那时市场价钱难以同意,市场成交跟进不足,随后华东市场价钱弱势回落,华北市场主流价钱持稳运行,个别小幅趋弱,华中市场低库存的支撑下平稳运行,而华南市场却在钢厂出厂价钱大幅上调的推动下不断爬升;热轧方面:
国内热轧报价整体呈盘整向上趋势。
周初,国内热轧报价整体呈现大幅拉涨态势,市场成交略显活跃;周中需求跟进乏力,商家多平稳观望,临近周末,部份商家报价稳中趋强,多数钢厂出台元月价钱政策,均上调热轧出厂价钱,致使商家后期本钱进一步增加,商家均不肯降价销售;冷轧方面:
国内冷轧板卷市场呈现稳中小幅走高态势。
华北市场整体运行较为平稳,但受雨雪天气阻碍,成交一样;华东市场冷轧板卷价钱小幅上扬,商家反映成交较前期略有好转;华中市场冷轧板卷报价小幅上涨20-40元/吨;华南市场在资本市场走强及上游热卷价钱上涨的带动下,报价随之走高,临近周末,个别高位资源成交略显疲态,报价小幅回落。
尽管各主导钢厂对2021年1月的冷轧出厂价钱维持稳中上调基调,但商家多以持稳观望为主。
六、壹佰观点
建材预测:
随着宏观政策利好慢慢被市场消化,期螺继续上行表现乏力开始高位震荡,商家对后市心态也愈来愈谨慎;同时临最近几年末月末,商家面临资金回笼和银行还贷压力较大,降价销售现象在所不免,从而会拖累主流价钱的下行;最要紧的仍是下游需求疲软因素对价钱形成制约较大。
只是,近期伴随着海运费的上行,外矿价钱一路飙高,钢厂生产本钱居高不下,对现货有必然的支撑作用;另外,本周主导钢厂政策上调,商家后期定货本钱较高,下跌意愿不强,对市场下行空间形成抑制。
总的来看,估量下周国内建材市场或将进入下行趋势,但下跌空间有限。
板材预测:
中板方面,目前钢坯、外矿价钱持续拉高后,钢厂普遍出厂价钱上调,后期到货本钱增加,对市场价钱有很强的支撑力。
但是年末将至,资金市场活跃度持续上升,拉涨乏力,当前商家心态纠结,考虑到当前需求疲弱,成交受阻,部份对后期价钱继续上涨较为疑心,但是原材料价钱却一直处于上涨态势,迫于本钱支撑作用,市场价钱继续举高的可能性却较大。
综合来看,估量下周国内市场价钱或将呈仍先涨后抑走势;热轧方面,钢厂举高出厂价钱,商家本钱进一步增加对价钱下行起到抑制作用;市场可售资源量有限对价钱上行起到支撑作用;然部份商家为回笼资金,家或有降价促销活动,但幅度或有限。
估量下周国内热轧市场价钱或将呈现“先温后冷”,震荡趋弱态势。
冷轧方面:
各大主导钢厂新一轮价钱政策陆续出台,整体维持稳中上调的态势,可见钢厂对后期市场观点较为乐观,使冷轧本钱支撑力度有所增强,但商家考虑到目前市场成交并无明显放量,且年末面临必然资金压力,价钱将难以持续上涨。
估量下周国内冷轧板卷将维持窄幅波动。
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