外资银行在中国的未来发展方向安永.docx
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外资银行在中国的未来发展方向安永
外资银行在中国的未来发展方向(安永)
外资行在银中国的未发来展方向
0124年1月日6
资外行在中国的银来未展发方
►向►►►
外银资在中国行来三未的年现表将会如何?
战与挑遇机建议金拟融改革来的带响影
基于3对家8外银资首席行行执官和高级管人员理个的人谈访
2页第
资银外在行国的中未来发方向展
38家参调查的外资与银行
澳银行澳新联洲银邦澳大行利亚民国行银国商德业银行北德意州志行银德意志行银班西牙桑坦德行银西牙班对外银行欧银北行
太西平洋行银奥地
奥利合国际行银比利时联合行银蒙利尔银特加拿行大丰业行银
东
银亚
大行银行新恒银生行亨银行永大意联合圣利保罗行
银
瑞士贷信瑞士联
银行合一华行汇银银行巴丰克银行
莱
拿加皇家大行银法
巴黎国银法国行业信贷农银行法外贸银国行法兴业国行银
兰荷业银行
荷商兰合银行俄作罗斯外银贸行展星银行侨银行华
渣打行
银美银行美林摩国大根通行银国富银
行
3第页
外资
银行中在国未的来发方展向
当的业前
调务对查象括在包国中注的实册和体资银外分支行构共机3有家8中在注册的国资外银行及10近家分0机构
支2于01年12月23日,1资外银行中国在设立的各类构机
外
国银行法机人构行总LI()I法人机分行构附和机属构国银外行行分总计
资来源:
料国银中会2019监年度年报
告
资银独
行资银合
行独财资务司
公合计
第4页
资外行在银国中未的发来展向方
外
银资行在资产中份总额限有不—足%2大
型商银业行股份制银行城市商业银行政策性银和国行开发家行
银4:
外资银行图在中国的场份市
市额场额
份农
村信用作社合
农村商银行业
型农新村融金机和构邮政储蓄银非银行金行融构机
资银外行农村合作银行资料源:
来中国银会
第5监
页
资银外在行中的国未来展发向方
外
银资行的版图正在扩大
…东亚银
行辽宁北京
天山西津西山陕河南江苏东安
徽六零大售银的行网络分布况
花情旗行银星加坡展发行银恒生行银汇丰银行渣打银行
川四重湖庆北
海上
湖南
江西建福
浙
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州广
西
昆
明广
东
除上图示的分所外,还有2支家亚银东行分(新疆)支,家1打银渣分行支内蒙()和1古汇家丰银分支及1行家亚东行银分(支龙江黑)所。
显为2示013数年据,源于六大外零售资行的银站。
由于网银行一不能对定这数据些进行及更时,欢迎新阅审者供提最新修数字。
订第
6页外资银行中在的国来未发展方
向……计未来保持预稳定增长图2
:
各银在2行01年32和01年6的度年资产长预期
增银行
量数
于对33基银家行采访的
第页7资银外行在国中未
的
来发展向
方
体整场市额预计不份发会生大剧化变……除经非环境发生营改
图变5外资银:
在3年内行的场份额增加市
全
国范
围一线
市城
线一城市外的其他之地区
降
下持平
基于对3家银8的行采
访增加
第8
页资银行外中国在的来发未展向方
我
先了解们一下资银行当外前的战,挑看未来再机的遇挑战可分
三为类大1:
.监挑战管2.运营挑战3.市场相关挑战
第9
页
资银外在中国行的来未展方向发
监挑管战
图:
6监管挑战
针
对外银行的资规章度制进入债券市场
资与流本性约束动
分支扩限张
制提供别差服务化能力的
02的%所权有限
制挑战分1为-级5,中其级最高
5第
10
页
外银行资中国在未的来发方向展
运
营挑战
图:
运7挑战
吸引营并住技术型人才留律环境法盈能利公司类客力户的良好理治税务境环数质据量及用利数的能力据
新技
术
险风理管有地效制成控会本制计度境环
挑
分战为1-5,其中级级5最高
第1页
1外银行在中国资的未来展方向
发外
银资表行内示资银行企业的贷所款临的信面风用险在上升
图正9:
对资银国行信用与风险估的评法
看
业企信用
个
人用
信场风市险
运
营风
险
糟更
不
变
更
好第
1页2
外银资在行中国的未来发方向
展但们他为认资银行外的信用风保险稳持
图1定0对外:
银行资用信与险风评估的看法
业信企
个用信用人
市场
风
运险营风险
糟更
不变
好
更
13页第
外资银在行中的国来发展未方向
人力资源在面方
►►►
领导力
际化经验适应变国的化力能E
xihbit3:
1oMsitpormtntasklilhorsagtse
图
13:
主最要技能不的足
领导
力LeadeshiprI
tneraniontaexplreincee国化际经验Adatablpeotchagne适变应的能力
化isRk风险评估sasessmntePorudtckonwelged产品识知
T
eamrioetatnin团队o位
定Cleitnreltaioshnpsi户客关
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2
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50
75
100
25
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于3基家银8行针技对不足能出给的数
第1分4页资银行外在中国的未发展方向来
►►
►
三位前
:
Ehxibti3:
0aBkpnoitionsisngreatetsdeamn
dTehmsallerarsberrespntteehumnbreobfnakscorsngihattfnutconBaseiodnersonspesrfom7b3akn
sRel
CaoitomnshlpipaRinicebankasnkemdransLeCoRaegargpatlremlCoripnoedietnersatesmhtpnopianernWeaagsoblaenkennthleremeslCn-tanmompeagmrsmereonnCanetcailel/shpSMeReeRlatTermaroslEtainosanannonshiryugeleimphsipaperbsneabkonntenerkn-sRlre-BrFatencialnaNeiAcnchewpalirsescovurnInsonicettndFeningpiittuielvaeneonlopcreosmpnsTaeernsenlxatpotnieonersonlennprselnonel
-
客合贸风客财信资现后客客会分财税新规险易贷户户富金户金台支
户计服务经与管融务经管管业经管行经人人务人人法理资理理理理理务员管理理员员开员发人理金零务企人人商人售员融人业人员员业员员员机客客中户构户小企
-业
--
/
第
15页
图03银:
行最短缺的职位
合
规人员
风险
理管员人
客经理-户业企户客
职
位需反求出市场映需的
要资银外行中在的未来国展方发
Sc向oe
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08
201
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%32:
参与图所在银行201者3工资年加增预期
xhEibit3:
2stiEatemossfalrayincraseeisn0231byartpcipintasfortehirbankolynabnkonly
101
2%
图
33参:
者对与203年1外银资工资行加情增的总体况期
预Exhbit33:
Esitimtasefoalsayrincreassien2103ypabtiricpatsnortfehofeigrnbnakasswholae
8
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asBdeonheteprcpteoniof32banskergraindgthefoergnbainkectorsaaswohel
基于对3
7银家行采访
的基3于家银2行观的点外资银行(业整)体
第
16
页外资行在中银的未国来展方发
向
员工
失流率计下预降图36:
外
银资201行2和年2031员工流失年图率53员:
工流失率下降E
hixbt3i:
5SafftuTrnovreodectlnei
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Foeirgnankbtrnouerratvseni2102an2d103
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2019
0
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11
80
7
001
4060Pecretagnofeurntoevrartes
15bnaksexepcttaff员工流失s将率utnrvertoodopr
1
家5银行预计下降
流
失率分百
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个流每率类别失所包含的行银数量的基于38银行家0122和年210年(预计)的人3流失员率
第1
7
页资银行在外中的国未来发展向方
场市关相挑战
图:
市场相8挑战
关利差窄收吸引留并住能带够来益收的零售户客国内银的竞争行业行的不良贷款中济表现建经立户群客吸引留住能并带够来盈利的业客企户成与本增长保协持调外资银行竞的争
牌知品度名人
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务挑战为分-15级其,中5级高
最
第1页
8外
银资在中行国未的发展来方
利向差窄
图18:
2019收年2及01年4利差收的状况
窄Exihbi18:
tMagrnciomrpsesonini2031na2d01
48%9Exprieecen89%的银marg行ni出现利收窄c差mopessron
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3否
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是Ys
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4aBsednorsponeesfsomr37ankbs
于基对3家银行7采访的
19第
页
资外行银在中的未国来展方发向
应
对利收窄
图1差:
7您何如应对差利收问窄题?
xhEibit7:
1owHilwylourepsodntomragniompcresios
n加手增费收入续
Increa
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eRalbaning调c整资投合组foporftoiloReprciigofn贷款新定价重
lonas0510Nubmreofbakns银行数量5120
Bsadeoresnponssefrom83基选于择不一的38家银唯的行采访esletconibnkasmaikgnomerthnaon
第20页e外资银在中国的未行发展来方向
希实望的监管施革改容内针
外对资行银监管评的
分欧商会盟出的问提题得分
取消外债限额估评7%5贷的比取存对消外担保额
在比度中包含其他稳定率的动性来流
源监机构管协的调免除1%的海0融外预资扣税免除对境内针外贷、款的5的营业税
取消%基成本于的表代所得税
监处机构管间之监管就目标政及策强沟加通营业照执批程序审取消国外中汇交中易银行同心业放拆场市人民银行(的)次两本资限制进入债券销市场承外资银行及国内行更银高所有的比例权和围范增设分/网支点更加捷
便关
问键…题►…贷比存►平未仓头寸净
参与
者每个为因的素要性打重,分分1低最,01最分。
高第
21
页资外银行在中的国未发来方向展
利市场化率是胁还威机是遇?
到目前为
止,率市利化一场直不对呈发展称其,中款利贷率经已先行一,步但存款利没有变化率参与普者遍为,认随贷着款率利降下,利差率将短在期内收窄
导
致行盈利银力下降
能但外资银行可以从松放存款率管利中制受益
第
22页
资外行银在中国未的来展方发向
人民币国
际所化来带机的遇
业内专家出,人指民国际币的道化将路包三括步骤个
►:
►
►
一第:
步于贸易融用资第二:
步于用投第三步资人民:
作为币种储备货一币
23页
第外
银资行中在的未国发来方展向
新
人的币民岸离心中,但人民币作为界支付世货币份额仍的很然小
►►►
香►港加坡伦新敦法兰克
福图
21人民币:
作一种为世界支付币(货203年9月1
)民人币.068%
日
元.24%9
元美368.5%
►悉
尼英镑
879%.
欧元6.331%
料来源资:
wifSt
第2
4页
外
银行在中国资的来发未方展
向
海自由上易试贸区
图验31自由:
易区贸允将许外银资行入引新务服实并现快速增
长基
于对2家2行银的访采
第2页5外银行在资国中的未发来方向
展未来长增域
图15领:
来增长机未遇企
业贷款(7)贸易融3资(6)3项目资(融33)中小型企/业商业(3)3现金管理资金/业务(3)企业5询咨(31)其他(2
受)者百分访比号括数内表示银行的字量
数显
增加著有略增加持平
略有显下降显著降下
第62
外页银行在资国中的未发来方向
展
20至16的年入收长增期
E预xhibit1:
6eRevuegrnwthporoectjoinfors2130and2160%
图61201:
年3及2160的年收入长增测预0100
Exp9etced2031年年收入度增长预期nnualarveneuegorwthin2130
8
070060403052300,3(3)025,30
0,
8-in01262160
2年,020(315,)155()101010,(
4)5,52)(001020304
00
560
0
7
08
09
10
0
Epxecedtanunlreaevuengrotwhin01262019年年收度增长入期
预Ba
esdonrsepnoss基于e对1家银行的采3f访ro31bamnsk
27第页
资外银行中国在的未来发方展向
零银行售产品增长
的1图:
9售产零品来需未
求
人私行抵银押贷
款移动银
行
联名信
卡用
信用卡
自营务
业投资型品产
28页第
资银行在中外国未来发的方向
展
企
类业银行产品的增长
图02:
业类企产的品来需求未
在交易系统
线目融资项
利
率互
混合融换技资术
赁租私募股权率互换汇
用信衍品生权股资本场市构结性产品债务资本市
场证化券
第
29
外页资银行中国的在未来发方展向
有企业国外在资行银的客户中仍群是重中之
重Exhbiit1:
S2OE图1:
2有企国优业先级分评Priorityscore
10s
8N6ubermfo银行数量bnks4
2
a0
1
2
3
4
nireacisngmiorptacnBeasedonerposnsefroms3ba4nsk
分值
重要性增加
567Scoesr
9
81
基0于34对家银行的访
第3采页外资0银在中国的未行发展来向
方
投资于国银行的内兴减少,但趣是会否有机会新?
图27投资于国:
银行的内兴趣减
少
不知
道否
是
于对基83银行家的访
采第
3页1
资外银行中国的在未来展发方
向
未
来方的向哪?
在大很度上取程于金融改革的范围与决施实率利场市化、人民国际化币和上海自由贸易验区为外资银试行速发加展提供机遇预了外资银计将在行市场开和中放国经济型转程过发中重挥作要用
第3
页
2
资外行在中国银未来发展的方
向EY安永|Asursacen审|计Tax税务|Tarsnatconis务交财易A|dviosyr咨
询于关永安永安全球领是的先计、审税、务务交易和咨财服询务构之一。
我们机的深刻察和洞优服质务有助球全各资地市本场经和济体建立信和信心。
我们致任力培养杰出导人领,通过才队协团落作我实们对所有利关益联方的定承诺。
坚因此我,们为员工、客户在及社各会建设更美好界商的世界的业过中程当重要担角色。
安是指永rEstn&YonuglGobaLimltied的球组织全,可也其指一或以上家的成员构,各机成机员都是独立的构法人体。
实Ernst&YounGglbalLomiite是英国一家d担有保公司限,并不客户提供向服。
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- 外资银行 中国 未来 发展方向