五一假期文旅研究报告.docx
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五一假期文旅研究报告
五一假期文旅研究报告
2021年
内容目录
1.五一文旅迎增长,传统热门目的地回暖4
2.多地区表现亮眼,跨省团游、红色旅游热度高涨6
2.1.传统旅游大省率先回暖,川渝地区热度较高6
2.2.跨省团游复苏,红色旅游火热,假期拉动外卖消费9
3.海南免税、旅游市场快速增长13
4.港澳分化,澳门酒旅复苏持续13
5.板块观点与投资建议15
6.风险提示16
图表目录
图1:
历年节假日年龄段分布5
图2:
五一假期交通预定增长明显5
图3:
五一假期景区游热门主题6
图4:
2020及2021年前4月旅游相关企业注册量(单位:
万家)9
图5:
途牛预计五一出游订单中60为跨省长线游10
图6:
五一热门红色旅游景点11
图7:
2021年一季度全国餐饮社零收入复苏持续12
图8:
酒店及景区外卖需求增长显著12
图9:
澳门旅客入境人数(月度)14
图10:
澳门酒店业入住率(月度)14
图11:
澳门博彩单月毛收入及增速14
表1:
历年公众假期出游数据统计4
表2:
五一热门旅游目的地、景区及酒店Top106
表3:
部分省市/景区五一小长假文旅情况一览8
表4:
宋城演艺五一假期各地项目演出场次数目11
表5:
海口&三亚五一文旅情况13
1.五一文旅迎增长,传统热门目的地回暖
长假环比改善,复苏势头良好。
据文旅部测算,五一小长假共接待国内游客2.3亿人次(同比+119.7%,除特别说明外文中所有涨跌幅均为同比口径),出游人次按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元(+138.1%),人均旅游消费492.3元(+19%,环比清明提升226元);疫情防控稳健提振消费者出游信心,旅游
人次较19年同期已实现正增长,同时,五一旅游收入按可比口径恢复至疫前同期的
77.0%,环比清明(56.7%)提升20.3pct,尚未完全转暖,但环比提升显著。
表1:
历年公众假期出游数据统计
接待游客(亿人次)
yoy
旅游收入(亿元)
yoy
人均消费
18年春节
3.86
12.1%
4,750.0
12.6%
1230.57
18年清明
1.01
8.3%
421.0
8.0%
416.83
18年五一
1.47
9.3%
871.6
10.2%
592.93
18年端午
0.89
7.9%
362.0
-
406.74
18年国庆
7.26
9.4%
5,990.8
9.0%
825.18
19年元旦
1.47
10.7%
827.5
9.6%
562.93
19年春节
4.15
7.6%
5,139.0
8.2%
1238.31
19年清明
1.1
8.9%
428.0
1.7%
389.09
19年五一
1.95
13.7%
1,176.7
16.1%
603.44
19年端午
0.96
7.7%
393.3
8.6%
409.69
19年中秋
1.05
7.6%
472.8
8.7%
450.29
19年国庆
7.82
7.81%
6,497.1
8.47%
830.83
20年清明
0.43
-61.4%
82.6
-80.7%
192.09
20年五一
1.15
-41.0%
475.6
-59.6%
413.57
20年端午
0.49
-49.1%
122.8
-68.8%
250.61
20年国庆
6.37
-21.0%
4665.6
-30.1%
732.43
21年春节
2.56
恢复至疫前75.3%
3011.0
恢复至疫前58.6%
1176.17
21年清明
1.02
144.6%(恢复至疫
前94.5%)
271.68
228.9%(恢复至疫
前56.7%)
266.35
21年五一
2.30
119.7%(恢复至疫
前103.2%)
1132.3
138.1%(恢复至疫
前77.0%)
492.30
数据来源:
国家文化和旅游部,
后疫情时代,消费年轻化。
据携程数据显示,今年五一假期期间旅游消费群体年轻
化趋势明显,其中90后及00后用户的合计占比接近60%,80后占比27%,00后所青睐热门景区中以“险”著称的华山位列第一,圆明园、颐和园、拙政园紧随其后,与80
后偏好热门景区前10中6席为主题乐园形成鲜明对比。
70后及以上80后90后及以下
传统热门目的地回暖,人文及休闲度假景区受热捧。
据同程旅行发布的《2021年
“五一”假期出行报告》显示,国内景区、住宿、大交通等各类旅游消费均实现大幅增长,大交通(含机票、火车票、车船票)服务人次同比上涨133%,酒店预订间夜量同比上涨218%,平台景区门票预订量同比增长441%,超去年同期水平。
图2:
五一假期交通预定增长明显
数据来源:
同程《2021年“五一”假期出行报告》,
据携程数据显示,从热门旅游目的地、景区及酒店情况来看,在疫情防控持续稳健背景下,上海、四川、郑州等地逐步取消景区限流政策,北上广、三亚、成渝等传统热门城市回暖,上海迪士尼、长隆度假区等地热度靠前。
据携程数据显示,五一期间高星酒店预定占比超过50%,多地订单均价已超19年同期,三亚亚特兰蒂斯酒店、莫干山开元森柏度假乐园等主题酒店受到消费者追捧。
得益于高星酒店丰富主题活动、文化体验与高品质服务,我们认为高星酒店旅游需求有望
持续受益于消费升级趋势,迎来快速增长。
表2:
五一热门旅游目的地、景区及酒店Top10
排名
旅游目的地
景区
酒店
酒店预订量增幅Top10城市
1
上海
上海迪士尼度假区
三亚亚特兰蒂斯酒店
珠海
2
北京
兵马俑
莫干山开元森泊度假乐园
哈尔冰
3
三亚
广州长隆野生动物世界
湖州龙之梦动物世界大酒店
武汉
4
广州
珠海长隆海洋王国
杭州开元森泊度假酒店
烟台
5
成都
成都大熊猫繁育研究基地
上海玩具总动员酒店
威海
6
重庆
涠洲岛
三亚天域度假酒店
北京
7
西安
龙门石窟
珠海长隆企鹅酒店
南昌
8
厦门
张家界国家森林公园
长隆酒店(广州野生动物世界店)
长沙
9
杭州
鼓浪屿
阳江北洛秘境度假酒店
扬州
10
深圳
横店影视城
北戴河阿尔卡迪亚滨海度假酒店
湛江
数据来源:
携程《五一黄金周预测报告》,同程《2021“五一”假期全国旅游景区客流预测报告》,
图3:
五一假期景区游热门主题
5.9%
4.0%3.4%
5.4%18.1%
5.4%13.5%
7.7%
7.8%10.5%
8.6%9.8%
动物园主题乐园赏花踏青历史遗迹
博物馆/纪念馆古村镇山岳度假村/农家乐
数据来源:
同程《2021“五一”假期全国旅游景区客流预测报告》,
海洋馆岛屿/亲水宗教寺庙其他
2.多地区表现亮眼,跨省团游、红色旅游热度高涨
2.1.传统旅游大省率先回暖,川渝地区热度较高
多地文旅表现超19年同期水平,网红城市受热捧。
据各地文旅局数据显示:
河南全省5月3日单日接待游客1229.24万人次(较19年同期+37.02%),实现旅游收入66.29亿元(较19年同期+17.89%),环比清明假期增长明显;多地景区复工率已达100%,广
东150家重点监测景区前4日累计接待游客达到983万人次,同比增长247.44%;川渝作为网红地区叠加红色旅游概念,热度领先,四川省716家A级旅游景区共接待游客
1726万人次,实现门票收入2.47亿元;重庆渝中区前3日累计接待游客超398万人次。
表3:
部分省市/景区五一小长假文旅情况一览
省市/景点累计接待游客(万人次)旅游收入(亿元)备注
北京市重点监测202家景区
(首日)
178.4(+300%)0.69(+160%)五一假期首日乡村旅游火
爆,乡村精品民宿入住率达
其中:
王府井29
颐和园5.2
山西省重点监测60家景区(前
96.71
4日)
1229.24
河南全省(第3日)
(同比2019+37.02%)
2.4万人次。
游客接待量和旅游总收入分
青海省(前3日)
164.88(+45.9%)
6.98(+38.2%)
别达到2019年接待水平的
130和90。
新疆建设兵团(首日)
17.88(+23.99%)
0.93(+220.22%)
出行多以踏青赏花、休闲娱
敦煌5大景区(前3日)11.45(+397.35%)
66.29
(同比2019+17.89%)
93.7
。
五台山景区首日接待游客超
3.8万人次,同比增长2085
。
前五热门景区为:
银基国际、红石林、樱桃沟、云台山河清明上河园。
其中鸣沙山月牙泉接待游客
新疆阿勒泰(首日)12.34(+74.29%)0.8(+55.73%)
乐、家庭出游、疆内自驾等中短线旅游为主。
广东150家重点监测景区
(前4日)
四川省716家A级旅游景区
(前4日)
983(+247.44%)
17262.47(景区门票收入)
前三热门景区为:
长隆旅游度假区、西湖风景名胜区和清晖园博物馆。
网红面具冰淇淋点击量超过
1.6亿次,三星堆、大熊猫繁育研究基地、红色旅游景区
图书馆/文化馆/博物馆182.04
重庆市渝中区(前3日)超398
其中:
洪崖洞(前3日)27.5
磁器口(首日)超5
受追捧。
首日洪崖洞接待游客中,外地游客占比80
以上,全市开放红色旅游景点110个。
上海全市(前3日)1030.31
其中:
170多家主要景点/景区
466(+166%)
(前3日)
全市平均客房出租率
,同比2020年增加48pct。
浙江省杭州市(首日)153(+88%)热门景点为:
西湖、宋城景
区、雷峰塔和千岛湖景区。
福州市(前5日)
214.63
11.59
云游直播热门,“云游坊巷”在线观看人数累计130万;鲸豚之战直播累计观看人数47万。
福州市4大主要景点(前5日)
31.14
青岛市56家重点监测景区
(前4日)
211.69
0.63
星级饭店峰值入住率
安徽黄山(前4日)
9.88
湖南省102家A级景区
(前4日)
664.12(+184.3%)
10.4(+175.45%)
南岳、麓山景区、韶山旅游区为热门目的地,154家住宿单位出租率85.73
,其中民宿
客栈出租率
。
其中:
5A级景区(前4日)
250.99(+311.94%)
3.24(+325.31%)
69家乡村旅游区(前4日)
76.04(+120.93%)
1.26(+119.91%)
湖北省黄鹤楼景区(首日)
4.8
江西庐山(前4日)
12.52
数据来源:
各地文化旅游局官网、人民日报,
2.2.跨省团游复苏,红色旅游火热,假期拉动外卖消费
政策加持下长线游、团游需求火热,供给复苏。
据文旅部数据显示,截至20年底
全国旅行社数量达到40682家(+4.47%),实现逆势正增。
21年以来疫情防控形势向好,文旅需求持续升温提振市场供给,据企查查数据显示,21年前4月全国旅游企业注册量达27.6万家(+273%,含个体工商户),旅游行业投融资事件共25起,4月市场升温,
7起项目披露的投融资金额超12亿元。
20202021
今年3月文旅部《旅游景区恢复开放疫情防控指南》提出旅游景区游客接待上限应
由政府根据当地疫情防控形势确定,景区不再统一按照75%的疫情防控限额进行“一刀切”。
据途牛数据显示,截至4月22日平团预订五一团期的出游人次同比增长超30倍,
途牛预计五一假期出游的订单中,有60%为跨省长线游,其中,有37%的订单行程天数
超过5天,跨省长线游的人均消费较2019年同期上涨30%。
跨省长线游周边游当地参团
据宋城官网及公众号数据显示,宋城演艺旗下剧场5.1-5.7期间合计演出252场(含轻资产项目50场),自有项目合计场次202场(得益于需求回暖及新项目上海演艺王国开业等因素,五一期间宋城自有项目日均演出达40场,环比20年国庆+58.4%),占比
总场次80.1%,杭州/桂林/上海/等地分别演出51/32/31/场,桂林千古情单日最高演出10
场,接待游客6.23万人次,创广西大型演出单日演出及接待人次新高;上海宋城小长假
5天收入超2500万元、接待游客17.9万人次,打破全国宋城开业当年黄金周纪录;新郑《黄帝千古情》项目演出近19场,占比轻资产项目演出总场次38%。
整体来看,公司预计全国11大宋城景区五一小长假合计营收约1.5亿元(较2019
年同期+42.71%);总接待游客165万人次(较2019年同期+35.45%),其中散客较2019
年同期恢复率为128.25%,团队游客较2019年同期恢复率为154.48%。
表4:
宋城演艺五一假期各地项目演出场次数目
宋城各地演出(场)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
合计
杭州
9
16
15
7
4
51
上海
6
8
7
6
4
31
三亚
3
3
4
3
3
16
西安
3
5
6
5
3
22
丽江
3
3
4
3
3
16
九寨沟
2
3
3
3
2
13
桂林
6
10
9
4
3
32
张家界
4
6
5
4
2
21
自有项目合计
36
54
53
35
24
202
宁乡炭河
4
5
4
3
1
17
宜春明月
3
4
3
3
1
14
新郑黄帝
3
5
4
4
3
19
轻资产项目合计
10
14
11
10
5
50
数据来源:
宋城演艺官网,
红色旅游成疫后文旅亮点。
今年以来,红色旅游热度持续升温。
据人民网数据显示,
五一假期前3日,福建龙岩、江西井冈山等多个革命老区接待游客数普遍比2020年同
期增长300%以上,且超过2019年同期水平;湖南、江西等地相关旅游产品收到大量咨询与预定,其中北京、上海、南京为红色旅游主要客源地。
据同程网预测,红色旅游核心人群中00后及90后占比超过40%,80后占比接近30%。
图6:
五一热门红色旅游景点
数据来源:
途牛《2021五一长假出游趋势预测》,
餐饮业复苏持续,小长假外卖消费火热。
据国家统计局数据显示,21Q1社零餐饮
收入实现1.06万亿(yoy+75.8%,恢复至19年同期99.5%),其中1-2月收入7085亿元
(yoy+68.9%),3月单月实现收入3511亿元(yoy+91.6%),实现快速增长。
21Q1限额
以上餐饮收入2285亿元(yoy+61.8%,较19年同期增长2.7%),疫情下民众对于健康、品质要求提升,连锁化大品牌餐饮企业表现优于整体,已同比实现正增长。
据饿了么数据显示,五一前三日外卖订单量增速显著,为近5年最高;酒店、景区外卖订单量环比
清明持续增长,同比增速超过200%,其中早餐及夜宵需求增长旺盛,“吃饱拼早起、避人流出发”成为消费趋势之一。
图7:
2021年一季度全国餐饮社零收入复苏持续
社会消费品零售总额:
餐饮收入:
累计值限额以上企业餐饮收入总额:
累计值社会消费品零售总额:
餐饮收入:
累计同比限额以上企业餐饮收入总额:
累计同比
50000100%
4500080%
4000060%
35000
3000040%
2500020%
200000%
15000-20%
10000
5000-40%
0-60%
2015-022015-082016-032016-092017-042017-102018-052018-112019-062019-122020-072021-02
数据来源:
国家统计局,
图8:
酒店及景区外卖需求增长显著
数据来源:
饿了么《五一消费报告》,
3.海南免税、旅游市场快速增长
“五一”期间,海南多个免税店推出抽奖、返券、折扣、满赠等优惠促销活动,结合线上线下渠道刺激消费。
据海口海关统计,5月1日至5月3日共监管离岛免税购物金额4.85亿元(+215.24),购物人次6.54万人次(+140.23),购物件数72.9万件
(+222.79)。
据三亚旅游局数据显示,三亚4月30日进出港旅客10.69万人次(+109.89%);5
月1日-5月3日三亚景区景点、椰级乡村旅游点共接待游客43.94万人次(+211.74
);
旅游饭店平均开房率为88.83
(三日平均值),各饭店平均房价有所提升;海昌梦幻不
夜城恢复强劲,接待5.13
),三亚千古情接待7.38万人次,三亚亚特
兰蒂斯游客4.06
)。
表5:
海口&三亚五一文旅情况
海口全市免税数据(万人次)
5.1
5.2
5.3
前3日合计
免税购物人数(机场+市内)
2.24
2.01
2.29
6.54
同比
157.80%
111.80%
153.18%
140.23%
免税销售额(亿元)
1.42
1.51
1.92
4.85
同比
209.70%
169.10%
270.03%
215.24%
三亚全市旅游数据(万人次)
5.1
5.2
5.3
前3日合计
三亚景区景点、椰级乡村旅游点
11.62
15.04
17.28
43.94
同比
195.28%
188.72%
249.04%
211.74%
旅游饭店平均开房率(抽样)
84.49%
93.54%
88.47%
88.83%
同比增减pct
43.23
46.22
39.17
-
南山景区
1.96
2.55
2.83
7.34
三亚千古情
1.41
2.49
3.48
7.38
亚特兰蒂斯综合体
1.14
1.26
1.66
4.06
同比
87.7%
59.09%
112.21%
86.1%
海昌梦幻不夜城
1.62
1.79
1.72
5.13
同比
147.71%
150.7%
146.42%
148.31%
数据来源:
海口海关、三亚市文旅局官网,
4.港澳分化,澳门酒旅复苏持续
香港严防疫情,尚未正常通关。
香港第四波疫情已明显受控,据香港卫生署4月29日公布,香港已连续5天无感染源头不明的本地病例,但仍有输入性病例,尚未与内地实现正常通关情况下旅游业依然处在低谷。
澳门文旅、博彩持续复苏。
据Wind数据显示,2021年3月澳门旅客入境数达75.45
万人次(+255.39),环比上升76.66
;中国大陆为澳门主要客源地,内地游客占比达
到91.23;3月澳门酒店业入住率达55.8(+32.6pct),环比增加17.3pct;澳门旅客
平均留宿1.7晚,澳门过夜旅客占比为
(-5.63pct);2021年4月澳门幸运博彩毛收入为84.01亿澳门元,去年同期低基数下同增1014.19,环比增长1.14(-
图9:
澳门旅客入境人数(月度)
图10:
澳门酒店业入住率(月度)
澳门旅客入境数同比(%,右)
4,000,000300%
3,500,000250%
3,000,000200%
2,500,000150%
100%
2,000,000
50%
1,500,0000%
1,000,000-50%
500,000-100%
0-150%
2015/022016/052017/082018/112020/02
澳门酒店业入住率(%,左)澳门旅客留宿晚数(晚,右)
1002.5
90
802.0
70
601.5
50
401.0
30
200.5
10
00.0
2015/012016/022017/032018/042019/052020/06
数据来源:
Wind,
数据来源:
Wind,
12.45pct),但相比2019年同期仍下滑64.38
;从五一数据来看,澳门旅游、酒店数据表现良好,五一首日入境旅客超4.4万人次,创疫情以来单日最高纪录,澳门旅游业议会会长预计五一假期酒店平均入住率将达80左右。
澳门旅客入境数(人,左)
图11:
澳门博彩单月毛收入及增速
澳门幸运博彩毛收入(百万澳门元,左)澳门幸运博彩毛收入同比(%,右)
30,0001200%
25,0001000%
20,000800%
600%
15,000
400%
10,000200%
5,0000%
0-200%
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数据来源:
Wind,
5.板块观点与投资建议
五一假期文旅市场表现良好。
作为21年疫情防控持续稳健下的首个小长假,传统热门目的地再次回归消费者视野,长线跨省游、团游表现良好,多地酒店、景区经营表现已超19年同期水平。
“五一”或成为我国文旅及服务消费重回正轨的拐点,同时,我们预计国外疫情仍将在未来较长时间内持续,短时间内国际自由通行可能性较小,伴随国内限流政策逐步放开叠加旺盛的消费需求,内地文旅市场有望在暑期继续承接出境游回流需求,迎来快速增长。
中长期而言,疫后顺周期和服务消费成长仍是2021主旋律,亦是十四五规划消费
内循环核心。
对比海外,我国服务消费
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- 五一 假期 研究 报告
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