数字移动通信基站系统技术改造项目评估报告.docx
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数字移动通信基站系统技术改造项目评估报告
数字移动通信基站系统技术改造
项目评估报告
第1章项目概况
1.1项目背景
移动通信的发展水平是衡量一个国家信息产业发展水平的重要标志之一。
目前,全球移动电话需求量正以40%的速度增长,到2000年全球移动电话用户将达到2.1亿。
我国移动通信网络也正以前所未有的速度发展。
从1987年到1998年的11年里,我国移动电话的用户数年增长率平均超过100%。
截止到1998年底,全国移动通信用户以接近2500万,仅次于美国和日本居世界第三位。
我国移动电话已成为仅次于长途电话业务的第二大电信业务,占整个电信业务的32.5%。
面对国内巨大的移动通信市场需求,世界上许多发达国家和厂商纷纷涌入。
特别是移动通信系统的关键设备—基站设备,几乎被国外厂商所垄断。
从80年代末到90年代中期,我国大约进口了60—70万信道的移动通信基站设备,占国内市场的90%左右。
虽然国产移动通信基站系统国内市场的10%左右,但大多是由独资和合资企业所生产。
直到90年代后期,我国才有少量具有自主知识产权的移动通信基站系统进入试验局运行。
随着改革开放的深入,在国家行业政策的支持下,我国邮电通信行业中涌现出一批达到或接近世界先进水平的电信通信产品和设备研制和生产企业,如巨龙公司、某公司、中兴公司和华为公司等。
虽然以“巨、大、中、华”为龙头的我国通信行业研制出了一系列具有我国自主知识产权的通信产品,特别是数字程控交换机产品,其技术水平已达到90年代国际先进水平,不仅大大缩短了我国通信行业与国外先进水平的差距,而且有效地扩大了国产通信产品在国内市场的份额。
但在移动通信领域,尚且处于起步阶段。
为了跟上全球通信行业发展的步伐,改变我国移动通信的落后局面,我国以将“加快移动通信建设,…覆盖全国人口密集地区,实现全国大部分地区联网漫游”纳入到《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。
另外,国务院国办发(1999)5号文件《国务院办公厅转发信息产业部国家计委关于加快移动通信产业发展若干意见的通知》,国家目前对移动通信产品的进口策略是严格控制进口,并实施同等条件下优先国产的采购政策,以促进自主开发能力的提高。
这为我国民族移动通信设备生产的发展提供了良好的政策环境。
在移动通信领域中,按制式划分为模拟TACS网、GSM网和CDMA网。
由于GSM具有容量大、保密性好、漫游性好和技术成熟等特点,GSM网发展很快,已成为全球移动通信的主流网。
截至1998年,GSM用户已占国内移动总用户数的75%,并且这一比例还会继续增长。
信息产业部已将GSM作为今后几年的国内移动通信发展的主流方向。
因此,作为GSM网的关键设备--GSM基站系统将成为我国移动通信发展的重点设备。
目前,以某为首的华为、中兴三家公司自行开发研制的GSM通信基站系统已通过了信息产业部组织的生产定型鉴定,为进一步发展我国具有自主知识产权的移动通信基站系统奠定了基础。
1.2项目内容
本项目是某电信有限公司为扩大数字移动通信基站生产能力的技术改造项目。
该公司研制的GSM通信基站系统作为国内具有自主知识产权的基站系统于1999年2月通过了信息产业部组织的生产定型鉴定,并根据公司现有的开发和生产设备,以及技术储备和相对优势,计划通过本项目的技术改造,扩充技术开发环境和电装加工能力,实现年产GSM移动通信5万信道基站系统(包括900MHz和1800MHz数字移动通信基站(BTS)、基站控制器(BSC)和操作管理中心等)的生产能力。
本项目计划新增两条SMT电装生产线、一条波峰焊电装生产线、一套模拟基站环境测试平台(设备)以及相应的在线测试设备、功能测试设备和相应的测试仪器。
该项目不新征土地,也不新建厂房。
项目总投资15000万元,其中工程总投资12000万元,铺底流动资金3000万元。
资金来源:
银行贷款11000万元,企业自筹4000万元。
1.3项目的必要性
1、本项目对提高我国民族移动通信产业具有重要意义
目前,国内移动通信设备市场绝大部分被国外厂商占领,特别是移动通信的关键设备--基站系统几乎被国外厂商垄断。
国产基站系统虽然仅国内市场的10%左右。
但其中一部分还是由外商独资、中外合资或引进技术生产的。
而某电信GSM移动通信基站系统是完全自主开发的产品。
因此,增强某公司移动通信产品的生产能力,改变移动通信市场被国外技术垄断的局面,对保证我国的通信独立性,保证国家安全有着重大的战略意义。
2、本项目是某公司发展的新的增长点
移动通信在我国是一个快速增长的市场,国产基站系统尚处于起步阶段。
虽然某公司发展状态良好,但目前公司主要支柱产品有线程控交换机已进入成熟期,盈利水平较低。
而移动通信近年来发展迅速,且利润率较高,是电信设备生产企业未来发展的主导方向。
某公司只有及时占领这以领域,才能保证公司的长远发展。
3、本项目是某公司抢占市场的关键
同任何高科技新产品一样,移动通信设备市场也呈S型曲线增长,即在初期的曾长速度很快。
但是随着市场不断走向成熟,增长速度趋缓,并不断地逼近某个稳定点,即这一市场的最大容量。
近几年来,我国移动通信不断扩容,用户数连续大幅度上升。
据《人民日报》1999年8月23日消息,99年我国移动通信拥有量为3000万部,到2000年将达到1亿部。
这一预测数据不一定准确,但可以肯定,我国移动通讯在今后一段时期内将保持高速的发展。
然而,这种高速度发展不会一直持续下去。
因为我国人口结构和数量决定着一市场容量不会无限扩张。
目前的高速增长也正是某公司抢占这一市场的最佳机会,也是最后机会。
否则等市场趋于饱和时,再进入就会无利可图。
因此本项目对某电信来说不仅意义重大,而且时间性也很强,项目的时间直接影响项目的成败。
4、迅速提高基站生产能力是某公司发展移动通信的关键
虽然目前某公司在国内通信行业具有较大的影响和占有较大的市场份额,但要与国外知名厂商竞争,扩大市场份额,受到了当前生产能力的限制。
本项目技术改造是以当前通信行业先进的生产技术为目标,引进当前世界上先进的电子产品生产加工设备,它不仅使某公司生产加工能力增强了一倍以上,而且使其生产加工技术水平也得到了进一步加强和提高。
本项目完成后,某公司通信产品的生产加工水平基本达到了世界先进水平,并具有一定规模化生产的能力。
因此,本技术改造项目将对某公司动通信基站系统规模化生产、提高产品的竞争力以及扩大市场份额起到十分重要的作用。
第2章公司情况分析
2.1公司概况
某电信有限公司主要从事通信及信息领域的产品开发、生产、销售和服务工作。
公司注册资本金1334万美元,其母公司某科技股份有限公司的股票已在上海证券交易所成功发行上市。
某公司自1994年推出第一个产品IN2000智能网平台以来,相继推出了SP30超级数字程控交换机、SP30CN商业网系统、SP30STE信令转换设备、SP30CNS校园卡、M30-GGSM移动交换系统、M30-CCDMA移动交换系统、M30-VM车载应急机动交换系统、HLR-30归属位置寄存器、SMC-30短消息中心、TSAOS、TSAOP系列光通信接入设备、PBX30用户小交换机、NT-3000一类网络终端、ISDNTA适配卡及适配器、IP3000因特网电话网关、TC2000电话会议系统、VC-3000ISDN会议电视系统、VC-4000大型商业会议电视系统、AS3000网络接入服务器、MSS3000动力设备与环境多媒体集中监控系统及通信电源系列产品。
在生产技术方面,某公司从元器件的采购、设备的选型、工艺和工序质量管理、都有较为严格的管理制度,且通过了ISO9002质量认证。
从目前产品技术和生产技术来看,某电信与国外同类企业基本保持同步的水平。
2.2公司近几年的生产经营与财务状况
某公司自成立以来,公司的经营状况和经营业绩一直较好。
公司近三年的经营指标如表2-1所示。
从表2-1看出,公司的业务收入两年内翻一番,表明某公司具有良好的成长性。
表2-1某电信有限公司近三年经营指标单位:
万元
年份
项目
1996年
1997年
1998年
主管业务收入
30455
42029
62672
营业收入
4561
4453
6850
利润总额
4579
4694
7414
净利润
4579
4694
6794
某公司近三年资产结构和财务状况如表2-2,从表中指标可以看出:
1、某公司的偿债能力一般。
公司的负债比率呈递增趋势,流动比率较为稳定,速动比率有所上升,但仍较低,利息保证倍数于1998年有较大幅度的下降,应予以足够的重视。
与一般标准相比,某公司的偿债指标一般,这是由于所处行业所决定的,而在同行业中,该公司的偿债指标还是处于较好的水平。
2、从盈利能力看,某公司的销售利润率在1997年下降4个百分点后趋于稳定,净资产利润率较高,总资产利润率有下降的趋势,这与公司资产的快速增长有关,这需要某公司进行消化。
3、从资金周转情况看,应收帐款周转率98年为3.3,有下降的趋势,存货周转率3年内的增长幅度较大,反映了企业管理水平在不断提高。
4、从企业发展潜力看,公司固定资产净值率为83.9%,设备新旧程度指标较好;销售收入增长很快,连续三年达到20%以上,发展趋势良好。
表2-2某公司1996—1998年资产结构和财务状况
内容
1996年
1997年
1998年
基
本
情
况
总资产(元)
424386197.19
497715000
1009384970.26
净资产(元)
110296431.30
126994000
184677720.36
固定资产净值(元)
51614809.54
74863000
65175764.23
偿
债
能
力
(%)
负债比率
74.0
74.5
81.7
流动比率
80.8
75.9
81.9
速动比率
57.2
61.6
72.5
利息保证倍数
1.25
1.20
0.82
盈利能力
(%)
销售利润率
15.0
11.2
11.8
净资产利润率
41.5
37.0
40.2
总资产利润率
10.8
9.4
7.3
资金周转指标(.次)
应收账款周转率
6.4
4.4
3.3
存货周转率
3.5
5
7.6
发展能力和潜力
(%)
固定资产净值率
89.9
89.6
83.9
销售收入增长率
437
38
49
利润增长率
__
2.5
25.4
2.3公司人员状况和组织结构
1、公司人员构成状况
某电信有限公司拥有国内外通信及信息领域的专家、学者以及长期从事交换机及各类通信和信息产品的开发、生产、测试和质量控制管理的专业技术人才,培养了一批年富力强的青年技术骨干。
目前公司拥有员工1300人,
其中研究开发人员400多人,本科以上学历的员工占员工总数的80%,员工的平均年龄28岁。
人员学历与职称构成如表2-3所示:
表2-3某公司人员学历与职称构成
学历
博士
硕士
本科
大专
中专
高中
初中
中技
无学历
人数
4
115
647
209
20
147
27
4
2
职称
主任高工
高工
工程师
助工
技术员
高经
经济师
助经
经济员
人数
1
97
167
416
34
2
8
32
1
公司二级正职以上经理的领导班子共有26人,平均年龄为44岁,其中7名总经理和副总经理50岁以下的有4名,是一只老中青结合的领导班子。
总体而言,公司的人员素质普遍较高,但拥有博士学位的人数很少(仅4名),这与某公司所从事的高科技行业和地位不相称,会对企业的进一步发展带来一定的影响。
2、公司的组织机构与管理方式
某公司实行总经理负责制。
公司基本组织结构如图2.1所示:
图2.1某电信有限公司基本组织结构图
某公司为了有效地加强移动通信基站系统的研制、生产、质量控制与销售管理,目前正在筹建移动事业部。
移动事业部隶属于某科技股份有限公司,目前移动事业部大约有300人的建制,其中上海某约100左右,某约100人左右,管理、销售和服务人员约100人左右。
这给某公司移动通信设备生产打下了较好的组织基础。
2.4公司在行业中所处的地位和发展前景分析
某公司是我国最早的专业从事现代通信及信息领域产品研发、生产、销售和服务的企业之一。
其研发能力、生产技术状况和占有市场的份额在我国同行业企业中位居前矛。
公司的发起人是邮电部十所、邮科院、美国ITTI公司等从事通信科技研究的单位,加上公司近千人的研究队伍,使某公司有着雄厚的技术研发能力。
某公司推出了我国第一门自主权的移动交换机,取得了国产移动通信系统的第一张入网许可证。
在生产制造方面,公司拥有两条美国SMT生产线,一条HTH通孔自动插装线,以及一些相应的好性能的检测设备和测试仪器。
在质量控制方面,公司制定了严格的工艺和工序质量管理,保证了产品的高质量。
某公司的SP30超级程控交换机已进入全国25个省、市、自治区,在市场上占有很大的份额,某公司及时把握住信息产业的发展方向,已研制开发出应用于ISDN和INTERNET的ISON一类网络终端产品,VC-300型ISDN会议电话系统、接入服务等,使公司在未来的市场竞争中取得了技术领先优势。
目前,国内在通信行业中的四个龙头企业是“巨、大、中、华”,即巨龙公司、某公司、中兴公司和华为公司。
在移动通信领域中,某公司、华为公司、中兴公司开发的GSM移动通信基站系统相继完成了试验局的入网验证运行,并通过了信息产业部组织的生产定型试验。
目前某公司移动通信产品占国内市场供应量的6%--10%,在国内同行业中处于一定的优势地位。
信息产业是一个新兴的产业,以后将成为推动我国经济高速发展的主要动力。
作为信息产业中的一员,有着良好的外部发展环境和内部发展动力的某公司必然有良好的发展前景。
2.5公司的信誉评估
根据中国银行的信用评级标准和某公司三年来的财务报表计算,其信用等级大致为BBB+,属于信用较好企业。
其中影响其信用等级的两大因素是某公司的负债比率与流动比率,这主要是受限于某公司所在的行业现状,同时也说明企业的长期和短期偿还债务的能力不够强,需要企业合理调整自身的负债结构。
第3章市场预测与竞争力分析
3.1全球通信市场现状
近年来,移动通信在全球范围内迅猛发展,数字化和网络化已成为不可逆转的趋势。
目前全世界蜂窝移动电话超过1.5亿户(其中GSM用户已超过1亿),到2000年底,移动电话用户将达到3亿(其中GSM用户将达到2.35亿户)。
另据预测,未来10年内,全世界移动电话年均增长速度将达到25%,而同期有线电话年均增长速率为4%。
到2010年,全球通信网中的无线电话将超过有线电话用户数。
因此,移动通信无疑将成为二十一世纪最重要的通信手段之一。
3.2中国移动通信市场状况
1987年以来,我国移动通信运营业以年平均80-100%的速度迅猛发展,截至到1998年底,全国移动通信用户已近2500万,如表3-1所示。
但就增长率来看,从1994年开始,增长速度逐步下降,用户数基本呈现出按逻辑函数的发展形态,且已接近逻辑曲线的拐点,如图3-1所示。
这预示着在不远的将来,用户数的发展有可能出现零增长,至少其发展速度会大大放慢。
表3-1我国移动用户发展情况
年份
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
用户数(万)
1.83
4.75
17.69
63.82
156.8
362.9
684.8
1364
2469
年增长率(%)
160
272
261
146
132
89
99
83
图3-1我国移动用户发展情况趋势分析图
目前中国电信模拟移动电话网容量达到1200万线、基站8400个、信道31.6万个、用户647.5万。
中国电信数字移动通信网络成为世界第三大移动通信网,覆盖全国31个省市区,系统容量达到2400万线、基站2万个、用户1600万。
我国从1994年开始建设GSM网,1995年GSM扩展到15个省,1996年扩展到全国,逐渐成为承载近增移动用户的主体网络。
1998年全国模拟移动用户开始减少,全年减少28万。
我国GSM用户占移动用户总数比例如表3-2所示:
表3-2GSM用户占移动用户总数比例
年份
1994
1995
1996
1997
1998
全国用户(万)
156.8
362.9
684.8
1364
2496
GSM用户(万)
164.1
725
1872
GSM比例(%)
24
53
75
与模拟TACS网相比,GSM具有容量大、保密性好、漫游特性好、业务种类多等优点。
随着GSM网的发展和逐步扩大,取代模拟网是必然趋势。
因此,GSM的用户占移动用户总数比例还会上升。
3.3国内移动电话和移动通信基站发展需求预测
我国的移动通信自1987年投入运营以来,移动电话用户数一直保持较高的增长率。
经过十几年的快速增长,截至1998年12月全国移动电话用户数已接近2500万,居世界第三位。
特别是随着竞争的引入、技术的改进及费用的降低,移动通信呈现出很强的发展势头。
为了有效地掌握中短期国内市场的需求,在这里我们根据1990年—1998年国内移动电话用户的发展状况,预测从2000年—2005年市场对移动电话和基站的需求。
1、移动电话用户发展预测
由于电信设备与产品一般由启用、成长、饱和和衰退四个阶段组成。
因此,移动电话用户数的发展预测易采用成长曲线法进行预测。
根据表3-1我国移动通信的发展状况,表3-3和图3-2给初期预测结果。
表3-32000年—2005年国内移动电话用户数需求预测
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
用户数(万)
5116
8010
11000
14473
17610
19823
年增长率(%)
105
56
37
31
22
13
图3.22000年—2005年国内移动电话用户数需求预测图
2、移动通信基站信道数预测
根据移动电话用户数与话务量的概率分配比率,以及话务量与基站信道数的概率分配比率,一般移动电话用户数与基站的信道数的比率为20:
1。
保守估计GSM用户占移动用户总数的比例为六年内平均是80%。
因此,根据表3-32000年—2005年国内移动电话用户数需求预测和表3-2GSM用户占移动用户总数的比例,所得2000年—2005年基站信道数需求预测表。
如表3-4所示:
表3-42000年—2005年国内移动基站信道数需求预测
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
用户数(万)
5116
8010
11000
14473
17610
19823
基站信道数(万)
205
320
440
579
704
793
新增信道需求(万)
--
115
120
139
125
89
3.4某电信有限公司市场份额预测和竞争力分析
我国移动通信制造业的生产规模比较大、生产技术与管理水平也是比较高的。
目前国内具有一定生产能力的GSM移动通信设备生产企业共18家,其中中外合资企业12家、外商独资企业1家、国内独资企业4家。
仅合资、独资企业的生产能力(潜在能力)共计为:
年产1000-1300万用户容量,已接近我国的年增加1500万部(手机),90万信道(基站)和1700万移动交换机的用户容量。
这18家独资、合资企业以及国内独资企业是某电信有限公司、深圳华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、摩托罗拉(中国)电子有限公司(独资)、北京诺基亚移动通信有限公司、东莞诺基亚移动电话有限公司、北京爱立信移动通信有限公司、南京爱立信通信有限公司、上海西门子移动通信有限公司、深圳飞利浦桑达电子有限公司、武汉NEC中原移动通信有限公司、北京松下通信设备有限公司、北京索鸿电子有限公司、杭州摩托罗拉移动电话系统有限公司、北京诺基亚航星通信系统有限公司、上海贝尔阿尔卡特移动通信有限公司、东方通信集团公司、厦门华侨电子有限公司。
某电信公司与众多的外资企业相比,在技术品牌上,和市场网络上都处于劣势,即使与一些国内厂家比,也没有太多优势可言,短期内改变这种局面是不太可能的。
但是具有我国自主知识产权的移动通信产品的开发,特别是以国产程控交换机技术为基础开发的移动通信交换设备起点高、技术新,并具有组网灵活的特点。
就GSM系统而言,目前有某公司、华为公司、中兴通讯公司开发的移动交换机与基站通过了生产定型鉴定。
金鹏集团和巨龙公司的移动交换机正准备入网试验。
只有利用国内厂家的整体竞争优势,才能在其竞争中立于不百之地。
根据初步统计分析,目前某移动基站产品占整个国内市场供应量的6%--10%,占国产基站系统的50%左右,在国内同行业中处于领先地位。
某公司在全国已设有25个办事处,每个办事处都设有专门的移动项目组负责移动产品的销售。
根据表3-3,2000年—2005年国内移动基站信道数需求预测,预计2000-2005年国内移动通信基站每年新增需求为100万信道左右,加上一些基站的更新需求和一些沉淀需求,在未来的一段时期内,我国基站系统的信道需求量每年不会少于100万信道。
如果按现有国产基站设备占国内总需求的10%来计算,国产基站设备的销售会达到10万信道左右。
基于某公司目前在国内移动通信领域的竞争地位和总体势力,保持国内产品50%的市场占有率有较大的难度。
但国产基站出现后,由于其价格和服务的优势,同产基站所站的份额必然会上升,因此某要保持每年销售5万信道的销售还是有一定保障的。
按照本项目完成后的基站生产能力,根据国外同类产品目前最低价格每信道2000美元(约1.6万人民币)进行预算,考虑到国产基站大批上市后会对基站市场造成较大的价格冲击,根据经验估计,从2004年开始,基站价格大致会下降20%左右。
某公司基站设备销售收入预测表如表3-5所示:
表3-5基站设备销售收入表
序号
项目
单位
2000年
2001年
2002年
1
销售量
信道
10000
30000
50000
2
销售收入(含增值税)
万元
16000
48000
80000
序号
项目
单位
2003年
2004年
2005年
1
销售量
信道
50000
50000
50000
2
销售收入(含增值税)
万元
80000
64000
64000
第4章项目技术方案可行性评估
4.1GSM数字移动通信基站子系统(BSS)的构成
一般来说,基站子系统包括GSM无线蜂窝方面特有的基础设施。
BSS通过无线接口与移动台直接连接,它包括负责在无线路径散发送、接收及管理的设备;另一方面,BSS也与网络和交换子系统的交换机连接。
因此BSS的作用可以概括为:
将移动台分别与NSS和其他电信用户连接起来。
BSS又由运行和维护子系统控制,故与其也有联系。
BSS的外部接口概括于图4-1中。
图4-1BSS的外部接口示意图
根据规范的GSM结构,BSS包括两类设备:
基站收发
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