海南省重点行业财务运行研究报告第1季度.docx
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海南省重点行业财务运行研究报告第1季度
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2015年第1季度
海南省重点行业财务运行研究报告
第一篇宏观经济
第一章全国投资情况分析
1、三大经济区域固定资产投资规模分析
截止2015年03月,全国31省市固定资产投资总额为76860.45亿元,同比增长13.24%。
其中,东部地区投资总额39568.97亿元,占比51.48%,同比增长12.21%;中部地区投资总额19747.23亿元,占比25.69%,同比增长15.95%;西部地区投资总额17544.25亿元,占比22.83%,同比增长12.62%。
三大区域相比,东部地区投资占比最大,社会生产规模有望扩大。
图表1:
2015年01-03月固定资产投资东中西部占比
2、全国31省市固定资产投资规模分析
截止2015年03月,从全国31省市固定资产投资总额排名情况来看,江苏省进入9千亿级,居于第一位,是9631.81亿元;山东省,四川省,浙江省,广东省,河南省,安徽省,湖北省,福建省,河北省达3千亿级;山西省,甘肃省,内蒙古自治区,海南省,新疆维吾尔自治区,吉林省,宁夏回族自治区,黑龙江省,青海省排名靠后,在1千亿级以下。
西藏自治区以65.27亿元的固定资产投资总额垫底。
图表2:
2015年01-03月各省市固定资产投资规模排序
3、全国31省市固定资产投资增速分析
截止2015年03月,全国31省市固定资产投资增速快慢不一。
增速最快的是新疆维吾尔自治区,高达24.97%,增速最慢的是内蒙古自治区,负增长18.87%。
具体来看,排在前十位的是新疆维吾尔自治区、贵州省、西藏自治区、福建省、青海省、广东省、湖北省、广西壮族自治区、湖南省、重庆市,增速分别为25.00%、24.00%、22.00%、21.00%、21.00%、20.00%、19.00%、19.00%、18.00%、18.00%;海南省、辽宁省、内蒙古自治区增速排在末三位,分别为0.00%、-18.00%、-19.00%。
图表3:
2015年01-03月固定资产投资增速排名
各省市2015年03月固定资产投资增速与2014年同期相比反差强烈。
6个省市的增速差为正,增速差为零的省市没有,25个省市的增速差为负。
其中,黑龙江省、北京市、广东省增速与2014年同期相比,分别增长了35.00、6.00、3.00个百分点;海南省、内蒙古自治区、辽宁省增速与2014年同期相比,分别减慢了21.00、34.00、36.00个百分点。
图表4:
2015年01-03月固定资产投资与2014年相比增速差为正的省
图表5:
2015年01-03月固定资产投资与2014年相比增速差为负的省
第二章全国消费情况分析
1、全国31省市消费情况分析
从消费增速来看,全国31省市社会消费品零售总额增速基本一致。
增速最快的是西藏自治区,高达12.69%,增速最慢的是山西省,增长5.46%。
具体来看,排在前五位的是西藏自治区、河南省、安徽省、湖北省、湖南省,增速分别为12.69%、12.34%、12.29%、12.20%、12.12%;北京市、新疆维吾尔自治区、山西省增速排在末三位,分别为6.56%、6.12%、5.46%。
图表6:
2015年01-03月全国31省市社会消费品零售总额增速排名
2、东部地区消费情况分析
从消费增速来看,截止2015年03月,东部省市消费同比增长参差不齐。
辽宁省、浙江省、北京市同比增长6.86%、6.84%、6.56%,消费增速疲软;福建省增速最快,均为12.09%。
图表7:
东部2015年01-03月社会消费品同比增长
2015年01-03月,社会消费品零售总额增速与2014年同期相比反差不大。
3个省市的增速差为正,增速差为零的省市没有,8个省市的增速差为负。
其中,天津市、北京市和上海市增速与2014年同期相比,分别增长了6.51、1.46和0.56个百分点,海南省、辽宁省和浙江省增速与2014年同期相比,分别减慢了3.64、5.34和6.26个百分点。
图表8:
东部省市增速差排名
3、中部地区消费情况分析
从消费增速来看,截止2015年03月,中部省市的消费同比增长差别很大。
河南省同比增长12.34%,排在第一位,山西省增速是5.46%,排在末位。
图表9:
中部2015年01-03月社会消费品同比增长
2015年01-03月,社会消费品零售总额增速与2014年同期相比反差不大。
增速差为正的省市没有,增速差为零的省市没有,8个省市的增速差为负。
其中,黑龙江省、吉林省和山西省增速与2014年同期相比,分别减慢了4.15、5.09和5.94个百分点。
图表10:
中部省市增速差排名
4、西部地区消费情况分析
从消费增速来看,截止2015年03月,西部省市的消费同比增长差别很大。
西藏自治区同比增长12.69%,排在第一位,新疆维吾尔自治区增速是6.12%,排在末位。
图表11:
西部2015年01-03月社会消费品同比增长
2015年01-03月,社会消费品零售总额增速与2014年同期相比反差不大。
1个省市的增速差为正,增速差为零的省市没有,11个省市的增速差为负。
其中,西藏自治区增速与2014年同期相比,分别增长了0.29个百分点,甘肃省、云南省和新疆维吾尔自治区增速与2014年同期相比,分别减慢了3.57、5.17和5.58个百分点。
图表12:
西部省市增速差排名
第三章全国进出口情况分析
1、全国外贸总额分析
截止2015年03月,全国31省市进出口总额9041.66亿美元,同比降低6.39%。
与上年同期相比没有明显变化。
其中,出口5139.33亿美元,同比增长4.61%;进口3902.33亿美元,同比降低17.77%;贸易顺差1237.00亿美元。
从2015年01-03月各省市进出口总额占比的情况来看,排名前五位的省市(广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省)进出口总额占到全国的66.53%,其中,广东省占比23.85%,江苏省占比13.69%,上海市占比11.74%,北京市占比8.64%,浙江省占比8.62%。
其他26个省市进出口额占全国的33.47%。
图表13:
2015年01-03月进出口总额排名前五位省市占比
从2015年01-03月各省市进出口总额数量级的情况来看,广东省进出口总值2156.37亿美元,占国家主导地位,江苏省、上海市和北京市紧随其后,进出口总额分别是1237.57、1061.78和781.06亿美元;余下省市进出口总额皆在700.00亿美元以下。
图表14:
进出口总额各省市排名
2、全国外贸增速分析
各省市2015年01-03月进出口总额增速快慢不一,增速最快的是湖南省,高达38.00%,增速最慢的是宁夏回族自治区,负增长41.20%。
具体来看,排在前十位的是湖南省、青海省、山西省、广西壮族自治区、河南省、西藏自治区、湖北省、内蒙古自治区、重庆市、江西省,增速为38.00%、35.40%、30.90%、22.30%、21.70%、21.50%、8.80%、8.30%、6.30%、5.00%;新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区全年进出口排在末两位,增速为-38.30%、-41.20%。
图表15:
进出口总额增速排名
各省市2015年01-03月外贸增速与去年同期相比反差强烈,规律性不强。
9个省市的增速差为正,0个省市增速差为零,22个省市的增速差为负。
其中,西藏自治区、山西省和湖南省2015年01-03月外贸增速比去年同期分别快了98.30、42.00和30.80个百分点;重庆市、陕西省和宁夏回族自治区外贸增速与去年同期相比,分别放缓了81.20、96.80和145.70个百分点。
图表16:
外贸增速与去年同期相比增速差为正的省市
图表17:
外贸增速与去年同期相比增速差为负的省市
3、全国贸易顺差分析
31省市2015年01-03月贸易顺差1236.99亿美元,对外贸易处于有利地位,同时也要注意通货膨胀压力,防止市场出现剧烈波动。
其中,24个省市为贸易顺差,7个省市为贸易逆差。
排名前五位的贸易顺差省市是广东省、浙江省、江苏省、重庆市、福建省,分别为503.48、442.54、267.41、135.60、119.00亿美元。
图表18:
贸易顺差前十名省市
贸易逆差省市是黑龙江省、内蒙古自治区、海南省、天津市、吉林省、上海市、北京市,逆差额为-6.99、-7.33、-13.99、-22.89、-30.65、-128.10、-523.95亿美元。
图表19:
贸易逆差省市
4、全国出口情况分析
截止2015年03月,全国31省市出口总额5139.33亿美元,同比增长4.61%,高于去年同期水平。
广东省、江苏省、浙江省三省市的出口额占全国52.40%,出口额分别是1329.92亿美元、752.49亿美元、610.80亿美元,出口额占全国比重分别是25.88%、14.64%、11.88%。
增速分别为:
2.40%、2.10%、13.10%。
前三省呈现出口额度大,增速慢的特点。
图表20:
排名前三位省市的出口额及增速
按照出口总额排名,第四到第十位的省市是上海市、山东省、福建省、重庆市、天津市、北京市、辽宁省。
其中,上海市的出口额是466.84亿美元,同比增速-1.90%;山东省的出口额是307.86亿美元,同比增速-0.90%;福建省的出口额是255.23亿美元,同比增速8.30%;重庆市的出口额是182.40亿美元,同比增速38.20%;天津市的出口额是130.98亿美元,同比增速14.40%;北京市的出口额是128.55亿美元,同比增速-11.00%;辽宁省的出口额是121.79亿美元,同比增速-20.00%。
图表21:
排名第四到第十位省市的出口额及出口增速
按照出口总额排名末三位的省市是宁夏回族自治区、西藏自治区、青海省。
其中,宁夏回族自治区的出口额是6.63亿美元,同比增速-47.50%;西藏自治区的出口额是3.12亿美元,同比增速6.80%;青海省的出口额是2.88亿美元,同比增速232.30%。
图表22:
排名末三位省市的出口额及出口增速
5、全国进口情况分析
截止2015年03月,全国31省市进口总额3902.33亿美元,同比增长-17.77%,远低于去年同期水平。
广东省、北京市、上海市三省市的进口额占全国的53.14%,所占比重分别是21.18%、16.72%、15.25%。
前三省呈现进口额度大,增速慢的特点。
广东省进口额是826.44亿美元,同比增速-10.70%;北京市进口额是652.51亿美元,同比增速-31.00%;上海市进口额是594.94亿美元,同比增速-3.90%。
图表23:
排名前三位省市的进口额及增速
按照进口总额排名,第四到第十位的省市是江苏省、山东省、浙江省、天津市、福建省、辽宁省、河南省。
大部分是东部省市,普遍呈现总量小,增速变动小的特征。
图表24:
排名第四到第十位省市的进口额及进口增速
按照进口总额排名,在末三位的省市是宁夏回族自治区、青海省、西藏自治区。
大部分是西部省市,普遍呈现进口总量小,增速变动大的特征。
图表25:
排名末三位省市的进口额及进口增速
第四章海南省行业发展导向
截止2015年03月,海南省销售收入在全国占比前十位的行业分别是石油加工、炼焦和核燃料加工业(1.10%),造纸和纸制品业(0.89%),水的生产和供应业(0.54%),医药制造业(0.47%),金属制品、机械和设备修理业(0.44%),电力、热力生产和供应业(0.33%),烟草制品业(0.29%),食品制造业(0.24%),黑色金属矿采选业(0.24%),燃气生产和供应业(0.22%)。
图表26:
2015年01-03月海南省和全国行业规模占比分析表
行业
销售收入
利润总额
企业数量
海南
全国
比例
海南
全国
比例
海南
石油加工、炼焦和核燃料加工业
85.91
7828.29
1.10
-5.93
-103.83
-
6
造纸和纸制品业
27.51
3092.28
0.89
0.65
139.92
0.46
8
水的生产和供应业
2.08
382.13
0.54
0.35
21.15
1.65
9
医药制造业
25.81
5531.83
0.47
2.90
556.37
0.52
43
金属制品、机械和设备修理业
0.69
157.64
0.44
0.01
5.19
0.19
-
电力、热力生产和供应业
44.70
13444.02
0.33
4.62
1080.43
0.43
33
烟草制品业
8.32
2835.95
0.29
3.45
422.89
0.82
-
食品制造业
11.75
4902.16
0.24
1.24
398.12
0.31
15
黑色金属矿采选业
3.66
1542.40
0.24
0.56
83.52
0.67
4
燃气生产和供应业
3.27
1457.98
0.22
0.40
105.89
0.38
6
化学原料和化学制品制造业
39.82
18382.79
0.22
1.64
832.44
0.20
19
非金属矿物制品业
23.35
11909.56
0.20
-0.21
690.32
-
44
农副食品加工业
25.91
14107.86
0.18
-0.35
639.25
-
62
有色金属矿采选业
2.24
1288.10
0.17
-0.02
95.82
-
5
酒、饮料和精制茶制造业
5.48
3994.27
0.14
0.20
422.55
0.05
27
汽车制造业
21.56
16171.64
0.13
0.32
1331.19
0.02
22
石油和天然气开采业
2.12
1889.65
0.11
1.01
281.33
0.36
-
电气机械和器材制造业
13.13
14539.69
0.09
-0.53
735.74
-
7
金属制品业
5.45
7781.73
0.07
0.14
386.73
0.04
5
橡胶和塑料制品业
4.39
6598.10
0.07
0.14
361.74
0.04
11
废弃资源综合利用业
0.44
750.36
0.06
-0.07
25.06
-
-
家具制造业
0.76
1639.87
0.05
0.01
92.85
0.01
6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
1.33
3416.72
0.04
-0.01
189.97
-
-
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
1.04
2798.43
0.04
0.03
163.48
0.02
7
黑色金属冶炼和压延加工业
2.59
15609.21
0.02
-0.10
188.55
-
4
印刷和记录媒介复制业
0.26
1489.07
0.02
-0.11
98.80
-
4
非金属矿采选业
0.20
1119.07
0.02
-0.09
76.10
-
-
仪器仪表制造业
0.22
1769.43
0.01
0.07
115.90
0.06
-
计算机、通信和其他电子设备制造业
1.38
19548.37
0.01
-0.02
671.47
-
4
专用设备制造业
0.44
7495.58
0.01
0.02
401.04
0.00
4
有色金属冶炼和压延加工业
0.98
10866.41
0.01
0.26
258.58
0.10
-
文教、工美、体育和娱乐用品制造业
0.23
3251.38
0.01
0.00
163.03
0.00
-
纺织业
0.61
8364.94
0.01
0.00
398.42
0.00
-
通用设备制造业
0.11
9956.03
0.00
-0.02
570.22
-
-
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
0.04
3039.88
0.00
-0.00
182.83
0.00
-
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%、家
第二篇产业经济
第一章石油加工、炼焦和核燃料加工业财务情况分析
第一节石油加工、炼焦和核燃料加工业四大能力分析
截止2015年03月,海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业销售毛利率为6.97%,低于全国10.80个百分点;销售利润率为-6.91%,低于全国5.58个百分点;总资产报酬率为-2.53%,低于全国2.47个百分点。
图表27:
海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业行业盈利能力比率
报告期
销售毛利率
销售利润率
总资产报酬率
海南
全国
海南
全国
海南
全国
2012年01-12月
16.72
11.32
2.03
0.06
8.36
1.59
2013年01-03月
21.44
12.57
3.20
0.92
2.20
0.81
2013年01-06月
16.44
12.12
2.35
0.41
3.12
1.16
2013年01-09月
16.43
12.34
2.07
0.82
3.72
2.24
2013年01-12月
16.32
12.62
2.15
1.19
4.78
3.59
2014年01-03月
14.63
12.52
2.98
0.93
1.93
0.82
2014年01-06月
13.95
12.20
2.44
0.86
2.52
1.59
2014年01-09月
13.44
12.14
2.38
0.78
3.97
2.24
2014年01-12月
11.00
12.00
-0.68
0.24
-0.89
2.04
2015年01-03月
6.97
17.77
-6.91
-1.33
-2.53
-0.06
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
截止2015年03月,海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业资产负债率为69.34%,高于全国2.67个百分点;股东权益比率为30.66%,低于全国2.67个百分点;利息保障倍数为-21.57倍,低于全国21.42倍。
图表28:
海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业行业偿债能力比率
报告期
资产负债率
股东权益比率
利息保障倍数
海南
全国
海南
全国
海南
全国
2012年01-12月
55.46
65.38
44.54
34.62
16.54
1.08
2013年01-03月
59.28
65.83
40.72
34.17
38.22
2.09
2013年01-06月
59.24
66.52
40.76
33.48
22.09
1.47
2013年01-09月
58.92
66.92
41.08
33.08
17.70
1.95
2013年01-12月
63.47
65.38
36.53
34.62
14.63
2.37
2014年01-03月
54.53
65.92
45.47
34.08
13.44
1.96
2014年01-06月
66.26
66.11
33.74
33.89
10.15
1.89
2014年01-09月
63.24
66.05
36.76
33.95
10.10
1.83
2014年01-12月
64.58
65.79
35.42
34.21
-1.59
1.25
2015年01-03月
69.34
66.67
30.66
33.33
-21.57
-0.15
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%、倍
截止2015年03月,海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业销售收入同比增长-23.85%,低于全国4.10个百分点;利润总额同比增长-277.62%,低于全国37.71个百分点;资产总额同比增长-5.28%,低于全国6.36个百分点。
图表29:
海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业行业成长能力比率
报告期
销售收入同比增长率
利润总额同比增长率
资产总额同比增长率
海南
全国
海南
全国
海南
全国
2012年01-12月
-0.55
6.99
1.85
-7826.81
8.95
12.63
2013年01-03月
-20.23
3.68
129.05
-200.69
12.08
14.74
2013年01-06月
-21.48
2.19
178.23
-131.48
2.62
11.48
2013年01-09月
-30.70
3.55
262.69
-179.85
16.15
12.25
2013年01-12月
-28.50
3.57
-24.89
4822.10
31.85
12.80
2014年01-03月
-0.73
-1.03
-6.99
3.34
9.60
6.68
2014年01-06月
9.75
2.81
14.15
122.69
49.38
8.19
2014年01-09月
24.40
2.66
43.39
3.23
40.68
6.11
2014年01-12月
18.35
-0.58
-137.45
-79.24
14.75
1.55
2015年01-03月
-23.85
-19.75
-277.62
-239.91
-5.28
1.08
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
截止2015年03月,海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业总资产周转率为0.38次,高于全国0.05次;产成品周转率为4.94次,低于全国1.10次;应收账款周转率为7.94次,高于全国2.55次。
图表30:
海南省石油加工、炼焦和核燃料加工业行业营运能力比率
报告期
总资产周转率
产成品周转率
应收账款周转率
海南
全国
海南
全国
海南
全国
2012年01-12月
3.87
1.89
40.50
34.42
33.28
35.85
2013年01-03月
0.67
0.46
5.13
7.86
99.80
8.49
2013年01-06月
1.27
0.91
10.64
15.33
16.08
16.56
2013年01-09月
1.70
1.34
26.87
24.10
12.16
24.41
2013年01-12月
2.07
1.75
22.53
32.62
37.63
33.84
2014年01-03月
0.60
0.43
5.06
6.87
10.45
7.32
2014年01-06月
0.93
0.88
11.72
14.84
12.56
14.81
2014年01-09月
1.50
1.30
19.99
21.71
34.01
23.4
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