精品承接国际服务外包经济效应分析.docx
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精品承接国际服务外包经济效应分析
承接国际服务外包经济效应分析
第1章绪论
1.1研究背景
上个世纪90年代以来,随着信息和通讯技术的快速发展,继制造业之后,全球范围内又掀起了以高端服务为特征的新一轮产业转移浪潮,即服务外包。
服务外包是现代服务业转移的新趋势,具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强,国际化水平高等特点。
大力发展服务外包有助于我们抓住全球新一轮服务业转移的机遇,转变对外贸易的增长方式,优化产业结构,也有助于提高信息通讯技术的自主创新水平,是新时期转变我国经济增长方式的绿色引擎。
跨国公司主导的制造业外包分工,为发达国家的产业结构升级和竞争力提升提供了微观实现机制,同时也对制造业承接国经济战略转型起到了重要推动作用。
近年来,跨国公司服务外包的兴起对东道城市的经济发展战略的影响日益显现。
在全球新一轮产业转移的大潮中,服务外包成为新的重要推动因素。
服务外包是跨国公司“归核化”战略调整的副产品,同时为那些寻求服务业发展的国家、地区提供了不可多得的机遇。
在中国迎来新一轮服务外包的高潮之时,上海、广东、大连、西安等地纷纷启动应对方案,借力服务外包,谋划发展大计。
1.2研究目的
尽管国际服务外包可以为实行外包的发达国家和承接服务的国家双方带来收益,但前者的获益却远大于后者。
据麦肯锡全球研究所估计,美国公司离岸外包每支付8美元,可带来8943美元的收益,其中美国公司获得8984美元,印度等发展中国家的承包公司仅得55美分。
发达国家凭借在资金、技术和劳动分工中的主导优势,从服务外包中获得了巨大利益:
使企业降低成本并改善质量、保障供给,进而增强竞争力,对母国经济和就业增长具有积极影响;使公司减少日常管理职能,集中精力和资源用于开发具有战略意义的项目和强化其核心业务;促进服务贸易扩大,进口便宜的服务对西方国家消费者有利。
而且,外包承接国工人收入提高,购买力增强,对商品和服务的需求增大,也将有助于西方国家的出口增长、就业机会增多。
西方国家将服务外包海外的同时,也带来国外服务“内包”。
据统计,年美国每外包8美元的服务,从世界其他国家“内包”13美元以上的服务。
目前,我市在承办国际服务外包方面已初具规模。
如何以国际服务外包为契机,努力提高我市企业的科技自主创新能力和核心竞争能力,这是随着经济全球化的深入我们必须回答的问题。
1.3研究意义
虽然国际服务外包业呈现出高速发展的势头,但国际国内竞争也日益激烈,面对激烈的竞争和多样化的市场,重庆发展国际外包业必须根据自身的优势和特点,进一步明确发展重点和发展定位,“有所为而有所不为”。
正确认识经济全球化下重庆承接服务外包的机遇和挑战,对于重庆提升重庆承接服务外包能力,加快产业结构升级,促进国民经济又好又快发展,具有十分重要的现实意义和战略意义。
第2章国内外研究现状及发展现状
2.1国外研究现状
服务外包的理论思想可溯及科斯和威廉姆森,分析途径沿着“交易成本——采购——外包”的脉络不断发展。
从经济学角度分析服务外包,其被视为介于完全市场化和完全内部化之间的一种半结合的方式,也可以说服务外包是介于市场与企业组织形式之间的第三种规制结构。
目前,交易成本学派、委托——代理关系学派、不完全契约关系学派,从不同角度提供了服务外包在经济学范畴的研究方向。
2.1.1交易费用理论
交易费用理论是由科斯首次提出[1],在《企业的性质》一书中,他第一次提出了企业的边界问题,并引入了交易成本(交易费用)这一概念。
科斯认为,企业为了规避寻找伙伴、谈判等费用,可以签署长期合同,从而降低交易费用。
张五常将其定义为“包括了所有在鲁滨逊(一个人)经济中不能被想象存在的所有成本。
[2]”根据交易费用理论解释外包行为,当交易活动的市场成本大于内部交易成本时,则该项活动应全部或部分地在企业内部进行,否则就应在企业外部进行。
然而单纯交易成本的概念过于抽象,很难度量。
Williamson进一步发展了交易成本的理论[3],在《交易费用经济学:
契约关系的规则》一文中首次讨论了“三方规制”和“双边规制”两种介于市场和企业之间的组织形式,开创了研究中间治理结构的经济理论基础。
GrossmanandHart也沿着Williamson的思路研究单一生产商和潜在供应商的互动关系[4],BenoitA.Aibert,SuzanneRivard和MichaelPatry从交易的决定要素(资产的专用性[5]、交易的不确定性、交易频率)的角度讨论了企业不同干预结构的选择问题。
Mcivor从资产的专用性与产品/服务的复杂性的角度论述了企业不同干预结构的选择问题(市场、层级、外包或联盟)[6]。
Helper考察了美国汽车业的服务外包现象[7],AbrahamandTaylor(1996)考察了美国13个行业物外包蓬勃发展的状况[8]。
2.1.2委托代理理论
Alchain和Demesets认为[9],现代经济组织的产出是由不同所有者完成的,企业要取得令人满意的成效,就需要把某些任务授权给专业化单位来承担。
专业化生产不可避免地存在知识和信息的分散问题,参与者之间的目标冲突问题。
为了规避因信息不对称以及利益冲突所带来的效率低的风险,设计适当的委托-代理程序和协调与激励机制就变得非常重要。
Eisenhardt认为[10],在代理关系的选择中,是选择行为契约(如层级干预、内包)还是结构契约(如市场干预、外包)取决于代理费用。
Thomasetal认为外包就是在产品/服务的供需双方(代理人与委托人)之间建立起最为有效的合同安排[11]。
2.1.3不完全契约关系理论
不完全契约关系理论出自契约经济学。
契约经济学是在交易成本经济学基础上发展起来的另一个经济学流派。
20世纪80年代,在西方发达国家掀起的私有化运动和对公用事业行业放松规制,经济学界因此开始对长期合作的契约关系进行深入研究。
Bajari、Tadelis在采购契约理论(procurementcontractstheory)中则开始触及有关外包中的契约问题[12-13]。
该理论针对由契约的不完全性而发生的对事后改变、适应的讨价还价及摩擦所进行的一体化生产与否的分析,从而将交易的复杂性水平和契约不完全性联系起来。
采购契约理论主要从建筑行业的实际情况出发进行分析,它把采购契约分为两种:
成本加成契约和固定价格契约。
前者相当于“制造”,而后者则相当于“购买”。
前一种对产品在时间上可以保证,但是会使买者对成本具有不确定。
而后一种买者可以被保证一个明确的价格,但以规定产品的完备性为条件。
而且,在存在外包可能性的情况下,生产品牌产品的垄断厂商可以降低固定资产投Grossman指出:
“当一个企业的投资决策对另一家企业来讲十分重要时[14],一体化就是另一家企业最佳的选择;反之,当两家企业的投资决策对彼此只具有某种程度的重要性,非一体化的形式就是可期待的。
”因此根据不完全契约关系的观点,通过合理设计的有效长期合同确定的长期合作方式是一种有效的组织形式或规制结构,可以在获得纵向一体化效益的同时避免纵向一体化的负面影响。
2.2国内研究现状
服务外包是指企业将原来在内部从事的服务活动转移给外部企业去执行的过程。
对于服务外包的发展动因,许多学者进行过分析和探讨。
服务外包的动因可分为外部环境动因和内部推动力量两方面。
在这方面,陈菲认为其中外部环境动因又分为[15]:
技术动因,即互联网的延展性和灵活性,为服务外包跨越时空障碍提供技术支持;经济动因,即经济全球化带动资本、信息、技术、劳动力、资源在全球范围内流动、配置和重组,使生产、投资、金融、贸易在世界各国、各地区之间相互融合、相互依赖、相互竞争和制约,因此经济全球化程度越高,服务外包程度也越高;市场动因,即通过服务外包,企业以网络技术为依托,把具有不同优势资源的合作方整合成反应快速、灵活多变的动态联盟,各方资源共享、优势互补、有效合作,共同应对激烈而严峻的市场挑战。
内部推动力量分为:
服务外包通过有效节省成本来提高企业绩效、服务外包通过关注核心竞争力来提高企业绩效,服务外包提高了企业对核心竞争力的关注,优化了企业资源配置,使得企业能够利用核心竞争力增加竞争优势,创造更多价值,进而提升绩效。
何骏认为我国服务外包发展的动因有三个[16]:
我国发展服务外包的潜力巨大;发展服务外包将进一步拉动我国出口的增长;发展服务外包将吸引更多的外资来华投资。
马卫红,张娟从经济学产品内分工视角考察当代服务外包的发生机制[17],认为当代服务外包是产品内分工原理对服务业生产方式以及其他行业服务性投入流程进行重组和变革的产物。
综上所述,服务外包动因机制理论框架如图1所示
图1-1服务外包动因机制理论框架图
卢峰认为中国承接国际服务外包的主要成绩有:
一是相关业务达到一定规模;二是已形成一批初步具备承接较大规模国际服务外包业务能力、在某些特定市场上具有较强国际竞争力的本土企业;三是一批城市和地区开始把发展服务外包作为重点发展的目标产业和新增长点;四是政府主管部门、地方政府、业内机构和企业合作,推广服务外包的活动日趋活跃。
然而,他同时认为,中国参与国际服务外包现实的发展水平无论与中国参与国际制造业产品内分工的深度比较,还是与承接国际服务外包比较成功的印度等国比较,都存在相对不足和落后。
[18]王子先认为目前中国内地承接国际服务外包的主要鼓励政策和促进措施体系主要分为四大层次:
第一,改善商务运行宏观环境,营造外包的商业软环境;第二,行业鼓励和促进政策体系;第三,区域促进政策体系;第四,专门针对服务外包的促进政策体系。
[19]王述英和周密认为服务外包接包国以发展中国家为主,印度、爱尔兰和菲律宾是当前的领先者;东亚、中欧和东欧具有较大的市场潜力;南美、南非、大洋洲、东南亚正在奋起直追,从而形成了一种全球化分布和优势化发展的区域竞争格局。
同时加拿大和澳大利亚等发达国家也积极参与到服务外包的供应中,与发展中国家一起参与服务外包市场的争夺。
[20]
江小涓认为中国服务外包产业发展刚刚起步,总体水平比较落后,多数业务处于外包价值链的低端。
主要特点有:
一是从总体规模看,占全球比重低,产业收入略大于市场规模,发展速度较快;二是从业务类型来看,与全球趋势相比,中国ITO外包发展比BPO外包更加成熟;三是从市场需求看,现阶段中国服务外包产业以满足本土服务外包市场为主,承接离岸服务外包规模较小;四是从区域分布看,初步形成以北京、上海、广州和深圳、沈阳和大连等重点城市为中心的华北、华南、华东、东北外包集聚地,同时出现向西安、成都、长沙等第二梯队城市转移趋势。
[21]
以往的外包服务项目和产业类别关联性较小,往往不注重培育垂直市场。
但随着服务外包市场的竞争日趋激烈,外包服务企业很难在与同业的竞争中凸现特色,赢得有利的位置;另一方面,客户也迫切希望服务外包企业能提供更符合自身需求的外包服务。
因此,通过掌握垂直市场所需的专业技术,从而切入垂直市场,获得为客户提供更专业服务的能力是一种很有效的策略。
2.3外包发展的历史阶段
外包概念的形成阶段———20世纪80年代初到90年代初
上世纪80年代中期开始,世界各国企业掀起了一股业务流程重构的浪潮,使企业的组织形式开始发生巨大的变化。
过去仅以规模来评价一个企业成功与否的观点被代之以企业的盈利性和增长性。
这一变革使企业的外包活动空前增长。
外包的发展时期———20世纪90年代初到90年代中期
从20世纪90年代初开始,外包越来越普及。
从1992年到1995年,企业界再次掀起了一次瘦身运动和结构调整的高潮。
企业界和学术界对一体化的认识逐步深化,外包作为准一体化或反向一体化的一种管理或组织方式越来越受到人们的重视。
外包的普及和流行阶段———20世纪90年代中期以后
20世纪90年代中期以后外包进入黄金发展阶段,这得益于IT行业的迅速展,并进入成熟化和细分化,使外包作为企业一种管理方式的可操作性大大增强。
2.4服务外包的发展现状与国内外发展现状
目前,国际服务外包市场正迅速扩大。
美国是服务外包的首发地和最大客户,欧洲和日本也有不同程度的服务外包。
大公司是服务外包的主角,不少中小企业也有外包意向。
离岸服务外包较大部分流向爱尔兰、加拿大等发达国家,而在发展中国家中,印度已成为服务外包首选地和主要承接国。
中国、俄罗斯、巴西、罗马尼亚、菲律宾、委内瑞拉等新兴市场国家正成为日益重要的外包承接国。
南非、加纳、尼日利亚、肯尼亚、越南、柬埔寨等也相继参与到承接外包服务行列。
服务外包分布主要集中在一些发达国家和新兴市场之间,世界上最不发达地区从中所得甚少。
2004年联合国贸发会议的调查显示,在欧洲企业离岸服务外包中,印度占45%,西欧占29%,中东欧占22%,而非洲的份额不足4%。
因此,最不发达国家有可能在以服务外包为特征的经济全球化进程中继续被边缘化,差距也会进一步扩大。
与制造业外包一样,国际服务外包也会对发展中国家国内经济造成不利影响。
一是由于服务外包承接地主要集中在经济相对发达地区,而承接服务外包的行业与国内其他行业间联系较弱,加之外包企业的工薪远高于其他企业,导致不同地区和部门发展差距以及个人收入差距拉大。
同时,承接外包服务部门,特别是外资企业以高薪争夺科技人才,加剧了其他部门的人才外流和短缺。
二是发达国家企业在外包非核心业务和科技类项目时,仍然是把发展中国家作为其廉价劳动力的供应基地。
联合国贸发会议报告称,虽然印度在服务外包领域技术水平有所提升,但基本上仍处于产业价值链条的较低端。
三是外包服务部门尽管成为一些国家经济的主要增长点,但这些部门的发展过于依赖实行外包的少数国家,具有很大的脆弱性。
四是较之制造业,服务外包可能给发展中国家带来更多文化、价值观和体制等方面的影响。
2.4.1国外发展现状
在服务业外包的国际化浪潮中,印度以其独特的优势成为全球最大的软件外包承接国,并垄断了美国市场。
根据印度全国软件和服务公司协会提供的最新数据显示,2004年外包业务为印度公司带来了172亿美元的销售收入,占全球同类市场的44%。
2008年印度在全球软件和后端办公服务外包市场所占份额达到51%,印度这一产业的年销售收入达480亿美元。
印度经济经过五十多年的发展,产业结构呈现出第一产业比重下降,第二产业、第三产业比重逐渐上升的趋势。
按照1993-1994年度价格计算,第一产业在印度国内生产总值中的比重从1950-1951的59.20%下降到1981-1982年度41.72%和2003-2004年度的24.03%,第二产业的比重则从1950-1951年度的13.29%上升到1981-1982年度的21.89%和2003-2004年度的24.54%,第三产业的比重从1950-1951年度的27.51%提高到1981-1982年度的36.39%和2003-2004年度51.43%1。
从表1数据来看,在经济发展的每个时期,制造业和服务业的增长率都比同时期农业的增长率高出2到3个百分点。
软件业是印度服务业的主导产业,承接服务业外包对印度服务业的发展具有重要的推动作用。
印度外包产业集中在IT行业,主要包括软件外包和提供后端办公(back-office)。
印度软件业发展是出口导向型的,软件企业发展主要依靠国外需求,软件业的发展带动了咨询、培训、通信、金融等相关服务业发展,因此印度产业结构演进可以称之为“外需拉动型产业结构升级”。
外包产业的发展对印度软件业的产业布局产生重要影响。
印度大多数软件出口企业集中在班加罗尔、孟买、马德拉斯、德里和海得拉巴,仅班加罗尔的软件出口就占整个印度软件出口的一半以上。
在100家外包模式服务公司中,只有20%能够生存下来,其中10%拥有90%的市场份额。
产业集聚效应使得印度软件企业在外包业务上降低了交易成本,充分利用共享资源,发挥协同效应。
印度软件企业集中在几大城市,构成了“镶嵌式产业布局”。
2.4.2国内发展现状
20世纪90年代以来,通过承接跨国公司的制造外包,积极参与制造业积极分工,中国的制造业迅速发展起来。
中国目前正处于工业化与城市化的中间发展阶段,成长为当代“世界工厂”。
进入21世纪以来,随着信息技术的进步,继制造业全球产业结构调整之后,跨国公司掀起了新一轮以跨境服务外包为载体的服务产业转移热潮。
尽管中国在承接国际服务外包方面,起步较晚,但作为全球跨国公司海外研发活动的首选地,中国在市场规模、人才储备,生产成本、基础设施、配套能力、发展潜力方面,有很大优势,有条件成为跨国公司服务外包的主要承接地。
承接服务外包,无疑能够给东道国带来巨大的经济和社会发展利益。
这些利益包括:
提升产业结构、增加服务贸易出口收入、提高服务业人性化竞争力、创造就业、吸收出口导向型服务业的外国直接投资等等。
对于我国一个经济大国来说,获得由承接服务外包所带来的利益显得尤为重要。
在1995年至2005年间,中国服务外包业年均增长率高达14.7%,比同期GDP增长速度高出5个百分点。
对GDP的贡献率由1.40%增长到了3.96%,在最高点甚至达到了5.40%。
在对服务外包和GDP之间的相关性计算得出,我国GDP规模与服务外包产值规模具有较高的相关度,相关系数高达0.99,但是两者增长率之间的相关系数并不高,仅仅为0.56。
表12000-2005年中国服务外包产业与GDP增长率及产业贡献率情况
年份
GDP增长率
服务外包增长率
服务外包贡献率
第三产业贡献率
2000
8.42%
15.21%
3.45%
34.8%
2001
8.30%
9.15%
2.18%
48.3%
2002
9.09%
19.93%
5.07%
45.7%
2003
10.02%
17.76%
3.74%
38.2%
2004
10.08%
33.81%
5.40%
40.1%
2005
10.24%
17.87%
3.96%
39.0%
数据来源:
历年中国统计年鉴,国家外汇管理局国际收支平衡表
表2国内服务业贡献额
年份
服务业FDI(亿美元)
国内生产总值(亿美元)
固定资产投资中的利用外资部分(亿元)
服务业就业人数
(人)
服务贸易出口额
(百万美元)
技术市场成交额
(亿元)
2000
14909
992146
16963
19823
30146
65075
2001
15807
1096552
173073
20228
32903
78275
2002
18897
1203327
208498
21090
37300
88417
2003
27640
1358228
259935
21809
44500
108467
2004
33587
1598783
328568
23011
59000
133436
2005
50785
1838679
39788
23771
81200
155137
2006
64230
2108710
43346
24614
91420
181818
资料来源:
服务贸易出口额来源于1992~2007年《中国商务年鉴》
近年来,我国服务外包产业发展非常迅速,像杭州、天津等地高级新技术开发区的服务外包业发展得相对较好。
2009年1-7月,我国共签订服务外包合同28310份,同比增长82.9%,合同协议金额78.4亿美元,同比增长119.5%,执行金额47.9亿美元(其中离岸外包协议金额55.3亿美元,同比增长100.1%,执行金额34.1亿美元)。
服务外包合同协议金额快速增长。
信息技术外包(ITO)依然是主要方式,合同协议金额53.2亿美元,占总额的67.8%,执行金额33.7亿美元。
发包国家和地区主要是美国、日本和中国香港,合同协议金额分别为18.3亿美元、12.4亿美元、4.8亿美元,共35.5亿美元,占协议总额的45.2%。
到2013年,中国将实现服务外包业产值300亿美元,年均增长40%。
该政策将改善银行业对服务外包业发展的支持水平,通过拓宽服务外包企业的融资渠道,为服务外包企业减轻资金忧虑,可以使企业将更多的精力放在培育核心竞争力以及品牌建设中去。
图2.1发包国家和地区合同协议金额
2.5服务外包的新趋势
从行业来看,新一轮的外包已经不再是玩具、内衣、机电加工产品等劳动密集型产业,而是以软件、生物制药、信息技术为主的高端服务业;从生产环节来看,企业从外包简单的制造加工环节,发展到外包设计研发、供应链管理、金融服务等核心业务环节,外包主要集中在产业价值链的高端环节,因此,新一轮的服务业离岸外包呈现出知识密集、高附加值的特点。
目前,美国服务业离岸外包中有50%以上是技术密集型行业,到2015年这个比例将达到70%。
近年来,跨国公司高端服务业转移大量发生。
从中国市场来看,高科技、消费电子、电信、金融占据服务业离岸外包的92.5%,其中软件离岸外包占56.7%,消费电子占25%。
飞利浦公司向中国转移了手机生产环节后,又将手机研发、设计全部外包给中国电子(CMC)。
2005年12月,美国摩根大通银行、英特尔、微软相继在研发和处理复杂衍生品交易等高附加值领域向印度等国家转移7500个工作岗位。
2006年,通用汽车计划在未来5年内外包150亿美元的信息技术业务,包括汽车设计、制造支持系统以及全球供应链管理等,而印度塔塔技术中心组建2000多名设计人员的团队承接汽车设计外包业务。
以上案例正是服务外包从价值链的低端向高端转移的真实写照。
企业服务外包的动因不仅仅是降低成本,更多地为增强核心竞争力,这是新一轮服务业离岸外包的重要特点,正是这一驱动使得企业不断地外包自己不擅长的业务,专注于自己擅长的业务,形成自主知识产权,具有技术优势,进而获得竞争优势。
服务外包对服务型企业核心能力的强化主要体现在构建核心技术、突出核心业务、专业化效应、改善体制弊端、规模经济等方面。
第3章重庆承接国际服务外包现状
3.1重庆承接服务贸易的现状
3.1.1重庆BOP统计的服务贸易收支的特点
以《国际收支手册》为标准的国际收支(BalanceofPeyments,简称BOP)统计,主要反映的是居民与非居民间跨境服务贸易的进出口情况。
根据国家外汇管理局重庆外汇管理部BOP统计,重庆2001年以来的服务贸易收支情况如下。
表32001--2006年重庆服务贸易收支情况单位:
万美元
年度
总额
收入
支出
差额
金额
占全国比重
2001
13569
O.18
4444
9125
-4681
2002
14334
O.18
6O13
8321
-2308
2003
20105
0.2
4825
15280
-10455
2004
28348
0.2
9473
18875
-9402
2005
32147
0.16
11053
21094
-11041
2006
40396
0.2
13240
27156
-13916
资料来源:
重庆外经贸委《重庆对外经贸一统计资料》
国家外汇局重庆外管部《国际收支平衡表》
对上表的分析可以看出,重庆承接服务外包呈以下特点。
(1)贸易规模不断扩大,呈快速增长趋势。
2001--2006年,重庆服务贸易收支总额分别为13569万美元、14334万美元、20105万美元、28348万美元、32147万美元、40396万美元,各年增长速度分别是:
6、33、41、13、25。
五年
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