项目管理工作流程.docx
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项目管理工作流程
项目管理工作制度
(讨论稿,供项目部项目管理参考)
第一章总则
第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺项目管理部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度。
第二章定义
第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标。
第三条适用范围
公司项目部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员。
第四条名词解释
1、项目经理,负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现项目的预定目标,对项目总监负责。
2、项目业务经理:
在项目签约前的项目经理,主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约。
对项目经理负责。
3、项目实施经理:
在项目签约之后的项目经理,主要负责项目的详细调研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收。
对项目经理负责。
4、项目业务员:
负责销售业务,与项目成败具有直接利益关系的人员。
对项目经理负责。
第三章流程
第五条项目准备
1、业务信息的管理
2、意向客户的确定
第六条项目立项
1、立项
2、跟踪
3、签约
第七条项目实施
1、确定实施组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
第八条项目终止
第九条项目文件归档
第四章项目准备
第一十条适用范围:
项目部
第一十一条业务信息的管理
1、任务:
项目信息调研,收集、汇总项目业务信息
2、工作流程:
业务员每日项目经理汇报
项目经理每日项目总监汇报
3、形式:
口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时报告。
4、报表:
《项目业务日报表》、《项目业务周报表》
5、任务:
提出意向客户名单;确定意向客户;提出售前技术支持要求。
6、工作流程:
业务员提出、反馈管理建议项目经理
指导
协调
汇总
汇报
售前技术人员项目总监
7、售前技术人员由项目经理报项目总监,从技术支撑部门调派。
第五章项目立项
第一十二条定义:
通过可行性分析,确定近期内(1-6个月)公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。
第一十三条适用范围:
项目部、涉及的业务部门。
第一十四条任务
1、提出立项申请、进行可行性分析
2、成立项目组
3、项目跟踪
4、项目签约
第一十五条立项审批流程:
1、程序:
业务员先向项目总监提出,然后组织进行可行性分析,一般项目由项目部和相关部门审批会签,向总经理汇报;重大项目报董事会审批。
2、流程
提出立项申请
可行性分析
审核(逐级)
审批(按项目大小规定权限)
项目立项
第一十六条可行性分析的内容
1、价值(预计利润);
2、公司技术能否支持;
3、公司资源能否支持;
4、是否符合公司产品方向(能否体现公司形象、能否树立样板工程);
5、预计签约时间;
6、成功的可能性;
7、客户的情况及信誉(主要指资金信誉);
8、公司其他的竞争优势;
9、其他需要提供的分析资料。
第一十七条立项报表:
《立项申请表》(见附件一)、《立项撤消单》(见附件二)
第一十八条确定项目组
一、原则:
由项目部申报人提议,通过项目部初审,再经公司组织的项目组成立会议讨论决定。
二、成员组成
1、一般项目:
利润XX万元以下,公司现有产品。
项目经理1人
业务员1人
售前支持技术人员1人
较大项目:
利润XX万元以上,或需要开发新产品,需要多部门联合,需要厂商配合。
项目总监
项目经理(兼项目业务经理、项目实施经理)1人
业务员1人
技术人员1~2人
2、重大项目:
利润XXX万元以上或项目意义重大,需要多部门联合,需要厂商配合,需要高层领导协调。
项目总监(兼项目业务经理)
项目经理(兼项目实施经理)1人
责任业务员1人
技术人员多人
第一十九条项目跟踪
1、任务:
项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案,审核、审批总体设计方案。
2、工作流程
安排、分配工作任务
项目业务经理项目组成员
汇报、反馈工作信息
3、设计方案的管理:
送交客户之前必须经技术部门负责人签字,项目业务经理签字确认,并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档,以保证技术文档的可追溯性。
4、方案的审批流程:
一般项目:
项目总监
较大项目:
项目总监、总经理
重特大项目:
项目总监、总经理、董事长
5、审批表格:
《项目设计方案审批表》。
(见附件三)
6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第二十条项目签约
1、洽谈人员:
由项目经理负责项目的合同洽谈。
2、签约审批:
一般项目:
项目总监
较大项目:
项目总监、总经理
重特大项目:
项目总监、总经理、董事长
3、提交项目合同实施情况
按项目合同的基本情况汇总,提交相关资料。
(见附件四《项目合同实施情况表》)
第六章项目实施
第二十一条定义:
实行项目实施经理负责制,项目经理负责管理此项目的各项费用开销,通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通,领导整个项目的实施过程,以实现项目的预定目标。
第二十二条适用范围:
各部门。
第二十三条项目实施的任务
1、确定实施小组
2、制定实施计划
3、编制项目预算
4、执行实施计划
5、协助项目决算
6、项目内部评审
7、完成竣工验收
8、提交竣工文档
9、其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十四条成立实施组的程序
1、项目实施组的确定
一般项目:
项目总监审定
较大项目:
项目总监、总经理审定
重特大项目:
项目总监、总经理、董事长
2、项目实施经理的任用范围:
一般项目:
由项目经理担任
较大项目:
由技术骨干担任
重大项目:
由项目经理、技术骨干担任
3、小组成员的确定原则:
项目实施小组成员由项目经理提议,通过项目实施小组成立会议讨论决定;项目务经理、责任业务员必须为实施小组成员;前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十五条制定实施计划
1、详细设计方案(施工设计方案)
2、项目实施方案
3、项目任务书
4、材料计划
5、人员计划
6、项目进度计划
7、质量控制计划
8、项目物资供应计划
9、培训计划
第二十六条实施计划的审批
1、程序:
由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划进行审核,最终必须得到项目总监、总经理的审批,才可以实施。
2、报表:
《实施计划审批表》
第二十七条项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
第二十八条执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作;在项目的实施过程中,处理与甲方的协调关系。
第二十九条项目决算
1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认;
2、最终项目工程量的财务决算。
第三十条项目内部评审
项目内部评价,项目实施的工作回顾,经验教训总结,项目成员工作考核,作为项目奖惩的依据。
第三十一条组织竣工验收
协同公司各相关职能部门,组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。
第三十二条提交竣工文档
在项目验收合格后,汇编项目有关文件,提供所有的技术参数和文档,并提供完整的竣工文档。
第七章项目变更及确认
第三十三条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更,必须及时得到客户的签证。
日常可以通过项目联系单(见附件五)得到客户的书面确认。
第三十四条项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序,依法进行。
合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认。
第三十五条项目变更的内部审批
凡变更金额在XXXX元以下的,由项目总监审批;超过XXXX元,由总经理审批。
第八章项目终结
第三十六条项目终结:
办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序,由公司内部逐级审批(见附件六《项目终止审批表》);
2、未履行全部合同条款,因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。
第九章项目文件归档
第三十七条项目归档:
汇集项目文档,按公司资料档案管理的有关规定入档。
附件一
立项申请表
编号:
------
项目名称
项目类型
用户单位全称
项目定标方式
地址
邮政编码
电话
传真
客户信息
联系人
职务
电话:
E_mail:
项目主管
职务
电话:
E_mail:
决策人
职务
电话:
E_mail:
项目情况简述:
商业机会及项目风险:
产品竞争策略:
主要竞争对手:
主要合作伙伴:
预计合同金额:
毛利收入:
预计签约日期:
公司优势:
公司劣势:
备注:
市场部门意见:
签字:
年月日
项目部门意见:
签字:
年月日
总经理意见(重大项目):
签字:
年月日
填表人
填表日期
附件二
立项撤消单
编号:
项目单位名称
客户信息
联系人
职务
电话:
E_mail:
项目主管
职务
电话:
E_mail:
决策人
职务
电话:
E_mail:
立项撤销原因:
填表人
填表日期
项目部门意见:
签字:
日期
市场部门意见:
签字:
日期
附件三
项目设计方案审批表
项目名称
设计人员
设计日期
责任业务员
送交日期
设计思想:
1.项目特点
2.技术特点
3.其它
审核人意见:
签字:
年月日
审批人意见:
签字:
年月日
备注:
附件四
项目合同实施情况表
项目名称
项目类型
用户单位全称
合同编号
地址
邮政编码
电话
传真
客户信息
联系人
职务
电话:
E_mail:
项目主管
职务
电话:
E_mail:
决策人
职务
电话:
E_mail:
合同标的:
技术要求:
主要合作伙伴:
合同金额:
预计毛利:
完工日期:
备注:
项目经理
填表日期
附件五
项目联系单
项目编号:
---------
项目名称
联系事项
主要事项:
公司
代表签字:
日期:
年月日
客户甲方签证
意见:
签字:
日期:
第三方签证
意见:
签字:
日期:
附件六
项目终结审批表
项目名称
责任业务员
终止日期
年月日
项目执行情况:
1、完成部分
2、未完成部分
3、未完成原因
项目实施经理签字:
年月日
备注:
审核人意见:
签字:
年月日
审批人意见:
签字:
年月日
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