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论述中国乳业发展
论述中国乳业发展
中国奶牛存栏数已达到1300万头,高出1952年奶牛存栏数近十倍,目前中国乳业发展迅速,如朝阳般日益壮大。
最近三年来,中央相继出台了一系列政策措施,帮助奶农和企业渡过难关,促进行业实现恢复性发展。
其中,2008年底颁布实施的《奶业整顿和振兴规划纲要》明确提出,到2011年10月底前,在推进养殖规模化、产销一体化,加工布局优化、全行业标准化,以及规范市场竞争、完善质量标准体系等方面取得实质进展。
这三年来,整个行业根据纲要精神,苦练内功,取得了许多突破。
目前,行业发展形势总体良好,企业生产经营继续保持恢复性增长,乳制品行业的企业利润逐步增加,行业整体效益逐步好转。
整个乳制品行业的全产业链可以分为第一产业链(原料奶的生产)、第二产业链(乳制品的加工生产)和第三产业链(市场拓展与品牌塑造)。
目前,这三条产业链的发展态势较过去三年都有了比较明显的进步。
到2015年,乳制品产量增长速度争取达到年递增15%,总产量由2008年的1811万吨增长到4750万吨。
其中,干乳制品产量年增长速度7.5%,由2008年的285万吨达到450万吨;液体乳制品产量年增速争取达到16%,总产量由2008年的1525万吨增长到4300万吨。
各种乳制品的原料乳质量达到特级标准。
继续调整产品结构,增加奶耗多的产品,增加附加值高的产品,以扩大乳制品消费,提高乳制品企业的经济效益。
开发使用环保、可回收、低成本的包装材料,降低包材的成本,以适合不同消费者的需求
从中国乳制品工业协会获悉,“十二五”期间,中国乳制品工业正处于由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期,中国乳品行业将全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工业,全面提升我国乳制品工业的国际地位和竞争能力。
乳制品行业产品发展重点是:
适应市场需求,丰富产品品种,形成多样化的乳制品产品结构。
逐步改善以液体乳为主的产品类型单一局面,鼓励发展适合不同消费者需要的功能性产品等,鼓励开发特色乳制品。
积极发展高品质、市场需求量大的乳制品,以满足高端市场的需求,如脱脂乳粉、乳清粉。
延长乳品加工产业链,根据市场需求开发乳蛋白、乳糖等产品。
在液体乳制品中优先发展杀菌乳、发酵乳、功能乳。
协调发展优化产业布局调整产品结构
乳制品工业布局应充分发挥奶业传统地区的资源优势,加快淘汰布局不合理、技术落后的产能,根据各地实际情况,形成以市场为导向、特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。
乳制品消费现状
近年来,随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平日益提高,家庭的膳食结构得到普遍改善,对乳制品的消费量呈明显上升趋势。
但由于我国农村经济不发达,人均收入低,习惯于传统食品等原因,目前除牧区自产自销以外,奶制品消费主要集中于大城市城镇居民。
所以我国目前乳制品消费呈现如下特点:
人均奶制品消费量很低。
全国人均消费奶类13.5千克,城镇居民的人均消费达到24.8千克,农村居民人均消费2千克。
农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低,而增长速度较快。
考虑到中国农村的巨大人口数量,只要能够有效的提高农村居民收入,未来的消费潜力很大。
目前奶制品消费结构比较单一,主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶,对于奶酪、黄油和炼乳的消费量很少。
这种现象一方面与人们的饮食习惯有关,另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。
如果加以宣传和指导,对这些产品的消费需求就会显著增长。
乳制品消费趋势
乳制品的消费群体逐年扩大.人们已将乳制品作为日常生活中的重要营养食品。
过去由于人们收入较低,以及消费习惯的原因,乳制品被人们作为一种营养品,仅供一些特殊的人群使用,如婴儿、病人、体弱者。
近年来.由于人们生活水平的提高和健康意识的增强,人们对乳制品消费的认识正发生改变,乳制品已由特殊的营养品转化为大众化的营养食品。
市场调查结果显示,近年来我国城市居民中使用乳制品的消费者人数逐年增加。
1995年城市居民食用乳制品的普及率为36%左右,1998年为78%左右,目前城市居民食用乳制品的普及率已达95%以上。
说明随着城市居民收入的增加和对乳制品消费观念的转变,越来越多的人们已开始将乳制品作为日常生活中一种重要的营养食品。
奶粉和液态奶的需求结构正发生变化.液态奶的需求量快速上升。
长期以来我国居民对乳制品的消费一直以奶粉为主,近年来这种消费状况开始发生变化。
从奶制品的消费结构看,液态奶消费量近年上升较快,所占比重逐年增大。
据不完全统计,我国奶粉等乳制品年增长率为11.5%;市场销售的液体奶年增长率为47.3%;液体奶的增长幅度高于奶粉的增长幅度。
预计未来奶制品的消费将由以奶粉为主向以液态奶为主转变。
对液态奶的品种需求呈多样化趋势。
由于液态奶属奶类饮品,具有饮品的消费特征,并且人们对液态奶营养成分的需要存在差异,人们对液态奶的需求也将呈多样化的发展趋势,各种类型、规格、包装、口味的液态奶制品将不断出现,以满足不同消费群体的多样化的需求。
对乳制品的质量要求提高,购买趋向于名牌产品。
人们购买乳制品不仅注重“口感、口味”,更加关心其营养成分及功能性、安全性,对品质的要求不断提高,具有优质、安全、风味、便捷等特点的产品成为消费热点。
因此,消费者总是对所有品牌进行综合打分(包括口味、营养价值、生产日期、优惠条件、广告影响),综合选择,人们更愿意购买信誉好、知名度高的大企业产品。
乳制品分类
乳制品
以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的产品。
包括:
液体乳类(杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳);乳粉类(全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他配方乳粉);炼乳类(全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳);乳脂肪类(稀奶油、奶油、无水奶油);干酪类(原干酪、再制干酪);其他乳制品类(干酪素、乳糖、乳清粉等)。
杀菌乳
以生鲜牛(羊)乳为原料,经过巴氏杀菌处理制成液体产品,经巴氏杀菌后,生鲜乳中的蛋白质及大部分维生素基本无损,但是没有100%地杀死所有微生物,所以杀菌乳不能常温储存,需低温冷藏储存,保质期为2—15天。
酸乳
以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,使用保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌的菌种发酵制成的产品。
按照所用原料的不同,分为:
纯酸牛乳、调味酸牛乳、果料酸牛乳;按照脂肪含量的不同,分为:
全脂、部分脱脂、脱脂等品种。
灭菌乳
以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,经灭菌制成的液体产品,由于生鲜乳中的微生物全部被杀死,灭菌乳不需冷藏,常温下保质期1—8个月。
乳粉
以生鲜牛(羊)乳为主要原料,添加或不添加辅料,经杀菌、浓缩、喷雾干燥制成的粉状产品。
按脂肪含量、营养素含量、添加辅料的区别,分为:
全脂乳粉、低脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉和配方乳粉。
配方乳粉
针对不同人群的营养需要,以生鲜乳或乳粉为主要原料,去除了乳中的某些营养物质或强化了某些营养物质(也可能二者兼而有之),经加工干燥而成的粉状产品,配方乳粉的种类包括婴儿、老年及其他特殊人群需要的乳粉。
炼乳
以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,经杀菌、浓缩,制成的粘稠态产品。
按照添加或不添加辅料,分为:
全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳。
干酪
以生鲜牛(羊)乳或脱脂乳、稀奶油为原料,经杀菌、添加发酵剂和凝乳酶,使蛋白质凝固,排出乳清,制成的固态产品。
干酪素
以脱脂牛(羊)乳为原料,用酶或盐酸、乳酸使所含酪蛋白凝固,然后将凝块过滤、洗涤、脱水、干燥而制成的产品。
乳清粉
以生产干酪、干酪素的副产品——乳清为原料,经杀菌、脱盐或不脱盐、浓缩、干燥制成的粉状产品。
乳糖
以生产干酪、干酪素的副产品——乳清为原料,经分离、浓缩、结晶、干燥,制成的晶体粉状产品。
乳脂肪
以生鲜牛(羊)乳为原料,用离心分离法分出脂肪,此脂肪成分经杀菌、发酵或不发酵等加工过程,制成的粘稠状或质地柔软的固态产品。
按脂肪含料不同,分为:
稀奶油、奶油、无水奶油。
地方特色乳制品
使用特种生鲜乳(如水牛乳、牦牛乳、羊乳、马乳、驴乳、骆驼乳等)为原料加工制成的各种乳制品,或具有地方特点的乳制品(如奶皮子、奶豆腐、乳饼、乳扇等)。
稳定可控奶源基地:
系指自建牧场、合建牧场、参股小区及签订购销合同的合法生鲜乳收购站等。
复原乳
又称“还原乳”或“还原奶”,是指以乳粉为主要原料,添加适量水制成与原乳中水、固体物比例相当的乳液。
中国乳制品行业起步晚,起点低,但发展迅速。
特别是改革开放以来,奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加,远远高于1%的同期世界平均水平。
中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上,已逐渐吸引了世界的眼光,但同时,中国人均奶消费量与发达国家相比,甚至与世界平均水平相比,差距都还十分悬殊。
令人鼓舞的是,近两年政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策,中国乳制品行业正面临增长方式的转变,以市场化、法制化、规范化的不破坏资源生态的生产方式,从源头抓起,从整个乳业产业链抓起,以现代的营销观念,迎接新一轮高品质发展周期的到来。
中国乳品消费在逐步扩大,但目前成规模的消费市场还远没有形成。
中国许多人还没有喝牛奶、食用乳制品的习惯,尤其是农村市场还远没有打开,还有相当部分的人因经济条件所限消费不起,消费习惯的培养还需要一个过程。
乳企须研究中国乳业发展的规律,找到一个比较合理的增长速度,加强乳业发展的计划性。
随着中国乳业的迅速发展,产品结构发生很大的变化,已成为技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制造业,随着中国人民生活水平的逐渐提高,乳制品消费市场会不断扩大并趋于成熟,中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。
乳制品行业的特征分析
1.行业技术特征
(1)乳业技术的专有性不强,从世界范围看,其技术、工艺、设备的开发和生产都已相当成熟,各国在加工技术和成本上差异不大。
(2)行业技术和资金壁垒较低,生产要素易于获得,进出市场比较容易。
消费者及市场分析:
①选择日趋多样化
目前奶制品消费结构比较单一,主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶,对于奶酪、黄油和炼乳的消费量很少。
这种现象一方面与人们的饮食习惯有关,另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。
如果加以宣传和指导,对这些产品的消费需求就会显著增长。
人们对液态奶的需求也将呈多样化的发展趋势,各种类型、规格、包装、口味的液态奶制品将不断出现,以满足不同消费群体的多样化的需求。
乳制品的消费群体逐年扩大.人们已将乳制品作为日常生活中的重要营养食品。
过去由于人们收入较低,以及消费习惯的原因,乳制品被人们作为一种营养品,仅供一些特殊的人群使用,如婴儿、病人、体弱者。
近年来.由于人们生活水平的提高和健康意识的增强,人们对乳制品消费的认识正发生改变,乳制品已由特殊的营养品转化为大众化的营养食品。
中国乳制品行业战略:
五力模型
五力模型的经济学前提:
模型是基于组织经济学“结构——行为——业绩”框架。
该理论认为,①行业结构对该行业内部企业的行为或行政行为产生影响;
②公司行为将影响行业中公司的平均业绩。
现有竞争力分析
可以将现有竞争企业分为全国性乳品企业,地方性乳品企业及国际性乳品企业。
1、全国性乳品企业。
行业的生产集中度在不断提高,但是中小企业仍然很多,由于积极响应扩大内需的号召,我国乳制品行业加速发展的轨道。
一批产、供、销一体化的新型乳品企业应运而生。
这些企业就是所谓的全国性的乳品企业。
2、地方性乳品企业。
乳制品消费的地区差异性引起市场的争夺,过去由于乳品特别是液态奶本身需要保鲜的特点,因此这个行业的企业一直以地方性区域销售为主,每个地区都有自己的主要品牌,诸侯割据。
但今年来,随着消费的蓬勃兴起以及冷冻运输的普遍运用,越来越多的企业开始尝试进行全国性布点,随着大型乳品企业全国性扩张战略的快速推动,各地方乳品企业越来越受到外来品牌的压力。
大量新增资本不断涌入,使国内乳制品行业并购频繁发生,行业整合浪潮汹涌,并购方向主要是国内优势企业与强势品牌对中小企业的并购。
3、国际性乳品企业。
国际乳制品市场,尤其是发达国家的乳制品市场已经很成熟,早从1993年开始,国际乳业巨头纷纷进入中国,但是由于国内激烈的价格战,中国特殊的消费文化与奶源控制渠道,国外企业在中国发展并不顺利。
为了避免同中国企业直接对抗来争夺奶源,跨国公司选择了借助国内企业推广自己品牌的合作方式,从产业经营中抽出身来,通过合资收购等资本经营收购等资本经营活动间接控制当地奶源,种种迹象表明,国外乳品企业一直在为全面进攻中国乳业市场做准备,他们可能会凭借其雄厚的资本将有价值的品牌买回来,以控制中国的乳品市场。
总体上看,我国乳制品行业是一个全国性大企业竞争激烈,地方性中小企业填补空缺,百花齐放,百家争鸣两种竞争并存的竞争格局。
在市场资本的推动下,行业集中度不断提高,市场竞争加剧,价格竞争正在蚕食行业利润,数量化扩张空间正在减少,产业已进入阶段性成熟期。
供应商的力量分析
从中国乳制品的历程来看,在发展初期,鲜奶的日产量的增长速度远跟不上企业鲜奶日加工能力的增长速度,由于奶源不足,许多生产线面临闲置,导致奶源竞争十分激烈。
所谓“得奶源者得天下”的说法也是在当时奶源紧缺的时代背景下提出来的。
随着乳制品行业的不断发展,消费乳制品观念的深入人心,中国乳制品行业呈现出一片光明的前途。
企业都是追逐利益最大化,因此,现代的大型乳制品企业为了达到规模经济,纷纷建立自己的奶牛基地以保证奶源。
奶源问题已经不是成为制约企业生存及发展的关键因素。
消费者力量分析
我国现在处于社会主义初级阶段,并将长期处于这一阶段,这是我国的基本国情。
在这一阶段,人们的收入水平还是有一定的差距。
由于受消费习惯、收入等因素的影响,我国乳制品的消费人群主要是大中城市居民,而农村的消费市场尚未培育起来,高收入户和最高收入户占社会人口比重很少一部分,但是却消费了相当一部分的社会产品,但是随着消费增长的拉动,我国对乳制品的消费将逐步增加,我们通过观察中国乳制品行业的发展史可以看出:
1、我国乳制品消费的年龄结构也由婴儿和老人占主导地位向各年龄段扩展。
2、消费者的消费理念也在发生变化。
由于现代人对于健康的追求,新的生活方式的在逐步形成,营养成分和口味成为人们消费乳制品的首选因素。
3、消费者的文化程度和职业结构对于乳制品行业的影响也是不容忽视的。
研究表明,消费者理性的态度是与消费者所受的教育程度成正比关系的。
消费者的文化程度越高,则消费越理性。
在各大中型城市的超市里,各种品牌的乳制品不胜枚举,这不仅为消费者提供了充分的信息,而且也使他们的买方转换成本在降低。
基于以上分析,我们不难看出,乳品市场的消费者拥有很强的潜在购买能力,并且消费者在对待乳品消费时更为理性,这使得我国乳制品行业中的消费者具有很强的议价能力。
我国乳业与世界的差距;
乳业已成为中国现代化食品制造业之一,中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上。
但在总的消费量、品种结构和企业规模方面与世界先进水平尚存在差距。
中国乳制品产量达到1204.4万吨,与1995年相比增长了10.5倍;乳制品工业总产值达891.2亿元,与1995年相比增长10.6倍。
中国目前年人均奶类产品占有量达到21.7公斤。
近两年中国政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策,加快奶业发展列入了国家“十一五”规划,这对以农业和畜牧业为基础的乳业具有深远影响。
但与世界乳业先进水平相比,中国乳业还存在较明显的差距。
宋昆冈说,一是在消费量上,国际年人均奶类产品占有量已达100公斤以上,而中国还处在21.7公斤的水平;二是在品种结构上,国外除了液态奶作为大众消费的主要产品之外,干酪、奶油也是大宗产品,但在中国只有液态奶是主要产品,干酪、奶油很少;三是企业规模也有差距,但近年来发展很快,一些大型企业的市场占有量在显著提高,产品质量不断提升,奶牛分散饲养、集中挤奶,保证了原料奶的质量。
由于中国乳业市场潜力巨大,中国已成为世界乳业发展最快的国家之一,国际乳品联合会决定10月20日至23日在中国上海举行第27届世界乳业大会。
国际乳联负责人在会前的发布会上说,中国乳业发展的前景令人羡慕,全球乳品行业都在“追着中国市场”而发展,中国应更多地引入全球的资金和先进经验。
全球乳业正进入一个大发展的时期,行业结构、产品消费结构正在与人们的生活方式和消费方式一起变化,乳品正在从传统类型向更为现代的营养型品种发展
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