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近期加息的短期作用与中期意义何在
我国聚丙烯的供需现状及发展前景
聂颖,崔小明 2010-10-22
摘 要:
聚丙烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂,在注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品领域具有广泛的应用。
近年来,随着我国包装、电子、汽车等工业的快速发展,极大地促进了我国聚丙烯工业的发展,生产能力和消费量不断增长,但目前的产量仍不能满足实际生产的需求,其发展前景广阔。
关键词:
聚丙烯,供需关系,生产能力,发展前景
近几年,随着多套大型聚丙烯生产装置的建成投产,我国聚丙烯工业发展迅速,已经成为世界上仅次于美国的第二大生产国。
截至2009年底,我国聚丙烯的生产能力达到956万吨/年;预计到2014年,我国聚丙烯的总生产能力将达到1350万吨/年。
作为世界聚丙烯最大消费国,2009年国内聚丙烯表观消费量达到1232万吨。
随着我国国民经济的稳步发展和包装等行业的快速发展,预计2014年我国对聚丙烯的总需求量将超过1500万吨。
一、生产现状
我国聚丙烯的工业生产始于20世纪70年代,经过30多年的发展,目前已基本上形成了溶剂法、液相本体一气相法、间歇式液相本体法、气相法等多种生产工艺并举,大中小型生产规模共存的生产格局。
目前,我国聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%,以炼油厂副产的丙烯为原料的约占60%。
近几年,随着中国石化海南炼油化工有限公司、中石化茂名石油化工公司、中石化青岛炼化公司、中石油兰州石油化工公司、浙江绍兴三园石化有限公司以及台塑(宁波)有限公司等多套较大型聚丙烯生产装置的建成投产,我国聚丙烯工业发展迅速,已经成为世界上仅次于美国的第二大生产国,在国际上的竞争能力逐渐增强。
(一)产能情况
2009年,随着中石化广东湛江东兴公司14万吨/年、中石化福建炼油化工有限公司40万吨/年、中石油新疆独山子石油化工公司55万吨/年、中石油锦西石油化工公司15万吨/年、陕西延炼实业集团公司20万吨/年以及盘锦石油化工公司20万吨/年等装置的建成投产,我国聚丙烯的生产能力达到956万吨/年,同比增长18.3%。
表1:
2010年我国聚丙烯的主要生产厂家情况(单位:
万吨/年)
截至今年8月底,随着中国石化天津石油化工公司一套45万吨/年装置、盘锦乙烯一套20万吨/年装置、中石化镇海炼化公司一套30万吨/年装置、包头神华公司的一套30万吨/年装置等建成投产,我国聚丙烯的总生产能力已经达到1081万吨。
其中,连续法装置的生产能力为899.6万吨/年,约占总生产能力的83.2%;间歇法装置生产能力为1814万吨,约占总生产能力的16.8%。
生产装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司手中,其中中国石化集团公司的生产能力为499.4万吨/年,约占总生产能力的46.2%;中国石油集团公司的生产能力为279.4万吨/年,约占总生产能力的25.9%;其他企业的生产能力为302.2万吨/年,约占总生产能力的28%。
中石油独山子石油化工公司是目前我国最大的聚丙烯生产厂家,生产能力达到65万吨/年,约占国内总生产能力的6.0%;其次是中石化福建炼油化工有限公司,生产能力为52万吨/年,约占国内总生产能力的4.8%;再次是中石化镇海炼化公司,生产能力为50万吨/年,约占国内总生产能力的4.6%。
到今年年底,预计我国仍将有中石油广西石化公司的20万吨/年、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的46万吨/年以及神华宁夏煤业集团化工分公司的50万吨/年等多套聚丙烯生产装置将建成投产,届时总生产能力将达到约1211万吨/年。
除中石油和中石化外,其他类型生产企业(包括地方企业以及地方合资企业等)的聚丙烯生产能力所占的比重将由目前的约28.0%提高到约32.9%。
2010年我国聚丙烯的主要生产厂家情况见表1。
今后几年,我国还将有中石油宁夏石油化工公司(产能为11万吨/年)、中化泉州石化有限公司(产能为20万吨/年)、中石油四川乙烯项目(产能为45万吨/年)、中石油抚顺石化公司(产能为30万吨/年)、陕西延长靖边聚丙烯项目(产能为60万吨/年)以及大庆炼油化工公司(产能为30万吨/年)等多套聚丙烯生产装置建成投产。
预计到2014年,我国聚丙烯的总生产能力将达到约1350万吨/年。
(二)产量情况
随着生产能力的不断增加,我国聚丙烯产量也不断提高。
2008年全国聚丙烯产量达到735.4万吨,同比增长约3.8%。
2009年产量进一步增加到820.5万吨,同比增长11.6%。
除东北地区的产量同比减少5.4%外,全国其他地区的产量均有不同程度的增长,其中华东地区同比增长20.4%,华中地区同比增长11.8%,西北地区同比增长15,8%。
2010年上半年我国聚丙烯的总产量达到452.5万吨,同比增长约18.4%。
其中华北地区的产量为497万吨,约占总产量的11%;东北地区的产量为50.6万吨,约占总产量的11.2%;华东地区的产量为186.6万吨,约占总产量的41.3%;华中地区的产量为99.5万吨,约占总产量的22%;西北地区的产量为66.1万吨,约占总产量的14.6%。
近年我国各主要地区和省、市(自治区)聚丙烯的产量情况见表2。
(三)主要特点
近两年来,我国聚丙烯生产呈现以下几个特点:
表2:
近年我国各主要地区和省市聚丙烯产量情况(单位:
万吨)
1.投资主体多元化
随着一大批外商、港商和台商投资的合资企业,如福建炼化40万吨/年聚丙烯装置、上海赛科石油化工有限责任公司25万吨/年聚丙烯装置、中海壳牌石化公司24万吨/年以及台塑聚丙烯(宁波)有限公司45万吨/年装置的建成投产,打破了我国聚丙烯产业以前由中石化、中石油两大集团公司一统天下的局面,投资主体正在朝着多元化方向发展,并且这种趋势还有不断增加的趋势。
2.生产规模逐渐扩大
近两年,我国已经投产或即将投产的聚丙烯装置生产能力不断提高,年产规模大多在20万吨以上,使得在市场竞争中的能力大大增强。
3.原料路线将发生变化
目前,我国聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%,以炼油厂副产丙烯为原料的约占60%。
随着神华宁夏煤业集团化工分公司、包头神华集团公司、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司甲醇制烯烃(MTP),进而生产聚丙烯新技术和装置的建成投产,将改变我国聚丙烯生产原料单一的局面,为我国聚丙烯原料路线朝着多样化的方向发展奠定坚实的基础,从而形成多种原料路线并举、相互竞争的格局。
4.新建装置的布局分布更趋于合理
从产能的地区分布来看,由于中石化福建炼化、镇海炼化两套大型装置的建成投产,使华东地区的生产能力又得到较大发展;另外,随着中石油独山子石油化工公司以及延炼实业集团公司两套装置的建成投产,西部地区聚丙烯的生产能力也得到较大发展,将在很大程度上解决该地区的供需问题。
由此可见,不仅华东地区生产能力大幅度增加,西部等经济欠发达地区的产能也大幅度增加,这对于促进该地区塑料加工等行业的发展具有重要意义。
二、进口情况
虽然近两年我国聚丙烯工业发展迅速,但产量仍不能满足国内实际生产的需求,每年都得大量进口。
2006年我国聚丙烯的进口量为294.5万吨,2009年增加到416.3万吨,增长约41.4%。
2010年上半年的进口量为1895万吨,比上年同期减少约3.4%。
(一)进口来源
我国聚丙烯的进口来源比较集中,主要来自于周边的韩国、中国台湾省、泰国、新加坡、日本以及沙特阿拉伯和美国等7个国家或地区.2009年来自这7个国家和地区的进口量合计达到约319.6万吨,比2008年增长了33.3%,但占总进口量的比例却相应由2008年的约86%下降到约76.8%。
其中韩国的进口量最大,为111.5万吨,同比增长约19.6%,但占总进口量的比例却由2008年的约33.4%下降到约26.8%;其次是中国台湾地区,进口量为562万吨,同比增长约6.4%,但占总进口量的比例却由2008年的约19%下降到约13.5%。
2010年上半年进口量主要来自于韩国、中国台湾、沙特阿拉伯、美国、日本以及印度这6个国家和地区,进口量合计达到140.4万吨,约占总进口量的74.1%.其中韩国的进口量为49.0万吨,约占总进口量的25.9%;中国台湾的进口量为24.5万吨,约占总进口量的12.9%;沙特阿拉伯的进口量为31万吨,约占总进口量的16.3%。
近年我国聚丙烯的进口来源情况见表3。
表3:
近年我国聚丙烯的进口来源情况(单位:
万吨)
表4:
近年我国聚丙烯的进口贸易方式情况(单位:
万吨)
表5:
近年我国聚丙烯的进口海关情况(单位:
万吨)
(二)进口方式
我国聚丙烯的进口贸易方式主要以一般贸易、进料加工贸易和来料加工装配贸易方式为主,2009年来自这3种贸易方式的进口量合计达到386.3万吨,比2008年增长约56.8%,占总进口量的比例由2008年的约88.4%增长到约92.8%。
其中,一般贸易方式的进口量为197万吨,同比增长约228.1%,占总进口量的比例由2008年的约21.5%增长到47.3%;来料加工的进口量为527万吨,同比减少8.3%;进料加工贸易方式的进口量为136.6万吨,同比增长5.9%,但占总进口量的比例由2008年的约46.2%下降到32.8%。
2010年上半年这3种贸易方式的进口量合计为167.5万吨,约占总进口量的88.4%,其中一般贸易方式的进口量为69.8万吨/年,约占总进口量的36.8%;来料加工贸易方式的进口量为24.5万吨,约占总进口量的12.9%;进料加工贸易方式的进口量为73.2万吨,约占总进口量的38.7%。
近年我国聚丙烯的进口贸易方式情况见表4。
(三)进口海关
我国聚丙烯进口主要来自上海、汕头、宁波、黄浦以及深圳等5个海关。
2009年来自这5个海关的进口量合计达到296.9万吨,比2008年增长约50.5%。
其中宁波海关的进口量最大,为77.5万吨,同比增长约153.4%,占总进口量的比例也相应由2008年的约11%增长到约18.6%;其次是黄浦海关,进口量为63.5万吨,同比增长约27.3%。
2010年上半年来自这5个海关的进口量合计达到132.4万吨,约占总进口量的69.9%,其中宁波海关的进口量为30.6万吨,约占总进口量的16.1%;黄浦海关的进口量为36.2万吨,约占总进口量的19.1%。
近年我国聚丙烯的进口海关情况见表5。
(四)进口省市
我国聚丙烯进口主要集中在广东、浙江、上海、江苏、福建等塑料制品加工业比较发达的地区。
2009年来自这5个省市的进口量合计达到356.9万吨,比2008年增长约48%,占总进口量的比例为85.7%。
其中,广东地区的进口量为194.3万吨,同比增长23.4%,但占总进口量的比例由2008年的约56.4%减少到约46.7%;浙江地区的进口量为82.4万吨,同比增长137.9%,占总进口量的比例由2008年的约12.4%增长到约19.8%,2010年上半年来自这j个省市的进口量合计达到144.7万]屯,约占总进口量的76.4%,其中广东省的进口量为89.7万吨,约占总进口量的47.3%;浙江省的进口量为28.5万吨,约占总进口量的15.1%。
近年我国主要省市聚丙烯的进口情况见表6。
在进口的同时,我国聚丙烯也有少量出口,2005年出口量为2.3万吨,2008年为42万吨,增长约82.6%。
2009年出口量为4.5万吨,同比增长7.4%。
2010年上半年的出口量为4万吨,同比增长约121.9%。
表6:
近年我国主要省市聚丙烯的进口情况(单位:
万吨)
三、市场价格在振荡中前行
我国聚丙烯市场在经历了2008年从初期的平稳,继而行情缓慢启动,然后价格疯涨,再到市场逐渐冷却,急转暴跌,最后转为弱势的过程后,2009年在国际市场原油价格逐步回升以及下游快速恢复的带动下,国内聚丙烯的市场价格呈现出低位触底振荡回升的态势,年底涨幅较为明显,但由于上半年价格较低,使得2009年全年的平均价格明显低于2008年。
同时,聚丙烯进口价格前低后高,进口均价较2008年有较大幅度的下降,价格在振荡中前行。
由于受到世界金融危机的影响,2009年初,我国聚丙烯的市场价格仍处于低位运行,1月份市场通用拉丝料的价格为7390-7460元/0屯,纤维料价格为7450-7510元/0屯,共聚物价格在7600-7700元/吨左右。
3月份,随着国际原油价格的逐渐上涨以及国家有关刺激经济政策的逐渐落实,国内聚丙烯的价格开始出现上涨。
拉丝料价格上涨到8830元/吨,纤维料上涨到9000元/吨,共聚物价格达到9700元/0屯左右。
到6月底,拉丝料的市场价格为9600元/盹,纤维料的价格为9750元/0屯,共聚料的价格为10480元/吨。
7月份价格仍保持上涨的态势,8月份之后,价格相对平稳,9月份后价格开始出现一定幅度的下跌。
到9月底,拉丝料的市场价格下跌到9270元/0屯,纤维料价格下降到9400元/吨,共聚料价格下降到9800元/0屯。
进入10月份,由于国际原油价格仍维持在较高的水平,加上需求增加,导致聚丙烯的市场价格又开始出现反弹,到12月份,拉丝料的市场价格为10600元/吨,纤维料为10800元/吨,共聚料价格为11300元/吨。
进入2010年,1月份市场价格仍保持继续小幅上涨的态势,拉丝料的市场价格为10750元/0屯,纤维料为10900元/0屯,共聚料价格为11350元/吨。
3月份价格有所回落,7月份拉丝料的市场价格为11100元/吨,纤维料为12000元/吨,共聚料价格为12300元/吨。
预计今后一段时间,随着国内多套新建装置的陆续投产,产量将不断增加,加上国内经济的不断发展,对聚丙烯的需求也将不断增加。
在国际原油价格不出现大波动的范围内,我国聚丙烯的市场价格仍将在较高位振荡运行。
此外,从聚丙烯进口价格变化情况看,近年来我国聚丙烯的进口价格一直保持稳步增长的趋势。
在2008年3月份之前,聚丙烯的进口均价逐月攀升,由1月份的1363.9美元/0屯涨到3月份的1687.3美元/吨。
9月份之后,受金融危机的影响和原油价格的大幅下降,聚丙烯的进口均价逐月下降,到12月份降至985.3美元/吨,全年注口均价仍达1439美元/0屯。
2009年聚丙烯进口均价低位震荡前行,比2008年下降约24%,降至1096美元/吨。
进入2010年,聚丙烯的进口均价呈现上扬态势,1月份进口平昀单价为1245美元/吨,6月份增加到1372.4美元/吨,上半年进口均价为1326.1美元/吨。
近年来聚丙烯进口月均价走势见图1。
图1:
2008年以来进口聚丙烯月平均价格走势
四、消费现状及发展前景
近几年,我国聚丙烯市场的需求量稳步增长。
2005年我国PP的表观消费量达到823万吨,超过美国成为世界上最大的聚丙烯消费国。
2009年表观消费量为1232.3万吨,同比增长约22%。
2010年上半年表观消费量约为638.1万吨,同比增长10.7%。
近年我国聚丙烯的供需平衡情况见表7。
我国聚丙烯产品的应用与欧美国家有所不同,主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等方面,广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。
近年来,我国聚丙烯的应用不断多样化,除传统的编织袋保持一定增长外,用于工业、汽车和家电领域的PP快速增长,特别是纤维级PP、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、家用电器专用料、汽车专用料的需求有很大增长。
虽然这些产品大部分国内均可以提供,但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产,如三元共聚产品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料等,同时汽车产业需要的改性料国内也无法生产,需要大量进口。
目前我国聚丙烯的消费结构为:
编织制品对PP的需求量约占总消费量的49.1%,纤维制品约占10.3%,BOPP制品约占13.1%,流延聚丙烯薄膜制品(CPP)约占3.4%,注塑制品约占18.3%,管材约占3.8%,其他产品约占2.0%。
随着我国国民经济的稳步发展和包装等行业的快速发展,预计2014年我国对聚丙烯的总需求量将超过1500万吨,应用领域仍以拉丝制品为主,但所占比例将下降。
纤维制品、注塑制品以及管材等将得到大发展,尤其是以PP-R管材为代表的新型管材将在国内得到推广;用高透明聚丙烯制成的生活用品、办公用品将风靡市场;防粘无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维的广泛应用,这些将成为聚丙烯应用的新亮点。
表7:
近几年我国聚丙烯供需平衡情况(单位:
万吨)
五、问题与建议
近两年,虽然我国聚丙烯的生产能力和产量都得到了很大的发展,但与国外先进国家水平相比还存在一定的差距,主要是生产规模小,集约化程度低,产品档次和附加值低,市场竞争力差,通用牌号树脂供应多,而高中档产品空缺严重。
在高端市场和部分中端市场占据垄断地位的国外生产商凭借地域和低成本优势,将继续扩大对华出口。
我国聚丙烯装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设,中小装置居多,装置布局过于分散。
北方装置生产的聚丙烯除部分商品就地加工编织制品外,其余产品南运,运输成本过高。
珠三角市场基本饱和,长三角市场潜力有限。
为抢占先机,部分聚丙烯下游加工企业战略北移,但东北和西北市场距离“做强做大”尚有距离。
另外,由于新增产能过于集中,市场将重点消化扩能高峰期形成的产能,今后的竞争将更加激烈,聚丙烯行业重新洗牌不可避免,中小型装置逐步退出生产领域将成为必然。
此外,我国还将受到来自中东等国家低价进口产品的冲击,因此,我国聚丙烯行业未来的市场竞争将更加激烈。
鉴于此,今后我国聚丙烯行业除了加快新技术的研究开发外,还应尽快调整产品结构,增加高档次品种牌号的生产比例。
加快注塑级和纤维级聚丙烯产品的开发,特别是高结晶、高流动性、刚韧性能平衡好的新型抗冲共聚物和高乙烯含量无规共聚聚丙烯牌号等,满足国内汽车、包装以及建筑等行业快速增长的需求。
努力开发双向拉伸聚丙烯热封膜及高速生产线专用树脂,加速三元共聚流延聚丙烯树脂的开发。
加强高透明聚丙烯产品的研究、生产和应用,开发洗衣机内桶和底座专用树脂、薄壁注塑制品专用树脂以及聚丙烯吹塑容器等市场急需的专用树脂。
加紧在建和扩建聚丙烯项目的实施,以扩大产量,满足国内市场消费。
另外,要加紧行业重组和企业间并购,以降低生产成本,增强抵御市场风险的能力。
利用地域优势辐射邻邦,扩大国际出口贸易,化解国内的供需矛盾,使我国聚丙烯行业能够健康、稳步和快速发展。
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