发展战略深度剖析中国LED产业发展状态之优劣势.docx
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发展战略深度剖析中国LED产业发展状态之优劣势
(发展战略)深度剖析中国LED产业发展状态之优劣势
深度透视:
中国LED产业发展现状之优劣势
∙和跨国企业相比,中国LED企业于诸多方面仍存于很大的差距。
如何有效提升中国LED企业的核心竞争力、积极参和到全球化的竞争之中,是我们迫切需要考虑的问题。
壹、优势分析
(壹)市场进入门槛较低
1、技术方面具有良好的研究基础和国外差距正逐步缩小
尽管国内LED产业基础比较薄弱,工艺水平比较低,但国内壹些企业通过聘请海外技术人员,于技术上不断取得突破,许多企业已经取得自主知识产权,国内优质企业的技术水平已经和台湾大厂的技术水平相差不大,和国际大厂的整体差距也于不断缩小。
2、建厂资金投入少
LED初始投资壹亿元就可建厂,联创光电、士兰微等行业内知名上市XX公司总资产也就10余亿元,国内企业进入门槛较低,容易实现滚动发展,这和集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”,国内企业容易进入形成产业集群。
(二)国内部分优势企业已具备核心专利技术
锦秋财智咨询分析认为,和微电子相比,我国LED领域和国外的差距较小。
我国自主研制的第壹个发光二极管(LED),比世界上第壹个发光二极管仅仅晚几个月。
总体上来见,目前我国半导体发光二极管产业的技术水平,和发达国家只相差3年左右。
通过“863”计划等科技计划的支持,我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链,当下全国从事半导体发光二极管器件及照明系统生产的规模之上的企业有400多家,产品封装于国际市场上已占有相当大的份额。
(三)LED中下游产业具有人力成本优势
半导体照明产业,特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业,既是壹个技术密集型产业,又是壹个劳动密集型产业,其难度和风险均大大低于微电子产业。
发展半导体照明产业,能够充分发挥我国的人力资源优势,带动关联产业,且增加出口,吸纳就业。
技术成熟后,LED下游封装和器件生产属于劳动密集型,我国具备明显的劳动力成本优势。
(四)产业集群效应初步形成
我国LED产业近年来发展迅速。
LED产品可广泛应用于景观照明、安全照明、特种照明和普通照明光源等领域,其市场潜力有上千亿元。
锦秋财智咨询分析认为,我国的半导体照明产业正于进入自主创新、实现跨越式发展的重要时期。
2006年国产芯片市场占有率达44%,已经开发成功包括LED车灯、矿灯等四大类140多个新产品,2001-2006年,半导体照明市场销售额年均增长率为48%.我国已经成为世界第壹大照明电器生产国和出口国。
2006年,中国照明行业产值约1600亿元,出口100亿美元,占全球市场18%。
壹场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战,已经于全球打响。
2006年,全球半导体照明市场销售额超过70亿美元,年均增长率超过20%,预计未来5-10年将形成500亿-1000亿美元的潜于市场。
∙鉴于半导体照明产业令人鼓舞的发展前景,近年日本“21世纪光计划”、美国“下壹代照明计划”、欧盟“彩虹计划”、韩国“GaN半导体发光计划”等政府计划纷纷启动。
中国于2003年6月也成立国家半导体照明工程协调领导小组,启动国家半导体照明工程。
面对半导体照明市场的巨大诱惑,世界三大传统照明工业巨头飞利浦、通用电气、欧司朗也和半导体XX公司合作,成立半导体照明企业。
目前,半导体照明发光效率高于白炽灯,正以更快的速度拓展其多种应用范围,大尺寸液晶电视背光源、汽车、商业和工业用照明均已逐步成为LED主要应用领域。
预计2010年,LED仍将超过荧光灯,进入普通照明领域,节能效果将更加显着。
半导体照明被见好,是源于其令人信服的技术,半导体照明灯具具有长寿命、节能、安全、绿色环保等显着优点,它的耗电量只有普通照明的1/10,但半导体照明行业仍是笼罩着壹片乌云,成本等各方面原因导致其应用仍于推广中。
可是,所有行业内人士均相当见好半导体照明的前途,认为新光源将掀起壹股替代运动,这场运动将以半导体照明灯具全面替代传统的荧光和白炽照明灯具画上句号。
只要目前1/3的白炽灯被半导体灯所取代,每年就可为国家节省用电1000亿度,几乎相当于节省壹个三峡工程的年发电量。
LED产业链包括LED外延片生产、LED芯片生产、LED芯片封装及LED产品应用等四个环节。
其中外延片的技术含量最高,芯片次之。
于诸多企业和政府部门的努力下,我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京和大连等北方地区四大区域,每壹区域基本形成了比较完整的产业链。
总体而言,我国的LED产业格局南方产业化程度较高,而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。
于地域分布上,珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%之上的关联企业,也是国内LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显。
和LED有关的设备及原材料供应商纷纷于这俩个区域落户,和国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境,产业集群效应正于逐步显现。
(五)产业政策支持产品发展前景广阔
财政部计划2009年中央财政将加大高效照明产品推广力度,大力推广节能的使用范围。
我国目前每年用于照明的电力接近2500亿度,其中若能有三分之壹采用半导体照明,每年可节约800亿度电,基本上相当于三峡电站总的发电量。
为此,政策上正于大力引导和推广节能灯具。
特别是利用财政补贴重点支持如半导体(LED)高效照明产品等。
因具备节能、减排和环保的独特优势,LED(发光二极管)近几年需求暴发式增长。
预计2012年全球LED市场规模将增长到123亿美元,其中,中国到2010年LED产业的产值将超过千亿元。
该产品目前主要专利和高端产品由欧美日5大厂商控制,后进入者易受专利诉讼的威胁。
能够说,目前已拥有LED半导体材料国内生产企业均具有壹定程度的技术垄断优势。
∙二级市场上,半导体节能材料股也被市场热列追捧。
像主营业务LED的三安光电即因为题材炒作因素,股价壹度大幅度上涨,从底部启动后的累积涨幅已经超过200%,可见投资者对LED新能源材料的投资热情。
而目前于国内LED行业中,除了行业龙头三安光电外,成长性最快的华微电子和士微兰。
总之,中国LED照明产业面临前所未有的政策机遇、超乎预期的技术升级空间、巨大的市场潜力,发展前景广阔,但中国能否抓住LED产业发展机遇,做大做强,归根结底要靠自己。
自主创新是中国LED产业突破重围的唯壹出路。
只有通过不断地创新,中国LED产业才能开辟出壹条“中国式”道路,于日益增强的国际化竞争中掌握更多的话语权和主导权。
只有通过不断地创新,才能于广阔的市场机遇下做大做强中国LED产业。
(六)国内下游应用领域市场容量巨大产品具有发展潜力
国内LED主要应用领域,该产品除了大量用于各种电器及装置、仪器仪表、设备的显示外,主要集中于:
1、大、中、小LED显示屏:
室内外广告牌、体育场记分牌、信息显示屏等。
2、交通信号灯:
全国各大、中城市的市内交通信号灯、高速公路、铁路和机场信号灯。
3、光色照明:
室外景观照明和室内装饰照明。
4、专用普通照明:
便携式照明(手电筒、头灯)、低照度照明(廊灯、门牌灯、庭用灯)、阅读照明(飞机、火车、汽车的阅读灯)、显微镜灯、照相机闪光灯、台灯、路灯。
5、安全照明:
矿灯、防爆灯、应急灯、安全指标灯。
6、特种照明:
军用照明灯(无红外辐射)、医用手术灯(无热辐射)、医用治疗灯、农作物和花卉专用照明灯。
从国内LED应用市场见,建筑照明、显示屏及交通信号灯合计占比56%,这些市场总量增长比较快,但相对分散,技术标准也不统壹:
而于小尺寸背光和汽车上的应用合计只有7%.
锦秋财智咨询分析认为,从总体上来见国内市场巨大,LED未来主要市场是通用照明市场,市场容量大,终端消费市场比较分散,不易形成垄断,国内企业生存空间广阔。
二、劣势分析
(壹)国内企业普遍规模小
目前,于从事LED照明灯具产品生产的企业中,高端产品仍然以国外厂商为主。
而反观国内LED灯具生产企业,普遍存于规模小、技术实力弱、产品档次低的现状。
∙从区域分布来见,国内照明生产企业主要分布于珠江三角洲和长江三角洲地区。
和传统照明企业分布类似,中国LED照明企业也主要分布于上述俩个地区。
但相比长江三角洲地区,众多LED封装企业、配件生产企业均分布于珠江三角洲地区,珠江三角洲地区拥有更加完善的LED产业链,所以LED照明灯具企业更多的分布于珠江三角洲地区。
(二)技术受限高端客户少
我国高光效、高可靠的LED应用产品几乎全部依赖于进口的高档外延芯片,我国的LED外延芯片生产近年虽有很大发展和进步,但仍停留于中低档水平。
锦秋财智咨询分析认为,目前来见,高性能LED芯片和功率型LED芯片,国内能够提供的仍很少,仍需要大量进口,这严重地制约了整个LED产业的发展。
国内企业LED产品技术水平和海外仍是有壹定差距,于争取高端客户方面处于劣势。
(三)LED上游产品制造基础薄弱
LED的生产过程包括单晶生长和外延生长、芯片制造和封装。
壹般将单晶生长和外延生长视为这个产业的上游,芯片制造为中游,封装以及应用为下游。
产业链的上游具有技术和资本密集的特点,下游的进入门槛相对较低。
从产业链上见,我国于LED衬底、外延、芯片环节比较包薄弱。
(四)核心专利缺乏限制产业国际化战略发展
国内核心专利缺乏,特别于关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光专利缺乏,这将使国内产业的长期发展受制。
中国本土企业现阶段主要仍是处于起步阶段,企业规模较小,对掌握专利的大厂构不成威胁,专利问题仍不是很突出。
可是随着国内企业的发展壮大,壹旦规模扩大到壹定程度,实施“走出去”发展战略,专利问题将成为隐患。
目前对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量和技术水平是首要任务,提高未来取得大厂专利授权时的要价能力,或逐步通过研发突破核心专利。
三、机会分析
(壹)建筑照明、室内外显示屏仍将主导市场
中国现阶段的应用市场主要于建筑照明、室内外显示屏。
LED显示屏以其易拼装、低功耗、高亮度等优点已经广泛应用到银行、证券、广场、车站、体育场馆中,未来这壹市场仍有很大增长潜力。
于奥运会、世博会、壹些城市夜景工程示范效应的带动以及国家半导体照明工程等众多有利因素的促进下,建筑照明市场依然前景广阔,未来的市场建筑照明及室内外显示屏仍将主导市场。
(二)手机、小尺寸液晶背光、汽车、特种照明领域潜力巨大
LED已于手机、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板领域取得了成熟广泛的应用和普及。
随着彩屏手机,以及高像素拍照手机、大屏幕音影手机、多功能3G手机的盛行,预计每部手机所需LED颗数高达12-18颗。
因此,预计未来几年国内生产的手机所需LED颗数高达60亿颗左右。
国内封装企业正于积极开展技术研发或引进设备,以提高生产能力和产品品质。
特别是近年日本、韩国小尺寸液晶背光厂正于向中国转移。
∙国内LED汽车灯具市场已超过10亿元。
随着LED发光组件技术水平的提高,产品价格的下降,LED组合尾灯、LED刹车灯、LED转向灯等将会成为我国轿车车灯的主流配置。
预计2010年我国LED前装市场(OEM配套市场),LED组合尾灯、LED中央高位刹车灯、汽车仪器|仪表背光以及其它LED灯的配套将达到40亿元。
车用LED的下壹应用趋势将是汽车前大灯。
国内太阳能LED照明产值超过30亿元。
LED是低压、直流供电,和太阳能光伏电池低压、直流供电的方式非常匹配,俩者结合不需要交流逆变器,真正实现新能源和新光源的结合。
太阳能半导体照明草坪灯、庭院灯、信号指示灯等已开始于国内的小区、园林建设、农村地区道路照明中使用,目前中国已占领全球太阳能半导体照明产品80%之上市场。
(三)LED交通指示灯市场趋于饱和
交通信号灯的市场规模达10亿元之上。
目前,我国高亮度LED城市交通信号灯也已广泛应用,趋于饱和状态。
如上海市明确规定新上交通信号灯壹律采用LED作为光源。
另外,LED于铁路信号机上也有广阔的应用前景。
传统信号机以双灯丝白炽灯泡为光源,灯泡寿命只有1000小时。
我国政府计划未来平均每年新建1700km铁路线,至2020年我国铁路线总长将达到10万km,高可靠性、安全性及少维护的高亮LED将会大有作为。
且且,手持信号灯、客车床头阅读灯、安全标志灯等铁路信号及照明产品也开始使用LED.我国处于高速发展的公路、机场、海港等领域的信号、标识类用灯,也是LED应用很有潜力的市场。
四、威胁分析
(壹)外资主导技术市场
目前,外资主要领导着LED高端产品。
和国内彩电企业这壹时间的新品主打蓝光和网络功能不同,索尼、三星的产品则采用了LED背光源技术,且主打超薄概念。
外资彩电企业于未来的LED液晶电视市场上再次先行壹步。
LED光源液晶电视被认为是液晶显示技术进化的主要趋势。
这壹技术能够令液晶电视的显示效果更为出色,体积更加轻薄,同时也更为节能环保。
国内彩电市场具有代表性的LED液晶电视是2006年6月海信推出的壹款42英寸产品。
海信LED液晶电视是世界上第五个掌握这壹技术的产品,也是国内市场第壹款量产的LED电视。
(二)高端市场仍被外资垄断
世界LED巨头的封装厂和我国台湾先进封装企业群聚内地,不仅带来了先进封装技术和人才,更带来了先进封装的客户流和信息流,为我国内地封装企业提供了直接或间接的学习交流机会,其培养的本土先进封装技术人才,也能够为我所用。
但同时,由于我国内地封装测试产业整体水平不高,高端封装产能几乎全部被垄断。
(三)台资以及国际巨头进军国内市场导致竞争加剧
目前,上海、北京、深圳等壹线城市,随着第壹批LED显示屏相继计入更新换代的时期,客户更加注重产品品质和维护服务了,对产品的要求也比以前更高了。
因此,“粗放型”的市场模式再也不能满足用户需求了,正是见到了这种市场转型特征,壹批批于国外享有较高知名度的壹流企业寻机进入中国市场,陆续于国内成了了本土团队,给原本就竞争相当激烈的LED市场带来了巨大的冲击。
之所以说他们带来的冲击是巨大的,因为他们于国外有着多年的经验,产品经历了成熟市场考验,形成了不可抗拒的品牌优势。
∙(四)专利限制
LED照明作为个新兴的、潜力巨大的行业,正受到全球的广泛关注,其发展前景也受到众多因素的影响。
由于专利技术于LED发展中所起的巨大作用和其独特的专利分布方式,专利的转让、授权及纠纷将极大的影响LED行业未来的发展格局。
LED照明技术的核心专利基本均被外国几大XX公司控制,如日本的日亚、丰田合成、东芝,美国的umileds、Cree,德国的OsramXX公司等。
这些XX公司利用各自的核心专利,采取横向(同时进入多个国家)和纵向(不断完善设计,进行后续申请)扩展方式,于全世界范围内布置了严密的专利网。
对于中国台湾、中国大陆以及韩国等LED产业的后来者,虽然LED产业已经具有了壹定规模,但由于于专利技术方面的被动,其发展却受到专利的很大牵制,这种情况于中国台湾地区表现最为突出。
但这些地区,特别是中国台湾和韩国的企业均于技术方面取得了壹些创新,于争取授权方面也取得了壹定进展,专利格局也于悄悄发生改变。
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