缝纫机行业研究报告.docx
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缝纫机行业研究报告
中国缝纫机行业市场年度研究报告
北京灵通经济咨询公司
2010.9.1
报告目录
图表目录
1.缝纫机行业总体情况
1.1、2009年缝纫机行业发展状况
2009年,我国缝制机械行业遭遇近十年来发展的最低谷,也迎来了危机后的回暖信号。
在外需持续低迷,内需低开稳升的复杂形势下,全行业积极响应国家“保增长、扩内需、调结构”的宏观经济政策,坚持科学发展观,加快自主创新,转变企业经营方式,进一步调整产品结构,促进产业升级,实现了调整转型时期行业的平稳健康发展。
2009年全年生产缝纫机1170万台,比2008年下降16.4%
据海关统计,2009年我国累计出口整机908万台,比2008年下降17.37%,出口创汇12.1亿美元,比2008年下降17.12%。
据海关统计,2009年我国累计进口整机9万台,进口额1.9亿美元,分别比2008年下降24.27%和26.92%。
据国家统计局数据汇总,2009年我国缝制机械行业420家规模以上生产企业,1-11月份亏损企业达120个,占企业总数的四分之一,比2008年同期增长16.50%,企业亏损面扩大。
而420家规模以上生产企业累计主营业务收入197亿元,同比下降2.78%;利税总额10.7亿元,增长8.65%;利润总额5.8亿元,增长26.75%。
相较于2008年,赢利能力逐渐加强,效益逐渐向部分规模以上企业集中。
1.2、缝纫机行业生产量和销售量
2009年缝纫机行业继续下行,但2009年下降幅度有所收窄。
2009年中国缝纫机行业产量为1170万台,比2008年下16.4%。
中国总体对外贸易的下降和国外需求的进一步下降使得缝纫机出口也深受其影响。
图表1:
2007-2009年中国缝纫机行业产量(千台)
年份
2007年
2008年
2009年
产量(千台)
19197.4
13998.23
11698.49
增长率
14.15%
-27.08%
-16.43%
总体销售量(千台)
18645
13254.81
11554.99
增长率
14.69%
-28.91%
-12.82%
资料来源:
灵通产业研究中心
1.3、国内市场总需求量和产销平衡状况
图表2:
2007-2009年中国缝纫机行业国内销售状况(千台)
年份
2007年
2008年
2009年
国内市场销售量(千台)
3075
2256.8
2467.54
增长率
27.33%
-26.61%
9.34%
资料来源:
灵通产业研究中心
2008年我国缝纫机国内市场销售量为2256.8千台,比2007年的3075千台减少26.61%。
在2009年国内需求有小幅度上升,涨幅为9.34%。
1.4、缝纫机行业库存变化
图表3:
2007-2009年中国缝纫机行业出口与进口量(千台)
年份
2007年
2008年
2009年
出口量(千台)
15570
10998.01
9087.45
增长率
12.48%
-29.36%
-17.37%
出口额(亿美元)
15.8
14.6
12.1
增长率
7.30%
-1.35%
-17.12%
进口额(亿美元)
4.45
2.6
1.9
增长率
5.60%
-41.57%
-26.92%
资料来源:
灵通产业研究中心
2009年全行业缝纫机出口量为9087.45千台,较2008年减少1911千台,下降幅度高达17.37%,但较2008年下降幅度有所减少。
1.5、各省市缝纫机产品出货统计
图表4:
2009年中国缝纫机行业产量区域对比
省市
比例
浙江
46.69%
广东
25.16%
江苏
14.49%
上海
4.91%
天津
3.87%
陕西
3.53%
河北
1.02%
湖南
0.21%
北京
0.13%
辽宁
0.002%
山东
0.001%
资料来源:
灵通产业研究中心
2009年浙江、广东、江苏等省份是我国缝纫机生产企业集中地区。
1.6、缝纫机行业相关政策
在《中国缝制机械协会2009年工作总结及2010年工作计划报告》中提出缝制机行业面对金融危机时应对危机和创新的系列举措。
2010年是缝制机行业“十一五”规划实施的最后一年,也是集全行业之力,全面总结和积极谋划“十二五”规划的关键一年。
面对新10年发展,中缝协方面将会集行业之力做好“十二五”规划的编制工作、启动质量提升与攻关工程、继续深入推进行业自主创新、推进行业职业技能培训工作、行业技术标准的制订和宣贯、规范市场秩序等工作。
《中国缝制机械行业“十二五”发展规划(审议稿)》、《缝制机械行业“产品质量提升赶超工程”工作实施方案(审议稿)》、《2010年度中国缝制机械行业“五十强经销商”评选表彰办法(审议稿)》等文件获得通过,这标志着行业“十二五”发展规划、行业“产品质量提升赶超工程”等全面正式启动。
以上规划与计划对促进缝纫机行业健康快速的发展起到良好推进作用。
2.缝纫机行业经济运行情况
2.1、产值和销售情况
图表5:
2007-2009年中国缝纫机行业总体产值(亿元)
年份
2007年
2008年
2009年
产值(亿元)
331
270
235
增长率
23.47%
-18.43%
-12.96%
资料来源:
灵通产业研究中心
2007年中国缝纫机行业维持增长状态,但进入2008年缝纫机行业面临前所未有的危机,增长大幅下降。
在2009年产值仍在下降,但产值降幅收小。
2008年金融危机中,缝纫机行业受纺织服装下游行业的影响,出现了较大幅度的萎缩,一些上游的零部件厂商通过缩减生产规模等方式来渡过难关。
当2009年纺织服装行业出现回暖后,这些缝纫机零部件企业的供货就显得有些滞后,因此对缝纫机生产也有定影响。
由于一些上游零部件企业的工作条件相对较差,即便是外来务工人员,也往往很不愿意到这些企业工作,人员难招便制约着这些企业的产能提升,供货滞后在短时间内往往难以解决。
除零部件供应不足成最大主因外,整机厂的人员缺位也制约着产能的提升。
图表6:
2007-2009年中国缝纫机行业规模以上企业销售额(亿元)
年份
2007年
2008年
2009年
销售额(亿元)
223.31
202.64
176.66
增长率
19.46%
-9.13%
-12.82%
此表格中规模以上企业是指缝纫机行业内规模以上422家企业。
2009年422家规模以上企业销售额同样面临持续下降,在2008年下降幅度为-9.13%,2009年下降幅度为-12.82%。
2.2、利润情况
图表7:
2007-2009年中国缝纫机行业利润额(亿元)
年份
2007年
2008年
2009年
利润额(亿元)
16.5
12.6
10.9
增长率
16.23%
-23.78%
-13.49%
资料来源:
灵通产业研究中心
2007年,缝纫机制造行业利润额达到16.5亿元,比2006年增长了16.23%,在2008年受金融危机的影响,企业订单减少,产能未能充分利用,总收入偏低出现过较大幅度的亏损。
2009年形势虽然稍有好转,但利润额仍在下滑,增长率为-13.49%。
2.3、资产情况
图表8:
2007-2009年中国缝纫机行业资产总计
年份
2007年
2008年
2009年
资产总计(亿元)
166.18
171.23
172.36
增长率
17.67%
3.04%
0.66%
资料来源:
灵通产业研究中心
2007年度缝纫机制造行业企业资产总额166亿元,2008年度缝纫机制造行业企业资产总计171.23亿元,比去年同期的166亿元增长3.04%,2009年我国缝纫机行业的资产总额有小幅度提高,增长为0.66%。
2.4、发展速度
图表9:
2007-2009年中国缝纫机行业产值增长速度
年份
2007年
2008年
2009年
年产值增长速度
23.47%
-18.43%
-12.96%
资料来源:
灵通产业研究中心
3.缝纫机行业产品结构
3.1、产品结构情况
图表10:
2005-2009年中国缝纫机行业产量结构(单位:
千台)
年份
2005
2006
2007
2008
2009
多功能家用缝纫机
4123.45
4748.64
5603.11
4398
3978.05
普通家用缝纫机
2405.5
2264.62
2040.9
1142.39
1146.04
平缝机
7295.79
7820.05
9025.72
6519.43
5223.14
包缝机
1056.42
1123.14
1425.36
1033.47
765.34
绷缝机
190.52
201.51
335.49
311.81
194.41
曲折缝
182.27
192.79
223.36
170.26
108.87
绣花机
37.18
38.01
42.84
29.33
22.7
双针机
148.54
156.71
182.73
130.84
102.87
封包机
3.1
3.31
1.95
2.94
2.87
钉扣机
17.04
16.52
17.52
10.74
8.37
锁眼机
1.55
1.65
1.95
0.85
0.8
加固机
0.51
0.46
0.45
0.35
0.12
暗缝机
0.16
0.2
0.21
0.11
0.1
其他缝纫机
127.02
247.76
293.88
246.29
144.31
资料来源:
灵通产业研究中心
3.2、市场集中度
图表11:
2007-2009年中国缝纫机行业市场集中度
时间
2007年
2008年
2009年
前5名企业
34.6%
36.27%
37.95%
前10名企业
48.1%
50.86%
52.19%
资料来源:
灵通产业研究中心
2009年前五名企业的市场份额为37.95%,前十企业的市场份额为52.19%,较2008年前五名企业与前十位企业的集中度均有所上升。
在缝纫机行业内外经营环境艰难的情况下,大中型企业竞争力优于小型企业。
3.3、企业规模结构
图表12:
2008-2009年中国缝纫机行业企业规模结构
资料来源:
灵通产业研究中心
从2008年与2009年缝纫机企业的企业规模对比来看,2009年我国缝纫机大型企业占2%,中型企业占17%,小型企业占81%。
中型企业占比上升。
3.4、企业所有制情况
图表13:
2009年中国缝纫机企业所有制情况
资料来源:
灵通产业研究中心
从2009缝纫机企业所有制结构来看,国有企业数量上占8%;有限责任公司数量上所占的比重为比为24.8%。
2009年股份有限公司在数量占8.0%。
3.5、缝纫机技术发展情况
中国目前已经成为世界缝纫机生产中心和生产大国,但还不是强国。
中国在利用世界缝纫机产业大转移的有利时期给缝纫机工业发展带来的机遇和加入WTO以后,重新开始审视缝纫机工业的发展战略,特别是在产品开发上提出从跟随式向跨越式转变的思路。
针对已经实现大规模生产的高速平缝机、高速包缝机等主导产品,力争在产品质量、技术水平和产品档次上缩短与日本等先进国家或国外著名企业在时间上的差距,求得同步发展。
以日本为例,60年代日本工业缝纫机开始由低速(中速)转向高速化,以后的20年发展使工业缝纫机产品质量、技术水平不断提升,品种也得到空前的充实和多样化,成为当时世界上最大的出口型的工业缝纫机生产大国。
中国在80年代初才通过引进国外技术开始工业缝纫机的高速化进程,时间差距是20年。
80年代由于电子技术的迅猛发展,日本工业缝纫机通过应用电子技术,全面提高了原有机种的等级,与此同时大量开发了省力化、脱技能化、自动化和效率化的机种以及其它电子控制的自动化装置等高附加值产品。
日本工业缝纫机走上了生产强国之路。
中国在90年代自动剪线缝纫机特别是配套电脑、电机的开发和生产才开始起步。
虽然,中国标准公司在1986年从日本三菱公司引进了这种产品,但当时并不包括电脑和电机生产技术。
全国虽有不少单位开发过电脑、电机,由于种种原因始终未能使自动剪线平缝机投入正常生产。
只有电脑、电机的开发逐步商品化以后,这种产品才能形成生产能力推向市场。
现在这个机种已经由多家企业生产并成为我国生产的重要产品,时间差距是10年。
21世纪到来之初,日本凭借其在工业缝纫机上长期积累的技术、经验和创新能力,为了继续保持产品技术领先地位,推出电机与机壳一体化的直驱式无油化新型工业缝纫机。
工业缝纫机产品的无油化是继高速化、机电一体化以后产品技术发展的又一趋势,必将使工业缝纫机再上一个新台阶。
而这种产品推上市场不久,就引起我国缝纫机生产企业的注意。
目前已有不少企业已经开发和正在开发这种产品,时间差距缩短到5年以内。
这种标志着技术变革转折点的产品开发起步时间差距的缩短,表明中国工业缝纫机发展新阶段的开始。
也说明经过几十年的发展、技术引进、利用外资技术等等,使我国缝纫机工业在产品开发技术方面已经有了一定的知识积累和经验,也有了比较强大的生产力和技术力的支撑,使得许多企业有条件关注并跟踪国外缝纫机产品技术发展的最新动向,开始认识到开发高质量、高附加值产品的重要性,必须加快这方面的努力才能面对当前产品需求结构新变化、工业缝纫机变革速度加快和市场全球化、生产全球化给企业带来了提高其竞争能力的要求。
但是,应该清醒地认识到这种时间差距的缩短并不意味着我国工业缝纫机与日本等先进国家和国外著名企业在整体上的技术差距在缩短。
无论在工业缝纫机产品质量上,应用机电一体化技术水平上还是品种发展上的差距依然明显存在,究其根本原因是,我国还没有或很少掌握产品开发的核心技术,创新能力差。
这是当前我国工业缝纫机从跟随式走向跨越式发展阶段面临的迫切问题,也是我国工业缝纫机从生产大国走向生产强国的关键所在。
产品的核心技术是指不易被竞争对手仿效的或具有技术秘密特征(如独特的工艺、技术诀窍、经验参数、试验数据等)的关键技术。
缝纫机设计、制造、组装等都有核心技术。
在产品开发或设计过程中解决与产品质量有关的重大问题的技术方案和实现方案的方法、手段,即所谓产品的固有技术,有些可以构成技术专利,具有自主知识产权。
因此,产品固有技术是产品开发和设计方面核心技术的重要内容。
产品可以通过测绘等手段被仿制出来,但是核心技术是不能被仿制的。
我国通过直接测绘样机生产出来的工业缝纫机与国外被仿制的同类产品比较,总存在着“一点点”差距。
这种差距并不表现在达到产品标准规定的技术要求上,而是表现在制品的缝制质量,特别是缝料上的线迹所谓美观、均匀、稳定、清晰、平整、弹性等感性指标上。
在这些差距的背后是否存在着尚未掌握的解决办法或者某种核心技术。
下面列举若干在开发和设计工业缝纫机产品过程中进行的与产品固有技术有关的研究课题。
(一)自动剪线缝纫机切线机构作用力及其零件强度分析
1.作用于该机构外力的试验研究
2.上轴作用力矩的变化分析
3.下轴产生冲击力矩的分析
(二)送料机构动力学
1.送料机构送料牙运动轨迹
2.作用于送料机构运动副上惯性力(分空载和有载两种情况)
3.高低速时线迹长度变化分析及改进误差对策
4.作用于送料机构构件的力以及构件强度评价方法
(三)针、挑线机构运动分析(连杆型、滑杆型)
(四)缝纫机振动及减少振动对策
1.缝纫机各传动机构对整机振动力的影响
2.由针、挑线机构引起的对壳体作用的动外力
3.作用于主轴上的力矩分析(分空载和有载两种情况)
4.轴套上加振力测量
5.缝纫机各传动机构对整机噪声影响度分析
6.针机构、送料机构等各构件形位公差、配合间隙对噪声影响度的定量分析
7.用试验方法进行振动分析
8.减少振动对策
(五)针的机械特性研究
1.针温的检测方法
2.作用于针的轴向力测量
(六)缝线动态张力测量
(七)高速条件下压杆系统跟随性分析及结构改进
(八)针、梭、送料牙变位曲线与面线张力变化关系分析及对形成线迹质量的影响
显然,缝纫机产品固有技术都是与解决缝纫机的可缝性、功能要求、操作性、可靠性、耐久性等以及制品质量有关的,都是与产品本身技术发展,实现高速化、自动化、专用化、集成化等的技术解决方案和实现方案的手段、方法有关的。
这些构成了工业缝纫机产品核心技术的具体内容。
可以看出,掌握工业缝纫机核心技术必须依靠专业知识,包括其它相关领域的专业知识。
只有深刻分析并真正掌握产品的核心技术,才能进行拥有自主知识产权的产品开发和设计,并且通过不断技术积累,逐步建立起产品设计数据库、缝纫机机构图谱等,为进一步开展工业缝纫机创新设计奠定基础。
当然缝纫机产品核心技术是动态的、发展的,随着原来产品技术的日趋成熟,新技术的应用以及产品升级、功能扩大、适用范围改变,特别是创造新的线迹形式等等。
工业缝纫机的核心技术也会随之发生变化。
但其中不少共性的技术可供掌握和分析具体产品核心技术时参考和借鉴。
特别是开发设计系列化产品时更是如此。
这说明技术积累和经验的重要性。
作为例子,列出高速平缝机应了解或掌握的核心技术。
(一)轻量化技术
1.机壳主振源分析及试验技术
2.轻质材料及其表面涂层技术
3.机壳横截面形状对振动影响
(二)实现低张力缝纫的影响因素
(三)面线动态张力测量技术
(四)旋梭设计技术
工业缝纫机行业已经制订了线迹型式标准,实现各种线迹的工业缝纫机的基本机构类型经过长期使用比较成熟,机构类型趋于定型。
产品质量改善、品种发展、技术水平提高、更新换代则更多的表现在原有产品基础上持续不断的改进。
机电一体化技术的应用,为产品渐进性、连续性的变革、创新提供更大的空间,但也必须以原有产品为基础,增加自动化、集成化或系统化的功能。
要彻底改变目前工业缝纫机基本机构类型的可能性不大,即使像周期缝纫机那样用电子控制技术取代凸轮机构,那也只是控制方式的改变,达到简化机构的目的,并没有根本改变像钉扣机、锁眼机和套结机的基本功能结构类型。
根据工业缝纫机这一特点,采用反求设计作为产品创新设计的基本方法是符合目前中国缝纫机产品开发水平适用的有效方法。
反求设计也是一种创新设计,它必须对现有的先进产品应用各种科学的测试方法进行全面、深入、系统的分析,了解并掌握该产品的结构特点、机构原理、功能作用、质量水平和有关设计参数,同时对产品中应用的新技术、新工艺、新材料等在消化吸收的基础上作出评价。
对分析中发现的产品本身存在的各种有待改进的问题以及用户、市场反馈的对产品质量的要求和潜在要求作出判断,并以此作为创新设计切入点开发出创新产品。
因此,反求设计是一种开拓性、实用性和综合性很强的产品创新设计方法。
4.主要企业缝纫机产品供销调查分析
4.1、主要企业缝纫机产量统计
图表14:
2008-2009年中国缝纫机企业总体产量对比(单位:
千台)
企业名称
2008年
2009年
珠海兄弟工业有限公司
1938.29
1540.37
飞跃集团有限公司
700.01
812.63
张家港市伸兴机电有限公司
973.44
1215.72
天津市天马缝纫机制造有限公司
793.00
453.00
浙江万维机械有限公司
477.33
404.90
宝石控股(集团)有限公司
382.66
395.23
中捷控股集团有限公司
464.31
338.15
浙江恒强针车集团有限公司
346.59
322.32
杰克控股集团有限公司
421.32
314.81
爱信慧国机电有限公司
272.00
319.00
宝宇缝纫机有限公司
385.00
304.00
浙江省芳华缝制设备有限公司
277.36
306.05
西安标准工业股份有限公司
268.23
297.77
浙江爱信慧国机电有限公司
241.14
270.80
飞亚集团有限公司
379.00
217.00
上海胜家缝纫机有限公司
286.00
213.00
浙江省缙云世界缝纫机有限公司
228.00
185.00
通宇控股集团股份有限公司
135.87
132.71
珠海积家机械工业有限公司
362.96
120.61
日星缝纫机(上海)有限公司
98.00
114.00
新兴重机工业有限公司
170.03
97.52
上海重机缝纫机有限公司
70.00
89.00
标准缝纫机菀坪机械有限公司
93.07
64.65
高林机电实业(深圳)有限公司
137.86
51.03
天工缝纫机公司
55.00
50.00
中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂
72.36
38.45
浙江求精缝制机械有限公司
36.38
37.39
兄弟缝纫机(西安)有限公司
65.13
23.93
湖南凯斯机械股份有限公司
31.00
20.30
杭州经纬电子机械制造有限公司
1.78
1.73
浙江盛名机电制造有限公司
1.30
1.52
浙江飞鹰缝制设备有限公司
1.38
1.41
浙江珠光集团临海电脑刺绣设备有
0.77
0.72
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
1.31
0.59
大连大富基缝纫机有限公司
1.18
0.22
其他企业
3829.17
2942.96
图表15:
2008-2009年中国缝纫机企业总体销量对比(单位:
千台)
企业名称
2008年
2009年
珠海兄弟工业有限公司
1938.29
1540.37
飞跃集团有限公司
667.50
788.58
张家港市伸兴机电有限公司
973.44
1215.72
天津市天马缝纫机制造有限公司
759.00
438.00
浙江万维机械有限公司
468.39
401.56
宝石控股(集团)有限公司
328.83
379.80
中捷控股集团有限公司
434.37
333.74
浙江恒强针车集团有限公司
344.59
310.70
杰克控股集团有限公司
385.50
313.56
爱信慧国机电有限公司
272.00
308.00
宝宇缝纫机有限公司
377.00
301.00
浙江省芳华缝制设备有限公司
262.15
302.05
西安标准工业股份有限公司
226.59
281.33
浙江爱信慧国机电有限公司
241.14
270.32
飞亚集团有限公司
375.00
219.00
上海胜家缝纫机有限公司
273.00
202.00
浙江省缙云世界缝纫机有限公司
193.00
181.00
通宇控股集团股份有限公司
105.53
122.12
珠海积家机械工业有限公司
362.96
110.11
日星缝纫机(上
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