中国皮革皮草行业研究报告.docx

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中国皮革皮草行业研究报告

中国皮革皮草行业研究报告

（3－14）

国际皮革行业整体状况

目前，全球有六大皮革市场：

土耳其、远东地区、中国、南美共同市场及意大利；两大皮革产业强国：

意大利和西班牙。

土耳其：

（东北虎在俄罗斯市场上的主要竞争对手）

皮革行业无论从产量还是出口量来说都是土耳其经济的支柱行业之一，同时土耳其也是世界上最有潜力的皮革市场之一。

土耳其皮革行业在近年来取得了长足的发展，现在土耳其不仅出口皮革产品，而且还出口皮革加工技术、设备和专有工艺。

而在1992—1996五年间，由于生产成本的增长、东欧国家在制革行业方面的发展及向以日本为代表的远东国家的出口降低等原因，土耳其皮革出口时高时低。

保加利亚是土耳其原皮和毛皮的第一大出口市场，另外一个原皮和毛皮的重要出口市场是意大利。

占据土耳其皮革行业出口量首位的皮革服装及附件主要销往德国、法国和俄罗斯。

俄罗斯：

（东北虎目标市场之一）

意大利和西班牙意大利和西班牙的皮革业领导国际潮流。

意大利、西班牙等制革强国早在几年前就通过各种渠道将成品革销售到了中国，由于高额的关税和不太完善的销售网络，在增加海外军团运营成本和风险的同时，制约了两大强国将产品倾销中国市场的行为。

但随着中国加入WTO，国外皮革贸易进入中国市场的障碍将自动消除，为此，海外军团大多看好在中国市场的长远发展，并对抢占中国市场信心十足，他们通过参加中国的皮革展览会等各种渠道加大了对中国市场的了解，并借此寻找在中国市场的贸易合作伙伴，架通了进军中国大陆市场的桥梁。

中国皮革行业整体状况

中国是目前世界皮革业重要的生产国和消费国，而且发展的势头非常强劲。

２０００年全国皮革国有企业及年销售收入在５００万元以上的非国有企业有２８００余家（大型制革企业仅占企业总数的10％），全年实现工业总产值１１９７亿元，销售收入１１０４亿元，利税总额５９亿元，国内贸易额1400亿元/年。

目前已经形成年制革1.32亿张、皮鞋22－24亿双（我国每年生产鞋类50多亿双），出口位居世界第一，占世界皮鞋出口总量的27%。

、皮衣6200－8000万件的生产规模，成为世界公认的皮革生产大国。

在世界皮革界，中国皮革已占世界总产量的25%。

其中：

中国牛轻革年产量居世界第三位，牛皮革3000万张/年，占世界牛轻革总产量的10%；羊轻革年产量居世界第一，羊皮革5000万张/年，占世界羊轻革总产量的21%；猪轻革产量也居世界第一，猪皮革9000万张/年，保守地记算，占世界猪轻革产量的80%以上，因为在世界上以猪皮作为制革主要原料的国家只有中国，其猪革产量占全国制革年产量的50%以上。

轻革年产量前十个省份所占的比重（1999年数字）

中国皮革工业在国际市场的影响力越来越大，2000年主要商品出口金额达到117亿美元，比1999年增长20％。

其中皮革服装5120万件，15.7亿美元，裘皮服装2510吨，1.21亿美元。

2001年我国皮革工业主要产品出口金额达到125亿美元，比上年同期增长6.1％。

其中皮革服装5813万件，20亿美元，裘皮服装2870吨，1.43亿美元。

我国皮革工业名列轻工行业第一。

中国的皮革和皮革制品产量已分别占全世界总产量的10％和11％，皮革制品的需求量也以每年平均15％的速度递增。

2000年中国轻革总产量达3亿多平方米，成品革出口5.38亿美元，再创历史新高，我国每年轻革的需求量为世界之最，据统计，年轻革需求量最高达4.5亿平方米，其中每年从国外进口成品革达1.6亿平方米，以补充国内成品革的供应不足，我国每年对成品革的需求约为4。

5亿平方米，而我国制革业每年的生产能力仅为3亿平方米左右，其中有0。

5亿平方米左右供出口。

故我国每年要花大量外汇进口约2。

0亿平方米成品革。

2000年生皮进口达5.6亿美元，成品革进口高达23.9亿美元，无为历史最高水平，而加入WTO后，我国皮革及生皮的进口量将呈增长趋势。

我国每年对成品革的需求约为4.5亿平方米，而我国制革业每年的生产能力仅为3亿平方米左右，其中有0.5亿平方米左右供出口。

故我国每年要花大量外汇进口约2亿平方米成品革。

2000年我国皮革工业主要商品进口总额达到32．1亿美元，比上年增长23％。

2001年我国裘皮原料、服装及制品的进出口贸易金额约在6亿美元左右，其中出口4.2亿多美元，进口1.7亿多美元。

我国目前每年消费的进口水貂皮达到500万张、狐狸皮150万张，占世界裘皮拍卖行成交数量的40％。

2001年中国高档裘皮消费占世界40%。

目前每年消费的进口水貂皮达到500万张、狐狸皮150万张，占世界裘皮拍卖行成交数量的40％。

2001年我国裘皮原料、服装及制品的进出口贸易金额约在6亿美元左右，其中出口4.2亿多美元，进口1.7亿多美元。

我国皮革业所需原料皮的产地主要在中西部、黄河以北地区地区，但目前65%左右的皮革企业、销售市场都集中在东南沿海地区及中南地区，由此造成的北皮南运状况，不仅使皮革加工和运输成本大增，而且导致真皮制品价位较高，不利于市场竞争。

现阶段多数城镇居民家庭已经基本解决了衣食和部分用的问题，、正在向提高住、行水平和生活质量的阶段过渡。

城市化步伐加快对行业增长格局的影响越来越突出，城市化程度的提高对收入结构和消费习惯的改变有直接作用，从而带动整体消费结构的升级，加入WT0以后，随着中国服装产品向世界各地出口障碍的消除，出口增长将成为拉动该行业增长的重要力量。

主要的消费品工业，如纺织服装工业在入世后出口增长的带动下将保持目前的较快增长速度，并有可能进入一个新的增长加速时期。

中国入贸后最大的赢家是：

皮革和制鞋、服装、电子等行业。

这些部门的产量应比基准年景增长10%以上，皮革和制鞋的增长将达到19%。

区域状况

近年来，我国各地皮革行业特色区域蓬勃发展，温州、海宁、辛集等地已发展成为我国著名的皮革生产基地，为进一步鼓励和规范皮革行业特色区域发展，加强行业自律，中国皮革工业协会制定了《关于授予中国皮革行业特色区域荣誉称号的行业规范》。

皮革行业特色区域是指以某一皮革产品为龙头形成的上、中、下游产品协调配套集中的地区。

现已形成了河北省辛集，辽宁省佟二堡，浙江省海宁，内蒙古自治区集宁和山西省大头堡乡五大生产集地，一般都是当地加工当地销售。

海宁是全国最大的皮衣产销基地，皮革工业的产值和产量都占全国皮革工业总产值和总产量的四分之一。

年生产牛皮毛皮570万件，产值达120亿元。

各类皮革制品3292万件，其中出口2002万件，出口额达28亿元。

在皮革制品中，皮装1450万件，占全国皮衣的30％。

海宁经过10多年的辛勤培育，继“雪豹”、“蒙努”两大真皮衣王后，如今又有一批品牌浮出水面，成为海宁地1800多家皮革制衣企业的佼佼者。

三星公司的“三星高照”，“太球”“郭奴”“奥王”展厅、“猪都”展厅和“绍熊王”展厅‘时丹达”“圣尼”、“凯球”、“奥德申”、“里迪克豹”。

“高臣”、“虎豹”。

“腾霸”等皮衣品牌。

在海宁中国皮都科技工业园，“蒙努”、“富邦”、“长虹”、“白领氏”等16家上规模的皮革企业已落户于此。

另外，深圳市服装工业2001年已实现工业产值250多亿元人民币，服装出口值近20亿美元，使深圳跃升为我国主要的服装生产和出口基地之一。

目前国内的知名品牌及企业

浙江卡森实业股份有限公司——中国皮革行业的“老大”

“雪梦莱”：

“雪梦莱”皮装曾荣获'95香港国际名优产品博览会金奖，是中国公认的名牌产品。

雪豹：

雪豹集团上海公司是雪豹集团公司主要骨干企业。

公司前身的上海雪豹皮草行创建于1989年。

雪豹集团上海公司是沪上一个综合型规模经营的企业集团，拥有固定资产2.2亿元，主要经营拳头产品——中国名牌雪豹皮装，同时兼营房地产、广告宣传制作、日用百货、化妆品、工艺美术品、服装生产以及粮油制品等。

公司下属有雪豹商城、雪豹房地产开发经营公司、上海宏年商贸公司、雪豹广告公司、雪豹皮草行鞋饰分号、雪豹制衣厂、宁波雪豹制衣公司、上海雪豹美国公司，还有沪港合作的雪豹高美皮革制衣公司等企业。

地处名闻中外的淮海路商业街繁华地段的雪豹商城，是自行筹资建造的地下一层、地上六层、建筑面积达8000余平万米的集购物、餐饮、娱乐、办公于—体的具有欧陆风格的现代商厦。

雪豹集团皮装品牌荣誉：

1993、1994、1995、1996年中国消费者协会推荐商品

1993、1994、1995年全国畅销国产商品“金桥奖”第一名（国内贸易部）

1994年全国用户满意产品（中国质量管理协会用户委员会）

1994年中国十大名牌服装（中国服装协会）

1994年国际服装最高荣誉奖——法国鲁昂国际博览会金奖

1995年中国真皮名牌产品（中国轻工总会）

1996年中国真皮衣王（中国皮革工业协会）

白领氏：

2000年投巨资在中国皮都科技工业园建成了8000平方米的现代化厂房和办公大楼，年产量达12万件（套）的生产能力，遍布全国的强大营销网络为企业的长足发展奠定了坚实的基础。

白领氏依托自身强大的产业和品牌优势，始终保持着在皮革服装行业中强大的生命力，从企业内部管理始终贯穿IS9000标准，到完善对客户的服务机制，以提升客户满意程度为标准来衡量营销部门的工作表现，在皮革服装行业中大力推广特许经营的销售举措。

更保证了“白领氏”品粹的完整性、统一性和经营的高水准、高品味。

从而每年也吸引了大量的欧美客户订单。

2000年被法国（ATN）推荐为向欧洲市场出口产品。

白领氏皮业有限公司旗下的“白领氏”皮衣，从诞生之起便以。

其高起点、高品味、高品质而著称。

她集巴黎的经典、意大利的前卫、美国的豪迈大气、亚洲的严谨于一体，融合了欧洲文艺复兴时期服装文化的经典和现代都市服饰时尚的流行趋势，充分表达了都市白领彰扬个性、表现自我、追逐时尚的内涵。

杉杉集团：

杉杉集团依托中国服装第一品牌的强大品脾知名度。

以其对中国服装市场的坚定信念，充分发挥海宁市白颂氏皮业有限公司在中国皮革行业中的产业优势，在新千年伊始隆重推出“杉杉”皮装系列。

“杉杉”与“白领氏”的携手合作，体现了品牌与品质的有机结合。

是杉杉集团特许经营制度的又一典范。

杉杉皮装将一如既往的坚持市场的定位，通过杉杉庞大的营销网络，积极扩大杉杉绿色环保概念，让杉杉皮装也能再次“绿”遍布神州

——上海杉杉皮装服饰有限公司

中国驰名商标“杉杉”与白领氏皮业有限公司就有关合作事宜达成共识，并签定了为期十年的合作协议，由白领氏皮业有限公司独家经营“杉杉”品牌的皮装系列，在此基础上成立了上海杉杉皮装服饰有限公司。

蒙努：

蒙努为“中国十大真皮衣王”之一。

蒙努皮衣以1亿元的销售额夺得2001全国皮衣内销亚军，今年有望翻番，可以“保二争一”。

蒙努集团在海宁皮革工业园区有占地140亩、投资6000多万元的新厂区。

蒙努的皮衣生产线已搬入厂区并开始运转。

蒙努还进入皮革家具领域，其占地2万平方米的沙发生产车间已近完工；并且刚刚与美国阿波罗国际集团签订合同，双方共同出资410万美元成立合资子公司，专门生产皮沙发出口欧美，成功实现产业链延伸。

中国虎豪集团：

地处浙南温州经济发达的沿海地区，为国家中型一档民营企；是经国家外经贸部批准的经营进出口业务的民营企业，目前已在欧亚美十几个国家设立了商务办事处和营销点，是温州地区知名的外向型企业、浙江省重点私营明星企业。

其主营范围涉及制革、制衣、房地产、酒店餐饮、建筑装璜、纺织品等行业，曾荣获农业部、轻工总会等颁发的一系列殊荣企业主导产品——“虎豪”牌皮衣在九十年代早已家喻户晓，被中国轻工业局授于中国真皮标志产品，并禅联‘96’、‘98’中国皮革工业协会颁发的“中国十大真皮衣王”称号。

“虎豪”商标连获浙江省著名商标和温州市知名商标，且已在欧、亚、美十几个国家注册。

近年来，公司皮革产品已形成猪、牛、羊皮各式皮衣系列、鞋里革、鞋面革等辅佐材料系列和皮鞋、皮衣系列等。

目前，虎豪集团导入CI企业策划，针对国内外潜在市场需求的趋势，实施品牌战略，现已向中、高档休闲装系列产品及中高档休闲西装进军，争创中国休闲装第一品牌。

虎豪集团同时还经营宾馆和房地产开发业，在本地区已形成相当规模。

虎豪大酒店是温州地区享有盛名的三星级涉外旅游宾馆酒店，其完善配套的服务项目与精湛优异的服务水平为国内外客商所称赞

虎豪集团以高起点、高品质、高追求为经营宗旨，以发展品牌战略为导向，实行以“人”为本的管理模式，目前企业已步入发展的成熟阶段。

‘十五’期间，集团公司将立足“中国皮都”之优势，充分发挥本地资源及引进人才资源，在原有俄罗斯、香港等市场的基础上，积极开拓欧美各国市场的空缺，内营外贸齐头并进，生产总值争创8个亿大关。

经过第一次创业辉煌后的思索，虎豪集团的经营者们高瞻远瞩在市场营销调研的基础上，进行了产业提升，依据科学管理，实施品牌战略，已把虎豪人“虎虎生机，豪迈一生”的精神理念推上更高境界！

虎豪集团近二十年的发展历史，显示出这一民营企业有着无与伦比的发展潜力和勃勃生机，其特有的至诚至信的企业信誉和企业生机，已成为与国内外客户和厂商合作的有力保证。

第一西比利亚皮货有限公司：

座落在繁华的南京路上，是一家一年四季经营皮货的专业公司。

它以选料考究，做工精细，式样美观而闻名中外。

"第一西比利亚"历史悠久，创建于30年代初期至今已有60多年的历史，是国内贸易部首批命名的中华老字号企业，也是上海市首批命名的名特商店。

"第一西比利亚"虎啸品牌是上海市著名服装品牌，曾荣获93年至99年上海市名牌产品，同业中保持领先地位。

目前有市内连锁专卖店，全国有特许专卖及加盟专卖店。

本公司还推出精心服务，设立专柜，定制加工业务。

注重售后服务，实行终身保修。

企业决心在"专"字上下功夫，以更多、更好、更新的产品和服务来满足中外宾客的要求。

金狐皮草时装有限公司：

是吸取意大利、法国设计理念精华，引进了大量国际先进设备与技术的港资企业，于一九九三年三月进入中国市场。

公司拥有电脑设计、打板（assyst）系列技术攻关设计人员，聘请了有国际先进水平的意大利设计师为顾问，以及香港超一流的设计师、制板师，在不同的季节，生产与之相适应的不同面料多款型服装。

公司以市场为导向，视品质为生命，稳步发展，制作场所使用花园式工厂，占地28000平方米，为广东外资企业文明生产做出了典范。

在千禧年之际，公司投入大量资金推行ISO9001国际品质保证模式，所有的产品，工序制作均采用100%超标准检验。

可靠的质量保证，为公司产品稳定、扩大欧美、日本市场奠定了无可质颖的基础，赢得了不可多得的国际商誉。

与此同时，公司走高档品牌路线，在国内大中城市建立了众多特许加盟专卖店，所用的面料均采于世界各国之优质面料，世界品位级的设计、适应国人身材的优美造型、先进的意大利制作工艺，构成了“金狐”、“金奈儿”、“Ｊ.Lar姬莱尔”系列高档品牌的独特风格，深受全国各地消费群的喜爱。

公司秉承：

与客户的真诚合作，消费者的满意，就是我们永远追求的目标。

客户利益，消费者的需求，就是我们努力追求的方向。

在以品牌为先、设计开发为重、开拓创新，提高自我与加盟商经营策略和营销技巧的前提下，与经销商进一步拓展稳定市场、互惠互利、长期合作。

奥豹：

北京奥豹制衣有限公司，创立于一九九三年八月，公司坐落在北京市丰台区高立庄南路406号，占地面积8000平方米。

现有注册资金1000万元。

1995年至2000年，奥豹皮衣连续六年名列北京市销量第一名；1997年至2000年，奥豹皮衣连续四年名列全国销量第一名；申请了全国驰名商标的同时，已在法国、意大利、德国、西班牙等世界七国注册了国际商标。

皮装车间面积1500平方米。

公司今年投资2000万元扩建了1100平方米的时装车间，最新引进了德国和日本的先进生产线，日生产能力500余套（件）。

其产品有：

“奥豹”皮衣、最新推出“奥丽人”服装品牌，目标市场定位于25岁-45岁的职业女性、2001年推出的男装系列

长虹：

“长虹皮件”与意大利企业合资要做“世界票夹王”

其他品牌（皮衣、皮鞋）：

众成、奥德申、老总皮衣、金狐、东北虎、凯球、时丹达、奥妮尔、金罗兰、肯派、庄子、凯撒、应大、烟台、威海、远东、东明、华联、圣一派、金泰来、雷龙、森达、吉尔达、富贵鸟、奥康、康奈、东艺、腾霸、里迪克豹、时丹达、太球、圣尼、斯飚

全国重点大型零售商场皮革服装销售月度监测资料（2001年11月）

根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售商场皮革服装销售的月度统计监测，2001年11月皮革服装销量比2000年同期下降1.9%，比上月增长78.8%。

全国市场皮革服装品牌监测情况：

和上月相比，前四强仍在庄子，赛美，应大和奥豹之中产生，但本月前四强的排名顺序已重新调整。

本月应大和庄子市场销量明显上升，应大以微弱的优势战胜庄子，夺得冠军，庄子屈居第二。

奥豹排名上升到第三，而上月亚军赛美已退至第四。

本月和泰连升四级，排名第五。

京豹则保持在上月第六的原位不动。

奥亚不甘落后，本月脱离榜未的位置，名列第七，上月曾在前十出现的奔骑和蒙努，本月退出十强。

分地区市场皮革服装品牌市场综合占有率前三名情况：

华北地区：

应大，庄子，奥亚

东北地区：

奥豹，应大，和泰

华东地区：

兽王，庄子，京豹

西北地区：

庄子，和泰，蒙努

皮革服装10大主销商场：

2000年中国真皮衣王、鞋王，2000年中国名装、名鞋（排名不分先后）

2000年中国真皮名装企业名单（排名不分先后）

品牌企业名称

庄子北京庄子工贸有限责任公司

和泰天津市和泰实业发展有限公司

成吉思汗大连成吉思汗皮装有限公司

2000中国真皮鞋王企业名单（排名不分先后）

品牌企业名称

森达江苏森达集团公司

金猴威海市金猴集团公司

富贵鸟福建石狮富贵鸟集团公司

康奈温州市长城鞋业公司

奥康奥康集团有限公司

哈森深圳珍兴鞋业有限公司

吉尔达温州吉尔达鞋业公司

万里南京万里鞋业集团有限公司

亨达青岛亨达鞋业（集团）有限公司

赛潮河南赛潮集团有限公司

2000年中国真皮名鞋企业名单（排名不分先后）

品牌企业名称

东艺温州东艺鞋业有限公司

多尔康瑞安多尔康鞋业有限公司

百丽丽港鞋业（深圳）有限公司

强人漯河三五一五皮革皮鞋厂

远足上海第二皮鞋厂

目前存在的主要问题：

与国外同行间存在的三大差距：

第一，品牌差。

虽在国内有品牌但在国外不被承认；第二，质量差。

无论是生皮还是成品，其质量与国际相比都有较大差距；第三，出口产品价格差。

每双皮鞋平均售价仅为6－8美元，每件皮衣平均售价仅为40美元左右，几乎是世界上最便宜的价格，这反映出我国出口产品多以低档为主。

发展展望：

根据皮革工业“十五”计划及五年长远发展规划，具有一万六千多家企业、从业人员超过二百多万人的中国皮革工业，将进一步调整和优化产业结构，培养相关人才（目前中国只有唯一一名皮革行业院士——段镇基），使之从数量主导型向质量、品种、出口、效益主导型过渡，在未来十到十五年由皮革生产大国进入世界皮革强国行列。

小资料：

SAGA

SAGA皮草品质保证的标志。

可能很多人误以为“SAGA”是一家皮草专卖店或皮草时装公司，事实上SAGA是代表一个毛皮原料的品质保证。

SAGA标志着北欧原产地优质的毛皮，只有毛皮最优良的貂皮或狐皮，才能附有“SAGAMINK”或“SAGAFOX”的标签。

北欧世家皮草（SAGAFURSOFCSANDINAVIA）成立于1954年，是丹麦、芬兰、挪威和瑞典四国的毛皮饲养协商联合组成的一个国际市场开发和拓展机构。

目前，中国服装设计师协会与北欧世家皮草（SAGAFursofcandinavia）共同举办“SAGA毛皮饰边时装设计比赛”。

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