我国商业银行综合竞争力分析.docx
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我国商业银行综合竞争力分析.docx
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我国商业银行综合竞争力分析
毕业设计
中资商业银行综合竞争力分析
指导教师教授
学院名称经济管理学院
专业名称金融学
论文提交日期2008年4月
论文答辩日期2008年5月
答辩委员会主席____________
评阅人__________________
摘要
在现今经济发达的社会,金融起着关键性的作用。
金融为百业之首,它似一条长江大河,其流域就是整个经济。
而银行作为金融的主体,其重要性则在中国近代银行史上都倍受关注。
中资商业银行虽然历史没有国外大商业银行那么悠长,可是它在我国的成长也见证了很多的时期历程,为我国金融市场的进展创造了很多历史与成绩。
但是,自从外资商业银行入驻我国金融市场以后,中资商业银行就面临了更大的挑战。
在这些大的竞争者眼前,中资银行需要总结自身的缺点,迎接加倍大的挑战。
本文第一对中资商业银行的进展历史和现状进行了概述,而且提出外资商业银行的存在给中资商业银行带来的机缘与挑战。
第二,通过把中资商业银行与外资商业银行进行比较分析,了解到中资商业银行在核心竞争力与国际竞争力,和公司治理结构、组织管理体系、业务拓展、金融创新及人力资源管理等方面的竞争力上,与外资商业银行的不同,而且按照这些综合竞争力的不足,提出有效可行的对策,以助于改善当前中资商业银行的状况,提高其综合竞争力。
相信通过不断的改善,中国市场上的外资银行的存在与挑战,外资商业银行为我国金融市场带来了机缘与挑战,加倍为中资商业银行带来了更大的提升,一路建造咱们更好的金融市场。
关键词
中资商业银行现状外资商业银行综合竞争力提高竞争力对策
Notableofcontentsentriesfound.
1前言
中资商业银行虽然历史没有国外大商业银行那么悠长,可是它在我国的成长也见证了很多的时期历程,为我国金融市场的进展创造了很多历史与成绩。
但是,自从外资商业银行入驻我国金融市场以后,虽然给中资商业银行带来了很多的机缘,可是与此同时,也带来了更大的挑战。
在这些强大的竞争者眼前,中资银行需要总结自身的缺点,迎接加倍大的挑战。
2中资商业银行历史与现状
中资银行进展历史
在现今经济发达的社会,金融起着关键性的作用。
金融为百业之首,它似一条长江大河,其流域就是整个经济。
而银行作为金融的主体,其重要性则在中国近代银行史上都倍受关注。
从20世纪80年代始,银行史研究愈来愈受到学者们重视,并已经取得了令人注视的成绩,但也存在一些不足,值得认真回顾与总结。
而归纳起来,1980年以来的研究功效主要围绕近代私营银行、近代国家银行和中央银行制度、近代银行业的内外关系、近代地方银行等四个主题展开。
在中国近代众多私营银行中,经营比较成功的主要有中国通商银行、“北四行”、“南三行”、四明银行等。
中国通商银行是中国近代第一家银行。
“北四行”是指金城银行、大陆银行、中南银行、盐业银行。
“南三行”则是上海商业储蓄银行、浙江兴业银行、浙江实业银行三家私营银行的通称。
近代国家银行主要有以下一些。
清末的国家银行是大清银行和交通银行,北洋政府的国家银行是中国银行和交通银行,国民政府的国家银行是中央银行、中国银行、交通银行和中国农人银行。
大清银行是中国第一家国家银行。
1933年以后,中央银行、中国银行、交通银行和中国农人银行都成为南京政府的国家银行。
近代中央银行制度则有别于国家银行。
中央银行不同于国家银行的地方,在于现代意义上的中央银行必需具有三个最大体的职能:
即国家的银行、发行的银行、银行的银行。
中央银行制度的确立需要一个进程,没有国民政府以前历届政府的尽力,国民政府恐怕难以在短时期内确立央行制度。
清末、北洋时期的中央银行虽然不能算是真正的中央银行,但称其为初期中央银行仍是比较适当的。
在南京国民政府成立之前,中国一直没有形成完整的金融体系,但这并非表明银行业内部是一盘散沙。
杜恂诚以为北洋政府时期华资银行业的内部关系表现为三个层次的联合:
第一层次是所有华资银行都以中、交两行为核心,形成了核心与外围的关系;第二层次是“南三行”和“北四行”等重要商业银行间的协作关系;第三层次是银行的同业组织,即各地银行组成的地方银行公会和各地银行公会联合会。
近代银行业的外部关系主要包括国内银行与政府、实业、钱庄、外资银行等的关系。
我国近代地方银行主要有地方省市银行、革命政权银行、伪政权银行等。
中资银行分类
在中国的银行业里面,通过了诞生、进展、改革等多个阶段,而进展到此刻,我国的银行从刚开始时独领风流的几间进展为竞争激烈的数十间。
而依照银行的性质和职能划分,我国现阶段的银行分为中央银行、商业银行、政策性银行三类。
2.2.1中国人民银行
中国人民银行是我国的中央银行,它是在国务院领导下,管理全国金融事业的国家机关,是我国政府的组成部份。
其职能主要有:
依法制定和实施货币政策,是国家宏观调控的重要工具;发行人民币,管理人民币流通;领导国库。
另外,中国人民银行还具有持有、管理、经营国家外汇储蓄、黄金储蓄的职能。
2.2.2中资商业银行
商业银行是企业法人,以银行利润为主要经营目标,以经营存、放款为主要业务利润的主要来源(贷款利息、存款利息、其它费用等)。
而商业银行与中央银行的关系则表此刻:
中央银行是国家机关,商业银行是企业;中央银行的主要目的是通过制定和实施货币政策等进行宏观调控,商业银行的主要目的是获取利润。
商业银行分为“国有独资商业银行”和“其他商业银行”两大类。
四大国有独资商业银行主要有:
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。
此四大国有商业银行刚成立时是由国家独资控股的国有商业银行,在国内地位十分重要,并优于其他商业银行受到国家保护与相关优惠政策。
“其他商业银行”作为全国性的股分制银行,则是在进行了市场经济体制改革以后,我国的监管部门对金融系统进行了相应的改革逐渐诞生的。
除对四大银行进行股分制改革,引入市场竞争机制之外,还陆续组建了10大全国性股分制商业银行:
交通银行、深圳进展银行、广东进展银行、中信实业银行、上海浦东进展银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、光大银行、民生银行。
这些非国有的银行大多是从财务公司演变而来,如华夏银行本来是首钢财务公司。
除以上商业银行之外,还有各地的地方性商业银行,比较知名的有:
北京商业银行、上海商业银行,和其他各地的城市商业银行。
2.2.3政策性银行
政策性银行,只办理政策性的银行业务,是为确保国家大型大体建设和大宗进出口贸易的顺利完成而设立的,向这些项目提供国家政策性专项贷款的专业银行。
其目的是,成立健全国家宏观调控体系。
我国政策性银行能够分为中国国家开发银行、中国农业进展银行和中国进出口银行。
中国国家开发银行是为国家大型重点项目提供专项贷款业务的政策性银行。
而中国农业进展银行的职能则是:
承担国家粮油储蓄、农副产品合同收购;对农业大体建设发放专项贷款;代理财政支农资金的拨付及监督。
中国进出口银行是为大宗进出口贸易提供专项贷款,其中主如果为大型成套机电设备进出口提供贷款。
外资银行的存在与挑战
1979年日本输出入银行在北京设立代表处,拉开了外资银行进入中国金融市场的序幕。
短短十几年,外资银行纷纷抢滩中国沿海城市。
到2003年1月,已有60家外资银行可不受地域和客户限制办理外汇业务;53家外资银行获准在上海、深圳等9个城市办理人民币业务。
在这种形势下,中资银行应对挑战、调整经营战略、提升服务质量、在竞争中求进展,一直是国内金融界极为关注的问题。
对于外资银行在华业务的竞争趋势,应该有一个清醒和完整的熟悉。
综合分析,外资银行依据各地经济进展水平、金融业务容量及客户散布情形,正将其机构重点布局从中国沿海大中城市,慢慢向我国中、西部地域城市辐射和内移。
它们高度重视未来经济进展的潜力和设置分支机构的本钱效益的实际测算,经济相对发达、环境配套、管理规范的沿海地域和中心城市是外资银行的首选,也是中、外资银行争夺的核心。
从目前的竞争态势看,外资银行在取得人民币经营权后不会成立庞大的机构网点体系,他们会更多地通过网络银行展开竞争,并利用资本优势和自身经营管理经验,通过并购方式进入市场以降低本钱,提高在华竞争力。
同时,随着我国资本市场的慢慢开放和QFII制度的实施,外资金融机构参股中资商业银行的速度正在加速。
参股目的、参股形态、参股方式已发生根本性转变。
目前花旗、渣打等外资银行都将网上银行产品作为重要的营销手腕,光大银行、上海银行、南京商业银行等都有外资银行直接参股。
外资银行不仅在传统业务上进行日趋激烈的竞争,还在中间业务如结算、代理、个人理财业务等方面展开同中资银行的的实力竞争。
外资银行对公司客户的争夺也从优质外资公司扩展到优质中资公司,在诚信度较高的优质高端客户上展开了零售业务的争夺。
它们虽然缺少必然规模的机构网点,但却拥有众多的金融高级人材、不断创新的产品和优质服务。
例如,外资银行实施的大客户战略,除直接给客户放贷外,还通过授信额度对应收账款予以保理,形成极强的竞争效应。
在零售业务方面,汇丰银行凭借其在30多个国家和地域的160多个“卓越理财中心”在上海开展了高端个人客户的综合服务。
随着愈来愈多的外资银行在愈来愈多的城市被允许经营人民币业务,人民币业务的竞争已经开始,且将比外汇业务的竞争加倍激烈。
必需指出的是,随着外资银行业务范围及经营地域的扩大,其银行经营管理人员的本土化偏向日趋明显。
外资银行对中国在职的优秀金融管理人材及业务骨干的争夺将愈演愈烈。
由于文化因素、福利待遇、内部机制诸多原因,中资银行正面临着优秀人材流失的要挟。
最近几年来,随着加入WTO后,金融领域的不断开放,外资商业银行也慢慢进入我国市场,比如:
花旗银行、汇丰银行、恒生银行、渣打银行、荷兰银行、东亚银行等。
而且,目前情形是,部额外资商业银行已经获准开展人民币业务。
这大大加大了外资商业银行入驻我国后对中资商业银行产生的要挟,更大程度上要求中资商业银行反思自己,并寻求更好的途径提升自身竞争力,迎接外资商业银行的挑战。
3中资商业银行竞争力分析
基于以上中资商业银行的存在现状与外资商业银行入驻我国境内,而且对我国商业银行带来的挑战,我国商业银行有必要从自身实际情形动身,结合外资商业银行的竞争力情形,进行分析。
分析中国商业银行竞争力的现状,需要与外国(外资)大商业银行进行国际比较,尤其是在我国加入WTO以后,最有可能“侵入”我国并最具竞争力的就是这些银行,而实际上,这些大商业银行也在必然程度上挑战着中资商业银行。
因此,只有通过如此才能比较出中资商业银行与外资银行的竞争力的不同。
从当前我国商业银行的行业进展情形来看,中资商业银行与外资商业银行存在着相当明显的不同。
虽然中资银行作为我国国内的商业银行,其重腹地位暂时无法取代,可是,由于近代外资银行逐渐入驻我国境内,并开拓人民币业务,加上中国在2001年加入WTO以后,外资银行在我国境内的进展有了更大的扩张趋势。
这一系列的中国境内外资银行的出现,给咱们中资商业银行带来了专门大的冲击。
在这些外资商业银行的冲击下,中资商业银行是不是能继续立于不败之地,这有待咱们国人去沉思,究竟什么让咱们中资商业银行在面临外资商业银行时呈现出了危机。
在此,我仅以中资商业银行与外资商业银行在一些管理、经营等方面的不同,对比中资商业银行与外资商业银行的综合竞争力的不同,从而了解咱们中资商业银行在外资商业银行的竞争下处于怎么样的状况。
中资商业银行的核心竞争力分析
由于各国银行的财务报表评价主如果通过对银行一按时刻段内的主要经营数据进行静态分析比较,对一些管理指标进行测度评价,以求真实揭露商业银行的资产状况盈利能力和竞争实力,采取统计计量的方式,而这种方式存在的缺点是对数据的分析忽略了对银行的竟横战略,营销组织及公司治理等诸多元素分析,如此评价出来的竞争里就存在必然的失真,为了弥补以上的缺点,则必需通过对商业银行的核心竞争力和财务评价相结合来分析。
如此就不仅反映了现实的结果,也反映了商业银行的背后运作进程,能比较客观的分析我国商业银行的综合竞争力。
其竞争力模型:
商业银行竞争力评价=竞争力资产(存在)×竞争力进程
(这里所谓资产说的是一种现实存在的概念,是银行竞争力现实的表现,也能够说是咱们通常所讲的银行绩效的比较,即一按时刻段内的一些银行数据的比较。
这就是咱们通常所讲的财务评价)
表1 2006年全国性商业银行核心竞争力排名
银行名称
人力
资源
公司
治理
组织
流程
信息
技术
产品
服务
发展
战略
核心
竞争力
排名
招商银行
1
交通银行
2
民生银行
3
中信银行
4
建设银行
5
浦发银行
6
兴业银行
7
中国银行
8
光大银行
9
华夏银行
10
深圳银行
11
农业银行
12
广发银行
13
数据来源:
银行信息港表2 2006年度全国商业银行财务评价排名
银行名称
资产质量
资 本
盈利能力
流动性
财务评价
排名
交通银行
1
中国建设银行
2
招商银行
3
中国银行
4
中国民生银行
5
兴业银行
6
上海浦东
发展银行
7
华夏银行
8
中信银行
9
深圳发展银行
10
中国光大银行
11
中国农业银行
12
广东发展银行
13
数据来源:
温州大学商学院郑慧《我国商业银行国际竞争力分析》
通过对以上的数据进行分析可知,交通银行,招商银行,中国民生三家股分银行排名前三,而三家国有商业银行的综合竞争力排名则不高,别离为4、6、12;其中中国建设银行资产质量盈利能力流动性等财务状况较好,但其在人力资源公司治理和组织流程方面评价较低,致使其排名未进前三。
中国银行的财务评价排名第四,而核心竞争力则排名第八。
说明中行在核心竞争的方面存在问题众多,必需增强中行的核心竞争力才能提高其综合竞争实力。
中国农业银行的财务评价和核心竞争力的排名都相应较低,农行在财务和核心竞争两方面都存在问题,需整体提高。
中资商业银行的国际竞争力分析
从相关指标中咱们能够明白,影响中国商业银行国际竞争力的主要有三个方面:
现实竞争力指标、潜在竞争力指标、竞争环境态势。
现实竞争力指标,包括市场规模、资本充沛率、资产质量和安全性、资产盈利能力、资产流动性管理能力、国际化业务能力。
潜在竞争力指标,包括人力资源、科技术力、创新和服务能力、公司治理及内控机制。
竞争环境态势等方面分析。
商业银行竞争力整体态势从综合竞争力看,分四个品级。
一品级:
招商银行、中国民生银行、上海浦发银行。
二品级:
中国建设银行、中国银行、兴业银行、华夏银行、交通银行、实业银行。
三品级:
中国工商银行、中国光大、深进展、中国农业银行。
四品级:
广东进展银行。
表3 四大国有商业银行现实、潜在竞争力分析及问题
银行名称
现实竞争力及存在问题
潜在竞争力积存在问题
中国工商
银行
资本充足率不足,不良率高,
盈利能力弱
信息系统强,
但治理机制问题较大
中国银行
盈利能力弱但国际化经营能力强
内控机制薄弱
中国建设
银行
资产质量有所提高,
但盈利能力弱
人力资源及公司治理
方面存在问题
中国农业
银行
资本充足率严重不足,
不良率高,盈利能力弱
潜在竞争力弱
表4 英国杂志《银行家》全世界1000家大银行的排名
排名
银行名称
2006年排名
2005年排名
1
中国建设银行
11
25
2
中国工商银行
16
32
3
中国银行
17
11
4
中国农业银行
60
37
5
交通银行
65
105
6
招商银行
173
198
7
中信实业银行
188
200
8
中国民生银行
247
287
9
浦东发展银行
251
270
10
兴业银行
297
325
11
中国光大银行
311
295
13
上海银行
356
437
14
北京银行
370
431
15
广东发展银行
495
485
16
深圳发展银行
548
693
17
天津市商业银行
672
N/A
18
上海市农村商业银行
683
N/A
19
杭州市商业银行
821
N/A
20
深圳市商业银行
839
908
21
大连市商业银行
896
N/A
22
深圳市农村商业银行
927
N/A
23
宁波市商业银行
937
933
24
重庆市商业银行
963
980
25
南京市商业银行
1000
N/A
数据来源:
中国银行业监督管理委员会表5中外商业银财务指标比较
银行名称
不良贷款率
拨备覆盖率
贷款准备率
核心资本充足率
资本充足率
总权益对总资产
国际良好
水准指标
2%-3%
接近100%
/
4%以上
8%以上
/
花旗银行
%
/
/
%
%
/
汇丰银行
%
/
/
%
12%
/
美国银行
%
/
/
%
%
/
中国工商
银行
%
%
%
%
%
%
中国银行
%
%
%
%
%
%
中国建设
银行
%
%
%
%
%
%
数据来源:
温州大学商学院郑慧《我国商业银行国际竞争力分析》
表6中外商业银行盈利能力比较
银行
名称
总收入
ROE
ROA
净利息收入
非利息
收入
股东
权益
税前
利润
税后
利润
成本
收入比
花旗银行
896亿
美元
%
%
395
501
/
/
66%
汇丰银行
%
%
/
/
%
美国银行
%
%
/
/
%
中国工
商银行
亿元
%
%
%
中国银行
%
%
%
中国建
设银行
%
%
%
注:
国外银行货币单位为亿美元,我国的货币单位为亿元。
数据来源:
温州大学商学院郑慧《我国商业银行国际竞争力分析》
整体分析中外三大银行的盈利能力,中资三家银行的收入水平还远不及世界排名前三的银行,无论是总收入,净利息收入和非利息收入方面都存在着专门大不同,这是由于中资银行的国际化程度低,全世界经营规模小,产品种类少未与国际接轨,经营管理掉队和机构庞大复杂人员众多等原因引发的。
中资商业银行综合竞争力分析
3.3.1公司治理结构竞争力
在发达的市场国家,公司治理模式主要有英美和德日两大类型,即英、美外部监控型的公司治理模式及德、日内部监控型的公司治理模式。
按照我国的实际情形,我国商业银行需要进行改革以适应时期的变迁,而其改革正在向以英美模式为主的方向。
这种进展主要包括:
维持商业银行经营的可竞争性以实施外部治理;合理配置和行使商业银行的控制权,使剩余索取权与控制权相对称;董事会、经营管理层权责分明,而且有良好的评价考评和鼓励约束机制;清楚的信息披露和机制。
我国银行业通过20连年的改革,虽然成功解决了专门大部份的表层,但由于缺乏市场化的经营者选拔、鼓励机制和对各级经营者有效的监督、制约机制,使得银行业整体竞争能力低下、利润水平较低。
而在商业银行经营效率的众多因素中,其治理结构问题已经成为最为关键性的因素之一。
从以下表格能够了解到我国国内商业银行与英美商业银行在公司治理上的不同明显。
表7商业银行、英美商业银行公司治理结构比较
组织架构
国内商业银行
英美商业银行
股东大会
有,但股权结构较单一
有,股权结构多元化
董事会
国有股同其他出资者同样按股份委派董事组成董事会(农行除外)
健康规范的董事会,集决策权与监督权于一身,但主要履行监督职能;独立董事制度健全有效。
监事会
内设监事会,行使监督职能
不设监事会
高级管理层
由政府直接任命或考核后董事会聘任,经理报酬市场化程度较低
从经理人市场聘任,激励报酬机制完全市场化
表8国内商业银行与BIS银行公司治理准则不同
差异项目
中国商业银行公司治理准则
BIS银行公司治理准则
公司治理含义
以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构间独立运作、有效制衡的制度安排,以及、高效的决策、激励和约束机制
涉及银行管理层、董事会、股东和其他利益相关者的一套关系
战略目标和
文化
具备较清晰的企业战略目标和企业文化
董事会负责建立可以指导银行持续开展经营活动的战略和公司价值
公司治理组织架构及其职责和权利
股东大会、董事会、监事会、高级管理层
股东大会、董事会、高级管理层
监督机制
内控机制薄弱,稽核部门作用未充分发挥
内外部审计师作用最大
激励机制
侧重于短期激励
激励与银行的道德价值、目标、战略和控制环境一致
信息披露
不具体
透明度高,信息披露机制健全
外部支持环境
未规定
规定
监管机构等利益
相关者的作用
未规定
规定
*BIS银行:
国际清算银行(BankforInternationalSettlements,BIS)
从以上信息比较国内商业银行与国外商业银行的治理结构,能够看出,我国商业银行治理结构突出表现了以下五大缺点:
形式上不完善,委托人不明确;对管理层缺乏有效的考核监督和鼓励机制;存在明显的“内部人控制”问题;缺乏经营进展的战略目标和企业文化;信息披露透明度低。
3.3.2组织管理体系竞争力
西方商业银行普遍采用扁平式、矩阵式、型等新的组织形式替代传统的科层组织。
这种组织管理体系长处在于:
本钱费用大幅度降低,工作效率、服务质量、客户满意度大为提高,市场竞争力取得提高。
我国国有商业银行组织管理体系的现状:
自20世纪90年代以来,虽然进行了一系列卓有成效的改革,但这些改革往往只是对部门职责的平面调整,缺乏对银行组织架构的立体试探,国有商业银行“三级管理、一级经营”的“金字塔”式组织结构并未取得根本性的改变。
这直接致使了国有商业银行组织效率的低下。
因此必需依照市场原则和原则对国有商业银行的组织架构进行重组和再造。
3.3.3业务拓展竞争力
随着2006年银行业对外资全面开放的日趋临近,外资银行加速了在中国市场的布局。
中外资银行业的竞争态势将由彼此相安无事向更多的正面交锋演化,两边在许多领域尤其是零售业务方面围绕客户、产品、渠道和人材展开的竞争将加倍激烈。
在客户方面,外资银行的客户群体主如果在华外籍人员、港澳台华人,此后会把重心扩展到中国富裕城市的高收入阶级,如私人主、高级管理人员等。
在产品方面,目前外资银行公司业务的重心
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