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南非对华反补贴
南非对华不锈钢水槽反倾销反补贴案
来源:
中国贸易救济网
一、案件基本情况
2008年7月25日,应FrankeKitchenSystems(Pty)Ltd.的申请,南非国际贸易管理委员会(简称委员会)对原产于中国的不锈钢水槽进行反倾销和反补贴立案调查。
2009年1月30日,由于申诉方撤诉,委员会撤销了对华不锈钢水槽的反补贴调查。
2009年3月16日,南非对原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽作出反倾销初裁,其中,对涉案的中国企业征收10.84%~62.41%的反倾销税,涉案产品海关编码为73241000。
二、本案相关调查程序
1.关于国内产业
根据申诉书,本案中南部非洲关税同盟(SACU)不锈钢水槽生产企业详情如表1所示。
表1南部非洲关税同盟(SACU)内生产不锈钢水槽的生产商列表
国内产业
在递交申诉书前12个月内生产涉案产品的全部企业
生产商
产量—申诉企业
所占比例—申诉企业(%)
产量—反对企业
产量—中立企业
FrankeKitchenSystems
—
88
—
—
PABAR
—
12
—
—
SACU内全部企业
—
100
—
—
2.对于倾销的认定
(1)原产于中国的涉案产品的正常价值
在委员会与中国商务部进出口公平贸易局(BOFT)签署的《备忘录》(ROU)中指出,在反倾销调查中,中国生产商/出口商可以提供涉案产品在中国境内的销售价格以及生产成本。
委员会将核实这些数据,看其是否在正常的贸易条件下获得。
委员会在确定正常的贸易条件时,主要考虑了企业的以下因素,即所有权,竞争、广告和市场,以及人力资源。
委员会最终确认,3家涉案企业的产品销售都是在正常的贸易条件下进行的。
(2)佛山泰景创尔金属制品有限公司
①正常价值
在调查期内,该企业共向SACU市场出口了7种不同类型的不锈钢水槽。
其中,1种类型的不锈钢水槽的正常价值是以调查期内该产品在国内市场上的销售量为基础得出的。
该企业还提供了其向第三国,即卡塔尔销售同类产品的正常价值作为参考,但委员会认为,该企业向卡塔尔出口的涉案产品数量根本无法与其向SACU出口的产品数量相比。
该企业向SACU市场出口的其他6种不锈钢水槽的正常价值是在其结构成本的基础之上,并就销售量、一般行政管理费用、利润等方面进行了调整。
这6种不锈钢水槽并没有在中国境内销售。
②出口价格
该企业的出口价格是根据调查期内其向SACU市场的产品销售量为基础得出的。
该企业共向SACU市场出口了7种不同类型的不锈钢水槽。
委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整:
内陆运输费用和保险费用。
③倾销幅度
委员会对于该企业出口至SACU市场的每一类型的产品,在调整了其正常价值和出口价格后,分别计算了其倾销幅度。
委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在SACU市场上的平均倾销幅度为负。
(3)珠海市大励金属制品有限公司
①正常价值
在调查期内,该企业共向SACU市场出口了17种不同类型的不锈钢水槽。
在调查期内,该企业并没有在中国市场上销售这些类型的产品。
为确定该企业所生产的不锈钢水槽的正常价值,该企业提供了其中10种类型水槽在第三国的销售量作为参考。
其他7种类型的不锈钢水槽则是以其销售价格为基础得出。
委员会对该企业产品的正常价值进行了以下调整:
内陆运输费用、包装成本、附件成本、港口费等。
②出口价格
该企业所生产的不锈钢水槽的出口价格是根据调查期内其向SACU市场的产品销售量为基础得出的。
该企业共向SACU市场出口了17种类型的不锈钢水槽。
委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整:
内陆运输费用、包装成本、港口费。
③倾销幅度
委员会对于该企业出口至SACU市场的每一类型的产品,在调整了其正常价值和出口价格后,分别确定了每一种产品在SACU市场上的倾销幅度。
委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在SACU市场上的平均倾销幅度为20.72%。
(4)惠州莱茵厨卫制品有限公司
①正常价值
在调查期内,该企业生产并向全球出口多种类型的不锈钢水槽,包括SACU市场在内。
在调查期内,该企业并没有在中国市场上销售本案中的涉案产品。
委员会最终证实,在调查期内,该企业共向SACU市场出口了11种不同类型的不锈钢水槽。
为确定该企业在SACU市场上的倾销幅度,委员会依据其出口成本和出口价格确定了其产品的正常价值。
②出口价格
该企业的出口价格是根据调查期内其向SACU市场出口的11种类型产品的实际销量为基础得出的。
委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整:
国内/内陆运输费用、国际货运费用、支付费用。
③倾销幅度
委员会对于该企业出口至SACU市场的每一类型的产品,在调整了其正常价值和出口价格后,分别确定了每一种产品在SACU市场上的倾销幅度,委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在SACU市场上的平均倾销幅度为10.94%。
5)其他涉案中国企业的倾销幅度
在本案中,部分中国的生产商/出口商并未应诉,因此委员会无法确定其国内的交易行为是否在正常的贸易条件下进行。
委员会最终采用了第三国——马来西亚作为确定这些未应诉企业产品正常价值的替代国。
委员会最终裁定,中国未应诉企业的倾销幅度为62.41%。
(6)倾销结论
在听取了来自各利害关系方提交的意见后,委员会最终确定了原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽对SACU的倾销幅度(表2)。
表2 涉案的不锈钢水槽对SACU的倾销幅度
国家
生产/出口企业
倾销幅度(%)
中国
佛山泰景创尔金属制品有限公司
负
珠海市大励金属制品有限公司
20.72
惠州莱茵厨卫制品有限公司
10.94
其他未应诉的涉案企业
62.41
马来
西亚
CentralAluminumManufactory
11.11
其他未应诉的涉案企业
95.86
3.对于损害的认定
(1)国内产业——生产比例
在本案中,申诉企业即FrankeKitchenSystems(Pty)Ltd.生产的不锈钢水槽占SACU市场该产品总产量的88%,因此其可以代表国内产业。
(2)原产于涉案国(地区)的涉案产品进口量和进口价格所带来的影响
①进口量
表3 2005~2007年SACU的不锈钢水槽的进口情况
(单位:
千克)
国家
2005年
占总进口量的比例(%)
2006年
占总进口量的比例(%)
2007年
占总进口量的比例(%)
中国
199129
32.21
481354
50.60
673571
62.73
马来西亚
138552
22.41
192492
20.23
154843
14.42
自涉案国(地区)的总进口量
337681
54.63
673846
70.85
828414
77
自其他国家进口量
280485
45.37
277304
29.15
245245
23
总进口量
618166
100
951150
100
1073659
100
从表3可以看出,自2005年起,SACU市场上原产于中国的不锈钢水槽的进口量就一直呈增长之势,原产于马来西亚的不锈钢水槽的进口量自2006年起也呈现增长之势。
2007年,在SACU市场上,原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽的进口量已占其总进口量的77%。
②对于国内产品售价的影响
调查期内,原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽的进口价格给国内产品造成了价格削减(表4)。
表4 涉案产品对申诉企业的价格削减(中国)
2007年
申诉企业的出厂售价
100
进口产品的到岸价格
78
价格削减
22
在调查期内,当SACU产业的产品出厂售价出现下滑时,就发生了进口产品对国内产品的价格压制。
申诉企业的产品并未受到涉案产品的价格压制(表5)。
表5 涉案产品对申诉企业的价格压制
2005年
2006年
2007年
出厂价格
100
100
108
在调查期内,当国内产业的产品生产成本无法转移至产品的销售价格中时,就发生了进口涉案产品对国内产品的价格抑制。
调查期内,申诉企业的生产成本增速明显高于产品售价的增速,因此进口涉案产品给国内产品造成了价格抑制(表6)。
表6 涉案产品对申诉企业的价格抑制
2005年
2006年
2007年
APP的出厂售价
100
100
108
生产成本
100
115
161
成本占售价的比例
100
114
151
(3)进口倾销产品给国内产业造成的影响
a.实际和潜在的销量下降
在调查期内,申诉企业的产品销量出现下滑,而且申诉企业指出,如果维持目前的销售价格,受进口涉案产品冲击的影响,其销售量仍会继续下滑(表7)。
表7 申诉企业实际和潜在的销量的下降
2005年
2006年
2007年
SACU市场总销量
100
105
91
b.利润
2005~2007年,申诉企业的净利润呈现下滑之势(表8)。
c.产出
2005~2007年,申诉企业的产出呈现下滑之势(表9)。
表8 申诉企业的利润情况
2005年
2006年
2007年
销售额
100
105
101
生产成本
100
133
144
毛利润
100
78
58
净利润(总)
100
112
44
表9申诉企业的产出情况
2005年
2006年
2007年
总产量
100
116
89
表10 国内产业的市场成长以及相对市场份额
2005年
市场份额(%)
2006年
市场份额(%)
2007年
市场份额(%)
申诉企业
100
100
105
87
91
78
当地其他企业
100
100
105
100
99
86
SACU全部
100
100
105
89
81
79
中 国
100
100
242
190
338
280
马来西亚
100
100
140
114
112
86
涉案企业
100
100
200
159
245
200
其他进口企业
100
100
99
85
87
85
总进口量
100
100
154
127
174
150
SACU市场总量
100
100
120
100
116
100
d.市场份额和相对市场份额
2005~2007年,国内产业在SACU市场所占份额出现下滑,而倾销进口产品的市场份额则有所增长(表10)。
e.生产率
2005~2007年,申诉企业的生产率呈现下滑之势。
申诉企业指出,自2006年初开始,该企业不得不暂停了2条不锈钢水槽的生产线,目前该企业仅有1条生产线运行(表11)。
f.投资回报率
2007年,申诉企业的投资回报率已转为负值(表12)。
在同一时期原产于涉案国的不锈钢水槽的进口量则出现大幅增长,令股东权益受到损害。
表11 申诉企业的生产率
2005年
2006年
2007年
总产量
100
116
89
员工数量
100
116
108
每个员工产量
100
100
83
表12 申诉企业的投资回报率
年 份
2005年
2006年
2007年
净利润(全部企业)
100
106
-25
股东投资
100
130
123
投资回报率
100
81
-20
g.产能利用率
2005~2007年,申诉企业的产能利用率指数降低了12点,表明在2007年申诉企业的产能并未完全利用(表13)。
申诉企业还指出,其生产设备仅用于生产不锈钢水槽,因此产能的未充分利用使其无法满足SACU市场上对于涉案产品需求的增长。
表13 申诉企业的产能利用率
2005年
2006年
2007年
产 能
100
100
100
实际产量
100
116
89
产能利用率(%)
100
115
88
h.影响SACU产业价格的因素
影响SACU产业价格的因素是价格削减和价格抑制。
i.倾销幅度(表14)
表14 涉案产品在SACU市场的倾销幅度
涉案国
涉案企业
倾销幅度(%)
中国
佛山泰景创尔金属制品有限公司
负
珠海市大励金属制品有限公司
20.72
惠州莱茵厨卫制品有限公司
10.94
中国其他涉案企业
62.41
马来
西亚
CentralAluminumManufactory
11.11
马来西亚其他涉案企业
95.86
j.原产于涉案国(地区)的不锈钢水槽对SACU产业现金流的实际和潜在影响
自2005年开始,申诉企业的现金流就转为负值(表15)。
申诉企业指出,如果将倾销进口产品在SACU市场的份额增长考虑在内的话,不仅证实申诉企业的现金流转负是由倾销进口产品造成的,而且对现金流潜在的负面影响更为深远。
k.库存
2005~2007年,申诉企业的库存量出现了明显增长(表16)。
表15 申诉企业的现金流情况
2005年
2006年
2007年
负现金流
100
286
198
表16 申诉企业的库存情况
2005年
2006年
2007年
库存量(单位)
100
250
157
库存量(千克)
100
255
151
价值(R1000)
100
335
238
l.就业
申诉企业生产不锈钢水槽的员工数量有所增加(表17)。
表17 申诉企业的就业情况
2005年
2006年
2007年
劳动力(产量)
100
116
108
m.工资
申诉企业用于生产的总工资有所增长,但SGA则有所下滑(表18)。
表18 申诉企业的工资情况
2005年
2006年
2007年
总工资(生产)
100
114
128
销售管理费用(SGA)
100
99
97
n.成长
2007年,申诉企业的不锈钢水槽销量出现了下滑(表19)。
表19 申诉企业的成长情况
2005年
2006年
2007年
SACU市场
100
120
116
申诉企业的销量
100
105
91
(4)关于实质损害的总结
依据上述数据,委员会最终认定,申诉企业以及SACU的产业遭受了原产于涉案国(地区)的进口不锈钢水槽的实质性损害。
4.对于因果关系的认定
委员会若要对涉案产品征收反倾销税,就必须明确SACU内产业所遭受的损害是否是由于原产于涉案国(地区)的进口产品的倾销所造成的。
(1)涉案产品的进口量以及市场份额
明确因果关系的因素之一就是原产于涉案国(地区)的产品进口量的增长以及市场份额的增加,以及其是否导致了国内产业市场份额的下滑。
2005~2007年,SACU市场上原产于涉案国(地区)的不锈钢水槽在总进口量中所占份额有所增加,而进口自其他国家的同类产品的市场份额则有所减少(表20、表21)。
表20 涉案产品的市场成长及其相对应的市场份额
2005年
市场份额(%)
2006年
市场份额(%)
2007年
市场份额(%)
申诉企业
100
100
105
87
91
78
当地其他企业
100
100
105
100
99
86
SACU总量
100
100
105
89
81
79
中 国
100
100
242
190
338
280
马来西亚
100
100
140
114
112
86
涉案企业总量
100
100
200
159
245
200
其他进口企业
100
100
99
85
87
85
总进口量
100
100
154
127
174
150
SACU总量
100
100
120
100
116
100
表21 涉案产品的进口量
国家
2005年
(千克)
占总进口量的
比例(%)
2006年
(千克)
占总进口量的比例(%)
2007年
(千克)
占总进口量的比例(%)
中 国
199129
32.21
481354
50.60
673571
62.73
马来西亚
138552
22.41
192492
20.23
154843
14.42
自涉案国(地区)
总进口量
337681
54.63
673846
70.85
828414
77
自其他国家进口量
280485
45.37
277304
29.15
245245
23
总进口量
618166
100
951150
100
1073659
100
(2)倾销进口产品对国内产品的价格所造成的影响
原产于中国的涉案产品给申诉企业造成了价格削减,但申诉企业并没有受到进口涉案产品的价格抑制。
(3)原产于涉案国(地区)的进口不锈钢水槽给国内产业所造成的影响(表22)
(4)除倾销外给国内产业造成损害的其他因素(表23、表24)
(5)关于因果关系的结论
在考查了所有与国内产业遭受损害的相关因素后,委员会最终认定,国内产业所遭受的损害与原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽对SACU市场的倾销存在因果关系。
南非对原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽作出的反倾销终裁结果见表25。
表22 倾销进口产品的最终影响分析
影响指标
分析(2005~2007年)
影响指标
分析(2005~2007年)
销售量
下降
产能利用率
下降
利润
下降
现金流
下降
产出
下降
库存
增长
市场份额(涉案产品)
增长
就业
增长
市场份额(申诉企业)
下降
工资
增长
生产力
下降
成长
下降
投资回报率
下降
筹集资金能力
下降
表23非倾销进口产品所造成的影响
2005年
2006年
2007年
2005~2007年(增长或下降(%))
非倾销进口产品的价格
100
116
134
34
非倾销进口产品的数量
100
99
87
-13
表24根据反倾销措施协定委员会对于本案中因果关系的审查
影响因素
分析
需求收缩
与国内产业所遭受的损害无关
消费结构的变化
无关
贸易保护
没有贸易保护的行为
外国企业与国内产业之间的竞争
二者是竞争关系
技术发展
与国内产业所遭受的损害无关
国内产业的出口表现
国内产业提供相关资料表明所遭受的损害与出口表现无关
国内产业的生产率
国内产业的生产率高于其他外国生产商
表25 南非对原产于中国和马来西亚不锈钢水槽的反倾销终裁结果
原产国
企业名称
反倾销税率(%)
中 国
珠海市大励金属制品有限公司
20.62
惠州莱茵厨卫制品有限公司
10.84
中国其他未应诉的涉案企业
62.41
马来西亚
CentralAluminumManufactory
10.74
马来西亚其他未应诉的涉案企业
95.86
三、结语
南非是中国在非洲大陆最大的贸易伙伴。
目前,在非洲地区,仅南非和埃及对中国出口产品启动了贸易救济调查,而南非是对华启动贸易救济调查最多的国家。
南非已于2004年承认了中国的市场经济地位。
在本案中,经过中南双方的磋商,并推动业界沟通,致使南非此次对华反补贴调查最终以申诉方撤诉而终结。
南非是第四个对华启动反补贴调查的国家,而且是首个对华启动反补贴调查的发展中国家。
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