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互联网医疗行业分析报告
2016年互联网医疗行业分析报告
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目录
一、互联网医疗将迈入高速发展期
1、互联网医疗市场空间巨大、增长迅猛
(1)互联网医疗全球范围掀起发展浪潮,中美领跑
(2)中国互联网医疗将迈入高速发展期
2、四大因素驱动互联网医疗高速发展
二、互联网医疗将重构医疗生态圈
1、六大需求方和两大类供给方构成互联网医疗生态圈
2、核心是需求方关系重建,供给方搭建关系的桥梁
三、互联网医疗商业模式日益清晰
1、商业模式诞生于互联网医疗生态圈的新型关系
2、盈利模式与需求的刚性程度有关
3、医药电商理论空间最大,慢病管理领域最先形成闭环
(1)医药电商理论空间短期在2000亿左右,长期将达到8750亿元
(2)突破电子处方“信息孤岛”限制以及实现医保支付对接是医药电商发展的关键
(3)看好在慢病管理领域垂直细分形成闭环的企业
互联网医疗将迈入高速发展期。
(1)互联网医疗全球范围掀起发展浪潮,中美领跑。
2014年全球移动医疗健康市场规模为69亿美元,预计到2017年,市场规模将达到230亿美元(估计未将医药电商的交易额纳入),未来3年复合增长率约50%。
预计到2017年,美国将成为全球第一大移动医疗健康市场,约占全球市场规模约25.7%;中国将成为仅次于美国的全球第二大移动医疗健康市场,约占全球市场规模约11%。
(2)中国互联网医疗共分为四个发展阶段。
预计从2016年开始,行业进入高速发展期,用户需求增大,终端厂商、运营商、软件方案商等成为产业链重要环节。
从数据来看,2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元(不包括医药电商),其中移动医疗服务达到30.1亿元,比2013年增长26.8%。
预计到2017年,中国移动医疗服务市场规模将达到125.3亿元,未来3年复合增长率约60%,且增速逐年提升。
互联网医疗将重构医疗生态圈。
(1)六大需求方和两大类供给方构成互联网医疗生态圈。
其中供给方借助辅助供给方,以平台或垂直的方式,为需求方提供医疗或信息服务。
信息数据流、资金流以及设备或服务流在这三者之间流动。
(2)核心是需求方关系重建,供给方搭建关系的桥梁。
在传统的医疗体系中,六大需求方之间大多数处于一种弱联系,由于互联网的渗透,需求方之间将形成
一系列新型关系。
一、互联网医疗将迈入高速发展期
1、互联网医疗市场空间巨大、增长迅猛
(1)互联网医疗全球范围掀起发展浪潮,中美领跑
根据全球移动通信系统协会的数据,2014年全球移动医疗健康市场规模为69亿美元,预计到2017年,市场规模将达到230亿美元(估计未将医药电商的交易额纳入),未来3年复合增长率约50%。
预计到2017年,美国将成为全球第一大移动医疗健康市场,约占全球市场规模约25.7%;中国将成为仅次于美国的全球第二大移动医疗健康市场,约占全球市场规模约11%。
(2)中国互联网医疗将迈入高速发展期
中国互联网医疗共分为四个发展阶段:
上世纪80年代-2012年处于探索期,这一时期医疗信息化建设使移动医疗成为政府扶持的重点行业。
到2012年,随着智能终端的普及,一些初创移动医疗企业进入,受到资本市场关注。
2013–2015年处于市场启动期,用户向移动互联网转移,行业认知度开始形成。
预计从2016年开始,行业进入高速发展期,用户需求增大,终端厂商、运营商、软件方案商等成为产业链重要环节。
从数据来看,2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元(不包括医药电商),其中移动医疗服务达到30.1亿元,比2013年增长26.8%。
预计到2017年,中国移动医疗服务市场规模将达到125.3亿元,未来3年复合增长率约60%,且增速逐年提升。
2、四大因素驱动互联网医疗高速发展
互联网医疗高速发展的四大驱动因素包括:
1、医生多点执业、远程医疗、网上零售处方药、商业健康险等政策鼓励支持;
2、PE/VC、互联网巨头以及商业保险等积极向医疗健康领域进军,在布局上各有侧重,如:
阿里:
阿里健康聚焦医药电商O2O,通过支付宝实现未来医院闭环
腾讯:
以微信为核心搭建智慧医疗大厦
XX:
打造医疗大数据平台
小米:
延续硬件优势,构建移动医疗硬件生态圈
京东:
构筑硬件众筹/智能云平台,兼顾医药电商市场
平安:
建立医疗O2O体系,搭建互联网健康管理生态圈
3、人口老龄化、疾病谱演变、医疗资源分布不均、医保控费压力加大等社会/经济环境变化;
4、移动互联网渗透率提升以及可穿戴智能医疗设备、云存储和大数据技术等技术进步推动。
二、互联网医疗将重构医疗生态圈
1、六大需求方和两大类供给方构成互联网医疗生态圈
互联网医疗生态圈共有六大需求方,包括医疗机构、医生、健康人群/患者以及医药制造企业、流通企业及保险支付机构。
供给方分为两类,其中一类是核心供给方,包括移动终端制造方、移动应用开发运营方、内容或产品提供方,另外一类是辅助供给方,包括医疗信息化厂商、移动运营商、云计算及大数据服务商等。
在互联网医疗生态圈中,核心供给方借助辅助供给方,以平台或垂直的方式,为需求方提供医疗或信息服务。
信息数据流、资金流以及设备或服务流在这三者之间流动。
2、核心是需求方关系重建,供给方搭建关系的桥梁
在传统的医疗体系中,六大需求方之间大多数处于一种弱联系,由于互联网的渗透,需求方之间将形成一系列新型关系。
因此,相比传统的医疗体系,互联网医疗生态圈的核心是需求方关系重建,供给方将成为搭建关系的桥梁,具体来看包括十个方面:
1、健康人群-健康人群:
健康管理互动;
2、医生-患者:
线上问诊/慢病管理;
3、医院-患者:
网络医院/就医O2O;
4、医生-医生:
医生社群;
5、医院-医生:
远程医疗;
6、医院-医院:
医院信息化;
7、医药流通企业-患者:
医药电商B2C/O2O;
8、医药流通企业-医药制造企业:
医药电商B2B;
9、医药制造企业-医保/商业健康险:
PBM;
10、医院-医保/商业健康险:
HMO。
三、互联网医疗商业模式日益清晰
1、商业模式诞生于互联网医疗生态圈的新型关系
根据互联网医疗生态圈的十种新型关系,八类商业模式应运而生,我们以就医流程和服务对象构成商业模式的二维空间,可以清晰地看到各商业模式及其代表公司,分别是:
1、健康咨询管理,包括健康数据管理(采集、分析、跟踪)、
咨询、交流等,例如:
大姨妈、美柚;
2、医患交流,包括预约挂号、线上问诊/咨询、家庭医生等,例如:
昡雨医生、好大夫在线、挂号网、39健康网(朗玛信息);
3、慢性疾病管理,包括智能穿戴/POCT+APP+云+就医O2O平台,例如:
杏仁医生、福瑞股仹、九安医疗、乐普医疗;
4、专业医学信息平台,包括医生社群、电子病历管理、医学资料库查询、医学文献检索服务等,例如:
丁香园、杏树林;
5、医疗信息化(HIS、CIS、LIS、PACS、EMR)/远程医疗/网络医院,例如:
万达信息、卫宁软件,众安康(宜华健康)、麦迪克斯(运盛实业)、成电医星(延华智能),未来医院(阿里)、智慧医院(腾讯)、云医院(东软集团);
6、互联网数字化精准营销(E-marketing)/数据分析,包括基于数据的精准化营销和支持研发决策的临床数据分析,例如:
丁香园、华康全景、瑞达医药;
7、PBM(药品福利管理),是挃通过数据跟踪和及时干预,帮助保险支付机构精准定价,降低保费支出,例如:
海虹控股、万达信息、卫宁软件、亚德科技(海南海药)、中国平安;
8、医药电商B2C/O2O,包括对药物真伪查询、对症找药、附近零售药店查询/对接,实现导药、购药,例如:
天猫医药馆、1号
店、八百方、京东医药、健一网、掌上药店、好药师(九州通)、一心堂。
2、盈利模式与需求的刚性程度有关
对于互联网医疗产业而言,商业模式的构建、用户规模的扩大和用户体验的不断完善远比短期实现盈利更重要。
我们这里尝试着从不同的收费对象和其需求的刚性程度,来探究各盈利模式落地的成熟度和可能性,我们认为从快到慢分别是:
1、向医药制造企业收费的互联网数字化精准营销(E-
marketing)/数据分析;
2、向医药流通企业和患者收费的医药电商;
3、向患者收费的医患交流/慢性疾病管理;
4、向医疗机构收费的医疗信息化/远程医疗/网络医院;
5、向保险支付机构收费的PBM;
6、向医生收费的专业医学信息平台;
7、向健康人群收费的健康咨询管理。
3、医药电商理论空间最大,慢病管理领域最先形成闭环
(1)医药电商理论空间短期在2000亿左右,长期将达到8750亿元
由于医药电商是PBM、慢性疾病管理等商业模式的变现点,估算医药电商的市场空间显得非常必要。
2013年医药B2C电商销售额为42.6亿元,占药品销售额的比重仅为0.35%,预计网上零售处方药放开之后,慢病用药、乃至门诊用药将会有很大比例通过电商渠
道,医药电商理论空间短期在2000亿左右,长期(2020年)将达到8750亿元。
我们假设:
医药电商渗透率为50%,非医保支付占比50%,医疗机构用药占比75%,门诊用药占比50%,慢病用药占比35%。
短期(网上零售处方药开放、医保不支付),理论空间=
(OTC+慢病非医保)*渗透率=1.3万亿*
(25%+75%*50%*35%*50%)*50%=2052亿元。
长期(2020年,医保全支付、慢病用药通过电商渠道),理论空间=(OTC+医疗机构门诊用药)*渗透率=8万亿*35%*(25%+75%*50%)*50%=8750亿元。
(2)突破电子处方“信息孤岛”限制以及实现医保支付对接是医药电商发展的关键
突破电子处方“信息孤岛”限制以及实现医保支付对接是医药电商发展的关键,预计电子处方流动将经历三个阶段:
一是处方在院内电子化;二是电子处方定向外流;三是电子处方全流通。
(3)看好在慢病管理领域垂直细分形成闭环的企业
由于慢病管理包括检查、治疗、康复等环节,为了增加用户粘性,一方面融智能设备、药品和器械、医疗服务为一体,另一方面打通线上线下环节,预计闭环将最先在高血压、肝病、心血管疾病、糖尿病以及肾功能衰竭五大慢病管理领域形成。
A股中与互联网医疗相关的五类公司值得关注:
(1)在慢病管
理的细分领域垂直整合,逐渐形成闭环的公司:
乐普医疗(心血管领域:
远程心电监护+支架/药物+会诊中心)、福瑞股仹(肝病领域:
设备+药物+健康管理)、和九安医疗(高血压领域:
设备+APP+云)等;
(2)医疗信息化以及服务于医保控费的PBM公司:
万达信息、卫宁软件、海虹控股和海南海药等;(3)医药电商企业:
受益于处方药网售政策出台,关注九州通(好药师)、太安堂(康乐多)和一心堂等;(4)远程医疗(网络医院)受益公司:
宜华健康、运盛实业(拟改名为运盛医疗)和朗玛信息;(5)可穿戴设备公司:
邦讯技术(凌拓科技)。
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