采购 培训手册.docx
- 文档编号:25811293
- 上传时间:2023-06-15
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:2.35MB
采购 培训手册.docx
《采购 培训手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购 培训手册.docx(40页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
采购培训手册
e-M-Power培训手册
采购
目录
1-1采购模块操作流程1
2-1分支注册2
2-2分支控制4
2-3仓库主档6
2-4单位8
2-5付款条款10
2-6供应商主档12
2-7按物料单位转换15
3-1维护物料17
3-2处理采购单22
4-1练习一:
登陆系统与设定主档文件31
1-1采购模块操作流程
2-1分支注册
分支说明不同的地点及分公司。
如果一个公司有多个工厂,用户可以通过分配不同的分支编号给不同工厂来识别他们。
总部可作为主分支。
在“设定”==》“基本设定”中找到“分支注册”。
屏幕如图1所示。
图1
分支数据表格窗口
分支编码
用来输入分支编码。
点击该列最左下角,则可建立一个新的分支。
分支名称
用来输入分支名称,可看成是对分支的描述。
已取消
指明该项目在e-M-Power的系统中是否存在。
若选择,仅为逻辑删除;要恢复,须输入名称全称。
(后同)
主分支
指明哪一个分支是主分支。
已用模块
模块
输入在不同的分支可以使用的模块。
修改日期
指明最后修改日期。
修改人
指明最后修改人。
2-2分支控制
该功能用来为系统管理员管理不同的分支,它用来设定不同分支的主要功能。
在此之前,分支必须在分支注册中建立。
在“设定”==》“基本设定”中找到“分支控制”。
屏幕如图1所示。
图1
分支编码
用来显示分支编码。
点击分支编码,然后查询窗口将打开可查找分支。
一旦光标指向该分支,下列操作支持及缺省仓库地点将随分支出现。
操作支持
用来说明在该分支中支持哪种操作。
生产
通过选择该项,来确定该分支是否支持生产。
销售送货
通过选择该项,来确定该分支是否支持销售送货。
采购收货
通过选择该项,来确定该分支是否支持采购收货。
缺省仓库地点
在特定分支执行操作时,将得到下列缺省的地点:
销售送货
指定的缺省库存地点将出现在“送货”中。
采购收货
指定的缺省库存地点将出现在“采购收货”中。
成品
指定的缺省地点库存将出现在“完工输入”中。
原材料
指定的缺省地点库存将出现在“发套料”中。
2-3仓库主档
它用来在系统中设置物理仓库。
在“设定”==》“基本设定”中找到仓库主档,屏幕显示如下图1.
图1
仓库
它是每一个物理仓库的参考代码。
名称
用来输入仓库名称。
地址
用来为每一个仓库输入地址。
分支编号
用来输入此仓库属于哪一个分支。
公司分支可以在“设定”==》“基本设定”==》“分支注册”里面设置。
分支名称
用来显示分支名称。
操作不允许
这个章节用来输入在此仓库哪一个操作不允许在。
预留物料
用来设定此仓库是否支持预留物料。
显示为可用
如果此框被选择,相应的仓库将不被显示,即不可用。
计划内的供货来源
如果此框被选择,那么此仓库的库存将不包括在MRP(物料需求计划)计算里面。
不根据计划发货
如果此框被选择,除非是根据MRP的计划订单发货;否则此仓库不能发货。
不根据计划收货
如果此框被选择,除非是根据MRP的计划订单收货;否则此仓库不能收货。
物料发出
如果此框被选择,物料不能从此仓库发出。
成品退回
如果此框被选择,成品不能退回到此仓库。
销售送货
如果此框被选择,不能从此仓库送货。
采购收货
如果此框被选择,此仓库不能采购收货。
2-4单位
设置所有要用到的单位。
在“设定”==》“维护主档”里面可以找到“单位”,屏幕显示如下图1。
图1
单位
用来输入单位名称简写。
名称
用来输入单位的全称。
整数数量
如果此框被选择,那么此物料能够分开统计。
单位转换
即不同单位之间的换算。
在此拦窗户里面,单位和批量将被输入。
日记帐单位
用来选择有换算关系的对应单位(所以该单位一定是已经建立好的)。
名称
系统自动带出。
批量
用来输入转换比率(如:
1打=12个)。
2-5付款条款
“付款条款”将在“设定”==》“维护主档”里可以找到。
屏幕示范如下图:
图1
付款条款
作为付款条款的参考编号。
.
名称
作为付款条款的名称。
查核放数限制
当在任何一个帐单上的付款条款被选择的时候,它做为一个指示器显示放数限制是否被检查。
计算
基本日期
它用来输入此付款条款的基本日期。
系统已设定好的基本日期包括:
发票日期,今天日期,月结,月中/月底,送货日期。
付款天数
用来输入当基本日期以后的付款天数。
折扣天数
用来输入当基本日期以后的折扣天数。
折扣比例
用来输入折扣的比例。
最低付款天数
用来输入最低的付款天数。
2-6供应商主档
当供应商组别设置后,所有供应商组别下面的独立供应商可以被创建。
例如,一个供应商组别称为ASIA.ASIA供应商组别包括亚洲地区所有的供应商。
因此,ASIA001,ASIA002,ASIA003andASIA004将在供应商组别ASIA下面。
供应商主档在“设定==》“维护主档”下面。
供应商主档屏幕如下图1。
“供应商主档”由三个不同的页面组成:
基本数据,日记帐默认和代用资料。
图1
基本数据
地址、邮政编码、电话号码、传真号码、电子邮件、联系人、联系人职位
分别输入供应的商地址、邮政编码、电话号码、传真号码、电子邮件、联系人极其职位
日记账默认
日记帐默认可以被称为"供应商独立设置"。
所有在本页显示的信息也可以在供应商组别里面看到。
供应商组别被称为"组别设置"。
组别设置与独立设置具有紧密的联系。
例如:
供应商组别为ASIA的付款货币是USD,但是供应商ASIA001的付款货币是HKD.于是,HKD将成为所有属于ASIA001供应商组别采购文档的缺省货币。
而如果供应商组别ASIA002的付款货币没有被特别定义,其缺省货币将是USD。
图2
控制点
使用代用名称
本框用来定义代用名称是否可用。
有放数限制
如果此框被选择,放数限制检查将针对该供应商在整个采购模组里面执行。
订单货币
订单货币用来设置供应商组别的缺省货币。
付款条款
供应商能够交涉付款条款,它被用户定义。
放款限制
如果此框被选择以及定义了放款数量。
放款数量检查将针对该供应商在整个采购模组里面执行。
贸易折扣
如果贸易折扣被定义,将使用此折扣于相应的供应商。
提前期
用来定义供应商的交货提前期。
银行名称
用来定义定义供应商使用支票的银行名称。
银行帐户编号.
用来定义银行的帐户编号。
代用资料
如果代用资料有需求时,使用代用资料框必须被选择在日记帐里面。
图3显示代用资料。
图3
代用名称
它是供应商的代用资料。
代用地址
它是供应商得代用地址。
2-7按物料单位转换
它用来为一个物料设置不同的单位及相互之间的关系。
“按物料单位转换”可以在“设定”==》“维护主档”里找到,屏幕显示如图1。
.
图1
物料编号
它用来定义哪一个物料被使用来设置它的物料转换单位。
名称
此出显示此物料的名称。
库存单位
它是在仓库里面使用的单位。
销售单位
它是在销售模组里使用的单位。
销售批量
它用来定义用于销售的批量。
日记帐单位
它用来定义哪一个可能的销售单位将被使用。
单击日记帐单位…从弹出的单位窗口中选择已存在的单位。
批量
它用来定义销售运作时的销售批量。
批量将按照已选择的单位根据销货单,报价单和采购单自动带出来。
修改日期
它显示最后一次的修改日期。
修改人
它显示最后一次的修改人。
3-1维护物料
设定物料之前,应先设定物料组别(设定==)基本分类==物料组别》),“维护物料”在“设定==》维护主档==》物料主档”。
例如,将物料组别称为SHOES。
SHOES组别中包括所有鞋类的物料。
因此,SHOES物料组别下面可能有NIKEAIRJORDAN、PUMACLASSIC、REEBOKTENNISSHOES、ADIDAS和FILA等物料。
维护物料位于采购模块下面的采购基本数据中,其屏幕设计如图1所示。
图1
维护物料功能中存在三个选项页:
基本数据、进销货数据和代用资料/图片。
标题字段
物料编号
用于指定物料的编码(只能是英文或数字)。
名称
用于指定物料的名称。
物料组别
用于指定物料所属的物料组别。
库存单位
用于显示此物料的单位。
基本数据
控制点
用作产品
这是指明物料是否为产品的指示符。
此指示符的用途是显示处理销售单据时的销售员。
用作物料
这是用于标识物料是否可以用作原材料的标识符。
制造(不采购)
如果选定此复选框,则物料由制造得到。
否则,由采购得到。
检查收到货物
此复选框用于标识采购收货时物料是否要经过质量控制部(QC)的检查。
只允许核准供应商
此复选框用于区分物料是否需要采购审核。
用户有权允许某些物料单独从核准的供应商处采购。
例如,如果选定了只允许核准供应商,则物料必须从两个核准供应商处购买。
因此,某些昂贵物料必须从核准的供应商处采购。
允许多种供货方法
此复选框用于指明物料是否既可以采购又可以制造。
如果选定此复选框,则物料可以采购或制造。
主生产计划物料
此复选框是用于说明主生产计划中是否包含此物料的指示符。
该选项应在制造模块的生产计划下面的主生产计划物料中设定。
名称长写
指物料的附加说明。
物料类别
此组合框中有E-M-POWER提供的四种物料类别:
标准存货、标准套装、可选套装和非库存物料。
标准套装表示标准的物料清单,而可选套装表示在处理销售单据时由用户配置物料清单。
单击<<可以打开此组合框选择物料类别。
周期盘点
周期盘点用于选择运行库存周期盘点的时间。
周期盘点可在仓库模块的周期盘点中设定。
主仓
此处指定主要的仓库。
所有库存的进出均将通过此主仓进行。
采购课税编码
用于指定采购课税的类别。
进销货数据
进销货数据的页面设计如图2所示。
图2
成本核算
平均成本
等于物料的总成本除以总数量。
最后成本
最后进仓物料的单位成本。
标准成本
E-M-POWER将要求提供物料的标准成本,它可由用户更新。
标准成本确认
用于指明标准成本经修改之后是否得到过核实。
如果选定此复选框,则表示修改标准成本后已得到确认。
E-M-POWER不会自动更新此复选框。
核准供应商
供应商一/供应商二
此处可以选择核准的供应商。
如果在基本数据页中选定了只允许核准供应商复选框,则此物料将限制为只能从这两个供应商处采购。
单击…按钮可以打开供应商查询窗口进行选择。
代用资料/图片
代用资料/图片的页面设计如图4所示。
图4
代用名称
此处可以声明物料的代用名称。
代用名称长写
此处可以声明物料的代用名称长写。
图像档案
此处可指定物料图像的原文件。
例如,F:
\E-M-POWER\MATERIAL001.BMP。
或者双击右手方的方框,则会出现图像档案浏览器以定位图像档案。
填入所示资料之后,单击工具栏上的保存图标可以保存此记录。
3-2处理采购单
采购单是采购原材料/物料的单据之一。
采购单可以在采购模块下面的采购单功能中创建,其屏幕设计如图1所示。
图1
处理采购单功能中有四个不同的选项页,分别是通用资料、订单明细、采购累总和特别指示。
标题字段
采购单编号
采购单编号是用于标识采购单的参考编号。
只要在序号控制下面设定了功能-序号对应,E-M-POWER将自动为用户生成采购单编号。
供应商编号
用于连系供应商主档。
单击…可以打开供应商查询窗口进行选择。
供应商名称
用于填入供应商名称。
如果供应商主档中输入了供应商地址,E-M-POWER将根据供应商编号自动检索供应商地址。
参考
用于指定供应商采购单编号,该项为可选项。
通用资料
通用资料页中可填入一些基本的资料。
该页中有几个分组框:
供应商地址、付运、目的地、日期、控制点、送货计划、付款以及选择。
供应商地址
用于填入供应商的地址,它可由E-M-POWER自动检索。
付运
运输方法
送货所要求的运输方式,其默认值在“运作设定”==》“采购设定”中设定。
送货条款
送货条款由供应商要求,也可从运作设定下面的采购设定中默认。
目的地
送货目的地
这是送货目的地的地址编码。
单击…按钮可以打开查询窗口选择仓库。
仓库可在设定下面维护主档的仓库主档功能中设定。
地址
用于指定收货方的地址。
当在送货目的地字段中指定了地址编码后,地址字段将默认为仓库中设定的值。
日期
订单日期
用于指定订购的日期,默认为当前日期。
当然,用户也可以更改订单日期。
截止日期
实际上,截止日期的定义取决于您的公司。
有可能是最后交货日期,也可能是交货期限日期等。
计划日期
计划日期用于指定第一次交货日期。
此外,计划日期应早于截止日期。
计划日期会受到工厂月历的限制,例如,当填入的计划日期是假期或不能执行收货时,E-M-POWER将提示用户该日期不能进行收货。
控制点
采购员
单击…按钮可以选择采购员。
采购员主档可在采购模块的采购基本数据中设定。
分析编码(地区,国家)
地区和国家是用来分析的分析编码,此内容可在分析参数中设定。
送货计划
E-M-POWER可以支持不受限定的送货计划。
此表格窗口受选择中多次送货选项的影响,只有选定了此选项,才可以在此窗口中进行输入。
当然,第一次送货日期默认为日期中的计划日期。
编号
用来标识送货计划。
截止日期
用于显示送货计划的截止日期。
计划日期
用于显示送货计划的计划日期。
运输方法
送货所要求的运输方式。
送货条款
客户要求的送货条款。
付款
货币
这是从供应商类别或维护供应商中检索到的付款货币。
如果供应商主档中输入了付款货币,则系统从供应商处检索付款货币;否则,从供应商类别中检索。
单击…可以选择查询窗口中的货币。
兑换率
兑换率从货币主档中检索。
货币主档在设定下面的维护主档中设定。
付款条款
用于选择付款的条款。
单击…可以打开查询窗口选择不同的付款条款。
付款条款在设定下面的维护主档中设定。
多次送货
此选项用于决定是否允许多次送货。
如果选定了此复选框,系统将支持多次送货,并且用户可在送货计划表格窗口中填入送货计划内容。
只有在采购设定中选定了支持多次送货复选框,此处才处出现该选项。
填入所有资料之后,单击工具栏上的保存图标可以保存此采购单。
另外,还必须单击过帐按钮来过帐此订单以进行采购收货。
订单明细
此页中可填入订购物料的所有资料。
图2是订单明细的页面设计。
图2
此表格用于填入物料的明细资料。
物料编号
用于指定用户需要购买的物料。
单击物料编号>>栏的最后一个单元格,订购的物料将包括在采购单中。
在该栏的顶部单击物料编号>>按钮可以打开物料查询窗口选择物料。
名称
用于输入名称栏。
由于此物料尚未从该采购中指定的供应商处购买,因此物料的名称将从物料主档处检索。
否则,物料的名称将从供应商价目表处检索。
此外,用户还可在此栏中更改物料名称。
最后的名称也将保存在供应商价目表中。
供应商物料编号
供应商物料编号用于填入供应商的物料编号,如果其物料编号与您的编号不同的话。
由于此物料尚未从该采购中指定的供应商处购买,因此物料的名称将从物料主档处检索。
否则,供应商物料编号将从供应商价目表处检索。
此外,用户还可在此栏中更改供应商物料编号。
最后的供应商物料编号也将保存在供应商价目表中。
单位
单位…栏用于填入物料的单位。
单击此栏顶部的单位…按钮可以打开单位查询窗口进行选择。
由于此物料尚未从该采购中指定的供应商处购买,因此物料单位将从物料主档处检索。
否则,物料单位将从供应商价目表处检索。
此外,用户还可在此栏中更改物料单位。
最后的单位也将保存在供应商价目表中。
批量
批量用于填入供应商单位。
由于此物料尚未从该采购中指定的供应商处购买,因此批量将从物料主档处检索否则,物料的批量将从供应商价目表检索。
此外,用户可在此栏中更改物料的批量。
最后的批量也将存入供应商价目表中。
而且,如果指定了按物料单位转换,则不同的单位将有不同的批量。
数量
用于填入订购的数量。
此数量受供应商价目表和采购员控制中的设定限制。
卖价
卖价栏用于填入订购价。
由于此物料尚未从该采购中指定的供应商处购买,因此物料卖价将从物料主档处检索。
否则,物料卖价将从供应商价目表检索。
此处,用户可在此栏中更改物料的价格。
最后的卖价也将保存在供应商价目表中。
课税
物料的附加税。
只有在采购设定中选定了价格含税复选框,该处才会显示此字段。
净卖价
等于税加上卖价。
金额
等于净卖价乘以数量。
折扣百分比
由供应商提供的折扣百分比。
折扣金额
等于金额X折扣%。
附加税项
指对物料征收的毛税额。
只有在采购设定中选定了输入附加税复选框,该处才会显示此字段。
净金额
等于项目金额-折扣金额+附加税项。
名称长写
名称长写仅对指定的采购单而言。
送货计划
编号
填入每行的卖价并按下回车键之后,系统将不再创建和显示第一个计划。
编号用于显示收货计划的顺序。
此编号必须在指定每个送货数量之前,在通用资料页上的送货计划中指定。
计划日期
用于显示计划的计划日期。
系统将根据通用资料页上的送货计划来检索此信息。
运输方法
用于显示送货所要求的输入方式。
系统将根据通用资料页上的送货计划来检索此信息。
送货条款
用于显示供应商要求的送货条款。
系统将根据通用资料页上的送货计划来检索此信息。
数量
用于指定订购收货的数量。
当刚刚创建订购的物料时,总订购数量将出现在第一计划中。
如果用户修改/添加/删除计划或追加多个计划,则物料的总共订购数量会自动更新。
在更新物料的总订购数量时,每个计划的收货数量不会自动更新。
完成之后,单击工具栏上的保存图标可以保存此采购单。
采购累总
在此页中可输入贸易折扣、定金和特别费用。
采购累总的屏幕设计如图3所示。
图3
贸易折扣(%)
用于填入贸易折扣百分比。
总物料金额
等于订单明细中净金额的总和。
贸易折扣金额
等于总物料金额X贸易折扣%。
净贸易金额
这是所有总物料金额减去整个折扣金额的总和。
如果未填入贸易折扣,净贸易金额将等于总物料金额。
(净贸易金额=总物料采购金额-净贸易折扣金额)。
特别费用表格窗口
费用类别
用户可以选择特别费用编码,该编码在设定下面维护主档的特别费用中指定。
摘要
用于显示选定费用类别的说明。
削减项
如果在特别费用中选定了减收用复选框,系统会自动选定此复选框,并且金额栏中必须输入负值,即此特别费用将从净金额中扣除。
否则,此费用将加到净金额中,而且用户不能选定此复选框或在金额栏输入负值。
金额
特别费用的金额。
总费用
指特别费用表格窗口中输入的所有杂项费用的总和。
因此,此处不能由用户填入。
净订货金额
等于净贸易金额加上总费用。
毛税金额
用户可以输入对采购单征收的税额。
只有在采购设定中选定输入毛税复选框该处才会显示此字段。
订金需求
过帐采购单之后,用户应在订金确认中确认应用的订金。
订金百分比
用于输入支付给供应商的订金的百分比。
订金金额
如果填入了付款金额百分比,则系统会根据输入的付款金额百分比自动计算订金金额。
否则,可直接输入支持给供应商的订金金额。
订金金额不会影响净付款金额,但会影响结余金额。
订金明细
如果在采购设定中选定了支持订金复选框,此处将会出现此选项。
款项类别
指银行编码。
款项/银行主档位于设定下面的主档维护中。
日期
用于填入订金日期。
E-M-POWER会将订单日期作为默认日期。
当然,E-M-POWER允许用户更改此日期。
支票编号
此处可填入支票编号。
支票编号可由E-M-POWER自动检索,只要在款项/银行主档中填入了下一支票编号。
参考编号
用于填入付款付款传票的参考编号。
如果传票编号为空,系统将为用户自动生成此编号。
此传票必须过帐至总帐。
收款人
用于填入收款人名称。
净付款金额
等于净物料采购金额减去贸易折扣金额加上所有特别费用(净付款金额=净订货金额+毛税额)。
结余金额
等于净付款金额减去订金金额(结余金额=净付款金额-订金金额)。
特别指示
图4
此页中可输入所有的特别指示,其屏幕设计如图4所示。
图4中,提供了两个广框用于填入指示。
但是,用户可在设定下面运作设定的采购设定中设置显示多少个指示框,以及是否支持附加内容。
文句类别表格窗口
用于输入因限制而无法显示在此页中的额外文句类别。
选定文句类别的指示可以在摘要框中输入。
文句类别可以在设定下面的运作设定中进行设置。
单击第一栏顶部的文句类别>>按钮可以打开文句类别查询窗口进行选择。
摘要
此文本框用于为文句类别表格窗口中指定的文句类别输入特别指示。
填入所有资料之后,单击工具栏上的保存图标可以保存此采购单。
您还必须单击过帐按钮来过帐此订单以进行采购收货。
4-1练习1:
登陆系统与设定主档文件
指导
完成下面的练习题及回答相关的问题
1.设定以下分支.
(提示:
设定基本设定分支注册及分支控制)
分支编号:
03或04或05或06
描述:
WH3或WH4或WH5或WH6
运作支持:
生产
销售送货
采购收获
2.设定系统仓库地点
(提示:
设定主档维护仓库主挡)
仓库:
H03或H04或H05或H06
地点:
30/F,WaiTaiInd.Building,
305TaiFungRoad,
KwunFung,N.T.,
HongKong
分支编号:
03或04或05或06
3.找到仓库“REC”或“PRO”或“MAT”或“SHP”然后改变地址成为
Rm.3A-7,29thFloor
113ArgyleStreet
Kowloon,HongKong
4.根据下面的资料设定一个存货单位“BOX”或“CASE”或“CAR”或“PK”
单位:
BOX
描述:
InnerBox
整数数量:
单位转换:
日记帐单位批量
PCS1
或
单位:
CASE
描述:
InnerCase
整数数量:
单位转换:
日记帐单位批量
PCS1
或
单位:
CAR
描述:
Carton
整数数量:
单位转换:
日记帐单位批量
PCS4
或
单位:
PK
描述:
Packet
整数数量:
单位转换:
日记帐单位批量
PCS5
5.根据下面的资料设定按物料单位转换“H1208”或“H1353”或“H1442”或“H1520”
日记帐单位批量
BOX20,25,30,35
6.根据下面的资料设定一个记录.
(提示:
仓库物料登记在仓库的仓库基本数据下面)
物料编码:
SK008
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 培训手册 培训 手册