粮油贸易行业研究行业竞争.docx
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粮油贸易行业研究行业竞争
粮油贸易行业研究-行业竞争
1、行业竞争
(1)行业竞争格局和市场化程度
①粮油贸易行业市场化程度
加入世界贸易组织以来,中国已经成为世界上农业开放度最高的国家之一,也是主要的粮食进口国之一,粮油贸易快速发展,国际国内两个市场相互作用不断增强。
2017年中国粮食产量61,791万吨,主要粮食进口量13,062万吨,出口量280万吨,进口量远大于出口量。
目前中国粮油贸易行业的竞争主体有国有企业、民营企业、外资企业。
国有企业分为中央企业和地方企业。
中央企业具有仓容大、渠道广阔等优势,其贸易量处于粮油贸易行业的领导者,以中储粮和中粮集团为代表;
地方国企拥有库点总量庞大、资金雄厚、经营灵活等优势,贸易规模增长较快,是各地方粮油贸易行业的龙头企业;
民营粮油贸易企业大型集团相对较少,以中型和小型企业为主,具有机制灵活的特点;
外资粮油贸易企业以美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚为主,此外新加坡WilmarInternational投资组建的益海嘉里也在中国迅速扩张,他们在全国各地布局粮油加工、收储基地、物流公司等,加剧了中国粮油贸易行业的市场竞争。
粮食产业属于国计民生的产业,国家一直较为注重粮食产业的平稳发展,近年来主要实施政策包括粮食直补、粮食保护价采购等,并通过国有及地方粮食企业调控市场供需,保障粮食价格适度平稳运行。
近年来,由于中国粮食产销市场割裂问题日趋严重,中国粮油贸易行业的“北粮南运”、“东粮西运”的趋势更加明显。
目前国内粮油贸易为全流通领域,市场化程度高,参与企业众多,竞争激烈。
首先,公司面临中粮集团、中储粮等央企以及京粮集团、良友集团等规模较大的地方粮食企业的激烈竞争。
这些企业均拥有比较完善的仓储、物流设施,享受国家多项政策支持,与公司贸易和粮油加工业务形成竞争;其次,公司面临民营粮食企业以及私人粮商的竞争;此外,随着中国粮食市场化的发展,以ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚为代表的外资粮商在中国粮食市场上崭露头角,外资粮商依靠控制世界粮油资源、雄厚的资金实力,在沿海港口城市和中部粮食主产区建立大型粮食企业,国际粮商的进入加剧了粮油贸易行业的竞争。
②深圳市粮食行业的现状
深圳是中国改革开放以来所建立的第一个经济特区,市域边界设有较多的出入境口岸,是国家重要的综合交通枢纽和边境口岸。
近年来深圳经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。
2017年深圳实现生产总值22,438.39亿元,同比增长8.8%。
深圳市已发展为拥有超过1,200万常住人口的特大城市,根据《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》测算的年粮食消耗量约为465万吨。
随着“粤港澳大湾区”等战略的逐步推进,珠三角城市人口的增加,深圳粮食需求将进一步释放。
人民生活水平的逐步提高,居民粮食消费中精、优粮油需求也会保持上升趋势。
根据人口分布特点,深圳市形成了以超市、餐饮行业为主,农贸市场为辅的粮食供给消费市场。
市内粮食行业发展蓬勃,区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业,粮食市场竞争有序且空前激烈。
深圳市粮食物流、仓储基础设施建设与同类城市相比还有一定差距,但每年粮食进口和中转量巨大,是南方地区粮食物流主要枢纽口岸。
同时深圳市政府高度重视粮食安全问题,为企业的发展提供了良好的外部环境。
深圳市粮食行业呈现出如下特点:
一是作为粮食纯销区,深圳市粮食价格深受国内外市场的联动影响。
深圳市粮食对外依赖度为100%,面向市场上供应的大米主要来自东北、湖南、湖北等地以及东南亚稻米生产国,小麦主要来自山东、江苏等地区,玉米主要来自东北及国外进口。
在历次的粮价波动中,深圳市粮价和国内产区价格甚至国际粮食期货市场经常出现实时联动。
二是居民粮食消费渠道发生变化。
作为快节奏的城市,深圳市居民已习惯吃饭堂、吃快餐,导致居民粮食消费渠道转向连锁超市和餐饮行业,这也吸引众多粮企争抢销售渠道,市场竞争白热化。
三是市场调控应急能力较强。
深圳市地方粮食储备量已达到国家要求的“6个月”口粮消费水平,也是全国成品大米储备量较大的城市。
由于实行粮油动态轮换方式,较国内其他地区实行的原粮计划轮换方式而言,应急能力和稳定市场能力更强。
四是粮食市场主体多元化,市场竞争空前激烈。
目前本地国有粮企以深粮集团为代表,本地民营粮企以盛中达、春谷园、稼贾福等米商为代表,外地粮企以益海嘉里、中粮集团为代表。
深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一,并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位。
(2)行业内主要企业
中国储备粮管理总公司
中国储备粮管理总公司是经国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业,受国务院委托,具体负责中央储备粮(含中央储备油,下同)的经营管理,对中央储备粮的总量、质量和储存安全负总责,同时接受国家委托执行粮油购销调存等调控任务。
中储粮主业范围是:
粮油仓储、加工、贸易及物流,仓储技术研究、服务。
中粮集团有限公司
中粮集团有限公司,注册资本19亿元,成立于1952年,是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在与大众生活息息相关的农产品贸易、生物质能源开发、食品生产加工、地产、物业、酒店经营以及金融服务等领域均有涉及。
2016年8月,中粮集团在2016中国企业500强中,排名第125位。
上海良友(集团)有限公司
上海良友(集团)有限公司是上海规模较大的从事粮食经营的企业集团,拥有20余家全资、控股及参股公司,注册资本15亿元。
经营领域涵盖粮油加工、仓储物流、便利连锁、粮油贸易、进出口业务、实业投资等。
集团拥有多家规模宏大、技术领先、管理先进的粮油食品精深加工企业,拥有海狮、乐惠、雪雀(福新)、味都、三添等知名品牌,拥有上海规模较大的粮油仓储物流设施,拥有已发展至700多家门店的“良友金伴”便利连锁销售网络。
重庆粮食集团有限公司
重庆粮食集团有限公司(简称“渝粮集团”)是由市政府出资,将原重庆粮油集团以及全市300多家国有粮食企业通过资产重组整合而成的国有大型粮食企业集团,注册资本10亿元。
渝粮集团业务涉及粮油购销、粮油制品、饲料加工、境内外优质粮油基地建设、粮油产品进出口贸易、仓储保管、物流配送、房地产开发、旅游开发、酒店管理等多个领域。
渝粮集团总资产逾200亿元,净资产近50亿元,年经营粮油超1000万吨,营业收入近160亿元,现已成为长江上游地区的粮食产业化龙头企业。
北京粮食集团有限责任公司
北京粮食集团有限责任公司已成为粮食行业具有市场竞争力、品牌影响力、供应保障力、产业带动力的知名企业,在首都粮食安全流通体系中发挥着主渠道作用,注册资本9亿元。
京粮集团是粮食专业流通企业,其业务涉及粮食生产、采购、存储、运输、销售整个流程,其经营管理活动以专业物流理念为指导,以专业化经营为手段,以延伸粮食产业链为工作重点,实现物流、资金流、信息流和商流的统一。
吉林粮食集团有限公司
吉林粮食集团有限公司是吉林省人民政府出资的既从事粮食订单、粮食经营、粮食精深加工、期货、房地产、酒店业、农业保险业,又从事国有资本运营的大型企业集团,注册资本19亿元。
现拥有11户全资子公司,10户控股参股子公司(控股公司1户,参股公司9户),员工总数2000余人,是国家和省认定的农业产业化重点龙头企业。
集团通过对收储资源的有效整合,在吉林省内形成了布局合理、设施完善的粮食收储体系,粮食年收储能力300万吨。
在国内销区建立了完整的粮食销售网络,年内销能力400万吨。
在粮食深加工领域形成了玉米深加工、大豆深加工、水稻深加工、食品加工、高效饲料等系列产品,年粮食加工能力200万吨。
东方集团股份有限公司
东方集团股份有限公司是一家大型投资控股型企业集团,注册资本37亿元,公司投资和经营:
粮油食品业、矿产加工业、建材流通业、金融业、港口交通业。
公司现代农业产业东方粮仓有限公司(以下简称为“东方粮仓”)主营业务包括土地流转、农业种植、新产品研发、园区仓储加工、粮食贸易、物流配送、品牌米销售、品牌面粉销售、小包装品牌花生销售、电子商务、期货套保业务等多种业务模式。
目前,东方粮仓经营收入主要来自于粮食贸易。
(3)市场供求状况
近年来,随着中国经济形势进入新常态,粮食市场形势也发生了深刻的变化:
一是,粮食供求结构性矛盾突出,玉米、稻谷等品种阶段性过剩,粮食库存处于历史高位。
二是,粮食生产方式转变和消费需求升级逐步加快,传统农业正在向现代农业转型,生产规模不断扩大,居民膳食结构由数量温饱型向质量营养型转变,对粮食产品多样化、优质化要求越来越高。
三是,国际国内粮食市场深度融合,中国粮食进口居高不下,粮食进口量连续三年超过2000亿斤,大豆对外依存度高达85%。
四是,随着农业供给侧结构性改革、特别是粮食收储制度改革加快推进,市场化采购比重不断加大,多元主体共同采购的格局正在形成,粮食购销主体及其人员构成发生深刻变化,市场调控、流通监管、质量检验等复杂性明显增加。
受国际国内市场及国家粮食政策调整的交织影响,国内主要粮油品种的价格走势错综复杂。
稻米和小麦市场价格主要受最低收购价、中储粮拍卖、进口配额等政策调整影响,呈季节性或是阶段性波动,从供需角度来看,稻谷、小麦库存总体处于高位,供给面较为宽松,市场价格波动趋稳,但近几年随着大米和小麦进口量的逐年增加,其市场价格走势受到了一定程度的冲击。
中晚稻现货平均价格走势图
单位:
元/吨
粳稻现货平均价格走势图
单位:
元/吨
小麦现货平均价格走势图
单位:
元/吨
受2016年国家逐步取消玉米临储采购政策,以及推进粮食“去库存”和农业供给侧结构性改革等措施的交织影响,玉米市场价格大幅下跌,从2,400元/吨跌至2017年底1,850元/吨左右,跌幅近23%。
随着2017年玉米收储工作的逐步收尾,目前市场上玉米主要来源于中储粮的玉米拍卖,其成交价也是市场交易价格的基础参考依据。
玉米现货平均价格走势图
单位:
元/吨
自2008年中国开始实施大豆、油菜籽等临时收储政策后,中国大豆、油菜籽价格不断被抬高,这不但挤压了压榨企业的生存空间,也加重了国家财政负担。
2014年开始大豆临时收储政策转为目标价格直补政策,2016年政府推进种植引导、效益补贴、严查进口流向、严控融资贸易,并适时进行临储去库存拍卖,使国内食用油的市场化程度逐渐增强,国内食用油与国际接轨程度进一步提高。
豆油平均价格走势图
单位:
元/吨
2010-2018年菜籽油、豆油、棕榈油进口量(吨)
2004至2015年,中国粮食产量连续增产,2016年有所回落,2017年趋于平稳。
其中2004年中国粮食总产量增幅是自建国以来最高的一年,全年产粮约4.70亿吨,同比增幅约为9%,此后主要受耕地面积制约,中国粮食产量增速有所放缓,2013年至今,中国粮食年产量连续第五年稳定在6亿吨之上。
2017年中国粮食产量61,791万吨,同比增长0.3%。
其中,夏粮产量14,031.5万吨,同比增加0.80%;早稻产量3,174.0万吨,同比减产3.16%;秋粮产量44,585.2万吨,同比增加0.36%。
全年谷物产量56,454.9万吨,同比减产0.11%其中,稻谷产量20,856.0万吨,同比增加0.79%;小麦产量12,977.4万吨,同比增加0.72%;玉米产量21,589.1万吨,同比减产1.67%。
2006-2017年中国粮食产量变化情况(单位:
万吨)
2007-2017年中国主要粮食产量(万吨)
在总体保障农业耕地面积的同时,近年来中国也积极推进粮食种植领域的科技应用,以提高粮食单产量,目前中国粮食单位面积产量基本保持在5,400公斤/公顷左右。
目前中国13个主要的粮食产区产量占全国总产量超过75%,其中7个北方产区粮食产量约占全国比重的50%;南方粮食生产总量不断下降,6个南方产区粮食产量约占全国比重的30%;而西部部分地区由于生态环境较差、土地贫瘠,粮食生产水平较低。
从粮食品种种植分布来看,中国已初步形成小麦、水稻、玉米和大豆4种主要粮食作物的9个优势产业带。
中国粮食产销区域分布不平衡、粮油品种结构的矛盾产生了粮油产品流通的需求,为粮食贸易企业带来了巨大的市场空间。
粮食品种结构方面,玉米、稻谷阶段性过剩特征明显,小麦优质品种供给不足,大豆产需缺口巨大。
国家对种粮农民的政策性托市保护也使得国内外粮价倒挂,形成一定程度的“国产粮入库、进口粮入市”之趋势。
从各年来看,中国大豆缺口逐年增加,大豆进口数量及金额均保持增长态势;2017年中国大豆进口总量为9,554万吨,同比增加13.9%,创历史新高,中国已成为在全球占比较大的大豆购买国。
目前,中国粮食品种结构不平衡矛盾突出,粮食进口成为缓解粮食结构矛盾的重要手段。
2007-2017年中国大豆进口数量(单位:
万吨)
2016年食用谷物品种进口量同比仍维持上升势头,其中小麦进口量同比进口增加13.41%,稻米进口量同比增加5.42%。
由于2016年国内口粮品种价格维持高位运行,而同期国际市场谷物价格继续下降,导致口粮品种的内外价格差继续扩大,贸易商进口利润丰厚,小麦和稻米的进口持续增加。
2007-2017年主要农产品进口量(万吨)
2007-2017年主要谷物进口量(万吨)
近年来,中国粮食生产价格和消费价格均呈下降态势,但粮食消费价格降幅小于生产价格降幅,粮食产业利润空间有所扩大。
原粮生产价格方面,虽然近年来政府提高粮食最低收购价格和不断加大粮食收储力度,但中国的农业产品生产价格指数自2011年开始大幅跳水,体现出粮食生产价格的逐渐下降。
粮食消费方面,2011年以来居民粮食消费价格指数呈持续下降趋势,近年来持续在低位徘徊。
2011年以来中国农业产品生产价格指数及居民粮食消费价格指数走势如下图:
(4)行业利润水平
粮油贸易行业的利润水平受到多种因素影响,其中粮油市场供求状况和行业竞争程度产生的影响较大。
对粮油市场供求状况影响较大的因素主要有中国粮食收成情况、粮食进口情况、政府储备粮油和粮食最低保护价政策。
粮食收成好的年份粮价下跌会减少企业的采购成本。
目前中国国产粮食和进口粮食出现价格倒挂的现象,进口粮食的价格低于国产粮食,扩大进口量会拉低国内粮食的价格,减少企业采购成本。
政府储备粮油规模的增加在短期内会减少市场粮油的供应量,从而提高市场价格。
粮食最低保护价政策是为保护农民利益、保障粮食市场供应实施的粮食价格调控政策,当市场粮价低于国家确定的最低保护价时,国家委托符合一定资质条件的粮食企业,按国家确定的最低保护价采购农民的粮食,会导致粮价回升,从而影响企业的粮食采购成本。
粮油贸易行业是规模经济效益较为显著的行业,不同规模、不同领域的企业之间利润水平差异巨大。
在行业竞争加剧的情况下,未来中国粮油贸易行业整合会进一步加快,市场竞争最终由单一价格竞争转向技术、服务、品牌、营业网络和市场推广能力等综合实力竞争,优势粮油贸易企业在竞争中随着规模扩大效益将会提升。
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