推荐精品自动变光液晶电焊面罩行业分析报告.docx
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2016年6月
目录
一、行业产业链情况4
1、上游行业发展成熟,可充分满足焊接面罩行业的原材料需求5
2、下游产业为人工焊接领域8
二、行业壁垒11
1、经营资质壁垒11
2、技术壁垒12
3、市场进入壁垒13
三、行业监管情况及主要产业政策13
1、国家监管标准13
2、行业政策14
3、国内外法律法规15
四、行业市场规模16
1、市场供应情况16
2、市场需求情况17
五、影响行业发展的因素19
1、有利因素19
(1)焊接市场容量扩充19
(2)相关立法支持焊接面罩行业的发展19
(3)焊工自我保护意识的增强20
(4)手工焊的应用场景不可替代20
2、不利因素20
(1)国内企业规模偏小21
(2)品牌建设滞后、市场存在劣质抄袭现象21
(3)缺乏资金21
六、行业主要企业简况21
1、常州迅安科技有限公司22
2、云南恒裕光电有限公司22
3、泰克曼南京电子有限公司22
4、河南融瑞达科技(鹤壁)有限责任公司23
5、杭州泰诺电子科技有限公司23
6、北海热浪电子科技有限公司23
按照变光技术分类,自动变光液晶电焊面罩主要有压控式、磁控式和光控式变光焊接面罩三类。
目前,在自动变光液晶电焊面罩产品中占主流地位的是光控电焊面罩。
但从稳定性角度看,压控式面罩受外界干扰较少,稳定性更好。
压控式电焊面罩靠电压信号控制,当焊接开始时,电压随电流突增而陡降,电源电压一旦低于该预设值,电路翻转,护目镜由亮态变暗态,而此时并未起弧,即还没有弧光产生,所以保证了一个重要的技术指标,即护目镜先于弧光产生而变光。
压控式面罩基本不受干扰,稳定性好。
磁控式面罩存在着许多难以克服的缺点,磁控式面罩在弧光产生之前变光,但它在出现焊接短路时,不能恢复到明态,而且其相互干扰严重,甚至其它机器也会对它造成严重干扰。
光控电焊面罩是一种应用了光探测技术与液晶技术的新型电焊面罩。
光电传感电路对电焊产生的光线进行放大,触发液晶的控制电路,并根据预设的光透过率在面罩的液晶片施加相应的驱动信号。
液晶作为光阀将改变其透光度,进而滤去电焊产生的红外线以及紫外线,同时将强光减弱到人眼可以承受的弱光。
一、行业产业链情况
焊工防护用品的上游行业主要是基础原材料及电子元器件行业,包括遮光镜片、PCB电路板、太阳能电池、塑料等。
下游行业主要是人工焊接应用领域,包括机械制造业、金属零配件制造、压力容器、钣金加工、建筑工程、电子电气和船舶、模具等。
1、上游行业发展成熟,可充分满足焊接面罩行业的原材料需求
电焊面罩是每个焊工必需的防护用品。
随着我国焊接设备、焊接材料产业的快速发展,焊接辅助机具、相关的安全防护用品的生产制造也迅速发展起来。
电焊面罩产业的上游行业主要是基础原材料及电子元器件行业,包括遮光镜片、电路板、太阳能电池和面罩等。
遮光镜片一般由液晶片(LCD)和红外线紫外线滤光片组成,其中液晶片(LCD)具有特殊的光电性能,在液晶两端加电压后液晶分子会发生一定的旋转,以起到改变光线通过率,调节遮光号的效果,达到焊接防护的目的。
液晶片有TN、STN、DSTN、TFT等多种类型,自动变光液晶电焊面罩通常使用TN型液晶片,我国目前是全世界TN型液晶片的主要生产基地。
行业的生产厂商包括京东方、华星光电、奇美电子等多家上市公司,国内的TN型液晶产品具有性价比高、性能稳定等多方面优势,给下游行业的发展提供了良好的支持。
除了国内公司,国外的供应商还包括夏普、三星、LG-Philips等国际知名企业。
红外线紫外线滤光片又称防护镜片,无论自动变光液晶电焊面罩的控制电路是否正常工作,都具有永久的红外及紫外辐射防护功能,其产品技术重点在于光阻材料的研制,其技术涵盖了有机高分子合成、颜料分散、光化学和涂料制造等多个专业领域。
光阻材料的主要供应商均来自日本,如JSR、住友化学、东洋油墨等,但从生产情况看,国内越来越多的公司开始涉及红外线紫外线滤光片的制造,例如上广电富士、北京康达应彩、上海剑腾、深圳莱宝等,国内企业生产规模日趋扩大,其中康达应彩、上海剑腾月产量已超过10万张,为下游产业的发展提供了较好的支持。
总体而言,滤光镜片行业的发展日趋成熟,行业内竞争比较充分,相关供应商的市场份额较为分散,利于下游行业的发展。
印刷电路板(PCB)是组装电子零件用的基板,该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起到中继传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。
截止2013年,全球PCB产值规模已达548亿美元,占电子元件产业总产值的1/4,是各个电子元件细分产业中比重最大的产业。
2013年国内PCB产值已达231亿美元,是印刷电路板第一大产业国,目前国内主要的供应商有广州添利线路板有限公司、联能科技(深圳)有限公司、索尼凯美高电子(苏州)有限公司、广东生益科技股份有限公司、开平依利安达电子有限公司等,信息电子产业的快速发展为印刷电路板行业的快速发展提供了良好的市场环境,也为下游行业提供了更好的原材料供应。
太阳能电池给变光面罩提供了备用能源,截止2011年,全球太阳能电池产量已达到37万兆瓦,国内的太阳能电池产量也有129万兆瓦(资料来源:
WIND资讯)。
目前,国内生产太阳能电池的企业主要有南京中电、保定英利、河北晶澳、林洋新能源、苏州阿特斯、常州天合、云南天达光伏科技、宁波太阳能电源、京瓷(天津)太阳能等公司,市场供给较为充足。
综上所述,我国上述产业目前已基本发展成熟,可满足对焊接防护面罩产业的供应。
上游行业的发展进步也会促进焊接防护面罩行业的加速发展。
2、下游产业为人工焊接领域
产品的下游行业为焊接应用领域,目前焊接已经成为一种通用的共性技术。
在制造业中,焊接作为关键的加工工艺,通常被安排在制造加工流程的后期或最终阶段,对产品质量起决定性作用。
根据中国机械工程学会及其焊接分会的调查报告显示,下游行业按照应用比例进行排序依次为:
机械制造业、零配件制造、压力容器、汽车、摩托车、钣金加工、建筑工程和模具等。
下游产业的发展将带动焊接行业的发展,在焊接使用较多的机械制造业、零配件制造、压力容器、汽车制造、建筑工程等行业中,手工焊接仍保有重要的地位。
虽然机器人在焊接领域的应用已有所突破,焊接机器人除了可以自动识别,跟踪焊缝之外,还具备TCP自动校零技术和与外围设备协调控制技术,但是从适用性角度,这些焊接机器人只能对工程的特定部位进行焊接,面对客户需求的复杂多样化,手工焊接的地位依旧重要。
在机械制造业中,随着科学技术的发展,焊接已从简单的构件连接方法和毛坯制造手段发展成为制造行业中一项生产尺寸精确的产品的生产手段。
不少过去一直用整铸整锻方法生产的大型毛坯改成了焊接结构。
类似一些尖端技术如宇航、核动力等也必须采用焊接结构来完成。
而为大型焊件配套大型焊接机器人既在技术上较为困难又不如手工焊接经济实用,因此,大型焊接结构通常只能由人工焊接来完成。
同样,在零配件制造行业,尤其是在对电子元器件装联工艺中,手工焊接一直是不可缺少的操作手段。
在批量少和品种多的情况下,自动焊接在生产进度和成本等方面通常并不具有优势,而手工焊接往往更加经济与便捷。
此外,在对电子元器件进行维修、调试等操作过程中,机器焊接很难迎合灵活的焊接需求,往往也只能由人工进行焊接。
在压力容器行业,压力容器是承受内外压力的设备,具有多种结构形式,由壳体、封头、法兰、接管、支座等构成,这些部件均需要通过焊接组装成为一个整体。
因此,焊接过程是压力容器生产制造过程中的核心内容。
压力容器的种类很多,服役条件从低温到高温、从负压到高压、从强腐蚀强辐射到无腐蚀无辐射,对焊接技术的要求也各不相同。
由于国内焊接机器人技术还存在较多的缺点,在面对较多种类的焊接要求时,很难实现行业的焊接自动化,这时需要熟练的焊接工人来弥补自动焊接的不足。
相对汽车制造业而言,在现代的车身结构中,每辆汽车平均要完成3000多个焊点,实现300多个零件的焊接,才能满足车身质量和安全要求。
从2000年开始,国内汽车产量始终保持稳步增长,汽车产量已从2000年的206万辆增加到了2013年的2211万辆,增长了近十倍,行业的景气发展为焊接行业容量扩大起到了良好的带动作用。
目前,车身焊接主要有电阻点焊、CO气体保护焊、螺柱焊以及缝焊等方式。
但仍较多地采用了人工操作焊接的方式,部分采用半自动焊接和机器人焊接。
在造船行业,中国造船业在过去5年内实现了跨越式发展,2010年“造船完工量”、“新承接订单量”“手持订单量”等3大指标均居全球第一(资料来源:
中国船舶工业行业协会)。
由于造船可以认为是单件生产或者是多品种小批量生产,加上工件尺寸大难以达到很高的装配精度,使得机器人推广应用难度较大,人工焊接的性价比更高。
二、行业壁垒
1、经营资质壁垒
产品作为劳动保护用品,在国内生产销售时必须获得相关许可证:
国家质量监督检验检疫总局统一颁发的全国工业产品生产许可证,以及国家安全生产监督管理总局特种劳动防护用品安全标志管理中心颁发的特种劳动防护用品安全标志证书。
此外,国内企业生产的自动变光面罩大多都是对外出口,产品在出口时同样需要相关许可证或者通过相关测试报告。
例如产品在出口欧盟时需要具备CE证书和CE测试报告,产品的各项技术指标也要符合欧洲EN379、EN175等标准;产品出口美国时,则需要通过ANSIZ871-2003标准的检测。
行业存在一定的资质壁垒。
2、技术壁垒
自动变光液晶面罩是一款融合光学和电子技术、美学设计为一体的产品,对产品的光学性能和非光学性能等都有严格要求,在遮光号的光学性能测试下,对棱镜度、屈光度、均匀性、角度依赖性等均有要求,在电子性能测试下,对产品响应时间、色度控制误差、误动作率都有要求,产品的技术参数需达到一定的标准。
以明态遮光号为6,暗态遮光号为10的镜片为例,要求的紫外线透过率为:
313nm-365nm<0001%;要求的红外线透过率为:
780nm-1400nm<0017%、1400nm-2000nm<0019%,对应的最长转换时间为300ms(资料来源:
国家标准(GB/T36092-2009))。
另外,在视窗规格、帽壳人体工学设计、帽壳重量和强度等方面,无论是强制检测机构还是下游客户,均有一定要求。
产品的技术含量通常建立在公司长期的研发投入和对专业人员的培养上,新进入的厂商很难达到要求。
行业存在较强的技术壁垒。
3、市场进入壁垒
行业内大多数民营企业都以出口为主,营销方式一般是通过直接销售给海外经销商的方式进入全球市场。
这样的经营方式使企业与经销商之间产生了较为紧密的联系。
另外,经销商为了保证产品的质量和自己的品牌形象,对供应商的产品有较为严格和长期的考核过程,一旦敲定了相关产品,不会轻易更换供应商。
所以,经销商在选择供应商时往往更偏向于在行业内已经有一定口碑的、具备持续经营能力的公司,这样一个标准的形成需要长期时间的检验。
因此,行业新进入的供应商很难在短期内获得经销商的认可。
三、行业监管情况及主要产业政策
1、国家监管标准
自动变光液晶电焊面罩和滤镜须按照国家标准(GB/T3609)的规定进行生产,其中《职业眼面部防护焊接防护(第1部分):
焊接防护具(GB/T36091-2008)》主要规范了焊接防护具的分类、标记、技术要求、包装、标识和储运;《职业眼面部防护焊接防护(第2部分):
自动变光焊接滤光镜(GB/T36092-2009)》对自动变光焊接滤光镜的结构、光学性能、非光学性能、测试方法、检验规则、包装、标识、储运进行了规定。
2、行业政策
国家发改委《产业结构调整指导目录(2013年修正)》中明确提到,智能焊接设备、集成电路装备制造均被归入国家产业机构调整鼓励类行业。
自动变光液晶电焊面罩作为智能焊接设备的配套产品和集成电路电子设备,产品技术含量高、附加值高,是符合国家行业政策、受到国家鼓励发展的新兴产业。
焊接行业存在的健康问题向来不容忽视。
在电焊作业过程中,电弧因为本身光线辐射和照射的强刺激性,容易对焊工眼睛引起伤害。
2002年,卫生部和劳动保障部联合公布的我国法定职业病目录,正式将电焊工尘肺、电光性眼炎等列入了焊接职业病,还包括了锰及其化合物中毒、CO中毒、职业性放射性疾病、电光性皮炎和金属烟热等职业病。
要保障施工人员的安全与健康,除了采用自动焊接工艺,改善作业环境,加强机械通风等客观因素,最重要的就是加强个人防护。
国家质监局1999年批准发布了《焊接与切割安全(GB9448—1999)》,要求作业人员在观察电弧时,必须使用带有滤光镜的头罩或手持面罩,或佩戴安全镜、护目镜或其他合适的眼镜,对焊工佩戴焊接面罩进行了强制性的规定。
2001年7月,国家认证认可监督管理委员会和国家标准管理委员会参照国际标准OHSAS18001和OHSASI8002,制订了国家标准GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T28002《职业健康安全管理体制体系指南》,对我国企业改进和完善职业健康安全管理手段,树立企业形象,增强国际竞争力具有重要意义。
此外,GBZ22-2007《工作场所有害因素职业接触限值》规定,UVB紫外线8h职业接触限值不高于026μw/cm2。
在电弧焊接过程中,紫外线的辐射强度远高于职业限值要求,特别是引弧瞬间,电弧焊辐射对焊接作业者的眼睛和皮肤会造成急性和慢性、长期的伤害,可能引发短暂失明,引起视力下降、畏光等反应;红外辐射带来的热效应可能灼伤皮肤、加速皮肤的老化。
因此,自动变光面罩产业的发展关乎上千万电焊工的个人安全,产业的发展持续受到国家政策的支持。
3、国内外法律法规
早在20世纪70年代,国外工业发达的国家和地区,为了更有效地保护劳动者安全、健康和福利,创造一个更健康的工作环境和劳动条件,先后进行了立法,把职业安全卫生工作纳入了法律轨道。
1970年12月美国作为世界上第一个颁布相关立法的国家,颁布了《职业安全卫生法》;紧随其后,日本于1972年以法律57号公布了《日本劳动安全卫生法》,英国于1974年4月至1975年7月分3批颁布了《英国劳动安全卫生法》。
国内同样十分重视劳动者安全和健康,早在1982年劳动人事部颁布了《劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法》,对劳动防护用品质量进行了严格要求。
2002年,我国颁布第一部《安全生产法》和《职业病防治法》,2005年公布了《劳动防护用品监督管理规定》,2014年重新修订了《安全生产法》。
一系列法律法规和规章制度的实施和修正,加强了安全生产的监管力度,有力推动了我国劳动防护用品市场的发展,提高了各类防护用品的质量和档次。
四、行业市场规模
1、市场供应情况
自动变光液晶面罩市场的供给呈现两极分化态势,在低端市场自动变光面罩价格维持在10美元左右,大量缺乏先进研发能力的中小型企业依靠产品的价格优势占据着国内外低端市场;高端的自动变光液晶面罩通常由外国供应商提供,价格通常为数百美元,国内产品由于技术差距,往往很难在高端自动变光面罩市场获得较大的市场份额。
而国内企业出售的价格在30-50美元之间的焊接面罩通常直接用于出口,这类产品通常由国内企业生产,主要面向中端国际市场。
2、市场需求情况
我国焊接产业的发展、人工焊接的重要地位以及焊工对自身保护的重视是推动我国自动变光液晶电焊面罩需求增长的最终动力。
根据GCIS《中国焊割设备市场调研报告》显示,2013年我国焊接用钢量达到31亿吨,占粗钢总产量的40%,粗钢产量的持续扩容也为焊接行业发展提供了一定的支持,我国目前已逐渐发展成了全球焊接大国。
而在整个焊接行业中,人工焊接仍具备较大规模。
根据中国焊接学会提供的数据,国内焊工已超过1000万人,对焊接面罩存在刚性需求。
此外,与焊接面罩配套的电焊机设备2013年产量达到了560万台,呈现逐年递增的趋势。
焊接行业的发展对焊接面罩市场规模的扩大起到支撑作用。
目前,受制于焊工保护意识的缺乏和消费水平的影响,焊工主要倾向于购买黑玻璃面罩,但穿戴这类面罩存在诸多不便,例如为了看清起弧点的准确位置,通常需要推开遮光黑玻璃,将极大影响焊接的效率,同时也对自身安全构成了较大威胁。
未来随着经济发展和劳动者保护意识的提高,相信对强光、红外线、紫外线的防护能力更强,更实用、更轻便的自动变光液晶电焊面罩将成为行业的主流产品。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)焊接市场容量扩充
焊接下游产业的发展将逐步提升焊接行业的景气度,以汽车制造业为例,在现代的车身结构中,每辆汽车平均要完成3000多个焊点,实现300多个零件的焊接,才能满足车身质量和安全要求。
从2000年开始,国内汽车产量始终保持稳步增长,汽车产量已从2000年的206万辆增加到了2013年的2211万辆,增长了近十倍,下游产业的快速发展将为焊接行业带来更多机会。
(2)相关立法支持焊接面罩行业的发展
焊接是我国劳动部门规定的特殊工种之一,我国政府历来非常重视焊接安全技术和劳动卫生防护工作,相继颁布了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产法(修正案)》等法律法规,制定了《劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法》、《特种劳动防护产品生产许可证实施细则》、《劳动防护用品监督管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《劳动防护用品配备标准(试行)》等多项规章制度,并在生产实际中监督实施。
这些政策支持为焊接面罩行业的发展提供了保障。
(3)焊工自我保护意识的增强
现阶段,关于焊接劳动保护的培训越来越普及,企业会不定期对员工进行焊接保护方面的培训。
职业学校为了使家长更愿意让学生学习焊接专业,在焊接专业的教学过程中越来越侧重对焊接保护的教育,让学生科学的了解焊接生产的特殊性,了解焊接过程中的主要危害,并针对性的进行自身保护。
综合社会层面和学校层面,焊接工人的自我保护意识整体有了明显的提高。
焊工为了能更好的保护自己,将逐渐选用保护性更强、功能更全面的变光面罩来替代传统的黑玻璃面罩,普通焊接面罩的使用周期通常较短,往往3个月左右就要更换一次,这也给焊工选择自动变光液晶电焊面罩提供了更多机会。
(4)手工焊的应用场景不可替代
根据中国焊接学会的数据,目前从事焊接工作的持证人数达到1000万。
在焊接应用领域占比较高的机械制造业、零部件制造业、压力容器等行业,人工焊接发挥着焊接机器人难以替代的作用。
技术娴熟的焊工不仅可以充分发挥焊接的灵活性,在批量少和品种多的情况下,还在生产进度和成本等方面具有优势。
考虑到焊接机器对人工焊接的替代性有限,而焊工对焊接面罩的需求是刚性的,手工焊接量的保障给焊接面罩的发展提供了较大的空间。
2、不利因素
国内自动变光液晶电焊面罩的生产厂家的规模普遍不大,市场集中度不高,年销售额过亿的厂家几乎很难找到,在高端市场上,国内的产品与国外先进的自动变光面罩存在技术差距,短期难以进入高端市场。
在低端市场上,国内企业产品的同质化竞争严重,往往是同一品种产品有众多企业生产,质量参差不齐,低水平重复生产现象较为严重。
(1)国内企业规模偏小
国内生产变光面罩的企业规模普遍较小,市场上比较有竞争力的企业,比如世纪威和、常州迅安、云南恒裕等,年销售额也都不超过1亿元人民币,对比同领域的外国公司,3M公司2013年销售额已达到了309亿美元。
国内企业的发展规模与处于行业领先地位的外国公司还存在较大的差距。
国内企业产品面临设计水平不高、集中度较低等问题,面对国外竞争者的强势进入,我国变光面罩的产业实力较为有限,在产品的参数和质量上与其存在较大差距,导致国外产品长期占据我国变光面罩的高端市场。
(2)品牌建设滞后、市场存在劣质抄袭现象
由于国内大部分企业在出口的过程中都是以贴牌方式进行出售,企业本身对品牌建设并不重视,大量企业片面追求扩张规模,采用粗犷式生产方式提高产量以求大的市场占有率;但大都难以筹措大量资金进行高端产品的研制开发,产品的拷贝抄袭现象严重。
而下游客户中,专业做焊接设备、劳动保护设备的经销商往往具备较高的分辨能力,可以在市场上选择自主研发的产品,淘汰劣质抄袭的产品,但销售杂货、通用工具的低端客户辨别抄袭产品较为困难。
这给行业内依靠抄袭他人产品生存的企业提供了发展机会,造成的结果就是真正通过科研投入,掌握核心技术的企业越来越少,在知识产权日益受到重视的今天,企业的发展后劲不足,影响品牌建设。
(3)缺乏资金
我国自动变光面罩行业市场化程度较高,尤其是加入WTO后,国外产品已开始全面参与国内市场的竞争。
与国外企业相比,国内企业普遍存在生产线落后,研发投入不足等现状,直接原因是因为缺乏资金导致生产线仍以人工为主,自动化程度较低。
而同行业的有知名度的外国公司往往资金雄厚、技术先进,在我国变光面罩的高端市场长期占据优势地位。
国内企业尚须不断丰富融资渠道,升级生产线并在技术研发方面积极投入,提升自主开发能力,才能具备在高端市场与国外产品进行竞争的实力。
六、行业主要企业简况
1、常州迅安科技有限公司
成立于2001年,公司产品已通过IOS9001:
2000标准体系认证,主要产品是太阳能式和电池式自动面罩,共有4个系列的产品,部分产品通过了CE认证,可以出口欧洲。
2、云南恒裕光电有限公司
成立于1998年成立,主营自动滤光电焊面罩,目前公司的注册资本2011万元,是一家出口型民营企业,公司共拥有七个型号的产品,产品拥有欧盟CE证书和CE测试报告,各项技术指标符合欧洲EN379、EN175标准和美国ANSIZ871-2003标准,产品出口四十多个国家和地区。
3、泰克曼南京电子有限公司
成立于1984年,主营自动变光焊接面罩。
为了便于出口,公司产品已通过CE、GS、DIN、CSA、ANSI、AS/NZS等标准的质量认
证。
是国内规模较大的、集生产、研发、销售为一体的生产厂家
4、河南融瑞达科技(鹤壁)有限责任公司
美国在华投资专业研发、生产、销售头戴式自动变光电焊面罩的企业。
主营氩弧电焊面罩,自动变光电焊面罩等,拥有十个型号。
5、杭州泰诺电子科技有限公司
成立于2010年,拥有九个系列产品,除了通过经销商的方式进行销售,公司还开拓了网络销售平台。
6、北海热浪电子科技有限公司
成立于2006年,拥有三个型号的自动变光液晶电焊面罩,其中两个型号为头戴型,可调节遮光号,一个型号为手持型,为固定遮光号产品。
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