方正做的关于pacs行业的市场分析.docx
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方正做的关于pacs行业的市场分析
方正PACS解决方案
销售手册
方正科技电脑系统有限公司
1前言
近年来,信息产业发展迅猛,世界经济结构正朝着从物质型向信息型、从本土化向全球化的方向发展,社会生产活动和人们的日常生活对信息服务提出了日益多样化的需求。
医疗行业是关系人类健康的重要事业,与人类的日常生活息息相关,因此,医院信息化建设越来越受到业内外人士的广泛关注。
加入WTO后,中国医院正面对更开放的市场空间、更严谨的市场规则、更激烈的市场竞争。
“医学资源网络化”是21世纪中国医疗服务发展的必然趋势,e时代医院和医疗行业的数字化建设是当今医院发展的重要方向,医院实行数字化经营已成为未来医疗市场竞争的有力保障。
HIS、CIS、PACS、RIS、LIS等概念和系统的出现,为医院提供了可行的数字化解决方案。
在医院信息化、数字化的建设中,PACS已经成为医院进一步信息化的发展方向,能让医院走在时代的前列,在医院的医疗技术、教学、服务方面提高到一个新的高度。
2方案概述
随着数字化信息时代的来临,各种计算机技术和数字化影像技术已应用于先进的诊断成像设备中,并广泛地应用于临床,例如大家熟悉的CT和MR,其控制台通常采用的是Unix系统。
同时,各种成像设备的扫描结果——影像,也是遵循国际标准格式的数字化影像。
但遗憾的是,由于国内医疗机构计算机网络基础薄弱加上传统工作流程的沿袭,这些成像设备大多像一个个孤岛一样,而宝贵的数字化影像信息依然采用原始的胶片打印输出,存放不方便,利用也不充分。
一边是投入巨资引进具有国际先进水平的高档诊断设备,一边却是耗费大量人力物力的原始手工作业。
如何解决这些矛盾,建立集成化的数字影像系统,真正改善原始的工作流程,使包括医疗影像在内的各种患者信息完全以电子化的方式在医疗机构中实现高效的管理和交流,这是一门集医学、放射影像、数字化影像、计算机和网络通信等多种技术的综合性工程,更是一项包括实施和服务的系统工程。
方正PACS系统是以实现医院无片化,全面提升整体医疗作业效率及品质为目的,一个真正意义的全院化的PACS系统,具有完整的系统模块和强大的系统功能,使医院走出医学影像设备应用的孤岛,有效的实现了数字化医疗影像和信息的海量存储和网络化管理,实现了医生工作的网络化及远程医疗,提高了医疗影像保存质量和医生的工作效率,极大地促进了整个医院的服务与管理水平的提高。
2.1PACS简介
PACS(picturearchivingandcommunicationsystems)全称为医学影像存档与通讯系统。
是近年来随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的进步而迅速发展起来的、旨在全面解决医学图像的获取、显示、存贮、传送和管理的综合系统。
PACS的任务就是将影像设备中的图像通过各种接口接收过来,并采用自动化的方式存储管理起来。
一般而言,PACS主要是将影像数据通过网络存储起来,同时配备检索系统和读片系统以及统计、报告等应用功能。
2.2PACS的相关标准
实现医疗数字影像设备及网络的集成化,标准是一个基础性的关键问题,当前有两个国际标准是我们必须遵守的:
1.DICOM标准
医学数字影像通信标准(DigitalImagingandCommunicationinMedicine,DICOM3.0),这是一种规定数字医学影像和相关信息格式及信息交换方法的标准,由代表医学影像设备使用者的美国放射学会ACR(AmericanCollegeofRadiology)和美国国家电器制造商协会NEMA(NationalElectricalManufacturersAssociation)共同制定。
DICOM3.0公布于1992年,用来规范不同厂商的影像设备和PACS设备的互联和通信。
DICOM3.0规定了遵从这个标准的设备如何对命令和传输的数据作出反应。
通过服务类(ServiceClass)的定义规定了命令和相关数据的语义。
DICOM3.0不仅为影像和图形,而且为研究和报告等其他内容引入了信息对象机制。
其内容有:
●一个通过网络进行通讯的标准方式:
允许一个厂商向另一个厂商的存档系统中存储信息,允许一个厂商查询另一个厂商的存档系统中存储的信息,允许一个厂商从另一个厂商的存档系统中调阅信息。
●一个打印图像的标准方式:
允许一个厂商向另一个厂商的打印机打印影像。
●一个存储信息的标准方式:
允许一个厂商与另一个厂商使用标准媒体(例如CD)交换信息,提供一个标准的文件格式来指定影像和病人数据应该如何存储。
DICOM3.0标准的产生为不同厂家影像设备的互联和多源数字影像的通信问题扫清了障碍,使符合该标准的医学影像信息能够在标准的网络上(例如OSI和TCP/IP)进行传输。
目前,越来越多的医疗设备厂商宣布支持DICOM3.0标准。
2.HL7标准
医疗第七层(HealthcareLevel7,HL7)是主要规范在医疗环境中的电子数据交换的标准,尤其是在HIS(医院信息系统)和RIS(放射信息系统)及其设备之间通信的如下内容:
病人入院挂号、出院或转院信息(即ADT:
Admission/Registration、Discharge、Transfer)以及诊疗记录、预约、手术安排和财务等信息。
目前国外厂商生产的HIS和RIS系统大多遵循HL7标准,这样PACS与HIS之间就可以通过DICOM/HL7网关进行通信。
而国内生产的HIS系统(RIS并不普及)非标准接口的问题非常严重。
2.3PACS的必要性
1.医院无胶片化管理的需要
PACS系统将所有病人的影像信息将以数字方式长久保存,不会随时间变长而“变质”;减少胶片和相关费用;消除胶片冲洗、销毁给环境带来的污染;节省大量的储存空间。
由于采用数字化医学影像,放弃了传统的胶片式存档方式,每年将为医院节省大量的胶片成本。
PACS系统可以使多台设备共享一台激光相机,节省了医院对于硬件设备的投资。
2.提高医院的工作效率和医疗质量
全院化PACS将医院改进工作流程,减少重复工作,提高工作效率;降低运营成本,提高医院收入。
通过计算机影像数据管理,方便查询,节省人力;实现信息资源共享,影像科室的图像资料可在全院范围内共享,覆盖到临床、门诊、手术室、急诊…不会再有因借片带来的麻烦;降低医院胶片丢失率,减少医疗纠纷。
对患者来说时间就是生命。
PACS可让医生在案头以第一时间方便、迅捷的查阅患者的影像,并及时给出诊断意见。
PACS利用原始数字化影像进行诊断,更高的清晰度和后处理性使诊断质量明显提高。
医生通过PACS系统,对医学影像进行显示、处理以及诊断。
这样可以使医生突破胶片的局限,对病人的影像进行全方位的处理和观察,以便得出更准确的诊断。
3.医学科研和临床诊断的需要
医院影像设备常年产生大量的检查图像,在以胶片为载体来存储、交流和呈显时,医生难以充分地利用图像信息。
如何调取大量图像来同时互相参照比较?
如何帮助医生定义各种病症的影像不统计特性以便提取病症特征?
如何做影像学定量分析或比较?
这些都是医学科研中所需要的。
以胶片形式存在的图像,一方面在对急需诊治的危重病例作紧急处理时,快速查找和及时递送图像胶片困难较大,特别是约请外院和异地专家会诊,递送更为困难;另一方面目前的CT/MRI数字图像一般有0-4095个灰度级,但在制成胶片时是在调定窗宽和窗位的条件下打印成像的,这必定带来图像信息的丢失,即0-4095变换到0-255,而且不可调整窗宽和窗位,以致无法分辨。
如果不进行窗宽和窗位调整,就难以发现的一些病症。
在PACS系统中,对各种典型病例和诊断报告可随时查询调阅,供各科医生诊断参考和学习研究,促进医生医疗水平的提高;并为科研和教学提供宝贵的原始数据资料,大量临床资料的保存,成为医院宝贵的资料库。
PACS系统为医生提供了方便、科学的查询、统计、观察方法,使科研教学工作有深厚的基础,有利于培养出高水平的专家,造福群众。
使以往往需要很长时间才能建立的教学资料短时间内就可以完成,节省宝贵的科研时间。
4.实现远程医疗,扩大医院知名度
PACS能够实现影像资源的真正共享,不仅在全院范围内信息能够充分交流,还能实现医院与医院之间的数据交换,并且通过Internet或广域网,数字化的影像能进行传送,实现远程影像会诊,为国内、国际学术交流合作提供了更多的机会,提高了医院品牌的知名度,并为医院的全面信息化奠定了基础。
3方案功能
方正PACS系统是方正科技集团凭借雄厚的技术背景和资源优势,以人类健康和生活美好为使命,整合战略伙伴优秀的PACS产品,融入国内外最新医学成果,吸收最先进的影像存储和信息处理技术,而推出的适合国内各类医院需求和医生应用特点的全套医学影像解决方案。
方正PACS系统主要分为四大部分:
影像采集、影像存储与管理、影像的查询和显示以及与其他系统的融合。
3.1影像采集
影像采集是从各种影像设备(CT、MRI、CR、DR、超声等)取出原始图像数据,对采集的图像数据进行编辑和处理,将图像数据转换成标准格式,通过网络存入影像服务器系统数据库中,实现病人图像数据及诊断信息的一体化存储和共享查询。
影像采集可直接通过CT、MRI、DSA、数字B超及数字胃肠等数字影像设备的DICOM3.0或Ethernet接口,无损获取数字图像数据;对不具备数字接口的影像设备可通过视频输出接口实时捕获视频图像,并实现视频信号数字化;对于已经存在的胶片,可以通过医用扫描仪进行图像数字化。
影像采集包括以下几个功能模块:
1.数字图像采集
数字影像设备即直接将影像资料送入电脑或光盘存储的设备,如数字CT、MRI等,其国际标准接口称为DICOM3。
通过基于数字接口(DICOM3或ETHERNET)获取影像设备中的原始图像数据,由于它没有模拟到数字的转换过程,因此可以实现图像数据的无损传输,并且随时可将系存储的图像数据写回影像设备进行后处理或照相等工作,实现数字图像回写。
DicomGateway《影像传输通道》:
提供接收、传送符合DICOM3.0标准之影像资料,以及查询符合DICOM3.0标准之设备的功能。
2.视频图像采集
医院有一部分是具有模拟视频图像输出的医疗设备,医师可对从监视器屏幕所看到的影像进行胶片拍摄。
视频信号输出为电脑从医疗设备上实时抓取图像并数字化提供了介质。
Capture《影像撷取系统》:
接收Non-Dicom医疗仪器的影像资料并转换成符合国际标准之DICOM3.0格式的影像传输至影像服务器存储和管理。
3.传统胶片扫描
医院都有一些早期生产的只有照相拍片功能的医疗设备(如X光机等),这些设备所产生的图像只有产生胶片后才能看到,且医院积累了多年的大量胶片,还有在外医院照的胶片需要在本院诊断,这些胶片均需要通过扫描方式才能进入电脑中,实现网络查询和诊断。
Scanner《影像扫描系统》:
提供将传统X光片通过医用扫描仪并可输入病历资料后将影像传输至服务器管理的功能,并依据DICOM3.0标准连结医院现有之医院信息系统(HIS)、放射科管理系统(RIS),使其相关之病历及报告充分整合。
3.2影像存储与管理
影像中心是整个影像系统管理的核心,从X光、CT、MRI、超声图像采集的图像资料,均通过网络进入影像中心管理的服务器数据库中,各医师电脑查询和INTERNET网远程诊断所需的影像资料均须从服务器系统中读取。
因此,图像的存储和管理是PACS系统中非常关键的技术实现,直接影响到图像的调取速度及医生查询和读图诊断的效率。
Server《影像存储系统》:
支持在线(On-Line)、近线(Near-Line)和离线(Off-Line)三种存储状态。
医学影像资料因主要是图像数据,所以需要巨大的存储空间。
Editor《影像资料编辑系统》:
可以修改病人病历号、病人姓名及对影像进行删除、合并与拆分等操作,可以修正错误使病历信息更为完整。
Maintain《影像备份系统》:
提供将影像数据备份到光盘的功能,可以查询和计算备份信息,并能将光盘中的影像资料回存到影像服务器中。
3.3影像查询、显示与输出
PACS系统一个重要的目标,就是为医院各门急诊医师和手术等临床医师提供服务,医生只要拥有图像查询和处理的权限,便可以通过网络随时查询病人的图像资料,对病人图像资料进行诊断分析,以便进行诊断、治疗或研究。
SingleView《单荧幕影像显示诊断》和MulitView《直立式多荧幕影像诊断》:
支持医疗专用高亮度荧幕,支持诊断级高分辨率,支持多种查询方式,查询检索简便快捷,调图速度快,可以对图像进行灰度/对比度调节、窗宽/窗位调节、单幅/多幅显示、放大/缩小、测量(CT值、长度、角度、面积等)、图像对比、图像标注等。
并且可为病人打印出图文并茂的诊断报告,或直接给病人提供标准格式的光盘资料。
Printer《影像洗片系统》:
提供影像由镭射洗片机输出功能。
3.4系统融合
方正PACS系统遵循国际医疗影像通讯标准DICOM3.0,并支持HL7医疗数据交换协议,可与各种医疗信息系统(HIS/RIS/LIS等)相联接,保证各医疗信息系统之间的数据顺利交换,并通过Internet实现医院之间的原始图像数据和病人诊断资料的传递,方便提供远程会诊服务。
HISGateway《HIS系统连接通道》:
主要提供中文化、病历资料、挂号资料、放射报告及病历号更新至服务器管理,依据DICOM3.0标准连结医院现有医院信息系统(HIS)、放射科管理系统(RIS),使其相关之病历资料及报告充份整合。
4方案网络架构
网络拓扑结构图
5方案特点
方正PACS解决方案集成了优秀的影像处理技术和先进的信息存储技术,具有快速的图像读取能力和多种图像处理功能,能够真正实现的网络资源共享,是真正全院级的影像存储和管理平台。
v先进的图像处理和存储管理技术
方正PACS系统吸收了国外优秀的影像处理技术和先进的信息存储技术,具有查询调阅图像快捷、图像处理功能强大等优点,在国际上都处于技术领先的地位,同时符合国际公认的医学影像通讯标准DICOM3.0,能够破除各种不同医学仪器间沟通的障碍,为医院未来的发展扩充保留最大的弹性。
v资料调取迅速、准确
医院花费大量的资金建立PACS系统的目的就是要全面提高医院的诊疗环境以及服务质量,只有功能完善的系统才可以真正实现。
方正PACS解决方案在网络环境中调阅影像资料的速度只需3、4秒,而调阅到的影像资料品质更是强调其清晰、准确,这正是医院考察一个合格的PACS系统的存储及传输功能的关键所在。
v专业的影像处理
方正PACS系统具有专业的影像处理功能,可对影像进行放缩、移动、旋转、反白、窗宽/窗位调节、滤波、伪彩、连续播放、CT值、MKI值测量等影像处理,并可在影像上进行箭头、矩形、椭圆图形、手绘线等辅助标注,对病兆区进行角度、长度、面积等精确的测量。
并且可为病人打印出图文并茂的诊断报告,或直接给病人提供标准格式的光盘资料。
v安全可靠的运行环境
方正PACS系统采用方正圆明HA高可用性解决方案进行双机热备,保证影像资料的交换和存储常年不间断、不丢失。
同时系统合格的安全保护措施以及安全运行的良好记录保证了医疗影像数据的安全可靠。
并且对医院网络进行防火墙、入侵检测等安全规划,最大限度保证数据的安全性。
v开放的平台具有良好的扩展性
方正PACS系统完全遵循国际标准,可与医院的各种信息系统完美结合;多元化的影像采集方法可适应医院将来在PACS系统中加入新设备的需求;存储方案充分考虑目前图像数据量,以及随着PACS的扩展,图像数据量增加所造成的对存储容量的要求;系统预留的远程医疗接口便于医院通过Internet实现医院之间的数据交换以及提供远程会诊服务。
v简易亲切的操作环境
方正PACS系统具有简易的人机操作界面,使用方便,操作简单,完全的中文环境,符合国内医生的使用习惯,图像处理工作简单、方便、快捷,功能齐全,系统数据维护方便,给用户提供了一个简易亲切的操作环境。
6市场定位
6.1目标客户——中大型医院
由于PACS系统建设投入大,成本相对较高,规模较小的医院短期内还较难接受,而且规模较小的医院HIS系统还没有建设完善,近期也不会考虑PACS系统的建设,因此我们的目标市场是中大型医院。
而国内着名的大型医院无论从医疗设备还是IT设备的选择上,都倾向于国外的产品,在PACS系统建设方面会选择GE等国外着名厂商的产品,同时由于GE等国外着名厂商本身有医疗设备,医院有可能在采购医疗设备的同时选择同一厂商的PACS系统。
中型偏大的医院有一定的信息化建设资金,有意愿进行PACS系统建设,在选择PACS产品时注重产品质量、产品提供商的服务、是我们的重点客户。
6.2市场策略
因为我们的目标客户定位于中大型客户,所以也决定了我们的目标地区是大中型城市,首先要在经济比较发达的地区建立样板客户,例如北京和广东地区,上海由于情况复杂,地方竞争对手众多可以视情况而定。
其次,我们要以成功案例为宣传中心,覆盖省会级城市及大中城市。
同时,我们要注重专科医院客户的开发,很多专科医院对PACS系统的需求比普通医院要强烈得多。
7竞争对手情况
7.1国外厂商
在PACS领域,国外着名厂商最近几年刚刚进入中国市场,通用、西门子、飞利浦牢牢占据了全球市场的前三名和绝大部分市场份额,但三者之间市场份额相差却不是很大,另外,国外着名的PACS厂商——荷兰的Rogan公司在上海设有办事处,还有柯达和爱克发准备进军PACS,以及一些韩国的厂商,但是韩国厂商市场占有率也比较低。
GE公司的主要目标市场是大型医院,是我们的主要竞争对手之一。
GE现在国内的客户有7~8家左右,在北京有三家医院,分别是:
北京医院、人民医院、北京军区总医院。
GE在北京的这三家医院都仅仅建立的是放射科局部的PACS系统,并没有上全院的PACS系统,而且GE的产品价格太贵,用户基本都是采购GE的医疗设备附赠PACS系统软件的。
2001年2月,GE公司的大型PACS系统在贵阳医学院附属医院安装成功。
据GE公司的网站宣传:
在这套系统中,有17套高档的Radwork工作站,其中有1套四竖屏和2套双竖屏,以及五十台基于Web的PC机可以同时进行影像的诊断和查询。
并连入了二十余台(套)不同的影像设备,其中大部分为非DICOM接口设备,以及非GE影像设备。
但是据中吉汉通公司了解,贵阳医学院附属医院仅仅上了8个工作站,目前由于网络调图速度影响正在准备升级(有可能是网络带宽的原因),整个项目的造价是一千万人民币,当然其中包括了一些医疗设备的采购。
GE其他的用户分布在天津、大连、无锡、浙江台州等。
GE中国公司航卫系统98年进入PACS领域,专做PACS系统的部门2000年才成立,目前规模不大,仅有十几人。
1.GE的优势:
i)GE公司拥有优秀的医疗设备和成熟的PACS产品,在国外有长期的实际应用经验,在销售医疗设备的过程中比较容易推荐自己的PACS产品。
同时,由于GE公司自己拥有医疗设备,因此对于PACS与医疗设备相连接有很大的优势,而且在图像处理方面拥有一定的技术优势(因为医疗设备本身也带影像查看和处理的软件)。
ii)GE公司能帮助医院申请政府贷款,便于医院逐步地进行PACS系统的建设,用PACS系统所产生的效益来偿还贷款。
2.GE的劣势:
i)GE公司的PACS系统进入中国市场遇到的最大的问题就是本土化的问题,本土化不仅仅是系统的汉化,因为中国的医疗市场与国外的环境完全不同,医生的操作习惯也有很大的不同,而且GE的PACS到现在为止一直是英文的,而国内医生的英文水平还没有达到那么高的水平,这在很大程度上影响了系统的使用。
据GE的技术人员说今年底要推出中文的PACS系统,但是现在还没有发布。
现在国内使用的都是基于Windows平台的中端产品,高端的基于UNIX平台的产品国内还没有采用。
ii)GE的产品造价太高,国内一般的用户都很难接受,这对于其PACS的推广有其不利的一面,但是GE的策略是随着医疗设备一起销售的话仍然有一定的市场。
iii)GE的PACS系统现在实施的都是放射科局部或单点的PACS,有一定的局限性,从PACS系统真正的效果来看,只有实施全院的PACS系统才能真正取得效益。
欧洲做PACS的着名厂商有德国的西门子公司,但是据目前了解的情况来看,西门子在国内的PACS业务发展仍处于刚刚启动的状态,多数以医疗设备加上单机软件的方式在医院应用,全院的PACS目前还没有成功案例。
但据西门子医疗系统集团产品专家胡嵘说,目前这块业务的增长也达到了70%-80%。
荷兰的Philips(飞利浦医疗系统公司PMS)在2001年8月与2001年10月,分别完成了对安捷伦医疗产品事业部和马可尼医疗系统的并购计划。
并购后飞利浦医疗系统成为世界上第二大的医疗设备供应商。
安捷伦公司原来在国内有一些市场基础,目前飞利浦公司对国内PACS市场的下一步举措还不甚明显。
两大胶片业巨头柯达公司和爱克发公司都表示要向医疗影像系统转型,柯达公司1999年从3M公司买下了imation医疗影像业务,表示要借自身强大的品牌、技术、服务方面的优势大力发展网络医疗影像业务,利用自己专业影像诊断的优势,并且力图成为医疗影像领域的领导者。
爱克发公司表示将专注于核心强项,以创新高端的产品及系统,努力从传统业务中开拓新的市场,以配合未来市场的需要。
爱克发--吉华购买了欧洲着名医疗软件公司OuadratN.V.的股份。
爱克发医疗影像部总经理JohnGlass表示,此举使得供应全球图像档案通讯系统(PACS)的爱克发公司,能更全面地提供更佳的放射线信息系统(RIS)及其相关产品。
荷兰的Rogan公司是国际知名的医学影像软件公司,在上海设有中国办事处,该公司网站宣传:
1999年8月5日,上海市第一人民医院向罗根医疗系统定购中国首套大型PACS系统,具体实施和使用情况不明。
另外,还有一些韩国的PACS厂商曾经试图进入中国市场,但是都没有很大的成功。
其中有知名的三星、Mediface等,三星公司在两年前曾试图与联想合作,但没有正式合作,今年9月与三星公司联系,据其公司称,三星已经退出了国内的PACS市场,医疗事业部已经撤消。
本月与Mediface公司联系,由于Mediface总公司内部调整,Mediface已经撤出国内市场,将其PACS产品卖给了LG公司,LG公司目前还没有具体的市场行为。
据从医院信息中心了解到的一些情况,澳大利亚和新加坡的PACS厂商也在开始进入国内市场,现在仅仅与医院有一些联系,还没有成功案例。
澳大利亚公司的国内代理是东华诚信公司,新加坡电脑集团(CSC)在北京拥有办事处,这两家厂商都拥有从HIS、PACS到RIS及远程医疗等一系列的产品。
由于以上国外的厂商有一些还没有真正进入中国市场,因此目前我们最主要的竞争对手是美国的GE公司,等到国内的PACS市场逐渐成熟,相信会有越来越多的国外厂商进入这个领域,也会对我们造成一定的威胁。
7.2国内厂商
国内有很多厂商在早几年就开始研发PACS系统,例如93年成立的天健公司,规模和市场占有率相对较大,近几年又有一些合资企业相继进入PACS领域,这也相对推动了国内PACS市场的发展,说明了国内PACS市场在逐渐升温,众多的厂商都看到了PACS市场的发展空间和美好前景。
合资企业中较有实力的厂商是上海岱嘉医学影像系统有限公司,是沪港台合资的高新技术企业。
据该公司网站介绍:
该公司在港台及欧美拥有众多的合作伙伴,经公司开发近十年的ADV影像系统软件(PACS的软件部分),得到了国内外医学专家的肯定,并已投入临床应用。
该软件在世界各地销售已近1200套。
其友善的操作及汉化界面,尤其适合国内使用,完全不会造成使用及学习上的困扰。
同时与国际公认的医学影像规格DICOM相符,已在台湾小港医院
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