英龙保险代理业务管理系统用户手册完整版.docx
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英龙保险代理业务管理系统用户手册完整版
HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
英龙保险代理业务管理系统用户手册
用户手册
北京英龙世纪信息技术有限公司
一、系统概述
欢迎使用英龙保险代理系统版本。
英龙保险代理系统是依据保险专家、合作伙伴凭借自身技术优势和对保险行业的理解,结合保险代理公司经营管理特点,基于Intranet/Extranet全面构架的保险代理公司业务管理系统,系统将客户管理、业务处理、财务管理、组织管理、产品管理、系统管理、资料中心有机的结合在一起,并分级、分步骤、分模块地阶段性实施、贯彻到实际经营管理过程中,逐步建立代理公司“高效、规范”和“客户至尊,服务至上,技术领先,质量第一”的适应企业快速成长经营模式。
英龙保险代理系统以客户和业务处理为中心,在信息标准化的基础上向上建立与保险公司的连接体系,做到与保险公司的数据交换;建立与财务系统的联系,业务数据直接生成财务凭证,使业务与财务的联系与制约机制完全确立;建立与业务员展业支持系统的联系;建立与客户服务系统的联系;建立与合作伙伴管理系统的联系。
在代理公司的核心业务系统中,信息技术将进入经营管理、决策支持、业务活动、财务活动中,渗透到人员管理、机构管理、财务管理、客户管理、业务管理和资料管理等各个环节,并为企业策略的制定和企业的发展提供支持。
系统支持不同的业务模式,支持简单个人客户业务和法人客户业务处理,针对于不同的业务处理方式,系统提供了强大的保险产品数据库,方便在业务处理时调用.同时支持对保单的退保、撒单、批改和赔案的保全管理。
英龙保险代理系统功能模块分数据基础建设、工作处理、结算处理及报表三部分。
1、基础建设部分
公司组织管理:
机构管理、部门管理、员工管理 合作伙伴管理、修理厂管理、职位权限管理。
保险产品管理:
保险公司管理、保险机构管理、保险类别管理、产险产品定义、寿险产品定义、车险定义、货运险定义、车型库管理、代理查勘地址管理。
系统数据管理:
数据字典管理、日志管理、视图管理。
2、业务处理部分
客户管理:
个人客户管理和法人客户管理
投保单管理:
非车非水投保单、货运险投保单、团体寿险投保单和车险投保单
保单管理:
非车非水保单、货运险保单、寿险保单、车险保单和机动车强制险保单
赔案管理:
非车险协赔管理和车险协赔管理
结算管理:
原保结算管理、暂收费结算管理、修理厂结算和部门收益结算
报表管理:
资料中心(资料类型管理和资料管理)。
二、登陆管理和首页功能
系统登录
请在IE浏览器上输入服务器地址,回车后弹出系统登录窗口,输入“用户名”和“密码”后,点击登录即可进入系统,如图所示。
图
注意:
用户名和密码是管理员预先建立的.如果系统提示无此用户,请与管理员联系。
点击“退出”按钮:
系统会取消登录,并提示“是否关闭此窗口”。
如果点击“是”则关闭窗口。
登录成功进入系统首页,如图所示界面。
图
修改密码
该功能用于更改用户进入系统的密码。
可用于用户修改使用账号密码使用,管理员密码初始化用户名默认为“8888”.输入“用户名”和“密码”后,点击“修改密码”,系统将进入设置新密码页面。
如图所示。
图
公告栏信息
用来管理员管理和发布公司公告信息通知等。
建立公告信息:
在首页的“公告栏”处点击“更多”。
如图2-3-1。
图2-3-1
在列表页面中点击“新建”,进入公告栏信息填写页面,如图2-3-2所示。
图2-3-2
填写公告信息后,点击“保存”返回到列表页面。
按F5刷新后即可在首页处看到新建的公告信息。
如图2-3-3。
图2-3-3
注意:
“完成日期”只能选择当前日期以后的时间。
任务提醒信息
2.4.1催费提醒
任务提醒中的保费催费功能由系统自动生成,用于提醒当前使用系统的员工,关注其所属的客户缴费或续保情况,同时管理员也可以给员工定制任务提醒。
如图2-4-1部分,系统提醒根据重要程度列在首页的任务提醒列表上。
图2-4-1
2.4.2任务设置
在首页的任务提醒列表下点击“更多”,进入任务提醒页面点击“设置”如图2-4-2所示在“保单续保提醒”、“催收保费提醒”、“提醒延续天数”和“运行时间间隔”处。
设置好提醒内容和提醒时间后,该任务将在指定时间自动执行提醒。
图2-4-2
2.4.3任务建立
在首页的任务提醒列表处,点击“更多”,进入任务提醒页面,如图2-4-3所示,点击“任务提醒”页中的“建立”。
图2-4-3
如图2-4-4设置好提醒时间、内容和负责人,该任务即归负责人所属,只有该员工才会看到该任务。
图2-4-4
2.4.4任务查看及修改
如图2-4-5所示,选中一项任务,可以点击“查看”了解该任务提醒详细信息。
点击修改,可以对该任务提醒进行修改,同时也可以关闭已经完成的任务提醒。
图2-4-5
注意:
“到期日期”必须填写,否则任务提醒在任务提醒列表中不会显示。
三、公司管理
系统通过角色和权限对内部对象和外部对象进行管理,实现对公司组织的管理,通过定义不同角色,分配不同权限,来规范和限制员工在系统中的操作。
机构管理
建立机构
在首页点击“公司管理”进入。
如图3-1-1所示
图3-1-1
在机构管理列表界面下点“新建”,如图3-1-2所示。
图3-1-2
然后如图3-1-3所示,在“机构编号”和“机构名称”填上相应的信息,然后根据需要,选填其他联系信息。
点击“保存”,系统返回机构管理列表。
图3-1-3
注意:
公司机构联系人,系统设定只允许是公司员工,填写“联系人”时,只能点击员工列表进行选择。
不可以手工填写。
机构查看
选中一个机构,点击“查看”即可浏览该机构所有详细信息。
机构修改
选中一个机构,点击“修改”,即可对该机构的信息进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回机构列表。
机构终止
图3-1-4
选中一个机构,点击“终止”,系统将提示是否终止该机构,点击是即可终止该机构,如图3-1-4
注意:
恢复被终止的机构,点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”,系统列出所有终止的机构列表。
如图3-1-5所示,
图3-1-5
在终止机构的列表中,选择要恢复的机构,点击一下“恢复”,系统提示是否恢复该机构。
点击“是”即可恢复该机构。
如
图3-1-6
机构导出
点击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
部门管理
部门管理记录部门之间的隶属关系和上下级别关系,建立相关的联系人,落实职位责任度,记录部门的变迁信息,完善公司的管理。
建立部门
在首页点击“公司管理”如图3-2-1
图3-2-1
在左侧菜单列表中的点击“部门管理”,如图3-2-2
图3-2-2
点击“新建”,进入“新建部门”页面。
如图3-2-3
图3-2-3
④填写“部门编号”和“部门名称”等带*号项目。
在“所属机构”列表中选择部门所属的机构。
如图3-2-4
图3-2-4
⑤点击“保存”后,系统将存储当前记录并返回到部门列表。
点击“下一步”,则进入部门扩展信息页面。
如图3-2-5。
可以为该部门中添加“部门发展轨迹”信息。
图3-2-5
新建“部门发展轨迹”信息,在“部门发展轨迹”栏处点“新建”,填写部门负责人、上级部门、育成部门、部门级别和开始日期等信息。
完成后点击“保存”如图3-2-6
图3-2-6
填写相关信息之后,点“保存”返回部门列表,如图3-2-7
图3-2-7
部门查看
选中一个部门,点击“查看”即可浏览该部门所有详细信息。
机构修改
选中一个部门,点击“修改”,即可对该部门的信息进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回部门列表。
部门终止
选中一个部门,点击“终止”,系统将提示是否终止该部门,点击是即可终止该部门。
注意:
恢复被终止的部门,点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”,系统列出所有终止的部门列表。
在终止机构的列表中,选择要恢复的机构,点击一下“恢复”,系统提示是否恢复该机构。
点击“是”即可恢复该机构。
部门导出
点击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
员工管理
员工管理记录员工的相关信息和资料,记录员工工作轨痕,为员工定义系统使用的角色和权限,同时系统集成完善强大的离职处理机制,最大程度的把员工资源公司化,杜绝孤儿保单,消灭信息断层,实现公司业务发展的稳健发展。
员工的建立:
点击首页“公司管理”,如图3-3-1。
图3-3-1
点击左侧菜单列表中的“员工管理”,如图3-3-2。
图3-3-2
点击“新建”,如图3-3-3
图3-3-3
④选择和填写“员工编号”和“员工姓名”等项,按“保存”直接返回员工列表.或点击“下一步”继续填写扩展信息,如图3-3-4。
图3-3-4
进入员工扩展信息的填写页面.如图3-3-5
图3-3-5
⑤在“角色区”为员工选择在系统中对应其权限的角色。
。
⑥建立“员工变动信息”,请在“员工变动信息”处点击“新建”;填写员工的变动信息后,点击“保存”返回。
说明:
“相关信息”栏中,可以填写该员工所属的细节信息,如学历、经历、简历、培训经历、社会关系、录用考核和档案文件。
如图3-3-6。
图3-3-6
注意:
如何建立使用系统与非使用系统的员工
请在输入员工信息,设置“系统用户”。
如果选择“是”,则该员工建立后,为使用系统用户,如果选择“否”,则该员工建立后,为非使用系统用户。
员工的详细权限设置:
在员工列表中,选择要修改的员工后点击“详细权限”,对该员工的详细权限进行设置修改,如图3-3-7,要具有“增加”、“修改”、“删除”和“终止”等权限,就要先有“查看”的权限。
管理员权限设置说明:
系统在权限区域有两个选项“分配所有权限”和“分配小于自己的权限”,
分配所有权限:
如果选择此项,这个员工就有修改所有自己以及其他员工权限的权力。
分配小于自己的权限:
如果选择此项,这个员工只能分配不大于自己权限的权力。
员工的工作发生变动时,系统会根据待定时间对该员工启用新的角色权限。
图3-3-7
员工查看
选中一个员工,点击“查看”即可浏览该员工所有详细信息。
员工修改
选中一个员工,点击“修改”,即可对该员工的信息进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回员工列表。
员工的终止
在员工列表页面中,选中要终止的员工,然后点击“终止”,如图3-3-8
图3-3-8
点击后,以免造成误操作,系统会弹出确认窗口,提示“是否终止”,如图3-3-9
图14-3-9
点击“确定”后,进入员工“业务转移”页面.系统自动结算该员工的相关费用,,并将此业务员的所有业务和负责的内容转移给在职员工,如图3-3-10所示。
图3-3-10
点击“保存”后,返回员工列表.
注意:
员工终止,系统会自动将该员工业务交转到其它员工负责跟进,员工信息为无效状态,但有关的数据仍保留在数据库,仍通过高级查询来查找。
详细权限
选择一个“员工”,点击“详细权限”即可对该员工的权限进行详细化的划分,
说明:
填立员工时,可以定义员工的对应角色分配权限,但是有部分公司的员工是身兼数职,或者拥有其它的权限,可以通过员工的详细权限来进行分配。
员工导出
点击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
合作伙伴管理
建立合作伙伴
①在首页点击“公司管理”如图14-4-1
图3-4-1
②点击左侧菜单列表中的“合作伙伴管理”。
如图3-4-2
图3-4-2
②如图3-4-3点击“新建”进入填写信息页面。
图3-4-3
③在“合作伙伴名称”项上,点击“保存”返回列表,或点击“下一步”进入详细信息的填写页面,如图3-4-4。
图3-4-4
④在“合作伙伴联系人资料”处点击“新建”;填写完成后点“确认”。
如图3-4-5
图3-4-5
“合作伙伴联系人资料”为系统成功记录,如图3-4-6,点“保存”返回列表。
图3-4-6
合作伙伴查看
选中一个合作伙伴,点击“查看”即可浏览该合作伙伴所有详细信息。
合作伙伴修改
选中一个合作伙伴,点击“修改”,即可对该合作伙伴的信息进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回合作伙伴列表。
合作伙伴终止
选中一个合作,点击“终止”,系统将提示是否终止该合作伙伴,点击是即可终止该合作伙伴。
注意:
恢复被终止的合作伙伴,点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”,系统列出所有终止的合作伙伴列表。
在终止合作伙伴的列表中,选择要恢复的合作伙伴,点击一下“恢复”,系统提示是否恢复该合作伙伴。
点击“是”即可恢复该合作伙伴。
合作伙伴导出
单击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
修理厂管理
建立修理厂
①在首页点击“公司管理”如图3-5-1
图3-5-1
②点击左侧菜单列表中的“修理厂管理”,如图3-5-2
图3-5-2
③如图3-5-3,点“新建”。
图3-5-3
④进入填写信息页面后,填写相关信息。
填写完毕后,点击“保存”直接返回列表页面。
或点击“下一步”继续填写。
如图3-5-4
图3-5-4
⑤点击“下一步”,继续添加“修理厂联系人资料”,点击“新建”添加。
如图3-5-5
图3-5-5
添加完成后,新的“修理厂联系人资料”即显示在系统之中。
如图3-5-6
图3-5-6
⑥点击“保存”后,返回到修理厂列表界面。
修理厂查看
选中一个修理厂,点击“查看”即可浏览该修理厂所有详细信息。
修理厂修改
选中一个修理厂,点击“修改”,即可对该修理厂的信息进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回修理厂列表。
修理厂终止
选中一个合作,点击“终止”,系统将提示是否终止该修理厂,点击是即可终止该修理厂。
注意:
恢复被终止的修理厂,点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”,系统列出所有终止的修理厂列表。
在终止修理厂的列表中,选择要恢复的修理厂,点击一下“恢复”,系统提示是否恢复该修理厂。
点击“是”即可恢复该修理厂。
修理厂导出
单击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
职位权限管理
职位权限管理用于设置和修改每个用户在系统中的详细权限。
①在首页点击“公司管理”如图3-6-1
图3-6-1
②点击左侧菜单列表中的“职位权限管理”,如图3-6-2
图3-6-2
③点“新建”,进入新建职位权限页面。
如图3-6-3
图3-6-3
④首先填写“职位名称”,然后对此职位进行详细的权限分配。
用鼠标在方格处打勾。
“备注”是对此职位所做的描述,为选填项。
如图3-6-3,点“保存”后返回职位权限列表。
注意:
其中,最下面的“管理员权限”是允许此职位的用户具有对其他用户更改权限的权力。
分配所有权限:
可以管理其他用户的所有权限。
分配小于自己的权限:
只有管理其他用户不大于自己权限的权力。
四、保险产品
保险产品管理保险公司代理公司所合作保险公司和机构,支持自定义保险类别和保险标的,管理产险、寿险、货运险和车险产品的主险和附加险,可以建立主附险的关联,系统同时集成完整的车型库和代理查勘地址库,提供强大的产品数据库为业务处理调用。
为业务应用奠定坚实的数据基础。
保险公司管理
建立保险公司
①在首页点击“保险产品”如图4-1-1
图4-1-1
②在左侧菜单处点“保险公司管理”,然后点击“新建”按钮。
如图4-1-2
图4-1-2
③在“新建”页面中,填写保险公司的基本信息。
填写完毕后点击“保存”回到保险公司列表页面。
也可以点击“下一步”,继续填写其他信息。
如图4-1-3
图4-1-3
④点击“下一步”后,添加“保险公司联系人资料”。
如图4-1-4,点“新建”进行填写。
图4-1-4
填写完毕后,点击“确认”后,回到保险公司属性页面。
如图12-1-5。
然后点“保存”返回保险公司列表页面。
图4-1-5
保险公司查看
选中一个保险公司,点击“查看”即可浏览该保险公司所有详细信息。
保险公司修改
选中一个保险公司,点击“修改”,即可对该保险公司的信息进行修改,包括联系人相关的信息都可以进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回保险公司列表。
保险公司终止
选中一个合作,点击“终止”,系统将提示是否终止该保险公司,点击是即可终止该保险公司。
注意:
恢复被终止的保险公司,点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”,系统列出所有终止的保险列表。
在终止保险公司的列表中,选择要恢复的保险公司,点击一下“恢复”,系统提示是否恢复该保险公司。
点击“是”即可恢复该保险公司。
保险公司导出
单击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
保险机构管理
①在首页点击“保险产品”如图4-2-1
图4-2-1
②在左侧菜单处点击“保险机构管理”,然后点击“新建”按钮。
如图4-2-2
图4-2-2
③在新建页面中,填写保险机构的基本信息。
填写完毕后点“保存”回到保险机构列表页面。
或点击“下一步”,继续填写其他信息。
如图4-2-3
图4-2-3
④点击“下一步”后,可以看到下面添加“保险公司联系人资料”。
如图4-2-4,点“新建”进行填写。
图4-2-4
填写完毕后,点击“确认”后,回到保险机构属性页面。
如图4-2-5。
然后点击“保存”返回保险机构列表页面。
图4-2-5
保险机构查看
选中一个保险机构,点击“查看”即可浏览该保险机构所有详细信息。
保险机构修改
选中一个保险机构,点击“修改”,即可对该保险机构的信息进行修改,包括联系人相关的信息都可以进行修改,点击“保存”。
系统将保留修改内容,并返回保险机构列表。
保险机构终止
选中一个合作,点击“终止”,系统将提示是否终止该保险机构,点击是即可终止该保险机构。
注意:
恢复被终止的保险机构,点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”,系统列出所有终止的保险机构列表。
在终止保险机构的列表中,选择要恢复的保险机构,点击一下“恢复”,系统提示是否恢复该保险机构。
点击“是”即可恢复该保险机构。
保险机构导出
单击一下“导出”,系统会提示导出文件,格式为Excel电子表格,并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”,单击“保存”选择存放路径。
产险产品定义
4.3.1主险
建立主险
①在首页点击“保险产品”,在左面导航栏点击“产险产品定义”单击“主险”,然后点击“新建”。
如图4-3-1-1
图4-3-1-1
②如图4-3-1-2填入主险的信息后点“下一步”.进入下级菜单,有“保险责任”和“相关资料”,在“保险责任”点击“新建”.如图4-3-1-3-1图4-3-1-3-2填入信息后点击“保存”。
图4-3-1-2
图4-3-1-3-1
图4-3-1-3-2
③:
如图4-3-1-4在“相关资料”点击上载,进入上载页面.点“浏览”选中要上载的文件后点“保存”。
图4-3-1-4
4.3.2附加险
建立附加险
1在首页点击“保险产品”,在左面导航栏点击“产险产品定义”单击“附加险”,然后点“新建”,如图4-3-2-1.
图4-3-2-1
②如图4-3-2-2填入附加险信息后点击“下一步”.进入下级菜单,在“保险责任”点击“新建”。
图4-3-2-2
③如图4-3-2-3“相关资料”点击上载,进入上载页面.点击“浏览”选中要上载的文件后点保存。
图4-3-2-3
查看、修改、删除和导出的操作请参考“险类别管理”相关操作。
4.3.3主附加险关联
建立关联:
在首页点击“保险产品”,左面导航栏点击“产险产品定义”单击“主附加险关联”,然后选中主险,点“增加附加险关联”.如图4-3-3-1。
进入增加附加险界面如图4-3-3-2
选中要关联的附加险后点击“确定”。
图4-3-3-1
图4-3-3-2
删除关联:
在首页点“保险产品”,在左面导航栏点“产险产品定义”单击“主附加险关联”,然后选中一个主险和一个相关联的附加险,点“删除附加险关联”如图4-3-3-3
图4-3-3-3
车险定义
4.5.1车险定义
①在首页点击“保险产品”,在左面导航栏点击“车险定义”,然后点击“新建”如图4-5-1-1
图4-5-1-1
②如图4-5-1-2车险产品信息填入后,点击“保存”回到列表页面。
图4-5-1-2
查看、修改、删除和导出的操作请参考“险类别管理”相关操作。
车型库管理
①在首页点击“保险产品”如图4-6-1
图4-6-1
②在左侧菜单处点击“车型库管理”,然后点击“新建”按钮。
如图4-6-2
图4-6-2
③在“新建”页面中,填写车型信息。
如图4-6-3,填写完毕后点击“保存”返回到车型列表页面。
图4-6-3
查看、修改、删除和导出的操作请参考“险类别管理”相关操作,由于车型的更新速度快,对于系统没有记录的车型,可以通过建立新的车型信息之后,系统将记录到车型库。
方便系统的其它使用者使用。
五、系统设置
数据字典管理
数据字典是为方便一些常用项目的添加修改来设立的,例如:
币种、员工职级、保险类别、学历、重要度等;“按数据字典类型”为下拉菜单所列的选险。
下面以员工职级为例
新建“员工职级”
①在欢迎页面点击“系统设置”如图5-1-1然后进入下一步。
图5-1-1
②在数据字典列表下“按数据字典类型”选择“员工职级”然后单击“新建”。
如图5-1-2
图5-1-2
③在数据字典定义界面“数据字典名称”填上要新建的属性名称,然后点击“保存”。
如图5-1-3
图5-1-3
说明:
1.数据字典记录的查找:
在数据字典管理界面的“查询:
按名称”中输入您要查找的记录名。
然后点击“开始”。
如图5-1-4.
2.查找时按列表中“数据字典名称”显示的信息查找。
图5-1-4
日志管理
日志管理中记录了每个员工在系统中所进行的各种操作。
通常系统管理员才有此权限。
日志信息的查看:
在“日志管理”页面,选中要查看的记录。
点击“查看”。
就会显示此记录的内容。
如图5-2-1
图5-2-1
其中包含以下信息:
操作员、操作时间、操作类型、操作对象以及说明信息。
如图5-2-2
图5-2-2
日志信息的删除:
在“日志管理”页面,选中要查看的记录。
点击“删除”。
就会显示此记录的内容。
如图5-2-2
图5-2-2
日志信息的导出:
在“日志管理”页面,点击“导出”按钮。
会把当前页面的所有列表保存
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