中国模具市场近况和发展动向.docx
- 文档编号:26023409
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:50.10KB
中国模具市场近况和发展动向.docx
《中国模具市场近况和发展动向.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国模具市场近况和发展动向.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中国模具市场近况和发展动向
第一、中国模具市场近况和发展动向
近年中国经济高速增长。
各行各业高速发展,带动了模具市场的持续高速发展。
模具市场中最大的板块是汽车。
汽车工业经历了2002年和2003年连续两年“井喷式”发展之后,2004年产量和销售量分别增长14.11%和15.5%,发展仍很快,模具市场中第二大板块是电子及信息产业。
该产业今年来一直高速运营,年增长率达20%以上。
中国的玩具、自行车、微波炉分别占全世界市场份额的70%、60%和50%。
中国的影印机、个人电脑、电视机和空调器分别占全世界市场份额的2/3、2/5和1/3。
冰箱也已占了20%。
这些产品制造业都是模具的大用户。
在此形势之下,中国的模具工业高速发展是必然所趋。
随着中国加入WTO,在机遇与挑战并存中,中国模具工业面临的形势是机遇大于挑战。
因而,一方面是模具的进出口高速发展,另一方面是外资大量涌入中国的模具行业。
外资大量涌入中国模具行业产生两方面效应。
一是外资不仅带来资金,也带来了技术与市场;二是外资企业在市场中处于优势地位,给国内民族工业带来了很大的竞争压力。
这两方面效应都促使中国模具工业的快速发展,包括模具产品的数量、质量、品种和水平。
近年来,国家产业政策也一直把模具列为支持的产品,把模具工业列为需要扶持的行业。
正确的产业政策产生了正确的引导作用,也促进模具工业的快速发展和模具市场的繁荣昌盛。
根据国家统计局对全国模具工业规模以上企业的统计,2002年至2004年,高速发展情况如表1。
表12001年至2004年模具工业规模以上企业主要指标比较
年份
企业数(个)
工业总产值(亿元)
产品销售收入(亿元)
职工人员(万人)
人均年产值(万元/人年)
2001
391
96.17
86.79
7.00
13.70
2002
515
118.02
110.96
8.00
14.80
2003
572
169.50
162.00
9.60
17.60
2004
715
241.54
230.64
12.45
19.04
2002年比上年增长率(%)
31.7
22.7
27.8
14.3
8.0
2003年比上年增长率(%)
11.07
53.60
45.90
20.00
18.90
2004年比上年增长率(%)
25.00
42.50
42.37
29.69
10.23
需要说明的是表1中历年企业数不一样,且企业的产值和产品销售收入中,包括模具产品和其他非模具产品,未能分别列出。
因此,有不可比因素存在,但也大体可看出近四年来中国模具工业高速发展情况。
四年中,以2003年发展速度最快,情况最好。
中国模具工业协会每年都对国内一些骨干重点企业进行统计,并列出完全可同比企业的对比数,而这一对比数是完全针对模具产品的,因此更能反映模具工业的发展情况。
现将中国模具工业协会对约200个骨干重点企业每年同比发展情况列于表2。
表2部分骨干企业2001年至2004年发展情况
年份
产量同比增长率(%)
销售收入增长率(%)
职工人数同比增长率(%)
2001
4.3
18.5
-9.4
2002
14.08
12.32
-9.3
2003
34.3
42.3
5.0
2004
26.30
25.86
-4.3
从表2可以看出,一方面是模具产值和销售收入大幅增长,另一方面是职工人数呈下降趋势(只有一年增加5%,其馀3年都是负增长),因而,劳动生产率的大幅度提高是高科技进步的成果。
表上也反映出2003年是4年中发展最快、最好的一年。
2001年至2004年,中国模具工业协会根据各方面情况进行综合分析,发表了全国(港、澳、台数据未统计在内)模具产值数,见表3。
表32001年至2004年全国模具产值情况
年份
模具产值(亿元)
年增长率(%)
2001
310
12.86
2002
360
13.92
2003
450
25.00
2004
530
17.78
对于这一统计数字,包括中国模具工业协会在内的模具业内人士都认为是比较保守的数字。
由于实在难以准确统计,因此这些数字只能作为参考。
但也大致可以反映出中国模具工业近年来高速发展的走势。
即使每年都以二位数高速发展,但模具产出仍旧不能满足市场需求,特别是中高档模具,更是供不应求。
国产模具对国内市场的满足率,每年都不到80%,其中部分中低档模具有些供过于求,但是中高档模具的满足率还不到60%。
为了满足国内市场需要,中国每年不得不大量进口模具。
虽然中国加入WTO后,模具出口发展加速,其增幅大于进口,但由于基数不一样,致使进出口相抵后净进口额(贸易逆差)逐年增加。
模具进出口情况列于表4。
表42001年至2004年模具进出口情况
年份
2001
2002
2003
2004
进口额
11.12
12.72
13.69
18.13
贸易逆差
9.24
10.20
10.32
13.22
注:
表中数字包括随主机和生产线作为附件的模具进出口数字。
如果对表中数字再进一步分解,可看出国内模具市场的大致分布情况,具体见表5、表6。
表52004年进口模具最多的10个省市情况表
目的地
广东
江苏
上海
天津
浙江
吉林
福建
山东
辽宁
北京
进口模具
41181
30059
28986
12243
10197
7540
7513
6920
6811
5245
所占比例(%)
22.7
16.6
16.0
6.8
5.6
4.2
4.1
3.8
3.8
3.0
表62004年出口模具主要货源地情况表
货源地
广东
浙江
江苏
上海
福建
上冻
北京
安徽
进口模具
22972
8241
6474
6030
1302
1005
516
514
所占比例(%)
46.8
14.7
13.2
12.4
2.7
2.0
1.1
1.0
从表上可以看出,广东省是中国目前模具第一大省,无论是生产和使用,数量都是最大的。
以三资企业为主体的广东省模具市场,目前约占全中国的四成以上。
以私营企业为主体的浙江省是模具第二生产大省。
江苏和上海,近年来发展也很快,市场份额正逐年增长。
山东、安徽、福建、天津、辽宁,近年来发展情况也很好。
西部和中部地区的大多数省份,其发展速度相对要比其他地方较慢。
因此,珠江三角洲和长江三角洲是中国模具市场最为集中的两大地区。
模具的服务面非常广阔,因此模具的品种也十分繁杂。
由于用户对产品轻量和美观的要求,近年来随着塑料制品和压铸件使用越来越多,塑料模和压铸模的产量也一年大于一年,其在模具总量中的比例也在逐年提高。
2001年至2004年四年间,塑料模和压铸模在模具总量中的比例分别提高了约2个和约0.6个百分点。
由于高速公路的快速发展,橡胶轮胎的子午化率不断提高,因而近年来子午线轮胎模具发展很快。
广东揭阳和胶东半岛是子午线轮胎模具最为集中的地区,一些企业的子午线轮胎模具年销售额已超过1亿元,有的已超过2亿元,形成了一定的规模效应。
模具标准件是模具的基础,可缩短生产周期、降低成本和提高质量,因此近年来模具标准件使用覆盖率不断提高,产量也就不断增加。
现在,年销售额亿元以上的模具标准件生产企业已有不少,最大的已超过10亿元。
模具标准件的品种也不断增加,质量也进一步提高。
但是由于生产模具标准件的门坎较低,因而小规模的私营企业很多,其中有些企业生产条件十分简陋,原材料采购也不把关,过多地在成本和价格上打算盘,致使产品质量下降,既影响模具质量,又对市场造成冲击,在模具市场上发出了一些不协调的音符。
质量、周期、价格、服务,是模具销售的四大要素。
在目前的模具市场中,周期越来越重要。
模具材料不断涨价,工资不断上升,模具价格总体上却是不涨反降,因此模具生产企业利润空间被压缩。
为了生存与发展,近年模具企业更加注重技术进步和管理改善。
这些也都促进了模具市场的健康发展。
由于中低档模具竞争加剧,中高档模具市场空间相对较大,因此,不断提高模具产品的技术含量,已是许多模具企业的共同目标。
这样,大型、精密、复杂、长寿命等技术含量高的中高档模具的发展速度自然也就快于模具行业的总体发展速度。
从而促进了模具市场的产品和技术结构向着合理化方向发展,致使模具市场更加繁荣。
还有,我们还可从模具进出口及外资模具企业的发展状况进行分析。
目前我国模具工业总体水平要比国际先进水平落后许多,每年有10多亿美元的贸易逆差。
随着中国模具工业总体水平的不断提高,预计逆差将会逐步缩小,而跨国集团的国际采购量将会不断增加,因此模具市场前景也是美好的。
同时,外资进入中国模具行业的势头不减,过去以港资和台资为主,现在日本、韩国、新加坡及欧美国家的外资也进一步活跃。
外资企业过去主要集中在珠江三角洲地区,现在已向长江三角洲地区和环渤海地区发展,有的已开始向中西部纵深地区发展。
由于价格成本方面的优势还存在,因此这一势头预计仍将保持。
综如上述,中国模具市场的近况和发展动向可概括为“平稳向上,产需两旺”。
由于中国地域辽阔,各地经济发展不平衡,因此模具市场也不平衡。
珠江三角洲和长江三角洲是模具市场最活跃的地区,其次是环渤海地区,中西部要相对落后一些。
网上销售、电子商务、模具超市等销售形式近年来已陆续出现,预计今后将会发展。
第二、国内模具市场分析与预测
本文介绍了汽车、摩托车行业的模具市场的基本情况,并且分析了国内家电等电子产品对模具市场的需求.
在国家总的经济形势和香港回归等重大事件影响下,1996年我国模具市场发展平稳,预计1997年将好于1996年。
据统计,我国(未包括香港、台湾、澳门,下同)现有生产模具厂点已超过17000家,从业人员约50万人1996年共生产模具约160亿元,预计1997年将达200亿元左右。
在社会主义市场经济不断发展情况下,模具商品化程度也在不断提高,但从总体上看,自产自用仍占多数,商品模具只占总量的牨牤牫左右。
从总的供求情况看,国内模具仍旧供不应求,特别是精密、大型、复杂、长寿命模具,产需矛盾更大。
1996年,我国共进口模具牴18亿美元(未包括随主机、生产线带进来的模具)。
1997年1~9月,共进口模具3.89亿美元,比1996年同期减少29.2%。
进口模具中,三资企业使用所占比重较大。
因此,三资企业模具用户是我们模具厂今后模具国产化的重点所在。
预测1998年,我国模具市场仍将进一步发展,产销两旺的总形势仍将继续下去。
1.汽车、摩托车行业的模具市场
汽车、摩托车行业是模具的最大市场。
在工业发达国家,这一市场占整个模具市场60%以上。
汽车工业是我国国民经济五大支柱产业之一。
汽车工业重点是发展零部件、经济型轿车和重型汽车。
汽车模具作为发展重点,已在汽车工业产业政策中得到了明确。
1996年,我国汽车综合生产能力已达到170万辆,实际产量已达150万辆,一汽、上汽、东风、天汽四大企业集团的汽车年产量均已超过15万辆,四家产量总和为76.69万辆,已有一定的集中度。
至1997年,我国汽车保有量为1200万辆,至2000年,保有量将达2000万辆。
1996年农用车产量为250万辆,保有量超过了1000万辆,因此,汽车模具市场巨大。
汽车模具中,锻模以自产自配为主,中、小型一般冲模和塑料模国内基本可以满足。
橡胶模需要大力发展子午胎活络模。
压铸模需要大力发展大型、复杂型腔模并提高寿命。
目前,产需矛盾最大的是汽车车身覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模。
根据汽车工业“九五”规划目标,2000年汽车产量将达270万辆左右,其中轿车120~130万辆,轻型货车及客车约28万辆,中型货车及客车约38万辆,微型货车及客车约22万辆。
汽车基本车型,预计到2005年将达175种,将有更新车型和改装车型440种。
根据我国实际情况,轿车换型期约为6~7年,其他车型为8~10年。
汽车换型时,约有80%的模具需要更换。
一个型号的汽车,所需模具达几千套,价值上亿元。
如一个车型的轿车,共需模具4000多套,价值2~3亿元,其中进口模具就需几千万美元;一般货车,共需模具约4000多套,价值近亿元;微型箱式车,仅冲压模具就需1000套左右,价值5000万元左右;中小型旅行车,仅内外饰件塑料模就需400套左右,价值约4000万元左右。
1996~2000年间,按每年平均15个当量车型(含新车型和更新改装车型),一个车型平均冲压模具2200套,其中大中型覆盖件模约300套,平均每套大中型覆盖件模约需2400个工时计算,则大中型覆盖件模每年就需1080万工时。
与目前只有约400万工时能力相比,尚缺680万工时,满足率只有40%。
就世界模具市场来说,大中型汽车覆盖件模具也是总体上供不应求,因此,除了必须进口一些以外,发展大中型汽车覆盖件模具生产能力已是当务之急。
汽车使用塑料件已越来越广泛,因而每辆汽车的塑料件件数和总重量一直在不断增长。
我国不同车型所需注塑件品种大致如表1,大型塑料件2000年市场需求预测如表2所示。
表中所列数据,未计入农用车及维修配件。
表1我国不同车型所需注塑件品种
车型
轿车
中型车
轻型车
微型车
客车
越野车
重型车
每车塑料件品种数
550
280
350
300
350
300
650
其中注塑件品种数
330
160
200
160
200
150
400
表2大型塑件2000年市场需求预测表
塑件名称
保险杠
仪表板
油箱
方向盘
通风管道
需求总量
392
270
151
300
300
根据汽车“九五”规划,按2000年产量为270万辆计算,当年共需各种配套塑件27万吨,而目前能力只有16万吨左右,加上配件所需,产需矛盾很大。
根据平均每年25个当量车型及考虑模具寿命和社会汽车保有量所需配件的模具,粗略估算,塑料注射模每年需求量约为10套左右。
由于汽车对塑料模要求较高,加上国内能力不足,因此部分模具每年都需进口。
尤其是制造保险杠、仪表板、油箱、方向盘和通风管道等的大中型塑料模,目前只能满足规划需要量的40%左右。
目前,我国汽车零部件厂家有很多个,年总销售额300多亿元,集中度很差。
“九五”期间,对汽车零部件投资力度将加大,发展我国汽车零部件大公司、大集团,提高生产集中度,进行集约化生产是必然趋势,这一方面也为模具提供了广阔的市场。
国内模具市场,汽车模具大都生产周期太长,很难满足汽车换型的需要。
同时,汽车模具的质量和价格也比较混乱。
由于许多车型尚未形成经济批量,因此,快速经济模具的发展前景看好。
摩托车产量,1996年为929万辆,居世界第一。
其中产量达20万辆以上的企业有14家,这14家产量为全国产量的76.8%,其中私家企业产量已超过100万辆。
生产集中度将越来越高。
然而,全国摩托车整车厂仍有138家,能力已超1000万辆,在供过于求的形势下,生产企业正面临着剧烈的竞争。
据统计,我国摩托车目前共有14种排量800多个车型,1000多个型号,社会保有量已超过3000万辆。
1991年至1996年,摩托车产量年均增速为47.98%,这样的发展速度,必然带动模具市场的发展。
单台摩托车,约有零件2000种计5000多个。
其中一半以上必须用模具生产。
据建设集团提供的资料,每一个型号的摩托车,除了外购件以外,他们自产自用模具630套计牨690标准套,价值400多万元;进口模具6~10套,价值60~100万美元。
自产自用模具中,冲模为560套,计1158标准套,价值158万元;塑料模10套,计30标准套,价值15万元;压铸模56套,计710标准套,价值200万元。
另据了解,一个型号的摩托车全部塑件所需塑料模,进口的需800~1000万元,国产约为300~400万元。
因此,从全国来说,包括整车厂外购件的模具,总需求量很大。
由于摩托车所需模具大都为中小型模具,国内基本能满足需要,所以进口比例不大。
虽然如此,模具企业在面向摩托车行业的模具国产化方面仍有许多工作可做,其中压铸模的国产化任务更重些。
2 家用电器对模具的需求情况
根据家电行业“九五”规划,全行业“九五”年均增速为15%,到2000年,产值将达1000亿元。
这个行业也是模具的大市场。
几种模具用量较大的主要家电2000年规划产量如表3。
表3几种模具用量较大的主要家电2000年计划产量(万台)
品种
电冰箱
洗衣机
空调
吸尘器
微波炉
电饭锅
电风扇
产量
1200
1500
1600
300
200
3500
3000
近年来,电冰箱新产品不断涌现,以氟里昂的替代剂作为制冷介质的产品也已上市。
1994年,全国冰箱产量已达904万台,基本形成了独立工业生产体系,1996年,全国已形成2000万台生产能力,总量供过于求和一百多家生产企业剧烈竞争的局面将进一步发展。
洗衣机、空调器等其他家电产品,也有类似局面。
剧烈竞争的结果,必然导致大企业集团的产生和生产集中度的提高。
同时,也必然加速产品的更新换代。
这些都会对模具提出更高的要求。
例如,随着氟里昂替代剂应用的逐步到位,新型压缩机就对模具提出了更高要求。
目前,日本已对此问题从产品设计、材料选用、模具的设计制造等方面开展了系统的研究。
据调查,单台电冰箱需用模具生产的零件约150个,共需模具约350套,价值约400多万元,其中冲模与塑料模之比约为2∶1。
单台洗衣机需用模具生产的零件约有500多个,共需模具约200套,价值约2000万元(双筒洗衣机)至牫牥牥牥万元(全自动洗衣机),其中冲模与塑料模之比约为1∶2~1∶3。
单台空调器,单是塑料模就需近20套,价值约150万元左右。
家电模具中,大中型塑料模每年进口不少,制造压缩机等所需的精密冲模也有进口。
因此,模具企业应瞄准家电生产大户,瞄准大中型塑料模和精密模具的市场。
3 电子及其他产品对模具的需求
电子产品中,音像产品是模具的主要市场,其中尤以彩色电视机为主。
1996年,全国近百家企业共生产彩电2150万台,而实际销售量只有1700万台(其中国外彩电为350万台),明显处于供过于求状态。
单台彩电,大约有150个零件需用模具生产,共需模具约140套,价值约700万元,其中塑料模约10套,价值120万元左右。
据我国实际情况及经验,综合全国产量及不同规格型号,按平均每牨牥万台需一整套模具约700万元计,那么1996年模具在彩电上就有约15亿元的市场。
1997年,彩电预计产量为2200万台,预计“九五”期间尚有一定增长。
另外,通讯设备、PVC塑料门窗和上下水管道及管接头是“九五”期间模具的重要新的增长点。
铝型材挤压模全国也有牨亿元以上的市场。
我国自行车年生产能力已达6000万辆。
电机的年需求量为4000~5000万千瓦。
缝纫机已出现新的转机。
仪器、仪表行业对模具的需求也在增长。
上述行业和产品,也是模具的一个主要市场。
近几年来,快速成形技术及快速经济模具发展较快,这对产品开发、试生产及小批量生产具有很大意义。
电弧喷涂成型模具,由于国产制模设备和工艺的日趋稳定,市场占有率将逐步提高,预计将在建筑装饰、家具、汽车内饰件等方面大显身手。
环氧树脂模具也将在汽车等行业中被广泛应用。
铜基合金和铝模具的需求也将不断增多。
在五光十色的市场中,模具生产周期的缩短和模具质量的提高最为重要。
谁在这两个方面占有优势,谁的市场占有率就会提高。
价格优势是暂时的。
因此,模具生产企业应该根据各自的特点,在市场、产品及自身的模具品种上定好位,用全力去提高自身素质,使模具水平上一个新台阶。
第三、中国模具行业发展现状
现代模具工业有“不衰亡工业”之称。
世界模具市场总体上供不应求,市场需求量维持在600亿至650亿美元,同时,我国的模具产业也迎来了新一轮的发展机遇。
近几年,我国模具产业总产值保持13%的年增长率(据不完全统计,2004年国内模具进口总值达到600多亿,同时,有近200个亿的出口),到2005年模具产值预计为600亿元,模具及模具标准件出口将从现在的每年9000多万美元增长到2005年的2亿美元左右。
单就汽车产业而言,一个型号的汽车所需模具达几千副,价值上亿元,而当汽车更换车型时约有80%的模具需要更换。
2003年我国汽车产销量均突破400万辆,预计2004年产销量各突破500万辆,轿车产量将达到260万辆。
另外,电子和通讯产品对模具的需求也非常大,在发达国家往往占到模具市场总量的20%之多。
1.中国模具行业发展现状
目前,中国17000多个模具生产厂点,从业人数约50多万。
1999年中国模具工业总产值已达245亿元人民币。
工业总产值中企业自产自用的约占三分之二,作为商品销售的约占三分之一。
在模具工业的总产值中,冲压模具约占50%,塑料模具约占33%,压铸模具约占6%,其它各类模具约占11%。
鉴于模具作为包括机床工具、汽车制造、食品包装等在内的机械行业中机械基础件产业,以及电工电器、电子及信息行业的支持产业,在发展先进生产力当中,处于非常关键并服务全行业的地位,其发展对产业配套能力的提升和促进产业聚集优势的形成将起到重要作用。
改革开放以来,中国模具工业企业的所有制成分也发生了巨大变化。
除了国有专业模具厂外,其他所有制形式的模具厂家,包括集体企业、合资企业、独资企业和私营企业,都得到了快速发展,集体和私营的模具企业在广东和浙江等省发展得最为迅速。
目前,国内已能生产精度达2微米的精密多工位级进模,工位数最多已达160个,寿命1~2亿次。
在大型塑料模具方面,现在已能生产48英寸电视的塑壳模具、6.5Kg大容量洗衣机的塑料模具,以及汽车保险杠、整体仪表板等模具。
在精密塑料模具方面,国内已能生产照相机塑料模具、多型腔小模数齿轮模具及塑封模具等。
在大型精密复杂压铸模方面,国内已能生产自动扶梯整体踏板压铸模及汽车后桥齿轮箱压铸模。
在汽车模具方面,现已能制造新轿车的部分覆盖件模具。
其他类型的模具,例如子午线轮胎活络模具、铝合金和塑料门窗异型材挤出模等,也都达到了较高的水平,并可替代进口模具。
在中国,人们已经越来越认识到模具在制造中的重要基础地位,认识到模具技术水平的高低,已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,并在很大程度上决定着产品质量、效益和新产品的开发能力。
许多模具企业十分重视技术发展,加大了用于技术进步的投资力度,将技术进步视为企业发展的重要动力。
此外,许多研究机构和大专院校开展模具技术的研究和开发。
目前,从事模具技术研究的机构和院校已达30余家,从事模具技术教育的培训的院校已超过50余家。
其中,获得国家重点资助建设的有华中理工大学模具技术国家重点实验室,上海交通大学CAD国家工程研究中心、北京机电研究所精冲技术国家工程研究中心和郑州工业大学橡塑模具国家工程研究中心等。
经过多年的努力,在模具CAD/CAE/CAM技术、模具的电加工和数控加工技术、快速成型与快速制模技术、新型模具材料等方面取得了显著进步;在提高模具质量和缩短模具设计制造周期等方面做出了贡献。
虽然中国模具工业在过去十多年中取得了令人瞩目的发展,但许多方面与工业发达国家相比仍有较大的差距。
例如,精密加工设备在模具加工设备中的比重还比较低,CAD/CAE/CAM技术的普及率不高,许多先进的模具技术应用还不够广泛等等。
特别在大型、精密、复杂和长寿命模具技术上存在明显差距,这些类型模具的生产能力也不能满足国内需求,因而需
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国模具 市场 近况 发展 动向