不锈钢行业深度分析报告.docx
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不锈钢行业深度分析报告
2017年不锈钢行业深度分析报告
目录索引
一、不锈钢:
具有耐腐蚀、耐热、耐低温等优异性能的特钢,应用领域是75%制造业+25%
建筑业............................................................................................................................4
(一)特钢:
具有特殊化学成分、采用特殊生产工艺、满足特殊需求的钢种..........4
(二)不锈钢:
铬含量12%-45%,耐腐蚀、耐热、耐低温和加工性能好,应用领域是75%制造业+25%建筑业.....................................................................................7
二、需求:
2004-2016年消费量快速增长,制造业升级、消费升级和新领域拓展共助新增
长.................................................................................................................................12
(一)消费量:
2004-2016年复合增速为12.73%,城镇化率提升、居民收入增长和消费升级共助需求释放.........................................................................................12
(二)进出口量:
2010年我国成为净出口国,板带材进出口量均大于长材和管材
............................................................................................................................17
(三)政策支持:
中国制造2025、产能结构优化调整政策,将助力不锈钢行业发展
............................................................................................................................21
(四)发展动力:
制造业升级、消费升级及新领域拓展,共助不锈钢行业快速增长
............................................................................................................................23
三、总结:
制造业升级、消费升级和新领域拓展共助消费量持续增长,产品结构再升级,看好行业投资机会.................................................................................................30
四、风险提示...............................................................................................................31
图表索引
图1:
钢铁行业按照生产流程及产品形态细分.....................................................4
图2:
特殊钢按照用途分类及主要应用领域.........................................................6
图3:
2016年我国普钢的应用领域结构..............................................................9
图4:
2016年我国不锈钢的应用领域结构...........................................................9
图5:
2004-2016年我国不锈钢表观消费量复合增速为12.73%........................12
图6:
2004-2016年我国粗钢表观消费量复合增速为7.52%..............................12
图7:
2015年我国不锈钢餐厨具企业主要分布在广东、浙江、山东..................13
图8:
2002-2016年我国城镇居民收入和消费水平均稳步提升...........................13
图9:
1994-2016年我国常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率不断提升.........14
图10:
2009-2016年矿山设备、起重机及输送机产量均有较快的增长..............15
图11:
2005-2016年,我国汽车的产量持续增长..............................................17
图12:
2005-2016年我国不锈钢的进口数量不断减少,年均复合增速为-12.31%
.........................................................................................................................18
图13:
2004-2016年我国不锈钢出口数量总体保持持续增加,年均复合增速高达
22.39%.............................................................................................................18
图14:
2010年起我国成为不锈钢净出口国.......................................................18
图15:
2011-2016年,我国板带材进口数量波动减少、长材和管材均有增长....19图16:
2011-2016年,我国板带材出口数量波动增长、长材和管材则保持相对稳定.....................................................................................................................19
图17:
2011-2016年,我国板带材、长材和管材净出口均为正值,板带材净出口量总体维持稳定增长.........................................................................................20
图18:
2010-2015年我国高端装备制造业产值的年复合增速达23.29%............24
图19:
“中国制造2025”五大工程与十大领域实施方案.....................................25
图20:
2004-2016年我国城镇和农村居民消费水平均不断提升.........................26
图21:
2013-2016年我国居民衣食住等必须消费占比逐步下降.........................26
表1:
中国钢分类标准(GB/T13304-91)及Mysteel优特钢统计分类标准5
表2:
不锈钢种不同合金的作用及含量................................................................7
表3:
不锈钢的不同分类标准及相应钢材特点.....................................................7
表4:
不锈钢与普钢的化学成分、性能和冶炼工艺比较.......................................8
表5:
按照组织结构分类,主要不锈钢品种的特性和用途....................................9
表6:
2015-2017年中国不锈钢出口经历的重大反倾销事件..............................20
表7:
2010年以来国家出台的支持不锈钢(特钢)行业发展的相关政策...........21
表8:
我国主要下游用钢行业不锈钢消费情况...................................................24
表9:
军工用特钢种类及主要应用领域..............................................................27
表10:
核电用钢品种及市场容量估算...............................................................28
一、不锈钢:
具有耐腐蚀、耐热、耐低温等优异性能的特钢,应用领域是75%制造业+25%建筑业
(一)特钢:
具有特殊化学成分、采用特殊生产工艺、满足特殊需求的钢种
1、钢铁行业:
普碳钢与特殊钢并存,特钢性能更优异,应用更广泛钢是指含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金,为保证其韧性和塑形,含碳量一
般不超过1.7%,钢中的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。
钢材是指企
业用自产、进口及从国内其他企业购入的合格钢料(包括钢锭、钢坯、钢材)生产并完成了全部生产过程,经检验合格的最终成品。
钢铁行业按照产品特征一般可以分为普碳钢行业和特殊钢行业。
按照生产流程又可以分为熔炼行业(炼铁、炼钢、铁合金冶炼)和压延加工行业,其中压延加工行业又可以按产品形态分为板材、棒材、线材等细分行业。
图1:
钢铁行业按照生产流程及产品形态细分
我国对钢的分类主要依据中国钢分类标准(GB/T13304-91)制定。
根据中国钢分类标准,我国将钢材按质量等级分为普通质量钢、优质钢和特殊质量钢三大类。
按是否加入合金元素可将钢材分为非合金钢、低合金钢、合金钢和不锈钢四大类,并将这种分类作为I级分类。
此外还可以根据四个大类进一步细分,对应II级和III级分类。
表1:
中国钢分类标准(GB/T13304-91)及Mysteel优特钢统计分类标准
I级分类
II级分类
III级分类
优/特钢分类
非合金钢
普通质量非合金钢
普通质量钢
优质非合金钢
优质钢
特殊质量非合金钢
特殊碳素结构钢
特殊质量钢
碳素工具钢
碳素弹簧钢
工业纯铁
低合金钢
普通质量低合金钢
普通质量钢
优质低合金钢
优质钢
特殊质量低合金钢
特殊质量钢
合金钢
优质合金钢
电工用硅钢
优质钢
特殊质量合金钢
合金结构钢
特殊质量钢
合金弹簧钢
合金工具钢
高合金工具钢
高速工具钢
高温合金
精密合金钢
耐蚀合金钢
轴承钢
不锈钢
铬系不锈钢
特殊质量钢
铬镍系不锈钢
耐热不锈钢
数据来源:
中国特钢企业协会
2、特钢:
区别于普钢,具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能
特钢是相对普钢而言的,亦称特种钢或特殊钢,一般是指具有特殊化学成分、采
用特殊生产工艺、具备特殊微观组织、满足特殊需求的钢种。
根据我们2017年4月13日发布的《特钢专题报告之一:
从需求说起,三驾马车驱动需求,转型升级加速发展,看好特钢行业投资机会》报告,特钢没有统一的分类,且牌号众多,规格繁杂。
(1)按化学成分来分,特钢可分为优质碳素钢、低合金钢和合金钢三大类。
(2)按用途来分,特钢可分为结构钢(优质碳素结构钢和合金结构钢)、工具钢(碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢)以及特殊用钢(轴承钢、弹簧钢、不锈钢、高强度钢和高温合金等)。
(3)技术含量和产品档次来分,特钢又可以分为低端产品(优质碳素钢)、中端产品(合金结构钢、弹簧钢、轴承钢)和高端产品(合金组分10%以上,如不锈钢、工模具钢、高速钢等)。
高附加值的特钢产品一般体现在高端产品中,毛利率一般在20%以上,而中低端产品毛利率仅为10%左右。
特钢属于传统钢铁产业的一个分支。
与普钢相比,特钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能,主要用于汽车、工程机械、石油化工、家电、船舶、交通、航空、军工、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业。
不锈钢行业作为特钢行业的子行业,其应用领域相对更特殊,性能要求更高。
下面我们将重点介绍不锈钢的基本定义与应用领域。
图2:
特殊钢按照用途分类及主要应用领域
(二)不锈钢:
铬含量12%-45%,耐腐蚀、耐热、耐低温和加工性能好,应用领域是75%制造业+25%建筑业
1、不锈钢:
铬含量12%-45%,具有耐腐蚀性、耐热性、耐低温性及良好的加工性能
不锈钢是指在空气、水、酸碱盐或者其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢的总称。
不锈钢主要以铬为标志,铬含量应大于12%,一般不超过45%。
不锈钢具有耐腐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能,外观精美且可以循环使用,在工业及民用领域得到广泛的使用,是良好的结构和功能材料。
不锈钢具有良好的耐腐蚀性能是由于在钢基体中加入铬所致,并通过加入镍、钼等进一步提高耐腐蚀性能和改善加工使用性能。
表2:
不锈钢种不同合金的作用及含量
不锈钢种类较多,按照不同的分类方法其对应的种类有较大差别。
常用的分类标准主要有产品外型、化学成分、组织结构。
(1)按照产品外型的差异,不锈钢可分为板材、长材和型材;
(2)按照化学成分的不同,不锈钢又可分为铬系、铬镍系或铬镍钼系以及铬锰氮系;(3)按照组织结构的差异,不锈钢也可分为奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢。
表3:
不锈钢的不同分类标准及相应钢材特点
分类方法
类别
产品外型
板材:
板状不锈钢钢材
长材:
可分为棒材和线材,具有一定长度圆棒状、线状的不锈钢钢材
型材:
其他形状的不锈钢钢材
化学成分
铬系:
指除铁外,钢中的主要合金元素是铬,即铬系不锈钢,相当于美国的AISI400系列,
代表钢号430、410
铬镍系或铬镍钼系:
指除铁外,钢中的主要合金元素是铬、镍、钼,即铬镍系或铬镍钼系不
锈钢,相当于美国的AISI300系列,代表钢号304、316
铬锰氮系:
指除铁外,钢中的主要合金元素是铬、锰、氮,相当于美国的AISI200系列
组织结构
奥氏体不锈钢:
铁-铬-镍合金,具有面心立方晶体结构
铁素体不锈钢:
铁-铬合金,具有体心立方晶体结构
马氏体不锈钢:
铁-铬合金,晶体结构随成份而改变
奥氏体-铁素体双相不锈钢:
通常是铁-铬-镍合金,具有奥氏体和铁素体的双相结构
沉淀硬化不锈钢:
铁-铬-镍合金,是在马氏体、奥氏体、双相钢的组织上经热处理沉淀出硬化
相,使合金硬化或强化
资料来源:
我的钢铁网
2、不锈钢VS普钢:
耐腐蚀、耐高温等性能优异,应用领域相对较特殊,主要是采用短流程生产、应用于制造业和建筑业
与普钢相比,不锈钢在化学成分、性能以及冶炼工艺上有着明显的差别。
一般来说,不锈钢都含有铬,铬的含量大于12%,同时可能含有镍、钼、锰等合金元素;不锈钢在性能上能耐腐蚀、耐高温,其强度高、表面更光滑、塑性较好;不锈钢在冶炼工艺上,主要采用电炉短流程生产,所采用的原材料多半是废钢。
此外,不锈钢与普钢在应用领域上也有较大的差异。
表4:
不锈钢与普钢的化学成分、性能和冶炼工艺比较
区别
不锈钢
普钢
化学成分
铬含量一般大于12%,部分不锈钢还含有镍、
钼、锰等合金元素
碳含量一般小于2%,除含碳外一般还含
有少量的硅、锰、硫、磷
性能
耐腐蚀、耐高温、强度高、光洁度高、塑性
高
有一定的硬度与强度,但塑性较低
冶炼工艺
短流程:
电炉-轧钢流程,工艺过程为:
废钢
-电炉炼钢-精炼-连铸-加热-轧制-精整
长流程:
高炉-转炉-轧钢流程,工艺工程
为:
铁矿石-烧结-高炉炼铁-转炉炼钢-精炼
-连铸-加热-轧制-精整
资料来源:
《钢材基础知识与市场概况》
不锈钢分为民用和工业用两大类,其中75.43%用于制造业、24.57%用于建筑业,与普钢60%主要应用于建筑业相差很大。
我国不锈钢最大的应用领域是用于金属制品的制造,包括日常使用的餐具、刀具、保温杯等,约占总的不锈钢使用量的27.61%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共设施的建筑领域,占比约为
24.57%;应用于石化、煤炭等大型资源采掘以及海洋工程等工程机械领域的不锈钢
占比也较高,约为18.40%。
除此之外,不锈钢在其他交通、电力机械以及机动车辆和部件也有一定的占比,分别为11.09%、11.04%、7.29%,制造业不锈钢的合计占
比75.43%。
在我国,接近60%普钢材应用于建筑领域,与不锈钢应用结构相差很大。
图3:
2016年我国普钢的应用领域结构图4:
2016年我国不锈钢的应用领域结构
在实际应用中,不锈钢以其优异的各种性能,有着其他钢种无法替代的作用。
比如具备强度高、加工性好、淬火后硬度高、有磁性的马氏体不锈钢,能用于生产餐具、刀刃、机械零件、涡轮机叶片等对硬度要求较高的产品。
具备良好的耐腐蚀、耐热性、低温强度和机械特性、冲压、弯曲等热加工性好、无磁性的奥氏体304钢号不锈钢,则能用于众多家庭用品、汽车配件、医疗器具以及建材、化学、食品工业、农业、船舶部件的制造。
添加了钛元素、具备高温耐腐蚀性及高温强度较好的铁素体409L钢号不锈钢,能用于生产汽车排气管、热交换机、集装箱等在焊接后不热处理的产品。
表5:
按照组织结构分类,主要不锈钢品种的特性和用途
本章总结:
钢材一般可分为普钢和特钢,特钢是相对普钢而言的,一般是指具有特殊化学
成分、采用特殊生产工艺、具备特殊微观组织、满足特殊需求的钢种。
特钢可根据
化学成分、用途以及技术含量和产品档次等方面的差异进行不同的分类。
与普钢相比,特钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能,主要用于汽车、工程机械、石油化工、家电、船舶、交通、航空、军工、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业。
不锈钢行业是特钢的重要分支领域,其应用领域相对更特殊,性能要求更高。
不锈钢是指在空气、水、酸碱盐或其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢的总称。
不锈钢主要以铬为标志,铬的含量应大于12%,一般不超过45%,同时不锈钢还通过加入镍、钼等进一步提高耐腐蚀性能和改善加工使用性能。
不锈钢可以按照产品外形、化学成分、组织结构等分类。
按照产品外型的差异,不锈钢可分为板材、长材和型材;按照化学成分的不同,不锈钢又可分为铬系、铬镍系或铬镍钼系以及铬锰氮系;按照组织结构的差异,不锈钢也可分为奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢。
与普钢相比,不锈钢在化学成分、性能及冶炼工艺上有着明显的差别。
此外,两者在应用领域上也有较大的差异。
目前国内约75%的不锈钢应用于金属制品、工程机械等制造领域,不足25%的不锈钢主要用于建筑领域,而相较普钢,约60%比例用于建筑领域,不锈钢的应用领域结构差异较大。
不同种类的不锈钢其性能和应用范围也有较大的不同。
在实际应用中,不锈钢以其优异的各种性能,有着其他钢种无法替代的作用。
其中,不同钢号的马氏体钢、奥氏体钢和铁素体钢均具有各自的优越性能,其对应的应用领域也不同。
由于不锈钢各种合金含量的不同,其种类较多,性能也有一定的差异,其应用范围相对比较广泛。
二、需求:
2004-2016年消费量快速增长,制造业升级、消费升级和新领域拓展共助新增长
(一)消费量:
2004-2016年复合增速为12.73%,城镇化率提升、居民收入增长和消费升级共助需求释放
随着工业化进程的不断推进以及民用消费升级,2004-2016年我国不锈钢表观消费量增速为12.73%,高于同期钢铁行业粗钢表观消费量增速7.83%。
从我国特钢协会统计的数据来看,自2004年以来,我国不锈钢的表观消费量总体保持增长(2008年受全球经济危机影响,表观消费量略有下滑),从2004年447万吨,到2016年已经达到1883.53万吨,年复合增长率高达12.73%。
同期,我国粗钢表观消费量从2004年的2.87亿吨增长至2016年的7.10亿吨,年复合增长率为7.83%,随着我国宏观经济增速的放缓以及下游钢材消耗速度减缓,我国粗钢消费量在2014年或已见顶。
不锈钢表观消费量的增速较普钢更快,在未来工业用和民用领域的不断普及的大趋势下,不锈钢的消费仍有望保持稳定增长。
图5:
2004-2016年我国不锈钢表观消费量复合增速为
12.73%
图6:
2004-2016年我国粗钢表观消费量复合增速为
7.83%
根据前面的分析我们可以得出,目前我国的不锈钢应用领域按照大类来分主要是75%制造业+25%建筑业,细分来看主要集中在金属制品、建筑行业、工程机械、机动用车及部件、电力机械等领域,从对应的行业来看,日用制品、建筑行业、机械行业、家电电子、汽车等行业的消费量相对较大。
1、日用制品业:
2015年不锈钢消费量约占总消费量的28.25%、中国已经成为全球不锈钢厨具主要生产基地,居民收入增加以及消费升级将进一步推动需求增长
不锈钢产品凭借其耐腐蚀、耐热、清洁等特性,大量用于制造燃气灶具、暖气设备、配管及储水箱、橱柜产品、食用器皿等日用品。
餐厨具行业作为日用制品领
域不锈钢消耗最大的子领域,在我国发展迅速。
根据智研咨询2015年10月出版的
《2015-2020年中国餐具市场分析预测与发展趋势研究报告》统计,截止至2015年我国已经有超过600家不锈钢餐厨具生产企业,53%分布在广东,21%在浙江,13%在山东,其他省市占比为13%。
此外,智研咨询的报告显示,截止至2015年底,中国已经成为全球不锈钢餐厨具产品的主要生产基地,其中90%以上的产品出口到海外市场。
图7:
2015年我国不锈钢餐厨具企业主要分布在广东、浙江、山东
图8:
2002-2016年我国城镇居民收入和消费水平均稳步提升
国内城镇化进程的发展和居民收入水平的提高,推动不锈钢日用制品消费升级,2015年日用制品行业不锈钢消费量约占不锈钢总消费量的28.25%。
目前我国用于生产日用制品的不锈钢品种主要包括201、303、430等牌号。
传统不锈钢器皿产品有面盆、洗菜盆、碗、被子等,广泛用于老百姓日常
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