销帮主软件使用说明精品篇 2.docx
- 文档编号:25745
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:3.47MB
销帮主软件使用说明精品篇 2.docx
《销帮主软件使用说明精品篇 2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《销帮主软件使用说明精品篇 2.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
销帮主软件使用说明精品篇2
上海三类医疗器械销帮主软件---操作说明
食药监检查需要检查的3大软件:
第一:
不良系统
注册不良检查系统用户名和密码一定要记住,
否则追回很麻烦,要写书面报告进行注册,注册的账户和密码会发到法人的手机里。
需要自己在网站注册。
第二:
追溯系统
注册不良检查系统
医疗器械的年报就是在这个网站提交,每年的1月份需要提交年报信息。
需要自己在网站注册。
也是通过法人的手机号注册。
第三:
销帮主软件
销帮主软件,
需要联系办理三类医疗许可证的公司购买,需要按月份把购买和销售的记录按发票录入到萧帮主软件中,每年检查一次。
这个三个软件中最难的就是销帮主软件的录入,需要把每份销售发票录入进去。
今天详细的说明下销帮主软件使用,看完本文都可以学会这个软件的操作。
1首先登陆销帮主,打开网站,输入用户名和密码。
(购买软件会给到4个账户,使用录入人的账户)
1登陆销帮主,打开网站,输入用户名和密码。
(购买软件会给账户)
2录入基本资料,在企业信息维护哪里录入企业的基本信息,需要按照企业的三类医疗器械许可证录入。
3开始录入基本资料,基本资料分成3个部分,
新公司销帮主软件的操作流程。
1供货企业的资本资料。
供货企业档案维护-----录入基本资料-需要供应商的执照和供应商的三类医疗许可证
供应商的法人销售授权书。
需要在基本资料录入的时候,点击编辑—补充录入。
供货企业质保协议。
--需要在供货企业质保协议哪里录入上传附件。
2购货企业的基本资料,
购货企业档案维护—录入基本资料,需要购货企业,资质,如果是公司需要三类许可证。
如果是医院客户,需要医院提供医疗机构执业许可证。
需要销售公司负责这个客户的授权书。
--需要在基本资料录入的时候,点击编辑—补充录入。
3商品档案管理(开票产品的生产许可证)
商品分类信息—新增分类编码-和分类名称,分类编码0001到9999分类名称按商品的注册证的拼音的首个字母。
商品的档案维护—就是根据开票的商品-录入商品注册证上的信息。
4首营审核,3次流转,1次审核。
5首营供货企业维护---进行分配商品—点击分配。
把开票的商品分配到对应的供货企业的公司里。
6基础资料-----仓库档案管理---仓库档案维护---新增—建立一个新的仓库—主库。
7采购申请管理—采购申请单—需要提前销售发票2个月的日期,收款日期是按销售发票的延后3个月。
单据类型—医疗器械采购。
需要先录入采购申请单—审核后,在录入采购订单。
采购订单管理-采购订单—需要上传采购合同做附件---需要交货期限采购日期延后2周。
数量按采购发票,金额统一填写0.1元(销帮主软件规定)合同有效期都是1年,到当年的年底。
查验到货订单管理—查验到货单—需要录入批号—生产日期—有效期,需要拍商品上的信息,根据商品上的信息进行录入。
交货期间一般是当月的月底。
质量验收管理—质量验收单---验收日期就是采购发票的日期,
单据类型—医疗器械采购,付款期间就是采购发票的日期。
验收人:
一般是公司是质量员。
审核人:
一般是质量负责人。
质量验收单录入好了后,--进行查询---审核—就不能在修改了,切记,切记,切记。
8销售订单管理—销售订单-不需要做。
直接做销售订单管理—销售单—普通销售—销售代表需要手工填写一个公司的销售名字
付款期限一般是开票后的3到6个月
收货地址都是在录入基本资料有填写的,可以自动带出。
如果没有手工填写上去。
销售日期—发票日期
销售单价—0.1
销售数量根据发票填写
验收人:
质量员
审核人:
质量负责人
如果在增加销售产品名字没有开票产品,是因为购货企业的经营范围没有销售产品,需要在基本资料哪里重新增加购货企业的经营范围就有了。
销售出库验收复核—销售出库验收单--、录入—审核。
验收人:
质量员
验收意见:
合格
单据日期:
开票日期
备注:
需要填写购货发票的编号,方便以后根据发票编号进行查询。
销售出库复核单做完审核了才算录入完成全部的采购和销售工作。
首先是3个基本资料的录入。
1货企业基本资料,2货企业基本资料,3品档案管理
3个基本资料,录入后,先都需要先审核,因为在没审核前,有个铅笔的符号,审核后铅笔的符号就没有了,基本资料录入完毕,审核后,需要3个销帮主的账户的登陆在首营审核管理里进行3次流转,点击流转同意,然后第四个账户登陆,在首营审核管理进行审核。
基本资料才算是正式录入,并且启用。
基本资料录入完成,需要进行3次流转,1次审核。
第一个是供货企业管理基本资料录入,(就是我们的供应商,需要提供资质给我们,资质包括供应商的营业执照复印件,医疗器械许可证复印件,供应商给我们的法人授权文件,供应商给我们的质保协议和售后服务承诺,)
首先录入供货企业的基本资料。
根据供货企业的执照和医疗许可证进行填写。
点击新增,编号是自动生成的,红字部分需要填写,根据医疗许可证,不是红色的部分不需要填写。
填写好基本资料,需要把供货企业的营业执照,和医疗许可证等上传,(供货企业的营业执照,和医疗许可证这2个是必须要做为附件上传的)如果不上传附件是不能保存。
上传附件后,才可以保存,录入完毕后,点击保存,返回。
还是在供货企业档案维护这里,点击查询。
刚才录入的基本资料就完成了。
然后需要选中刚才录入的记录,进行审核。
大家需要记住,在销售软件里,所有的录入完成,都要进行审核。
没有审核的时候,在查询的时候,刚才录入的记录前面有铅笔的符号,可以删除,你审核后,就没有铅笔的符号,就不能删除了。
选中这个记录,进行审核,铅笔的付后就消失了,
供货企业管理基本资料录入---销售授权书的录入。
(是必须在基本资料录入完毕,进行补充上传销售授权文件,属于强制性的要求)
先查询,找出刚才录入的供货商的记录,在销售授权书,哪里点击编辑,(必须要先查询,因为查询是对你刚才录入的进行补充)
然后新增---上传供应商给我们的销售授权书。
上传,保存。
销售授权书上传完毕后,进行审核。
供货企业管理基本资料录入---供货企业质保协议。
(是必须在基本资料录入完毕,进行补充上传销售授权文件,属于强制性的要求)
点击供货企业质保协议,----点击新增,把质保协议做附件上传。
如果涉及到区域,可以填写城市的名字,例如:
北京,上海。
供货企业质保协议。
录入完毕后,需要和前面的操作一样,先点击查询,然后选中刚才录入的记录,进行审核。
(审核过后,在编辑和删除哪里的铅笔符号就消失了)
如果供货企业的资料填写错误,在没有3次流传,1次审核前是可以修改的,如果已经是3次流转,1次审核,就需要在供应企业的资料变更哪里进行修改。
供应企业的资料变更点击新增后,只需要把需要变更的信息填写到左边就可以了,然后保存,信息就修改了。
这个功能只是在你填写资料填错了,并且已经3次流转一次审核后,才使用的。
供应商的基本资料就录入完毕,我们可以等购货企业的资质和商品的生产许可证录入好一起进行3次流转,1次审核。
下面进行购货企业的基本资料录入:
2购货企业的基本资料,
购货企业档案维护—录入基本资料,需要购货企业,资质,如果是公司需要三类许可证。
如果是医院客户,需要医院提供医疗机构执业许可证。
这里需要注意的是对于购货企业的经营范围,尽量选择全一点,如果购货企业的经营范围你选少了,可能在录入销售发票的时候找不到商品,不能操作。
所以,销售发票的产品一定要在购货企业的经营范围里。
如果拿不到医院客户的医疗机构执业许可证,可以上传一个和医院的销售发票也可以。
首选在购货企业管理----点击新增,--填写基本资料。
这里必须要进行上传,销售公司和这个客户之间的销售人员的授权文件的上传。
上传后,进行保存。
然后在购货企业档案维护哪里进行查询-然后进行审核。
大家一定要记住,在销帮主软件里,所有的录入操作完成后,一定进行查询和审核。
审核后资料的信息才可以进入到软件中,没有审核是不能操作下一步的。
然后上传医院的执业许可证。
如果没有可以上传一个和医院的销售发票,这个步骤是必须要做的。
上传医院的执业许可证。
然后进行查询,---审核。
基础资料的第二个部分,购货企业的档案维护就录入好了,等商品的生产许可证录入好,一起进行3次流转和1次审核
3商品档案管理(开票产品的生产许可证)
商品分类信息—新增分类编码-和分类名称,分类编码0001到9999分类名称按商品的注册证的拼音的首个字母。
商品的档案维护—就是根据开票的商品-录入商品注册证上的信息。
在商品分类信息哪里进行新增---录入产品的分类编码-和分类名称,录入后,不需要审核。
。
在商品档案维护—根据开票产品的注册证进行录入—进行保存,--审核
成本单价0.1,批发价格也是0.1这个是简单的录入方式,只是录入买进和卖出,不涉及发票的。
可以把价格都定0.1.咨询过销帮主的软件公司确认过的。
到这里基本资料的3个模块,供货企业,购货企业和商品名称都录入好了。
然后在首营审核管理—首营供货企业审核流转—查询—选中刚才录入的供货企业的信息,进行流转。
同样的购货企业的审核流转也需要操作。
然后在首营审核管理—首营供货企业审核流转—查询—选中刚才录入的购货货企业的信息,进行流转。
同样的商品信息维护---也需要操作流转
然后在首营审核管理—商品信息维护—查询—选中刚才录入的商品信息维护,进行流转。
流转是第一个账户操作过后,退出去,然后第2个不同的账户在登陆,还是按第一个账户的一样的操作,在首营审核管理---供货企业,-购货企业-商品信息,进行流转。
然后第2个账户退出,换第三个不同的账户操作,同样的操作,
在流转的时候,可以进行下拉菜单的选择,同意。
然后点击确认,关闭。
在首营审核管理---供货企业,-购货企业-商品信息,进行流转。
流转3次后,第四个账户登陆,同样的操作,但是点击的是审核。
不是流转,一定要注意。
第四个账户在审核的时候,手工打字---同意。
基本资料的经过3次流转1次审核后,还需要分配商品。
在首营供货企业维护---选择点击商品分配---把商品分配到对应的销售公司,这个步骤必须要做,而且不能做错,做错后面就没发操作。
7采购申请管理—采购申请单—需要提前销售发票2个月的日期,收款日期是按销售发票的延后3个月。
单据类型—医疗器械采购。
需要先录入采购申请单—审核后,在录入采购订单。
红字部分需要填写,根据发票进行填写。
填写完毕后,需要查询—审核。
采购订单管理-采购订单—需要上传采购合同做附件---需要交货期限采购日期延后2周。
数量按采购发票,金额统一填写0.1元(销帮主软件规定)合同有效期都是1年,到当年的年底。
采购申请单审核后,数据才能到采购订单。
才可以新增
查验到货订单管理—查验到货单—需要录入批号—生产日期—有效期,需要拍商品上的信息,根据商品上的信息进行录入。
交货期间一般是当月的月底。
质量验收管理—质量验收单---验收日期就是采购发票的日期,
单据类型—医疗器械采购,付款期间就是采购发票的日期。
验收人:
一般是公司是质量员。
审核人:
一般是质量负责人。
质量验收单录入好了后,--进行查询---审核—就不能在修改了,切记,切记,切记。
8销售订单管理—销售订单-不需要做。
直接做销售订单管理—销售单—普通销售—销售代表需要手工填写一个公司的销售名字
付款
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 销帮主软件使用说明精品篇 帮主 软件 使用说明 精品