5G移动通讯行业分析报告.docx
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5G移动通讯行业分析报告
1、5G:
无线通讯时代下一座里程碑.............................................................-5-
1.1、从消费升级到产业升级,5G将使移动通讯成为通用技术...................-5-
1.2、通讯技术升级为产业变革的前提,投资机会早已发酵........................-7-
1.3、5G规划:
各国均积极筹备,中国的目标为5G引领者之一..............-13-
2、机会走在5G商用前,从移动数据吞吐量看黎明时代.............................-16-
3、应用场景:
从移动视频到沉浸式移动体验..............................................-18-
3.1、高清视频:
早期杀手级应用,流量将增长千倍................................-20-
3.2、汽车电子:
从车联网到自动驾驶.....................................................-21-
3.3、物联网:
基于5G网络的万物互联...................................................-24-
3.4、虚拟现实:
移动沉浸式体验为下一代信息载体................................-25-
4、射频前端及天线:
长期确定性增长的市场..............................................-26-
4.1、滤波器:
射频前端增长最快的部分..................................................-29-
4.2、天线:
精度提升与频段增多,天线迎来量价双升.............................-31-
4.3、功率放大器:
化合物半导体的增长引擎...........................................-33-
5、SiP集成化封装:
产业链价值重新分配..................................................-36-
6、投资标的...............................................................................................-38-
6.1、信维通信:
LDS天线龙头,直接受益于频段提升............................-38-
6.2、三安光电:
化合物半导体龙头,受益于射频器件发展......................-39-
6.3、长电科技:
封测企业将成为集成化射频芯片的重要环节..................-40-
6.4、麦捷科技:
实现滤波器国产替代的起点,从0到1的发展...............-41-
图1、移动通讯技术升级..............................................................................-6-图2、5G与4G技术指标对比.......................................................................-6-图3、5G峰值速率提升................................................................................-6-图4、不同通讯技术移动连接数量(百万台)...............................................-7-图5、移动运营商CAPEX............................................................................-7-图6、5G传输容量提升公式.........................................................................-7-图7、5G主要应用场景................................................................................-7-图8、5G技术升级及需求驱动之间的关系....................................................-8-图9、3GPP指定的频段数量.........................................................................-9-图10、5G频段变化.....................................................................................-9-图11、使用载波聚合技术的手机(十亿台)及其在智能手机中的渗透率(%)..-
9-
图12、高频电磁波穿透性下降....................................................................-11-
图13、4G及以前手机频率的绕射性............................................................-11-
图14、基站数量提升..................................................................................-11-
图15、宏小区+微小区组合..........................................................................-11-
图16、低延时要求巨额投资.......................................................................-12-图17、典型的MIMO结构示意图...............................................................-12-图18、典型的手机上下两根主副天线构造..................................................-12-图19、波束赋形........................................................................................-13-图20、波束赋形的各种形态.......................................................................-13-图21、ITU及3GPP的5G规划..................................................................-13-图22、世界各地5G组织...........................................................................-15-
图23、2020-2035年世界各国5G资本性支出占比......................................-15-
图24、中国的5G进程规划........................................................................-15-
图25、移动签约用户数(按网络覆盖划分)...................................................-17-
图26、移动签约用户数按通信技术划分(十亿).......................................-17-图27、全球移动流量快速增长(Exabytes/月)...........................................-17-图28、2020年3G网络达峰值,4G快速增长.............................................-17-图29、5G不同应用场景的划分..................................................................-19-图30、数字信号技术发展,视频清晰度快速提高.......................................-20-图31、移动流量迅速增长..........................................................................-20-
图32、V2X及自动驾驶场景......................................................................-21-图33、不同基站之间的协同.......................................................................-22-图34、汽车MIMO布局.............................................................................-22-图35、搭载联网功能的汽车出货量(百万台)...........................................-22-图36、全球无人驾驶汽车市场规模预测(亿美元)....................................-23-图37、无人驾驶汽车销量预测(百万辆)..................................................-23-图38、物联网接入解决方案(IoT)..............................................................-24-图39、物联网设备数量根据传输数据分化..................................................-24-图40、历代iPhone支持的频段数量............................................................-27-图41、智能手机平均射频价值(美元).....................................................-27-图42、射频前端市场规模按手机类型划分(十亿美元).............................-27-图43、射频前端市场规模按产品类型划分(十亿美元).............................-27-图44、移动设备通信系统结构及其2016年的市场规模和主要投资机会......-28-图45、滤波器市场空间测算(亿美元).....................................................-30-图46、不同通讯时代终端对应滤波器频段数量...........................................-30-图47、高端滤波器市场空间及单机需求量(百万美元).............................-30-图48、2015年SAW滤波器市占格局.........................................................-30-图49、2015年BAW滤波器市占格局.........................................................-30-图50、三星S8天线方案............................................................................-31-图51、三星将天线整合进手机机身的方案..................................................-31-图52、手机天线市场空间测算(亿元).....................................................-32-图53、GaN射频器件全球市场规模(百万美元).......................................-34-图54、GaAs元件全球市场需求量(亿只)................................................-34-图55、IEEE802.11演进.............................................................................-34-图56、4G提升砷化镓的需求.....................................................................-34-图57、手机PA市场规模测算(百万美元)................................................-35-图58、WLANPA市场规模测算(百万美元)............................................-35-图59、物联网PA市场规模测算(百万美元)............................................-35-图60、砷化镓PA总市场测算(亿美元)...................................................-35-图61、2015年功率放大器市占率格局........................................................-36-图62、2015年全球GaAs晶圆代工市占率格局...........................................-36-图63、滤波器和双工的体积不断减小.........................................................-36-图64、集成化PA方案占比正提高(十亿美元).........................................-37-图65、Qorvo系列集成化射频前端解决方案...............................................-37-
表1、移动通讯技术升级..............................................................................-5-表2、5G主要场景及关键挑战......................................................................-8-表3、5G面临的挑战及微基站的作用.........................................................-10-表4、4G基站类别......................................................................................-11-表5、波束赋形的优点................................................................................-13-表6、5G网络部署成本构成.......................................................................-14-
表7、世界各地区5G规划..........................................................................-14-
表8、国内移动通讯技术发展历史..............................................................-15-表9、我国对5G研发的投入......................................................................-15-表10、国内三大运营商规划.......................................................................-16-表11、单个智能手机贡献移动数据量变化(GB/月)..................................-17-表12、5G应用场景...................................................................................-18-表13、不同场景产生的不同要求(★越多代表要求越高).........................-20-
表14、视频清晰度与传输速度的要求.........................................................-20-表15、车联网与智能驾驶的使用场景.........................................................-21-表16、自动驾驶技术不同阶段对通信技术要求...........................................-23-表17、5G下物联网场景............................................................................-24-表18、虚拟现实、增强现实出货量预计.....................................................-25-表19、VR设备沉浸式体验对网络带宽的要求............................................-25-表20、Oculus各环节延时..........................................................................-26-表21、通讯标准升级下的通讯芯片厂商兴替..............................................-26-表22、不同通讯时代下智能手机单机所需射频价值(美元)......................-27-表23、不同智能手机单机所需滤波器价值量(美元)................................-29-表24、目前不同机型需求滤波器数量.........................................................-29-表25、5G潜在频谱范围内的滤波器...........................................................-31-表26、不同天线参考价格(元)................................................................-32-表27、不同通讯时代手机天线需求变迁.....................................................-32-表28、不同频段对应的化合物半导体及制程..............................................-33-表29、PA主要应用市场及假设..................................................................-34-表30、射频前端SIP封装潜在参与者.........................................................-38-
1、5G:
无线通讯时代下一座里程碑
1.1、从消费升级到产业升级,5G将使移动通讯成为通用技术
从消费者体验提升到产业链升级,5G将移动通讯变成一项通用技术。
不同于前几代他通讯网络主要致力于提升用户体验,5G则渗入制造、能源、交通、医疗等多个产业,并且能够产生更深远的影响。
随着5G技术不断嵌入大量终端和系统,无线通信将为各行各业带来变革性影响,引领创新与经济发展,成为一项影响广泛且深远的通用技术。
通讯技术发展历程如下:
1G提供模拟语音业务:
最早基于频分复用技术(FDMA)和模拟调制技术的第一代移动通信系统时代,只能提供模拟语音业务。
摩托罗拉是占据绝对主导地位,为移动通信时代先进移动电话系统(AMPS)的开创者。
2G提供数字语音及低速数据业务:
到了移动数字通信时代,爱立信、诺基亚等主攻GSM(全球系统移动通信)并掌握行业主导权。
3G时代上网需求不断增强:
之后人们逐渐上网和视频通话的需求,并将依此研发的新的移动通信技术命名为3G。
3G时代上网需求却不断火爆。
3G以CDMA为
技术特征,用户
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