ERP业务流程规划指导书.docx
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ERP业务流程规划指导书
KS-ERP业务流程规划指导书
KS-ERP业务流程规划指导书5
第一章中小企业业务流程概述5
一、企业的经营过程5
二、业务流程规划6
1、业务流程的定义6
2、业务流程规划6
第二章业务流程规划7
一、KS-ERP的业务总流程7
二、KS-ERP的资金流总流程7
三、KS-ERP业务流程规划的步骤8
第三章采购业务流程10
一、采购业务流程综述10
二、采购订单流程
(一)10
1、目的10
2、适用范围10
3、部门职能10
4、业务流程11
5、单据流程11
6、流程图12
三、订单采购流程
(二)12
1、目的12
2、适用范围12
3、部门职能13
4、业务流程13
5、单据流程13
6、流程图14
四、采购退货流程15
1、目的15
2、适用范围15
3、部门职能15
4、业务流程15
5、单据流程15
6、流程图16
五、供应商管理办法16
1、目的16
2、适用范围16
3、部门职能17
4、要点17
第四章销售业务流程18
一、销售业务流程综述18
二、销售订单处理流程
(一)18
1、目的18
2、适用范围18
3、部门职能18
4、步骤19
5、涉及单据19
6、流程图20
三、销售退货流程20
1、目的20
2、适用范围20
3、部门职能20
4、步骤20
5、涉及单据21
6、流程图21
四、客户关系管理办法22
1、目的22
2、使用范围22
3、要点22
第五章库存业务流程23
一、库存业务流程综述23
二、货品调拨作业流程24
1、目的24
2、适用范围24
3、部门职能24
4、步骤24
5、涉及单据24
三、其它发货流程25
1、目的25
2、定义25
3、使用范围25
4、部门职能25
5、步骤25
6、涉及单据25
四、其他收货流程26
1、目的26
2、定义26
3、使用范围26
4、部门职能26
5、步骤26
6、涉及单据26
五、存量控制办法27
1、目的27
2、适用范围27
3、部门职能27
4、ABC货品分类27
5、存量基准设定27
6、用料差异反应及处理28
六、盘点管理办法28
1、目的28
2、适用范围28
3、部门职能28
4、实施时间28
5、盘点前准备及相关注意事项28
6、盘点实施28
7、盘点后的工作29
七、过期及报废货品管理办法29
1、目的29
2、适用范围29
3、定义29
4、部门职能30
5、作业程序30
KS-ERP/K6业务流程规划指导书
第一章企业业务流程概述
ERP就是关于流程与数据的系统,ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
KS-ERP的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计,为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通,企业内部的业务沟通不良或不通畅,管理成效势必逊色。
业务的沟通,在KS-ERP中是通过单证、单据的执行过程来实现的,业务沟通的方式可有两种:
即审核流程的沟通和无审核流程的沟通,是否需要审核,依据该业务的重要性、对后续业务影响的程度由企业决定。
企业中经常发生例行公事,为了提高效率,一般都会订立标准作业程序,明确管理、决策的业务过程,人人依照既定的游戏规则做事,不会有所争议。
在传统的工作中,就是通过电话、联络单、会签单、单据签名等方法实现,电话的缺点是不能留下记录,联络单的缺点就是速度慢,要经过空间的运动,而且归集、存档、查阅都是低效率的,但是,它毕竟完成一种业务流程的规则,使企业能有条不紊的运作。
这些手工的做法,企业中的领导、干部、员工似乎没有一点疑义,运作的很正常、很习惯,可是当进入ERP管理,进入KS-ERP系统中实现很类似的这种业务流程管理时,往往企业就很难适应,甚至不知所措,或者认为很难执行,其原因就是,人工审核流程带有很多的不规范性,随意性与灵活性,而在ERP中,这种业务流程比较规范,流程更加严密,控制更加科学,因此,和传统做法发生很大的冲突。
正因为如此,笔者认为详细的描述在ERP环境下,如何妥善、科学的实现业务流程是重要的。
并着重以KS-ERP为实例来讲述,中小企业如何设计自己的业务流程。
一、企业的经营过程
企业的经营过程是由一系列相关任务组成,这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行,最终完成企业的经营目标,如提供一种产品和服务。
根据不同的需求,经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等。
一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程,它在部分或者全部组织机构和人员的参与下,利用企业资源(包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等),按照预先确定的规则,在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计,从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理,降低成本,提高效率,精益生产与效益,进行事先计划,事中控制,事后追踪。
科思KS-ERP在电脑化管理的基础上,用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程,是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划
1、业务流程的定义
业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序,依照规定的审批程序,逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程,业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2、业务流程规划
业务流程的规划,就是确定商业规则,确定业务关系,明确业务的目的、流经的部门、流程要经过哪些单据、单据有哪些执行过程,哪些环节需要审核,谁审核等。
并且要回答:
✓这个业务执行过程要做什么?
即其目的或想达到的目标是什么?
✓这个业务执行过程是如何完成的,有哪些任务并经过哪些步骤完成?
✓这个业务执行过程有谁参与完成,有哪些部门参与?
✓这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完成?
业务流程规划图示:
第二章业务流程规划
一、KS-ERP的业务总流程
二、KS-ERP的资金流总流程
三、KS-ERP业务流程规划的步骤
KS-ERP的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的,具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法:
1、确定各部门的职责;
2、确定公司的业务流程;
3、确定各系统必须录入的单据;
4、确定各部们负责的单据,确定每个单据的负责人;
5、确定单据的下级单据,从而确定单据数据来源及流向;
6、确定哪些单据需要打印,打印的份数,要分发的人员或部门;
7、确定哪些单据必须审核,审核人,审核时间;
8、确定当审核人外出时,如何进行代理审核的程序;
9、确定需要定期打印的报表,打印的份数,分发的人员;比如哪些每日打印一份,哪些按周打印,哪些按月打印等;
10、确定月结日期,月结前各部门如何核查、如何检查数据;
业务流程规划步骤图示
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