金华国际汽配商贸城项目建议书.docx

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金华国际汽配商贸城项目建议书

XX国际汽配商贸城

项目建议书

XX国际汽配商贸城（筹备处）

一、项目概览

项目建议单位及投资方：

1.中国商业物资总公司，注册地址：

市复兴门内大街45号，法人代表：

卖连成；

2.XX交能投资XX，注册地址：

XX省XX市牛山北路56号，法人代表：

X光杰；

3.XX泓宏投资XX，注册地址：

XX省泰顺县泰庆北路242号，法人代表：

陶建洲；

4.XX万成国际投资XX，注册地址：

XX皇后大道中340号华秦大厦，法人代表：

高启武

将来经营本项目的企业名称：

XX国际汽配商贸城XX公司

项目地址：

XX汽车城对面，跨越康济街，位于03省道和北二环路之间的地块

项目占地面积：

26万平方米（390亩）

经营X围：

各种国产和进口汽车整车，包括商用车、家用车、微型车等；各种国产和进口汽车零配件，包括发动机、汽车空调、汽车用涂料、喷涂设备、汽车美容产品、装饰、音响、养护、传动、电子、电气、仪表、轮胎、玻璃、润滑油、添加剂、线束、电瓶、粘结剂、蓄电池、安全、防盗、保护装置、清洁设备，等等；汽车零部件及其生产设备与新产品、新技术、专利成果等；汽车维修保养设备、维修保养工具、汽车检测诊断仪器设备和技术；汽车售后服务用品，包括洗车设备、装饰、加油站设备，停车场设施、添加剂、清洗液及其它相关产品；轻工、五金

项目内容：

投资建设和运营XX国际汽配商贸城，具体包括商贸、展示、物流仓储、配套办公和居住用房等内容。

容积率：

1.25

建筑密度：

<40%

绿化率：

>25%

投资总额：

4亿元人民币。

项目建成后预计年营业额：

18～130亿元人民币。

投资回收期：

3～8年。

投资利润率：

>16％。

项目的宏观经济效益和社会效益：

创造1500～4000就业机会；10年内贡献累计大约10亿元税收；与XX汽车城项目和XX市工业园区的汽摩配工业园相互配合，整合当地汽车及其配件用品的生产、运输、仓储、展示和销售企业，增强XX在XX省、长江三角洲区域内的竞争力，带动相关产业的发展。

二、立项依据

本项目的立项依据主要包括四点：

●中国汽车及其售后市场持续迅猛发展；

●项目的区位优势；

●与当地已有产业具有良好的互补和协同性；

●整合当地及附近地区汽车、配件及其售后行业的迫切需要。

下面依次展开论述。

1.中国汽车及其售后市场持续迅猛发展

截止2001年，中国的汽车保有量约为1800万辆，而当年的产销量为236万辆；2002年中国汽车销量比上年增长了37%，达到326万辆，其中乘用车为113万辆、商务车213万辆，后者所占比例为65%；2003年，中国累计生产汽车444．37万辆，同比增长35．2%，累计销售汽车439．08万辆，同比增长34．21%；2004年1-3月全国累计销售汽车127.77万辆,同比增长28.98%。

国家信息中心信息资源部副主任徐长明分析说，从2004年第一季度的汽车产销量来看，汽车的主体属性已经从原来的生产资料转化为生活消费品，购买人群也从集团购买转为私人消费。

徐长明表示，按照这一态势发展，到2005年，我国汽车总需求量将超过日本，成为全球第二大汽车消费国。

同时，大企业集团的生产集中度、市场占有率稳步提高；汽车产品结构更趋合理；生产效益大幅度提高；汽车产品进出口形势喜人；汽车新产品五彩纷呈；合资合作、联合重组取得重大进展，产业结构调整又向前迈出一大步。

与此同时，汽车零部件行业也将在今后数年内迅猛发展。

随着主机跨国公司进入我国，为其配套的汽车零部件企业也纷纷进入，以独资、合资的方式，在主机厂周围设厂；非汽车行业继续大举进军汽车行业；而且汽车零部件行业已被民营企业瞄准，它们不仅是生产销售汽车零部件，甚至在开发产品。

据估计，中国汽车工业产业目前每年对零配件的需求量达到800亿元人民币左右，而每年从一级市场到区域经营再到零售商的汽车零配件三级流通至少要完成2400亿元人民币的交易额。

由此可见，中国汽配市场呈现巨大的发展空间。

长期以来，中国的汽车产业政策比较重视整车生产企业，而忽视与其配套的汽车零配件市场的发展。

实际上随着中国汽车工业从“乡间小道”驶入“高速公路”，汽车零配件市场呈现出前所未有的巨大发展空间。

近两年来中国整车销售量每年以两位数的速度递增，形成对汽车零配件的大量需求；消费者的购买从高收入者向中等收入者渗透、从城市向农村转移，消费层面的扩大促使汽配市场结构多元化的加速形成；整车寿命普遍缩短，消费个性化使零配件业态除常规的零配件销售外，出现了汽车养护、美容等新型行业。

一辆整车每增值一元，就会给它的上游市场（原材料）带来0.65元的增值，给下游市场（售后服务）带来2.6元的增值。

显然，只要汽车销量不断增长，维修与更换配件、购买自己喜欢的汽车用品等需求也必然随之扩大，这就是售后市场。

有关中国汽车售后市场的预测，各个机构公布了不同的数字。

据罗兰·贝格（RolandBerger）测算，2001年中国汽车售后市场已经形成了370亿元的规模，2002年为500亿元，2003年达800亿元。

实际上，如果把1997年230亿元的市场规模作为基数，五年里市场规模增长了两倍以上。

这样的成长率在全世界也是一枝独秀。

目前，中国在亚洲已成为仅次于日本、韩国的第三大市场。

2010年，中国的汽车售后市场规模则将会达到1900亿元，在亚洲仅次于日本位居第二。

拿国内外成熟汽车市场盈利模式参照，目前国内汽车市场销售额中各部分的比例显得不合理。

在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39％，制造商占21％，零售占7％，服务占33％。

国内汽车市场销售额中配件占37％，制造商占43％，零售占8％，服务占12％，数据显示目前国内汽车销售额中制造商的比重依然偏大，而服务的比重过小，除金融、租赁等汽车服务有待加强外，汽车售后服务还有近10％的上升空间。

行业人士预测，到2005年，仅汽车用品行业产值可达到420亿元，维修行业产值达400亿元。

按照可借鉴的国际经验，一个大国在进入汽车大众消费阶段后，汽车产业将会保持20至30年的快速增长。

因此，我国汽车及其售后市场的发展前景是及其光明的。

2.区位优势

XX，素有“小邹鲁”之称，古蕴深厚。

和着改革开放的鼓点，XX对外开放呈跳跃式提升之势，中国国际小商品城义乌、中国科技五金城永康的超常规发展，打开了XX全方位步入国际舞台的窗口。

XX以其独特的地理位置及强劲的发展势头，倍受各方关注与认可。

建设XX中部中心城市，营造城市群，成就大XX是XX市委市政府的重大战略目标。

地处大XX中心腹部，连接XX一义乌两城市的金三角经济开发区，总面积165平方公里，因其所辖经济重镇孝顺、傅村、鞋塘三点呈三角分布而得名，是一人杰地灵、物尽天华的风水宝地，著名诗人艾青、音乐家施光南均出自这片神奇之土。

义乌、东阳、永康、浦江等特色经济亮点环绕周边，呈众星拱月之势。

多条高速公路贯穿其间，区位、交通优势得天独厚。

区内小商品加工业、机电产业基础较好，发展潜力巨大。

设立金三角经济开发区，赋予其全省17个经济强县（市）管理权限，正顺应了城乡一体化，打造浙中城市群的时代之需。

以“在XX与义乌之间建设一座新城”为总体目标的金三角经济开发区，首期开发50平方公里，含一中心三功能区，即行政商务中心、物流外贸加工区、中小企业投资区、小商品加工区。

目前，区内基础设施建设全面铺开，要求入区企业络绎不绝。

具备“天时、地利、人和”的金三角正牢牢把握机遇，逐步实现自己的宏伟蓝图。

一座以新型工业为基础，以现代物流为依托，集生态休闲为一体的综合性现代化新城正在崛起！

以XX为龙头、江（苏）浙（江）为两翼的长江三角洲经济区，是我国经济、料技、文化最发达的地区，也是世界上最具活力、潜力和竞争力的地区之一。

金三角经济开发区是连接XX特色产业带与长江三角洲经济圈、浙中腹地与沿海的重要纽带和桥梁。

区内完善的基础配套设施、优惠的产业扶持政策，为企业提供了快速便捷高效的发展平台，对于企业参与“长三角”地区的合作与交流，不断提高综合实力与整体竞争力，逐步形成与“长三角”地区优势互补，错位发展的良性发展格局有着积极的推动作用。

本项目则位于XX汽车城对面，跨越康济街，位于03省道和北二环路之间的390亩地块上。

具体位置请参见下面诸图：

3.与XX市部分已上马项目具有良好的互补与协同性

与XX汽车城项目和XX市工业园区的汽摩配工业园相互配合，本项目有利于整合当地汽车及其售后用品和服务市场，增强XX在XX省、XX省、XX省以及长江三角洲区域内的竞争力。

4.XX市及附近地区汽车及其售后行业急需整合

随着汽车产业的发展和XX市XX汽车城项目和XX市工业园区的汽摩配工业园项目的建成运行，XX市汽车及其售后行业的凝聚力不断得到增强。

但不可否认的是，因为行业本身发展、制度管理、从业人员素质等多方面的原因，该行业在面临发展机遇的同时，也遇到越来越多的挑战，XX汽车用品行业迫切期待整合。

目前的XX汽车用品行业并没有形成规X化的服务体系，主要表现为缺少行业标准，从业者素质相对较低，市场品牌、价格混乱，产品质量良莠不齐，假冒伪劣产品较多，价格、品牌、企业之间恶性竞争，产品同质化严重，没有自己的强势品牌以及小等问题。

三、市场分析

根据有关年鉴资料，可以得到2001年～2003年，全国、XX和XX市的GDP以及全国的汽车售后市场需求数据；据此增长率顺推，可以预测2004～2013年全国、XX和XX市的GDP数值；再根据XX省和XX市GDP占全国GDP的比例可以大致测算当地的汽车售后市场需求。

当然，考虑到XX汽车和汽车售后市场辐射到XX省、XX省以及长江三角洲地区的潜力，以及周围其它商贸城的竞争因素，这里将XX省的市场需求的20％作为本项目所服务的市场区域的预测。

具体结果如下表：

（单位：

亿元）

汽车配件及售后市场预测

年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

全国

1180.54

1742.09

2570.77

3793.62

5598.15

8261.05

12190.64

17989.43

26546.56

39174.11

XX

93.07

137.34

202.68

299.08

441.35

651.29

961.09

1418.26

2092.9

3088.44

XX

8

11.81

17.43

25.71

37.95

56

82.63

121.94

179.94

265.54

本项目

18.61

27.47

40.54

59.82

88.27

130.26

192.22

283.65

418.58

617.69

四、项目方案

本项目的规划用地、项目内容、投资总额、投资方等内容见前文中的“项目概览”一节。

下面重点阐述项目的经营策略和实施计划。

XX国际汽配商贸城不仅作为产品交易市场，还将集汽车售后服务、物流配送、信息商务、教育培训等多功能为一体，形成国内产品和服务贸易及国际进出口的一个窗口，吸引本地区、全国、甚至全球采购，组织国内外经销商努力参与国际供货竞争。

2003年，在国际汽车巨头发展战略的强力推动下，整车企业完成了一系列重大重组，带来了整车企业采购模式的变化。

同时，中国汽车消费结构也发生了重大变化。

当前，我国汽车零部件产业发展环境变化主要有四个特点。

首先，国际国内市场趋于统一。

中国加入世贸组织后，政通人和，在世界经济中一枝独秀。

在经济全球化和采购全球化的大趋势下，中国成为国际资本和跨国公司最理想的投资场所，所有的国际汽车巨头都在中国设立了合资合作企业，国际著名的汽车零部件企业均在中国设立了独资或合资企业，外资在中国投资的零部件企业已达500家。

其次，配套市场正在发生深刻变革。

中国的汽车市场已经全面开放，国际汽车巨头的中国战略正在付诸实施，他们不仅带来了资金、技术、产品，还带来了观念、体系、标准及管理。

中国汽车企业为了得到资金、技术和产品，提高自己的竞争力，面对消费者日益强烈的降低产品价格和提高服务质量的压力，正在全面采纳国际汽车巨头的采购理念、采购模式并进行实践。

这样，直接导致了中国汽车零部件供应体系的重大调整和重组。

第三，售后市场呼唤新的服务模式。

2002年在我国2000万辆汽车保有量中私人拥有969万辆，约占47%，轿车超过60%，这种消费者结构的重大变化，必然催生新的汽车售后服务模式。

在这种新的服务模式中，汽车零部件企业将担当主要角色，这主要是由汽车零部件的三大载体功能决定的（科技成果应用的载体，汽车知识传播的载体，售后服务实现的载体）。

第四，政府管理汽车行业的方式调整。

借鉴国际上政府管理汽车行业的成功经验，结合中国的具体实践。

政府正努力使自己的管理功能同市场功能实现有效结合，开始重视市场配置资源的基础性作用，重视政策、法规、标准和行政手段的结合运用。

项目预计分为两期实施，先是建设期然后是运营期。

建设期内投资比较集中，大约3亿元；营运期内继续投入约1亿元资金用于培育和完善XX国际汽配商贸城。

本项目的建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、设备调试、交付使用等阶段，预计项目全部完工进入正常经营需要大约2年。

之后进入运营期，运营期内的投资主要包括广告展示等市场推广和培育活动。

五、效益分析

项目投资总额约4亿元，其中自有资金约2.6亿元，其余通过银行贷款和招商引资解决。

假设本项目的销售净利率为1％，可以大致测算本项目最乐观的总净盈余为：

（单位：

亿元）

本项目净盈余预测（乐观）

年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

净利润

0.93

1.37

2.03

2.99

4.41

6.51

9.61

14.18

20.93

30.88

因此，项目的投资回收期大约为3年，投资利润率自第3年起达50％以上。

考虑到这个市场规模有可能被周围其它商贸城所瓜分，假设本项目可以获得以上预测规模的20％，那么本项目的盈余应当有下面的结果：

（单位：

亿元）

本项目净盈余预测（中性）

年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

净利润

0.19

0.27

0.41

0.60

0.88

1.30

1.92

2.84

4.19

6.18

这样，项目的投资回收期大约为6.5年，投资利润率自第6年起达30％以上。

考虑到市场有可能由于竞争的加剧造成利润率的大规模下降，假设本项目可以获得的销售净利率为0.5％，那么本项目的盈余为：

（单位：

亿元）

本项目净盈余预测（悲观）

年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

净利润

0.09

0.14

0.20

0.30

0.44

0.65

0.96

1.42

2.09

3.09

在这种情形下，本项目的投资回收期大约为8年，投资利润率自第6年起达16％以上。

本项目能够吸引500家商户，假设每家商户需要雇员大约3～8人，则本项目可以提供1500～4000个就业岗位。

由以上净利润预测，可以推算本项目为当地贡献的利润为：

（单位：

亿元）

本项目贡献的税收预测

年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10年累计

乐观

0.47

0.69

1.02

1.50

2.21

3.26

4.81

7.09

10.47

15.44

46.92

中性

0.10

0.14

0.21

0.30

0.44

0.65

0.96

1.42

2.10

3.09

9.39

悲观

0.05

0.07

0.10

0.15

0.22

0.33

0.48

0.71

1.05

1.55

4.69

除了以上直接效益以外，本项目与XX汽车城项目和XX市工业园区的汽摩配工业园相互配合，有利于整合当地汽车及其售后用品和服务市场，增强XX在XX省、XX省、XX省以及长江三角洲区域内的竞争力。

项目所需能源、通讯、水和土地XX市该地块完全能够满足。

项目经营过程中采用绿色运输策略、提倡绿色包装、开展绿色流通加工、建立废弃物循环物流、并对整个汽配商贸城进行超过25％面积的绿化，项目没有超标准“三废”排放，不伤害职工健康，对当地环境无不良影响。

卫生防疫、环境保护等费用都将列入项目的费用计划。

综上所述，本项目微观财务效益和宏观社会经济效益都是显著的，特此提出本项目建议。

XX国际汽配商贸城（筹备处）

2004年5月11日