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日本投资环境分析概述
日本投資環境簡介
經濟部投資業務處
經濟部編印
中華民國95年10月
目 錄
第壹章 自然人文環境1
第貳章 經濟環境3
第參章 外商在當地經營現況及投資機會15
第肆章 投資法規及程序22
第伍章 租稅及金融制度30
第陸章 基礎建設及成本33
第柒章 勞工37
第捌章 居留及移民40
第玖章 結論42
附錄一、重要機構聯絡資料43
附錄二、其他重要資料46
日本投資環境簡介
國家基本資料表
自然人文
地理環境
位於亞洲東北岸外側,所屬各島成弧狀分布,綿延約3000公里。
國土面積
37萬7,899平方公里
氣候
溫帶及寒帶
種族
大和民族
人口結構
1億2776萬人(2005)
教育普及程度
先進國家水準
語言
日本語
宗教
神道、佛教、基督教、天主教
首都及重要城市
東京、大阪、福岡、名古屋
政治體制
君主立憲/三權分立(議院內閣制)
投資主管機關
無單一主管官廳,依法令分由各省廳分工負責
經濟概況
幣制
單位:
日圓(¥)
國內生產毛額
US$4兆5,460億(2005)
經濟成長率
3.2%(2005)
平均國民所得
US$3萬5,587(2005)
產值最高前五種產業
電機電子、汽車、化學、造船、鋼鐵
出口總金額
595,322百萬美元(2005)
主要出口產品
載客車輛、積體電路及微組件、機動車輛零件、電子計算器零件
主要出口國家
美國、中國、韓國、台灣、香港
進口總金額
515,567百萬美元(2005)
主要進口產品
原油、石油氣、積體電路及微組件、自動資料處理機、煤
主要進口國家
中國、美國、沙烏地阿拉伯、阿連大公國、韓國
第壹章 自然人文環境
一、自然環境
日本由本州、四國、九州、北海道等四個大島及其他3,000多個小島所組成;總面積為37萬8,000平方公里,占世界陸地之0.25%,約為台灣面積之10.5倍。
其中67%是山地與森林,14%用作農業耕地,住宅及工業用地僅4%。
日本國土綿延分布在北緯24度~46度,東經129度~146度之間;由於島嶼眾多,海岸線長達3萬餘公里;首都東京與主要城市多集中於太平洋沿岸。
因列島屬南北縱向分布,故氣候涵括亞熱帶、溫帶與亞寒帶等類型,雨量豐沛,年平均降雨量約為1,405公釐。
另經常發生地震,夏季颱風多。
二、人文及社會環境
2005年5月,日本人口約為1億2,758萬人,排名世界第7位。
其中65歲以上高齡者2,535萬人,占總人口之19.9%,預期2015年,65歲以上老年人口比例,將達1/4,已步入高齡化社會。
日本每平方公里之人口密度,為335人,約為我國之6成。
日本有1/3人口居住在東京都會區,另有1/4人口居住在京阪神都會區(京都、大阪、神戶)內。
日本之民族結構,頗為單純,除少數「蝦夷族」與「民」外,均為「大和民族」。
蝦夷族人是日本原住民,現大都住於北海道,人數僅數萬人;部落民多居於偏遠山區;大和民族則指歷史上先後移入日本之居民,包括通古斯族、馬來族、印度支那族、漢族、朝鮮族、蒙古族之混血種族。
語言方面,日語係公用語言,各地亦有方言,但多能相通;中央省廳及跨國企業內可用英文溝通,地方政府及中小企業則以日語為主。
三、政治環境
日本政治制度,係採君主立憲之議會內閣制,立法權屬於國會,行政權屬內閣,司法權則在各級法院。
憲法規定,天皇為國家元首,代表日本,但行使國事行為須經國會承認。
內閣總理大臣選自國會議員,閣員絕大多數為國會議員,內閣向國會負責。
日本國會有參、眾兩院。
眾議院議員480席,任期4年,惟隨時有被解散之可能;參議院議員計252席,任期6年,每3年改選半數席次。
在議案及預算案審查上,眾院決議優於參院。
日本國會勢力,1955年以來,只有自民黨一黨獨大,惟1993年自民黨內部分裂,失去執政權,改由他黨組成聯合內閣。
94年自民黨復與社會黨、先驅新黨聯合,共推社會黨委員長村山富市為首相,重回執政黨;96年1月,村山首相辭職,由自民黨總裁橋本龍太郎接任首相,其後分別由小淵惠三、森喜郎及小泉純一郎擔任首相迄今,2001年4月26日自民黨總裁小泉純一郎繼任後,標榜「改革內閣」。
在2005年9月8日為貫徹渠郵政民營化施政理念,斷然解散國會,於同年10月11日重新改選。
獲得壓倒性勝利,繼續領導執政。
日本政局雖有所更迭,惟擁有完整官僚體制,並無社會及經濟動盪不安之慮。
第貳章 經濟環境
一、經濟概況
2005年日本經濟,繼續從泡沫經濟困境,向上爬昇,雖然力道略有不足,但整年情況,企業部門持續堅穩成長,收益大幅好轉,雇用環境益趨改善,景氣持續復甦,產業結構調整效益,已日益明顯。
至國內物價,由於原油等原料價格急速上漲,躉售物價上揚,但消費者物價,與上年相較,仍持續小幅滑落,有徐行通貨緊縮現象。
國際經濟方面,以中國為中心之亞洲經濟,與日本之關係,轉變快速,在定位上,已不只是日本企業之輸出市場、海外生產據點與低附加價值品之供給源,正邁向構建有關財貨、服務、資本、勞力之密切關係。
2005年度日本經濟實質成長率為3.2%(歷年度為2.7%),名目成長率為1.9%,失業為4.3%。
二、天然資源
日本為能源消費大國,但自產能源,極為有限,絕大多數仰賴進口。
各項能源進口依存度,分別為原油99.6%、天然氣96.1%、煤炭93.9%;日本之蘊藏金屬礦物種類非常多,但產量極少,致鐵、鋁、鎳、鈷、鈦等金屬,完全依賴輸入,銅、鉛等之進口依存度,亦高達九成以上。
日本降雨量多,惟因降雨地區及降雨季節差異大,且地形陡峭,河床坡度大,水流湍急,快速流入大海。
可利用之水資源不足,政府積極建設水庫與地下水儲存槽,但部分地區仍然偶有缺水情形。
日本森林廣達2,506萬公頃,占國土總面積之66.7%,與芬蘭、瑞典並稱為森林大國,惟二次世界大戰時期,由於疏於植林及濫伐,森林資源大為減少。
戰後進口木材比例,高達五成,戰後栽植林木,歷經40餘年成長,近年內可望採伐,預估林木進口比例,將逐漸減少。
三、產業概況
2004年底日本製造業家數合計約270,837家,其中中小企業(員工人數在299人以下)有267,672家,大型企業(員工人數達300人以上)3,165家,幾乎99%(98.84%)為中小型企業。
據OECD2003年統計,日本製造業產值(約102兆日圓)佔國內總生產值(約490兆日圓)之22.7%,比台(27%)韓(29.1%)德(24.5%)等國低,但高於美(17.4%)英(19.2%)法(15.9%)等國。
日本企業為維持國際競爭力,相當重視研究發展投資,全產業之研究發展費用佔營業額比率,2004年為3.11%,依序為醫藥業8.64%,精密機械工業7.44%,電機工業為4.97%,車輛工業為4.56%,化學工業與一般機械業同為4.08%,顯示在液晶半導體等IT關連產業之製程設備、關鍵化學材料與車輛工業等關連產業著力甚多。
此種有魄力之研發投資造就了汽車工業連續25年穩居出口值龍頭,汽車零組件、科學光學機器、影像器材、發動機等高附加價值產品亦連續15年列登前10名。
四、政府之重要經濟措施及經濟展望
(一)因應國際化趨勢,為能強化地區經濟發展與持續國際競爭優勢,乃積極建構日本成為全球創新中心、營運管理總部與物流中心。
經產省在2006年提出之新經濟成長戰略報告中,特別強調下述經濟措施。
1、充實教育研究開發體制培育國際化人才。
2、建構產業聚落與配套基礎建設。
3、開發提供研究發展專業園區。
4、放寬外國人入國與居留權申請規定。
5、制定適合國際購併之法規與環境。
6、參考競爭對手國租稅水準研修法人稅。
7、透過貿易振興機構展開招商與相關投資服務。
(二)其他重要施政
1、地球溫室效應對策
京都議定書於2005年2月16日生效,規定日歐等工業先進國於2008年-2012年間削減CO2、CH4、N2O、HFC、DFC、SF6等六種溫室效應氣體排放量,日本之削減目標值係較基準年(1990)減少6%。
儘管日本政府本年起推動CoolBusiness及WarmBusiness等各項省能源措施,惟景氣好轉下能源使用量增加,排放量有增無減,政府民間一致指出,未來欲達成削減6%之有效手段係充分運用議定書之清潔開發機制(CDM)、共同實施(JI)及國際排放權交易等三項措施。
由於日本之省能源技術屬全球最高水準,政府已決定鎖定在東亞地區積極實施前揭三項措施,一面累積本身之排放量積點(Credit),同時以技術移轉為根基,擴大日本在該地區之影響力,配合推動以日本為主體之東亞經濟體構想。
2、智慧財產戰略大綱
日本於2002年11月策訂智慧財產戰略大綱,2003年3月成立智慧財產戰略本部,小泉總理親任本部長,每年5月提出新年度之行動計畫,推動各項國內外措施。
本年之重要措施包括:
10月日本聯合美國及瑞士政府,依據WTO∕TRIPS規定共同要求中國說明境內智財權保護現況及法令制度等;11月日本中國二國專利局局長會議,日方同意定期派遣液晶顯示器、汽電共生及奈米等技術之審查官赴中國指導,另接受中方一年派員60名來日研修,提高中方專利審查水準,間接有助保護日商合法權益;12月經產省新設「專利審查迅速化.效率化推進本部」,二階經產大臣擔任本部長,改善目前專利審查等待期間長達26個月之現象。
3、電子政府實施策略
日本IT戰略本部(總理擔任本部長)於2001年公布E-Japan策略,以「5年內成為世界最先進之IT國家」目標,實施建構世界最高水準之資訊通信網、培育人才及振興教育與學習、促進電子交易、行政資訊化及活用資訊通信技術、確保資訊通信安全等各項措施。
本年之最重要課題係「建置國民可24小時.365天享受行政服務之電子政府」,目前中央行政機關受理之申請.登記手續中已有96%(約13,000種),民眾可利用個人電腦上網完成。
又,財務省國稅廳之國稅電子申報.繳納系統(E-Tax)於2005年內全國同步啟用後,納稅人不必再親赴稅捐機關即能報稅,E-Japan策略向前跨越一大步。
4、解決東海資源爭議
日本主張「以兩國海岸線間之中間線為專屬經濟海域(EEZ)分界」,中國則援引「大陸礁層係陸地之自然延伸,EEZ及於沖繩列島邊緣」,雙方論點不見交集。
由於中國等新興國家急速成長,影響全球資源供應緊繃,為此,日中兩國政府自2004年10月起展開事務階層諮商,仍未獲具體結論。
2005年9月中國海洋石油公司正式開採中間線附近之春曉天然氣井,日本外務省抗議,經產省亦批准日商帝國石油等之試勘權,以為對抗,雙方競爭態勢愈見提高,10月局長級諮商時,日方以避免衝突為優先,正式提案「兩國共同開發中間線兩側地區」,惟遭中方拒絕,雙方僅同意繼續研議相關議題。
5、因應敵對性收購之防衛策略
日本網路通訊服務業者Live-door於2005年2月突然宣稱已取得日本放送(株)35%之股份,企圖掌握其傘下之富士電視台經營權,自此掀起兩造依法針對敵對性收購(TakeoverBid,TOB)防衛策略之一連串攻防戰,相互向東京地院及高等法院控告對方「損及其他股東權益」,吸引全國民眾正視敵對性TOB問題。
由於日本戰後迄今敵對性之TOB案例罕見,現行法令未有明確規定,因此,經產省與法務省於5月基於「防範實施過當及提昇企業價值」之觀點,揭示合理之防衛策略實施原則略以:
(1)可提高企業價值,
(2)符合國際性標準,(3)國內外無歧視及(4)增加TOB以外之選項。
6、因應石綿職業災害擴大
儘管海外自1970年代已報導石綿致癌,惟日本並未適時採取妥善行動,遲至1995年始禁用褐.藍石綿,對毒性較弱之白石綿,2004年始公布「原則」禁止,而非「完全」禁用。
2005年6月日本機械製造業者KUBOTA首度對外發表石綿之受害實況後,類似案件不斷曝光,由於石綿引起之肺氣腫及肺癌之潛伏期長達30-40年,預估病患將不斷增加,震驚日本社會。
日本政府已承認「係政府不作為之過失」,除研擬提前全面禁用石綿外,並實施
(1)調查公布各種石綿產品之製造.進口.流通.使用實況,
(2)修法放寬「職業災害認定基準」,俾適用非工廠從業員工之病患及對病故者遺族支付慰問金,(3)加速拆除或整修使用石綿建材之公共設施,(4)研發石綿替代品等措施。
(三)未來經濟展望
2006年在世界經濟持續復甦狀況下,預料日本之消費及設備投資將有增無減,企業部門收益持續改善,景氣復甦勁道經由雇用、所得改善而帶動家計部門之動向,益趨增強,個人消費可望堅穩成長,因此,日本經濟將持續呈現「以民間需求為中心」之緩慢復甦態勢,前揭「設備投資增加/輸出增加→企業收益增加→雇用暨薪資增加/股價上漲→消費增加→企業收益增加」之良性循環模式運作不輟。
至物價,日本政府將暨日銀將密切合作,適時採取行動,努力克服通貨緊縮,預估消費者物價及GDPDeflator將維持小幅上揚之趨勢,並可望於年內轉負為正。
不過,眾所關注之能否於年內脫離通貨緊縮乙節,政府暨日銀均認為應進一步綜觀物價基本態勢及其背景等審慎評估。
在此一狀況下,日本政府預估2006年度日本經濟實質成長率為2.9%左右,名目成長率為3.0%左右。
其他主要經濟指標之預測值如下。
1、實質國內總支出
(1)民間最終消費支出:
由於雇用及所得環境改善,可望持續增加(較上年度增加1.6%左右)。
(2)民間住宅投資:
由於雇用及所得環境改善,可望穩定成長(同增加0.4%左右)。
(3)民間企業設備投資:
企業收益改善帶動下將持續增加(同增加5.0%左右)。
(4)政府需求:
由於政府堅持並加強執行「歲出改革型預算」,政府之固定資本形成將減少,且推動「醫療暨老人看護制度改革」情況下,醫療及老人看護保險給付之自然成長趨勢將被抑制,故政府需求可望減少(對實質經濟成長率之政府需求貢獻度為減少0.2%)。
(5)外需:
在全球經濟復甦帶動下,持續增加(對實質經濟成長率之外需貢獻度為0.4%左右)。
2、勞動.雇用
雇用及所得之環境雖仍有較困難問題,不過,在整體經濟持續改善下,完全失業率將稍低於上年度(4.1%左右)。
3、工業生產
由於內需及外需增加,持續成長(較上年度增加2.9%左右)。
4、物價
躉售物價將持續上揚(同增加0.9%左右),消費者物價轉為小幅增加(同增加0.5%左右),GDPDeflator亦將小幅增加(同增加0.1%左右)。
5、國際收支
由於世界經濟復甦及國內需求改善,輸出入俱增,經常帳收支順差將小幅擴大(經常收支佔名目GDP之4.0%左右)。
五、市場環境分析及概況
(一)日本對外貿易現況
1、貿易規模
2005年日本之貿易總額為1兆116億美元,其中進口為5,186億美元,出口為5,982億美元,貿易順差金額為726億美元。
2、貿易市場結構
2005年日本貿易以市場地區別來看,亞洲之構成比占46.6%,北美洲占19.5%,歐洲占14.3%。
3、進出口商品結構
2005年日本之出口以運送機器之1,385億3,000萬美元為最高,占出口總額之23.2%,其次為電子電器機器之1,325億6,100萬美元,占22.2%。
進口之最大宗則為機械/機器之1,532億1,500萬美元,占進口總額之29.6%,其次為礦物性燃料1,321億3,200萬美元,占25.5%。
4、主要貿易對象
2005年日本之最大貿易夥伴國為美國,其次為中國大陸、韓國及我國等。
(二)日本與我國貿易現況
1、貿易規模
2005年日本與我國之貿易總額為605億5,400萬美元,其中我國自日本之進口為439億1,000萬美元,對日出口為166億4,000萬美元,對日貿易逆差為272億7,000萬美元。
2、自日本進口商品結構
2005年我國自日本進口產品最大宗為電氣機械,進口金額為101億8,300萬美元,占總進口金額之23.2%,其次為一般機械之92億8,200萬美元,占21.1%。
3、對日出口商品結構
2005年我國自日本出口產品最大宗為機械‧機器,出口金額為104億2,600萬美元,占總出口金額之57.4%,其次為其他類之29億5,000萬美元,占16.3%。
(三)市場特性
1、市場特性
(1)加工出口型之貿易結構
(2)雙層結構之市場
(3)企業的集團化與系列化
(4)封閉性及排他性強
(5)商品需求少量多樣
(6)經濟活動集中於大都市
(7)決策過程緩慢
(8)重視人際關係
(9)商業糾紛遵重調停
(10)流通管道過於冗長、複雜,製造廠與批發商往往結合成系列公司
2、交易習慣
(1)重視人際關係
(2)交易以遠期付款為原則
(3)出貨前實施驗貨制,嚴格要求商品品質之完整性
(4)嚴守交易條件
(5)回扣(Rebate)制
(6)退貨制
(7)維持交易之安定持續性
3、日本市場之觀感
(1)外商打進日本市場之困難點
a.日本市場之保守性─人民愛用國貨、注重商品品牌‧品質,對東南亞之產品普遍形像不佳,因此需用苦心解說、並經其相當之時間試用後始能獲得認同購買使用。
b.複雜的配銷通路─上、中、下游環環相扣,緊密結合、專業分工。
c.日圓匯率變動之風險─講求穩定供給、價格安定。
d.日本文化之差異
品質認知之差異─追求嚴謹←→(不僅實用)
交期認知之差異─嚴守交期←→(氣候季節分明、節慶時品)
價格認知之差異─講求安定←→(無淡旺季之分、著眼長遠之利益)
(2)外商打進日本市場之要訣
美國、日本的行銷專家認為外商欲成功打進日本市場,須要加以注意事項有六點如下:
a.尋找合適的夥伴─引導進入日本市場。
b.特殊的市場定位─選擇最佳品質、時髦品、第一品牌、知名廠牌。
c.找出新的配銷通路─避開傳統的通路。
d.集中配銷資源─不要使用「散彈槍策略」,避免分散資源。
e.耐心、漸進、長期經營─以克服困難。
f.培養人際關係及重用當地人才─在日本十分重視信賴與形像。
(四)拓展之道
1、深入市場長期耕耘
日本商業習慣獨特,流通管道複雜,行政手續繁什等,很難打進。
但這都是人為因素,只要有心深入了解,不難攻破。
其實日本市場也有比歐美市場可愛的一面,如消費者不胡亂殺價、日商不輕易變更採購對象及交易夥伴、注重情理與共存共榮的理念、日商相互提攜等,諸此都有利我商進入日本市場。
相信日本市場不是難攻不破,而是需要長期深耕,同時,在貿易轉型及全球化的趨勢下,我業者為維持競爭的優勢,赴海外佈局已成為必須積極思考的課題,「走出去」不再侷限於尋求廉價的生產基地,而是應積極尋求赴主要市場佈建行銷據點,早日進入日本市場佈局,深入市場長期拓銷,就有早一天的機會。
2、利用「國際市場開發中心計畫」之服務攻進日本市場
據外貿協會東京辦事處(又稱台貿中心東京事務所)調查結果,雖然國內廠商對前來日本設立據點有相當之意願,但礙於欠缺日本市場人材及派遣駐日人員之費用太高等因素而卻步不前。
台灣貿易中心有鑑於此,特別成立「國際市場開發中心」以協助國內業者,具體辦法要點如下:
(1)初期由於廠商不派員進駐,大阪台湾貿易中心提供每家廠商1間辦公室使用,辦公室除陳列樣品及型錄外,並可於出差前來拜訪日商洽商時辦公使用。
(2)由大阪台湾貿易中心指派專人協助廠商發掘並拜訪潛在需求業者進行推廣工作,僅酌收服務費,但不介入交易。
本辦法於2000年11月起開始實施,廠商反應非常踴躍,希望廠商盡量利用本項協助,開拓日本市場。
3、確保品質之安定
日本市場對產品品質、服務品質之要求近乎挑剔,業者宜加強了解並自我要求。
第參章 外商在當地經營現況及投資機會
一、外商在當地經營現況.
2004年外商對日直接投資創空前記錄,高達374億美元,比上年之187億美元大幅增加200%。
如以國別視之,第一位美國,對日投資之金額達244億美元,約佔國外對日投資之65%。
第二位荷蘭為48億美元、英屬CAYMAN群島第三位為11.7億美元、英國第四位為8億美元。
以業種別而言,非製造業之金融、保險及通信業之倍增,成為對日投資之牽引力。
製造業對日投資,以機械、化學及金屬業,無論件數與金額,均大幅衰退。
外商對日投資,在先進各國中除美國外,仍處於低水準狀態。
以對內直接投資占GDP之比率而言,歐美先進各國均在20%以上,惟日本尚不及1%。
此反映日本誘導外商投資之態度不夠積極,同時顯露今後對日投資之潛力益趨增加。
至我國競爭對手在日投資情況,同屬NIES及近年經濟高度成長之中國,首度超越我國。
2004年對日投資之金額,排名依序為新加坡5億2,800萬美元、韓國2億2,900萬美元、香港3000萬美元、中國900萬美元(上年為300萬美元)、台灣700萬美元(上年為1900萬美元)。
近年來,帶動外商對日投資之因素:
(一)來日投資成本減低:
泡沫經濟瓦解後,日本股價及地價滑落,外國企業對日投資成本明顯降低,加以97年起日圓連續貶值,外商在日經營所須匯入資本相對減輕,又日本現行低利率政策對外國企業在日籌措資金極有助益。
(二)市場全球化趨勢:
企業為求生存,進而克敵致勝,以金融、汽車、化學為主的企業正進行重組。
過去歐美企業之全球化戰略中,係將日本排除在外,但近年來日本市場這塊大餅,吸引許多世界著名企業投入,渠等除著眼日本1.2億高所得消費人口外,並擬利用日本作為深入中國或亞洲市場之根據地。
(三)日政府行政限制已陸續放寬:
放寬行政限制,可以降低外商參與日本市場之障礙,促進企業間競爭,進而有助於日本市場對外開放。
如同此間專家所言,放寬限制,係供給力由低效率領域移往成長產業之引爆劑。
依據日本經濟企劃廳試算,90年度以後日本政府所採放寬限制措施,創造年額高達8兆圓需求效益,相當於四條台灣高速鐵路建設費用。
(四)其他:
諸如日本通貨緊縮,人事費、辦公室租金及通信費等之下跌,加上日本企業裁員較易確保優秀人才等,均為外商願意擴大對日投資因素,此外金融稅制上優惠措施、對日投資相關資訊提供及投資諮詢活動舉辦等,亦為促進外商願意加強對日投資。
根據最近日本貿易振興會調查,外商來日投資之策略定位,依序為:
1.設立銷售據點;2.商情蒐集據點;3.生產據點;4.亞洲市場統合據點;5.研究開發據點等。
另新加入日本市場之外國企業業績,開始幾年間約有6成左右虧損,五年以後方能步上軌道。
2004年業種別外商對日投資統計(日本財務省資料)
業種
件數
金額
(百萬美元)
所占比例
(%)
金額增減率
(%)
◎製造業
食品
纖維
橡膠及皮革製品
化學
金屬
機械
石油
玻璃及土石製品
其他
小計
16
9
0
40
8
108
31
0
14
226
32
83
0
199
7
402
166
0
63
952
0.1
0.2
0
0.5
0.02
1.1
0.4
0
0.2
2.5
-92.9
730.0
-79.5
-72.0
-83.8
45.6
-100
-75.6
-77.9
◎非製造業
通信業
建築業
商業及貿易業
金融保險業
服務業
運輸業
不動產業
其他
小計
22
12
229
626
320
12
130
14
1,365
4,338
31
999
27,693
1,263
1,947
213
24
36,507
11.6
0.1
2.7
73.9
3.4
5.2
0.6
0.1
97.5
710.8
210.0
-69.4
207.5
32.3
12,880.0
-65.0
33.3
153.3
合計
1,59
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- 日本 投资环境 分析 概述