云计算深度研究报告.docx
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云计算深度研究报告
云计算深度研究报告(深度)
云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、存储空间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。
按需提供弹性的信息化资源与服务,实现基础设施资源共享,进而向用户提供服务。
云计算深度研究报告,涵盖产业分析(基本概况、主要分类、发展历程、产业结构、商业模式、演进趋势),市场分析(市场规模、竞争格局),企业分析(亚马逊、微软、Saleforce)
云计算主要特征:
a、弹性扩展:
按需购买,可以随时增加或减少资源容量;
b、费用低:
无需购买软硬件,无需承担管理维护等人力成本;
c、速度快:
只需点下鼠标;
d、工作效率高:
专注自身业务,无需关注底层硬件维护和管理;
e、性能佳规模效益,遍布各地数据中心,降低网络延迟;
f、可靠性强冗余站点对数据镜像处理,提供数据备份,灾难恢复和和实现业务连续性。
按服务类型分类
·a、IaaS提供IT基础设施,例如服务器、虚拟机、存储、网络、系统等;
·b、PaaS提供开发、测试、交付和管理软件应用程序所需的环境,无需考虑对基础结构进行设置或管理;
·c、SaaS向用户提供软件应用复合和用户交互接口等服务,以订阅为基础按需提供。
按部署类型分类
·a、公有云:
由第三方提供商提供的云服务,用户无需购买硬件、软件或支持基础架构,只需为其使用的资源付费即可;
·b、私有云:
在企业内部提供云服务,由单个公司拥有和运营,或托管在第三方服务商;
·c、混合云:
是公有云和私有云的混合,使用私有云作为基础,同时结合公有云的服务策略,管理和运维职责由企业和云提供商共同分担;
·d、社区云:
是有共同利益(如任务、安全需求、政策、遵约考虑等)并打算共享基础设施的组织共同创立的云。
发展历程
1、阶段一:
19世纪60年代,大小型机时代拉开“伟大IT时代”的序幕:
·a、优点:
RAS(高可靠性、高可用性、高服务性)、性能强大、安全稳定;
·b、缺点:
通用性差、非标准化、专用封闭、缺乏灵活、高成本(包括硬件、软件和人员)。
2、阶段二:
19世纪80年代,采用标准化业务模块构建的PCX86服务器,网络开始形成。
·a、优点:
开放、兼容、集成,标准化程度高、性能媲美大小型机、更低的成本;
·b、缺点:
企业规模扩大后服务器剧增,硬件成本高、信息不能共享,系统集成管理复杂。
3、阶段三:
1998年VMware推出虚拟化技术,使得IT资源的利用率和灵活性得以提高:
·a、优点:
“共享”基础设施、“共享”应用服务、“共享”信息服务、“共享IT服务;
·b、缺点:
无法实现弹性运算、用户无法与IT资源直接交互、业务缺少IT支持。
4、阶段四:
2006年3月Amazon推出弹性计算云服务,提供弹性的按需供给的IT资源:
·a、优点:
超级计算能力、资源高效利用、高度安全与可靠、面向业务部门;
·b、缺点:
公有云安全性和私密性有待提高。
中美云计算发展对比
1.美国:
·a、美国是云计算行业的先行者,产业早期启动受益于Google、Amazon等企业的大力研发投入和宣传推动;
·b、虚拟化技术提出后,Amazon、Google等美国互联网企业率先进行云计算相关技术与产品的研发,并开始推出相关业务;
·c、由于按需配置、成本较低及龙头企业推广,大型企业、政府开始接受公有云及私有云,开发者也出于成本与便利的考虑,愿意在云平台上开发云应用,整个美国云计算产业开始蓬勃发,云计算服务对象开始由企业拓展至社会大众,整个产业已形成完整的价值链与生态环境。
2、中国:
落后北美5-7年,学习国外为主,后加上政府支持,2017年呈现强劲增长势头。
商业模式及特点
·1、共享:
包括网络,服务器,存储,应用软件,服务等;
·2、按需、易扩展:
按使用量付费,只需投入少量管理工作,与服务供应商进行少量交互;
·3、从产品到服务终端用户不必再购买服务器、存储设备等硬件,转而租赁硬件资源和软件,从产品维护角度,终端用户本身不必再投入资源,转由服务商提供;
·4、从License授权到服务费:
云计算服务厂商通常提供多种类型的套餐来满足不同的需求,支付的周期可以按照年、月进行付费或按照使用量来支付服务费用,避免一次性投入过大而利用率不高的情况;
·5、规模性带来竞争壁垒:
云计算厂商客户越多,采购成本和运营成本也就越低,同时,终端客户在采购时会优先考虑具有品牌效应的企业,同时也会形成一定的使用粘性,平台化能够增强云计算厂商的竞争力,拉开与竞争对手的差距,这些因素都形成了云计算厂商的竞争壁垒,具有共享经济类似的特性。
中国公有云竞争格局
·1、IaaS层:
阿里云一家独大,加上其他几家主流云服务商,占据中国80%以上的份额;
·2、PaaS层:
PaaS在对象存储、大数据、人工智能、通信细分领域内存在各自的头部公司,但从全领域来看PaaS更大的市场则被大量的中小企业瓜分;
·3、SaaS层:
互联网公司产品如阿里钉钉拥有最多的客户数量,转型软件企业如金蝶拥有最多的云业务营收,但并不能覆盖SaaS层的全部业务,SaaS层中小企业长尾明显,仍有大量初创企业涌现。
IaaS竞争格局
1、全球IaaS竞争格局:
·a、2016年全球IaaS的市场规模达到221.6亿美元,亚马逊AWS仍然是一家独大,市场份额是后4名市场份额总和的3倍多;
·b、2017年,亚马逊AWS、微软Azure、IBM排全球前三,阿里云紧随其后
·c、IaaS行业具有超强的“马太效应””,资本壁垒和规模经济(服务器利用率提升以及资源的耦合配置)是最主要的影响因素。
2、中国IaaS竞争格局:
·a、2016年中国公有云IaaS市场总容量为100亿元,阿里云一家独大;
·b、其中,排名前五的厂商分别是阿里云、腾讯云、金山云、中国电信和Ucloud合计份额高达68%。
IaaS玩家阵营分析
1.美国云计算大部分玩家来自于软件巨头的转型,国内则缺少软件巨头,玩家主要分四类,竞争格局日渐明显。
·a、互联网巨头
·b、新兴创业龙头
·c、传统IT公司转型(包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等)
·d、运营商阵营
2、阿里云一家独大,2015年金山云占比仅4.5%,与腾讯云均未出现在第一梯队,2017年上半年,腾讯云市场份额排名已经达到第二(9.6%),金山云排名第三6.5%),追赶速度很快3.三大云计算巨头在下游没有严重重叠领域,目前都处于攻城略地阶段,因此,并未出现白热化的竞争。
PaaS竞争格局
1.全球PaaS竞争格局:
·a、在云计算的渗透过程中,客户首先聚集到了IaaS和SaaS上IaaS和SaaS的龙头厂商具备先发优势,所以Salesforce和AWS的市占率在公有云PaaS中是前二;
·b、PaaS是IaaS的差异化竞争,又是SaaS从点到面发展的关键产业链环节,因此,IaaS和SaaS厂商主动向PaaS环节延伸(如Salesforce通过收购来完善PaaS平台,AWS则不断丰富PaaS功能),形成一定生态规模,落实先发优势。
2、中国PaaS竞争格局:
·a、2017年上半年数据显示,阿里云以27%的份额保持压倒性领先Oracle占比9.7%AWS占比9.7%Microsoft占比6.8%IBM占比4.6%
·b、PaaS市场TOP5中除阿里云外均为国外厂商,亚马逊、Oracle、IBM等国际巨头纷纷通过与中国国内企业合作的方式抢夺中国市场。
例如,IBM同世纪互联合作将BluemixPaaS平台落地中国;Oracle与腾讯云战略合作,将企业级云服务解决方案引入中国,全面覆盖SaaS、PaaS和IaaS三层云服务。
PaaS玩家阵营分析
1、导入期
·a.由PaaS独立供应商主导,面向特定领域、特定问题
·b.代表厂商:
Rackspace/Mosso、LongJump、Salesforce。
2、PaaS爆发期
·a.IaaSTOP厂商、云基础设施厂商进入,以通用可移植型PaaS为主
·b.代表厂商:
Amazon、EMC/Vmware、Redhat。
3、PaaS成长期
·a.传统软件巨头纷纷进入、开源或成主流。
·b.代表厂商:
微软、IBM、Cloudify、Oracle、SAP、领先运营商。
SAAS竞争格局
·1.全球SaaS产商销售比:
2015年,Salesforce占11%销售比,Microsoft尾随其后,占8%,排第三的为Adobe,占6%。
·2.中国SaaS产商销售比:
2017年上半年,金蝶占7%Oracle和微软紧随其后,均为5%。
·3.全球SaaS服务细分领域市场份额:
CRM份额最大,占39%39%,其次是ERP和网络会议社交软件,占16%和10%。
SaaS玩家阵营分析
1、国内SaaS服务主要分布在通用SaaS服务和垂直型SaaS服务:
·a、通用SaaS服务主要包括CRM、OA协同、HR等;
·b、垂直SaaS服务主要覆盖交通、零售、教育、酒店、医疗、餐饮、金融、旅游等行业。
2、据IDC最新统计数据,2017上半年中国SaaS厂商销售收入占比前三名分别是:
·a、金蝶;
·b、Oracle甲骨文;
·c、微软。
3、国产厂商金蝶战胜诸多海外对手,引领中国SaaS市场的发展。
亚马逊(云计算的先行者)
亚马逊是云计算的先行者,AWS是亚马逊公司于2006年推出的旗下云计算服务平台,面向全世界范围内的用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务。
亚马逊是生态系统构建的先行者,通过提供软硬件资源的租用获取利润,向开发者提供系统帮助其开发软件,当软件通过亚马逊的收费模式租用给租户时,亚马逊通过分成模式进行收费。
云计算产品包括4个部分,分别为S3(SimpleStorageServices,简单的存储服务、EC2(Elasticcomputecloud,可伸缩的计算云、SQSSimpleQueuingServices简单信息队列服务)以及SimpleDB(简单数据库服务。
亚马逊AWS占据全球最大的云计算市场份额;亚马逊AWS拥有全球190个国家超过100万的企业级活跃用户,拥有数千家合作伙伴。
微软(云计算全球龙头)
微软WindowsAzure成立于2008年,是微软创建的云计算服务,用户可通过微软全球数据中心进行计算、存储、数据库分析、应用程序管理、机器学习等操作;2014年,WindowsAzure改名为MicrosoftAzure,成为一个更加开放的云平台支持多种编程语言,Azure因其在SaaS层面的领先优势,与AWS同为世界云计算的龙头。
微软商业云产品涵盖云计算三个领域,包括Azure平台,Office365,Dynamics365等产品,显示了老牌软件厂商的实力和对云市场的重视。
2008年进入公有云市场,现拥有更丰富的B端用户经验,拥有全球最多的可用区,在云计算各大细分领域布局最为全面。
Azure不断缩小与AWS的差距,估值倍数从2014年开始较低的水平提升到2017年的10倍;
微软Azure云服务全球有42个已开通区域,预计在未来还将在南非、瑞士、阿联酋等地继续开通8个可用区。
Salesforce(CRM领军企业)
成立于1999年,2004年于纽交所上市,主营业务为用户关系管理CRM软件,是最早提出SaaS概念的公司并开创了新的软件商业模式是CRM领域无可争议的领军企业。
Salesforce提供按需定制CRM和市场营销相关的应用和服务,用户每个月需要支付类似租金的费用来使用网站上的各种服务,这种SaaS模式颠覆了原本软件产业在本地安装、调试、维护软件硬件,收取授权费用的商业模式,受到了中小企业用户的普遍青睐。
销售云、服务云、平台云和市场云等,收入模式为典型的订阅模式,现已经涵盖了市场销售服务整个CRM流程。
截至2018年4月,Salesforce市值为849亿美元,营业收入连续8个季度维持在24%以上,客户流失率不到9%。
b.2016年收购多家云服务、及时性办公软件、营销数据和人工智能等公司,2017年成为全球首个营收突破100亿美元的SaaS公司。
云计算总结:
1.云计算属于资本密集和技术密集型相结合的产业,成本呈非线性趋势下降,使得市场集中度高,缺乏竞争力的服务商份额将被逐步蚕食。
2.巨头多来自于互联网厂商与软件厂商,例如亚马逊起家电商平台,微软是传统软件公司,谷歌是最大的互联网搜索引擎。
3.互联网厂商与软件厂商以其自身领域的杀手级应用,通过下游需求提供云转型动力,使生态更加完整和成熟,例如微软的Office。
4.软件细分行业龙头或者领军者更容易成功,例如forcespace和Rackspace走细分SaaS市场并成功。
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