造纸和纸制品业行业分析报告精品报告.docx
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造纸和纸制品业行业分析报告精品报告
2016年造纸和纸制品行业分析报告
2016年7月
目录
1.行业运行情况3
1.1.行业投资规模3
1.2.行业产出情况3
2.进出口情况6
2.1.进口情况6
2.2.出口情况10
3.行业发展经营情况15
3.1.行业发展规模15
3.2.行业收入、成本费用情况16
3.3.行业盈亏情况17
3.4.财务能力分析19
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2016年1-7月,造纸和纸制品业累计投资额为1708.2亿元,同比增长5.3%,增速比2016年1-6月下降0.0个百分点,较上年同期回落了0.6个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为0.6%。
表12016年2月-2016年7月造纸和纸制品业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2016年1-7月
1708.2
5.3
0.6
2016年1-6月
1416.5
5.3
0.6
2016年1-5月
1004.2
-2.9
0.5
2016年1-4月
692.8
-5.6
0.5
2016年1-3月
424.0
-11.7
0.5
2016年1-2月
174.2
-17.3
0.5
图12015年2月-2016年7月造纸和纸制品业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,7月,造纸和纸制品业工业增加值同比增长4.6%,增速比上月上升0.1个百分点,较上年同期下降2.9个百分点。
1-7月,造纸和纸制品业累计工业增加值同比增长5.7%,增速比2016年1-6月下滑0.2个百分点,较上年同期提高0.2个百分点。
图22015年2月-2016年7月造纸和纸制品业工业增加值同比
图32015年2月-2016年7月造纸和纸制品业工业增加值累计同比
单月看,2016年7月,机制纸及纸板(外购原纸加工除外)的产量为1009.7万吨,环比下降3.3%。
同比增长2.4%,增速比上月提高1.3个百分点,较上年同期提高2.1个百分点。
表2造纸和纸制品业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
纸浆(原生浆及废纸浆)(万吨)
133.2
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(万吨)
1009.7
1044.0
985.8
未涂布印刷书写用纸(吨)
651822.4
新闻纸(吨)
247000.0
234000.0
287786.2
卫生用纸原纸(吨)
327846.0
箱纸板(吨)
881006.3
纸制品(万吨)
607.4
瓦楞纸箱(吨)
3593405.8
表3造纸和纸制品业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
纸浆(原生浆及废纸浆)(%)
3.0
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(%)
2.4
1.1
0.3
未涂布印刷书写用纸(%)
-1.6
新闻纸(%)
-14.2
-20.0
1.2
卫生用纸原纸(%)
-1.5
箱纸板(%)
4.0
纸制品(%)
11.4
瓦楞纸箱(%)
17.1
图42015年3月-2016年7月造纸和纸制品业单月产品产量同比情况
2016年1-7月,机制纸及纸板(外购原纸加工除外)的累计产量为6987.3万吨,同比上升3.8%,增速比2016年1-6月提高0.3个百分点,上年同期为下降2.8%。
表4造纸和纸制品业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
纸浆(原生浆及废纸浆)(%)
1.3
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(%)
3.8
3.5
-2.8
未涂布印刷书写用纸(%)
-0.2
新闻纸(%)
-14.6
-14.6
3.0
卫生用纸原纸(%)
-7.7
箱纸板(%)
5.1
纸制品(%)
12.4
瓦楞纸箱(%)
16.8
图52015年2月-2016年7月造纸和纸制品业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2016年7月,废纸的进口量为221.0万吨,环比下降7.5%;同比下降21.1%,降幅比上月扩大9.3个百分点,上年同期为增长13.4%。
表5造纸和纸制品业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
纸浆(万吨)
182.0
158.0
169.0
废纸(万吨)
221.0
239.0
280.0
纸及纸板(未切成形的)(万吨)
24.0
25.0
28.0
新闻纸(万吨)
1.0
牛皮纸(万吨)
8.0
9.0
9.0
瓦楞原纸(万吨)
1.0
1.0
2.0
涂布纸(万吨)
10.0
10.0
11.0
表6造纸和纸制品业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
纸浆(%)
7.7
-6.0
11.9
废纸(%)
-21.1
-11.8
13.4
纸及纸板(未切成形的)(%)
-14.3
-3.9
16.7
牛皮纸(%)
-11.1
12.5
12.5
瓦楞原纸(%)
-50.0
0.0
涂布纸(%)
-9.1
-16.7
0.0
图62015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品单月进口量同比
2016年7月,纸浆的进口额为102072.7万美元,环比增长12.3%;同比下降6.7%,降幅比上月缩小8.8个百分点,上年同期为增长7.2%。
表7造纸和纸制品业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
纸浆(万美元)
102072.7
90879.4
109389.8
废纸(万美元)
37925.7
40610.4
50679.9
纸及纸板(未切成形的)(万美元)
27187.6
27551.4
31132.8
新闻纸(万美元)
133.3
263.5
395.0
牛皮纸(万美元)
5906.8
6303.9
6348.6
瓦楞原纸(万美元)
226.1
233.9
767.2
涂布纸(万美元)
13566.2
13416.3
15861.5
表8造纸和纸制品业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
纸浆(%)
-6.7
-15.5
7.2
废纸(%)
-25.2
-14.9
6.7
纸及纸板(未切成形的)(%)
-12.7
-9.3
-0.4
新闻纸(%)
-66.3
-16.8
78.3
牛皮纸(%)
-7.0
4.5
1.6
瓦楞原纸(%)
-70.5
-57.9
258.3
涂布纸(%)
-14.5
-17.8
-6.3
图72015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品单月进口额同比
2016年1-7月,废纸的累计进口量为1641.0万吨,同比下降3.0%,2016年1-6月为同比增长0.6%,上年同期为增长1.9%。
表9造纸和纸制品业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
纸浆(%)
3.1
2.3
10.7
废纸(%)
-3.0
0.6
1.9
纸及纸板(未切成形的)(%)
-2.4
-0.7
0.6
新闻纸(%)
50.0
50.0
0.0
牛皮纸(%)
5.7
6.8
-3.6
瓦楞原纸(%)
-20.0
0.0
66.7
涂布纸(%)
-9.5
-9.5
-2.6
图82015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品累计进口量同比
2016年1-7月,纸浆的累计进口额为685632.0万美元,同比下降6.9%,降幅比2016年1-6月缩小0.0个百分点,上年同期为增长4.2%。
表10造纸和纸制品业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
纸浆(%)
-6.9
-6.9
4.2
废纸(%)
-9.8
-6.7
-7.8
纸及纸板(未切成形的)(%)
-7.6
-6.7
-7.1
新闻纸(%)
30.0
71.2
-9.9
牛皮纸(%)
-3.6
-2.9
-5.9
瓦楞原纸(%)
-28.4
-7.0
51.0
涂布纸(%)
-11.7
-11.2
-7.9
图92015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2016年1-7月,造纸和纸制品业出口交货值为330.10亿元,同比上升6.11%,增速比2016年1-6月提高0.09个百分点,上年同期为下降7.72%。
图102015年2月-2016年7月造纸和纸制品业出口交货值同比
单月看,2016年7月,纸及纸板(未切成形的)的出口量为62.0万吨,环比增长3.3%;同比增长21.6%,增速比上月下降0.9个百分点,上年同期为下降15.0%。
表11造纸和纸制品业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
纸及纸板(未切成形的)(万吨)
62.0
60.0
51.0
新闻纸(吨)
1061.0
1314.0
2000.0
牛皮纸(吨)
33161.0
29594.0
24342.0
表12造纸和纸制品业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
纸及纸板(未切成形的)(%)
21.6
22.4
-15.0
新闻纸(%)
-47.0
-4.6
-68.8
牛皮纸(%)
36.2
10.1
-5.5
图112015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品单月出口量同比
2016年7月,纸及纸板(未切成形的)的出口额为69948.9万美元,环比上升5.6%;同比上升9.8%,增速比上月下降2.0个百分点,上年同期为下降15.5%。
表13造纸和纸制品业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
纸及纸板(未切成形的)(万美元)
69948.9
66259.1
63718.4
新闻纸(万美元)
78.9
185.5
220.8
牛皮纸(万美元)
3655.9
3396.7
2182.1
表14造纸和纸制品业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
纸及纸板(未切成形的)(%)
9.8
11.8
-15.5
新闻纸(%)
-64.3
-13.2
-45.5
牛皮纸(%)
67.5
37.0
-23.8
图122015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品单月出口额同比
2016年1-7月,纸及纸板(未切成形的)的累计出口量为403.0万吨,同比上升15.8%,增速比2016年1-6月提高1.0个百分点,上年同期为下降4.7%。
表15造纸和纸制品业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
纸及纸板(未切成形的)(%)
15.8
14.8
-4.7
新闻纸(%)
-38.8
-36.7
-81.3
牛皮纸(%)
19.9
17.2
26.7
图132015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品累计出口量同比
2016年1-7月,纸及纸板(未切成形的)的累计出口额为442745.9万美元,同比增长5.1%,增速比2016年1-6月提高0.3个百分点,上年同期为下降2.0%。
表16造纸和纸制品业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
纸及纸板(未切成形的)(%)
5.1
4.8
-2.0
新闻纸(%)
-49.4
-44.6
-64.6
牛皮纸(%)
14.6
7.0
23.0
图142015年1月-2016年7月造纸和纸制品业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2016年7月末,造纸和纸制品业行业资产总量稍有增长,但增速放缓,资产总计为13678.40亿元,同比增长2.38%,增速比上月下降3.30个百分点,比上年同期回落了1.27个百分点。
2016年7月末,造纸和纸制品业企业家数为6655家,环比增长0.35%,上年同期为6678家。
表172016年2月-2016年7月造纸和纸制品业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2016年1-7月
13678.40
2.38
2016年1-6月
13774.00
5.68
2016年1-5月
13636.00
5.80
2016年1-4月
13621.00
6.51
2016年1-3月
13429.60
5.75
2016年1-2月
13285.60
3.94
3.2.行业收入、成本费用情况
2016年1-7月,造纸和纸制品业主营业务收入累计为8115.60亿元,同比增长5.12%,增速比2016年1-6月下降0.25个百分点,较上年同期提高3.15个百分点。
2016年1-7月,造纸和纸制品业主营业务成本累计为7071.60亿元,同比上升4.76%,增速比2016年1-6月下降0.18个百分点,较上年同期上升2.84个百分点。
表182016年2月-2016年7月造纸和纸制品业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2016年1-7月
8115.60
5.12
7071.60
4.76
2016年1-6月
6919.80
5.37
6025.80
4.95
2016年1-5月
5627.70
5.46
4902.00
5.07
2016年1-4月
4467.00
6.08
3890.20
5.66
2016年1-3月
3298.90
6.68
2870.40
6.27
2016年1-2月
2052.60
5.22
1784.70
4.82
2016年1-7月,造纸和纸制品业管理,销售,财务费用合计累计为638.60亿元,同比增长6.36%,增速比2016年1-6月下降0.98个百分点,较上年同期提高3.91个百分点。
其中,管理费用最大,累计为272.00亿元,同比上升6.66%,增速比2016年1-6月下降0.63个百分点,较上年同期上升1.28个百分点。
表192016年2月-2016年7月造纸和纸制品业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2016年1-7月
226.90
7.03
272.00
6.66
2016年1-6月
193.90
7.44
230.70
7.30
2016年1-5月
159.20
7.99
188.30
6.81
2016年1-4月
126.60
9.00
150.70
7.02
2016年1-3月
93.80
8.40
112.70
6.57
2016年1-2月
60.40
7.17
73.00
6.62
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2016年1-7月
139.70
4.72
638.60
6.36
2016年1-6月
121.40
7.28
546.00
7.34
2016年1-5月
97.30
5.57
444.80
6.96
2016年1-4月
78.30
4.26
355.60
7.09
2016年1-3月
59.50
5.51
266.00
6.96
2016年1-2月
39.90
-1.25
173.30
4.89
图152016年1-7月造纸和纸制品业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2016年1-7月,造纸和纸制品业利润总额累计为406.20亿元,同比增长8.66%,增速比2016年1-6月提高2.12个百分点,较上年同期提高0.67个百分点。
表202016年2月-2016年7月造纸和纸制品业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2016年1-7月
406.20
8.66
2016年1-6月
340.00
6.54
2016年1-5月
275.70
9.47
2016年1-4月
214.80
10.11
2016年1-3月
157.20
12.35
2016年1-2月
86.60
9.89
2016年1-7月,造纸和纸制品业获利面为86.31%,比2016年1-6月提高0.77个百分点,比上年同期提高1.03个百分点;亏损面为13.69%。
表212016年2月-2016年7月造纸和纸制品业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2016年7月
5744
86.31
911
13.69
2016年6月
5673
85.54
959
14.46
2016年5月
5668
85.32
975
14.68
2016年4月
5748
84.18
1080
15.82
2016年3月
5682
83.17
1150
16.83
2016年2月
5612
82.03
1229
17.97
图162016年1-7月造纸和纸制品业盈亏比例
2016年1-7月,造纸和纸制品业盈利企业的获利总额累计为463.50亿元,同比增长8.78%,增速比2016年1-6月提高1.21个百分点,较上年同期提高2.29个百分点;亏损企业的亏损总额累计为57.30亿元,同比增长9.64%,增速比2016年1-6月下降5.16个百分点,上年同期为下降3.13%,亏损深度为14.11%,较2016年1-6月回落1.24个百分点,比上年同期增加0.13个百分点。
表222016年2月-2016年7月造纸和纸制品业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2016年1-7月
463.50
8.78
57.30
9.64
2016年1-6月
392.20
7.57
52.20
14.80
2016年1-5月
317.90
9.27
42.20
7.96
2016年1-4月
251.10
9.78
36.30
7.84
2016年1-3月
187.60
11.77
30.40
8.88
2016年1-2月
115.90
13.84
29.30
27.38
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2016年1-7月,造纸和纸制品业销售利润率为5.01%,较2016年1-6月提高0.10个百分点,比上年同期提高0.17个百分点。
总资产报酬率为3.79%,比上年同期提高0.09个百分点。
表232016年2月-2016年7月造纸和纸制品业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2016年1-7月
5.01
3.79
12.86
2016年1-6月
4.91
3.19
12.92
2016年1-5月
4.90
2.61
12.90
2016年1-4月
4.81
2.05
12.91
2016年1-3月
4.77
1.52
12.99
2016年1-2月
4.22
0.88
13.05
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2016年1-7月
12.86
5.27
2016年1-6月
12.92
5.17
2016年1-5月
12.90
5.16
2016年1-4月
12.91
5.06
2016年1-3月
12.99
5.01
2016年1-2月
13.05
4.42
偿债能力方面,2016年1-7月,造纸和纸制品业资产负债率为56.45%,较2016年1-6月回落0.69个百分点,比上年同期回落0.81个百分点。
利息保障倍数为4.41倍,较2016年1-6月提高0.12倍,比上年同期提高0.27倍。
表242016年2月-2016年7月造纸和纸制品业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2016年1-7月
56.45
129.62
4.41
2016年1-6月
57.14
133.33
4.29
2016年1-5月
56.78
131.39
4.23
2016年1-4月
57.03
132.73
4.14
2016年1-3月
57.34
134.39
4.08
2016年1-2月
57.47
135.11
3.59
营运能力方面,2016年1-7月,造纸和纸制品业应收账款周转率为5.37次,比上年同期下降0.06次。
存货周转率为5.86次,比上年同期增加0.26次。
流动资产周转率为1.28次,比上年同期提高0.02次。
表252016年2月-2016年7月造纸和纸制品业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2016年1-7月
5.37
5.86
1.39
2016年1-6月
4.58
5.01
1.21
2016年1-5月
3.76
4.07
0.99
2016年1-4月
3.00
3.22
0.79
2016年1-3月
2.25
2.39
0.59
2016年1-2月
1.41
1.49
0.37
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2016年1-7月
1.28
0.59
2016年1-6月
1.06
0.50
2016年1-5月
0.87
0.41
2016年1-4月
0.69
0.32
2016年1-3月
0.52
0.24
2016年1-2月
0.33
0.15
成长能力方面,2016年1-7月,造纸和纸制品业主营业务收入增长率为5.12%,较2016年1-6月回落0.25个百分点,比上年同期提高3.15个百分点。
利润总额增长率为8.66%,较2016年1-6月提高2.12个
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