中国白电市场需求整体放缓未来市场在农村.docx
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中国白电市场需求整体放缓未来市场在农村
2011年8月白电需求整体放缓
目录
1.空调行业增速回落,格力市场份额显著提升................................................................................................................4
1.1.空调销量增速预期内快速回落............................................................................................................................4
1.2.空调产量增速平稳库存高位运行........................................................................................................................5
1.3.行业竞争龙头占优,外资品牌份额提升显著....................................................................................................5
1.4.变频空调渐成主流,格力后期发力....................................................................................................................6
2.冰箱行业增速回落...........................................................................................................................................................6
2.1.冰箱销量增速下滑显著........................................................................................................................................6
2.2.冰箱产量增速下降,库存仍处高位....................................................................................................................7
2.3.品牌格局保持稳定................................................................................................................................................7
3.洗衣机行业增速平稳,出口增速创年内新高................................................................................................................8
3.1.洗衣机内销疲软外销良好....................................................................................................................................8
3.2.洗衣机产量放缓,库存继续下滑........................................................................................................................8
3.3.内外资品牌平分秋色............................................................................................................................................9
4.LCD销量增速稳定,面板价格趋于下降.......................................................................................................................9
4.1.LCD销量增速稳定,LED占比有所上升..........................................................................................................9
4.2.彩电市场内资品牌优势延续..............................................................................................................................10
4.3.面板价格持续下滑..............................................................................................................................................11
5.家电下乡增速较高超预期..............................................................................................................................................11
附表.........................................................................................................................................................................................12
1、家电产品城乡渗透率..............................................................................................................................................12
2、家电子行业成长情况..............................................................................................................................................12
图目录
图1空调总销量月度变化...............................................................................................................................................4
图2空调均价变化趋势...................................................................................................................................................4
图3空调内销月度变化...................................................................................................................................................4
图4空调出口月度变化...................................................................................................................................................4
图5全国降水量距平百分率图.......................................................................................................................................4
图6全国月平均气温距平图...........................................................................................................................................4
图7空调产量月度变化...................................................................................................................................................5
图8空调库存月度变化...................................................................................................................................................5
图9空调厂商9月零售份额...........................................................................................................................................5
图10内外资品牌市场份额.............................................................................................................................................5
图11变频空调零售量及同比增速.................................................................................................................................6
图128月变频空调零售量份额.......................................................................................................................................6
图13冰箱总销量月度变化.............................................................................................................................................6
图14冰箱均价变化趋势.................................................................................................................................................6
图15冰箱内销月度变化.................................................................................................................................................7
图16冰箱出口月度变化.................................................................................................................................................7
图17冰箱产量月度变化.................................................................................................................................................7
图18冰箱库存月度变化.................................................................................................................................................7
图19国内冰箱品牌零售额占比变化趋势.....................................................................................................................7
图20冰箱厂商7月零售额市场份额.............................................................................................................................7
图21洗衣机总销量月度变化.........................................................................................................................................8
图22洗衣机均价变化趋势.............................................................................................................................................8
图23洗衣机内销月度变化.............................................................................................................................................8
图24洗衣机出口月度变化.............................................................................................................................................8
图25洗衣机产量月度变化.............................................................................................................................................9
图26洗衣机库存月度变化.............................................................................................................................................9
图27洗衣机厂商8月零售额市场份额.........................................................................................................................9
图28LCD总销量月度变化..........................................................................................................................................9
图29LCD均价月度变化............................................................................................................................................10
图30LCD电视产品结构变化趋势............................................................................................................................10
图31LCD内销月度变化............................................................................................................................................10
图32LCD出口月度变化............................................................................................................................................10
图33彩色电视厂商7月零售额市场份额.................................................................................................................10
图34国内品牌市场份额变化趋势.............................................................................................................................10
表目录
表一液晶面板价格变化................................................................................................................................................11
1.空调行业增速回落,格力市场份额显著提升
1.1.空调销量增速预期内快速回落
2011年8月份空调销售781万台,同比增长了6%。
其中,内销519万台,同比增长
了10%;出口262万台,同比下降了1.5%。
空调内销占比66%,比去年同期上升了2
个百分点。
2011年8月空调均价3462元,同比增长了14%,环比上涨了6%;近两
个月空调均价均出现小幅上涨。
2011年8月份内销同比增速出现快速回落,主要原因是:
部分地区与去年同期相比雨天偏多,高温天气情况不多且部分消费者的需求已提前释放;另外去年同期内销同比增长高达65%导致内销基数偏高。
全国降水量距平百分率图显示,今年广东、江苏等华南华东地区与往年相比降水量偏多,由于广东、江苏、上海三地区空调销量占比高达36%,因此这一区域降雨量的增加较大的影响了旺季需求。
8月份出口呈现负增长,且近三个月出口同比增速均在10%以下,主要原因是:
今年
空调出口需求前移且近期欧美市场经济低迷造成需求不振;另外由于原材料价格的持
续上涨压缩了空调厂商OEM的利润,部分厂商在外销订单的选择上趋于保守。
结合
外围市场经济变化情况来看,空调出口周期显现收尾趋势。
综合来看,由于去年的同
比增速较高使得今年的同比基数较大,下半年行业增速将保持在低位运行,预计全年
空调销量同比增速仍可维持15%以上。
对于2012冷年空调内销的情况,行业预期较为谨慎。
奥维咨询预计2012冷年国内终
端销售规模在5315万台左右,同比增长7.4%,增速将出现显著回落,其中一、二级
市场空调销售规模将在3852万台左右,略低于2011冷年销量水平。
三四级市场则是
拉动内销市场高速增长的主引擎,销量将达到1430万台左右,同比增长41%,占全
国市场比重达到27%左右,上升6.5个百分点。
1.2.空调产量增速平稳库存高位运行
2011年8月空调产量763万台,同比增长了9.2%,同比增速放缓明显;库存1005万
台,同比增长了34%。
2012冷年开局出现高库存主要源于行业市场规模的扩大。
加之
2011年销售旺季并没有出现去年同期大幅增长的景象,渠道库存也始终保持在高位。
1.3.行业竞争龙头占优,外资品牌份额提升显著
2011年8月,空调行业市场集中度比上月有所上升。
格力市场份额提升了2个百分点
达到24%,美的市场份额下降了2个百分点维持在22%,海尔市场份额保持不变为
11%。
外资品牌市场份额提升显著,提升了4个百分点至20%。
市场格局的变化的主
要原因是:
在行业销售淡季期间,高端产品销售优势渐现,应急刚性需求所引致的出
货量下降;而行业龙头企业和外资品牌在高端产品上具有明显优势。
1.4.变频空调渐成主流,格力后期发力
8月变频空调销量约33万台,同比增长了11%,同比增速有明显回落。
2011年8月,国内变频空调的市场份额从去年同期的32%迅速上升
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