自主品牌汽车与手机行业专题报告.docx
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自主品牌汽车与手机行业专题报告
2017年自主品牌汽车与手机行业专题报告
1
内容目录
1.自主品牌手机成功之路即为自主品牌汽车崛起之道...........................................................6
1.1.华为:
深耕细作厚积薄发..........................................................................................................7
1.2.OPPO&vivo:
传统中创新主攻行业痛点8
1.3.小米:
互联网营销下野蛮生长+高性价比.........................................................................9
1.4.自主品牌汽车必将如自主品牌手机一般崛起.....................................................................10
2.消费属性:
随财富增长转变区域保有量差距明显..............................................................11
2.1.手机由可选变必选消费未来增量来自中西部地区.........................................................11
2.1.1.即时通话与上网需求提升刺激手机由可选变必选..............................................11
2.1.1.购买力攀升进一步奠定手机为必选消费未来中西部地区需求旺盛.............12
2.2.汽车可选消费属性正逐渐消失中西部地区潜在市场大................................................13
3.供应体系:
自主品牌供应链协同发展共振崛起..................................................................14
3.1.手机供应链体系巨变助力自主品牌共振崛起...................................................................14
3.2.合资牵入技术与人才红利自主品牌厚积薄发...................................................................16
3.3.变革为崛起带来机会:
电动化智能化...................................................................................17
4.市场策略:
曾经低价+SUV策略到现在的品牌力提升、未来的去品牌化18
4.1.手机市场发展多变迭自主崛起将迎第四阶段...................................................................18
4.1.1.中国手机市场发展四阶段与自主品牌崛起的四阶段论.......................................18
4.1.2.自主品牌手机品牌力持续上升手机行业将步入去品牌化阶段......................20
4.2.汽车自主品牌进入崛起第三阶段在即...................................................................................22
4.2.1.自主品牌汽车正迈向品牌力上升阶段.......................................................................22
4.2.2.自主品牌汽车龙头齐发力共同冲刺第三阶段.......................................................24
4.3.汽车行业自主品牌崛起方式与自主品牌手机相似............................................................26
5.他山之石攻己玉自主品牌必将崛起.......................................................................................28
5.1.谁是汽车界的华为?
小米?
OV?
29
6.投资建议.......................................................................................................................................31
6.1.福田汽车:
“高举低打”的典型边际改善明显..............................................................31
6.2.吉利汽车:
平台化战略开启强产品周期坐实自主领军之名.......................................31
6.3.上汽集团:
自主驰骋快车道+合资龙头迎产品周期....................................................31
7.风险提示.......................................................................................................................................32
图表目录
图1:
中国移动设备使用占比(单位:
%)............................................................................................6
图2:
华为历年在中国市占率变化及主要事件.....................................................................................7
图3:
vivo部分广告及赞助活动8
图4:
OPPO部分广告及赞助活动8
图5:
OPPO市占率及主要事件8
图6:
vivo市占率及主要事件8
图7:
小米历年在中国市占率及主要事件..............................................................................................9
图8:
2006至2016年中国汽车销量(单位:
万辆;%)..............................................................10
图9:
自主品牌零售数占比持续提升(单位:
%)............................................................................10
图10:
自主品牌乘用车市占率(单位:
%)........................................................................................10
图11:
历年座机和手机的保有量变化(单位:
部/百人;%).....................................................11
图12:
中国互联网普及率..........................................................................................................................11
图13:
居民可支配收入与手机平均价格(单位:
千元)..............................................................12
图14:
2015各地手机保有量与人均GDP关系(台/百人)12
图15:
乘用车平均价格及城镇居民可支配收入(单位:
万元)................................................13
图16:
全国汽车千人保有量(单位:
辆/千人)...................................................................................13
图17:
2015年各地千人保有量与人均GDP关系(单位:
辆/千人)13
图18:
自主品牌手机制造商发展历程...................................................................................................14
图19:
早期中国手机品牌的上游采购链..............................................................................................15
图20:
同时期诺基亚的上游供应链体系..............................................................................................15
图21:
汽车制造业销售利润率逆工业上升大势逐年下降(单位:
%).....................................17
图22:
传统车企零部件采购模式............................................................................................................18
图23:
智能电动车企零部件采购模式...................................................................................................18
图24:
手机发展的四个阶段与自主品牌手机崛起的四个阶段.....................................................18
图25:
五大系统的角逐安卓/IOS终胜出(单位:
%)19
图26:
各年龄段对手机的偏好Top5(单位:
%)22
图27:
各手机品牌使用者平均年龄(单位:
岁;%).....................................................................22
图28:
各手机品牌使用性别比(单位:
%)........................................................................................22
图29:
几类典型车型的销量(单位:
万辆/月)(自主品牌发展的前两阶段)..................24
图30:
2015/10以来车企新车型数与单车月销量(单位:
辆).................................................25
图31:
2015/10以来车企新车型数与单车均价(单位:
万元/辆)...........................................25
图32:
2015/10以来单车月销量与单车均价(单位:
万元/辆)...............................................25
图33:
LYNK&COCX1126
图34:
WEY旗下车型W0126
图35:
自主品牌模仿国际品牌.................................................................................................................28
图36:
各系品牌零售数占比(单位:
%)............................................................................................29
表1:
2011-2016各手机品牌亚太(除日本)销量(百万台)排名..........................................6
表2:
各品牌的部分点对点自主零配件厂商........................................................................................15
表3:
合资车企主要供应商........................................................................................................................16表4:
2012-2016中国移动设备使用占比TOP10(单位:
%)....................................................20表5:
中国市场六大品牌最新机型性能对比.....................................................................................21
表6:
自主品牌完全崛起的四个阶段......................................................................................................23
表7:
主要自主品牌乘用车今年以来情况............................................................................................24
表8:
WEY和LYNK&CO对比26
表9:
自主品牌汽车与手机品牌四大崛起阶段...................................................................................27
表10:
各国乘用车销量CR529
表11:
各大自主品牌的策略......................................................................................................................30
表12:
重点公司盈利预测..........................................................................................................................32
1.自主品牌手机成功之路即为自主品牌汽车崛起之道
智能机早已取代功能机成为市场主流,业内龙头宝座经历了几轮更替。
手机市场从起步到如今仅30年时间,产品飞速更新换代的同时,产业内格局早已发生了几轮变化。
从最初
摩托罗拉从0到1生产第一台商用手机,成为业界龙头,到功能机时代依赖系统技术革新成为新霸主的诺基亚,再到智能机时代成功崛起的苹果和三星。
目前,手机市场渐入“后
苹果三星时代”。
表1:
2011-2016各手机品牌亚太(除日本)销量(百万台)排名
合计CR4第一名第二名第三名第四名第五名
自主品牌手机已然崛起。
随着技术革新降速,伏蛰已久的自主品牌在性能上逐渐缩小与海外品牌的差距,开始强势崛起,市占率不断提升,到2016年,亚太地区(除日本)手机销量TOP5中有四家为自主品牌手机,分别为OPPO、华为、vivo、小米,而中国地区手机销量近年占亚太地区总销量均在70%以上。
2012年至2016年间,五自主大手机品牌在中国的使用占比上升23pp,从13%上升至36%,四大海外品牌使用占比下降16pp,从52%下降至36%。
图1:
中国移动设备使用占比(单位:
%)
1.1.华为:
深耕细作厚积薄发
为什么始于2003年末的华为手机业务早年一直沉寂?
2010年之前,华为的销售渠道基本以与电信运营商合作为主,虽然取得了一定的销量,但利润微乎其微,同时诸多存货也对公司利润构成了巨大的潜在威胁,华为在手机市场品牌影响力微乎其微。
因此,手机业务虽为华为集团的三大业务之一,但当时近乎被华为边缘化甚至出售。
华为手机崛起的转折点是什么?
华为手机的转折点出现于2010年末,华为提出手机业务转型五大策略,助力华为手机崛起:
1)高端路线;2)“华为”+“荣耀”双品牌运作模式;3)自建营销渠道;4)建立核心生产力;5)员工激励机制。
为什么这些策略能促使华为手机成功?
策略能成功的原因主要有三个:
1)借助华为品牌影响力快速打响知名度;华为通信主业在世界领域的震撼性成功,极大的提升了华为的品牌力,而部分品牌影响力被嫁接到华为其他产品上,比如手机。
2)产品品质对品牌力的支撑。
华为虽然在创建后多年内无惊艳的产品,但有诸多经典的机型涌现,使得华为在手机制造上有着较深的积淀。
此外,华为每年高昂的研发投入也直接提高了其研发水平和产品品质。
3)五大策略契合华为:
后三大策略为崛起的基本保障,前两大策略为崛起的催化剂。
催化剂-双品牌针对不同领域与价位,形成“高举低打”:
起初“华为”品牌定位为高端市场,主打高性价比与工艺,专注线下渠道,对标苹果三星等高端品牌;起初“荣耀”定位为互联网中低端市场,主打高性价比与品质,专注线上渠道,对标小米等互联网品牌。
而双品牌分别主攻线上中低端与线下中高端,实现从低到高层次消费者的覆盖,并有效的避免了线上与线下销售的直接冲突,也保障了手机销量,形成了“高举低打”的良性循环。
图2:
华为历年在中国市占率变化及主要事件
华为崛起的过程如何?
“华为”于2011年开始不断向高端智能机领域试水,经历P1和P2相继折戟之后,华为在2013年推出P6,单机销量达400万部,成功突围至2500元的终端价位;2014年5月推出的P7,单机销量达700万部,再次巩固了华为在中端市场的地位;2014年9月,华为推出Mate7,成功进入3000元市场,单机销量亦超700万部,为华为进入中高端机市场奠定了基础,而后陆续推出的P8、P9、Mate8凭借其优异的性能不断巩固华为在中高端机中的地位。
“荣耀方面”2013年,华为将荣耀品牌独立,作为专门的电商品牌,针对于电商人群的,起初主攻中低端品牌,“荣耀”品牌在2014年与2015
年销售额分别超2000万台和4000万台。
1.2.OPPO&vivo:
传统中创新主攻行业痛点
OV为什么能崛起?
OPPO于2008年正式进入手机行业,于2011年推出第一台智能机,而vivo亦于2011年进入智能手机市场。
两家公司拥有共同的纽带步步高,但两者却相互竞争,OV定位均为年轻时尚,其崛起的方式也均为:
1)注重传统广告营销;2)重视行业痛点;3)注重渠道的力量。
图3:
vivo部分广告及赞助活动图4:
OPPO部分广告及赞助活动
1)回归传统广告营销:
OPPO与vivo年均花费十几亿元用于广告,从街边广告,到社交软件,到明星代言,再到联名赞助等等,OPPO与vivo的广告似乎无处不在不断加深消费者对其的印象,特别是对三四五线城镇的年轻群体而言,购买引导性强烈。
2)渠道下沉+利益捆绑成制胜法宝:
2013年是被互联网思维所严重影响的一个年代,与诸多同时代竞争者积极开辟线上渠道不同,OV十分重视线下渠道,与经销商积极合作,在两年多的时间内在全国开设了近6500家体验店并入驻20多万个销售点。
而其渠道下沉的模式与传统模式也不尽相同,OV的代理商公司多由OV前员工与OV共同组建而成,而一、二级代理与更下一级的经销商又成立合资公司,渠道内互相交叉持股,形成一个庞大的利益捆绑体,协同进步。
3)针对性策略解决业内痛点:
技术方面,OPPO方面,受2011年秋上市的卡西欧TR100
(自拍神器)热销启发,OPPO团队开始注重研究前置摄像头及图像优化程序的开发,
在2011年主流前置摄像头均为30万像素时,其手机像素便能达到200万,如今更能达到1600万,利用这一特性,OPPO备受女性消费者青睐;而vivo则选择从HI-FI切入消费者常用但当时用户体验极差的音乐播放领域,同样大获得成功;此外,
OPPO的VOOC闪充技术以及vivo的双擎闪充技术均解决当时智能机待机时间短充电时间久的痛点。
营销方面,较努力扩张线上渠道的竞争对手而言,OV更重视为客户提供良好的购机体验和后续保值服务,解决了在淡化电商和互联网信息交流的四五线城市中用户在购机体验方面的痛点。
图5:
OPPO市占率及主要事件图6:
vivo市占率及主要事件
1.3.小米:
互联网营销下野蛮生长+高性价比
小米迅速崛起靠的是什么?
小米是手机互联网营销的代表,从推出产品之时便踏入了其崛起之路,崛起速度远快于华为、OPPO、vivo。
最初一代小米在发行时的侧重点相较于当时市场上热门手机而言并无太大亮点,与大部分手机一般注重双核、大屏、大电池容量、及
优良的信号,其外观设计也并无太大的亮点。
其崛起主要靠的是:
1)超高的性价比;2)特殊的营销策略。
1)为什么小米拥有超高性价比?
小米的高性价比与其专注互联网营销密不可分,小米利用电商形式+预定模式解决了其刚进入手机市场缺乏实体积累的弊端,也为其减少了库存、渠道、物流等一系列的相关费用,从而降低了成本。
所以其售价在同等配置手机内最低,如第一代小米手机售价仅为1999元,而当时大多相近配置手机价格均在
3000元左右
2)小米的营销策略是什
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