《数字经济报告》中文版DigitalEconomyReportdocdocx.docx
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《数字经济报告》中文版(DigitalEconomyReport)
价值创造和捕获:
对发展中国家的影响数字经济报告概述
联合国贸易和发展会议贸发会议报刊、广播或电子媒体不得在9
月4日格林尼治标准时间17时之前引用或摘录本报告内容限时禁发联合国联合国,日内瓦联合国贸易和发展会议贸发会议价值
创造和捕获:
对发展中国家的影响数字经济报告概述ii?
数字经
济报告除另有说明外,文中提到“拉丁美洲”时均包括加勒比各国。
除另有说明外,文中提到“撒哈拉以南非洲”时均包括南非。
文中提到美国系指美利坚合众国;提到英国系指大不列颠及
北爱尔兰联合王国。
除另有说明外,“美元”($指美国美)元。
“十亿”代表1,000,000,000。
表格中使用了下列符号:
两点()表示没有数据或没有单独开列的数据。
表格中如果某行中整行均无数据,则予删除。
破折号(-)表示该项数据等于零或可略去不计。
除另有说明外,表格中的空白表示该项目不适用。
代表年份的数字之间的斜线(/),如1994/95,表示财政年度。
在代表年份的数字之间使用连接符(-),如1994-1995,指所涉
整个时期,包括开始年份和结束年份。
除另有说明外,年增长率或变动率均指年复合率。
表内各分项数字或百分数由于四舍五入的缘故,其合计数未
必与总计数相等。
v序言序言数字革命以前所未有的速度和规模改变了我们的生活和社会,带来巨大的机遇和严峻的挑战。
新技术可以为实现“可持续发展目标”做出重大贡献,但我们不能将积极成果视为理所当然。
如果要全面实现数字技术的社会和经济潜力,同时避免意外后果,我们必须紧急改善国际合作。
鉴于所涉及的高风险,我成立了一个数字合作高级别小组,以帮助扩充对所面对的重要数字机遇和挑战的理解。
小组汇集了各种专家,并提出了广泛的建议,包括如何通过开放、灵活和多利益攸关方的模式更好地管理数字技术发展。
本着同样的精神,在今天快速变化的环境中,我对联合国贸易和发展会议这份及时的《数字经济报告》表示欢迎,这份报告审查了数字经济的影响,特别是对发展中国家的影响。
数字技术的进步在创纪录的时间内创造了巨大的财富,但是这些财富集中在少数个人、公司和国家手里。
在现行的政策和法规下,这种趋势可能会继续,进一步加剧不平等。
我们必须努力缩小数字鸿沟,因为全世界超过一半以上的人口访问互联网的机会有限或根本无法上网。
普惠性对于建设惠及所有人的数字经济至关重要。
新技术,特别是人工智能,将不可避免地导致劳动力市场发
生重大转变,包括某些部门的一些工作消失,而在另一些部门则创造出大量机会。
数字经济将需要一系列新的不同的技能、新一代的社会保障政策以及工作和休闲之间的新关系。
我们需要对教育进行重大投资,不仅要立足于学习,还要学习如何学习,并为所有人提供终身学习机会。
数字经济也带来了新的风险,从网络安全漏洞到便利非法经济活动和挑战隐私概念。
政府、民间社会、学术界、科学界和技术产业必须共同努力寻找新的解决办法。
对我来说,每一天都能看到数字技术为所有人促进和平、人权和可持续发展的各种方式。
这份报告提供了宝贵的见解和分析,在我们共同努力确保不
让任何一个人被快速发展的数字经济甩在后面之际,我向全球广大受众推荐这份报告。
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯vi数字经济报告前言数字技术的迅速传播正在改变许多经济和社会活动。
然而,日益扩大的数字鸿沟有可能使发展中国家,特别是最不发达国家更加落后。
需要智慧地接纳新技术、加强伙伴关系和知识领导力,以重新定义数字发展战略和全球化的未来轮廓。
《数字经济报告》的第一版——前称《信息经济报告》——探讨了新兴数字经济对发展中国家创造和捕获价值的影响。
它着重指出了数字时代价值创造的两个主要驱动力——数字数据和平台化,并探讨了当前财富集中的趋势如何能够被实现更公平分享数字化收益的趋势所取代。
现在仍然是数字时代的早期,对于如何应对数字挑战,我们的问题比答案更多。
鉴于缺乏相关统计数据和经验证据,也有鉴于技术变革的快速步伐,决策者在试图采取与数字经济相关的健全政策时面对的是一个不断移动的目标。
贸发会议致力于在成员国为受益于数字经济考虑不同政策选择和做法时向它们提供知情决策的证据。
除了关于数字经济的研究之外,贸发会议的电子商务和数字经济问题政府间专家组和一年一度的电子商务周为政策对话提供了宝贵的论坛。
我们还提供技术援助和能力建设,并寻求通过普惠电子贸易倡议及其30个伙伴组织,使这种支持更加透明和容易获得。
我希望这种整体办法能满足发展中国家人民的愿望,即不仅作为用户和消费者,而且作为生产者、出口商和创新者,参与新的数字世界,在可持续发展的道路上创造和捕获更多价值。
联合国贸易和发展会议秘书长穆希萨·基图伊vii鸣谢鸣谢《数字经济报告》在技术和物流司司长ShamikaN.Sirimanne的总体指
导下,由以下成员组成的小组编写:
Torbj?
rnFredriksson和
PilarFajarnesGarces(组长)、ScarlettFondeurGil、ChristopherJones、
MartineJulsaintKidane、DianaKorka和ThomasvanGiffen。
报告得益于以下人员提供的实质性意见:
ChristopherFoster、
NicolasFriederici、ParminderJeetSingh、MichaelMinges和
NickSrnicek。
以下人员提出了补充意见:
AnnaAbramova
、JanineBerg、
EbruGokce
、
LukongaLindunda
、
ChristophSpennemann
、
AstritSulstarova
和
AttiyaWaris。
5月在日内瓦参加集思广益讨论会和2月在日内瓦参加同行
审评会议的专家提出了宝贵意见。
他们是:
JimBennett、CarlaBonina、SuaihuaCheng、
JonathanDonner、PaulDonohoe、HelaniGalpaya、MichaelKende、
IsyaHanumKresnadi、JamesHowe、MassimoMeloni、ThaoNguyen、
NnennaNwakanma、DavidSouter、GiovanniValensisi、
DesirevanWelsumé和AnidaYupari。
JoergMayer和HolgerSchmidt在报告编写的不同阶段提出了
补充意见。
贸发会议十分感谢拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太
平洋经济社会委员会、西亚经济社会委员会和德国国际合作局提
供的补充意见。
此外,欧统局、国际劳工组织和国际电信联盟慷慨分享了它
们的数据,贸发会议对此也十分感谢。
贸发会议感谢各国统计局分享数据,并感谢各成员国就贸发
会议关于其信通技术部门情况和企业应用信通技术情况的年度
调查问卷所提供的答复。
报告封面和其他图表由MagaliStuder制作,桌面排版由
MagaliStuder和NathalieLoriot完成。
信息图由NataliaStepanova制作,《数字经济报告》经
PraveenBhalla编辑。
在此也衷心感谢德国政府的资助。
概述1概述今年的《数字经济报告》(前称《信息经济报告》)审视了发展中国家在数字经济中创造价值和捕获价值的空间。
报告特别关注这些国家作为生产者和创新者利用数据驱动经
济的机会,但也关注它们面临的限制,特别是在数字数据和数字平台方面。
这个议题是及时的,因为实现可持续发展目标只剩下十年时间了。
数字干扰已经致使在创纪录的时间内创造了巨大的财富,但这些财富高度集中在少数国家、公司和个人手中。
与此同时,数字化也给处于各种发展水平的国家的决策者带来了根本挑战。
利用数字化为大多数人而不是仅仅为少数人谋利,需要创造性思维和政策试验。
需要加全球合作,以避免收入差距大。
数字的因素是数字数据⋯⋯在收集、使用和分
析大量机料(数字数据)的能力推下,数字以极快
的速度展。
些数字数据来自在各种数字平台上开展的个人、社会和商
活的数字足迹。
代表数据流的全球互网(IP)流量从1992年的每天
100千兆字(GB)增到的每秒45,000千兆字()。
但个世界只是于数据的早期,在首次上网的
人越来越多和物网的推下,到,全球互网流量
将达到每秒150,700千兆字。
数据收集和使用的展和政策影响在很大程度上取决于所涉及的数据型:
个人数据或非个人数据;私人或公共;用于商或政府目的;自愿提供、察到的或推断出的;敏感或不敏感。
一个全新的“数据价”已形成,其中包括支持数据收集、从数据生解、数据存、分析和建模的公司。
一旦数据化数字智能并通商用途化,就造出了价。
数字告2全球互网流量展,定年份(千兆字/秒)100千兆字/秒46000千兆字/秒150700千兆字/秒⋯⋯
和数字平台平台化是第二个因素。
在去十年里,世界各地出了大量使用数据商模式
的数字平台,因而扰乱了现有行业。
按市值计算的全球八大公司中有七家都使用基于平台的商业
模式,这个事实就体现了平台的力量。
数字平台提供了让一组参与者聚集在一起进行在线互动的机
制。
这类平台可分为交易平台和创新平台。
交易平台是以在线基础设施支持不同多方之间交换的双边/
多边市场。
它们已经成为主要数字公司(如亚马逊、阿里巴巴、脸书和易
趣)以及为数字带动的部门提供支持的公司(如优步、滴滴出行或爱彼迎)的核心商业模式。
创新平台以操作系统(例如安卓或Linux)或技术标准(例如
MPEG视频)的形式为代码和内容制作者开发应用程序和软件创
造环境。
以平台为中心的企业在数据驱动型经济中具有主要优势。
由于既是中介,又是基础设施,它们有能力记录和提取与平
台用户之间的在线行为和互动相关的所有数据。
数字平台的发展与它们收集和分析数字数据的能力直接相
关,但它们的兴趣和行为在很大程度上取决于它们如何将这些数
据货币化以创造收入。
概述3从地理上看,数字经济的发展极不均衡数字发展将对
几乎所有可持续发展目标产生影响,并将影响所有国家、部门和
利益攸关方。
当今世界,连通力不足的国家和高度数字化的国家之间的差距越来越大。
例如,在最不发达国家,只有五分之一的人使用互联网,而在发达国家,五分之四的人使用互联网。
这只是数字鸿沟的一个方面。
在其他领域,如利用数字数据和前沿技术的能力,差距要大得多。
例如,非洲和拉丁美洲合起来拥有的主机代管数据中心占世界总数的不到5%。
这种鸿沟如果不加以解决,将加剧现有的收入不平等。
因此,必须考虑在价值创造和捕获方面,发展中国家如何受这种演变/革命的影响,以及应该做些什么来改善现状。
数字经济的经济地理没有显示出传统的南北鸿沟。
它一直由一个发达国家和一个发展中国家共同领导:
美国和中国。
例如,这两个国家占了区块链技术相关专利的75%,全球物联网支出的50%,以及全球公共云计算市场的75%以上。
或许最引人注目的是,它们占全球70个最大数字平台市值的
90%。
而欧洲在其中的份额为4%,非洲和拉丁美洲的总和仅为1%。
七个“超级平台”——微软,其次是苹果、亚马逊、谷歌、脸
书、腾讯、阿里巴巴——占据了总市值的三分之二。
因此,在许多数字技术发展方面,世界其他地区,尤其是非洲和拉丁美洲,远远落后于美国和中国。
当前的贸易摩擦部分反映了对前沿技术领域全球主导地位的追求。
数字经济中的价值是什么?
数字经济的扩张创造了许多新的经济机会。
数字数据可用于发展目的,也可以用于解决社会问题,包括与可持续发展目标相关的问题。
因此,它可以帮助改善经济和社会成果,成为创新和生产力增长的动力。
平台促进交易、建立网络以及信息交换。
从商业角度来看,通过数字化实现所有部门和市场的转型可以促进以更低的成本生产更高质量的商品和服务。
此外,数字化正在以不同的方式改造价值链,并为增值和更广泛的结构变革开辟新的渠道。
数字经济报告4但是积极的结果绝不是自动获得的。
所实现的任何价值都不可能仅仅因为数字化有潜力支持发展就得到公平分配。
即使个人、企业和国家没有——或者只是部分地——参与数字经济,它们仍然可能间接受到不利影响。
数字技能有限的工人会发现,与那些对数字经济准备更充分
的工人相比,自己处于劣势,现有的本地公司将面临来自国内外数字化公司的激烈竞争,各种工作将因自动化而丧失。
净影响将取决于各国及其利益攸关方的发展水平和数字准备程度。
这还将取决于在国家、区域和国际各级通过和执行的政策。
对价值创造和捕获的影响可以在若干经济层面(例如生产率、附加值、就业、收入和贸易),针对不同的行为者(工人、中小微企业、平台和政府)以及数字经济的不同组成部分(核心、窄范围和宽范围)加以考虑。
下表汇总了数据驱动型经济按行为者类型和数字经济不同成分分列的潜在影响。
数字经济的价值难以衡量衡量数字经济以及相关的价值创造和捕获充满困难。
首先,数字经济没有被广泛接受的定义。
第二,缺乏关于其关键组成部分和层面的可靠统计数据,特别是在发展中国家。
尽管目前正在采取一些举措来改善这种状况,但这些举措仍然不够充分,并且很难应对数字经济的快速发展。
根据定义的不同,数字经济的规模估计在世界国内生产总值
的4.5%至15.5%之间。
就信息和通信技术(信通技术)部门的附加值而言,美国和中国
合起来几乎占世界总量的40%。
然而,以占国内生产总值的份额来看,中国台湾省、爱尔兰
和马来西亚的信通部门规模最大。
信通技术部门的全球就业人数从的3,400万增加到的3,900
万,其中计算机服务占最大份额(38%)。
同期,信通技术部门在就业总数中的份额从1.8%上升到2%。
概述5表扩张的数字经济对价值创造和捕获的潜在影响,按
成分和行为方分列行为方数字经济成分个人(作为使用者/消费者
和工人)中小微企业跨国企业/数字平台政府对经济的整体影响核
心,数字部门建设和安装信通技术基础设施的新就业机会。
电信和信通技术部门,特别是信通技术服务领域的新就业机
会。
在合适环境下更好的融入或溢出/国内联系。
来自云服务提供商的竞争加剧。
满足高资本、技术和技能要求的公司的投资机会。
吸引投资。
来自所创造经济活动的税收。
经济增长加速,生产率和附加值增加。
创造就业。
投资和技术的传播;研发可能位于高收入国家。
对贸易的影响好坏参半。
数字经济数字服务领域的新就业机会,尤其对高技能人员而言。
新形式的数字工作,包括面向技能较低者。
数字生态系统的新机会。
来自外国数字公司的竞争加剧。
数据驱动型商业模型提高的生产力。
利用基于平台的商业模型更好地控制价值链。
分享经济的更多机会。
经济活动增加和企业正规化带来的更多税收。
产品数字化导致的海关收入损失。
经济增长加速,生产率和附加值增加。
创造就业/减少就业。
投资。
数字公司集中在某些地点。
对贸易的影响好坏参半。
市场集中。
数字化经济跨行业的信通技术职业领域的新就业机会。
由于使用数字工具对更高价值的职位进行了重新设计,需要新的技能。
所获得服务的效率提高。
数字化造成的就业丧失或转型。
工作条件恶化的危险。
连通度提高。
使用者和消费者获得更多选择、更多便利和产品定制。
消费者价格降低。
通过平台实现的市场准入。
交易成本削减。
市场中“逐底竞争”的风险vs.找到利基的能力。
因为自动化失去的机会(例如,物流、商业流程)。
服务提供方面的新职位。
数字化企业的新商业机会。
采用数字驱动模式的平台公司的出现。
效率、生产率和质量的收益。
将数据货币化的机会。
数字平台的竞争优势增加。
市场权力提高,对数据价值链的控制加强。
在不同部门引领数字化。
通过电子政府实现服务效率提高。
海关自动化增加了收入。
对税收的影响不明:
经济活动增加提高了收入;数字平台和跨国企业的税收优化做法导致税收损失。
数据驱动的实现各种可持续发展目标的机会。
通过部门效率和价值链效率提高实现的增长。
生产率提高。
创新影响。
在数字颠覆的部门,本土公司可能会被挤出市场。
中低技能工种可能实现自动化。
不平等加剧。
对贸易的影响好坏参半。
对结构变革的影响。
数字经济报告6在信通技术部门,计算机服务是最大的组成部分,占总附加值的40%。
全球计算机服务业由美国主导,它在该行业附加值中所占份额几乎与排在其后的九大经济体的总和相当。
在这方面,发展中国家中印度占有的份额最大。
计算机服务是唯一一个在所有地区都不断增长的分部门,也是该部门就业的主要驱动力之一。
信通技术制造业的附加值高度集中在东亚(以中国为首),更多发展中国家从这一部门捕获价值的空间可能有限。
过去十年中,全球信通技术服务和可数字化交付的服务的出
口增长速度远大于整体服务出口的增长速度,反映了世界经济的日益数字化。
,可数字化交付的服务出口达到2.9万亿美元,占全球服务出口的50%。
在最不发达国家,此类服务约占服务出口总额的16%,从至,增长了两倍多。
数字平台力量日益增长具有全球影响数字平台在世界经济中越来越重要。
,市值超过1亿美元的平台公司的总价值估计超过7万亿美
元,比增长了67%。
一些全球数字平台在某些领域取得了非常强劲的市场地位。
例如,谷歌拥有大约90%的互联网搜索市场。
脸书占据了全球三分之二的社交媒体市场,是全球90%以上
经济体排名第一的社交媒体平台。
亚马逊在全球在线零售活动中占有近40%的份额,其亚马逊
网络服务在全球云基础设施服务市场中也占有类似的份额。
在中国,微信(腾讯所有)拥有超过10亿的活跃用户,其支付解决方案与支付宝(阿里巴巴)合起来几乎占领了中国整个移动支付市场。
与此同时,据估计,阿里巴巴拥有中国电子商务市场近60%的份额。
有若干因素可以帮助解释这些数字巨头迅速崛起的原因。
第一个与网络效应有关(即平台上的用户越多,对每个人来说就越有价值)。
第二是平台提取、控制和分析数据的能力。
和网络效应一样,更多的用户意味着更多的数据,更多的数据意味着有更强的能力来击败潜在的竞争对手并利用先发优势。
第三,一旦概述7平台开始获得关注并开始提供不同的集成服务,用户转向替代服务提供商的成本就会开始增加。
全球数字平台采取了一些巩固其竞争地位的举措,包括收购
潜在竞争对手,并扩展进入互补产品或服务领域。
数字平台公司的主要收购包括微软收购领英和脸书收购
WhatsApp。
Alphabet(谷歌)和微软分别通过收购摩托罗拉和诺基亚,对电
信设备进行了投资。
主要平台还在零售业、广告和营销业以及非住宅房地产领域进行了其他大型收购。
其他举措包括对研发进行战略投资,并在国内和国际决策圈进行游说。
与此同时,也在探索传统部门的跨国企业和全球数字平台公司之间的战略伙伴关系。
例如,沃尔玛与谷歌合作使用谷歌助理;福特和戴姆勒加入了XX的阿波罗平台;谷歌与沃尔沃和奥迪建立了安卓汽车平
台;通用电气与微软建立了伙伴关系,以使用其Azure云服务;英特尔和脸书正在合作开发一种新的人工智能芯片。
将数据转化为数字智能是成功的关键数据已经成为创造和捕获价值的新经济资源。
数据控制对于将数据转化为数字智能具有重要的战略意义。
在几乎每一个价值链中,收集、存储、分析和转换数据的能
力都会带来额外的力量和竞争优势。
数字数据是所有迅速出现的数字技术的核心,如数据分析、人工智能、区块链、物联网、云计算和所有基于互联网的服务。
所以,以数据为中心的商业模式不仅被数字平台采用,而且越来越多地被各个行业的领先公司采用,也就不足为奇了。
发展中国家的本土公司如果能够使用全球性平台提供的服务,就能从中受益。
在某些情况下,本地知识(例如,搜索习惯、交通状况和文化差异)也可以给植根于本地的数字平台带来优势,使它们能够提供适合本地用户的服务。
然而,由于前文所述的竞争态势,试图扩大规模的发展中国家平台通常面临一场艰苦的战斗。
全球性数字平台的主导地位、对数据的控制以及创数字经济
报告8造和捕获随之而来的价值的能力,往往会进一步加强集中
和整合,而不是减少国家之间和国家内部的不平等。
事实上,在全球“数据价值链”中,许多国家可能发现自己处于从属地位,价值和数据都集中在少数几个全球性平台和其他领先的跨国公司手中。
处于各种发展水平的国家有可能只能成为这些数字平台的原始数据提供者,同时不得不为平台所有者利用这些数据产生的数字智能付费。
打破这种恶性循环需要打破常规的思维,
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