海外场拓展策略分析.docx
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海外场拓展策略分析
一、我院海外市场发展现状2
1.1“走出去”战略描述2
1.2我院海外市场的业务特点3
1.3我院海外市场开拓中呈现的问题5
二、目标市场的分析7
2.1印尼市场8
2.2巴基斯坦市场12
2.3斯里兰卡市场14
2.4其他市场15
三、海外市场拓展策略分析16
3.1总体战略定位和目标16
3.2目标市场策略分析17
3.3保障措施与手段19
四、案例分析21
海外目标市场需求分析
海外项目将是我院今后很长一段时间内的最重要的业务之一。
坚定推进国际化战略决策,打造国际业务核心竞争能力,利用国内、国际两种资源,拓展国内、国际两个市场是我院坚定不移的战略方针,尤其当前随着国内火电市场建设规模下降,国内火电装备市场规模已经急剧下降。
电力装备企业纷纷将国际市场定位未来的主要目标。
上海成套院一定要从重视国内业务转向国内、国外业务并重,要把可持续发展和稳步发展建立在参与国际的基础之上,要围绕国际化竞争打造核心竞争力。
回顾历史、立足现在、展望未来,我们通过海外目标市场的需求分析,制定和调整海外业务发展策略,将有助于我院海外市场开拓。
一、我院海外市场发展现状
1.1“走出去”战略描述
业务从国内向国际延伸是我们发展中的必然选择。
一方面从国家层面分析,快实施“走出去”战略已经列入“十二五”规划纲要,成为我国建立互利共赢、安全高效的开放型经济体系的重要内容,另一方面,从电力行业分析,“走出去”是电力企业开拓市场空间、优化产业结构、获取优质资源、提升国际竞争力的必然选择。
实际上,中国电力能源企业正在集体走向国外,寻求新的增长点。
再者,从我院业务分析,根据集团公司对常规电板块的发展要求,巩固国内市场,发展国际市场,打造良好的品牌形象;国内电力
工程项目竞争日趋激烈,需要我们寻求新的出路。
因此走出去是我院进一步扩大业务的必然选择。
经过十多年的海外业务探索与实践,我们认为,大力发展海外业务是可行性的。
一是在东南亚和非洲等发展中国家,电力供应严重短缺,为中国的电力装备和技术提供了良好的机遇和市场。
二是通过多年参与海外项目的建设和产品销售,我院已积累一定的国外项目经验,并初步建立了一定客户资源和项目信息渠道。
三是我院具备火电、生物质、节能与余热利用、垃圾焚烧发电、脱硫脱硝等众多领域EPC总包能力,技术优势和设备成套能力是当前东南亚发展中国家所需要的。
四是我院具有专业人员齐全,能够从事包括工程项目前期、FIDIC合同条款、设备采购、运输、监造、报关、保险、工程项目管理等在内的一系列国际性业务。
五是在上海自贸区设立境内关外全资子公司-上海电站工程有限公司,为开展国际业务提供了平台保障。
1・2我院海外市场的业务特点
业务主要集中在东南亚市场:
过去十年,我院在全球二十多个国家开
基斯坦、孟加拉等东南亚和南亚市场。
孟加拉击咔程印度泰国马来西亚
印度尼西亚
南非
伊拉克伊朗
秘鲁
美国
业务途径和信息渠道多元化:
技术服务类信息主要依据国内大型公司的帮助和支持,产品类信息主要采取主动寻求国际合作以及国内大型总包企业带动,海外业务EPC的市场信息早期主要来自与我院有业务往来的国内大型进出口商的介绍,以及我院在参与其他公司进出口服务的项目业主。
近年来,我院建立了国内外的合作伙伴进行市场开发,陆续与东南亚、印巴、北美和南美等地区的相关公司建立了代理关系,通过代理获取项目信息,参与大型国际工程展览,并同时与国内国机、711所、中船重工、中航等公司合作开发国际市场。
工程领域涉及业务范围广:
目前在海外从事的业务范围也相当宽泛多元,包括火电、生物质、燃机发电、节能与余热利用、垃圾焚烧发电、技术改造等众多领域。
从项目流程看也覆盖从项目建议书、可研、工程设计、总承包、到技术咨询等。
如在印尼TIFICO公司的自备电厂EPC总包、锅炉岛改造,FAJAR公司的电厂EPC总包、泰国3.5MW生物质电厂设计与设备成套、印度ABHINAV钢厂自备电厂的EPC总包、巴基斯坦蔗渣焚烧60MW发电项目设计、智利森林加工废弃物(木片与锯末)焚烧12MW发电项目等等。
业务形态以EP总包模式拓展到技术服务和备品备件领域:
起初我院执行的国际工程项目均为EP(安装调试指导S),在项目执行的各环节,在质量、进度、成本、安全等方面,以及各环节的风险管理方面得到了用户认可和好评。
近几年,性能试验、产品及其备品备件也逐步走向国际市场。
如果说工程领域是侧重特种燃料、低热值煤海外工程总包、特殊行业与非标工程电站设计与总包,那么技术研发与服务侧重提供海外国产机组的综合技术服务,主要关注东南亚、南亚及中东地区国产出口机组的电站寿期服务领域,产品研发与制造领域则希望成为国际产业分工与转移的承接者、电站关键辅助设备制造者,重点关注中国出口机组的配套、寿期服务领域,检测鉴定业务主要开展海外国产机组测试服务和鉴定业务国际合作。
运用多种融资方案和模式促进业务承接:
客观上我院受资产、业务规模的局限,海外经营坚持“稳健经营,风险可控”原则,大量采用信用证结算方式,以往融资渠道和手段比较单一,主要依靠商业银行短期流动资金贷款、买方信贷等方式,目前正在积项目贷款、内保外贷、发行中期票据以及集团财务公司财务支持等多种方式,提升融资能力,同时与海外业主通过远期信用证及中信保担保等方式,在减缓业主资金压力的同时增强项目的风险管控。
以项目投资带动一个海外市场:
海外市场的开拓,我院经历了从单一的一项技术服务、一个工程设计、到一个项目的设计和设备成套,再到整个项目的EPC总包的发展过程,业务形态不多纵深发展,而当前正在做的是希望实现一个EPC总包项目带动产品和寿期服务业务,一个投资项目带动EPC总包业务,一批投资项目带动一个海外市场的业务发展模式。
1.3我院海外市场开拓中呈现的问题
市场竞争激烈,价格优势不明显:
随着中国企业大规模走出去,在海外电力建设领域的竞争大部分来自中国,因此我们的竞争对手也相当强大,不乏有央企下属的大型工程公司、设计院等,相对而言,他们的专业化水平和成本控制水平都对我们形成了强大的威胁,比如在巴基斯坦政府电力项目的竞标中就有24家来自于纺织行业、机械进出口贸易行业、电站工程总承包公司、电力设计院等各个领域的中国企业参与角逐,在印尼的50MW以上的IPP项目或者政府BOT项目,基本上也是中国大型企业承建,在这些项目开展过程中,需要低成本竞争、高水平管理、强抗风险能力支撑,才能做好。
海外项目管理专业化、标准化、国际化有待进一步提升:
项目前期的技术商务综合推介能力单薄,海外EPC项目很大的特点是项目前期运作周期长,需要前台商务推介和后台技术支持人员做出高效的协作,并为客户做出快速响应。
目前人力资源紧张,在执行项目的同时,应对项目前期技术方案明显不足,尤其是缺乏专业全面的核心商务技术骨干,同时在国际项目执行和管理过程中,更应注重项目的专业化、标准化,注重项目经验的积累,注重项目成本控制的逐步精准,在快速对业主的需求做出响应的同时,也要严格执行国有企业内部管理流程。
市场开发渠道不强:
目前国际市场开发渠道主要有与国内EPC总承包商合作和通过代理运作两种基本模式,其弊端较为明显,一是渠道偏少,二是渠道不够强,三是信息不直接。
如与711所合作中发现,第一手信息主要由总包商获取,项目真实性和信息可靠性较差,经常是大量前期资源投入却无实质性进展。
如与NSR合作中发现,代理协调业主的能力不足,最终项目流失。
融资能力和抵抗经济风险能力相对不足:
东南亚大部分都是发展中国家,有些甚至相对较为贫穷,在发展过程中资金短缺是一个重要问题,经常有的业主遇到融资难,需要承包商以垫资、远期信用证或者协调中国的银行融资的方式解决资金压力。
我院虽然在探索并提升融资能力,但是在运作稍大项目上难免有一些瓶颈,同时在融资过程中需要承担经济风险,这种承担风险的能力也有待进一步提升。
二、目标市场的分析
审视全球经济发展,普遍认为,东南亚尤其是以印尼为代表的国家将是未来十年全球经济快速增长引擎,是经济发展和资金投向的“下一站”,从本届APEC会议以及党和国家领导人的出访轨迹也可以看出,中国政府与亚太国家的合作也日趋紧密,不但有助于亚太国家的经济发展,也是中国企业“走出去”的风向标。
Wodcfetectricrtygeneration*from1971to2012Coei'produrtionfrom1971En2013
byregion(TWhjbyrtgi&n晒
■OECD口^MiddleEo計■NIqtvOECDomdEjmici■OECD口AAiddfeEosl■iNwQECDEurnpflandEurq*i>g
□Chitiei.^sjo**■NckiOECDAfnerkas□Alti?
口■Chinai□Adia-1■■Non-OECDAmerittn□Africo
世界发电量和煤炭产量在增长,中国和亚洲其他国家增长率较大
1990^2011
2011^020
202(^2035
201V2035
Indonesia
4.7%
62%
4.2%
49%
Malaysia
s.e%
5.0%
3.4%
4.0%
Philippines
1.8K
5.6%
4.1%
4.6%
Thailand
4.2%
4韓
IS%
4.2%
RestofASEAN
6.7%
4.9%
4.4%
4碎
ASEAN
5h0%
5.5X
44%
4+6%
东南亚东盟国家的GDP增长远远咼于世界平均水平,尤其是印尼、马来西亚、菲
律宾及泰国等国家将是未来十年的经济引擎。
3
Ml、
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im.
煤炭和天然气,而煤炭需求增长率最快。
东南亚东盟国家主要能源需求来源于石油、
同时煤电和天然气发电将在未来十年占据主导地位
鉴于电力行业特殊性,发展中国家经济的快速发展,对电力和电力设施的需求快速增长,应该成为我们的重点关注对象,现在我们对印尼、巴基斯坦、泰国和斯里兰卡等市场做简要分析。
2.1印尼市场
截止2013年底,印尼电力总装机容量约50,000MW,印尼国家电力公司(PLN)装机容量占75%,独立电站(IPP)装机容量占21%,其他电站装机容量占4%。
目前,煤、石油、天然气为印尼电力的主要一次能源,
印尼电力的构成为煤电占51.40%,天然气发电占23.18%,燃油发电占
13.83%,水电占6.29%,地热发电占4.79%,见图
Geothermal
4.79%
Oil
Hydro
6.29%
23.18%
Coal
51.40%
自2002年以来,印尼政局稳定,2008~2012的经济年均增长速率达
到6%,对电力的需要日益增加,预计2012年以后的电力需求增长率为每年9%。
目前印尼个人和企业用电比例为7:
3,使企业发展对电力的需求更为迫切。
*InelLidKoil.gasandcoal,whichacto-untedfornearly80KofenergyproductionInSouthMstA&laIn2011.Nste:
DstaforIljdPDAwerenetliable.
印尼是东盟十国里面的能源大国,石油、天然气和煤炭产量占东盟十国一半以上。
为满足经济发展的需要,印尼国家计划两个发电增长计划FTP(Fast
TrackProgram),共20,000MW,其中FTP-I10,000MW一期由国营PLN负责,全部为煤电;FTP-II10,000MW二期由PLN、IPP、PLN+IPP联合体(PPP模式)负责,限定燃料为地热、煤、水利、生物质能为主。
该计划由PLN通过国际公开招标方式实施,建设资金85%通过出口信贷,15%通过PLN借款(发行债券)解决。
中国技术进出口总公司、中国机械工业集团、哈尔滨电站工程公司等企业参与了这些项目。
Comp口undaverageannual吕ruwihrate.*•lrdude$traditionalandmodernuses.
印尼电力主要能源是煤炭、石油和天然气,水电和生物质能以及其他可再生能源发
展后劲不足,其中煤电将快速超越燃油和燃气发电,预计复合年增长率达到5.5%左右。
趋势:
印尼电力的构成为煤电占51.40%,天然气发电占23.18%,燃油发电占13.83%,水电占6.29%,地热发电占4.79%。
随着燃油及天然气价格的上涨,印尼政府鼓励采用煤电、地热、可再生能源,代替目前的燃油发电,计划到2015年将燃油发电比重降低至5%,到2020年燃油发电比重进一步降至1%,2012年与2020年的电力规划如下图。
20122020
印尼电力政策:
印尼通过国有公司PLN对全国电力行业实施管理。
PLN是印尼政府指定的拥有电力控制权的国有企业并且将长期保持其市场垄断地位,PLN独家营全国的输变电业务,并且是唯一向最终消费者(无论个人或企业)售电的企业,所有独立电站(IPP)只能将电力销售给PLN,不能直接供电给终端用户;PLN在其特许领域内有保障电力供应的义务。
PLN电站、IPP电站、PLN与IPP联合电站的售电过程各不相同,见下图。
PLN
■WtCcmjwrs
B,tonsurniTi
IPP
PPA
FLH
盘
IJlKSF«
tHumifanr
不同性质电站的售电流程(
1)PLN电站
(2)IPP电站(3)PLN与IPP联合电站
电费价格由国家进行控制,制定全国统一的电力销售价格。
目前印尼的电力销售价格低于电力成本价格,由印尼国家财政对PLN的亏损进行补
贴。
在国家电力投资方面,印尼政府努力实现使用自有资金进行电力开发,满足电力需求和供应。
但由于印尼政府资金有限,财政部、能矿部和国企部等相关部门积极鼓励私人部门和外资企业在符合印尼法律法规要求的情况下,更多地参与印尼电站项目的投资和开发,尤其是兴建独立电站,并正在着手制订更有效透明的投资政策。
投资环境:
私人企业和外资企业进入印尼电力领域时必须以国家电力总体规划(RUKN)制订的电力领域投资计划为指引,主要有兴建独立电站
(IPP)和EPC总承包两种方式。
过去IPP在印尼的经验相当差,政府谈定的已签约的购电价格,会毁约要求降价,加之印尼宪政法庭裁定电力为民生必须不能涨价,所以造成PLN大幅亏损,必须由政府预算补贴,加上这几年燃料价格大幅上涨,PLN的亏损让政府也无法承担,但因PPA(购电合约)及政府/PLN对购电合约的保证程度不足,也导致印尼的IPP计划不容易取得银行融资,造成融资不易或资金成本上扬,但收购电价不能提高,政府也不保证提供价格稳定燃料,所以ROE难计划也不具吸引力。
预期2014年大选新一届政府将推出一系列改革措施,其中重要的一项就是电价上涨,逐步减少政府财政补贴,以减少财政负担,从而将助推电力行业
发展
从投资环境看,印尼的竞争优势主要表现在以下几个方面:
(1)政治
稳定;
(2)自然资源丰富;(3)经济增长前景看好,市场潜力大(4)地理位置重要,控制着关键的国际海洋交通线;(5)人口众多,有丰富、廉价
的劳动力;(6)市场化程度较高,金融市场充分开放。
Elpclriclty
Paymentforeleclricity
印尼电力投资项目业务流程
22巴基斯坦市场
巴基斯坦的经济结构已经逐步从农业为基础转变为服务业为基础,巴基斯坦人口约1.7亿,是世界第六人口大国。
2006年11月中国与巴基斯坦签定了自由贸易协定,2009年平息动乱,政治经济步入正轨。
目前巴基斯坦总装机容量约2000万千瓦,其中水电装机660万千瓦,
占总装机容量的34%,热电装机占64%,核电2%。
近几年巴基斯坦的经济增长较快,电力预期需求年度增长7.4%,电力供应短缺是制约巴经济发展的最重要因素之一。
截至2014年,巴电力缺口预计将达到650万千瓦。
在电力消费方面,居民用电占将近一半(43.3%),工业用电约占四分之一(26.6%),农业、商业和公共用电分别占12.6%、6.0%和4.9%,其它行业占6.6%。
近年来,随着经济的持续快速增长和人民生活水平的不断提高,巴基斯坦电力供应不足的问题日渐突出,拉闸限电的情况时有发生,给企业的正常生产和人民的日常生活带来很大影响。
为改变当前电力紧张的局面,巴政府采取一系列措施,加大对电力业的投入,并鼓励和吸引外商和民间投资电力领域。
但由于巴电力行业发展过程中存在的下列问题,电力供应不足的问题短期内无法得到根本性的解决。
在巴基斯坦电力行业发展过程中,主要呈现以下几个特征:
一是建设资金缺乏,巴是发展中国家,国力不强,政府电力项目和企业电力项目的建设资金筹措能力不足,许多项目迟迟不能启动。
二是建设能力薄弱,巴工业化程度低,电力设备制造业尚未真正起步,专业技术和管理人员严重不足。
几乎所有大中型电力项目都不能独立实施,EPCSM各个环节均依赖外国承包商。
三是政府负担过重,煤电是发展方向,火电在巴电力供应中占主导地位(占64.4%),且以油气为主要燃料。
巴政府每年进行对电价进行巨额财政补贴。
为解决日益突出的电力供应不足问题,巴政府把煤电作为今后火电发展的重点之一,使燃煤电站的装机容量在2030年前达到2000万千瓦左右,占发电总量的18%。
综上所述,短期内巴基斯坦国内电力短缺难题无法得到明显改观。
而为了保证工业生产正常用电需求,一方面巴政府建设一批核电站和大型火电站(300MW以上机组),另一方面,大量私人企业主计划投资建设中小型自备电站,未来3-5年内,巴基斯坦中小型燃煤电站会迎来一轮发展高峰。
2.3斯里兰卡市场
至2013年,斯里兰卡全国发电装机容量约3362MW。
按电厂性质分,国有的国家电力局发电量约占总发电量的74%,私人投资的电站发电量约
占26%。
一方面,水电的比重较高,煤电的比重较小,但水电容易受自然气候的影响,发电稳定性较差。
不少分布在山区的小水电站因水量不足而不能正常运转,发电减少,收入降低,维护费用增加。
另一方面,斯里兰卡石油和煤炭资源匮乏,绝大部分需要从国外进口,受国际油价和煤价制约,成本亦居高不下,因此,斯里兰卡政府更倾向于非常规可再生能源包括太阳能、生物质、垃圾焚烧发电、风电等的发展,近几年得到快速发展。
Ownership&Sourcehlo.ofPowerStationsInstalledCapacityinMW.
2012
2013
%
Change
2012
2013
%
Change
CKB.
«Total
25
仇W%
细4
1228
机62%
-Hydro
17
17
0.00%
1,357
1d361
0^6%
*Thermal-Oil
6
6
0.00%
554
564
1.54%
-ThermabCoal
1
1
0.00%
300
300
0.00%
-Wind
1
1
0.00%
3
3
0.00%
P.P.P.
-Total
134
1BS
15.67%
1,099
1J34
3.34%
”Hydro-Small
109
131
20.13%
227
267
17.57%
-Thermal
8
7
他50%
784
771
”.66%
■NCRE
17
17
0.00%
37
96
11.33%
Total
180
13.21%
3J12
1362
[占2%
斯里兰卡主要是水电、燃油发电和煤电,煤电比重相对较小,装机300MW
2012
2013
2012
L以
20i3
Non
国有电站占比有上升趋势,非常规可再生能源(包括太阳能、生物质、风电等)比重快速增长
ConventionalRenewableEnergy(Solar,Dendro.Biomass,Wind)
总体而言,斯里兰卡电力行业存在诸多问题,一是电力结构不尽合理,二是电站规模小效率低,发电成本居高不下,如斯燃油电厂和小水电规模小且布点分散,发电效率低,成本高。
政府收购来自国家电力局和私人发电厂的电价和销售电价倒挂,不仅给财政带来巨大负担,也影响了政府对电力行业的投资,阻碍了电力工业的健康发展。
三是电力行业欠账多,制约经济发展,按正常规律而言,电力行业的发展速度一般要比国家的经济增长速度高3%-5%,才能基本满足经济发展的需要。
四是用电普及率低,电价高昂,目前,斯城市用电普及率约为80%,农村仅为50%,整体的用电率还不足70%。
斯电费价格之高在世界上也是屈指可数的。
高额的电价不仅导致生产成本居高不下,使斯产品在国际市场上缺乏竞争力,同时也影响了外国企业来斯投资的积极性。
正因为如此,电力行业快速发展是斯里兰卡政府的当务之急,也是经济发展的必由之路,因此给电站设计、建设和投资公司带来发展的良好机遇。
2.4其他市场
Coal
4
18
茁
34
47
4.0%
Oil
1&
47
S7
74
1.9%
G祚
5
31
38
42
51
2.1%
Nuclear
0
0
0
0
2
ma.
Hydrcj
0.4
07
0.9
1.0
1.2
2.1%
Bicenergy'
15
22
26
27
30
1.4%
Otherrenewables
0.0
0.0
0.2
OS
0.9
21.2%
Total
41
118
1S1
164
206
2M
*Compoundaverageannualgrowthr^te.Includestraditionalandmodernbiomassuses.
泰国电力主要能源是煤炭、石
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