单晶硅棒生产制造项目实施方案.docx
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单晶硅棒生产制造项目实施方案
单晶硅棒生产制造项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
单晶硅棒生产制造项目实施方案说明
进入21世纪以来,全球单晶硅片行业的发展经历了兴盛(2007年以前)——低迷(2008-2016年底)——逐渐复苏(2017年以来)。
兴盛期间,行业市场规模曾经超过120亿美元。
低迷时期,下游需求不振,市场供过于求,导致单晶硅片价格屡屡下滑,行业规模不断下降,2009年达到了67亿美元的低值,且本已进入众多企业研发范畴的18英寸单晶硅片技术也因此而搁浅。
直到2016年,全球单晶硅片行业仍未走出低迷状态,年销售额仅72亿美元左右。
该单晶硅棒项目计划总投资9568.55万元,其中:
固定资产投资
6911.16万元,占项目总投资的72.23%;流动资金2657.39万元,占项目总投资的27.77%O
达产年营业收入18094.00万元,总成本费用14428.51万元,税金及附加156.32万元,利润总额3665.49万元,利税总额4327.39万元,税后净利润2749.12万元,达产年纳税总额1578.27万元;达产年投资利润率38.31%,投资利稅率45.23%,投资回报率28.73%,全部投资回收期4.98年,提供就业职位343个。
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。
报告主要内容:
项目基本情况、背景及必要性研究分析、市场调研、项目建设方案、项目选址、项目建设设计方案、项目工艺分析、环保和清洁生产说明、项目安全卫生、风险评估、项目节能方案分析、项目计划安排、投资估算、项目经济效益分析、项目综合结论等。
硅棒在2018年和2020年能分别达到1942万片/月和2130万片/月,预计2015年到2020年之间符合年均增速为5.4%o硅棒指的是作用主要是耐火耐高温材料,做高温发热的元件,为无色立方或六方晶体,表面氧化或含杂质时呈蓝黑色。
第一章项目基本情况
一、项目概况
(一)项目名称
单晶硅棒生产制造项目
从生产工艺来看,单多晶生产工艺差别主要体现在拉棒和铸锭环节,其中单晶硅棒工艺对设备、生产人员的要求严格,早期单晶硅片因长晶炉投料量、生长速率、拉棒速度等方面技术不够成熟,生产成本居高不下,而多晶硅锭使用铸锭技术成本优势明显而占据主要市场份额。
单晶硅产品自2015年开始逐步扩大市场份额。
近年来,单晶组件在我国光伏组件出口总量中所占比例逐渐增加的趋势开始得到遏制,目前单晶多晶出口比例基本维持在6:
4的比例,单晶组件仍占据大部分市场份额。
从主要出口目的地国家的角度来看,出口日本、荷兰、澳大利亚的光伏组件以单晶居多,这些国家更偏向高效组件产品,我国单晶出口比例的上升与荷兰市场的开辟有着直接关系。
巴西、印度则具有价格导向型市场的特征,以多晶组件占据大多数。
(二)项目选址
XX经济园区
(三)项目用地规模
项目总用地面积23911.95平方米(折合约35.85亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.99%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度192.78万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积23911.95平方米,建筑物基底占地面积12192.70平方米,总建筑面积35389.69平方米,其中:
规划建设主体工程23333.51平方米,项目规划绿化面积1932.62平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1830.66万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量537747.89千瓦时,折合66.09吨标准煤。
2、项目年总用水量12694.63立方米,折合1.08吨标准煤。
3、“单晶硅棒生产制造项目投资建设项目",年用电量537747.89千瓦时,年总用水量12694.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)
67.17吨标准煤/年。
达产年综合节能量24.84吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。
(A)环境保护
项目符合XX经济园区发展规划,符合XX经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9568.55万元,其中:
固定资产投资6911.16万元,
占项目总投资的72.23%;流动资金2657.39万元,占项目总投资的27.77%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18094.00万元,总成本费用14428.51万元,税金及附加156.32万元,利润总额3665.49万元,利税总额4327.39万元,税后净利润2749.12万元,达产年纳税总额1578.27万元;达产年投资利润率38.31%,投资利税率45.23%,投资回报率28.73%,全部投资回收期
4.98年,提供就业职位343个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施Xo认真做好施工技术准备工作,预测分析滋工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保滋工顺利进行。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XX经济园区及XX经济园区单晶硅棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进XX经济园区单晶硅棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“单晶硅棒生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进XX经济园区经济发展,为社会提供就业职位343个,达产年纳稅总额1578.27万元,可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.31%,投资利税率45.23%,全部投资回报率28.73%,全部投资回收期4.98年,固定资产投资回收期4.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。
支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。
加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。
2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措滋。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
23911.95
35.85亩
L1
容积率
1.48
1.2
建筑系数
50.99%
1.3
投资强度
万元/亩
192.78
1.4
基底面积
平方米
12192.70
1.5
总建筑面枳
平方米
35389.69
1.6
绿化面积
平方米
1932.62
绿化率5.46%
2
总投资
万元
9568.55
2.1
固定资产投资
万元
6911.16
2.L1
土建工程投资
万元
2749.51
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
2&73%
2.1.2
设备投资
万元
1830.66
2.1.2.1
设备投资占比
19.13%
2.1.3
其它投资
万元
2330.99
2.1.3.1
其它投资占比
24.36%
2.1.4
固定资产投资占比
72.23%
2.2
流动资金
万元
2657.39
2.2.1
流动资金占比
27.77%
3
收入
万元
18094.00
4
总成本
万元
14428.51
5
利润总额
万元
3665.49
6
净利润
万元
2749.12
7
所得税
万元
1.48
8
增值税
万元
505.58
9
税金及附加
万元
156.32
10
纳税总额
万元
1578.27
11
利税总额
万元
4327.39
12
投资利润率
3&3诧
13
投资利税率
45.23%
14
投资回报率
2&73%
15
回收期
年
4.98
16
设备数量
台(套)
78
17
年用电蚩
千瓦时
537747.89
18
年用水虽
立方米
12694.63
19
总能耗
吨标准煤
67.17
20
节能率
20.83%
21
节能量
吨标准煤
24.84
22
员工数量
人
343
第二章背景及必要性研究分析
一、单晶硅棒项目背景分析
进入21世纪以来,全球单晶硅片行业的发展经历了兴盛(2007年以前)——低迷(2008-2016年底)——逐渐复苏(2017年以来)。
兴盛期间,行业市场规模曾经超过120亿美元。
低迷时期,下游需求不振,市场供过于求,导致单晶硅片价格屡屡下滑,行业规模不断下降,2009年达到了67亿美元的低值,且本已进入众多企业研发范畴的18英寸单晶硅片技术也因此而搁浅。
直到2016年,全球单晶硅片行业仍未走出低迷状态,年销售额仅72亿美元左右。
2017年以来,在下游需求复苏,以及应用领域产业升级对高性能单晶硅片需求提升等背景下,单晶硅片尤其是8英寸和12英寸硅片当前产能以无法满足需求,从而导致价格开始快速上升,从2016Q1的0.66美元/平方英寸逐渐上涨至2018年Q1的0.86美元/平方英寸;2017年全球硅晶圆出货面积达到118.10亿平方英吋,同比增长9.98%;全球硅晶圆市场销售额达到87.1亿美元,同比大幅增长20.8%,行业呈现出了“量价齐升”的态势。
根据国际半导体产业协会公布的数据显示,全球硅晶圆产能增长迅速,由2014年的1530万片/月左右(以8寸200mm硅片折算),增长至2017年的1790万片/月左右,2014-2017年年复合增长率达4.0%。
其中12寸300mm硅片产能增长迅速,产能占比从由2014年61.1%上升至2017年64.8%,6寸及以下产能发展缓慢甚至呈下降趋势。
按照当前全球硅晶圆需求趋势,预计12寸300mm硅片产能占比将持续上升。
从全球硅晶圆产能分布来看,全球硅晶圆产能分布较为集中,主要分布在以台湾、韩国、日本等为首的国家和地区,三个地区占据了60%左右的硅晶圆产能。
具体来看,2017年台湾硅晶圆(以8英寸为基准折算)产能为400万片/月,占全球比重的22.35%,位居全球第一;其次是韩国,2017年硅晶圆产能360万片/月,全球占比20.11%;日本产能310万片/月。
中国产能位居世界第五,仅200万片/月,且8英寸以下占到了45%。
2016年以来,在全球DRAM和3DNANDFlash出货量大幅增加的带动下,半导体硅晶圆的出货量增长势头明显,2016年达到10738百万平方英寸,同比增长2.9%。
但由于全球硅晶圆国际几大工厂的产能有限,且产能利用率全部已经达到了100%的水平,导致出货量仍旧跟不上下游需求的步伐,进而造成硅晶圆价格出现大幅上涨的情况。
2017年全球硅晶圆(含磊晶硅晶圆)出货面积连续四年打破历史纪
录,连续5年维持增长,达到118.10亿平方英吋,较2016年增长9.98%o此外根据最新公布的数据显示,2018年由于下游需求旺盛,厂家持续扩大产能,一季度全球硅晶圆出货面积达到3084百万平方英寸,创史上新髙,较前季增加3.6%,较2017年同期成长7.9%,预计2018年全年硅晶圆市况持续强劲。
全球单晶硅片在2008年受金融危机影响,价格呈先断下是下跌,从2007年的1.4美元/平方英寸下降至2016年的0.67美元/平方英寸。
2016年开始,下游需求逐渐复苏,单晶硅片供需缺口加大,价格开始进入上升通道,且势头强劲,从2016年一季度的0.66美元/平方英寸上涨至2018年一季度的0.86美元/平方英寸,两年上涨30.30%o
由于半导硅片企业在上一个行业低谷中纷纷减产,而新产线的达成一般至少要两年时间,短期内半导体硅片产能无法快速提升。
芯片企业选择接受逐渐上涨的硅片价格而避免缺少原材料带来的机会成本。
因此,目前的半导体硅片市场还处于紧平衡状态,半导体硅片进一步涨价的趋势将延续。
全球硅晶圆经过十年的寒冬,营收规模从2007年的121亿美元下降至2016年的72亿美元。
随着2017年以来硅晶圆出货量和价格的双提升,2017年全球硅晶圆营收规模为87.1亿美元,较2016年的72.1
亿美元增长了20.8%。
不过,由于硅晶圆单价仍比历史高点要低很多,因此硅晶圆销售金额距离历史纪录121亿美元仍有一段很大的差距。
二、单晶硅棒项目建设必要性分析
硅棒在2018年和2020年能分别达到1942万片/月和2130万片/月,预计2015年到2020年之间符合年均增速为5.4%o硅棒指的是作用主要是耐火耐高温材料,做高温发热的元件,为无色立方或六方晶体,表面氧化或含杂质时呈蓝黑色。
截至2016年12月底为止,全球晶圆产能(按照8寸晶圆计算)达到1711.4万片/月,其中中国大陆产能全球市场占有率为10.8%o大陆的晶圆代工份额将从2015年的9.3%增长至2020年的19.2%。
预计到2020年,大陆晶圆制造产能将达到405万片/月。
在巨大的市场需求推动下,迸发了今年硅晶圆价格的持续上涨及供不应求。
国内至少已有9个硅片项目,包括上海新昇、重庆超硅、宁夏银和、浙江金瑞泓、郑州合晶、宜兴中环晶盛项目、西安高新区项目等。
合计投资规模超520亿元人民币,正在规划中的12寸硅片月产能已经达到120万片,远期看可缓解硅片缺货的问题,预计未来大硅片行业未来几年仍将会有新玩家加入。
硅棒市场规模研究数据显示硅晶圆市场基本被日韩厂商垄断,五大供货商全球市占率达到了92%,其中信越半导体市占率27%,胜髙科技(SUMCO)市占率26%,环球晶市占率17%,Silitronic市占率13%,LG市占率9%o
信越集团于1967年设立了“信越半导体”,对高质量半导体硅的生产做出了巨大贡献。
信越的半导体硅事业始终奔驰在大口径化及高平直度的最尖端。
最早研制成功了最尖端的300mm硅片及实现了SOI硅片的产品化。
SUMCO是全球第二大半导体硅晶圆供货商,已于近日宣布投资约
3.97亿美元增产旗下伊万里工厂,是近十年来首次大规模增产,硅棒市场规模预计于2019年上半年将12寸硅晶圆的月产能提高11万片。
环球晶圆是中美矽晶的子公司,2012年收购通过前身为东芝陶瓷的CovalentMaterials(现为CoorsTek)的半导体晶圆业务,扩大了业务范围。
后通过收购全球第四大半导体硅晶圆制造与供货商SunEdisonSemiconductor一跃成为第三大硅晶圆供货商。
在我国积极发展半导体产业大力投资12寸晶圆厂和智能手机、云端服务器需求的驱动下,硅晶圆的市场需求大增。
SEMI公布的数据显示,今年第二季全球硅晶圆出货面积达2,978百万平方英寸,连续5季出货量创下历史新高。
硅晶圆价格持续走高且几大厂商少有扩产动作,因此普遍认为硅晶圆将持续供不应求。
第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
XXX有限公司
(二)公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道"的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。
强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX(集团)有限公司实现营业收入11335.89万元,同比增长12.32%(1243.02万元)。
其中,主营业业务单晶硅棒生产及销售收入为9707.05万元,占营业总收入的85.63%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2380.54
3174.05
2947.33
2833.97
11335.89
2
主营业务收入
2038.48
2717.97
2523.83
242&76
9707.05
2.1
单晶硅棒(A)
672.70
896.93
832.86
800.83
3203.33
2.2
单晶硅棒(B)
468.85
625.13
580.48
558.16
2232.62
2.3
单晶硅棒(C)
346.54
462.06
429.05
412.55
1650.20
2.4
单晶硅棒(D)
244.62
326.16
302.86
291.21
1164.85
2.5
单晶硅棒(E)
163.08
217.44
201.91
194.14
776.56
2.6
单晶硅棒(F)
101.92
135.90
126.19
121.34
485.35
2.7
单晶硅棒(...)
40.77
54.36
50.48
4&54
194.14
3
其他业务收入
342.06
456.08
423.50
407.21
162&84
根据初步统计测算,公司实现利润总额2619.99万元,较去年同期相
比增长396.34万元,增长率17.82%;实现净利润1964.99万元,较去年同
期相比增长217.65万元,增长率12.46%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
11335.89
完成主营业务收入
万元
9707.05
主营业务收入占比
85.63%
营业收入増长率(同比)
12.32%
营业收入增长量(同比)
万元
1243.02
利润总额
万元
2619.99
利润总额增长率
17.82%
利润总额增长量
万元
396.34
净利润
万元
1964.99
净利润增长率
12.46%
净利润增长虽
万元
217.65
投资利润率
42.14%
投资回报率
31.60%
财务内部收益率
21.12%
企业总资产
万元
21484.75
流动资产总额占比
万元
29.30%
流动资产总额
万元
6294.92
资产负债率
42.68%
第四章市场调研
单晶硅棒行业分析
从生产工艺来看,单多晶生产工艺差别主要体现在拉棒和铸锭环节,其中单晶硅棒工艺对设备、生产人员的要求严格,早期单晶硅片因长晶炉投料量、生长速率、拉棒速度等方面技术不够成熟,生产成本居髙不下,而多晶硅锭使用铸锭技术成本优势明显而占据主要市场份额。
截至2018年底,全球光伏累计装机容量已达510GWo光伏年新增装机量已由2007年的2.9GW增至2018年的103.9GW,装机规模增长了近35倍。
2018年全球共有103.9GW的光伏装机并网,相比2017年的105GW,呈现出下跌的现象,下跌幅度1.l%o
近几年,全球发电结构中,化石燃料和核能均占75%左右,而再生能源占比虽然在逐步提高,但也在25%左右,其中,光伏发电占比仍然较低,2017年度,通
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- 单晶硅 生产 制造 项目 实施方案