业务管理D业务管理系统使用说明书.docx
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业务管理D业务管理系统使用说明书
(业务管理)D业务管理系统使用说明书
《帝隆担保管理软件》用户手册
1系统登录3
1.1登录前设置3
1.1.1登录5
2功能介绍6
2.1消息中心6
2.1.1系统短消息6
2.1.2站内公告9
2.1.3短消息管理10
2.2客户管理11
2.2.1个人客户11
2.2.2企业客户15
2.3项目办理18
2.4风险管理24
2.4.1保后管理24
2.4.2违约管理28
2.5财务管理32
2.5.1待办财务单据32
2.5.2收款管理34
2.6报表管理37
2.6.1财务报表38
2.7系统设置40
2.7.1权限管理40
2.7.2系统管理49
1系统登录
1.1登录前设置
在登录系统前,先要把系统网址加入到信任网站。
操作步骤如下:
⏹打开IE,选择“工具”,选择“Internet选项”,
⏹在打开的窗口中选择“安全”,然后选择“受信任的站点”,点击“站点”按钮。
⏹在打开的窗中,在“将该网站添加到区域中”,把本系统的网址输入到输入框中,例如:
“http:
//192.168.1.250”,然后点击“添加”按钮,最好点击“确定”按钮。
并设置窗口阻止程序:
1.1.1登录
进入系统网址,在帐号处(如下图)输入登录人帐号,在密码处输入帐号相应密码,回车或者点击“登录”按钮,如何帐号和密码正确,将登录到系统操作界面。
2功能介绍
2.1消息中心
消息中心是系统信息交流的工具。
该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。
2.1.1系统短消息
本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作,一般为后台人员使用。
本功能提供了查询和删除功能。
2.1.1.1发送短信息
操作页面:
点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”,显示主操作页面,如下所示:
1.填写标题:
在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)
2.填写短信息内容:
在'内容'栏填入短信息的标题。
可以选择字体、颜色、对齐方式等样式。
3.选择收件人:
点击'请选择'。
进入‘收件人’选择页面,如下:
可以在‘按部门分类’选择部门,然后在用户列表中,选择发送人,按,可使选择人进入‘已选用户’中,选择用户,如下:
点击选中了‘收件人’。
2.1.1.2收件箱
1.操作页面:
点击菜单”系统管理-系统短信息-收件箱”
可以选中记录双击或者点击按钮,进行查看记录信息。
2.1.1.3发件箱
1.操作页面:
点击菜单”系统管理-系统短信息-发件箱”
可以选中记录双击或者点击按钮,进行查看记录信息。
2.1.2站内公告
本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能,一般为后台人员使用。
本功能提供了查询和添加功能。
2.1.2.1公告管理
点击“行政管理”—>“站内公告”—>“公告管理”,进入查询界面,如下图:
可以选中记录双击或者点击“修改数据”按钮,进行查看或修改公告信息。
也可以点击“添加公告”按钮,进行添加
填写相应的公告内容,最后点击‘保存’完成公告添加。
2.1.2.2公告查看
点击“行政管理”—>“站内公告”—>“公告管理”,进入查询界面。
可以选中记录双击或者点击“查看公告”按钮,进行查看公告信息。
2.1.3短消息管理
查询功能。
2.1.3.1消息管理
2.2客户管理
<客户管理>包括“机构”、“银行”、“个人客户”、“企业客户”、“中介”和“其他往来单位”等。
2.2.1个人客户
记录个人客户的基本信息。
操作页面:
点击“客户管理”—>“个人客户”,显示主操作页面,如下所示:
然后点击打印或者导出页面的数据
1.双击记录或选择记录后点击,可以修改或查看客户信息。
点击按钮可使其他信息展开或收缩:
点击按钮保存‘个人客户’信息。
上标题栏的‘银行帐号’和‘联系人信息’可参考‘机构’。
“个人信用记录”可以点击“新增”按钮,上传记录。
2.2.2企业客户
记录个人客户的基本信息。
操作页面:
点击“客户管理”—>“企业客户”,显示主操作页面,如下所示:
然后点击打印或者导出页面的数据
2.双击记录或选择记录后点击,可以修改或查看客户信息。
点击按钮可使其他信息展开或收缩:
对于股本结构的客户(股东个人和股东企业)
点击按钮保存‘企业客户’信息。
上标题栏的‘银行帐号’和‘联系人信息’可参考‘机构’。
“个人信用记录”可以点击“新增”按钮,上传记录。
。
2.3项目办理
2.3.1.1新建项目
操作页面:
点击“担保业务管理”—>“项目办理”—>“新建项目”,显示主操作页面,如下所示:
点击按钮,会弹出‘选择产品’窗口,
(如未见到任何产品,可能是没有产品的权限,可叫管理员配置权限)
选择产品后进入信息页面:
可点击展开功能模块,如、、、等。
填写信息后可点击,提交数据。
是跨级审批
可以授权给另外用户受理
需输入用户名和密码。
点击标题栏的进入:
功能相似。
另外标题栏的、、也有相应的页面。
2.3.1.2待办项目
操作页面:
点击“担保业务”—>“项目办理”—>“待办项目”,显示主操作页面,如下所示:
双击记录或点击操作列的可进入信息页面:
功能类似“担保业务管理”—>“项目办理”—>“新建项目”,可参考。
点击记录条操作列的可进入流程图页面:
查看流程信息。
该功能也在首页显示
2.3.1.3已办项目
功能类似“担保业务管理”—>“项目办理”—>“待办项目”,可参考。
2.3.1.4将来待办项目
功能类似“担保业务管理”—>“项目办理”—>“待办项目”,可参考。
2.4风险管理
该系统功能主要是风险业务的管理,包括“企业财务分析”、“定性评价设置”、“模版设置”、“保后管理”、“违约管理”、“资信评级”、“五级分类”等。
2.4.1保后管理
2.4.1.1贷后首次跟踪调查
操作页面:
点击“风险管理”—>“保后管理”—>“保后首次跟踪调查”,显示主操作页面,如下所示:
点击按钮,出现新增页面:
首先点击,选择项目:
选中记录点击按钮或选择记录后面操作列的,来选择项目。
(注:
选择的项目要求有客户,否则出现以下提示)
选择完项目后,填写相关数据保存后,上标题栏的的‘贷款使用明细’可选。
点击上标题栏的的‘贷款使用明细’出现:
点击出现:
进行数据填写。
2.4.1.2企业信息变动情况
操作页面:
点击“风险管理”—>“保后管理”—>“企业信息变动情况”,显示主操作页面,如下所示:
功能类似“风险管理”—>“保后管理”—>“保后首次跟踪调查”,请参考。
2.4.1.3保后监管
点击节点名称,可以查看当前节点位置。
点击数据查看:
2.4.2违约管理
2.4.2.1逾期未还款查询
该功能用来查询所有逾期未还款的项目,可以在首页提醒中显示。
2.4.2.2将到期还款查询
该功能是查询将到期还款的项目,可以在首页提醒中显示。
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“到期未还款查询”,显示主操作页面,如下所示:
可点击按钮,弹出页面:
点击按钮,打印‘到期未还款单’,也可点击查看‘到期未还款单’的打印预览。
2.4.2.3担保违约
本功能记录了一级违约、二级违约和三级违约的信息。
2.4.2.3.1一级违约
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”,显示主操作页面,如下所示:
‘一级违约’不仅可查看‘一级违约’还可查看‘二级’和‘三级’违约,但不可修改‘二级’和‘三级’违约。
2.4.2.3.2二级违约
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“二级违约”,显示主操作页面,如下所示:
(‘二级违约’可查看二、三级违约,但不可修改‘三级违约’且不可添加数据)
‘二级违约’功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”,请参考。
2.4.2.3.3三级违约
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“三级违约”,显示主操作页面,如下所示:
功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”,请参考。
2.4.2.4小额贷款违约
2.4.2.4.1一级违约
本功能是‘小额贷款’的一级违约。
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“一级违约”,显示主操作页面,如下所示:
功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“一级违约”,请参考。
2.4.2.4.2二级违约
本功能是‘小额贷款’的二级违约。
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“二级违约”,显示主操作页面,如下所示:
功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“二级违约”,请参考。
2.4.2.4.3三级违约
本功能是‘小额贷款’的三级违约。
操作页面:
点击“风险管理”—>“违约管理”—>“小额贷款违约”—>“二级违约”,显示主操作页面,如下所示:
功能类似“风险管理”—>“违约管理”—>“担保违约”—>“三级违约”,请参考。
2.5财务管理
2.5.1待办财务单据
该功能主要是待办财务单据的打印和导出。
操作页面:
点击“财务管理”—>“待办财务单据”,显示主操作页面,如下所示:
1.点击按钮,就会弹出打印页面:
点击按钮,打印‘待办财务单据’,也可点击查看‘待办财务单据’的打印预览。
2.选择一条记录点击按钮,就会弹出打印页面:
点击按钮,就可下载数据表单。
3.点击记录的单据编号,显示单据编号的具体信息页面,如下图所示:
功能类似“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用收款”,请参考。
2.5.2收款管理
该功能主要包含‘项目费用信息’、‘项目费用收款’.、‘小额贷款本息回收’模块。
2.5.2.1项目费用信息
操作页面:
点击“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用信息”,显示主操作页面,如下所示:
输入:
填写需要搜索的条件点击搜索按钮进行查找.
点击记录操作列的,可查看相关明细:
2.5.2.2项目费用收款
操作页面:
点击“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用收款”,显示主操作页面,如下所示:
可按‘单号’、‘客户’、‘收款日期’查询数据。
1.点击按钮,显示操作页面:
首先选择案件点击案件栏的按钮选择案件,填完相应数据后点击,保存数据。
保存后,‘审核’、‘作废’按钮可选,且‘收款单明细’栏出现相应的收款单明显。
操作人可点击修改、删除和保存。
点击按钮后,‘收款单明细’栏会屏蔽,按钮变可操作。
点击按钮后,按钮屏蔽,数据不可编辑。
数据可以‘作废’,点击按钮。
2.选择记录后点击按钮或双击某条记录,可修改记录。
操作同上。
3.选择记录后点击可删除记录。
2.5.2.3小额贷款本息回收
操作页面:
点击“财务管理”—>“收款管理”—>“小额贷款本息回收”,显示主操作页面,如下所示:
功能类似“财务管理”—>“收款管理”—>“项目费用收款”,请参考。
2.6报表管理
该功能主要分为:
“金融办人行报表”、“小额贷款报表”和“财务报表”,“反担保统计”,“担保报表”,“银行合作统计”,“台账”,“银行授信统计”,“自定义报表”。
2.6.1财务报表
2.6.1.1未收回银行保证金统计
2.6.1.2未归还客户保证金统计
2.6.1.3收支汇总统计
2.6.1.4收支明细统计
2.6.1.5台账
2.6.1.6总台账
2.7系统设置
<系统管理>主要分为<业务基础数据>、<权限管理>、<系统管理>和<流程配置>四大部分
2.7.1权限管理
<权限管理>分为“部门管理”、“角色管理”、“岗位管理”、“用户管理”、“修改密码”。
2.7.1.1部门管理
操作页面:
点击“系统设置”—>“权限管理”—>“部门管理”,显示主操作页面,如下所示:
1.左边是‘部门信息显示’,按按钮展开所有,收起所有的子节点,刷新部门;
2.选中‘部门信息显示’中的记录右击可弹出:
3.右击某个节点,如下:
功能类似双击,可以弹出窗口,修改保存该节点的信息;
可以弹出窗口,添加跟该节点‘同级’的地区信息;
可以弹出窗口,添加该节点‘下级’的地区信息;
删除该节点的信息;
3.点击部门后,右边相应出现该部门的员工信息,选择某员工选择<修改>
弹出详细信息窗口:
4.点击部门后,右边相应出现该部门的员工信息,选择某员工选择<授予数据权限>
2.7.1.2角色管理
操作页面:
点击“系统管理”—>“权限管理”—>“角色管理”,显示主操作页面,如下所示:
1.点击按钮,弹出窗口,添加角色:
2.双击记录,或者选中记录,点击,也可以在相应记录的操作列点击进入修改页面:
3.选中若干条记录点击按钮,也可以在相应的记录后面点击,来删除记录。
4.点击记录的操作列中的,进入授权页面,对该用户进行权限分配:
点击可展开所有,点击则收起,是刷新。
勾选相应的系统功能表示分配了此权限,反之没有;勾选根节点则其相对应的子节点也会勾选上,点击按钮确认分配,该用户在登录时,未分配到的功能在‘系统菜单’的‘系统功能’是见不到此功能模块的。
2.7.1.3岗位管理
操作页面:
点击“系统设置”—>“权限管理”—>“岗位管理”,显示主操作页面,如下所示:
1.点击按钮,显示添加岗位页面,如下所示:
输入岗位信息,点击保存信息。
点击关闭添加岗位页面。
2.选中一条记录点击按钮,也可以在相应的记录后面点击,来修改记录。
3.选中若干条记录点击按钮,也可以在相应的记录后面点击,来删除记录。
2.7.1.4用户管理
此功能主要是用于对系统用户相关的基本信息的管理
操作页面:
点击“系统设置”—>“权限管理”—>“用户设置”,显示主操作页面,如下所示:
1.输入通用用户名值。
或者入职日期的起始,或者两者都不输,进行查询
输入如下,显示如下:
2.点击按钮,可弹出页面,如下:
下栏‘用户角色’可参考“系统管理”—>“基础数据”—>“案件基础资料”—>“产品管理”的添加功能。
如果当前用户具有‘管理员’的权限,可显示按钮,对用户的密码管理;还可以点击按钮保存所填信息。
2.选中记录点击按钮,或双击记录,也可以点击记录后面的,进入该用户的修改页面,可对该用户进行修改。
3.选中若干条记录点击按钮,也可以在相应的记录后面点击,来删除记录。
4.点击记录后面管理模块中的,进入授权页面:
此页面显示所有的产品名称,用户可以对它进行相应的操作。
2.7.1.5修改密码
该功能是修改当前登录人的密码,需输入旧密码。
操作页面:
点击“系统设置”—>“系统设置”—>“修改密码”,显示主操作页面,如下所示:
输入后,可按按钮保存密码。
2.7.2系统管理
<权限管理>分为“字典参数管理”、“定时管理”、“附件管理”、“分类管理”、“菜单管理”、“日志管理”和“系统参数”。
2.7.2.1字典参数管理
该功能是对系统所有的字典定义和添加显示。
操作页面:
点击“系统设置”—>“系统管理”—>“字典参数管理”,显示主操作页面,如下所示:
1.双击记录,或者选中记录,点击,也可以在相应记录的操作列点击弹出修改页面:
输入后,可按按钮保存数据。
2.点击记录操作列的,弹出页面:
点击可对该字典进行数据添加
输入数据后,点击保存数据。
3.其他操作功能类似“系统设置”—>“系统管理”—>“角色管理”,可参考。
2.7.2.2定时管理
该功能是对系统所有的时间周期性的定时任务设置。
操作页面:
点击“系统管理”—>“系统设置”—>“定时管理”,显示主操作页面,如下所示:
注意:
此功能为后台支撑人员分配,请谨慎使用。
操作功能类似“系统设置”—>“权限管理”—>“角色管理”,可参考。
2.7.2.3附件管理
操作页面:
点击“系统设置”—>“系统管理”—>“附近管理”,显示主操作页面,如下所示:
1.点击
点击添加文件按钮:
2.选中若干条记录,点击按钮,删除选中的附件。
3.点击按钮下载选中的附件。
2.7.2.4分类管理
操作页面:
点击“系统设置”—>“系统管理”—>“分类管理”,显示主操作页面,如下所示:
1.点击按钮,显示新增分类页面,如下所示:
输入分类信息后点击按钮保存数据。
点击按钮关闭当前页面。
2.选择记录后点击按钮或双击记录,可修改记录信息。
3.选择记录后点击按钮可删除记录。
4.点击按钮,显示当前选中类别分类数据,如下图所示:
可参考“基础数据”—>“基础资料”—>“地区”使用说明。
2.7.2.5菜单管理
该功能是系统菜单的权限设置。
操作页面:
点击“系统设置”—>“系统管理”—>“菜单管理”,显示主操作页面,如下所示:
操作功能类似“系统管理”—>“系统设置”—>“部门管理”,可参考。
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