中国钣金加工行业发展现状及预测分析.docx

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中国钣金加工行业发展现状及预测分析

一、钣金加工行业概述

（一）钣金加工行业界定

图表：

钣金加工行业相关概念

概念

具体内容

钣金加工

钣金加工至今为止尚未有一个比较完整的定义，通常被认定为针对金属薄板（通常在6mm以下）的一种综合性冷加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型（如汽车车身）等。

其显著特征就是同一零件厚度一致。

钣金加工行业

钣金加工行业则是指将有色金属材料（如铁板、铝板等）经过裁剪、冲压、折弯和焊接等工艺加工成产品的行业，其扩展的相关企业还包括制钉等五金配件商以及刀具、模具等供应商。

钣金结构件

运用钣金工艺生产的金属薄板产品通常称为钣金件，因为这类金属薄板产品主要用于结构体的构造，所以又称作为钣金结构件。

资料来源：

前瞻产业研究院整理

（二）钣金加工行业发展历程

（1）20世纪之前

钣金工艺的发展历史源远流长，从远古时代的铜器、铁器开始，人们利用各种方法冶炼出金属材料，随着冶炼技术的提升，逐渐冶炼出了金属板状材料，并学会了利用一些工具对这些金属板状材料进行加工，这就是钣金工艺的雏形。

20世纪之前，主要是手工钣金为主。

（2）20世纪初至80年代

进入20世纪以来，冲压设备和冷冲模具逐步在钣金加工领域得到应用。

到了20世纪80年代，数控钣金开始出现。

总的来看，冲压设备和冷冲模具的广泛运用及数控自动化设备的普及是钣金工艺发展的两个里程碑，前者诞生了冲压，后者孕育了数控钣金。

（3）20世纪80年代至今

20世纪80年代以来，随着我国成为世界制造业中心和消费大国，作为制造业基础行业之一的冲压、钣金行业也取得了空前发展。

而且随着我国的技术发展，现在很多的钣金加工企业和行业开始不断的改进，比如激光技术的引导等对于我国的钣金加工行业发展利好。

二、钣金加工产业链分析

钣金加工行业的主要原材料为有色金属合金板及薄钢材，有色金属行业及钢材行业约占行业总成本的40%左右。

另外，将原材料加工成钣金产品则需要锻压机械及模具，因此，以上四个行业为钣金加工行业的上游。

由于钣金产品的应用领域十分广泛，其下游几乎包括所有的制造业，主要为通讯电子行业、汽车制造业、摩托车制造业、航空航天业、仪器仪表行业、家电行业等。

一般来说，各种机电产品的金属成形零部件等大部分都采用钣金工艺生产，其中，冲压工艺适合大批量生产，而数控钣金工艺则适合进行精密生产。

图表：

钣金加工行业产业链示意图

资料来源：

前瞻产业研究院整理

三、钣金加工行业发展环境分析

（一）行业政策环境分析

作为制造服务行业，我国相关的法律法规和政策对其是大力扶持、发展、规范的态度，具体如下：

图表：

中国钣金加工行业相关政策情况

时间

政策

简介

2002年

《中华人民共和国清洁生产促进法》

对行业涉及的制造、加工环节提出了规范发展的要求。

该政策于2012年2月进行了相关修正。

2005年

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》

提出精密制造技术开发属于国家鼓励的技术开发模式等内容。

2007年

《关于加快发展服务业的若干意见》

明确指出要“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力……提高产品的附加值”。

《外商投资产业指导目录（2007年修订）》

其中“（十六）金属制品业2、建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”列入鼓励外商投资产业目录。

2009年

《装备制造业调整和振兴规划》

大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展，达到通用零部件基本满足国内市场需求、关键零部件填补国内空白的较高水平。

2011年

新版《产业结构调整指导目录》

包括“数字化钣金加工中心（柔性制造中心/柔性制造系统），三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统”，该目录是政府引导投资方向，管理投资项目，制定和实施财税、金融、土地、进出口等政策的重要依据。

《“十二五”中小企业成长规划》

国家明确提出加强对中小企业的融资支持，提出鼓励民间资本投资发展村镇银行、贷款公司和资金互助社等新兴金融机构，并承诺将综合运用资本金注入、税收减免、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。

2012年

《横机数控系统》

该标准规定了横机数控系统的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存，适用于具有翻针、集圈、移圈等针法和挑孔、提花、嵌花、明收针和暗收针等基本组织的编织功能，由输入/输出装置、数控装置、信号反馈装置、驱动装置、执行装置等组成的横机数控系统。

《智能制造装备产业“十二五”发展规划》

明确了高端装备制造业领域中的重点方向，主要包括：

高档数控机床，智能测控装置，关键基础零部件，重大集成智能装备。

《机电和高新技术产品进出口“十二五”发展规划》

确立了“十二五”时期机电和高新技术产品进出口的指导思想、基本原则、主要目标及重点任务。

资料来源：

前瞻产业研究院整理

（二）行业技术环境分析

虽然我国钣金加工行业已走向世界，并在世界众多客户中占有一定的市场份额，但技术水平上与发达国家相关企业比较还有一定的差距，关键差距在于技术服务能力相偏弱，不能充分、及时满足客户需求。

随着行业国际化程度不断增强，行业内领先企业已逐渐意识到差距所在，逐步建立了完整的制造服务系统，这部分企业在技术水平上与发达国家相关企业比较差距已明显的降低。

行业的技术具体包括两个方面：

制造技术和服务技术。

钣金加工行业提供的产品具有多品种、多批次、小批量、非标准性的特征及高精度的特点，因此在制造过程中需具有柔性生产的能力、工艺流程设计能力及精密加工制造能力。

图表：

钣金加工行业制造技术状况

分类

简介

柔性生产

柔性生产能力属于钣金行业的重要功能和技术，柔性制造的特征是生产的模块化、可伸缩性，在同一系统内生产的产品品种相对无限性，可以使企业有效面对多个行业、多个客户、不同规格产品进行制造生产，也是同时满足多用户订单制造能力的重要方法。

工艺流程设计

工艺流程设计能力主要通过对生产工艺建模和仿真过程，实现降低成本的目的。

行业企业在制造过程中需要借助信息控制系统和软件设计能力对制造过程进行模拟设计，并生成相应的工艺文件，以最大可能地实现客户订单和企业生产能力的匹配性，有效实现整个生产制造过程。

精密制造

精密制造能力保证产品的高精度，钣金加工行业的企业在具体制造环节上，一方面需依靠精密的设备保证产品的精度，另一方面还需依靠自身的技术力量提高产品的整体精度，具体表现在利用数控加工技术提高产品的密封精密性，利用表面处理技术提高产品的表面美观性等。

资料来源：

前瞻产业研究院整理

四、钣金加工行业发展情况分析

随着中国制造业的崛起，中国钣金及制作行业得以迅速发展。

目前全行业拥有超过3万企业（车间），200万从业人员，年生产钣金件约4200万吨，销售总额在6000亿元左右，目前我国钣金加工行业的年增长速度还保持在11-15%之间。

但是从总体上讲，钣金加工行业起步较晚，行业规模普遍较小，生产技术人员匮乏，很难形成企业核心竞争力，市场竞争日趋激烈，尚不具备与国际跨国公司竞争的实力。

2013年，行业销售规模增长率估计接近7000亿元。

图表：

2009-2012年中国钣金加工行业销售规模情况（单位：

亿元）

资料来源：

前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国钣金加工行业发展前景与转型升级分析报告》。

五、钣金加工行业五力模型分析

（一）行业现有竞争状况

目前，中国钣金加工企业之间的竞争比较缓和，利润空间非常可观。

从整个行业来看，发展较好的企业有东山精密、江苏通润、惠亚集团、东莞晟铭、东莞基业、再丰、日东、从化钣金、苏州禾田和东州东北等。

从地域来看，钣金加工企业大都分布在东部地区，中西部地区的企业数量较少。

而由于技术和加工设备的不同，小规模的钣金加工企业竞争力明显较弱，规模化企业（如东山精密、江苏通润等）则处于优势地位。

从长远来看，随着钣金加工行业的不断发展，未来业内的竞争将逐步趋于激烈化。

（二）供应商议价能力

整体上看，中国钣金加工行业上游供应商的议价能力较强。

在产品领域，原材料或零部件供应商的强大可能会对整体产品制造商形成威胁。

在钣金加工领域也存在着供应商的威胁，所谓供应商的威胁主要是来自指各大原材料供应厂及设备制造商的威胁。

目前，我国钣金加工行业的原材料主要来自于国内外的钢厂及设备商。

尽管近年来，我国已形成了一批具备一定规模的上游设备制造厂商及优势的原材料供应商，但在原材料及设备品质、快速转换、后续服务方面仍与发达国家的先进设备及优秀原材料有一定的差距，因此为了满足下游高端客户的需求，目前行业内主要企业的设备尚以进口为主。

（三）购买者议价能力

中国钣金加工行业的购买者讨价还价能力较强，主要由于钣金加工的企业越来越多，购买方的选择增加，讨价还价的能力自然也越来越强。

一方面，随着钣金加工企业的不断增加，而且同质化竞争越来越大，客户在选择钣金加工企业时的议价能力也随之增加，使行业企业在某些领域处于相对被动的地位。

另一方面，受国际采购商的限制，国际采购商一般要求国内供应商具有相应的认证及资质，致使这些采购商有选择供应商的主动权。

（四）行业新进入者分析

目前，中国钣金加工行业潜在竞争者进入的能力较强。

尽管我国钣金加工行业近年来发展较快从而导致竞争加剧，但由于该行业还存在着较高的利润，吸引大量的资本过入该行业，行业存在众多新进入者。

1、来自境外的新进入者

随着制造业不断向中国转移，加之中国原材料及劳动成本优势，使得众多国际采购商纷纷在华建立专门的采购机构进行采购，从而吸引了众多的国外钣金设备及服务企业进入中国，这些企业拥有较强的资本动作能力，加之技术及设备先进，因而较快的抢占中国市场，给国内企业构成潜在竞争威胁。

2、来自国内的新进入者

国内的新进入主要是指一些具有一定实力的钣金加工行业的上下游企业。

对于这些企业来说，由于钣金件在其原材料中所占比重较大，采购量较大，且具备一定的技术实力，若这些企业一旦进入钣金加工行业，依靠其原有的品牌优势、技术及资本实力，对行业现有企业的威胁较大。

另外还有一种新进入者，即现在行业之外希望进入钣金加工行业的企业。

这类企业主要通过两种途径进入，一种是购置设备，设立新的企业，但这种途径进入行业受认证壁垒的限制，市场拓展速度较快，不利于迅速提高市场占有率。

另一种是收购兼并现有的钣金加工企业，这种方面有利于迅速提高市场占有率，但在整合过程中存在较多的不确定性。

（五）行业替代品威胁

总体来看，钣金加工行业的替代品威胁较弱。

钣金加工行业包括提供技术服务及产品，存在着替代业务及产品，但由于钣金加工行业是制造业主要手段，其替代主要是指先进的钣金加工方式对现有钣金加工方式的替代。

随着科技进步和技术创新，钣金加工的手段、技术和方法层出不穷，这些新的加工方法必将替代现有的加工方法。

例如，冲压钣金出现后，手工钣金就慢慢的开始退出市场，而数控钣金的出现，给冲压钣金也带来了一定的冲击。

但是从行业替代品的角度来说，整体上替代威胁不大。