东莞地区电子产业的转型与发展研究.docx
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东莞地区电子产业的转型与发展研究.docx
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东莞地区电子产业的转型与发展研究
1前言
1.1选题背景
1.2研究目的及意义
1.3理论基础
2东莞地区电子信息产业发展现状
2.1东莞地区电子信息产业价值链分析
目前,全球电子信息产业的分工按照同一产品不同工序或零部件的不同技术含量进行,不再体现在某个特定产业或某项特定产品上,而是体现在价值链条中所占据的不同环节或工序,产品生产的不同价值链环节,其技术水平和附加值也不同,全球的生产企业只能根据自己的核心能力和优势资源,从事价值链上的某一环节或某一工序。
电子信息产业价值链条中,价值量大的环节是位于上游的研发!
设计环节和下游的营销!
服务环节。
而研发!
设计环节由于存在技术和资金要求,进入壁垒较高。
2.2东莞电子信息产业在全球领域中的地位
一个国家或地区所处的国际分工地位有两层含义:
一是,出口产品结构体现了进入国际市场的产业结构,这些产品是哪一类的要素密集型产品结构,例如是资源密集型产品!
劳动密集型产品!
资本密集型产品!
技术密集型产品和知识密集型产品等,其中技术密集型和知识密集型产品包含大量的专利,这本身就决定了他们处于国际分工价值链的高端;二是,在同一要素密集型产品中,所处产业链的位置,处于两端的研发和服务环节气氛工地为高,产品增加值的高低决定其在国际市场中的地位"
东莞电子信息产业网络的形成,得益于发达国家的产业转移;但同时这也使其进一步发展被动受控"全球电子信息产业价值链属于生产者驱动的价值链"这种价值链常常指向技术!
资本密集型产业或一些新兴的现代制造业,并在设计和研发等环节,形成对价值链后来者进入的高壁垒"掌握关键技术和R&D能力的美国!
日本!
欧洲系统公司,它们在价值链中占支配地位,它们协调价值链各个环节的活动,并获取了价值创造的绝大部分,它们也成为全球电子信息产业的技术领先者和创新驱动者,左右整个产业的发展".
在全球的电子信息价值链中欧美处于产业价值链的高端,他们拥有品牌,负责标准制定和产品研发以及系统集成,控制着核心产品和新产品的生产;日本是世界电子信息产业的第二大国,是世界消费电子产品的霸主,在微电子!
光电子产品以及计算机方面仅次于美国,并具备较强的研发能力,尤其拥有精湛的生产工艺;韩国!
新加坡以及中国台湾地区处于产业价值链的中端,经过积累,他们己具备较好的生产技术,正发展成为集成电路等部分关键元器件的生产基地,并生产部分高端产品和新产品;而具有劳动力比较优势的发展中国家和地区则处于产业价值链的低端,主要从事一般元器件的生产以及整机的加工和组装"以PC产业为例"PC产业的全球性采购!
全球性生产!
全球性经销的趋势非常明显"美国和日本是计算机的标准制订中心!
研发设计中心,台湾主要是新产品和核心部件的生产中心,而东莞则是零部件的生产基地和部分整机的组装基地"当然,由于个人计算机组装应离消费市场越近越好,因此,计算机制造商的全球销售布局通常会考虑东南亚,欧洲及美国各地有分支机构,以掌握全球三大经济体市场
2.3东莞电子信息产业发展驱动力
2.3.1驱动力来源
东莞位于珠江三角洲经济重心)广州!
深圳/经济走廊0的中点,改革开放以来,优越的政策环境和地缘位置,使之成为外商直接投资的首选之地"自二十世纪80年代起,港!
台商人纷纷来莞投资建厂,从承接来料加工迅速发展到引进成套生产线和工艺技术进行大规模生产,产品行销世界"信息产品国际市场需求的飞速发展,带动了港!
台商人的投资速度和力度,同时也带动了日本和其他国际知名公司来莞投资建厂,尽管东莞市信息产业起步较国内许多城市和地区晚,但发展速度快,短时间内形成了国际化!
产业化的信息产品制造业"大量FDI进入产生了明显的集聚效应,特别是工业,大部分的资金!
原材料和产品销售东莞都离不开国际市场"东莞的电子信息产业至20世纪90年代初进入开始,外资企业就发挥了关键的作用,尤以投资东莞的台湾台达电子为代表"作为全球最大的电源供应器制造商,台达占据了该产业网络的核心位置,与诸多零配件厂商有较强联系"1992年台达电子(东莞)有限公司在东莞石褐镇成立,投产3个月后该企业产量已超过台湾本土台达厂的产量"为了重复使用已有的产业网络和社会资本,台达电子董事长郑崇华利用个人人脉关系,动员与该企业有上!
下游关系和其他有业务关联的台商把企业迁往东莞,结果在石褐镇形成了以台达为核心的电子产业集群"由于示范效应,台湾其他同类企业如东聚电子也落户东莞,并把它们的配套网络一同带来。
"因此,东莞电子信息产业集群是以外资驱动为主导的产业集群"
2.3.2驱动力来源
全球价值链理论从动力根源!
核心能力!
进入障碍!
产业分类!
制造企业的业主!
主要网络联系和主导产业结构等多个方面进行分析后,把驱动力类型分为生产者驱动和采购者驱动两种"结合全球价值链理论中关于生产者驱动和采购者驱动的对比,从动力根源!
核心能力!
进入障碍!
产业分类!
制造企业的业主!
主要网络联系和主导产业结构等多个方面进行分析后发现,东莞电子信息产业以计算机生产为核心,上游包含了光器件!
元器件和芯片这样的基础产业,下游有信息应用基础产业和信息应用产业"其产品几乎覆盖了全部消费类信息产品,也包含了集成电路等产品的基础产业"掌握了基础核心技术的美国!
日本及部分欧洲国家的集群内跨国公司,在全球价值链条中占支配地位,制定和监督规则!
标准的实施,运用产业资本推动整个价值链条各生产环节垂直一体化分工的形成,并且跨国公司最终获取了价值创造的绝大部分,这种全球价值链条具有典型的生产者驱动特征"
2.4东莞地区电子信息产业价值链分析
东莞的电子信息产业集群主要是以领导型治理模式嵌入全球价值链,本地厂商相当依赖主导厂商的配套活动,如设计!
物流!
元器件采购和加工技术升级,受控的本地企业被限于狭窄的任务范围,升级空间狭小"以东莞PC产业集群为例,伴随着台资企业的群体式迁入,如台达电子,东聚电子等,东莞集群内企业与台湾集群内企业之间的分工由原来产品生产的垂直分工发展为水平分工为主的功能分工模式"东莞负责电子产品的加工和生产,仍处于受控状态,而台湾则负责产品设计!
物流!
营销及服务,为美日欧厂商提供模块化的设计制造服务。
3东莞地区电子信息产业转型与发展多面对的困难
东莞的电子信息产业一开始就嵌入了全球价值链,成为了全球产业网络中的一部分"一方面,跨国公司的大举进入,带来丰厚的投资!
技术的扩散!
信息和知识的外溢,刺激了东莞电子信息产业的快速成长"另一方面,东莞电子信息产业受外商直接投资和跨国公司的影响日益深刻,尤其是对后者的贸易!
技术依赖性增大"东莞电子信息产业在快速的区域经济增长背后,潜藏致命的危机,承受着强大的升级压力
3.1自身创新能力有待提高
从东莞本身来讲,其电子信息企业生产形式是委托加工!
来料加工等为主,他们积极通过价值链联系参与全球的产业网络,纷纷与跨国公司结网,努力成为全球化网络中的一员,模仿和转化技术!
知识"然而,绝大多数厂家没有自己的创新能力,企业自身对产品的设计开发较少,主要是生产工艺的改进,拥有核心自主知识产权的产品少,低水平重复引进居多,鲜见将核心技术和研究机构设在本市,在3700家信息产品制造企业中,建立研发机构的企业只有100多家,仅占3%左右"其他的大部分无非是在做低级附属生产,相关的重大关键技术与产业并没有取得突破性进展,如彩电!
VCD!
手机的芯片,计算机CPU和存储器都大多数需要进口,而这些元器件的价值往往占到产品价值的80%一90%以上,利润都流向国外"能生产高品质的产品,却没有掌握核心技术,缺乏自主研发创新能力,在自主技术和自有品牌上处于落后地位,在国内生产体系中也处于边缘位置。
东莞这种外向型电子信息产业网络,在经历低成本竞争的快速增长之后,正面临着低成本优势减弱,而进入创新需求强烈时期"总的说来,其结构还处于较低级水平,特别是设计研发环节发展严重滞后,创新能力不强,技术严重依赖国外,持续发展的后劲不足,且因尚未掌握核心技术而受制于人"也就是说,长久发展下去,极有可能沦为跨国公司全球网络中一个丧失自主性的结点,面临最终在激烈的国际竞争中被淘汰的威胁"
3.2主动获取利润能力薄弱
跨国公司带来的外部联系,打通了东莞电子信息产业与世界主要相关经济体之间的技术输入管道!
产品的外销渠道,使本土企业的装备!
管理能力!
产品档次在较短的时间内达到了一个较高的水平,刺激了产业集群的快速成长"但是,如前所述,东莞的电子信息产业价值链属于生产者驱动的价值链"这种价值链常常指向技术!
资本密集型产业或一些新兴的现代制造业,并在设计和研发等环节,形成对价值链后来者的进入高壁垒"掌握关键技术和R&D能力的美国!
日本!
欧洲系统公司在价值链中占支配地位,它们协调价值链各个环节的活动,并获取了价值创造的绝大部分,它们也成为全球电子信息产业的技术领先者和创新驱动者,左右整个产业的发展"而在全球电子信息产业价值链中,东莞电子信息产业制造能力较强,产业主要增值来源于加工制造,科研成果的产业化程度仍很低,难以形成规模效应与国外产品竞争。
3.3东莞地区面临不同区域的激烈竞争
随着中国经济的持续快速增长和融入全球化的步伐加快,国内各地区之间为争取自身有利的发展条件和优势地位,提升本地区的经济水平,在要素资源!
产业项目!
产品贸易!
政策环境!
区域形象等诸多领域,不断展开直接或间接!
或明或暗的争夺和竞赛"区域竞争的加剧促使东莞将面临更大的竞争压力,从而延缓东莞的经济社会转型"
4宏观环境对东莞地区电子信息产业转型的影响
4.1积极的影响
4.1.1中国宏观经济的推动
改革开放以来,中国经济出现的持续高速增长令世人瞩目"1979年至2008年间GDP平均增长率为9.8%,在2006年和2007年甚至达到了12%"基础设施的不断改进,产业集聚效应显现,工业化和城市化进程加速"中国经济靠物质资本!
人力和土地等资源大量投入为特征的/粗放式0增长模式明显,工业化中期!
城市化加速阶段的经济社会特征日益凸显,社会财富快速积累,土地!
劳动力等生产要素从农业!
农村向非农产业和城市急剧转移"但如今,过去30年推动中国经济高速增长的四大传统动力(市场化!
工业化!
出口和人口红利)己经开始进入递减阶段"2000一2008年市场化对中国经济增长的年贡献率仅为8.56%,与1990一1999年的23.69%相比,出现大幅下降;中国工业化己经达到重化工业的顶点,产能严重过剩,资源与环境瓶颈突出!
调整效益低下,技术鸿沟扩大等因素严重制约中国经济的继续高速增长;中国极高的外贸依存度和己经达致的国际市场容量使出口增长难有提升空间,出口导向型的传统工业模式将出现重大调整;2005年中国已开始进入老龄化社会,60岁以上人口己占全国人口的n%以上,依靠人口红利保持经济快速增长的基础已不复存在"为了改变这种/粗放式0的经济增长模式,实现经济增长的可持续发展,中国政府陆续出台了一系列的政策措施,这些政策的出台和实施从一定程度上逼迫东莞电子信息产业加速进行升级"2007年8月商务部!
海关总署出台的5加工贸易限制类商品目录6,不仅增加了加工贸易企业负担,同时还对沿海加工贸易企业向中西部转移产生刺激作用;2008年实施的5中华人民共和国企业所得税法6,取消了对外资企业的税收政策优惠,内外资企业实行统一的所得税税率;同年1月实施新5劳动合同法6,规范了企业用工制度"所有这些都增加了企业成本,降低了外商企业利润空间,使得一些早期进入东莞!
依靠税收优惠和低劳动力成本盈利生存的电子信息外资企业处境艰难,倘若选择继续发展的话,必然只能选择产业升级"
4.1.2金融危机对东莞地区的“刺痛”
2008年以来的金融危机,使欧美发达国家的经济陷入衰退,失业率高企,消费需求大幅缩减,传递到东莞的制造业,则表现为不少企业倒闭,裁员潮泛起,尤其是众多山寨厂"2009年被称为/东莞改革开放以来经受最严峻考验的一年0"嵌入全球价值链的东莞电子信息产业感受到了国际金融危机带来的严寒,因欧美等发达国家经济衰退的影响,国际市场消费需求减弱,造成企业订单大幅减少,因而以出口为导向的企业普遍开工不足"2009一季度的GDP遭遇了30年来首次经济负增长,预计全年GDP增长率为5.3%,远低于2009年初定下的10%增长目标"主要原因两点:
一是东莞的外贸依存度太大,而是作为第一支柱产业的电子信息产业受到了金融危机的巨大冲击"2008年东莞的外贸依存度在珠三角各市中排名第三,为213%,而广东的平均水平只有133%2009年1一n月,东莞市规模以上信息产业总值2100多亿,仍占到全市工业总产值40%以上,稳居第一位"同期,东莞规模以上信息企业有1600多家,占全市规模以上工业企业总数的27%"在金融危机下,与2008年同比,东莞电子信息产业下降了11%多,而全市工业下降了8%多"东莞电子信息产业对外依存度很大,比其他电子信息业发达的城市都要大"企业数量多却规模小,普遍没有抵御金融危机的能力"全省百强企业一个也没有,产值超过100亿的企业也一个都没有"这几年,除了把华为引进松山湖,东莞引进的大型电子企业寥寥无几,缺少增量"其中只有软件业快速发展,全市共新增省级认定软件产品100件,比去年同期增长了104%"这也引起了我们的重视,给东莞的电子信息产业提了个醒,产业升级迫在眉睫"
4.2现实环境的困境
4.2.1对外获取价值能力偏低
国际电子信息产业的转移对东莞地方产业集群的升级推动,主要来自于许多外资公司,通过直接投资兴办企业的形式,向东莞进行产业转移"同时,伴随着外资企业的入驻,带来频繁的人才流动,大量的高级技术和管理人员,积极奔赴东莞,给东莞的电子信息地方产业带来先进的技术和管理经验"这一阶段,掌握了价值链产品设计、市场营销以及品牌资源的国际企业承担了市场调研、技术研发和产品设计等环节,并通过各种方式帮助生产企业进行技术选择、设备采购、员工培训以及生产组织等工作,采用产品认证,设定细化标准等手段保证生产企业产品的质量、而东莞本地的生产企业只需专注于产品的生产过程以及其自身的本地供应链系统。
这也导致东莞的电子信息产业集群在全球生产网络中处于最低端的地位,使其在全球价值链中,对外价值的能力太低。
目前,东莞的电子信息企业大部分都是外资企业,但是这些外资企业的母公司,即价值链上的领先公司为了在全球价值链中长期获取价值,在其/战略性环节0设置进入壁垒,抑制东莞的电子信息集群实现侵犯其核心竞争力的/功能升级0!
/链的升级0"因此,在促进东莞电子信息产业升级方面,外资企业对地区的升级只是一个有益的补充力量,不可能发挥主力军的作用"通过做大做强本土企业,提高他们的核心竞争力,提升他们的自主创新能力,才能最终达到产业的升级"然而,东莞本土的电子信息企业具有少!
小!
弱的特点,缺乏龙头企业带动,产品同质现象严重,自主创新能力低,他们在产业升级的过程中,面临重重困难。
4.2.2本土电子信息产业创新不足,升级困难重重
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